房地产公司岗位KPI指标库
房地产企业绩效考核指标库 一、总经理办公室............................................3 主任关键绩效考核指标.........................................................................3 战略管理关键绩效考核指标.................................................................5 公共关系关键绩效考核指标.................................................................6 秘书关键绩效考核指标.........................................................................7 档案管理关键绩效考核指标.................................................................8 总工关键绩效考核指标.........................................................................9 ............................................11 二、行政管理部 经理关键绩效考核指标.......................................................................11 后勤管理关键绩效考核指标...............................................................12 物业管理关键绩效考核指标...............................................................13 车辆管理关键绩效考核指标...............................................................14 ............................................15 三、信息资源部 经理关键绩效考核指标.......................................................................15 网络管理关键绩效考核指标...............................................................16 编程维护关键绩效考核指标...............................................................17 信息管理关键绩效考核指标...............................................................18 ............................................19 四、人力资源部 经理关键绩效考核指标.......................................................................19 薪酬管理关键绩效考核指标...............................................................20 培训管理关键绩效考核指标...............................................................21 人事管理关键绩效考核指标...............................................................22 .................................................23 五、开发部 经理关键绩效考核指标.......................................................................23 市场研究关键绩效考核指标...............................................................25 规划管理关键绩效考核指标...............................................................26 资料管理关键绩效考核指标...............................................................28 项目报批关键绩效考核指标...............................................................29 土地管理关键绩效考核指标...............................................................30 ............................................31 六、材料设备部 经理关键绩效考核指标.......................................................................31 材料工程师关键绩效考核指标...........................................................33 设备工程师关键绩效考核指标...........................................................34 资料管理关键绩效考核指标...............................................................35 物资管理关键绩效考核指标...............................................................36 ............................................37 七、工程管理部 经理关键绩效考核指标.......................................................................37 专业工程师关键绩效考核指标...........................................................39 工程外联关键绩效考核指标...............................................................40 资料管理关键绩效考核指标...............................................................41 项目经理关键绩效考核指标...............................................................42 ............................................43 八、计划财务部 经理关键绩效考核指标.......................................................................43 会计关键绩效考核指标.......................................................................46 出纳关键绩效考核指标.......................................................................47 内部审计关键绩效考核指标...............................................................48 统计关键绩效考核指标.......................................................................50 ............................................51 九、预算合同部 经理关键绩效考核指标.......................................................................51 预算师关键绩效考核指标...................................................................53 ..........................................54 十、资金管理中心 主任关键绩效考核指标.......................................................................54 一、总经理办公室 主任关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 部门工作的计 划性 保证部门工作的计 划性、有序性 有无年度、季度工作计划，上级审核发现所 制定计划中缺失的重要内容不超过[ ]处 部门工作计划 完成率 确保部门工作目标 的有效实现 逐条核实计划是否按时完成。已完成的工作 项数/计划的工作总项数比例不小于[ ]% 公司战略规划 的合理性与有 效性 保证公司按照正确 的规划快速发展 战略规划在执行的过程中发现不合理之处不 超过[ ]处 对公司重大投 资决策所提建 议的合理性、科 学性 确保理性投资，使 投资收益率保持在 合理范围 对公司重大投资决策所提合理化建议不少于 [ ]条。 协调公司各部 门之间关系的 力度 保证公司组织间运 行的流畅性 因协调不到位而使部门间出现不配合的次数 不超过[ ]次 公共关系维持 的有效性 使公司保持好与政 府、社会公众的良 好关系 因政府关系没处理好而使业务受损次数不超 过[ ]次，公司发生公众危机的次数不超过[ ]次，或为[否决性指标] 提高公司法律 服务水平的力 度 严格守法，正确运 用法律手段保护公 司的利益 因法律手段运用不好致使公司利益受到损害 的次数不超过[ ]次，或为[否决性指标] 落实外聘律师 的及时性 保证公司诉讼活动 的正常开展 出现因外聘工作不及时而延误办案的次数不 超过[ ]次，严重为[否决性指标] 公司涉案诉讼 目标完成的有 效度 维护公司合法利益 对公司涉案诉讼积极采取措施调查取证，组 织案情分析维护公司的利益，案件目标完成 程度不低于[ ]%；因未能及时采取有效诉讼 措施而造成的损失不超过[ ]元或[否决性指 标] 非诉讼业务办 理的及时性 及时提供法律服务 公证、签证等非诉讼业务办理延误次数不超 过[ ]次 知识产权法律 事务的解决率 维护公司知识产权 公司知识产权案件按时结案率不低于[ ]% 客户投诉处理 的及时性和合 理性 提高客户服务意 识，增加客户的满 意度 客户投诉未及时处理的次数不超过[ ]次，处 理不当的情况不超过[ ]次 品牌建设的计 划性和有效性 使公司品牌资产的 价值不断提升 公司品牌建设是否有持续的计划，品牌评估 后品牌的价值增长幅度不低于[ ]% 企业文化建设 的计划性和完 整性 创 建 A“ 以 人 为 对部门内其他 成员的指导力 度 提高经理的管理水 平，保证部门工作 的有效性 本，创新诚信”的 企业文化 是否有完整的企业文化建设方案，计划没有 执行的次数不超过[ ]次 部门内成员工作目标的完成率不低于[ ]%， 出错率不高于[ ]% 战略管理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 公司战略规划 起草的及时性 和规范性 确保公司制定战略 规划的及时与可操 作 战略规划在执行的过程中修改次数不超过[ ] 次，战略规划草稿的明显错误不超过[ ]处 收集各种宏观 信息的时效性 及时完善调整公司 战略规划 收集有用信息不少于[ ]条，撰写分析报告不 少于[ ]份 收集市场信息 和投资信息的 准确性和时效 性 保证公司重大投资 决策的科学性 收集有用信息不少于[ ]条，撰写分析报告不 少于[ ]份 对公司投资项 目建议的合理 性 充分发挥专业特 长，保证公司投资 决策的正确性 对公司的投资项目的洽谈、评审与决策过程 中，所提合理化建议不少于[ ]条 公司年度、月度 计划制定所提 建议的合理性 和准确性 使公司年度计划充 分与公司目标相吻 合 在年度计划的制定过程中所提合理化建议不 少于[ ]条 公司规章制度 的准确性和合 理性 严密科学的规章制 度可以保证组织的 高效率 规章制度在执行的过程中修改次数不超过[ ] 次，规章制度草稿的明显错误不超过[ ]处 制作公司简报 的及时性准确 性 及时发布公司信 息，保证内外部交 流的畅通 没有按时制作简报的次数不超过[ ]次，错误 不超过[ ]处 公司业务报告 分析的时效性 通过对业务报告的 深入分析，来指导 公司战略、重大投 资 对公司业务报告进行分析所提交的报告不少 于[ ]份 公共关系关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 对外宣传的计 划性 保证宣传工作的有 序性 计划是否按时完成，计划完成率不低于[ ]% 对外宣传的及 时性、有效性 通过宣传传达公司 信息，提升公司的 公众形象 各种媒体宣传不少于[ ]次，对公司重大事件 没有宣传的次数不超过[ ]次 与政府部门关 系的稳定性和 实用性 通过和政府部门的 良好关系，合理避 免公司运行中的政 策性障碍 因关系处理不当而使公司受到政府限制的次 数不超过[ ]次 项目合作公司 设立手续办理 的及时性 及时快速地办理设 立手续，降低有关 费用支出 手续的办理比预期时间不超过[ ]天，费用支 出比预期不超出[ ]% 协助进行公司 品牌建设的力 度 使公司品牌资产的 价值不断提升 会议、活动组织 安排的完美性 合理安排公司各种 会议、活动，提高 组织效率 会议、活动组织安排不当的不超过[ ]次，别 人提出的不满意见不超过[ ]条 客户投诉处理 的及时性和合 理性 增强客户服务意 识，提高客户的满 意度 客户投诉未及时处理的次数不超过[ ]次，处 理不当的情况不超过[ ]次 在公司品牌建设中所提合理化建议不少于[ ] 条，品牌评估后品牌的价值增长幅度不低于 [ ]% 秘书关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 公文起草的及 时性和准确性 提高公文质量 没有按时起草好公文的次数不超过[ ]次，出 错不超过[ ]处 会议记录的准 确性 建立完整的会议过 程档案 对重要问题的漏记不超过[ ]处，漏记会议次 数不超过[ ]次 会议纪要制作 的及时性和准 确性 通过完整的会议纪 要，及时向外传达 会议内容 没有按时制作会议纪要的次数不超过[ ]次， 纪要出现错误的次数不超过[ ]次 日常文书工作 的准确性、及时 性 提高文书管理的水 平 信函的处理不当次数不超过[ ]次，文件的传 递催办失误次数不超过[ ]次 印章、介绍信使 用的准确性、合 理性 严把印章、介绍信 使用关，避免重大 失误的发生 印章误用次数不超过[ ]次，或为[否决性指 标]，介绍信使用不合理的次数不超过[ ]次 打字复印工作 的准确性、及时 性 提高工作效率 打字出错率不超过[ ]处，打字复印未及时完 成的次数不超过[ ]次 档案管理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 档案管理工作 的计划性 加强档案管理，提 高档案管理的水平 有无档案管理工作计划，上级审核发现所制 定计划中缺失的重要内容不超过[ ]处 起草公司档案 管理制度的准 确性、合理性 使档案管理制度 化、经常化 起草的制度在审核时发现的明显问题不超过 [ ]处，档案管理制度在实际操作中发现不合 理之处不超过[ ]处 档案归档分类 的科学化、合理 化 提高档案管理的水 平，科学进行档案 分类，提高查阅速 度 上级检查时，发现档案分类存在不合理之处 不超过[ ]处 公司文件、资料 档案管理的及 时性、稳妥性 提高公司的管理水 平，做到有章可 循、有据可查 未有及时对文件资料进行归档的次数不超过 [ ]次，漏归、错归的次数不超过[ ]次，发生 文件资料丢失的次数不超过[ ]次，关键需保 密档案泄密次数不超过[ ]次，或为[否决性 指标] 合同归档的及 时性 及时了解公司动 态，准确掌握将要 或正在签定的合 同，做到及时归档 对签定完的合同未能及时归档的次数不超过 [ ]次 合同管理的稳 妥性 提高合同管理的水 平 发生合同丢失的次数不超过[ ]次，或为[否 决性指标] 提供档案查阅 的及时性、准确 性 发挥资料库的作 用，为公司的各项 活动提供档案支持 对公司其他部门合理的阅档申请未能给予及 时配合的次数不超过[ ]次，提供的档案的准 确率不低于[ ]% 总工关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 参与审定项目 可行性研究的 重大技术问题 时所提建议的 可行性、合理性 通过科学的技术可 行性分析，确保项 目可行性分析的正 确性 在项目可行性分析中，对有关重大技术问题 所提合理化建议不少于[ ]条 参与规划设计 中的重大技术 问题时所提建 议的可行性、合 理性 发挥总工的专业优 势，确保项目规划 设计的完美 在项目初步规划、土地详细勘察、设计单位招 标、初步设计方案论证、施工图的内部审查、 园林施工图的审查、图纸会审等工作中，所 提合理化建议不少于[ ]条 提出新技术、新 材料运用规划 的及时性、科学 性 运用前瞻性的专业 眼光，保证新材 料、新技术的及时 正确使用 对新材料、新技术的使用落后于行业一般水 平不超过[ ]天，使用不当的不超过[ ]次 负责提出项目 施工中采用的 主要施工技术 和方案 保证主要施工技术 使用的正确性和科 学性 总包/分包中所 提建议的合理 性 确保总包/分包工 作的有效性 所提方案要科学，被否决的次数不超过[ ] 次，因技术使用不当而造成损失的次数不超 过[ ]次 在投标单位资格审定、考察、公开开标、评审 投标书、对合同单位考核评价等诸项工作 中，所提合理化建议不少于[ ]条 项目管理中所 提建议的合理 性和时效性 及时提出建议和意 见，提高项目管理 质量水平 在图纸会审和设计交底、施工示范样板的确 认、工程的质量检查、质量事故和突发事件的 处理上，所提合理化建议不少于[ ]条 对项目管理中 现场临建方案 审定的准确性 提高项目管理的质 量 审定过的方案再次出现的错误不超过[ ]处 项目管理中对 施工组织设计 和监理大纲审 查的准确性 提高项目管理水平 审查后的施工组织设计和监理大纲不合理之 处不超过[ ]处 项目管理施工 过程中对关键 分部、分项工程 的施工方案审 查的准确性 提高项目管理水平 审查后的方案不合理之处不超过[ ]处 解决项目施工 和验收交接过 程中的重大技 术难题的及时 性准确性 保证项目施工和验 收过程中遇到的技 术难题能够得到顺 利解决 在项目施工和验收交接过程中未能及时解决 的技术难题不超过[ ]个，因解决不当而使工 程受损失的次数不超过[ ]次 二、行政管理部 经 KPI 考核目的 部门工作的计划性 保证部门工作的计划性、 有序性 部门工作计划完成 率 确保部门工作目标的有 效实现 办公用品以及非生 产用固定资产采购 的及时性、合理性 确保公司的正常运转 对非生产用固定资 产管理的妥善性 防止非生产性固定资产 的流失 绩效标准 有无年度、季度工作计划，上级 审核发现所制定计划中缺失的重 要内容不超过[ ]处 逐条核实计划是否按时完成。已 完成的工作项数/计划的工作总项 数比例不小于[ ]% 所需办公用品未能及时供应的次 数不超过[ ]次，非生产用固定资 产的采购价格不超过合理价格的[ ]% 非生产性固定资产流失发生次数 不超过[ ]次 物业管理的规范性 提供后勤支持 因物业管理不善而被投诉的次数 不超过[ ]次 安全保卫工作的有 力性 确保公司范围内的人身 财产安全 因保卫不力而发生失盗等不良现 象次数不超过[ ]次，或为[否决 性指标] 消防工作的严密性 严禁火灾的发生 因消防不力而发生火灾的次数不 超过[ ]次，或为[否决性指标] 保证车辆合理使用，安 全行施 因车辆调度不力而耽误用车次数 不超过[ ]次，交通事故次数不超 过[ ]次 确保后勤保障工作的高 效完成 因关系处理不当而耽误有关工作 的次数不超过[ ]次 提高经理的管理水平， 保证部门工作的有效性 部门内成员工作目标的完成率不 低于[ ]%，出错率不高于[ ]% 车辆管理的科学 性、规范性 与公安、交通、消 防等部门关系的完 善性 对部门内其他成员 的指导力度 理 关 键 绩 效 考 核 指标 后勤管理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 办公用品采购的及 时性、合理性 确保公司的正常运转 办公用品发放的准 确性和有序性 确保办公用品准确及时 地发放 水、电、气、电话、 等日常管理的及时 保 证 公 用 设 施 的 正 常 运 转 性和准确性 日常福利工作的合 理性和计划性 提高员工的工作积极 性，体现公司对员工的 关怀 绩效标准 所需办公用品未能及时供应的次 数不超过[ ]次，采购价格高于正 常合理价格不超过[ ]% 办公用品发放登记漏记次数不超 过[ ]次，错误发放次数不超过[ ] 次 因管理不善而造成使用中断次数 不超过[ ]次，使用中断后未能及 时修缮的次数不超过[ ]次，迟交 各种费用次数不超过[ ]次，误交 费用次数不超过[ ]次，台帐登记 的准确率不低于[ ]% 是否有日常福利发放的计划，应 发而未发的次数不超过[ ]次，因 福利发放不当而遭员工投诉的次 数不超过[ ]次 物业管理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 设备、设施检修维 护的及时性 保证公司设备、设施的正 常运转 对非生产用固定资 产登记、盘点的经 常性、准确性 防止非生产性固定资产 的流失 非生产性固定资产错登、漏登的 次数超过[ ]次 物业管理的规范性 提供后勤支持 因物业管理不善而被投诉的次数 不超过[ ]次 对租户服务的及时 性、到位性 提高租户的满意度 楼宇卫生清洁工作 的经常性和及时性 保持一个清晰、卫生的办 公环境 绩效标准 设备、设施因维修不善而损坏的 次数不超过[ ]次，因未能及时维 修而影响办公的次数不超过[ ]次 分户管理记录要全面，因服务不 到位而遭到投诉的次数不超过[ ] 次，因管理不善而给租户或公司 造成损失的次数不超过[ ]次 公共场所垃圾、杂物未及时清理 的次数不超[ ]次，楼梯厕所未按 时得到清扫的次数不超过[ ]次 车辆管理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 车辆调度的及时合 理性 最大限度地满足公司用 车的需要 因调度不力而耽误用车的次数不 超过[ ]次 车辆维护的及时 性、有效性 提高车辆的使用寿命和 安全性 车辆定期检修而漏检修的次数不 超过[ ]次，因维护不力而发生事 故的次数不超过[ ]次，或为[否 决性指标] 办理车辆年检等手 续的及时性 保证车辆行驶时手续齐 全 未能按时办理各种车辆手续的次 数不超过[ ]次 车辆维护的计划性 和维护费用的节俭 性 科学维护，合理控制维 护费用 实际维护费用不超过计划费用的[ ]% 车辆行驶的安全性 确保车辆行驶过程中的 安全，减少损失 组织司机进行安全行驶培训的次 数不少于[ ]次，交通事故发生次 数不超过[ ]次 车辆管理的科学 性、规范性 保证车辆合理使用，安 全行施 因车辆调度不力而耽误用车次数 不超过[ ]次，交通事故次数不超 过[ ]次 三、信息资源部 经理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 部门工作的计划性 保证部门工作的计划性、 有序性 有无年度、季度工作计划，上级 审核发现所制定计划中缺失的重 要内容不超过[ ]处 部门工作计划完成 率 确保部门工作目标的有 效实现 逐条核实计划是否按时完成。已 完成的工作项数/计划的工作总项 数比例不小于[ ]% 制定公司信息化管 理规划的合理性 提高公司信息应用化水 平 规划在执行过程中出现的不合理 现象不超过[ ]处 国家政策及其他信 息收集的及时性、 完备性 为公司的经营决策提供 政策支持 公司应用软件系统 开发与应用的及时 性、有效性 全面提高公司各部门办 公自动化的水平，提高 工作效率 提出应用软件系统开发的可行性 报告不少于[ ]次，对已开发系统 的使用率不低于[ ]% 计算机硬件购置的 合理性，维护的经 常性、及时性 在充分满足需求的前提 下把采购、维护预算控制 在最低最合理的范围内 对于购置的计算机硬件未达到使 用效果的情况不超过[ ]次，维护 的费用不超过预算费用的[ ]% 公司网站建设规划 的创新性、完整性 建立信息丰富的公司网 站，加大与公众的交流 公司网站规划执行中重大不合理 之处不超过[ ]处 市场信息库、承包 商数据库、供应商 数据库建设的完整 性，信息更新的及 时性、准确性 提高信息资料库的应用 水平 公司网页信息的丰 富性、更新的及时 性 及时向外发布公司最新 动向，提高浏览的新颖 度 每天都要更新，未有更新的天数 不超过[ ]天，对公司重要信息迟 发不超过[ ]天，平均每天的浏览 人数不少于[ ]人 公司计算机应用及 网络培训的有效 性、经常性 全面提高公司员工的计 算机应用水平及网络知 识水平 组织培训每年不少于[ ]次，受训 员工的满意率不低于[ ]% 对部门内其他成员 提高经理的管理水平， 部门内成员工作目标的完成率不 重大政策收集遗失率不超过 [ ] %，政策出台后[ ]天内收集并加 入公司资料库 资料库的更新每月不少于[ ]条， 资料库录入的信息错误不超过[ ] 处 的指导力度 保证部门工作的有效性 低于[ ]%，出错率不高于[ ]% 网络管理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 制定公司网络管理 规划的合理性 提高公司网络化应用水 平 规划在执行过程中出现的不合理 现象不超过[ ]处 对计算机硬件购置 所提建议的合理性 在充分满足需求的前提 下把采购、维护预算控制 在最低最合理的范围内 对购置的计算机硬件提出合理化 建议不少于[ ]条 公司网站建设规划 的创新性、完整性 建立信息丰富的公司网 站，加大与公众的交流 公司网站规划执行中重大不合理 之处不超过[ ]处 市场信息库、承包 商、供应商数据库 建设的完整性，信 息更新的及时性、 准确性 提高信息资料库的应用 水平 公司网络系统、服 务器、工作站的安 全运行合格率 监控、维护公司信息系统 工作畅通 公司网络系统、服 务器、工作站的病 毒防护安全性 杜绝病毒对公司信息系 统造成损失 资料库的更新每月不少于[ ]条， 资料库录入的信息错误不超过[ ] 处 公司信息系统无故障运行率不低 于[ ]% 防病毒软件的安装率不低于 [ ] %，防病毒软件的及时率更新不 低于[ ]%，遭病毒侵害的设备恢 复率不低于[ ]% （三者权重各占 三分之一） 公司网页信息的丰 富性、更新的及时 性 及时向外发布公司最新 动向，提高浏览的新颖 度 公司计算机应用及 网络培训的有效 性、经常性 全面提高公司员工的计 算机应用水平及网络知 识水平 每天都要更新，未有更新的天数 不超过[ ]天，对公司重要信息迟 发不超过[ ]天，平均每天的浏览 人数不少于[ ]人 组织培训不少于 [ ]次，计算机 培训的人员覆盖面不低于[ ]%， 公司员工对计算机培训的不及时 与不到位的投诉不超过[ ]次 编程维护关键绩效考核指标 KPI 制定公司计算机应 用软件规划的合理 性 公司应用软件系统 开发与应用的及时 性、有效性 对计算机硬件购置 所提建议的合理性 考核目的 绩效标准 提高公司计算机应用软 件的普及程度 规划在执行过程中出现的不合理 现象不超过[ ]处 全面提高公司各部门办 公自动化的水平，提高 工作效率 在充分满足需求的前提 下把采购预算控制在最 低最合理的范围内 提出应用软件系统开发的可行性 报告不少于[ ]次，对已开发系统 的使用率不低于[ ]% 对于购置的计算机硬件未达到使 用效果的情况不超过[ ]次，采购 的费用不超过预算费用的[ ]% 平均排除故障时间不超过[ ]天， 无法及时排除的故障数不超过[ ] 起（两者权重各占 50%） 维护的费用不超过预算费用的[ ] %，问题出现时，技术人员到位 时间不超过[ ]（视公司具体情况 确定时间），平均排除故障时间 不超过[ ]天，无法及时排除的故 障数不超过[ ]起，公司员工对计 算机应用技术的支持的投诉不超 过[ ]次 软件运行故障排除 率 及时解决问题，保证工 作 计算机硬件系统维 护的经常性、及时 性 保障公司员工运用计算 机的工作效率和效果 信息管理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 信息管理工作的计 划性 加强信息管理，提高信 息管理的水平 起草公司信息管理 制度的准确性、合 理性 使信息管理制度化、经常 化 市场信息、承包商 信息、供应商信息 收集的及时性、准 确性 为建立资料库提供直接 的信息资料支持 对政府政策文件收 集的及时性、完备 性 及时把握国家的政策动 向，为公司决策提供政 策依据 图书资料管理的科 学化、合理化 严格把握图书的质量， 为公司各部门的工作提 供图书资料支持 绩效标准 有无信息管理工作计划，上级审 核发现所制定计划中缺失的重要 内容不超过[ ]处 起草的制度在审核时发现的明显 问题不超过[ ]处，信息管理制度 在实际操作中发现不合理之处不 超过[ ]处 各种信息的收集每月不少于 [ ] 条，收集的信息准确率不低于[ ] % 对政府新发布的政策信息的收集 不迟于发布日[ ]天，因未有收集 而对公司决策造成影响的次数不 超过[ ]次 购置的图书资料，不符合公司实 际需求的不超过[ ]本，图书资料 的丢失不超过[ ]本 四、人力资源部 经理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 人力资源部工作的计 划性 提高人力资源部工作 开展的有序性 有无年度、季度工作计划，上级审核发现所制 定计划中缺失的重要内容不超过[ ]处 人力资源部工作计划 的完成率 确保人力资源部各项 工作计划制定的成效 逐条核实计划是否按时完成。已完成的工作项 数/计划的工作总项数比例不小于[ ]% 制定的人力资源发展 战略规划的质量 保证人才发展战略和 总体战略的匹配 提交的人才发展战略规划不符合公司总体战 略的条数不超过[ ]条 提出组织结构改进方 案和岗位职责设计方 案的有效性 确保提出组织结构改 进方案和岗位职责设 计方案符合公司发展 规划 提出的组织结构改进方案和岗位职责设计方 案不符合公司发展规划的条数不超过[ ]条 各项人力资源管理制 度的全面性与可行性 保证人力资源部各项 管理制度的顺利实施 各项管理制度条款出现遗漏或失误的条数不 超过[ ]条 工作分析、职位评估 与定岗定编工作的科 学性、合理性 用科学的方法，结合 公司的实际情况，调 动员工的工作积极性 员工对工作分析、职位评估与定岗定编工作满 意度不低于[ ]%，出现不合理之处不超过[ ] 员工招聘、选拔与录 用工作的客观公正性 保证科学选人，正确 用人 在招聘、选拔与录用中受到合理投诉次数不超 过[ ]次 员工奖惩方案的可操 作性 确保员工行政奖惩方 案得到顺利实施 因方案拟订的不合理而未能有效执行的次数 不超过[ ]次，或为[否决性指标] 工资、福利计划及员 工薪资调整方案的合 理性 保证员工所得报酬基 本反映员工业绩 员工对工资、福利计划及薪资调整方案的不满 意率不超过[ ]% 《员工手册》制定的完 整性 处 避免《员工手册》内容 《员工手册》内容出现遗漏的条数不超过[ ]条 出现遗漏 人力资源有关报告、 信息的质量 为公司重大人事决策 提供信息支持 公司领导对所提交的报告提出意见的条数不 超过[ ]条，被公司采纳的信息条数不少于[ ] 条（两者权重各占 50%） 绩效考核的有效性 保证绩效考核能充分 反映员工业绩 员工对绩效考核不满意率不超过[ ]% 对公司重大人事问题 决策的参与程度 促进公司重大人事问 题的科学决策 对公司重大人事问题决策提出的建议被采纳 的条数不低于[ ]条 处理员工投诉、争议 的及时性 保证员工的投诉、争议 得到及时处理 未及时对员工投诉及有关人事争议作出答复 的次数不超过[ ]次/季 薪酬管理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 了解员工对公司考 核体系运行的意见 和建议的程度 为进一步改进考核 体系提供支持 收集员工对公司考核体系运行的意见 和建议的条数不少于[ ]条 提出的公司考核体 系改进方案的质量 保证考核体系改进 方案合理有效 改进方案中重要条款被采纳率不低于 [ ]% 年度考核指标建议 报告的质量 提高建议报告中考 核指标设计的合理 程度 被采纳的考核指标数占提出的指标总 数的比例不低于[ ]% 指导部门指标分解 的及时性 保证部门指标公 正、合理地分配到 各个岗位 未能及时指导部门进行指标分解的次 数不超过[ ]次 岗位绩效综合考核 表设计的完善性 提高岗位绩效综合 考核表的完善程度 主要考核项在岗位绩效综合考核表中 的缺失率不超过[ ]% 岗位综合考核表填 写的有效性 确保各部门完整、 公正地填写岗位综 合考核表 各部门填写的岗位综合考核表的差错 率不超过[ ]% 员工绩效考核工作 的及时性 保证员工的绩效考 核工作如期完成 员工定期绩效考核工作未能按时完成 的次数不超过[ ]次 考核兑现结果计算 的准确性 准确计算各部门及 每个员工的考核兑 现结果 各部门及每个员工的考核兑现结果计 算差错率不超过[ ]% 考核分析报告的全 面性 提高考核分析报告 的完善程度 考核分析报告中出现遗漏的条数不超 过[ ]条 奖金、福利发放办 法与公司激励目标 的一致性 实现公司对拟激励 重点进行有效激励 部门副经理对奖金发放办法及福利发 放办法提出意见的条数不超过[ ]条 员工工资表编制的 准确度 保证准确地发放员 工薪酬 所编制的工资表出现错误的次数不超 过[ ]次，或为[否决性指标] 核定各项保险基数 的准确性 避免各项保险基数 出现错误 核定各项保险基数后又被社保中心发 现错误的次数不超过[ ]次 办理各项保险手续 的及时性 保证及时为员工提 供社会保障 拖延上交各项保险费用及办理相关手 续的次数不超过[ ]次，或为[否决性 指标] 审核员工出勤及各 准确记录员工的出 审核员工出勤及各种休假记录出现差 种休假情况的有效 性 勤及各种休假情况 错的次数不超过[ ]次 培训管理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 培训需求预测 的准确性 确保对最大限度地 满足培训需求 培训需求预测与实际培训差别不高于[ ]% 培训工作计划 的完成率 确保公司年度或短 期培训工作计划制 定的成效 逐条核实计划是否按时完成。已完成的工 作项数/计划的工作总项数比例不小于[ ] % 岗位培训标准 的合理性 提升岗位培训的质 量 岗位培训标准与岗位对员工实际要求差距 过大的条款数不超过[ ]条 岗前、岗位、应 知应会培训的 有效性 确保各项培训工作 达到预期效果 培训结果不合格的员工数量不超过[ ]位 培训评估工作 的及时性 提高培训管理水平 培训结束后未及时组织培训评估调查并提 交培训总结的次数不超过[ ]次 配合培训工作 的力度 保证培训工作按计 划完成 因配合不力而遭到培训老师投诉的次数不 超过[ ]次，或为[否决性指标] 计划、总结等材 料起草的及时 性 保证计划、总结、交 流材料等重要文字 材料及时报送 计划、总结、交流材料等重要文字材料未及 时起草、报送的次数不超过[ ]次 职业生涯方案 设计的实用性 保证人才梯队的建 立，促进员工个人 的发展 员工职业生涯计划未付诸实施的次数不超 过[ ]次 人事管理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 各种人事管理制 度的完善程度 确保有关人力资源 各个环节工作的顺 利开展 人事管理制度出现遗漏或失误的次数不 超过[ ]次 年度用人计划的 合理性 保证公司的用人需 求 部门经理对年度用人计划提出意见的条 数不超过[ ]条 人事手续办理的 准确性 确保准确无误地办 理有关人事手续 办理有关人事手续的差错率不超过[ ]% 内部竞聘工作开 展的规范性 确保内部竞聘工作 按公司有关规定及 程序顺利完成 未能按照有关规定和程序完成内部竞聘 工作的次数不超过[ ]次 外部招聘前期准 备工作的有效性 保证外部招聘工作 顺利进行 因准备不充分而影响外部招聘工作正常 进行的次数不超过[ ]次 参加各类招聘会 的力度 提升公司外部招聘 人才的质量 参加年度高校招聘会等招聘会的次数不 少于[ ]次 职称管理工作的 准确性 充分保证职称评定 的客观公正性 因职称评定而出现的员工投诉次数不超 过[ ]次 员工对劳资合同 管理工作的满意 度 避免出现不必要的 劳资合同纠纷 出现不必要劳资合同纠纷的次数不超过 [ ]次，或为[否决性指标] 管理人事档案规 范性 避免人事档案出现 遗漏、丢失等现象 人事档案工作出现遗漏、丢失等现象的 次数不超过[ ]次，或为[否决性指标] 管理部门印章的 力度 保证部门印章的合 规使用 出现部门印章滥用的次数不超过 [ ] 次，或为[否决性指标] 处理员工投诉、 争议的及时性 保证员工的投诉、 争议得到及时处理 未及时对员工投诉及有关人事争议作出 答复的次数不超过[ ]次 五、开发部 经理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 部门工作的计划性 保证部门工作的计划性、有 序性 上级审核发现所制定计划中缺失的 重要内容不超过[ ]处 部门工作计划完成 率 确保部门工作目标的有效 实现 已完成的工作项数/计划的工作总 项数比例不小于[ ]% 政策、土地等信息收 集的全面性、时效性 准确了解市场行业动向， 为项目科学决策奠定基础 每月相关信息收集不少于[ ]条，信 息收集的准确率不低于[ ]% 项目初步甄选时所 提建议的合理性 为公司选择好的项目打下 好的基础 所提合理化建议不少于[ ]条 项目机会研究的全 面性、准确性 确保机会研究的正确性 通过公司各方参加的机会研究论证 的比例不低于[ ]% 项目初步可行性分 析的全面性、准确性 为进一步的立项奠定基础 可行性分析能通过专家论证的几率 不低于[ ]% 对项目详细可行性 分析所提建议的可 行性、合理性 详细可行性分析是项目立 项的重要前提 所提合理化建议不少于[ ]条 对土地招投标（ 或 协议合作谈判）所 提建议的合理性 确保获取土地的客观稳妥 性 对土地招投标所提合理化建议不得 少于[ ]条 办理土地报批手续 的及时性、稳妥性 建立与政府有关部门的良 好关系，提高报批效率 土地报批所用时间不超过[ ]天，需 作重大修改不超过[ ]处 对勘察、规划设计单 位考察的力度 加强对规划设计单位的考 核，提高规划设计的水平 和质量 对规划设计投诉不超过[ ]次，对单 位选择中出现违规现象不超过[ ] 次，或为[否决性指标] 进行勘察、设计合同 谈判的科学性 保证勘察、设计合同的科 学、合理 勘察、设计合同在执行过程中所发 现的不合理之处不超过[ ]处 项目初步规划建议 书的全面性、合理性 提高初步规划建议书的质 量水平 项目初步规划建议书在论证时发现 的错误不超过[ ]处，未通过的次数 不超过[ ]次 组织进行拆迁工作 的力度 为工程的顺利施工作好前 期准备工作 拆迁的时间比预定时间不超过[ ] 天，拆迁费用比预计不超过[ ]% 对营销规划建议的 对营销规划提出专业化的 对营销规划的合理化建议不少于[ ] 合理性 建议 条 组织审核规划设计 方案的力度 提高规划设计方案的设计 水平 规设计方案执行中发现疏漏不超过 [ ]处 对施工图所提建议 的合理性 提高施工图的质量 四方验收所提建议 的合理性 保证按照标准完成工程质 量验收 所提合理化建议不少于[ ]条 对部门内其他成员 的指导力度 提高经理的管理水平，保 证部门工作的有效性 部门内成员工作目标的完成率不低 于[ ]%，出错率不高于[ ]% 对施工图所提合理化建议不少于[ ] 条 市场研究关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 对房地产市场需求 分析及预测的科学 性、准确性 充分把握房地产市场的基 本趋势，提高项目开发水 平 对房地产市场需求分析和预测准确 度不低于[ ]% 政策、市场等信息收 集的全面性、时效性 准确了解各种信息，为项 目科学决策奠定基础 每月相关信息收集不少于[ ]条，信 息收集的准确率不低于[ ]% 项目初步甄选时所 提建议的合理性 为公司选择好的项目打下 好的基础 所提合理化建议不少于[ ]条 项目的机会研究的 全面性、准确性 确保机会研究的正确性 通过公司各方参加的机会研究论证 的比例不低于[ ]% 初步可行性分析的 全面性、准确性 为进一步的立项奠定基础 可行性分析能通过专家论证的几率 不低于[ ]% 对项目详细可行性 分析所提建议的可 行性、合理性 详细可行性分析是项目立 项的重要前提 详细可行性分析经专家论证时发现 重大疏漏不超过[ ]处 项目规划建议书制 定所提建议的科学 性、准确性 保证项目整体规划方案的 制定有一个好的指导依据 项目规划建议书制定时，所提合理 化建议不少于[ ]条 对项目总体策划书 项目总体策划书是详细指 所提建议的可行性、 导规划设计的文件 合理性 经专家论证时发现重大疏漏不超过 [ ]处 对规划设计方案制 定所提建议的科学 性与实用性 保证规划设计方案的高水 平高质量 对规划方案建议书所提合理化建议 不少于[ ]条 配合销售部门进行 销售工作的力度 保证销售工作的顺利开展 销售部门对配合工作的满意度不低 于[ ]% 办理项目销售许可 证和项目产权的及 时性 保证销售工作的顺利开展 手续办理的一次通过率不低于[ ] %，手续办理不超过[ ]天 编写项目决策总结 的科学性、前瞻性 保证能不断总结提高项目 决策水平 项目决策总结报告的一次通过率达 到[ ]%，报告的评分不低于[ ]分 . 规划管理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 规划、设计信息收集的全 面性、时效性 准确了解各种信息，为项目科 学决策奠定基础 对项目详细可行性分析 所提建议的可行性、合理 性 详细可行性分析是项目立项的 重要前提 项目规划建议书制定的 科学性、准确性 保证项目整体规划方案的制定 有一个好的指导依据 对项目策划书所提建议 的可行性、合理性 项目总体策划书是详细指导规 划设计的文件 项目规划建议书制定时，所 提合理化建议不少于[ ]条 对规划设计方案制作的 沟通和控制 保证规划设计方案制作的顺利 完成，保证设计质量 能准确反映规划设计思路， 出现重大差错不超过[ ]处 审核规划指标的落实 保证规划方案满足政府规定 规划方案不满足规划控制指 标的遗漏处不超过[ ]处 代表公司与设计单位沟 通交底的准确性、合理性 准确传达公司的设计意图，确 保施工图的完美性 绩效标准 每月相关信息收集不少于[ ] 条，信息收集的准确率不低 于[ ]% 详细可行性分析经专家论证 时发现重大疏漏不超过[ ]处 保证项目规划建议书制作质 量，作出重大修改不超过[ ] 处 错误传达公司设计意图的次 数不超过[ ]次，因沟通不当 而延迟时间的次数不超过[ ] 次 规划设计单位招标选择 时所提建议的合理性、及 时性 保证设计单位确定的科学性、稳 妥性 在招标选择时所提合理化建 议不少于[ ]条 对规划方案制定所提建 议的科学性与实用性 保证规划设计方案的高水平高 质量 对规划方案建议书所提合理 化建议不少于[ ]条 对制作初步设计方案所 提建议的合理性 提高初步设计方案的制作水平 对制作初步设计方案所提合 理化建议不少于[ ]条 对施工图所提建议的合 理性 提高施工图的质量 对施工图所提合理化建议不 少于[ ]条 园林设计方案所提建议 的科学合理性 保证园林设计方案的设计水平 园林设计方案所提合理化建 议不少于[ ]条 参与图纸会审和设计变 更工作的力度 保证设计合理性 参与图纸会审和设计变更所 提合理化建议不少于[ ]条 对市政设计所提建议的 合理性 保证市政设计合理、可行 项目验收所提建议的合 理性和配合的及时性 保证按照标准完成工程质量验 收 对市政设计所提合理化建议 不少于[ ]条 所提合理化建议不少于 [ ] 条，配合联络外部单位部门 的及时性，时间不超过[ ]天 房产面积预测的准确性 和测绘的及时性、准确性 为项目的销售工作做好支持 房产面积预测的准确性达到[ ]%，未能及时进行测绘、产 权证办理的次数不超过 [ ] 次，出错率不高于[ ]% 销售部门的配合工作的 满意度 保证销售工作的顺利开展 销售部门对配合工作的满意 度不低于[ ]% 办理项目销售许可证和 项目产权的及时性 保证销售工作的顺利开展 编写项目规划设计总结 的科学性、前瞻性 保证能不断总结提高规划设计 水平 手续办理的一次通过率不低 于[ ]%，手续办理不超过[ ] 天 项目规划设计总结报告的一 次通过率达到[ ]%，报告的 评分不低于[ ]分 资料管理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 部门信息收集和整 理的及时性 为项目决策和规划设计 提供信息支持 每月信息收集的数量必须多于[ ]字， 图纸接受、整理和发 放工作的有序性 保证图纸管理的有序 图纸的整理归档整齐有序，收发登记 记录完备，差错不超过[ ]处 开发过程资料及文 件的管理与归档工 作的有序性 保证开发过程资料的完 整保存 资料文件的整理归档整齐有序，登记 记录完备，差错不超过[ ]处 部门网页建设和信 息库的维护和整理 保证公司内信息共享 每月部门网页内容的更新充实不少于[ ]字,对部门信息库的建设的支持及时到 位，满意度不低于[ ]% 部门收发文管理的 效率 保证公司的公文能完整 有序保存 收发的文件的整理归档整齐有序，收 发文记录完备、及时，差错不超过[ ]处 施工图强制性送审 的及时性、快速性 提高项目报批人员的报 批效率 施工图强制性送审的一次通过率不低 于[ ]%，手续报批不超过[ ]天 参与市场调研，提 出建议的合理性 保证项目决策和规划设 计的市场适应性 提出建设性意见不少于[ ]处 收集信息的质量和整理必须达到要求 项目报批关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 办理项目登记手续 的及时性、快速性 提高项目报批人员的报 批效率 项目登记手续报批的一次通过率不低 于[ ]%，手续报批不超过[ ]天 总体规划方案报批 的及时性、快速性 提高项目报批人员的报 批效率 总体规划方案报批的一次通过率不低 于[ ]%，方案报批不超过[ ]天 六图二书送审的及 时性、快速性 提高项目报批人员的报 批效率 六图一书送审的一次通过率不低于[ ] %，审批不超过[ ]天 办理建设用地规划 许可主的及时性 提高项目报批人员的报 批效率 办理许可证的一次通过率不低于 [ ] %，手续报批不超过[ ]天 初步设计方案报批 的及时性、快速性 提高项目报批人员的报 批效率 初步设计方案报批的一次通过率不低 于[ ]%，手续报批不超过[ ]天 办理建设工程规划 许可证的及时性 提高项目报批人员的报 批效率 办理建设工程规划许可证的天数超过[ ]天 协调征求市政及公 用部门的意见 保证规划设计方案能顺 利通过 为配合意见的征求解决问题不少于[ ] 园林方案报批的及 时性、快速性 提高项目报批人员的报 批效率 园林方案报批的一次通过率不低于[ ] %，手续报批不超过[ ]天 配合拆迁工作的力 度 利用自身的关系资源， 做好拆迁的外围工作 为拆迁工作解决难题不少于[ ]个，拆 迁户的投诉率不超过[ ]% 配合项目竣工验收 保证工程顺利交工 为配合竣工验收解决问题不少于[ ]个 准备报审报批工作 中的资料的准确性 保证报审报批工作顺利 通过 保证资料齐全、准确，出现差错不超过[ ]处 个，并及时反馈意见 土地管理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 土地等信息收集的 全面性、时效性 准确了解各种信息，为 项目科学决策奠定基础 每月相关信息收集不少于[ ]条，信息 收集的准确率不低于[ ]% 土地决策分析的准 确性 发现市场机会，对项目 决策提供支持 土地决策的准确率不低于[ ]% 办理征地、钉桩手续 的及时性、快速性 提高项目报批人员的报 批效率 征地、钉桩手续报批的一次通过率不低 于[ ]% 办理土地使用合同 的及时性、快速性 提高项目报批人员的报 批效率 手续报批不超过[ ]天 参与土地谈判或土 地招投标的力度 保证公司能获得优质的 土地资源 提出建设性的意见不少于[ ]处，为土 地谈判或招标解决问题不少于[ ]处 进行用地管理和土 地评估的力度 保证能合理评价和利用 土地资源的价值 用地管理工作出现差错不少于[ ]处,土 地评估的准确率不低于[ ]% 配合拆迁工作的力 度 利用自身的关系资源， 做好拆迁的外围工作 为拆迁工作解决难题不少于[ ]个，拆 迁户的投诉率不超过[ ]% 配合现场六通一平 的力度 利用自身关系资源，做 好六通一平的外围工作 为六通一平工作解决难题不少于[ ]个 六、材料设备部 经理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 部门工作的计划性 保证部门工作的计划性、 有序性 有无年度、季度工作计划，上级 审核发现所制定计划中缺失的重 要内容不超过[ ]处 部门工作计划完成 率 确保部门工作目标的有 效实现 逐条核实计划是否按时完成。已 完成的工作项数/计划的工作总项 数比例不小于[ ]% 供应商资料库建设 的科学性、及时性 建立完善的供应商资料 库，为供应商的选择提 供信用支持 供应商资料库更新速度不少于[ ] 条，明显错误不超过[ ]处 项目采购计划制定 的准确性、科学性 推动项目采购工作的顺 利进行 计划在执行过程中发现不足之处 不超过[ ]处 对采购标书制定所 提建议的合理性 保证项目采购的科学 性，易于控制成本、质量 对采购招投标标书制定所提合理 化建议不少于[ ]条 邀标单位选择的公 正性、合理性 选择好的邀标单位是确 定最终供应商的基础 在选择邀标单位时受到投诉不超 过[ ]次 采购执行过程中的 严肃性、严格性 保证采购按照合同约定 的内容进行 未按合同进行采购的次数不超过[ ]次，实际采购费用超出预算不超 过[ ]%，对供应商考核出现失误 次数不超过[ ]次 进行采购合同谈判 的科学性 保证采购合同的科学、合 理 采购合同在执行过程中所发现的 不合理之处不超过[ ]处 对材料设备供应商 进行初审、考察以 及评价考核的客观 公正性 客观公正地评价供应 商，便于选择供应商时 的科学决策，以及准确 考核供应商 对供应商的初审、考察有失公正 之处不超过[ ]次，评价考核的准 确率不低于[ ]% 监督材料设备采购 合同履行的力度 保证供应商按照合同履 行义务 供应商未履行合同而未能及时被 发现的次数不超过[ ]次 对项目规划设计方 案建议的合理性、 实用性 保证最佳规划设计方案 的顺利完成 在项目规划设计方案的制定过程 中所提合理化建议不少于[ ]条 在设备材料进场检 查及试验中所提建 确保材料合同单位认真 完全履行合同 在设备材料进场检查及试验中所 提合理化建议不少于[ ]条 议的合理性 在项目前期设计规 划中的设备选型时 所提建议的合理性 为项目规划提供合理建 议 在前期规划设备选型时所提合理 化建议不少于[ ]条 对供应商评价考核 的公正性、全面性 保证供应商认真履行合 同 未按规定进行考核的次数不超过[ ]次，投诉率不超过[ ] 对总包单位采购活 动的监督力度 规范总包单位的采购活 动 总包单位采购活动出现违规而没 有被及时发现的次数不超过[ ]次 对确定总包单位的 采购权限时所提建 议的合理性 保证项目前期工作的顺 利进行 所提合理化建议不少于[ ]条 对部门内其他成员 的指导力度 提高经理的管理水平， 保证部门工作的有效性 部门内成员工作目标的完成率不 低于[ ]%，出错率不高于[ ]% 材料工程师关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 供应商资料库建设 的科学性、及时性 建立完善的供应商资料 库，为供应商的选择提 供信用支持 供应商资料库更新速度不少于[ ] 条，明显错误不超过[ ]处 项目总体采购计划 制定时所提建议的 合理性 保证总体采购计划的科 学性、实用性 在项目总体采购计划制定时所提 合理化建议不少于[ ]条 标书编写过程中， 对专业部分条款所 提建议的合理性 编写科学严密的采购标 书是采购成功的第一步 标书制定时，对专业部分条款所 提合理化建议不少于[ ]条 对供应商考核与评 价所提建议的客观 公正性 为建立高质量的供应商 资料库打下基础 对供应商考核与评价所提合理化 建议不少于[ ]条 邀标单位资格审查 的严格性、合理性 选择好的邀标单位是确 定最终供应商的基础 在选择的邀标单位中明显不符合 要求的不超过[ ]个 对合同变更所提建 议的合理性 对合同变更条文进行仔 细审查，使其更合理化 对合同变更所提合理化建议不少 于[ ]条 竣工材料验收时所 提建议的合理性、 及时性 确保整体工程质量，使 合同正常履行 材料验收时所提改进建议不少于[ ]条，验收失误次数不超过[ ] 次，或为[否决性指标] 参与招标、答疑、 评标、谈判等活动 所提建议的合理性 保证招标工作的客观公 正必性 所提合理化建议不少于[ ]条 对总包单位材料采 购活动的监督力度 规范总包单位的采购活 动 总包单位采购活动出现违规而没 有被及时发现的次数不超过[ ]次 在项目前期对总包 单位的合同签订中 确定采购权限时所 提建议的合理性 保证项目前期工作的顺 利进行 所提合理化建议不少于[ ]条 设备工程师关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 供应商资料库建设 的科学性、及时性 建立完善的供应商资料 库，为供应商的选择提 供信用支持 供应商资料库更新速度不少于[ ] 条，明显错误不超过[ ]处 项目总体采购计划 制定时所提建议的 合理性 保证总体采购计划的科 学性、实用性 在项目总体采购计划制定时所提 合理化建议不少于[ ]条 专业设备采购计划 制定的准确性、科 学性 推动项目采购工作的顺 利进行 计划在执行过程中发现不足之处 不超过[ ]处 标书编写过程中， 对专业部分条款所 提建议的合理性 编写科学严密的采购标 书是采购成功的第一步 标书制定时，对专业部分条款所 提合理化建议不少于[ ]条 对供应商考核与评 价所提建议的客观 公正性 为建立高质量的供应商 资料库打下基础 对供应商考核与评价所提合理化 建议不少于[ ]条 邀标单位资格审查 的严格性、合理性 选择好的邀标单位是确 定最终供应商的基础 在选择的邀标单位中明显不符合 要求的不超过[ ]个 进行设备验收的准 确性 在设备验收时严格把 关，确保产品合格 设备验收时所提改进建议不少于[ ]条，验收失误次数不超过[ ] 次，或为[否决性指标] 对合同变更所提建 议的合理性 对合同变更条文进行仔 细审查，使其更合理化 对合同变更所提合理化建议不少 于[ ]条 竣工设备验收时所 提建议的合理性、 及时性 确保整体工程质量，使 合同正常履行 竣工时对设备的验收所提合理化 建议不少于[ ]条 在项目前期设计规 划中的设备选型时 所提建议的合理性 为项目规划提供合理建 议 在前期规划设备选型时所提合理 化建议不少于[ ]条 资料管理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 资料管理工作的计 划性 加强资料管理，提高资 料管理的水平 有无资料管理工作计划，上级审 核发现所制定计划中缺失的重要 内容不超过[ ]处 起草部门资料管理 制度的准确性、合 理性 使资料管理制度化、经常 化 起草的制度在审核时发现的明显 问题不超过[ ]处，资料管理制度 在实际操作中发现不合理之处不 超过[ ]处 部门网页建设和信 息库的维护和整理 保证公司内信息共享 每月部门网页内容的更新充实不 少于[ ]字,对部门信息库的建设 的支持及时到位，满意度不低于[ ]% 供应商信息收集的 及时性、准确性 为建立供应商资料库提 供直接的信息资料支持 各种信息的收集每月不少于 [ ] 条，收集的信息准确率不低于[ ] % 新材料、新设备信 息收集的及时性、 准确性 为公司的技术创新奠定 好的基础 新材料、新设备信息的收集每月 不少于[ ]条，收集的信息准确率 不低于[ ]% 物资管理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 进场物资数量检验 的准确性 保证进场物资能全部准 确移交 数量检验出现差错率低于[ ]% 能完备、及时地完 成入库登记手续 保证帐目和物资能完全 对应， 办理入库手续完备，出现失误次 数少于[ ]次,提供入库服务的满 意度高于[ ]%。 对物资能完好的归 类、保管、清点 保证物资能保管良好、归 类清晰 对物资保管良好，出现损坏率低 于[ ]%，物资归类管理整齐 能完备、及时地完 成出库和发放手续 保证物资能够及时供 应，并对供应的数量、责 任人做好追溯记录 办理出库手续完备，出现失误次 数少于[ ]次，提供出库服务的满 意度高于[ ]%。 做好物资管理台帐 保证能准确反映 帐、物的进、出、存 情况 保证帐物相符，作为成 本核算的依据 保证帐物能够对应，出现的差错 少于[ ]处 及时、完整地向计 财部上报物资统计 数据 为计财部进行成本核算 提供支持 统计数据上报时间按规定不超过[ ]天，提供的统计数据出现的差错 少于[ ]处。 七、工程管理部 经理关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 工程 管理 部工 作的 计划性 保证部门工作的计划性、 有序性 有无年度、季度工作计划，上级 审核发现所制定计划中缺失的重 要内容不超过[ ]处 部门 工作 计划 完成 率 确保部门工作目标的有 效实现 已完成的工作项数/计划的工作总 项数比例不小于[ ]% 组织 参与 项目 决策 和规 划设 计阶 段所 提建议的合理性 保证决策和规划设计的 质量 所提合理化建议不少于[ ]条，配 合上出现失误不超过[ ]次 参与总包、分包、监 理招 标所 提建 议的 合理性 选择好的总包、分包、监 理单位是保证工程质量 的重要环节 对总包、分包、监理招投标所提合 理化建议不少于[ ]条 进行施工、监理合同 谈判的科学性 保证施工、监理合同的科 学、合理 施工、监理合同在执行过程中所 发现的不合理之处不超过[ ]处 因人员配置不合理而遭投诉次数 不超过[ ]次，因对项目组的专业 组织 成立 项目 组的 科学性、公正性 合理配置项目组构成人 员，做好项目管理工作 项目 管理 目标 编制 的科学性、合理性 科学合理的项目管理目 标是做好项目管理的前 提 实施过程中发现不当之处不超过[ ]处 项目 目标 考核 的 客 观性、公正性 通过严格的考核，保证 项目组积极做好各项工 作 项目质量、成本、工期、安全、费用 等目标要逐项考核，考核失误之 处不超过[ ]处 开工 前准 备工 作的 力度 及时的检查保证项目施 工的及时顺利进行 因检查督促力度不够而出现问题 不超过[ ]次 对施 工组 织设 计 和 监理 大纲 审查 的准 确度 准确审查是做好项目管 理的基础性工作 图纸 会审 和设 计交 底工作的严密性 为顺利施工打下良好的 基础 提出合理化建议不少于[ ]条 协调 内外 部关 系的 力度 为项目施工创造条件 因提内外部关系协调不好而对工 程开展制造的延误不超过[ ]次 分工和任务落实不合理受到投诉 的次数不超过[ ]次 所提合理化建议不少于[ ]条，因 审查不力出现的不合理之处不超 过[ ]处 项目 进展 情况 公布 的及时性 准确公布项目进展情 况，让各部门及时了解 进度 未能及时公布的次数不超过 [ ] 次，公布有误不超过[ ]次 对项 目进 度质 量进 行巡查的及时性 保证项目按计划进行， 达到标准 未能及时发现的问题不超过[ ]处 质量 事故 和突 发事 件处理的及时性 及时解决问题，保证项 目及时安全地进行 未能及时处理的次数不超过 [ ] 次，处理不当不超过[ ]次 组织 项目 检查 验收 工作的力度 准确确定工程的施工质 量，是否达到预期目标 验收时没能及时发现的问题不超 过[ ]处，或为[否决性指标] 对各 合同 单位 合同 履行的监督力度 保证各合同单位完成合 同目标 因监督不力而使合同单位的差错 不超过[ ]处 协调 市政 设计 和施 工的力度 保证施工的顺利开展 市政设计与施工中出现的工作失 误不超过[ ]次 项目 建设 总结 的全 面性 保证项目管理模式的完 善和提高 项目建设总结所提交报告质量评 分不低于[ ]分 对部 门内 其他 成员 的管理力度 提高经理的管理水平， 保证部门工作的有效性 部门内成员工作目标的完成率不 低于[ ]%，出错率不高于[ ]% 专业工程师关键绩效考核指标 KPI 考核目的 绩效标准 进行工程管理方面 的政策法规和专业 技术动向信息收集 的完备性、经常性 可以不断提高工程管理 部的专业技术水平，掌 握最新信息，更好地做 好工程管理工作 对于新出台的政策法规，知晓时 间不得迟于[ ]天，技术信息收集 每月不得少于[ ]条 对项目规划设计方 案建议的合理性、 实用性 保证最佳规划设计方案 的顺利完成 在项目规划设计方案的制定过程 中所提合理化建议不少于[ ]条 对专业技术方案审 核和变更洽商所提 建议的合理性 提高项目施工的质量 所提合理化建议不少于[ ]条 对项目进度质量进 行巡查的及时性 保证项目按计划进行， 达到标准 未能及时发现的问题不超过[ ]处 审核确定各专业单 位工程量的准确性 保证项目的准确正确结 算 对工程量的确定的准确度不低于[ ]% 配合市政设计与施 工管理工作的力度 保证项目的顺利施工 市政设计和施工配合要及时，延 误不超过[ ]天，所未能及时帮助 解决的问题不超过[ ]次 对项目施工图所提 建议的科学性 加强对施工图制作的建 议，保证其科学、实用 在施工图的制定过程中所提合理 化建议不少于[ ]条 图纸会审和设计交 底工作的严密性 为顺利施工打下良好的 基础 提出合理化建议不少于[ ]条 项目技术资料抽查 的经常性和时效性 对项目技术资料进行经 常性抽查，保证其质量 抽查活动不少于[ ]次，技术资料 平均出错率不高于[ ]% 关键分部、分项工 程施工方案审查所 提建议的合理性 通过严格的审查，确保 方案的完美性 在方案的审查中，所提合理化建 议不少于[ ]条 对施工组织设计和 监理大纲审查的准 确度 准确审查是做好项目管 理的基础性工作 现场临建方案审定 所提建议的合理性 确保临建方案的完美性。 对现场临建方案所提合理化建议 不少于[ ]条 项目检查验收工作 的严谨性 准确确定工程的施工质 量，
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KPI指标库(汇集各行业)
KPI 指标库 XXXXX 有限公司 2011 年 月 企业（一）关键绩效指标（KPI）辞典 财务会计指标 序号 1 指标 指标定义 功能 万 元 工 资 销 财政年度内的全部销售收入 检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高员工整体 售收入比例 与当期全部工资成本的万元 素质和能力 数的比值。 2 货品毛利率 货品毛利/货品销售收入 检测分（子）公司当前经营模式的效率 3 利润总额 一定周期内完成的利润总额 检测分（子）公司的经营效果 4 利 润 总 额 增 （本期利润总额—上期利润 检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平， 加率 5 6 总额）/上期利润总额 追求利润最大化 集 团 利 润 贡 某分（子）公司利润总额/集 检测分（子）公司在全公司利润中的贡献度 献率 团公司利润总额 资金沉淀率 一定周期内流动资金用于固 检测流动资金的使用和周转效率 定投资和弥补亏损的资金占 用额占全部流动资金总和的 比例 7 资金周转率 一定周期内流动资金的周转 检测公司周转情况 率 8 投资收益率 税后利润/实收资本 检测分（子）公司的投资收益情况 9 资产负债率 负债总额/资产总额 检测分（子）公司的资产负债情况 10 考核依据 生产管理指标 序号 指标 1 产值 指标定义 功能 一定周期内完成的入库品总 检测一定周期内的劳动生产总额 额 2 生 产 计 划 完 实际生产完成量/计划完成量 检测生产部门生产计划完成情况 成率 3 按时交货率 按时交货额/计划交货额 4 全 员 劳 动 生 总产值/员工总人数 检测生产部门生产进度执行情况 检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率 产率 5 设备折旧率 设备折旧费用/设备资产 检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况 6 设备故障率 设备故障检修费用/产值 检测设备资产的消耗在总产值中的比重 7 工具消耗率 工具消耗额/产值 检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好 8 生 产 安 全 事 一定周期内发生的安全生产 检测生产部门生产安全管理的效果 故发生数 9 事故数 生 产 安 全 事 生产安全事故损失额/产值 检测生产安全事故造成的生产损失情况 故损失率 10 生 产 安 全 事 生产安全事故是否得到了及 检测生产安全部门的工作情况 故 处 理 的 及 时有效的处理 时性 11 生 产 作 业 现 生 产 作 业 现 场 是 否 摆 放 整 检测生产作业车间的现场管理情况 考核依据 场的整洁、有 齐，存放有秩序 序性 12 成本控制指标 序号 指标 1 2 指标定义 功能 主 营 业 务 成 货品生产成本 检测分（子）公司的主营业务成本，为分（子）公司降 本总额 本增效提供依据 制 造 费 用 与 制造费用/主营业务成本 检测制造费用在主营业务成本中的比例 主营业成本 比率 3 制 造 成 本 与 制造成本/主营业务成本 检测制造成本在主营业务成本中的比例 主营业务成 本比率 4 管理费用 在生产销售货品中所发生的 检测分（子）公司的管理费用比例 管理费用 5 营业费用 在货品销售过程中发生的费 检测分（子）公司的货品销售费用 用 6 7 8 9 10 考核依据 市场营销指标 序号 指标 1 销售合同额 指标定义 功能 一定周期内完成签订的销售 检测一定周期内的营销效果 合同总额 2 销售收入 一定周期内完成的货品出厂 检测一定周期内的货品销售收入，以货品出厂为准 总额 3 货款回笼率 一定周期内回笼的销售货款 检测一定周期内的货款回笼情况，促进公司销售部门提 总额/销售收入总额 4 5 高效率 营销、销售计 周期内营销、销售计划的完 检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况 划完成情况 成、达成情况 市场占有率 货品销售收入/货品市场总份 检测一定周期内的市场占有情况 额 6 营 业 费 用 比 营业费用总额/货品销售收入 检测一定周期内的营销效果 率 7 总额 销 售 收 入 增 （本期销售收入—上期销售 检测一定周期内的销售增加情况 加率 收入）/上期销售收入 8 客户满意度 客户满意户数/公司全部客户 9 营 业 费 用 达 一定周期内实际营销费用/营 检测营销费用预算执行情况 成率 10 检测公司的客户满意度情况 销预算费用 运 输 费 用 达 一定周期实际发生的运输费 检测销售部门合理选择运输单位，控制运输成本 考核依据 成率 11 12 用/计划预算费用 解 决 客 户 投 一定周内解决的客户投诉数/ 检测相关部门客户投诉的解决力度和效果 诉率 客户总投诉数 合同归档率 周期内归档合同总数/应归档 检测销售合同是否及时归档 合同数 13 销 售 台 帐 的 销售台帐记录是否准确 检测销售台帐记录的准确性 准确性 14 销 售 往 来 记 销售往来记录是否准确及时 录的及时性 和准确性 检测销售往来记录的及时性和准确性 15 货 品 标 识 制 货品标识制作是否及时 检测货品标识制作的及时性 作的及时性 16 客 户 信 息 管 客户信息是否完整并及时更 检测客户信息的完整性，以及相关人员是否及时将客户 理的完成性 新 信息更新 17 销 售 结 算 工 是否及时、准确地进行了销 检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作 作 进 行 的 及 售结算 时性准确性 质量管理指标 序号 指标 1 3 功能 一 次 检 验 成 一次检验成功的货品数/检验 检测生产质量情况 功率 2 指标定义 的货品总数 品 管 成 本 比 品管成本/货品销售收入 检测品管成本占销货收入比率，为拟订品管计划及生产、 重 品管改进参考 质 量 事 故 处 质量事故处理是否及时有效 检测品质管理部门在质量事故处理方面的工作 理的及时性 有效性 4 货 品 抽 检 合 抽检合格货品总数/抽检货品 检测货品生产质量，由品质保障部组织 格率 5 总数 客 户 质 量 问 对于客户质量问题的投诉是 检测综合管理部门对客户投诉的质量问题解决的及时 题 处 理 的 及 否及时有效 性，准确性 时性有效性 6 质 量 体 系 评 年度质量体系评审发生的不 检测公司质量体系管理的完整性、准确性 审 不 符 合 项 符合项数 数 7 质 量 检 验 的 货品检验差错数/检验货品总 检测货品检验人员的检验准确性和水平 差错率 8 数 供 方 质 量 检 供 方 质 量 检 验 资 料 是 否 完 检测质量检验人员日常工作的情况 考核依据 验 资 料 的 保 整、准确 管情况 9 技 改 项 目 的 技改项目完成数/技改项目计 检测公司技改项目的完成情况 完成率 10 划数 人力资源指标 序号 指标 1 员工增加率 指标定义 功能 （ 本 期 员 工 数 — 上 期 员 工 检测周期内员工增加比例 数）/上期员工数 2 员 工 结 构 比 各层次员工的比例分配状况 检测人力资源结构的合理性 例 3 4 关 键 人 才 流 一定周期内流失的关键人才 检测公司关键人才的流失情况 失率 数/公司关键人才总数 工资增加率 （本期员工平均工资—上期 检测工资增加情况 员工平均工资）/上期员工平 均工资 5 人 力 资 源 培 周期内人力资源培训次数/计 检测人力资源部门培训计划的执行情况 训完成率 6 部 门 员 工 出 部门员工出勤人数/部门员工 检测部门员工的出勤情况 勤情况 7 总数 薪 酬 总 量 控 一定周期内实际发放的薪酬 检测人力资源部门在薪酬总额控制方面的有效性 制的有效性 8 划总次数 总额/计划预算总额 人 才 引 进 完 一定周期实际引进人才总数/ 检测人力资源部门的招聘计划完成情况 成率 计划引进人才总数 考核依据 9 考 核 工 作 完 公司绩效考核完成的是否及 检测人力资源相关部门在绩效考核方面的有效性 成 的 及 时 性 时、准确 准确性 10 采购供应指标 序号 指标 1 该月所有供应商交货次数 供 应 商 信 息 供应商、外协商信息的完整 检测采购供应部门是否及时录入供应商和外协商信息， 管理 5 成本）/上期采购成本 供 应 商 一 次 供应商一次交货合格的次数/ 检测采购供应部门对采购进程、采购质量控制的情况 交检合格率 4 料需求计划 采 购 成 本 降 （上期采购成本—本期采购 检测采购部门降低采购成本的效果 低率 3 功能 采 购 计 划 完 当期采购实际完成数/当期物 检测采购部门采购计划的完成情况 成率 2 指标定义 性、准确性 以及是否及时更改 采 购 积 压 物 是否及时有效地处理了仓库 检测采购供应部门对库存积压物资处理的及时性 资 处 理 的 及 积压物资 时性 6 采 购 资 金 使 一定周期内采购资金付款数/ 检测采购供应部门的采购资金使用情况 用情况 7 8 采购物资的总额 考核依据 货品技术设计指标 序号 指标 1 指标定义 功能 研 发 计 划 完 当期按计划完成的研发项目 检测技术部门的研发计划完成情况 成率 数占当期计划完成的研发项 目数的比例 2 技 术 图 档 更 是否及时将技术图档更改 检测技术中心技术图档更改的效果 改的及时性 3 技 术 出 图 的 是否按照生产进度及时准确 检测技术部门的工作效果 及 时 性 准 确 的出图 性 4 标 准 化 审 查 标准化审查差错次数/标准化 检测标准化人员的工作效果 的差错率 5 6 7 8 9 10 审查总次数 考核依据 仓库库存指标 序号 指标 1 2 总库存金额 总库存数量 指标定义 功能 月底全部库存货品按入库成 检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销 本价格计算的总金额 售，为生产部门合理安排生产提供依据 月底全部库存货品数量 检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销 售，为生产部门合理安排生产提供依据 3 物 资 入 库 差 入库差错次数/入库总数 检测仓库部门的工作效果 错率 4 物 资 领 用 差 出错次数/领用总数 检测仓库部门的工作效果 错率 5 报表、台帐出 记录有误的报表、台帐总数 错率 检测仓库部门的工作效果 6 仓 库 环 境 审 仓库环境是否整洁有序 检测仓库部门的工作效果 查 7 8 标 准 库 存 量 标准库存量/实际库存量 与实际库存 量比率 检测标准库存量与实际库存量比率，设定存料对销货之 基本比率，为决定安全存量提供依据 考核依据 财务类指标 关键绩效指标 企业（二）关键绩效指标（KPI）辞典 指标定义/计算公式 数据来源 部门费用预算达成率 (实际部门费用/计划费用)*100% 部门费用实际及预算资 料 项目研究开发费用预算达成率 (实际项目研究开发费用/计划费用)*100% 项目研究开发费用实际 及预算资料 课题费用预算达成率 (实际课题费用/计划费用)*100% 课题费用实际及预算资 料 招聘费用预算达成率 (实际招聘费用/计划费用)*100% 招聘费用实际及预算资 料 培训费用预算达成率 (实际培训费用/计划费用)*100% 培训费用实际及预算资 料 新货品研究开发费用预算达成率 (实际新货品研究开发费用/计划费用)*100% 新货品研究开发费用实 际及预算资料 承保利润 寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际死亡率-预期 理赔统计、精算部 死亡率 赔付率 （本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔 理赔统计、精算部 款）/本期经过的寿险风险保费 内嵌价值的增加 将来保单价值的贴现值 精算部、财务部 人力成本总额控制率 (实际人力成本/计划人力成本)*100% 财务部 标准保费达成率 (公司实际标准保费/计划标准保费)*100% 财务部 附加佣金占标准保费比率 (附加佣金/营销标准保费)*100% 财务部 续期推动费用率 (续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100% 财务部 业务推动费用占标准保费比率 (业务推动费/标准保费)*100% 财务部 公司总体费用预算达成率 (公司实际总费用/预算总费用)*100% 公司办公及物业管理费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 管理费用实际及预算资 料 财务部 车辆费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部 党办管理费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部 党办、工会费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部 日常办公费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部 办公费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部 会务、接待费用达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部 专项费用预算达成率 (实际专项费用/预算专项费用)*100% 财务部 销售目标达成率 (实际销售额/计划销售额)*100% 销售报表 理赔率 (理赔数量/销售数量)*100% 理赔报表 货品/服务销售收入达成率 (实际销售收入/计划销售收入)*100% 销售月报表 全 部 账 户 净 投 资 收 益 率 / 同 期 全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场基准收益率 财务部/证券市场公布数 Benchmark （Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式 基金指 据 数、LIBOR、CFO 评估的 CD 基准利率按计划的可投资比例 加权的同期收益率) 投资收益率计划达成率(董事会批准 全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投 财务部 的年度计划收益率) 资计划 不良帐款比率/Benchmark 按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资 财务部 资产的比重/年初投资委员会确定的基准 (Benchmark=投资委员会年初批准的比例) (普通账户债券投资+全部账户直接投 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率 财务部 资净投资收益率)/同期 Benchmark (Benchmark=国债指数、企业债指数、LIBOR、CFO 评估的 CD 基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率) 普通账户基金投资净投资收益率/同 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率 财务部 期 Benchmark (Benchmark=同期封闭式基金指数收益率) 全部独立账户直接投资净投资收益率 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率 财务部 /同期 Benchmark (Benchmark=同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指数 及 CD 基准利率按可投资比例加权的同期收益率) 所 负 责 项 目 的 净 投 资 收 益 率 / 同 期 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率 财务部 Benchmark (Benchmark=相应项目的指数同期收益率水平) 投资收益率计划达成率 销售目标达成率(资产管理中心) 所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不时调整的的年度 财务部 投资计划 (实际直接销售资产管理货品收入/计划收入)*100% 综合管理部 客户类指标 关键绩效指标 指标定义/计算公式 数据来源 包装水平客户满意度 接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值 某重点货品市场占有率 平均值：货品市场销售额/市场容量 公共关系效果评定 对与媒体、保险学会及社会的效果评定 包装水平客户满意度调 研 市场销售月报，市场资 料 上级领导评定 解决投诉率 (解决的投诉数/投诉总数)*100% 客户投诉解决速度 年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数 投诉记录及投诉解决记 录 投诉记录 营销计划达成率 (营销实际标保/营销计划标保)*100% 财务部 新契约保费市场占有率 (新契约标保/新契约市场总容量)*100% 财务部 新契约保费增长率 （本年度新契约标保-上年度新契约标保）/上年度新契约 财务部 标保 (服务满 12 个月的人数/12 个月前入司的人数)*100% 财务部 13 个月代理人留存率 续期任务达成率 出租率 二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的二 信息技术部 次保费；三次达成率=宽限期未实收三次保费/考核期间应 收的三次保费 (续保实收首期件数/续保应收首期件数) 财务部 *100% 出租的面积/应出租的面积 物控中心 市场知名度 接受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值 问卷调查 媒体正面爆光次数 在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数 公众媒体 续保率 危机公关出现次数及处理情况 公共关系维护状况评定 总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生重大 公众媒体、上级领导评价 负面影响的报导次数及处理情况 与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的状况 上级领导评价 网站用户满意度 对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值 客户满意度 接受随机调研的客户和代理人对服务满意度评分的算术平 客户满意度调研 均值 (客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数量)*100% 客户投诉记录 客户投诉解决的满意率 服务推广数量的达成率 新客户增加数量 （服务实际推广数量/服务计划推广数量） *100% (本期新客户数/总客户数)*100% 最终客户数量 (本期老客户数/客户总数)*100% 新货品的开发数量 货品上市的实际数量 技术服务满意度 对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值 直销客户满意度 对直销客户进行随机调查的满意度评分的算术平均值 内部营运类指标 关键绩效指标 指标定义/计算公式 支持满意度调研 服务统计资料 本期新客户数，客户总 数 本期老客户数/客户总数 *100% 销售资料 对客户技术服务满意度 调查 综合管理部组织评估 数据来源 书面的流程和制度所占的百分率(ISO (书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总 需书面化的流程与制度 规定 标准) 数)*100% 工作目标按计划完成率 (实际完成工作量/计划完成量)*100% 工作记录 报表数据出错率 (查出有误报表数量/提交报表总数)*100% 报表检查记录 文书档案归档率 (归档文档数/文档总数)*100% 文档记录 国内外市场调研报告的质量 上级评定 项目可行性分析报告质量 财务报表出错率 (查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数)*100% 项目可行性分析报告质 量认证/上级评定 财务报表检查记录 财务分析出错率 (有误的财务分析数量/提交的财务分析总数)*100% 财务分析记录 各部门预算准确率 (1-超出或未达成预算/部门预算)*100% 各部门费用预算达成率 KPI 辞典更新的及时性 将新生成的 KPI 第一时间放入 KPI 辞典 KPI 辞典 策划方案成功率 (成功方案数/提交方案数)*100% 提交项目管理报告及时性 (按时提交管理报告/报告总数)*100% 策划方案提交与成功记 录 项目管理报告记录 管理委员会对办公室服务满意度 管理委员会对办公室服务工作的满意度调查的算术平均值 满意度调查 内部客户满意度 接受民主测评的相关部门对被测评部门所提供服务的满意 内部客户满意度民主测 度 评结果 空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数 招聘天数记录 招聘空缺职位所需的平均天数 员工晋升评审活动的及时有效开展 员工工资发放出错率 错误发放的工资次数/发放的工资次数 劳动争议处理及时性 晋升评审记录及员工对 晋升意见记录 工资发放记录 投诉记录 绩效考核数据准确率 (实查有误数据/考核数据总数)*100% 投诉记录 绩效考核按时完成率 (按时完成的绩效考核数/绩效考核总数) *100% 绩效考核记录 内部网络建立的安全性 内部网络安运行 系统故障记录 个案完成及时性 个案处理时间=个案完成的日期-个案上报的日期 上报与批复的文件 统计分析的准确性和及时性 及时对各分公司的核保、核赔数据进行统计分析，并使分 上级领导的评价 析结果具有使用价值 分公司总经理室及相关部门对客户服务部工作的满意度 问卷调查 提交分析报告的质量 分公司总经理室及相关部门满意度 提出新货品建议的数量和质量(鼓励 领导认可的新货品建议的数量和质量 创意性指标) 建立与研究及政府部门的联系 与国家研究部门及政府部门联系的广泛与密切程度 上级领导的评价 对外信息披露的及时性 按照章程规定的时间向外界批露应该批露的信息 批露的文件记载 股东及董事满意度 股东及董事对董办工作的满意度 满意度调查 相关部门及上级评价 与外部中介机构的沟通协调 上级评价 充分及时掌握相关政策、法规的变化 对与董事会工作相关的政策法规的变化及时掌握，及时应 上级评价 对 与股东、董事沟通的及时性、准确性 及时、准确地与股东、董事沟通的程度 上级评价 会议组织、安排的有效性 及时、有效安排会议的程度 上级评价 英文资料翻译的准确率 信息的准确性 (准确提供的英文资源的数量/按照章程规定应该提供的英 英文资料翻译检查记录 文资料的数量)*100% 内部及对外部发布的信息的准确性 上级评价 内部信息收集的及时性 及时收集公司内部的与董办工作相关的信息 发布的文件 内部客户满意度（部门秘书） 部门内部及相关部门的满意度 满意度调查 劳动合同签订的及时性 劳动合同签订时间=劳动合同签订或续签时间-按照规定签 工作记录 人员编制控制率 定或续签劳动合同的时间 员工入职或离职办理相关手续时间=员工入职或离职实际 工作记录 办理相关手续时间-按照规定办理员工入职或离职相关手续 时间 (实际人力/计划人力编制)*100% 上报文件 机构扩展达成率 (实际扩展的机构/计划扩展的机构)*100% 上报文件 机构内设控制率 (各机构下的实际部门及岗位设置数/计划数) *100% 法律意见被提意见对象和法律部主管领导的认可 上报文件 诉讼事件处理结果与公司方案的一致 性 对于对外签署的法律文件提出意见的 有效性 稽核意见建设性（de） 公司批准的诉讼方案与诉讼结果的比较 工作记录 稽核报告的质量 会议组织质量 1.符合内部稽核的工作规定；2.有无重大差错；3.稽核建议 上级领导的评价 的针对性、有效性 1.ISO 工作内部协调、督导和培训；2.文件的及时修改与更 上级领导的评价 新；3.ISO 协会的评价（质量、效率） 会议组织安排的及时性，形式、主题、材料准备是否充分 会议记录、记要 与各分公司日常联络 与各分公司保持畅通的信息联络 电话、文件、E-mail 文件传递效率 按照文件的紧急程度按时、按质传递 公司文件流转规定 文件制作效率和准确性 按照文件类型及时制作、印发 公司公文管理规定 入职离职手续办理的及时性 法律意见建设性 ISO9000 质量手册有效性的维护 上级领导的评价 经法律部审批的法律文件合法、合规或贯彻了公司领导的 上级领导的评价 意图 稽核意见被提意见对象和法律部主管领导的认可 上级领导的评价 机要档案和文件的归档 机要、文件、档案及时归档 公司公文管理规定 公章使用准确性 用章类型、流程、批准程序正确 公章管理办法 OA 系统使用管理 OA 系统的正常使用 OA 系统使用状况 总裁办对司机班服务满意度 总裁评价 外事信息管理的效率 对外事信息及时处理的及时性与效率 处理记录 外部合作关系管理的效率与规范性 对外合作项目开展的配合与管理效率 总裁室满意度 外事信息发布的及时性 外事接待任务完成的效率与质量 外事档案管理的系统性与规范性 口译、笔议的及时性与准确性 司机出车安全率 (安全出车次数/实际出车次数)*100% 出入库手续齐全率 (应办手续/实办手续)*100% 帐务差错数 查出错误的帐务数 帐务记录 安全事故发生次数 分公司基层组织和思想建设 员工文体活动及福利规划与实施 外部联系维护满意度 企业文化建设任务达成率 (实际达到的企业文化建设效果/预期达到的效果)*100% 工作记录 新闻审稿准确率 (准确发布的新闻稿件/全部发布的新闻稿件)*100% 工作记录 内部刊物按时出刊状况及质量评定 上级领导评价 公司宣传品制作 分公司业务指导 宣传档案归档率 (归档宣传文档数/文档总数)*100% 文档记录 网站出错率 (页面出错个数/总页面数)*100% 客户投诉记录 设计制作出错率 （设计制作规范/制作总页数）*100% 测试记录 信息内容出错率 检查记录 信息更新延误率 (信息内容及错别字出错数/总的信息更新量) *100% 信息更新时间是否依照规定时间执行 服务响应时间 向客户提供服务的响应时间的平均值 客户服务记录 “泰康在线”知名度的提高 对随机调研的业界和最终客户对“泰康在线”认知度的提 市场调查 高百分比 有关“泰康在线”的文章在新闻媒体上发布的数量 媒体剪报汇总记录 媒体曝光次数 媒体危机情况处理成功率 检查记录 应用开发出错率 ( 媒 体 危 机 情 况 处 理 成 功 案 例 数 / 媒 体 危 机 情 况 案 例 总 记录情况 数)×100% (出错的功能块个数/总功能块数)*100% 软件开发文档 系统和网络故障率 (发生故障次数/（设备数*天数))*100% 系统故障记录 业务管理规范程度及效率 业务流程顺畅/业务管理规定书面化/业务流程高效化 实际业务 项目报告按时完成率 项目成功率 ( 按 时 完 成 的 项 目 报 告 数 量 / 需 要 完 成 的 项 目 报 告 数 工作记录 量)*100% (成功的项目数量/项目总数量)*100% 工作记录 网站建设配合流畅度 完备的策划案、编辑和设计制作的完整衔接 客户档案和业务单证完备率 档案管理出错率 (完备的客户档案和业务单证数量/客户档案和发生业务总 客户档案和业务记录 数)*100% (查出管理有误的档案数量/档案总数)*100% 档案管理检查记录 档案更新延误率 (延误档案更新的数量/档案总数)*100% 档案管理检查记录 总经理满意度 接受随机调研总经理对文章撰稿等方方面面满意度评分值 总经理满意度调研 项目调研报告的认可数量 项目调研报告被认可的实际数量 工作记录 客户档案和业务记录 工作制度和工作流程实施、改进比率 (实施的新制度和流程数/制定的新制度和流程总数)*100% 研究报告数量 中心综合管理部组织评 估 (直接上级评估标准) 中心综合管理部组织评 估 (直接上级评估标准) 中心综合管理部组织评 估 (直接上级评估标准) 中心综合管理部组织评 估 (直接上级评估标准) 中心综合管理部组织评 估 (直接上级评估标准，聘请外部专家、合作伙伴对每篇研究 综合管理部组织评估 报告进行评价) (直接上级评估标准) 综合管理部组织评估 公开发表研究报告数量 (直接上级评估标准) 政策风险控制效果 组合经理指令执行效果 项目论证的参与程度、效果 工作文档管理的完整性和时效性 研究报告预测的明确与准确程度 综合管理部组织评估 数据引用、处理的合理性 研究报告深度 (直接上级评估标准) (直接上级评估标准) 综合管理部组织评估 综合管理部组织评估 项目计划目标达成率 (直接上级评估标准) 综合管理部组织评估 新货品开发及市场推广成功率 (研究开发部经理评估标准) 综合管理部组织评估 新客户开发成功率 (研究开发部经理评估标准) 综合管理部组织评估 新货品开发数量 (研究开发部经理评估标准) 综合管理部组织评估 后台作业差错率 (中心总经理评估标准) 作业流程制度化和标准化程度 (中心总经理评估标准，由总经理评估，包括所有负责的后 中心综合管理部组织评 估 台系统) (中心总经理评估标准) 中心综合管理部组织评 估 (中心总经理评估标准) 中心综合管理部组织评 估 (中心总经理评估标准) 中心综合管理部组织评 估 作业流程优化及实施程度 后台作业的效率 后台支持的主动性 系统故障率 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 系统危机处理效率 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 系统管理标准化、制度化程度 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 系统管理作业流程优化的实施程度 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 工作文档管理的完整性和时效性 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 清算数据时效与准确性 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 清算作业流程标准化、制度化程度 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 清算作业程序优化与实施程度 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 行政服务工作量与效率 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 资金划拨在途时间 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 资金调拨作业流程制度化、标准化程 (综合管理部经理评估标准) 度 资金调拨作业流程优化及实施程度 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 流动性报表及现金流量预测的有效性 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 法定会计核算差错率 综合管理部组织评估工 作 综合管理部组织评估工 作 综合管理部组织评估工 作 综合管理部组织评估工 作 综合管理部组织评估工 作 综合管理部组织评估工 作 综合管理部组织评估工 作 中心综合管理部组织评 估 (综合管理部经理评估标准) 管理信息报表的有效性、准确性和及 (综合管理部经理评估标准) 时性 未发现的交易差错比率 (综合管理部经理评估标准) 法律文书起草的规范性 (综合管理部经理评估标准) 法律文书服务的效率 (综合管理部经理评估标准) 参与研究项目提供法律建议的有效性 (综合管理部经理评估标准) 投资法律风险控制效果 (综合管理部经理评估标准) 销售部门满意度 (满意度调查问卷评估标准) 综合管理部组织评估 内部投资经理满意度 中心投资经理采用满意度调查问卷评估 中心综合管理部组织评 估 内部客户满意度(中心资产组合管理 资产组合部、研究开发部、总经理采用满意度调查问卷评估 中心综合管理部组织评 估 部、研究开发部评估) 内部投资经理/研究员满意度 满意度问卷调查 综合管理部组织评估 投资经理/投资会计满意度 满意度问卷调查 综合管理部组织评估 投资经理、财务经理满意度 满意度问卷调查 综合管理部组织评估 学习与成长指标 关键绩效指标 指标定义/计算公式 个人培训参加率 (实际参加培训次数/规定应参加培训次数) *100% 部门培训计划完成率 (部门培训实际完成情况/计划完成量) *100% 提出建议的数量和质量(鼓励创意性 领导认可的新货品建议的数量和质量 指标) 公司内勤培训规划的制定及实施 制订公司总体及各岗位的培训规划，并组织实施 数据来源 培训出勤记录 部门培训计划记录 上级领导的评价 上级领导的评价 团队建设成功率 员工自然流动率 (离职人数/现有人数)*100% 人力资源部 员工合作性 创新建议采纳率 （被采纳的创新建议数量/部门建议总数量）*100% 创新建议采纳记录 培训种类总计 培训种类记录 新技术掌握运用程度 培训种类 员工培训与激励满意度（包括培训计 下属员工用满意度调查表评分 划完成率、员工激励等） 研究开发部员工满意度 满意度调查问卷评估 研究项目创新及项目规划、组织 培训与研讨参与率 中心综合管理部组织评 估 中心综合管理部组织评 估 (中心总经理评估标准) 中心综合管理部组织评 估 (实际参加培训与研讨的员工数/规定应参加培训与研讨的 培训研讨出勤记录 总人数)*100% 培训参与率 (实际参加培训的员工数/规定应参加培训的总人数)*100% 培训出勤记录 内部员工满意度 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工 作 企业（三）关键绩效指标（KPI）辞典 005 年副总指标汇总表 职务 考核指标 1、月审批资金供应率 业绩标准 资金不断档 指标回顾 实际供应率： 财务费用控制（包括财务 严格执行每月的预算标准 费用、管理费用等） 采购成本降低率 采购成本比去年同期相比 实际控制比率 下浮 3％ 采购配件质量事故率 库零量控制 生产副总 1、售后服务款项回收率 2、生产计划按时完成 3、市场技术支持满意率 行政副总 1、招待费用控制 质量事故率为 0，发现一 质量事故数 次扣 2 分，市场反馈回一 次扣 1 分 90%以上采购量库零不超 实际超出库存量 过 15 100%当季回收，每月应收 实际回收率 款滚动计算 不误发货，延误一次扣 2 实际延误次数 分 满意率 ≥ 90% 实际满意率 控制在预算内 实际发生 考核评价 权重 5×[1－（3%－实际下 浮比率）×17]= 5×[1 － （ 3%+ 实 际 上 涨比率）×20]= 5 － 质 量 事 故 数 ×2 （ 1 ）= （到 0 为止） 5×{1－[（实际采购总 量 － 超 过 15 天 库 存 量）/实际采购总量－ 90%]×2}= （0、5 为止） ×［－（１０－实际回 收率）×３］ 5－ 延 误 次 数 ×2＝ （0、5 为止） 5×[1 － （ 90% － 实 际 满 意 率 ） × 3]=（0、5 为止） 实际发生在预算内为 5 分，超预算：5－ 15× （ 实 际 / 预 算 － 30％ 5×[1－（10*%－实际 30％ 供应率）×4] = 30％ 15% 15% 25% 50% 30% 25% 提取部门 2、内部服务满意率 附“满意调查表”，满意 实际满意率： 率≥90% 3、车辆费用控制 控制在预算内 4、招聘与培训计划完成 完 成 率 100% （ 见 年 度 计 实际完成率： 划） 总工程师 1、季度新货品研发计划完 完成率 100% 成率 实际费用： 实际成功率 2、新货品试制一次成功率 按测试总项及重试项算， 实际成功率 一次成功率 85% （成本） 财务部 1）= 5×[1 － （ 90% － 实 际 满 意 率 ） × 3]= （0、5 为止） 5×[1 － （实际费用 － 0.75）×3/0.75]= 5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） × 5]= （0、5 为止） 5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） × 5]= （0、5 为止） 5×[1 － （ 85% － 实 际 成 功 率 ） × 3]= （0、5 为止） 20% 25% 财务部 30% 人力资源部 30% 0% 3 、 测 试 达 标 率 COP 推迟一个月 （注） 4、新研发货品上市率 上市率 100% 实际上市率： 5×〔1－（100%－实际 满意率）×6〕= 1、月审批资金供应率 资金不断档 实际供应率： 2、全面预算管理控制 预算费用误差控制在±5% 实际发生： 以内 5×[1－（100%－实际 35% 供应率）×4] = 5×[1.1 － （ ∣ 实 际 － 15% 预 算 ∣ / 预 算 － 10%）×5] = 按时完成率 100%，未 35% 按时完成 3、财务费用控制（包括财 严格执行每月的预算标准 务费用、管理费用等） 4、生产成本降低率 控制在预算范围内 实际成本： 供应部 1、采购计划按时完成 2、采购成本降低率 3、采购配件质量事故率 4、库零量控制 技术部 但 未 延 误 发 货 扣 0.25 分 / 实际完成率： 次，延误发货扣 2 分/次 采购成本比去年同期相比 实际控制比率 下浮 3% 质量事故率为 0，发现一 质量事故数： 次扣 2 分，市场反馈回一 次扣 1 分 90%以上采购量库零不超 实际超出库存 过 15 1、提供图纸、材料定额、 按 时 下 达 ， 文 件 准 确 性 实际晚天数： 95%，晚一天扣 0.25 分； 工艺卡及时准确性 因图纸资料不准确出现重 大生产事故扣 2 分/次 2、技术支持及时性 延误生产发货一次扣 2 分 实际耽误 3、技术质量事故率 因技术问题发生的质量事 实际事故数 故次数,每次扣 3 分 4、 现场技术支持满意率 见季度调查表 实际满意率 满意率 100%， 售后服务 1、用户服务满意率 满意率 95% 实际满意率 部 2、售后服务一次成功率 一次成功率95% 实际一次成功率 5 － 0.25× 次数 － 2× 次 30% 数= 5×[1－（3%－实际下 30% 浮比率）×17]= 5×[1 － （ 3%+ 实 际 上 涨比率）×20]= 5 － 质 量 事 故 数 ×2 15% （ 1 ）=（到 0 为止） 5×{1－[（实际采购总 15% 量 － 超 过 15 天 库 存 量）/实际采购总量－ 90%]×2}= （ 0 、 5 为 止） 5 － 实 际 晚 天 数 30% ×0.5=（到 0 为止） 5－ 实 际 延 误 次 数 ×2=（0、5 为止） 5－ 实 际 事 故 次 数 ×3=（到 0 为止） 5×[1- （ 100%- 实 际 满 意率）×3]= 5×[1 － （ 95% － 实 际 满 意 率 ） ×8] =（0、5 为止） 5×[1 － （ 95% － 实 20% 10% 30% 25% 25% 生产部 3、服务款项按时回收率 100%当季回收，每月应收 实际回收率： 款滚动计算 4、用户投诉追溯率 追溯率 100% 实际追溯率 1、生产计划按时完成 不误发货，延误一次扣 2 分 控制在预算范围内 完全按照作业指导书，违 反一次扣 2 分 质量事故率为 0，市场反 馈回一次扣 1.5 分 不误发货，延误一次扣 2 分 返工率﹤3%（按作业台数 考核） 实际延误次数 2、生产成本降低率 3、按照作业指导书作业 4、质量指标 车间 1、生产计划按时完成 2、各工序返工率 3、按照作业指导书作业 4、生产成本降低率 研究中心 1、市场技术支持满意率 2、方案设计成功率 实际成本 实际违反次数 实际事故数： 实际延误次数： 实际返工率： 完全按照作业指导书，违 实际违反次数： 反一次扣 2 分 控制在预算范围内 实际成本 满意率 ≥ 90% 实际满意率： 满意率 ≥ 95% 实际成功率： 际 成 功 率 ） ×4] =（0、5 为止） 5×[1－（100%－实际 30% 回收率）×3] =（0、5 为止） 5×[1 － （ 100% － 实 20% 际 追 溯 率 ） ×5]= （0、5 为止） 5 － 延 误 次 数 30% ×2=（0、5 为止） 5 － 违 反 次 数 ×2=（0、5 为止） 5－ 实 际 事 故 数 ×1.5=（0、5 为止） 5 － 延 误 次 数 ×2=（0、5 为止） 5×[1 － （ 实 际 返 工 率 － 3% ） ×12.5]= （0、5 为止） 5 － 违 反 次 数 ×2=（0 、5 为止） 15% 15% 30% 20% 15% 5×[1 － （ 90% － 实 30% 际 满 意 率 ） ×3]= （0、5 为止） 5×[1 － （ 95% － 实 40% 际 成 功 率 ） ×3]= 办公室 1 办公室 2 3、开发项目进度完成 100%完成 实际完成率 1、行政办公费用控制 控制在预算内 实际发生： 2、招待费用控制 控制在预算内 实际发生 3、内部服务满意率 附“满意调查表”，满意 实际满意率 率≥90% 4、总经理指令督办查办落 落实率 100%，未完成一项 未完成数 实率 经理助理按责任人的 25% 扣分 5、年内申报项目完成率 年内审批资金完成 80 万元 实际完成率 （全年指标统算调整） １、车辆费用控制 费用控制在预算内 实际费用： 2、物业费用控制 3、员工就餐满意率 人力资源 1、招聘计划完成 部 费用控制在预算内 满意度≥75% 实际满意率 100%完成（见年度计划） 实际完成率 （0、5 为止） 5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0、5 为止） 实际发生在预算内为 5分 超预算：5－15×（实 际/预算－1）= 实际发生在预算内为 5 分超预算：5－ 15× （ 实 际 / 预 算 － 1）= 5×[1 － （ 90% － 实 际 满 意 率 ） ×3]= （0、5 为止） 5 － （ 未 落 实 数 ×5/ 总经理指令数）= （到 0 为止） 5×〔1－（100%－实际 满意率）×6〕= 5－15×（实际/预算－ 1）= 30% 25% 25% 20% 30% 15% [1+ （ 实 际 满 意 度 20% － 75% ） ×5] ×5= （到 0 为止） 5×[1 － （ 100% － 实 30% 际 完 成 率 ） ×5]= 2、岗位培训计划完成 100%完成（见年度计划） 实际完成率 3、绩效考核完成率 研发部 每季首月 20 日结束上季考 实际晚天数 核晚一天扣 0.5 分 1、季度新货品研发计划完 100%完成 实际完成率 成 2、开发新货品资料完整 质量部 市场部 新 货 品 测 试 合 格 后 3 日 实际晚天数 内，要求将所有图纸、各类 参数资料、鉴定资料交技术 部（办公室），晚一天扣 0.5 分 3、新货品试制一次成功率 控制材料零件更换，工时 实际成功率 重复；按测试总项及重试 （成本） 项算，一次成功率 85% 4、研发成本费用控制 1、外购外协件检验工作合 检验工作（外观检验、上机 不合格项 测试）合格率为 100% 格率 2、质量事故追溯率 追溯落实率为 100% 实际追溯率为： 3、工序质量控制 1、客户接待满意率 2、按合同付款发货率 3、市场服务支持满意率 （0、5 为止） 5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0、5 为止） 30% 5－0.5×天数 = 5×[1 － （ 100% － 实 35% 际 完 成 率 ） ×5]= （0、5 为止） 5 － 实 际 晚 天 数 15% ×0.5=（0、5 为止） 5×[1 － （ 85% － 实 25% 际 成 功 率 ） ×3]= （0、5 为止） 5－不合格项×1.5 = 25% 5× 实际追溯率 = 40% 5×〔1－（95%－实际 40% 满意率）×20〕= 发货率 100%，出现未付清 实际未付清款发货 5－2×未付清款发货数 25% 数 = 款发货一次扣 2 分 满意率为 100%，见附“服 实际满意率： 5×〔1－（100%－实际 35% 满意率为 95% 实际满意率： 务满意调查表” 项目管理 1、大包工程利润（包括配 季度计划利润 部 件利润） 2、工程质量合格率 一次验收达标率 100% 实际利润： 实际达标率： 清欠办 3、300 万以上工程方案评 审 1、货款回收 完成季度回收计划： 实际完成比率 出口部 2、清欠笔率 1、出口货品利润 年度利润 200 万美元 实际利润 2、费用指标 按回款比率数 实际发生 企管部 1、生产成本控制 2、管理费用控制 3、核算率 安装公司 1、安装工程总额 2、安装利润指标 3、配套货品销售收入指标 4、安装工程按期交验率 100%（一次延期扣 3 分） 满意率）×6〕= 5×实际利润/季度计划 60% 利润= 5×[1 － （ 100% － 实 40% 际 达 标 率 ） ×3]= （0、5 为止） 5×实际回款额/季度回 80% 收计划= 20% 5×实际利润/年度计划 60% 利润= 5×[1 － （ 实 际 / 预 40% 算 － 1 ） ×2]= （0、5 为止） 5×实际合同额/计划合 同额= 5×实际利润/计划利润 = 5×实际收入/计划收入 = 5－ 延 期 工 程 数 ×3=（到 0 为止） 10% 40% 20% 30% 刚性否决指标 部门 生产部 硬性指标 安全生产事故 设备保养维护完好 质量事故（同车间） 质量事故 安全生产事故 安全事故 业绩标准 出现一次人员或设备安全事故扣 2.5 分 出现一次因设备不完好延误生产扣 1.5 分 市场反馈回一次质量事故扣 1.5 分 车间 市场反馈回一次质量事故扣 2 分 出现一次人员或设备安全事故扣 1.5 分 办公室 安全事故扣 2 分/次（非主要责任占 25%/次，全 责占 100%/次，其他占 50%/次） 发货运输防护管理 严格执行运输防护要求（质量提供），违反一 次扣 1.5 分 人力资源 核心员工流失率（年度指 年度流失率﹤4% 部 标） 研发部 研发新货品质量事故率 市场反馈后质量事故扣 2.5 分/次 质量部 出厂货品质量事故率 市场反馈回质量事故扣 3.5 分/次 生产副总 质量事故 汇总技术、生产、车间发生的质量事故，如何进 行扣分？？ 安全生产检查 两个月一次，偶数月上旬；未按时召开扣 1 分，无相应记录扣 0.5 份 生产调度会议 质量分析会议 一月一次，每月底 25 号未按时召开扣 1 分，无 相应记录扣 0.5 份 总工 质量事故 汇总研发、质量发生的质量事故，如何进行扣 分？？ 行政副总 厂区安全及卫生检查 一周一次，每周六未按时召开扣 1 分，无相应 记录扣 0.5 份 指标回顾 实际事故 耽误生产数 实际事故 实际事故： 实际事故 实际事故 实际违反 实际流失率 实际事故 实际事故： 实际事故 实际未完成 实际未完成 实际未完成 实际未完成 提取部门 安全事 ： 部门 财务部 考核指标 1、月审批资金供应率 2、全面预算管理控制 供应部 技术部 安全事故扣 2 分/次（非主要责任占 25%/次，全 实际事故： 责占 100%/次，其他占 50%/次） 2005 年部门指标汇总表 业绩标准 KPI 指标说明 资金不断档 主要资金支出部门根据月初的审批计划，统计 月末的供应资金。（实际供应率＜80%，将不 得分。） 预算费用误差控制在±5% 以内 3、财务费用控制（包括财 严格执行每月的预算标准 按预算标准执行，因市场或其他计划费用供应 不足超预算按责任调整系数？？ 务费用、管理费用等） 4、生产成本降低率 控制在预算范围内 1、采购计划按时完成 按时完成率 100%，未按 按时、按要求完成生产、研发、售后服务等主要 时 完 成 但 未 延 误 发 货 扣 请购部门的请购任务。 0.25 分/次，延误发货扣 2 分/次 2、采购成本降低率 采购成本比去年同期相比 由财务部提供每月与去年同期发生的采购成本 下浮 3% 总额及涨浮度。 3、采购配件质量事故率 质量事故率为 0，发现一 统计每季度采购各类设备及零部件中出现的质 次扣 2 分，市场反馈回一 量问题，及市场反馈回的采购质量事故。 次扣 1 分 4、库零量控制 90%以上采购量库零不超 过 15 天 1、提供图纸、材料定额、 按 时 下 达 ， 文 件 准 确 性 技术与车间根据生产计划规定出各类文件下发 100% ， 晚 一 天 扣 0.25 的具体时间，由车间统计工艺图纸的及时性和 工艺卡及时准确性 分；因图纸资料不准确出 准确性，以及因工艺图纸出现的材料损坏或延 现重大生产事故扣 2 分/ 误生产等。 提出部门 2、技术支持及时性 3、技术质量事故率 4、 现场技术支持满意率 售后服务部 生产部 次 延误生产发货一次扣 2 分 因技术问题发生的质量事 故次数,每次扣 3 分 满意率 100%，见季度调 查表 1、用户服务满意率 满意率 95% 2、售后服务一次成功率 一次成功率95% 3、服务款项按时回收率 100% 当季回收，每 月应 收款滚动计算 4、用户投诉追溯率 追溯率 100% 1、生产计划按时完成 不误发货，延误一次扣 2 分 2、生产成本降低率 3、按照作业指导书作业 控制在预算范围内 完全按照作业指导书，违 反一次扣 2 分 针对现场出现的技术问题进行解答，要求解决 及时、不误生产发货。 因技术支持不到位造成的质量事故或重大损 失。 车间各工序统计在生产过程中对技术部所作的 现场技术支持的满意率（包括图纸、工艺资料 齐备，技术问题及时处理，配合协调态度积极 等） 每月 25 号由售后服务部填写完服务满意度调 查表，报销售支持部调查反馈用户的服务满意 率。 每月 25 号由售后服务部填写完服务满意度调 查表，报销售支持部调查反馈用户服务一次成 功率。 要求各类服务款项必须在当季度收回；若季度 款项回收率达不到 80%则此指标不得分；本季 度未收回款项，应转下季度跟踪，直至收回为 止。 将售后服务投诉电话及时反馈给售后服务部， 售后服务部针对投诉内容追溯落实情况，并将 解决结果反馈总经理秘书室进行汇总（季度指 标）。 根据合同要求，按时完成各类生产任务，并提 供给用户合格的货品；由销售支持部统计季度 生产任务的完成情况。 4、质量指标 车间 研究中心 办公室 1 质量事故率为 0，市场反 馈回一次扣 1.5 分 1、生产计划按时完成 不误发货，延误一次扣 2 根据合同要求，按时完成各类生产任务，并提 供给用户合格的货品；由销售支持部统计季度 分 生产任务的完成情况。 2、各工序返工率 返工率﹤3%（按作业台 由质量部统计车间各个工序在生产作业中的返 工次数。 数考核） 3、按照作业指导书作业 完全按照作业指导书，违 反一次扣 2 分 4、生产成本降低率 控制在预算范围内 1、市场技术支持满意率 满意率 ≥ 90% 研究中心汇总所作技术支持的详细资料，定于 25 号将其报至销售支持部，由销售支持部调 查市场支持的满意率。 2、方案设计成功率 满意率 ≥ 95% 研究中心汇总所作方案设计的详细资料，定于 25 号将其报至销售支持部，由销售支持部调 查方案设计的满意率。 3、开发项目进度完成 100%完成 1、行政办公费用控制 控制在预算内 办公室根据每月行政办公费用的预算情况，合 理控制各部室的办公费用使用。 2、招待费用控制 控制在预算内 办公室根据每月招待费用的预算情况，合理控 制各部室的招待费用。 3、内部服务满意率 附“满意调查表”，满意 各部室根据办公室的内部服务情况进行满意率 率≥90% 调查，详见“服务满意率调查表”。 4、总经理指令督办查办落 落实率 100%，未完成一 实率 项经理助理按责任人的 25%扣分 5、年内申报项目完成率 年内审批资金完成 80 万 元（全年指标统算调整） 办公室 2 人力资源部 １、车辆费用控制 费用控制在预算内 2、物业费用控制 费用控制在预算内 3、员工就餐满意率 满意度≥75% 1、招聘计划完成 完成率 100%（见年度计 划） 完成率 100%（见年度计 划） 2、岗位培训计划完成 3、绩效考核完成率 研发部 1、季度新货品研发计划完 100%完成 成 2、开发新货品资料完整 质量部 每季首月 20 日结束上季 考核晚一天扣 0.5 分 每月的车辆费用控制在预算范围内，由财务部 提供每月的实际费用。 每月的物业费用控制在预算范围内，由财务部 提供每月的实际费用。 由人力资源部对全体员工进行每季度一次的员 工就餐满意率调查，满意率小于 55%不得分。 根据公司的岗位需求按时按要求完成招聘任 务； 根据年初制定的培训计划及各部门临时性的专 业能力提升需求，按时完成每季度的培训任 务。 每季度首月 15 日人力资源部协助直接主管完 成上季度考核打分与沟通，人力资源部根据考 核成绩在 20 日完成绩效工资的兑现发放。 根据研发部的季度研发计划，与季度结束后的 任务完成情况进行比较，要求按时完成所有计 划（若因其它临时工作延误了计划完成时间， 应？？？） 研发新货品在测试达标情况下，3 日内将货品 的各类图纸、技术参数等齐全资料交档案室归 档（资料的明细由总工给出）。 新货品测试合格后 3 日 内，要求将所有图纸、各 类参数资料、鉴定资料交 技术部（办公室），晚一 天扣 0.5 分 3、新货品试制一次成功率 控制材料零件更换，工时 重复；按测试总项及重试 （成本） 项算，一次成功率 85% 4、研发成本费用控制 1、外购外协件检验工作合 检验工作（外观检验、上 质量部在对外购外协件检验合格的情况下，经 机测试）合格率为 100% 车间使用或测试出现的不合格项，属于检验工 格率 销售支持部 工程项目部 部门 财务部 技术部 2、质量事故追溯率 追溯落实率为 100% 3、工序质量控制 1、客户接待满意率 满意率为 95% 作不合格。 统计由生产、售后服务等反馈回的货品质量事 故，对其进行调查、分析、追溯、解决，并反馈 解决结果。 每月 25 号将本月来访考察客户有关资料汇总 报至北京高新公司进行满意率调查。 2、按合同付款发货率 发货率 100%，出现未付 严格按照合同规定的付款率发货，不得因领导 的答复为准。 清款发货一次扣 2 分 3、市场服务支持满意率 满 意 率 为 100% ， 见 附 “服务满意调查表” 1、大包工程利润（包括配 季度计划利润： 件利润） 2、工程质量合格率 一次验收达标率 100% 3、300 万以上工程方案评 审 考核指标 2005 年“新增”指标汇总表 业绩标准 指标回顾 考核评价 1、月审批资金供应率 供应率为 100% 实际供应率： 2、全面预算管理控制 控制在±10%以内 实际发生： 3、财务费用控制 1、提供图纸、材料定 额、工艺卡及时准确 性 2、解决现场问题及时 随生产计划同时 实际晚天数： 下达，晚一天扣 0.5 分 延误生产发货一 实际耽误 权重 ×［ －（０％１－实际供应率）×］ 30% ＝４ ５×［１－（∣实际－预算∣／ 预 30% 算－０１）×５ 30% 5－ 实 际 晚 天 数 ×0.5=（到 0 为 30% 止） 5－ 实 际 延 误 次 数 × 2=（0、5 为 20% 提取部门 性 3、质量事故率 后勤 次扣 2 分 因技术问题发生 的质量事故次数, 每次扣 3 分 4、现场技术支持满意 满意率 100%，见 率 季度调查表 4、（生产能耗）产能 电 耗 /kw 机 组 设 利用率 备 2、各工序返工率 返工率为０ 3、质量事故率 ０ ，主要质量责 任事故一次扣 ３ 分 5、（生产能耗）产能 电 耗 /kw 机 组 设 利用率 备 １、车辆费用控制率 0.75 元/公里 采购部 2、采购成本控制 生产部 车间 人力资源部 实际事故数： 止） 5－ 实 际 事 故 次 数 ×3=（到 0 为 10% 止） 实际满意率 ×［１（０％１实际满意率）×３＝ 30% 30% 实际返工率： 实际质量事故 5－ 实 际 事 故 次 数 × 3=（0、5 为 15% 数 止） 10% 实际费用： 采购成本比去年 实际控制比率 同期下浮 5% 3、采购配件质量事故 质量事故率为 0 质量事故数： 率 4、库存周期 周期≤30 天 实际 超出库存 量 1、招聘与培训计划完 完成率 100%（见 实际完成率： 成率 年度计划） 2、工资及时发放率 每月 20 号（与财 实际晚天数 务如何划分责 任）晚一天扣 0.5 分 5×[1 － （ 实 际 费 用 － 25% 0.75）×3/0.75]= 5×[1 － （ 5% － 实 际 下 浮 比 30% 率）×10]= （0、5 为止） 5－ 质 量 事 故 数 ×2=（到 0 为止） 15% （1－超 30 天库存量×2/采购总量） 15% ×5= 5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 30% ） × 5]= （到 0、5 为止） 10% 5－0.5×晚天数=（到 0 为止） 4、绩效考核完成率 每季首月 20 日结 实际晚天数： 束上季考核晚一 天扣 0.5 分 5－0.5×天数 = 30%
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KPI指标库
KPI 指标库 XXXXX 有限公司 2005 年 月 企业（一）关键绩效指标（KPI）辞典 财务会计指标 序号 1 指标 指标定义 功能 万 元 工 资 销 财政年度内的全部销售收入 检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高员工整体 售收入比例 与当期全部工资成本的万元 素质和能力 数的比值。 2 产品毛利率 产品毛利/产品销售收入 检测分（子）公司当前经营模式的效率 3 利润总额 一定周期内完成的利润总额 检测分（子）公司的经营效果 4 利 润 总 额 增 （本期利润总额—上期利润 检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平， 加率 5 6 总额）/上期利润总额 追求利润最大化 集 团 利 润 贡 某分（子）公司利润总额/集 检测分（子）公司在全公司利润中的贡献度 献率 团公司利润总额 资金沉淀率 一定周期内流动资金用于固 检测流动资金的使用和周转效率 定投资和弥补亏损的资金占 用额占全部流动资金总和的 比例 7 资金周转率 一定周期内流动资金的周转 检测公司周转情况 率 8 投资收益率 税后利润/实收资本 检测分（子）公司的投资收益情况 9 资产负债率 负债总额/资产总额 检测分（子）公司的资产负债情况 10 考核依据 生产管理指标 序号 指标 1 产值 指标定义 功能 一定周期内完成的入库品总 检测一定周期内的劳动生产总额 额 2 生 产 计 划 完 实际生产完成量/计划完成量 检测生产部门生产计划完成情况 成率 3 按时交货率 按时交货额/计划交货额 4 全 员 劳 动 生 总产值/员工总人数 检测生产部门生产进度执行情况 检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率 产率 5 设备折旧率 设备折旧费用/设备资产 检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况 6 设备故障率 设备故障检修费用/产值 检测设备资产的消耗在总产值中的比重 7 工具消耗率 工具消耗额/产值 检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好 8 生 产 安 全 事 一定周期内发生的安全生产 检测生产部门生产安全管理的效果 故发生数 9 事故数 生 产 安 全 事 生产安全事故损失额/产值 检测生产安全事故造成的生产损失情况 故损失率 10 生 产 安 全 事 生产安全事故是否得到了及 检测生产安全部门的工作情况 故 处 理 的 及 时有效的处理 时性 11 生 产 作 业 现 生 产 作 业 现 场 是 否 摆 放 整 检测生产作业车间的现场管理情况 考核依据 场的整洁、有 齐，存放有秩序 序性 12 成本控制指标 序号 指标 1 2 指标定义 功能 主 营 业 务 成 产品生产成本 检测分（子）公司的主营业务成本，为分（子）公司降 本总额 本增效提供依据 制 造 费 用 与 制造费用/主营业务成本 检测制造费用在主营业务成本中的比例 主营业成本 比率 3 制 造 成 本 与 制造成本/主营业务成本 检测制造成本在主营业务成本中的比例 主营业务成 本比率 4 管理费用 在生产销售产品中所发生的 检测分（子）公司的管理费用比例 管理费用 5 营业费用 在产品销售过程中发生的费 检测分（子）公司的产品销售费用 用 6 7 8 9 10 考核依据 市场营销指标 序号 指标 1 销售合同额 指标定义 功能 一定周期内完成签订的销售 检测一定周期内的营销效果 合同总额 2 销售收入 一定周期内完成的产品出厂 检测一定周期内的产品销售收入，以产品出厂为准 总额 3 货款回笼率 一定周期内回笼的销售货款 检测一定周期内的货款回笼情况，促进公司销售部门提 总额/销售收入总额 4 5 高效率 营销、销售计 周期内营销、销售计划的完 检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况 划完成情况 成、达成情况 市场占有率 产品销售收入/产品市场总份 检测一定周期内的市场占有情况 额 6 营 业 费 用 比 营业费用总额/产品销售收入 检测一定周期内的营销效果 率 7 总额 销 售 收 入 增 （本期销售收入—上期销售 检测一定周期内的销售增加情况 加率 收入）/上期销售收入 8 客户满意度 客户满意户数/公司全部客户 9 营 业 费 用 达 一定周期内实际营销费用/营 检测营销费用预算执行情况 成率 10 检测公司的客户满意度情况 销预算费用 运 输 费 用 达 一定周期实际发生的运输费 检测销售部门合理选择运输单位，控制运输成本 考核依据 成率 11 12 用/计划预算费用 解 决 客 户 投 一定周内解决的客户投诉数/ 检测相关部门客户投诉的解决力度和效果 诉率 客户总投诉数 合同归档率 周期内归档合同总数/应归档 检测销售合同是否及时归档 合同数 13 销 售 台 帐 的 销售台帐记录是否准确 检测销售台帐记录的准确性 准确性 14 销 售 往 来 记 销售往来记录是否准确及时 录的及时性 和准确性 检测销售往来记录的及时性和准确性 15 产 品 标 识 制 产品标识制作是否及时 检测产品标识制作的及时性 作的及时性 16 客 户 信 息 管 客户信息是否完整并及时更 检测客户信息的完整性，以及相关人员是否及时将客户 理的完成性 新 信息更新 17 销 售 结 算 工 是否及时、准确地进行了销 检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作 作 进 行 的 及 售结算 时性准确性 质量管理指标 序号 指标 1 3 功能 一 次 检 验 成 一次检验成功的产品数/检验 检测生产质量情况 功率 2 指标定义 的产品总数 品 管 成 本 比 品管成本/产品销售收入 检测品管成本占销货收入比率，为拟订品管计划及生产、 重 品管改进参考 质 量 事 故 处 质量事故处理是否及时有效 检测品质管理部门在质量事故处理方面的工作 理的及时性 有效性 4 产 品 抽 检 合 抽检合格产品总数/抽检产品 检测产品生产质量，由品质保障部组织 格率 5 总数 客 户 质 量 问 对于客户质量问题的投诉是 检测综合管理部门对客户投诉的质量问题解决的及时 题 处 理 的 及 否及时有效 性，准确性 时性有效性 6 质 量 体 系 评 年度质量体系评审发生的不 检测公司质量体系管理的完整性、准确性 审 不 符 合 项 符合项数 数 7 质 量 检 验 的 产品检验差错数/检验产品总 检测产品检验人员的检验准确性和水平 差错率 8 数 供 方 质 量 检 供 方 质 量 检 验 资 料 是 否 完 检测质量检验人员日常工作的情况 考核依据 验 资 料 的 保 整、准确 管情况 9 技 改 项 目 的 技改项目完成数/技改项目计 检测公司技改项目的完成情况 完成率 10 划数 人力资源指标 序号 指标 1 员工增加率 指标定义 功能 （ 本 期 员 工 数 — 上 期 员 工 检测周期内员工增加比例 数）/上期员工数 2 员 工 结 构 比 各层次员工的比例分配状况 检测人力资源结构的合理性 例 3 4 关 键 人 才 流 一定周期内流失的关键人才 检测公司关键人才的流失情况 失率 数/公司关键人才总数 工资增加率 （本期员工平均工资—上期 检测工资增加情况 员工平均工资）/上期员工平 均工资 5 人 力 资 源 培 周期内人力资源培训次数/计 检测人力资源部门培训计划的执行情况 训完成率 6 部 门 员 工 出 部门员工出勤人数/部门员工 检测部门员工的出勤情况 勤情况 7 总数 薪 酬 总 量 控 一定周期内实际发放的薪酬 检测人力资源部门在薪酬总额控制方面的有效性 制的有效性 8 划总次数 总额/计划预算总额 人 才 引 进 完 一定周期实际引进人才总数/ 检测人力资源部门的招聘计划完成情况 成率 计划引进人才总数 考核依据 9 考 核 工 作 完 公司绩效考核完成的是否及 检测人力资源相关部门在绩效考核方面的有效性 成 的 及 时 性 时、准确 准确性 10 采购供应指标 序号 指标 1 该月所有供应商交货次数 供 应 商 信 息 供应商、外协商信息的完整 检测采购供应部门是否及时录入供应商和外协商信息， 管理 5 成本）/上期采购成本 供 应 商 一 次 供应商一次交货合格的次数/ 检测采购供应部门对采购进程、采购质量控制的情况 交检合格率 4 料需求计划 采 购 成 本 降 （上期采购成本—本期采购 检测采购部门降低采购成本的效果 低率 3 功能 采 购 计 划 完 当期采购实际完成数/当期物 检测采购部门采购计划的完成情况 成率 2 指标定义 性、准确性 以及是否及时更改 采 购 积 压 物 是否及时有效地处理了仓库 检测采购供应部门对库存积压物资处理的及时性 资 处 理 的 及 积压物资 时性 6 采 购 资 金 使 一定周期内采购资金付款数/ 检测采购供应部门的采购资金使用情况 用情况 7 8 采购物资的总额 考核依据 产品技术设计指标 序号 指标 1 指标定义 功能 研 发 计 划 完 当期按计划完成的研发项目 检测技术部门的研发计划完成情况 成率 数占当期计划完成的研发项 目数的比例 2 技 术 图 档 更 是否及时将技术图档更改 检测技术中心技术图档更改的效果 改的及时性 3 技 术 出 图 的 是否按照生产进度及时准确 检测技术部门的工作效果 及 时 性 准 确 的出图 性 4 标 准 化 审 查 标准化审查差错次数/标准化 检测标准化人员的工作效果 的差错率 5 6 7 8 9 10 审查总次数 考核依据 仓库库存指标 序号 指标 1 2 总库存金额 总库存数量 指标定义 功能 月底全部库存产品按入库成 检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销 本价格计算的总金额 售，为生产部门合理安排生产提供依据 月底全部库存产品数量 检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销 售，为生产部门合理安排生产提供依据 3 物 资 入 库 差 入库差错次数/入库总数 检测仓库部门的工作效果 错率 4 物 资 领 用 差 出错次数/领用总数 检测仓库部门的工作效果 错率 5 报表、台帐出 记录有误的报表、台帐总数 错率 检测仓库部门的工作效果 6 仓 库 环 境 审 仓库环境是否整洁有序 检测仓库部门的工作效果 查 7 8 标 准 库 存 量 标准库存量/实际库存量 与实际库存 量比率 检测标准库存量与实际库存量比率，设定存料对销货之 基本比率，为决定安全存量提供依据 考核依据 财务类指标 关键绩效指标 企业（二）关键绩效指标（KPI）辞典 指标定义/计算公式 数据来源 部门费用预算达成率 (实际部门费用/计划费用)*100% 部门费用实际及预算资 料 项目研究开发费用预算达成率 (实际项目研究开发费用/计划费用)*100% 项目研究开发费用实际 及预算资料 课题费用预算达成率 (实际课题费用/计划费用)*100% 课题费用实际及预算资 料 招聘费用预算达成率 (实际招聘费用/计划费用)*100% 招聘费用实际及预算资 料 培训费用预算达成率 (实际培训费用/计划费用)*100% 培训费用实际及预算资 料 新产品研究开发费用预算达成率 (实际新产品研究开发费用/计划费用)*100% 新产品研究开发费用实 际及预算资料 承保利润 寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际死亡率-预期 理赔统计、精算部 死亡率 赔付率 （本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔 理赔统计、精算部 款）/本期经过的寿险风险保费 内嵌价值的增加 将来保单价值的贴现值 精算部、财务部 人力成本总额控制率 (实际人力成本/计划人力成本)*100% 财务部 标准保费达成率 (公司实际标准保费/计划标准保费)*100% 财务部 附加佣金占标准保费比率 (附加佣金/营销标准保费)*100% 财务部 续期推动费用率 (续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100% 财务部 业务推动费用占标准保费比率 (业务推动费/标准保费)*100% 财务部 公司总体费用预算达成率 (公司实际总费用/预算总费用)*100% 公司办公及物业管理费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 管理费用实际及预算资 料 财务部 车辆费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部 党办管理费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部 党办、工会费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部 日常办公费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部 办公费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部 会务、接待费用达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部 专项费用预算达成率 (实际专项费用/预算专项费用)*100% 财务部 销售目标达成率 (实际销售额/计划销售额)*100% 销售报表 理赔率 (理赔数量/销售数量)*100% 理赔报表 产品/服务销售收入达成率 (实际销售收入/计划销售收入)*100% 销售月报表 全 部 账 户 净 投 资 收 益 率 / 同 期 全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场基准收益率 财务部/证券市场公布数 Benchmark （Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式 基金指 据 数、LIBOR、CFO 评估的 CD 基准利率按计划的可投资比例 加权的同期收益率) 投资收益率计划达成率(董事会批准 全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投 财务部 的年度计划收益率) 资计划 不良帐款比率/Benchmark 按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资 财务部 资产的比重/年初投资委员会确定的基准 (Benchmark=投资委员会年初批准的比例) (普通账户债券投资+全部账户直接投 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率 财务部 资净投资收益率)/同期 Benchmark (Benchmark=国债指数、企业债指数、LIBOR、CFO 评估的 CD 基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率) 普通账户基金投资净投资收益率/同 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率 财务部 期 Benchmark (Benchmark=同期封闭式基金指数收益率) 全部独立账户直接投资净投资收益率 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率 财务部 /同期 Benchmark (Benchmark=同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指数 及 CD 基准利率按可投资比例加权的同期收益率) 所 负 责 项 目 的 净 投 资 收 益 率 / 同 期 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率 财务部 Benchmark (Benchmark=相应项目的指数同期收益率水平) 投资收益率计划达成率 销售目标达成率(资产管理中心) 所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不时调整的的年度 财务部 投资计划 (实际直接销售资产管理产品收入/计划收入)*100% 综合管理部 客户类指标 关键绩效指标 指标定义/计算公式 数据来源 包装水平客户满意度 接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值 某重点产品市场占有率 平均值：产品市场销售额/市场容量 公共关系效果评定 对与媒体、保险学会及社会的效果评定 包装水平客户满意度调 研 市场销售月报，市场资 料 上级领导评定 解决投诉率 (解决的投诉数/投诉总数)*100% 客户投诉解决速度 年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数 投诉记录及投诉解决记 录 投诉记录 营销计划达成率 (营销实际标保/营销计划标保)*100% 财务部 新契约保费市场占有率 (新契约标保/新契约市场总容量)*100% 财务部 新契约保费增长率 （本年度新契约标保-上年度新契约标保）/上年度新契约 财务部 标保 (服务满 12 个月的人数/12 个月前入司的人数)*100% 财务部 13 个月代理人留存率 续期任务达成率 出租率 二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的二 信息技术部 次保费；三次达成率=宽限期未实收三次保费/考核期间应 收的三次保费 (续保实收首期件数/续保应收首期件数) 财务部 *100% 出租的面积/应出租的面积 物控中心 市场知名度 接受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值 问卷调查 媒体正面爆光次数 在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数 公众媒体 续保率 危机公关出现次数及处理情况 公共关系维护状况评定 总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生重大 公众媒体、上级领导评价 负面影响的报导次数及处理情况 与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的状况 上级领导评价 网站用户满意度 对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值 客户满意度 接受随机调研的客户和代理人对服务满意度评分的算术平 客户满意度调研 均值 (客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数量)*100% 客户投诉记录 客户投诉解决的满意率 服务推广数量的达成率 新客户增加数量 （服务实际推广数量/服务计划推广数量） *100% (本期新客户数/总客户数)*100% 最终客户数量 (本期老客户数/客户总数)*100% 新产品的开发数量 产品上市的实际数量 技术服务满意度 对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值 直销客户满意度 对直销客户进行随机调查的满意度评分的算术平均值 内部营运类指标 关键绩效指标 指标定义/计算公式 支持满意度调研 服务统计资料 本期新客户数，客户总 数 本期老客户数/客户总数 *100% 销售资料 对客户技术服务满意度 调查 综合管理部组织评估 数据来源 书面的流程和制度所占的百分率(ISO (书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总 需书面化的流程与制度 规定 标准) 数)*100% 工作目标按计划完成率 (实际完成工作量/计划完成量)*100% 工作记录 报表数据出错率 (查出有误报表数量/提交报表总数)*100% 报表检查记录 文书档案归档率 (归档文档数/文档总数)*100% 文档记录 国内外市场调研报告的质量 上级评定 项目可行性分析报告质量 财务报表出错率 (查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数)*100% 项目可行性分析报告质 量认证/上级评定 财务报表检查记录 财务分析出错率 (有误的财务分析数量/提交的财务分析总数)*100% 财务分析记录 各部门预算准确率 (1-超出或未达成预算/部门预算)*100% 各部门费用预算达成率 KPI 辞典更新的及时性 将新生成的 KPI 第一时间放入 KPI 辞典 KPI 辞典 策划方案成功率 (成功方案数/提交方案数)*100% 提交项目管理报告及时性 (按时提交管理报告/报告总数)*100% 策划方案提交与成功记 录 项目管理报告记录 管理委员会对办公室服务满意度 管理委员会对办公室服务工作的满意度调查的算术平均值 满意度调查 内部客户满意度 接受民主测评的相关部门对被测评部门所提供服务的满意 内部客户满意度民主测 度 评结果 空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数 招聘天数记录 招聘空缺职位所需的平均天数 员工晋升评审活动的及时有效开展 员工工资发放出错率 错误发放的工资次数/发放的工资次数 劳动争议处理及时性 晋升评审记录及员工对 晋升意见记录 工资发放记录 投诉记录 绩效考核数据准确率 (实查有误数据/考核数据总数)*100% 投诉记录 绩效考核按时完成率 (按时完成的绩效考核数/绩效考核总数) *100% 绩效考核记录 内部网络建立的安全性 内部网络安运行 系统故障记录 个案完成及时性 个案处理时间=个案完成的日期-个案上报的日期 上报与批复的文件 统计分析的准确性和及时性 及时对各分公司的核保、核赔数据进行统计分析，并使分 上级领导的评价 析结果具有使用价值 分公司总经理室及相关部门对客户服务部工作的满意度 问卷调查 提交分析报告的质量 分公司总经理室及相关部门满意度 提出新产品建议的数量和质量(鼓励 领导认可的新产品建议的数量和质量 创意性指标) 建立与研究及政府部门的联系 与国家研究部门及政府部门联系的广泛与密切程度 上级领导的评价 对外信息披露的及时性 按照章程规定的时间向外界批露应该批露的信息 批露的文件记载 股东及董事满意度 股东及董事对董办工作的满意度 满意度调查 相关部门及上级评价 与外部中介机构的沟通协调 上级评价 充分及时掌握相关政策、法规的变化 对与董事会工作相关的政策法规的变化及时掌握，及时应 上级评价 对 与股东、董事沟通的及时性、准确性 及时、准确地与股东、董事沟通的程度 上级评价 会议组织、安排的有效性 及时、有效安排会议的程度 上级评价 英文资料翻译的准确率 信息的准确性 (准确提供的英文资源的数量/按照章程规定应该提供的英 英文资料翻译检查记录 文资料的数量)*100% 内部及对外部发布的信息的准确性 上级评价 内部信息收集的及时性 及时收集公司内部的与董办工作相关的信息 发布的文件 内部客户满意度（部门秘书） 部门内部及相关部门的满意度 满意度调查 劳动合同签订的及时性 劳动合同签订时间=劳动合同签订或续签时间-按照规定签 工作记录 人员编制控制率 定或续签劳动合同的时间 员工入职或离职办理相关手续时间=员工入职或离职实际 工作记录 办理相关手续时间-按照规定办理员工入职或离职相关手续 时间 (实际人力/计划人力编制)*100% 上报文件 机构扩展达成率 (实际扩展的机构/计划扩展的机构)*100% 上报文件 机构内设控制率 (各机构下的实际部门及岗位设置数/计划数) *100% 法律意见被提意见对象和法律部主管领导的认可 上报文件 诉讼事件处理结果与公司方案的一致 性 对于对外签署的法律文件提出意见的 有效性 稽核意见建设性（de） 公司批准的诉讼方案与诉讼结果的比较 工作记录 稽核报告的质量 会议组织质量 1.符合内部稽核的工作规定；2.有无重大差错；3.稽核建议 上级领导的评价 的针对性、有效性 1.ISO 工作内部协调、督导和培训；2.文件的及时修改与更 上级领导的评价 新；3.ISO 协会的评价（质量、效率） 会议组织安排的及时性，形式、主题、材料准备是否充分 会议记录、记要 与各分公司日常联络 与各分公司保持畅通的信息联络 电话、文件、E-mail 文件传递效率 按照文件的紧急程度按时、按质传递 公司文件流转规定 文件制作效率和准确性 按照文件类型及时制作、印发 公司公文管理规定 入职离职手续办理的及时性 法律意见建设性 ISO9000 质量手册有效性的维护 上级领导的评价 经法律部审批的法律文件合法、合规或贯彻了公司领导的 上级领导的评价 意图 稽核意见被提意见对象和法律部主管领导的认可 上级领导的评价 机要档案和文件的归档 机要、文件、档案及时归档 公司公文管理规定 公章使用准确性 用章类型、流程、批准程序正确 公章管理办法 OA 系统使用管理 OA 系统的正常使用 OA 系统使用状况 总裁办对司机班服务满意度 总裁评价 外事信息管理的效率 对外事信息及时处理的及时性与效率 处理记录 外部合作关系管理的效率与规范性 对外合作项目开展的配合与管理效率 总裁室满意度 外事信息发布的及时性 外事接待任务完成的效率与质量 外事档案管理的系统性与规范性 口译、笔议的及时性与准确性 司机出车安全率 (安全出车次数/实际出车次数)*100% 出入库手续齐全率 (应办手续/实办手续)*100% 帐务差错数 查出错误的帐务数 帐务记录 安全事故发生次数 分公司基层组织和思想建设 员工文体活动及福利规划与实施 外部联系维护满意度 企业文化建设任务达成率 (实际达到的企业文化建设效果/预期达到的效果)*100% 工作记录 新闻审稿准确率 (准确发布的新闻稿件/全部发布的新闻稿件)*100% 工作记录 内部刊物按时出刊状况及质量评定 上级领导评价 公司宣传品制作 分公司业务指导 宣传档案归档率 (归档宣传文档数/文档总数)*100% 文档记录 网站出错率 (页面出错个数/总页面数)*100% 客户投诉记录 设计制作出错率 （设计制作规范/制作总页数）*100% 测试记录 信息内容出错率 检查记录 信息更新延误率 (信息内容及错别字出错数/总的信息更新量) *100% 信息更新时间是否依照规定时间执行 服务响应时间 向客户提供服务的响应时间的平均值 客户服务记录 “泰康在线”知名度的提高 对随机调研的业界和最终客户对“泰康在线”认知度的提 市场调查 高百分比 有关“泰康在线”的文章在新闻媒体上发布的数量 媒体剪报汇总记录 媒体曝光次数 媒体危机情况处理成功率 检查记录 应用开发出错率 ( 媒 体 危 机 情 况 处 理 成 功 案 例 数 / 媒 体 危 机 情 况 案 例 总 记录情况 数)×100% (出错的功能块个数/总功能块数)*100% 软件开发文档 系统和网络故障率 (发生故障次数/（设备数*天数))*100% 系统故障记录 业务管理规范程度及效率 业务流程顺畅/业务管理规定书面化/业务流程高效化 实际业务 项目报告按时完成率 项目成功率 ( 按 时 完 成 的 项 目 报 告 数 量 / 需 要 完 成 的 项 目 报 告 数 工作记录 量)*100% (成功的项目数量/项目总数量)*100% 工作记录 网站建设配合流畅度 完备的策划案、编辑和设计制作的完整衔接 客户档案和业务单证完备率 档案管理出错率 (完备的客户档案和业务单证数量/客户档案和发生业务总 客户档案和业务记录 数)*100% (查出管理有误的档案数量/档案总数)*100% 档案管理检查记录 档案更新延误率 (延误档案更新的数量/档案总数)*100% 档案管理检查记录 总经理满意度 接受随机调研总经理对文章撰稿等方方面面满意度评分值 总经理满意度调研 项目调研报告的认可数量 项目调研报告被认可的实际数量 工作记录 客户档案和业务记录 工作制度和工作流程实施、改进比率 (实施的新制度和流程数/制定的新制度和流程总数)*100% 研究报告数量 中心综合管理部组织评 估 (直接上级评估标准) 中心综合管理部组织评 估 (直接上级评估标准) 中心综合管理部组织评 估 (直接上级评估标准) 中心综合管理部组织评 估 (直接上级评估标准) 中心综合管理部组织评 估 (直接上级评估标准，聘请外部专家、合作伙伴对每篇研究 综合管理部组织评估 报告进行评价) (直接上级评估标准) 综合管理部组织评估 公开发表研究报告数量 (直接上级评估标准) 政策风险控制效果 组合经理指令执行效果 项目论证的参与程度、效果 工作文档管理的完整性和时效性 研究报告预测的明确与准确程度 综合管理部组织评估 数据引用、处理的合理性 研究报告深度 (直接上级评估标准) (直接上级评估标准) 综合管理部组织评估 综合管理部组织评估 项目计划目标达成率 (直接上级评估标准) 综合管理部组织评估 新产品开发及市场推广成功率 (研究开发部经理评估标准) 综合管理部组织评估 新客户开发成功率 (研究开发部经理评估标准) 综合管理部组织评估 新产品开发数量 (研究开发部经理评估标准) 综合管理部组织评估 后台作业差错率 (中心总经理评估标准) 作业流程制度化和标准化程度 (中心总经理评估标准，由总经理评估，包括所有负责的后 中心综合管理部组织评 估 台系统) (中心总经理评估标准) 中心综合管理部组织评 估 (中心总经理评估标准) 中心综合管理部组织评 估 (中心总经理评估标准) 中心综合管理部组织评 估 作业流程优化及实施程度 后台作业的效率 后台支持的主动性 系统故障率 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 系统危机处理效率 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 系统管理标准化、制度化程度 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 系统管理作业流程优化的实施程度 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 工作文档管理的完整性和时效性 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 清算数据时效与准确性 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 清算作业流程标准化、制度化程度 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 清算作业程序优化与实施程度 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 行政服务工作量与效率 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 资金划拨在途时间 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 资金调拨作业流程制度化、标准化程 (综合管理部经理评估标准) 度 资金调拨作业流程优化及实施程度 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 流动性报表及现金流量预测的有效性 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 法定会计核算差错率 综合管理部组织评估工 作 综合管理部组织评估工 作 综合管理部组织评估工 作 综合管理部组织评估工 作 综合管理部组织评估工 作 综合管理部组织评估工 作 综合管理部组织评估工 作 中心综合管理部组织评 估 (综合管理部经理评估标准) 管理信息报表的有效性、准确性和及 (综合管理部经理评估标准) 时性 未发现的交易差错比率 (综合管理部经理评估标准) 法律文书起草的规范性 (综合管理部经理评估标准) 法律文书服务的效率 (综合管理部经理评估标准) 参与研究项目提供法律建议的有效性 (综合管理部经理评估标准) 投资法律风险控制效果 (综合管理部经理评估标准) 销售部门满意度 (满意度调查问卷评估标准) 综合管理部组织评估 内部投资经理满意度 中心投资经理采用满意度调查问卷评估 中心综合管理部组织评 估 内部客户满意度(中心资产组合管理 资产组合部、研究开发部、总经理采用满意度调查问卷评估 中心综合管理部组织评 估 部、研究开发部评估) 内部投资经理/研究员满意度 满意度问卷调查 综合管理部组织评估 投资经理/投资会计满意度 满意度问卷调查 综合管理部组织评估 投资经理、财务经理满意度 满意度问卷调查 综合管理部组织评估 学习与成长指标 关键绩效指标 指标定义/计算公式 个人培训参加率 (实际参加培训次数/规定应参加培训次数) *100% 部门培训计划完成率 (部门培训实际完成情况/计划完成量) *100% 提出建议的数量和质量(鼓励创意性 领导认可的新产品建议的数量和质量 指标) 公司内勤培训规划的制定及实施 制订公司总体及各岗位的培训规划，并组织实施 数据来源 培训出勤记录 部门培训计划记录 上级领导的评价 上级领导的评价 团队建设成功率 员工自然流动率 (离职人数/现有人数)*100% 人力资源部 员工合作性 创新建议采纳率 （被采纳的创新建议数量/部门建议总数量）*100% 创新建议采纳记录 培训种类总计 培训种类记录 新技术掌握运用程度 培训种类 员工培训与激励满意度（包括培训计 下属员工用满意度调查表评分 划完成率、员工激励等） 研究开发部员工满意度 满意度调查问卷评估 研究项目创新及项目规划、组织 培训与研讨参与率 中心综合管理部组织评 估 中心综合管理部组织评 估 (中心总经理评估标准) 中心综合管理部组织评 估 (实际参加培训与研讨的员工数/规定应参加培训与研讨的 培训研讨出勤记录 总人数)*100% 培训参与率 (实际参加培训的员工数/规定应参加培训的总人数)*100% 培训出勤记录 内部员工满意度 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工 作 企业（三）关键绩效指标（KPI）辞典 005 年副总指标汇总表 职务 考核指标 1、月审批资金供应率 业绩标准 资金不断档 指标回顾 实际供应率： 财务费用控制（包括财务 严格执行每月的预算标准 费用、管理费用等） 采购成本降低率 采购成本比去年同期相比 实际控制比率 下浮 3％ 采购配件质量事故率 库零量控制 生产副总 1、售后服务款项回收率 2、生产计划按时完成 3、市场技术支持满意率 行政副总 1、招待费用控制 质量事故率为 0，发现一 质量事故数 次扣 2 分，市场反馈回一 次扣 1 分 90%以上采购量库零不超 实际超出库存量 过 15 100%当季回收，每月应收 实际回收率 款滚动计算 不误发货，延误一次扣 2 实际延误次数 分 满意率 ≥ 90% 实际满意率 控制在预算内 实际发生 考核评价 权重 5×[1－（3%－实际下 浮比率）×17]= 5×[1 － （ 3%+ 实 际 上 涨比率）×20]= 5 － 质 量 事 故 数 ×2 （ 1 ）= （到 0 为止） 5×{1－[（实际采购总 量 － 超 过 15 天 库 存 量）/实际采购总量－ 90%]×2}= （0、5 为止） ×［－（１０－实际回 收率）×３］ 5－ 延 误 次 数 ×2＝ （0、5 为止） 5×[1 － （ 90% － 实 际 满 意 率 ） × 3]=（0、5 为止） 实际发生在预算内为 5 分，超预算：5－ 15× （ 实 际 / 预 算 － 30％ 5×[1－（10*%－实际 30％ 供应率）×4] = 30％ 15% 15% 25% 50% 30% 25% 提取部门 2、内部服务满意率 附“满意调查表”，满意 实际满意率： 率≥90% 3、车辆费用控制 控制在预算内 4、招聘与培训计划完成 完 成 率 100% （ 见 年 度 计 实际完成率： 划） 总工程师 1、季度新产品研发计划完 完成率 100% 成率 实际费用： 实际成功率 2、新产品试制一次成功率 按测试总项及重试项算， 实际成功率 一次成功率 85% （成本） 财务部 1）= 5×[1 － （ 90% － 实 际 满 意 率 ） × 3]= （0、5 为止） 5×[1 － （实际费用 － 0.75）×3/0.75]= 5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） × 5]= （0、5 为止） 5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） × 5]= （0、5 为止） 5×[1 － （ 85% － 实 际 成 功 率 ） × 3]= （0、5 为止） 20% 25% 财务部 30% 人力资源部 30% 0% 3 、 测 试 达 标 率 COP 推迟一个月 （注） 4、新研发产品上市率 上市率 100% 实际上市率： 5×〔1－（100%－实际 满意率）×6〕= 1、月审批资金供应率 资金不断档 实际供应率： 2、全面预算管理控制 预算费用误差控制在±5% 实际发生： 以内 5×[1－（100%－实际 35% 供应率）×4] = 5×[1.1 － （ ∣ 实 际 － 15% 预 算 ∣ / 预 算 － 10%）×5] = 按时完成率 100%，未 35% 按时完成 3、财务费用控制（包括财 严格执行每月的预算标准 务费用、管理费用等） 4、生产成本降低率 控制在预算范围内 实际成本： 供应部 1、采购计划按时完成 2、采购成本降低率 3、采购配件质量事故率 4、库零量控制 技术部 但 未 延 误 发 货 扣 0.25 分 / 实际完成率： 次，延误发货扣 2 分/次 采购成本比去年同期相比 实际控制比率 下浮 3% 质量事故率为 0，发现一 质量事故数： 次扣 2 分，市场反馈回一 次扣 1 分 90%以上采购量库零不超 实际超出库存 过 15 1、提供图纸、材料定额、 按 时 下 达 ， 文 件 准 确 性 实际晚天数： 95%，晚一天扣 0.25 分； 工艺卡及时准确性 因图纸资料不准确出现重 大生产事故扣 2 分/次 2、技术支持及时性 延误生产发货一次扣 2 分 实际耽误 3、技术质量事故率 因技术问题发生的质量事 实际事故数 故次数,每次扣 3 分 4、 现场技术支持满意率 见季度调查表 实际满意率 满意率 100%， 售后服务 1、用户服务满意率 满意率 95% 实际满意率 部 2、售后服务一次成功率 一次成功率95% 实际一次成功率 5 － 0.25× 次数 － 2× 次 30% 数= 5×[1－（3%－实际下 30% 浮比率）×17]= 5×[1 － （ 3%+ 实 际 上 涨比率）×20]= 5 － 质 量 事 故 数 ×2 15% （ 1 ）=（到 0 为止） 5×{1－[（实际采购总 15% 量 － 超 过 15 天 库 存 量）/实际采购总量－ 90%]×2}= （ 0 、 5 为 止） 5 － 实 际 晚 天 数 30% ×0.5=（到 0 为止） 5－ 实 际 延 误 次 数 ×2=（0、5 为止） 5－ 实 际 事 故 次 数 ×3=（到 0 为止） 5×[1- （ 100%- 实 际 满 意率）×3]= 5×[1 － （ 95% － 实 际 满 意 率 ） ×8] =（0、5 为止） 5×[1 － （ 95% － 实 20% 10% 30% 25% 25% 生产部 3、服务款项按时回收率 100%当季回收，每月应收 实际回收率： 款滚动计算 4、用户投诉追溯率 追溯率 100% 实际追溯率 1、生产计划按时完成 不误发货，延误一次扣 2 分 控制在预算范围内 完全按照作业指导书，违 反一次扣 2 分 质量事故率为 0，市场反 馈回一次扣 1.5 分 不误发货，延误一次扣 2 分 返工率﹤3%（按作业台数 考核） 实际延误次数 2、生产成本降低率 3、按照作业指导书作业 4、质量指标 车间 1、生产计划按时完成 2、各工序返工率 3、按照作业指导书作业 4、生产成本降低率 研究中心 1、市场技术支持满意率 2、方案设计成功率 实际成本 实际违反次数 实际事故数： 实际延误次数： 实际返工率： 完全按照作业指导书，违 实际违反次数： 反一次扣 2 分 控制在预算范围内 实际成本 满意率 ≥ 90% 实际满意率： 满意率 ≥ 95% 实际成功率： 际 成 功 率 ） ×4] =（0、5 为止） 5×[1－（100%－实际 30% 回收率）×3] =（0、5 为止） 5×[1 － （ 100% － 实 20% 际 追 溯 率 ） ×5]= （0、5 为止） 5 － 延 误 次 数 30% ×2=（0、5 为止） 5 － 违 反 次 数 ×2=（0、5 为止） 5－ 实 际 事 故 数 ×1.5=（0、5 为止） 5 － 延 误 次 数 ×2=（0、5 为止） 5×[1 － （ 实 际 返 工 率 － 3% ） ×12.5]= （0、5 为止） 5 － 违 反 次 数 ×2=（0、5 为止） 15% 15% 30% 20% 15% 5×[1 － （ 90% － 实 30% 际 满 意 率 ） ×3]= （0、5 为止） 5×[1 － （ 95% － 实 40% 际 成 功 率 ） ×3]= 办公室 1 办公室 2 3、开发项目进度完成 100%完成 实际完成率 1、行政办公费用控制 控制在预算内 实际发生： 2、招待费用控制 控制在预算内 实际发生 3、内部服务满意率 附“满意调查表”，满意 实际满意率 率≥90% 4、总经理指令督办查办落 落实率 100%，未完成一项 未完成数 实率 经理助理按责任人的 25% 扣分 5、年内申报项目完成率 年内审批资金完成 80 万元 实际完成率 （全年指标统算调整） １、车辆费用控制 费用控制在预算内 实际费用： 2、物业费用控制 3、员工就餐满意率 人力资源 1、招聘计划完成 部 费用控制在预算内 满意度≥75% 实际满意率 100%完成（见年度计划） 实际完成率 （0、5 为止） 5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0、5 为止） 实际发生在预算内为 5分 超预算：5－15×（实 际/预算－1）= 实际发生在预算内为 5 分超预算：5－ 15× （ 实 际 / 预 算 － 1）= 5×[1 － （ 90% － 实 际 满 意 率 ） ×3]= （0、5 为止） 5 － （ 未 落 实 数 ×5/ 总经理指令数）= （到 0 为止） 5×〔1－（100%－实际 满意率）×6〕= 5－15×（实际/预算－ 1）= 30% 25% 25% 20% 30% 15% [1+ （ 实 际 满 意 度 20% － 75% ） ×5] ×5= （到 0 为止） 5×[1 － （ 100% － 实 30% 际 完 成 率 ） ×5]= 2、岗位培训计划完成 100%完成（见年度计划） 实际完成率 3、绩效考核完成率 研发部 每季首月 20 日结束上季考 实际晚天数 核晚一天扣 0.5 分 1、季度新产品研发计划完 100%完成 实际完成率 成 2、开发新产品资料完整 质量部 市场部 新 产 品 测 试 合 格 后 3 日 实际晚天数 内，要求将所有图纸、各类 参数资料、鉴定资料交技术 部（办公室），晚一天扣 0.5 分 3、新产品试制一次成功率 控制材料零件更换，工时 实际成功率 重复；按测试总项及重试 （成本） 项算，一次成功率 85% 4、研发成本费用控制 1、外购外协件检验工作合 检验工作（外观检验、上机 不合格项 测试）合格率为 100% 格率 2、质量事故追溯率 追溯落实率为 100% 实际追溯率为： 3、工序质量控制 1、客户接待满意率 2、按合同付款发货率 3、市场服务支持满意率 （0、5 为止） 5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0、5 为止） 30% 5－0.5×天数 = 5×[1 － （ 100% － 实 35% 际 完 成 率 ） ×5]= （0、5 为止） 5 － 实 际 晚 天 数 15% ×0.5=（0、5 为止） 5×[1 － （ 85% － 实 25% 际 成 功 率 ） ×3]= （0、5 为止） 5－不合格项×1.5 = 25% 5× 实际追溯率 = 40% 5×〔1－（95%－实际 40% 满意率）×20〕= 发货率 100%，出现未付清 实际未付清款发货 5－2×未付清款发货数 25% 数 = 款发货一次扣 2 分 满意率为 100%，见附“服 实际满意率： 5×〔1－（100%－实际 35% 满意率为 95% 实际满意率： 务满意调查表” 项目管理 1、大包工程利润（包括配 季度计划利润 部 件利润） 2、工程质量合格率 一次验收达标率 100% 实际利润： 实际达标率： 清欠办 3、300 万以上工程方案评 审 1、货款回收 完成季度回收计划： 实际完成比率 出口部 2、清欠笔率 1、出口产品利润 年度利润 200 万美元 实际利润 2、费用指标 按回款比率数 实际发生 企管部 1、生产成本控制 2、管理费用控制 3、核算率 安装公司 1、安装工程总额 2、安装利润指标 3、配套产品销售收入指标 4、安装工程按期交验率 100%（一次延期扣 3 分） 满意率）×6〕= 5×实际利润/季度计划 60% 利润= 5×[1 － （ 100% － 实 40% 际 达 标 率 ） ×3]= （0、5 为止） 5×实际回款额/季度回 80% 收计划= 20% 5×实际利润/年度计划 60% 利润= 5×[1 － （ 实 际 / 预 40% 算 － 1 ） ×2]= （0、5 为止） 5×实际合同额/计划合 同额= 5×实际利润/计划利润 = 5×实际收入/计划收入 = 5－ 延 期 工 程 数 ×3=（到 0 为止） 10% 40% 20% 30% 刚性否决指标 部门 生产部 硬性指标 安全生产事故 设备保养维护完好 质量事故（同车间） 质量事故 安全生产事故 安全事故 业绩标准 出现一次人员或设备安全事故扣 2.5 分 出现一次因设备不完好延误生产扣 1.5 分 市场反馈回一次质量事故扣 1.5 分 车间 市场反馈回一次质量事故扣 2 分 出现一次人员或设备安全事故扣 1.5 分 办公室 安全事故扣 2 分/次（非主要责任占 25%/次，全 责占 100%/次，其他占 50%/次） 发货运输防护管理 严格执行运输防护要求（质量提供），违反一 次扣 1.5 分 人力资源 核心员工流失率（年度指 年度流失率﹤4% 部 标） 研发部 研发新产品质量事故率 市场反馈后质量事故扣 2.5 分/次 质量部 出厂产品质量事故率 市场反馈回质量事故扣 3.5 分/次 生产副总 质量事故 汇总技术、生产、车间发生的质量事故，如何进 行扣分？？ 安全生产检查 两个月一次，偶数月上旬；未按时召开扣 1 分，无相应记录扣 0.5 份 生产调度会议 质量分析会议 一月一次，每月底 25 号未按时召开扣 1 分，无 相应记录扣 0.5 份 总工 质量事故 汇总研发、质量发生的质量事故，如何进行扣 分？？ 行政副总 厂区安全及卫生检查 一周一次，每周六未按时召开扣 1 分，无相应 记录扣 0.5 份 指标回顾 实际事故 耽误生产数 实际事故 实际事故： 实际事故 实际事故 实际违反 实际流失率 实际事故 实际事故： 实际事故 实际未完成 实际未完成 实际未完成 实际未完成 提取部门 安全事 ： 部门 财务部 考核指标 1、月审批资金供应率 2、全面预算管理控制 供应部 技术部 安全事故扣 2 分/次（非主要责任占 25%/次，全 实际事故： 责占 100%/次，其他占 50%/次） 2005 年部门指标汇总表 业绩标准 KPI 指标说明 资金不断档 主要资金支出部门根据月初的审批计划，统计 月末的供应资金。（实际供应率＜80%，将不 得分。） 预算费用误差控制在±5% 以内 3、财务费用控制（包括财 严格执行每月的预算标准 按预算标准执行，因市场或其他计划费用供应 不足超预算按责任调整系数？？ 务费用、管理费用等） 4、生产成本降低率 控制在预算范围内 1、采购计划按时完成 按时完成率 100%，未按 按时、按要求完成生产、研发、售后服务等主要 时 完 成 但 未 延 误 发 货 扣 请购部门的请购任务。 0.25 分/次，延误发货扣 2 分/次 2、采购成本降低率 采购成本比去年同期相比 由财务部提供每月与去年同期发生的采购成本 下浮 3% 总额及涨浮度。 3、采购配件质量事故率 质量事故率为 0，发现一 统计每季度采购各类设备及零部件中出现的质 次扣 2 分，市场反馈回一 量问题，及市场反馈回的采购质量事故。 次扣 1 分 4、库零量控制 90%以上采购量库零不超 过 15 天 1、提供图纸、材料定额、 按 时 下 达 ， 文 件 准 确 性 技术与车间根据生产计划规定出各类文件下发 100% ， 晚 一 天 扣 0.25 的具体时间，由车间统计工艺图纸的及时性和 工艺卡及时准确性 分；因图纸资料不准确出 准确性，以及因工艺图纸出现的材料损坏或延 现重大生产事故扣 2 分/ 误生产等。 提出部门 2、技术支持及时性 3、技术质量事故率 4、 现场技术支持满意率 售后服务部 生产部 次 延误生产发货一次扣 2 分 因技术问题发生的质量事 故次数,每次扣 3 分 满意率 100%，见季度调 查表 1、用户服务满意率 满意率 95% 2、售后服务一次成功率 一次成功率95% 3、服务款项按时回收率 100% 当季回收，每 月应 收款滚动计算 4、用户投诉追溯率 追溯率 100% 1、生产计划按时完成 不误发货，延误一次扣 2 分 2、生产成本降低率 3、按照作业指导书作业 控制在预算范围内 完全按照作业指导书，违 反一次扣 2 分 针对现场出现的技术问题进行解答，要求解决 及时、不误生产发货。 因技术支持不到位造成的质量事故或重大损 失。 车间各工序统计在生产过程中对技术部所作的 现场技术支持的满意率（包括图纸、工艺资料 齐备，技术问题及时处理，配合协调态度积极 等） 每月 25 号由售后服务部填写完服务满意度调 查表，报销售支持部调查反馈用户的服务满意 率。 每月 25 号由售后服务部填写完服务满意度调 查表，报销售支持部调查反馈用户服务一次成 功率。 要求各类服务款项必须在当季度收回；若季度 款项回收率达不到 80%则此指标不得分；本季 度未收回款项，应转下季度跟踪，直至收回为 止。 将售后服务投诉电话及时反馈给售后服务部， 售后服务部针对投诉内容追溯落实情况，并将 解决结果反馈总经理秘书室进行汇总（季度指 标）。 根据合同要求，按时完成各类生产任务，并提 供给用户合格的产品；由销售支持部统计季度 生产任务的完成情况。 4、质量指标 车间 研究中心 办公室 1 质量事故率为 0，市场反 馈回一次扣 1.5 分 1、生产计划按时完成 不误发货，延误一次扣 2 根据合同要求，按时完成各类生产任务，并提 供给用户合格的产品；由销售支持部统计季度 分 生产任务的完成情况。 2、各工序返工率 返工率﹤3%（按作业台 由质量部统计车间各个工序在生产作业中的返 工次数。 数考核） 3、按照作业指导书作业 完全按照作业指导书，违 反一次扣 2 分 4、生产成本降低率 控制在预算范围内 1、市场技术支持满意率 满意率 ≥ 90% 研究中心汇总所作技术支持的详细资料，定于 25 号将其报至销售支持部，由销售支持部调 查市场支持的满意率。 2、方案设计成功率 满意率 ≥ 95% 研究中心汇总所作方案设计的详细资料，定于 25 号将其报至销售支持部，由销售支持部调 查方案设计的满意率。 3、开发项目进度完成 100%完成 1、行政办公费用控制 控制在预算内 办公室根据每月行政办公费用的预算情况，合 理控制各部室的办公费用使用。 2、招待费用控制 控制在预算内 办公室根据每月招待费用的预算情况，合理控 制各部室的招待费用。 3、内部服务满意率 附“满意调查表”，满意 各部室根据办公室的内部服务情况进行满意率 率≥90% 调查，详见“服务满意率调查表”。 4、总经理指令督办查办落 落实率 100%，未完成一 实率 项经理助理按责任人的 25%扣分 5、年内申报项目完成率 年内审批资金完成 80 万 元（全年指标统算调整） 办公室 2 人力资源部 １、车辆费用控制 费用控制在预算内 2、物业费用控制 费用控制在预算内 3、员工就餐满意率 满意度≥75% 1、招聘计划完成 完成率 100%（见年度计 划） 完成率 100%（见年度计 划） 2、岗位培训计划完成 3、绩效考核完成率 研发部 1、季度新产品研发计划完 100%完成 成 2、开发新产品资料完整 质量部 每季首月 20 日结束上季 考核晚一天扣 0.5 分 每月的车辆费用控制在预算范围内，由财务部 提供每月的实际费用。 每月的物业费用控制在预算范围内，由财务部 提供每月的实际费用。 由人力资源部对全体员工进行每季度一次的员 工就餐满意率调查，满意率小于 55%不得分。 根据公司的岗位需求按时按要求完成招聘任 务； 根据年初制定的培训计划及各部门临时性的专 业能力提升需求，按时完成每季度的培训任 务。 每季度首月 15 日人力资源部协助直接主管完 成上季度考核打分与沟通，人力资源部根据考 核成绩在 20 日完成绩效工资的兑现发放。 根据研发部的季度研发计划，与季度结束后的 任务完成情况进行比较，要求按时完成所有计 划（若因其它临时工作延误了计划完成时间， 应？？？） 研发新产品在测试达标情况下，3 日内将产品 的各类图纸、技术参数等齐全资料交档案室归 档（资料的明细由总工给出）。 新产品测试合格后 3 日 内，要求将所有图纸、各 类参数资料、鉴定资料交 技术部（办公室），晚一 天扣 0.5 分 3、新产品试制一次成功率 控制材料零件更换，工时 重复；按测试总项及重试 （成本） 项算，一次成功率 85% 4、研发成本费用控制 1、外购外协件检验工作合 检验工作（外观检验、上 质量部在对外购外协件检验合格的情况下，经 机测试）合格率为 100% 车间使用或测试出现的不合格项，属于检验工 格率 销售支持部 工程项目部 部门 财务部 技术部 2、质量事故追溯率 追溯落实率为 100% 3、工序质量控制 1、客户接待满意率 满意率为 95% 作不合格。 统计由生产、售后服务等反馈回的产品质量事 故，对其进行调查、分析、追溯、解决，并反馈 解决结果。 每月 25 号将本月来访考察客户有关资料汇总 报至北京高新公司进行满意率调查。 2、按合同付款发货率 发货率 100%，出现未付 严格按照合同规定的付款率发货，不得因领导 的答复为准。 清款发货一次扣 2 分 3、市场服务支持满意率 满 意 率 为 100% ， 见 附 “服务满意调查表” 1、大包工程利润（包括配 季度计划利润： 件利润） 2、工程质量合格率 一次验收达标率 100% 3、300 万以上工程方案评 审 考核指标 2005 年“新增”指标汇总表 业绩标准 指标回顾 考核评价 1、月审批资金供应率 供应率为 100% 实际供应率： 2、全面预算管理控制 控制在±10%以内 实际发生： 3、财务费用控制 1、提供图纸、材料定 额、工艺卡及时准确 性 2、解决现场问题及时 随生产计划同时 实际晚天数： 下达，晚一天扣 0.5 分 延误生产发货一 实际耽误 权重 ×［ －（０％１－实际供应率）×］ 30% ＝４ ５×［１－（∣实际－预算∣／ 预 30% 算－０１）×５ 30% 5－ 实 际 晚 天 数 ×0.5=（到 0 为 30% 止） 5－ 实 际 延 误 次 数 × 2=（0、5 为 20% 提取部门 性 3、质量事故率 后勤 次扣 2 分 因技术问题发生 的质量事故次数, 每次扣 3 分 4、现场技术支持满意 满意率 100%，见 率 季度调查表 4、（生产能耗）产能 电 耗 /kw 机 组 设 利用率 备 2、各工序返工率 返工率为０ 3、质量事故率 ０ ，主要质量责 任事故一次扣 ３ 分 5、（生产能耗）产能 电 耗 /kw 机 组 设 利用率 备 １、车辆费用控制率 0.75 元/公里 采购部 2、采购成本控制 生产部 车间 人力资源部 实际事故数： 止） 5－ 实 际 事 故 次 数 ×3=（到 0 为 10% 止） 实际满意率 ×［１（０％１实际满意率）×３＝ 30% 30% 实际返工率： 实际质量事故 5－ 实 际 事 故 次 数 × 3=（0、5 为 15% 数 止） 10% 实际费用： 采购成本比去年 实际控制比率 同期下浮 5% 3、采购配件质量事故 质量事故率为 0 质量事故数： 率 4、库存周期 周期≤30 天 实际 超出库存 量 1、招聘与培训计划完 完成率 100%（见 实际完成率： 成率 年度计划） 2、工资及时发放率 每月 20 号（与财 实际晚天数 务如何划分责 任）晚一天扣 0.5 分 5×[1 － （ 实 际 费 用 － 25% 0.75）×3/0.75]= 5×[1 － （ 5% － 实 际 下 浮 比 30% 率）×10]= （0、5 为止） 5－ 质 量 事 故 数 ×2=（到 0 为止） 15% （1－超 30 天库存量×2/采购总量） 15% ×5= 5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 30% ） × 5]= （到 0、5 为止） 10% 5－0.5×晚天数=（到 0 为止） 4、绩效考核完成率 每季首月 20 日结 实际晚天数： 束上季考核晚一 天扣 0.5 分 5－0.5×天数 = 30%
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KPI指标库(最全的)
KPI 指标库 XXXXX 有限公司 2011 年 月 企业（一）关键绩效指标（KPI）辞典 财务会计指标 序号 1 指标 指标定义 功能 万 元 工 资 销 财政年度内的全部销售收入 检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高员工整体 售收入比例 与当期全部工资成本的万元 素质和能力 数的比值。 2 产品毛利率 产品毛利/产品销售收入 检测分（子）公司当前经营模式的效率 3 利润总额 一定周期内完成的利润总额 检测分（子）公司的经营效果 4 利 润 总 额 增 （本期利润总额—上期利润 检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平， 加率 5 6 总额）/上期利润总额 追求利润最大化 集 团 利 润 贡 某分（子）公司利润总额/集 检测分（子）公司在全公司利润中的贡献度 献率 团公司利润总额 资金沉淀率 一定周期内流动资金用于固 检测流动资金的使用和周转效率 定投资和弥补亏损的资金占 用额占全部流动资金总和的 比例 7 资金周转率 一定周期内流动资金的周转 检测公司周转情况 率 8 投资收益率 税后利润/实收资本 检测分（子）公司的投资收益情况 9 资产负债率 负债总额/资产总额 检测分（子）公司的资产负债情况 10 考核依据 生产管理指标 序号 指标 1 产值 指标定义 功能 一定周期内完成的入库品总 检测一定周期内的劳动生产总额 额 2 生 产 计 划 完 实际生产完成量/计划完成量 检测生产部门生产计划完成情况 成率 3 按时交货率 按时交货额/计划交货额 4 全 员 劳 动 生 总产值/员工总人数 检测生产部门生产进度执行情况 检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率 产率 5 设备折旧率 设备折旧费用/设备资产 检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况 6 设备故障率 设备故障检修费用/产值 检测设备资产的消耗在总产值中的比重 7 工具消耗率 工具消耗额/产值 检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好 8 生 产 安 全 事 一定周期内发生的安全生产 检测生产部门生产安全管理的效果 故发生数 9 事故数 生 产 安 全 事 生产安全事故损失额/产值 检测生产安全事故造成的生产损失情况 故损失率 10 生 产 安 全 事 生产安全事故是否得到了及 检测生产安全部门的工作情况 故 处 理 的 及 时有效的处理 时性 11 生 产 作 业 现 生 产 作 业 现 场 是 否 摆 放 整 检测生产作业车间的现场管理情况 考核依据 场的整洁、有 齐，存放有秩序 序性 12 成本控制指标 序号 指标 1 2 指标定义 功能 主 营 业 务 成 产品生产成本 检测分（子）公司的主营业务成本，为分（子）公司降 本总额 本增效提供依据 制 造 费 用 与 制造费用/主营业务成本 检测制造费用在主营业务成本中的比例 主营业成本 比率 3 制 造 成 本 与 制造成本/主营业务成本 检测制造成本在主营业务成本中的比例 主营业务成 本比率 4 管理费用 在生产销售产品中所发生的 检测分（子）公司的管理费用比例 管理费用 5 营业费用 在产品销售过程中发生的费 检测分（子）公司的产品销售费用 用 6 7 8 9 10 考核依据 市场营销指标 序号 指标 1 销售合同额 指标定义 功能 一定周期内完成签订的销售 检测一定周期内的营销效果 合同总额 2 销售收入 一定周期内完成的产品出厂 检测一定周期内的产品销售收入，以产品出厂为准 总额 3 货款回笼率 一定周期内回笼的销售货款 检测一定周期内的货款回笼情况，促进公司销售部门提 总额/销售收入总额 4 5 高效率 营销、销售计 周期内营销、销售计划的完 检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况 划完成情况 成、达成情况 市场占有率 产品销售收入/产品市场总份 检测一定周期内的市场占有情况 额 6 营 业 费 用 比 营业费用总额/产品销售收入 检测一定周期内的营销效果 率 7 总额 销 售 收 入 增 （本期销售收入—上期销售 检测一定周期内的销售增加情况 加率 收入）/上期销售收入 8 客户满意度 客户满意户数/公司全部客户 9 营 业 费 用 达 一定周期内实际营销费用/营 检测营销费用预算执行情况 成率 10 检测公司的客户满意度情况 销预算费用 运 输 费 用 达 一定周期实际发生的运输费 检测销售部门合理选择运输单位，控制运输成本 考核依据 成率 11 12 用/计划预算费用 解 决 客 户 投 一定周内解决的客户投诉数/ 检测相关部门客户投诉的解决力度和效果 诉率 客户总投诉数 合同归档率 周期内归档合同总数/应归档 检测销售合同是否及时归档 合同数 13 销 售 台 帐 的 销售台帐记录是否准确 检测销售台帐记录的准确性 准确性 14 销 售 往 来 记 销售往来记录是否准确及时 录的及时性 和准确性 检测销售往来记录的及时性和准确性 15 产 品 标 识 制 产品标识制作是否及时 检测产品标识制作的及时性 作的及时性 16 客 户 信 息 管 客户信息是否完整并及时更 检测客户信息的完整性，以及相关人员是否及时将客户 理的完成性 新 信息更新 17 销 售 结 算 工 是否及时、准确地进行了销 检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作 作 进 行 的 及 售结算 时性准确性 质量管理指标 序号 指标 1 3 功能 一 次 检 验 成 一次检验成功的产品数/检验 检测生产质量情况 功率 2 指标定义 的产品总数 品 管 成 本 比 品管成本/产品销售收入 检测品管成本占销货收入比率，为拟订品管计划及生产、 重 品管改进参考 质 量 事 故 处 质量事故处理是否及时有效 检测品质管理部门在质量事故处理方面的工作 理的及时性 有效性 4 产 品 抽 检 合 抽检合格产品总数/抽检产品 检测产品生产质量，由品质保障部组织 格率 5 总数 客 户 质 量 问 对于客户质量问题的投诉是 检测综合管理部门对客户投诉的质量问题解决的及时 题 处 理 的 及 否及时有效 性，准确性 时性有效性 6 质 量 体 系 评 年度质量体系评审发生的不 检测公司质量体系管理的完整性、准确性 审 不 符 合 项 符合项数 数 7 质 量 检 验 的 产品检验差错数/检验产品总 检测产品检验人员的检验准确性和水平 差错率 8 数 供 方 质 量 检 供 方 质 量 检 验 资 料 是 否 完 检测质量检验人员日常工作的情况 考核依据 验 资 料 的 保 整、准确 管情况 9 技 改 项 目 的 技改项目完成数/技改项目计 检测公司技改项目的完成情况 完成率 10 划数 人力资源指标 序号 指标 1 员工增加率 指标定义 功能 （ 本 期 员 工 数 — 上 期 员 工 检测周期内员工增加比例 数）/上期员工数 2 员 工 结 构 比 各层次员工的比例分配状况 检测人力资源结构的合理性 例 3 4 关 键 人 才 流 一定周期内流失的关键人才 检测公司关键人才的流失情况 失率 数/公司关键人才总数 工资增加率 （本期员工平均工资—上期 检测工资增加情况 员工平均工资）/上期员工平 均工资 5 人 力 资 源 培 周期内人力资源培训次数/计 检测人力资源部门培训计划的执行情况 训完成率 6 部 门 员 工 出 部门员工出勤人数/部门员工 检测部门员工的出勤情况 勤情况 7 总数 薪 酬 总 量 控 一定周期内实际发放的薪酬 检测人力资源部门在薪酬总额控制方面的有效性 制的有效性 8 划总次数 总额/计划预算总额 人 才 引 进 完 一定周期实际引进人才总数/ 检测人力资源部门的招聘计划完成情况 成率 计划引进人才总数 考核依据 9 考 核 工 作 完 公司绩效考核完成的是否及 检测人力资源相关部门在绩效考核方面的有效性 成 的 及 时 性 时、准确 准确性 10 采购供应指标 序号 指标 1 该月所有供应商交货次数 供 应 商 信 息 供应商、外协商信息的完整 检测采购供应部门是否及时录入供应商和外协商信息， 管理 5 成本）/上期采购成本 供 应 商 一 次 供应商一次交货合格的次数/ 检测采购供应部门对采购进程、采购质量控制的情况 交检合格率 4 料需求计划 采 购 成 本 降 （上期采购成本—本期采购 检测采购部门降低采购成本的效果 低率 3 功能 采 购 计 划 完 当期采购实际完成数/当期物 检测采购部门采购计划的完成情况 成率 2 指标定义 性、准确性 以及是否及时更改 采 购 积 压 物 是否及时有效地处理了仓库 检测采购供应部门对库存积压物资处理的及时性 资 处 理 的 及 积压物资 时性 6 采 购 资 金 使 一定周期内采购资金付款数/ 检测采购供应部门的采购资金使用情况 用情况 7 8 采购物资的总额 考核依据 产品技术设计指标 序号 指标 1 指标定义 功能 研 发 计 划 完 当期按计划完成的研发项目 检测技术部门的研发计划完成情况 成率 数占当期计划完成的研发项 目数的比例 2 技 术 图 档 更 是否及时将技术图档更改 检测技术中心技术图档更改的效果 改的及时性 3 技 术 出 图 的 是否按照生产进度及时准确 检测技术部门的工作效果 及 时 性 准 确 的出图 性 4 标 准 化 审 查 标准化审查差错次数/标准化 检测标准化人员的工作效果 的差错率 5 6 7 8 9 10 审查总次数 考核依据 仓库库存指标 序号 指标 1 2 总库存金额 总库存数量 指标定义 功能 月底全部库存产品按入库成 检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销 本价格计算的总金额 售，为生产部门合理安排生产提供依据 月底全部库存产品数量 检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销 售，为生产部门合理安排生产提供依据 3 物 资 入 库 差 入库差错次数/入库总数 检测仓库部门的工作效果 错率 4 物 资 领 用 差 出错次数/领用总数 检测仓库部门的工作效果 错率 5 报表、台帐出 记录有误的报表、台帐总数 错率 检测仓库部门的工作效果 6 仓 库 环 境 审 仓库环境是否整洁有序 检测仓库部门的工作效果 查 7 8 标 准 库 存 量 标准库存量/实际库存量 与实际库存 量比率 检测标准库存量与实际库存量比率，设定存料对销货之 基本比率，为决定安全存量提供依据 考核依据 财务类指标 关键绩效指标 企业（二）关键绩效指标（KPI）辞典 指标定义/计算公式 数据来源 部门费用预算达成率 (实际部门费用/计划费用)*100% 部门费用实际及预算资 料 项目研究开发费用预算达成率 (实际项目研究开发费用/计划费用)*100% 项目研究开发费用实际 及预算资料 课题费用预算达成率 (实际课题费用/计划费用)*100% 课题费用实际及预算资 料 招聘费用预算达成率 (实际招聘费用/计划费用)*100% 招聘费用实际及预算资 料 培训费用预算达成率 (实际培训费用/计划费用)*100% 培训费用实际及预算资 料 新产品研究开发费用预算达成率 (实际新产品研究开发费用/计划费用)*100% 新产品研究开发费用实 际及预算资料 承保利润 寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际死亡率-预期 理赔统计、精算部 死亡率 赔付率 （本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔 理赔统计、精算部 款）/本期经过的寿险风险保费 内嵌价值的增加 将来保单价值的贴现值 精算部、财务部 人力成本总额控制率 (实际人力成本/计划人力成本)*100% 财务部 标准保费达成率 (公司实际标准保费/计划标准保费)*100% 财务部 附加佣金占标准保费比率 (附加佣金/营销标准保费)*100% 财务部 续期推动费用率 (续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100% 财务部 业务推动费用占标准保费比率 (业务推动费/标准保费)*100% 财务部 公司总体费用预算达成率 (公司实际总费用/预算总费用)*100% 公司办公及物业管理费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 管理费用实际及预算资 料 财务部 车辆费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部 党办管理费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部 党办、工会费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部 日常办公费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部 办公费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部 会务、接待费用达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部 专项费用预算达成率 (实际专项费用/预算专项费用)*100% 财务部 销售目标达成率 (实际销售额/计划销售额)*100% 销售报表 理赔率 (理赔数量/销售数量)*100% 理赔报表 产品/服务销售收入达成率 (实际销售收入/计划销售收入)*100% 销售月报表 全 部 账 户 净 投 资 收 益 率 / 同 期 全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场基准收益率 财务部/证券市场公布数 Benchmark （Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式 基金指 据 数、LIBOR、CFO 评估的 CD 基准利率按计划的可投资比例 加权的同期收益率) 投资收益率计划达成率(董事会批准 全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投 财务部 的年度计划收益率) 资计划 不良帐款比率/Benchmark 按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资 财务部 资产的比重/年初投资委员会确定的基准 (Benchmark=投资委员会年初批准的比例) (普通账户债券投资+全部账户直接投 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率 财务部 资净投资收益率)/同期 Benchmark (Benchmark=国债指数、企业债指数、LIBOR、CFO 评估的 CD 基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率) 普通账户基金投资净投资收益率/同 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率 财务部 期 Benchmark (Benchmark=同期封闭式基金指数收益率) 全部独立账户直接投资净投资收益率 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率 财务部 /同期 Benchmark (Benchmark=同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指数 及 CD 基准利率按可投资比例加权的同期收益率) 所 负 责 项 目 的 净 投 资 收 益 率 / 同 期 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率 财务部 Benchmark (Benchmark=相应项目的指数同期收益率水平) 投资收益率计划达成率 销售目标达成率(资产管理中心) 所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不时调整的的年度 财务部 投资计划 (实际直接销售资产管理产品收入/计划收入)*100% 综合管理部 客户类指标 关键绩效指标 指标定义/计算公式 数据来源 包装水平客户满意度 接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值 某重点产品市场占有率 平均值：产品市场销售额/市场容量 公共关系效果评定 对与媒体、保险学会及社会的效果评定 包装水平客户满意度调 研 市场销售月报，市场资 料 上级领导评定 解决投诉率 (解决的投诉数/投诉总数)*100% 客户投诉解决速度 年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数 投诉记录及投诉解决记 录 投诉记录 营销计划达成率 (营销实际标保/营销计划标保)*100% 财务部 新契约保费市场占有率 (新契约标保/新契约市场总容量)*100% 财务部 新契约保费增长率 （本年度新契约标保-上年度新契约标保）/上年度新契约 财务部 标保 (服务满 12 个月的人数/12 个月前入司的人数)*100% 财务部 13 个月代理人留存率 续期任务达成率 出租率 二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的二 信息技术部 次保费；三次达成率=宽限期未实收三次保费/考核期间应 收的三次保费 (续保实收首期件数/续保应收首期件数) 财务部 *100% 出租的面积/应出租的面积 物控中心 市场知名度 接受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值 问卷调查 媒体正面爆光次数 在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数 公众媒体 续保率 危机公关出现次数及处理情况 公共关系维护状况评定 总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生重大 公众媒体、上级领导评价 负面影响的报导次数及处理情况 与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的状况 上级领导评价 网站用户满意度 对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值 客户满意度 接受随机调研的客户和代理人对服务满意度评分的算术平 客户满意度调研 均值 (客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数量)*100% 客户投诉记录 客户投诉解决的满意率 服务推广数量的达成率 新客户增加数量 （服务实际推广数量/服务计划推广数量） *100% (本期新客户数/总客户数)*100% 最终客户数量 (本期老客户数/客户总数)*100% 新产品的开发数量 产品上市的实际数量 技术服务满意度 对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值 直销客户满意度 对直销客户进行随机调查的满意度评分的算术平均值 内部营运类指标 关键绩效指标 指标定义/计算公式 支持满意度调研 服务统计资料 本期新客户数，客户总 数 本期老客户数/客户总数 *100% 销售资料 对客户技术服务满意度 调查 综合管理部组织评估 数据来源 书面的流程和制度所占的百分率(ISO (书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总 需书面化的流程与制度 规定 标准) 数)*100% 工作目标按计划完成率 (实际完成工作量/计划完成量)*100% 工作记录 报表数据出错率 (查出有误报表数量/提交报表总数)*100% 报表检查记录 文书档案归档率 (归档文档数/文档总数)*100% 文档记录 国内外市场调研报告的质量 上级评定 项目可行性分析报告质量 财务报表出错率 (查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数)*100% 项目可行性分析报告质 量认证/上级评定 财务报表检查记录 财务分析出错率 (有误的财务分析数量/提交的财务分析总数)*100% 财务分析记录 各部门预算准确率 (1-超出或未达成预算/部门预算)*100% 各部门费用预算达成率 KPI 辞典更新的及时性 将新生成的 KPI 第一时间放入 KPI 辞典 KPI 辞典 策划方案成功率 (成功方案数/提交方案数)*100% 提交项目管理报告及时性 (按时提交管理报告/报告总数)*100% 策划方案提交与成功记 录 项目管理报告记录 管理委员会对办公室服务满意度 管理委员会对办公室服务工作的满意度调查的算术平均值 满意度调查 内部客户满意度 接受民主测评的相关部门对被测评部门所提供服务的满意 内部客户满意度民主测 度 评结果 空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数 招聘天数记录 招聘空缺职位所需的平均天数 员工晋升评审活动的及时有效开展 员工工资发放出错率 错误发放的工资次数/发放的工资次数 劳动争议处理及时性 晋升评审记录及员工对 晋升意见记录 工资发放记录 投诉记录 绩效考核数据准确率 (实查有误数据/考核数据总数)*100% 投诉记录 绩效考核按时完成率 (按时完成的绩效考核数/绩效考核总数) *100% 绩效考核记录 内部网络建立的安全性 内部网络安运行 系统故障记录 个案完成及时性 个案处理时间=个案完成的日期-个案上报的日期 上报与批复的文件 统计分析的准确性和及时性 及时对各分公司的核保、核赔数据进行统计分析，并使分 上级领导的评价 析结果具有使用价值 分公司总经理室及相关部门对客户服务部工作的满意度 问卷调查 提交分析报告的质量 分公司总经理室及相关部门满意度 提出新产品建议的数量和质量(鼓励 领导认可的新产品建议的数量和质量 创意性指标) 建立与研究及政府部门的联系 与国家研究部门及政府部门联系的广泛与密切程度 上级领导的评价 对外信息披露的及时性 按照章程规定的时间向外界批露应该批露的信息 批露的文件记载 股东及董事满意度 股东及董事对董办工作的满意度 满意度调查 相关部门及上级评价 与外部中介机构的沟通协调 上级评价 充分及时掌握相关政策、法规的变化 对与董事会工作相关的政策法规的变化及时掌握，及时应 上级评价 对 与股东、董事沟通的及时性、准确性 及时、准确地与股东、董事沟通的程度 上级评价 会议组织、安排的有效性 及时、有效安排会议的程度 上级评价 英文资料翻译的准确率 信息的准确性 (准确提供的英文资源的数量/按照章程规定应该提供的英 英文资料翻译检查记录 文资料的数量)*100% 内部及对外部发布的信息的准确性 上级评价 内部信息收集的及时性 及时收集公司内部的与董办工作相关的信息 发布的文件 内部客户满意度（部门秘书） 部门内部及相关部门的满意度 满意度调查 劳动合同签订的及时性 劳动合同签订时间=劳动合同签订或续签时间-按照规定签 工作记录 人员编制控制率 定或续签劳动合同的时间 员工入职或离职办理相关手续时间=员工入职或离职实际 工作记录 办理相关手续时间-按照规定办理员工入职或离职相关手续 时间 (实际人力/计划人力编制)*100% 上报文件 机构扩展达成率 (实际扩展的机构/计划扩展的机构)*100% 上报文件 机构内设控制率 (各机构下的实际部门及岗位设置数/计划数) *100% 法律意见被提意见对象和法律部主管领导的认可 上报文件 诉讼事件处理结果与公司方案的一致 性 对于对外签署的法律文件提出意见的 有效性 稽核意见建设性（de） 公司批准的诉讼方案与诉讼结果的比较 工作记录 稽核报告的质量 会议组织质量 1.符合内部稽核的工作规定；2.有无重大差错；3.稽核建议 上级领导的评价 的针对性、有效性 1.ISO 工作内部协调、督导和培训；2.文件的及时修改与更 上级领导的评价 新；3.ISO 协会的评价（质量、效率） 会议组织安排的及时性，形式、主题、材料准备是否充分 会议记录、记要 与各分公司日常联络 与各分公司保持畅通的信息联络 电话、文件、E-mail 文件传递效率 按照文件的紧急程度按时、按质传递 公司文件流转规定 文件制作效率和准确性 按照文件类型及时制作、印发 公司公文管理规定 入职离职手续办理的及时性 法律意见建设性 ISO9000 质量手册有效性的维护 上级领导的评价 经法律部审批的法律文件合法、合规或贯彻了公司领导的 上级领导的评价 意图 稽核意见被提意见对象和法律部主管领导的认可 上级领导的评价 机要档案和文件的归档 机要、文件、档案及时归档 公司公文管理规定 公章使用准确性 用章类型、流程、批准程序正确 公章管理办法 OA 系统使用管理 OA 系统的正常使用 OA 系统使用状况 总裁办对司机班服务满意度 总裁评价 外事信息管理的效率 对外事信息及时处理的及时性与效率 处理记录 外部合作关系管理的效率与规范性 对外合作项目开展的配合与管理效率 总裁室满意度 外事信息发布的及时性 外事接待任务完成的效率与质量 外事档案管理的系统性与规范性 口译、笔议的及时性与准确性 司机出车安全率 (安全出车次数/实际出车次数)*100% 出入库手续齐全率 (应办手续/实办手续)*100% 帐务差错数 查出错误的帐务数 帐务记录 安全事故发生次数 分公司基层组织和思想建设 员工文体活动及福利规划与实施 外部联系维护满意度 企业文化建设任务达成率 (实际达到的企业文化建设效果/预期达到的效果)*100% 工作记录 新闻审稿准确率 (准确发布的新闻稿件/全部发布的新闻稿件)*100% 工作记录 内部刊物按时出刊状况及质量评定 上级领导评价 公司宣传品制作 分公司业务指导 宣传档案归档率 (归档宣传文档数/文档总数)*100% 文档记录 网站出错率 (页面出错个数/总页面数)*100% 客户投诉记录 设计制作出错率 （设计制作规范/制作总页数）*100% 测试记录 信息内容出错率 检查记录 信息更新延误率 (信息内容及错别字出错数/总的信息更新量) *100% 信息更新时间是否依照规定时间执行 服务响应时间 向客户提供服务的响应时间的平均值 客户服务记录 “泰康在线”知名度的提高 对随机调研的业界和最终客户对“泰康在线”认知度的提 市场调查 高百分比 有关“泰康在线”的文章在新闻媒体上发布的数量 媒体剪报汇总记录 媒体曝光次数 媒体危机情况处理成功率 检查记录 应用开发出错率 ( 媒 体 危 机 情 况 处 理 成 功 案 例 数 / 媒 体 危 机 情 况 案 例 总 记录情况 数)×100% (出错的功能块个数/总功能块数)*100% 软件开发文档 系统和网络故障率 (发生故障次数/（设备数*天数))*100% 系统故障记录 业务管理规范程度及效率 业务流程顺畅/业务管理规定书面化/业务流程高效化 实际业务 项目报告按时完成率 项目成功率 ( 按 时 完 成 的 项 目 报 告 数 量 / 需 要 完 成 的 项 目 报 告 数 工作记录 量)*100% (成功的项目数量/项目总数量)*100% 工作记录 网站建设配合流畅度 完备的策划案、编辑和设计制作的完整衔接 客户档案和业务单证完备率 档案管理出错率 (完备的客户档案和业务单证数量/客户档案和发生业务总 客户档案和业务记录 数)*100% (查出管理有误的档案数量/档案总数)*100% 档案管理检查记录 档案更新延误率 (延误档案更新的数量/档案总数)*100% 档案管理检查记录 总经理满意度 接受随机调研总经理对文章撰稿等方方面面满意度评分值 总经理满意度调研 项目调研报告的认可数量 项目调研报告被认可的实际数量 工作记录 客户档案和业务记录 工作制度和工作流程实施、改进比率 (实施的新制度和流程数/制定的新制度和流程总数)*100% 研究报告数量 中心综合管理部组织评 估 (直接上级评估标准) 中心综合管理部组织评 估 (直接上级评估标准) 中心综合管理部组织评 估 (直接上级评估标准) 中心综合管理部组织评 估 (直接上级评估标准) 中心综合管理部组织评 估 (直接上级评估标准，聘请外部专家、合作伙伴对每篇研究 综合管理部组织评估 报告进行评价) (直接上级评估标准) 综合管理部组织评估 公开发表研究报告数量 (直接上级评估标准) 政策风险控制效果 组合经理指令执行效果 项目论证的参与程度、效果 工作文档管理的完整性和时效性 研究报告预测的明确与准确程度 综合管理部组织评估 数据引用、处理的合理性 研究报告深度 (直接上级评估标准) (直接上级评估标准) 综合管理部组织评估 综合管理部组织评估 项目计划目标达成率 (直接上级评估标准) 综合管理部组织评估 新产品开发及市场推广成功率 (研究开发部经理评估标准) 综合管理部组织评估 新客户开发成功率 (研究开发部经理评估标准) 综合管理部组织评估 新产品开发数量 (研究开发部经理评估标准) 综合管理部组织评估 后台作业差错率 (中心总经理评估标准) 作业流程制度化和标准化程度 (中心总经理评估标准，由总经理评估，包括所有负责的后 中心综合管理部组织评 估 台系统) (中心总经理评估标准) 中心综合管理部组织评 估 (中心总经理评估标准) 中心综合管理部组织评 估 (中心总经理评估标准) 中心综合管理部组织评 估 作业流程优化及实施程度 后台作业的效率 后台支持的主动性 系统故障率 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 系统危机处理效率 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 系统管理标准化、制度化程度 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 系统管理作业流程优化的实施程度 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 工作文档管理的完整性和时效性 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 清算数据时效与准确性 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 清算作业流程标准化、制度化程度 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 清算作业程序优化与实施程度 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 行政服务工作量与效率 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 资金划拨在途时间 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 资金调拨作业流程制度化、标准化程 (综合管理部经理评估标准) 度 资金调拨作业流程优化及实施程度 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 流动性报表及现金流量预测的有效性 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估 法定会计核算差错率 综合管理部组织评估工 作 综合管理部组织评估工 作 综合管理部组织评估工 作 综合管理部组织评估工 作 综合管理部组织评估工 作 综合管理部组织评估工 作 综合管理部组织评估工 作 中心综合管理部组织评 估 (综合管理部经理评估标准) 管理信息报表的有效性、准确性和及 (综合管理部经理评估标准) 时性 未发现的交易差错比率 (综合管理部经理评估标准) 法律文书起草的规范性 (综合管理部经理评估标准) 法律文书服务的效率 (综合管理部经理评估标准) 参与研究项目提供法律建议的有效性 (综合管理部经理评估标准) 投资法律风险控制效果 (综合管理部经理评估标准) 销售部门满意度 (满意度调查问卷评估标准) 综合管理部组织评估 内部投资经理满意度 中心投资经理采用满意度调查问卷评估 中心综合管理部组织评 估 内部客户满意度(中心资产组合管理 资产组合部、研究开发部、总经理采用满意度调查问卷评估 中心综合管理部组织评 估 部、研究开发部评估) 内部投资经理/研究员满意度 满意度问卷调查 综合管理部组织评估 投资经理/投资会计满意度 满意度问卷调查 综合管理部组织评估 投资经理、财务经理满意度 满意度问卷调查 综合管理部组织评估 学习与成长指标 关键绩效指标 指标定义/计算公式 个人培训参加率 (实际参加培训次数/规定应参加培训次数) *100% 部门培训计划完成率 (部门培训实际完成情况/计划完成量) *100% 提出建议的数量和质量(鼓励创意性 领导认可的新产品建议的数量和质量 指标) 公司内勤培训规划的制定及实施 制订公司总体及各岗位的培训规划，并组织实施 数据来源 培训出勤记录 部门培训计划记录 上级领导的评价 上级领导的评价 团队建设成功率 员工自然流动率 (离职人数/现有人数)*100% 人力资源部 员工合作性 创新建议采纳率 （被采纳的创新建议数量/部门建议总数量）*100% 创新建议采纳记录 培训种类总计 培训种类记录 新技术掌握运用程度 培训种类 员工培训与激励满意度（包括培训计 下属员工用满意度调查表评分 划完成率、员工激励等） 研究开发部员工满意度 满意度调查问卷评估 研究项目创新及项目规划、组织 培训与研讨参与率 中心综合管理部组织评 估 中心综合管理部组织评 估 (中心总经理评估标准) 中心综合管理部组织评 估 (实际参加培训与研讨的员工数/规定应参加培训与研讨的 培训研讨出勤记录 总人数)*100% 培训参与率 (实际参加培训的员工数/规定应参加培训的总人数)*100% 培训出勤记录 内部员工满意度 (综合管理部经理评估标准) 综合管理部组织评估工 作 企业（三）关键绩效指标（KPI）辞典 005 年副总指标汇总表 职务 考核指标 1、月审批资金供应率 业绩标准 资金不断档 指标回顾 实际供应率： 财务费用控制（包括财务 严格执行每月的预算标准 费用、管理费用等） 采购成本降低率 采购成本比去年同期相比 实际控制比率 下浮 3％ 采购配件质量事故率 库零量控制 生产副总 1、售后服务款项回收率 2、生产计划按时完成 3、市场技术支持满意率 行政副总 1、招待费用控制 质量事故率为 0，发现一 质量事故数 次扣 2 分，市场反馈回一 次扣 1 分 90%以上采购量库零不超 实际超出库存量 过 15 100%当季回收，每月应收 实际回收率 款滚动计算 不误发货，延误一次扣 2 实际延误次数 分 满意率 ≥ 90% 实际满意率 控制在预算内 实际发生 考核评价 权重 5×[1－（3%－实际下 浮比率）×17]= 5×[1 － （ 3%+ 实 际 上 涨比率）×20]= 5 － 质 量 事 故 数 ×2 （ 1 ）= （到 0 为止） 5×{1－[（实际采购总 量 － 超 过 15 天 库 存 量）/实际采购总量－ 90%]×2}= （0、5 为止） ×［－（１０－实际回 收率）×３］ 5－ 延 误 次 数 ×2＝ （0、5 为止） 5×[1 － （ 90% － 实 际 满 意 率 ） × 3]=（0、5 为止） 实际发生在预算内为 5 分，超预算：5－ 15× （ 实 际 / 预 算 － 30％ 5×[1－（10*%－实际 30％ 供应率）×4] = 30％ 15% 15% 25% 50% 30% 25% 提取部门 2、内部服务满意率 附“满意调查表”，满意 实际满意率： 率≥90% 3、车辆费用控制 控制在预算内 4、招聘与培训计划完成 完 成 率 100% （ 见 年 度 计 实际完成率： 划） 总工程师 1、季度新产品研发计划完 完成率 100% 成率 实际费用： 实际成功率 2、新产品试制一次成功率 按测试总项及重试项算， 实际成功率 一次成功率 85% （成本） 财务部 1）= 5×[1 － （ 90% － 实 际 满 意 率 ） × 3]= （0、5 为止） 5×[1 － （实际费用 － 0.75）×3/0.75]= 5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） × 5]= （0、5 为止） 5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） × 5]= （0、5 为止） 5×[1 － （ 85% － 实 际 成 功 率 ） × 3]= （0、5 为止） 20% 25% 财务部 30% 人力资源部 30% 0% 3 、 测 试 达 标 率 COP 推迟一个月 （注） 4、新研发产品上市率 上市率 100% 实际上市率： 5×〔1－（100%－实际 满意率）×6〕= 1、月审批资金供应率 资金不断档 实际供应率： 2、全面预算管理控制 预算费用误差控制在±5% 实际发生： 以内 5×[1－（100%－实际 35% 供应率）×4] = 5×[1.1 － （ ∣ 实 际 － 15% 预 算 ∣ / 预 算 － 10%）×5] = 按时完成率 100%，未 35% 按时完成 3、财务费用控制（包括财 严格执行每月的预算标准 务费用、管理费用等） 4、生产成本降低率 控制在预算范围内 实际成本： 供应部 1、采购计划按时完成 2、采购成本降低率 3、采购配件质量事故率 4、库零量控制 技术部 但 未 延 误 发 货 扣 0.25 分 / 实际完成率： 次，延误发货扣 2 分/次 采购成本比去年同期相比 实际控制比率 下浮 3% 质量事故率为 0，发现一 质量事故数： 次扣 2 分，市场反馈回一 次扣 1 分 90%以上采购量库零不超 实际超出库存 过 15 1、提供图纸、材料定额、 按 时 下 达 ， 文 件 准 确 性 实际晚天数： 95%，晚一天扣 0.25 分； 工艺卡及时准确性 因图纸资料不准确出现重 大生产事故扣 2 分/次 2、技术支持及时性 延误生产发货一次扣 2 分 实际耽误 3、技术质量事故率 因技术问题发生的质量事 实际事故数 故次数,每次扣 3 分 4、 现场技术支持满意率 见季度调查表 实际满意率 满意率 100%， 售后服务 1、用户服务满意率 满意率 95% 实际满意率 部 2、售后服务一次成功率 一次成功率95% 实际一次成功率 5 － 0.25× 次数 － 2× 次 30% 数= 5×[1－（3%－实际下 30% 浮比率）×17]= 5×[1 － （ 3%+ 实 际 上 涨比率）×20]= 5 － 质 量 事 故 数 ×2 15% （ 1 ）=（到 0 为止） 5×{1－[（实际采购总 15% 量 － 超 过 15 天 库 存 量）/实际采购总量－ 90%]×2}= （ 0 、 5 为 止） 5 － 实 际 晚 天 数 30% ×0.5=（到 0 为止） 5－ 实 际 延 误 次 数 ×2=（0、5 为止） 5－ 实 际 事 故 次 数 ×3=（到 0 为止） 5×[1- （ 100%- 实 际 满 意率）×3]= 5×[1 － （ 95% － 实 际 满 意 率 ） ×8] =（0、5 为止） 5×[1 － （ 95% － 实 20% 10% 30% 25% 25% 生产部 3、服务款项按时回收率 100%当季回收，每月应收 实际回收率： 款滚动计算 4、用户投诉追溯率 追溯率 100% 实际追溯率 1、生产计划按时完成 不误发货，延误一次扣 2 分 控制在预算范围内 完全按照作业指导书，违 反一次扣 2 分 质量事故率为 0，市场反 馈回一次扣 1.5 分 不误发货，延误一次扣 2 分 返工率﹤3%（按作业台数 考核） 实际延误次数 2、生产成本降低率 3、按照作业指导书作业 4、质量指标 车间 1、生产计划按时完成 2、各工序返工率 3、按照作业指导书作业 4、生产成本降低率 研究中心 1、市场技术支持满意率 2、方案设计成功率 实际成本 实际违反次数 实际事故数： 实际延误次数： 实际返工率： 完全按照作业指导书，违 实际违反次数： 反一次扣 2 分 控制在预算范围内 实际成本 满意率 ≥ 90% 实际满意率： 满意率 ≥ 95% 实际成功率： 际 成 功 率 ） ×4] =（0、5 为止） 5×[1－（100%－实际 30% 回收率）×3] =（0、5 为止） 5×[1 － （ 100% － 实 20% 际 追 溯 率 ） ×5]= （0、5 为止） 5 － 延 误 次 数 30% ×2=（0、5 为止） 5 － 违 反 次 数 ×2=（0、5 为止） 5－ 实 际 事 故 数 ×1.5=（0、5 为止） 5 － 延 误 次 数 ×2=（0、5 为止） 5×[1 － （ 实 际 返 工 率 － 3% ） ×12.5]= （0、5 为止） 5 － 违 反 次 数 ×2=（0、5 为止） 15% 15% 30% 20% 15% 5×[1 － （ 90% － 实 30% 际 满 意 率 ） ×3]= （0、5 为止） 5×[1 － （ 95% － 实 40% 际 成 功 率 ） ×3]= 办公室 1 办公室 2 3、开发项目进度完成 100%完成 实际完成率 1、行政办公费用控制 控制在预算内 实际发生： 2、招待费用控制 控制在预算内 实际发生 3、内部服务满意率 附“满意调查表”，满意 实际满意率 率≥90% 4、总经理指令督办查办落 落实率 100%，未完成一项 未完成数 实率 经理助理按责任人的 25% 扣分 5、年内申报项目完成率 年内审批资金完成 80 万元 实际完成率 （全年指标统算调整） １、车辆费用控制 费用控制在预算内 实际费用： 2、物业费用控制 3、员工就餐满意率 人力资源 1、招聘计划完成 部 费用控制在预算内 满意度≥75% 实际满意率 100%完成（见年度计划） 实际完成率 （0、5 为止） 5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0、5 为止） 实际发生在预算内为 5分 超预算：5－15×（实 际/预算－1）= 实际发生在预算内为 5 分超预算：5－ 15× （ 实 际 / 预 算 － 1）= 5×[1 － （ 90% － 实 际 满 意 率 ） ×3]= （0、5 为止） 5 － （ 未 落 实 数 ×5/ 总经理指令数）= （到 0 为止） 5×〔1－（100%－实际 满意率）×6〕= 5－15×（实际/预算－ 1）= 30% 25% 25% 20% 30% 15% [1+ （ 实 际 满 意 度 20% － 75% ） ×5] ×5= （到 0 为止） 5×[1 － （ 100% － 实 30% 际 完 成 率 ） ×5]= 2、岗位培训计划完成 100%完成（见年度计划） 实际完成率 3、绩效考核完成率 研发部 每季首月 20 日结束上季考 实际晚天数 核晚一天扣 0.5 分 1、季度新产品研发计划完 100%完成 实际完成率 成 2、开发新产品资料完整 质量部 市场部 新 产 品 测 试 合 格 后 3 日 实际晚天数 内，要求将所有图纸、各类 参数资料、鉴定资料交技术 部（办公室），晚一天扣 0.5 分 3、新产品试制一次成功率 控制材料零件更换，工时 实际成功率 重复；按测试总项及重试 （成本） 项算，一次成功率 85% 4、研发成本费用控制 1、外购外协件检验工作合 检验工作（外观检验、上机 不合格项 测试）合格率为 100% 格率 2、质量事故追溯率 追溯落实率为 100% 实际追溯率为： 3、工序质量控制 1、客户接待满意率 2、按合同付款发货率 3、市场服务支持满意率 （0、5 为止） 5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0、5 为止） 30% 5－0.5×天数 = 5×[1 － （ 100% － 实 35% 际 完 成 率 ） ×5]= （0、5 为止） 5 － 实 际 晚 天 数 15% ×0.5=（0、5 为止） 5×[1 － （ 85% － 实 25% 际 成 功 率 ） ×3]= （0、5 为止） 5－不合格项×1.5 = 25% 5× 实际追溯率 = 40% 5×〔1－（95%－实际 40% 满意率）×20〕= 发货率 100%，出现未付清 实际未付清款发货 5－2×未付清款发货数 25% 数 = 款发货一次扣 2 分 满意率为 100%，见附“服 实际满意率： 5×〔1－（100%－实际 35% 满意率为 95% 实际满意率： 务满意调查表” 项目管理 1、大包工程利润（包括配 季度计划利润 部 件利润） 2、工程质量合格率 一次验收达标率 100% 实际利润： 实际达标率： 清欠办 3、300 万以上工程方案评 审 1、货款回收 完成季度回收计划： 实际完成比率 出口部 2、清欠笔率 1、出口产品利润 年度利润 200 万美元 实际利润 2、费用指标 按回款比率数 实际发生 企管部 1、生产成本控制 2、管理费用控制 3、核算率 安装公司 1、安装工程总额 2、安装利润指标 3、配套产品销售收入指标 4、安装工程按期交验率 100%（一次延期扣 3 分） 满意率）×6〕= 5×实际利润/季度计划 60% 利润= 5×[1 － （ 100% － 实 40% 际 达 标 率 ） ×3]= （0、5 为止） 5×实际回款额/季度回 80% 收计划= 20% 5×实际利润/年度计划 60% 利润= 5×[1 － （ 实 际 / 预 40% 算 － 1 ） ×2]= （0、5 为止） 5×实际合同额/计划合 同额= 5×实际利润/计划利润 = 5×实际收入/计划收入 = 5－ 延 期 工 程 数 ×3=（到 0 为止） 10% 40% 20% 30% 刚性否决指标 部门 生产部 硬性指标 安全生产事故 设备保养维护完好 质量事故（同车间） 质量事故 安全生产事故 安全事故 业绩标准 出现一次人员或设备安全事故扣 2.5 分 出现一次因设备不完好延误生产扣 1.5 分 市场反馈回一次质量事故扣 1.5 分 车间 市场反馈回一次质量事故扣 2 分 出现一次人员或设备安全事故扣 1.5 分 办公室 安全事故扣 2 分/次（非主要责任占 25%/次，全 责占 100%/次，其他占 50%/次） 发货运输防护管理 严格执行运输防护要求（质量提供），违反一 次扣 1.5 分 人力资源 核心员工流失率（年度指 年度流失率﹤4% 部 标） 研发部 研发新产品质量事故率 市场反馈后质量事故扣 2.5 分/次 质量部 出厂产品质量事故率 市场反馈回质量事故扣 3.5 分/次 生产副总 质量事故 汇总技术、生产、车间发生的质量事故，如何进 行扣分？？ 安全生产检查 两个月一次，偶数月上旬；未按时召开扣 1 分，无相应记录扣 0.5 份 生产调度会议 质量分析会议 一月一次，每月底 25 号未按时召开扣 1 分，无 相应记录扣 0.5 份 总工 质量事故 汇总研发、质量发生的质量事故，如何进行扣 分？？ 行政副总 厂区安全及卫生检查 一周一次，每周六未按时召开扣 1 分，无相应 记录扣 0.5 份 指标回顾 实际事故 耽误生产数 实际事故 实际事故： 实际事故 实际事故 实际违反 实际流失率 实际事故 实际事故： 实际事故 实际未完成 实际未完成 实际未完成 实际未完成 提取部门 安全事 ： 部门 财务部 考核指标 1、月审批资金供应率 2、全面预算管理控制 供应部 技术部 安全事故扣 2 分/次（非主要责任占 25%/次，全 实际事故： 责占 100%/次，其他占 50%/次） 2005 年部门指标汇总表 业绩标准 KPI 指标说明 资金不断档 主要资金支出部门根据月初的审批计划，统计 月末的供应资金。（实际供应率＜80%，将不 得分。） 预算费用误差控制在±5% 以内 3、财务费用控制（包括财 严格执行每月的预算标准 按预算标准执行，因市场或其他计划费用供应 不足超预算按责任调整系数？？ 务费用、管理费用等） 4、生产成本降低率 控制在预算范围内 1、采购计划按时完成 按时完成率 100%，未按 按时、按要求完成生产、研发、售后服务等主要 时 完 成 但 未 延 误 发 货 扣 请购部门的请购任务。 0.25 分/次，延误发货扣 2 分/次 2、采购成本降低率 采购成本比去年同期相比 由财务部提供每月与去年同期发生的采购成本 下浮 3% 总额及涨浮度。 3、采购配件质量事故率 质量事故率为 0，发现一 统计每季度采购各类设备及零部件中出现的质 次扣 2 分，市场反馈回一 量问题，及市场反馈回的采购质量事故。 次扣 1 分 4、库零量控制 90%以上采购量库零不超 过 15 天 1、提供图纸、材料定额、 按 时 下 达 ， 文 件 准 确 性 技术与车间根据生产计划规定出各类文件下发 100% ， 晚 一 天 扣 0.25 的具体时间，由车间统计工艺图纸的及时性和 工艺卡及时准确性 分；因图纸资料不准确出 准确性，以及因工艺图纸出现的材料损坏或延 现重大生产事故扣 2 分/ 误生产等。 提出部门 2、技术支持及时性 3、技术质量事故率 4、 现场技术支持满意率 售后服务部 生产部 次 延误生产发货一次扣 2 分 因技术问题发生的质量事 故次数,每次扣 3 分 满意率 100%，见季度调 查表 1、用户服务满意率 满意率 95% 2、售后服务一次成功率 一次成功率95% 3、服务款项按时回收率 100% 当季回收，每 月应 收款滚动计算 4、用户投诉追溯率 追溯率 100% 1、生产计划按时完成 不误发货，延误一次扣 2 分 2、生产成本降低率 3、按照作业指导书作业 控制在预算范围内 完全按照作业指导书，违 反一次扣 2 分 针对现场出现的技术问题进行解答，要求解决 及时、不误生产发货。 因技术支持不到位造成的质量事故或重大损 失。 车间各工序统计在生产过程中对技术部所作的 现场技术支持的满意率（包括图纸、工艺资料 齐备，技术问题及时处理，配合协调态度积极 等） 每月 25 号由售后服务部填写完服务满意度调 查表，报销售支持部调查反馈用户的服务满意 率。 每月 25 号由售后服务部填写完服务满意度调 查表，报销售支持部调查反馈用户服务一次成 功率。 要求各类服务款项必须在当季度收回；若季度 款项回收率达不到 80%则此指标不得分；本季 度未收回款项，应转下季度跟踪，直至收回为 止。 将售后服务投诉电话及时反馈给售后服务部， 售后服务部针对投诉内容追溯落实情况，并将 解决结果反馈总经理秘书室进行汇总（季度指 标）。 根据合同要求，按时完成各类生产任务，并提 供给用户合格的产品；由销售支持部统计季度 生产任务的完成情况。 4、质量指标 车间 研究中心 办公室 1 质量事故率为 0，市场反 馈回一次扣 1.5 分 1、生产计划按时完成 不误发货，延误一次扣 2 根据合同要求，按时完成各类生产任务，并提 供给用户合格的产品；由销售支持部统计季度 分 生产任务的完成情况。 2、各工序返工率 返工率﹤3%（按作业台 由质量部统计车间各个工序在生产作业中的返 工次数。 数考核） 3、按照作业指导书作业 完全按照作业指导书，违 反一次扣 2 分 4、生产成本降低率 控制在预算范围内 1、市场技术支持满意率 满意率 ≥ 90% 研究中心汇总所作技术支持的详细资料，定于 25 号将其报至销售支持部，由销售支持部调 查市场支持的满意率。 2、方案设计成功率 满意率 ≥ 95% 研究中心汇总所作方案设计的详细资料，定于 25 号将其报至销售支持部，由销售支持部调 查方案设计的满意率。 3、开发项目进度完成 100%完成 1、行政办公费用控制 控制在预算内 办公室根据每月行政办公费用的预算情况，合 理控制各部室的办公费用使用。 2、招待费用控制 控制在预算内 办公室根据每月招待费用的预算情况，合理控 制各部室的招待费用。 3、内部服务满意率 附“满意调查表”，满意 各部室根据办公室的内部服务情况进行满意率 率≥90% 调查，详见“服务满意率调查表”。 4、总经理指令督办查办落 落实率 100%，未完成一 实率 项经理助理按责任人的 25%扣分 5、年内申报项目完成率 年内审批资金完成 80 万 元（全年指标统算调整） 办公室 2 人力资源部 １、车辆费用控制 费用控制在预算内 2、物业费用控制 费用控制在预算内 3、员工就餐满意率 满意度≥75% 1、招聘计划完成 完成率 100%（见年度计 划） 完成率 100%（见年度计 划） 2、岗位培训计划完成 3、绩效考核完成率 研发部 1、季度新产品研发计划完 100%完成 成 2、开发新产品资料完整 质量部 每季首月 20 日结束上季 考核晚一天扣 0.5 分 每月的车辆费用控制在预算范围内，由财务部 提供每月的实际费用。 每月的物业费用控制在预算范围内，由财务部 提供每月的实际费用。 由人力资源部对全体员工进行每季度一次的员 工就餐满意率调查，满意率小于 55%不得分。 根据公司的岗位需求按时按要求完成招聘任 务； 根据年初制定的培训计划及各部门临时性的专 业能力提升需求，按时完成每季度的培训任 务。 每季度首月 15 日人力资源部协助直接主管完 成上季度考核打分与沟通，人力资源部根据考 核成绩在 20 日完成绩效工资的兑现发放。 根据研发部的季度研发计划，与季度结束后的 任务完成情况进行比较，要求按时完成所有计 划（若因其它临时工作延误了计划完成时间， 应？？？） 研发新产品在测试达标情况下，3 日内将产品 的各类图纸、技术参数等齐全资料交档案室归 档（资料的明细由总工给出）。 新产品测试合格后 3 日 内，要求将所有图纸、各 类参数资料、鉴定资料交 技术部（办公室），晚一 天扣 0.5 分 3、新产品试制一次成功率 控制材料零件更换，工时 重复；按测试总项及重试 （成本） 项算，一次成功率 85% 4、研发成本费用控制 1、外购外协件检验工作合 检验工作（外观检验、上 质量部在对外购外协件检验合格的情况下，经 机测试）合格率为 100% 车间使用或测试出现的不合格项，属于检验工 格率 销售支持部 工程项目部 部门 财务部 技术部 2、质量事故追溯率 追溯落实率为 100% 3、工序质量控制 1、客户接待满意率 满意率为 95% 作不合格。 统计由生产、售后服务等反馈回的产品质量事 故，对其进行调查、分析、追溯、解决，并反馈 解决结果。 每月 25 号将本月来访考察客户有关资料汇总 报至北京高新公司进行满意率调查。 2、按合同付款发货率 发货率 100%，出现未付 严格按照合同规定的付款率发货，不得因领导 的答复为准。 清款发货一次扣 2 分 3、市场服务支持满意率 满 意 率 为 100% ， 见 附 “服务满意调查表” 1、大包工程利润（包括配 季度计划利润： 件利润） 2、工程质量合格率 一次验收达标率 100% 3、300 万以上工程方案评 审 考核指标 2005 年“新增”指标汇总表 业绩标准 指标回顾 考核评价 1、月审批资金供应率 供应率为 100% 实际供应率： 2、全面预算管理控制 控制在±10%以内 实际发生： 3、财务费用控制 1、提供图纸、材料定 额、工艺卡及时准确 性 2、解决现场问题及时 随生产计划同时 实际晚天数： 下达，晚一天扣 0.5 分 延误生产发货一 实际耽误 权重 ×［ －（０％１－实际供应率）×］ 30% ＝４ ５×［１－（∣实际－预算∣／ 预 30% 算－０１）×５ 30% 5－ 实 际 晚 天 数 ×0.5=（到 0 为 30% 止） 5－ 实 际 延 误 次 数 × 2=（0、5 为 20% 提取部门 性 3、质量事故率 后勤 次扣 2 分 因技术问题发生 的质量事故次数, 每次扣 3 分 4、现场技术支持满意 满意率 100%，见 率 季度调查表 4、（生产能耗）产能 电 耗 /kw 机 组 设 利用率 备 2、各工序返工率 返工率为０ 3、质量事故率 ０ ，主要质量责 任事故一次扣 ３ 分 5、（生产能耗）产能 电 耗 /kw 机 组 设 利用率 备 １、车辆费用控制率 0.75 元/公里 采购部 2、采购成本控制 生产部 车间 人力资源部 实际事故数： 止） 5－ 实 际 事 故 次 数 ×3=（到 0 为 10% 止） 实际满意率 ×［１（０％１实际满意率）×３＝ 30% 30% 实际返工率： 实际质量事故 5－ 实 际 事 故 次 数 × 3=（0、5 为 15% 数 止） 10% 实际费用： 采购成本比去年 实际控制比率 同期下浮 5% 3、采购配件质量事故 质量事故率为 0 质量事故数： 率 4、库存周期 周期≤30 天 实际 超出库存 量 1、招聘与培训计划完 完成率 100%（见 实际完成率： 成率 年度计划） 2、工资及时发放率 每月 20 号（与财 实际晚天数 务如何划分责 任）晚一天扣 0.5 分 5×[1 － （ 实 际 费 用 － 25% 0.75）×3/0.75]= 5×[1 － （ 5% － 实 际 下 浮 比 30% 率）×10]= （0、5 为止） 5－ 质 量 事 故 数 ×2=（到 0 为止） 15% （1－超 30 天库存量×2/采购总量） 15% ×5= 5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 30% ） × 5]= （到 0、5 为止） 10% 5－0.5×晚天数=（到 0 为止） 4、绩效考核完成率 每季首月 20 日结 实际晚天数： 束上季考核晚一 天扣 0.5 分 5－0.5×天数 = 30%
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XX集团IE事业部KPI库
XX 集团 IE 事业部、网络公司 中期述职模版 XX 集团企业管理部 二零零二年五月 模版填写说明 此次述职模版在内容和形式方面有较大的修改，和以前的模版 有很大的不同，请各企业组织相关人员，认真研究。为了使各企业按 照要求准备好述职报告，现将有关事宜作进一步说明： 一、 填写模版时应注意的事项 （一）论点明确，论据充分，言简意赅。述职模版的八个部份 既相对独立，又相互衔接，形成整体报告。而一个论点的树立需要充 分的论据支撑，论据可能贯穿于整个述职报告的前后，每一个论据 从一个侧面来支持论点。因此需要一个熟悉公司全面情况的主笔统稿 避免出现前后矛盾的论点论据。还没有上报“述职报告起草领导小组 名单”的企业请尽快上报。 （二）数据填写规范。上年的数据要与上次述职报告中填写的 数据一致，与去年同期对比的数据范围要相同，具有可比性。 （三）上报格式。初稿均以 WORD 文档形式上报，以便于集团职 能部门修改，终稿以 WORD 和 POWERPOINT 二种格式上报，述职时以 POWERPOINT 幻灯形式讲演。POWERPOINT 的制作应以集团 VI 标识作为 底板。企业不得随意增加或减少内容，确因资料欠缺，可以不填写， 但要作相应说明。 报告的重点内容和时间要求等详见“XX 集司[2002]96 号”《关 于认真做好 2002 年 KPI 考核及中期述职工作的通知》。 二、 KPI 字典（附后） KPI 辞典是对述职模版中一些名词、概念的解释，或相关计算公 式的界定。是以各名词的第一个字的汉语拼音的第一个字母的顺序进 行排列，依次查询。如有不理解或不确定的事项，请咨询集团企管部 联系人：，电话：。 集团企管部 二 OO 二年六月八日 1. 暗点与亮点 暗点 1. 2. 3. 亮点 1. 2. 3. 说明：暗点/亮点只能从以下三个方面中各选一条。 KPI 完成的暗点和亮点 利润增长，以及费用和成本控制； 资金周转，应收帐款和库存控制 收入增长，以及销量与份额增长 核心竞争力提升的暗点和亮点 新品率 产品质量控制 顾客投诉及满意度 顾客服务 管理 组织气氛 变革创新，知行合一 2、市场数据及竞争对手比较 (以下数据中货币计量单位未做特别说明均以“万元”为计量单位) 2.1 行业市场分析 市 场 容 量 平均增长率 % 价格水平变 动 平均毛利率增减 资料来源（对比资料要尽可能来之统一渠道，便于在同一平台上进行比较，下同）： 分析判断： 2.2 市场分析及竞争对手比较 2.2.1 市场份额 去年同期 销量 收入 本年当期 份额 销量 收入 全年预测 份额 销量 收入 份额 份额变化 X X 行业最 佳企业 直接对 手1 直接对 手2 合计 数据来源： 分析判断： 2.2.2 竞争对手与自身的优劣势和经营模式总结 优势 XX 行业最佳 企业 对手二 劣势 经营模式 对手三 3. KPI 指标完成情况 3.1 KPI 指标达成及分析 3.1.1 KPI 指标达成率 KPI 指标 年初承诺 本年当期 完成年初承诺% 去年同期 营业收入 利润总额 流动资金周转天 数 期间费用率 存货周转天数 （网络设备）、 新品率（IE 事业 部） 3.1.2 比去年同期增减的原因及分析(限 200 字) 3．1．3 改进措施和效果预计(限 200 字) 3.2 其他主要指标完成情况 同比增长% 3.2.1 损益表分析 本年当期 数额 与去年同期比 比率 差额 增加% 与预算比 差额 商品销售收入净额 减：商品销售成本 毛利 减：经营费用 商品销售税金及附加 主营业务利润 加：其他业务利润 减：管理费用 财务费用 营业利润 加：投资收益 营业外收入 减：营业外支出 利润总额 减：所得税 净利润 与预算的差异分析： 3.2.2 支出比例或同比增长明显偏大的费用项目明细表 项目 1、销售费用 其中广告费用 售后服务 2、管理费用 其中研发费用 3、 本年当期 占期间费用比 例 去年同期 同比增长 增加% 说明： 3.2.3 分产品商品销售收入构成 产品 本年当期 数额 比率 去年同期 数额 比率 同比增长 数额 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 小计 其他 分析与判断： 3.2.4 分产品毛利率 产品 1． 2． 3． 4． 5． 6． 7． 8． 9． 10． 其他 分析与判断： 本年同期 去年全年 比去年增减% 百分点 3.2.5 现金流量 项目 本年当期 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的其他经营活动现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的其他经营活动现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 处置固定资产收到的现金净额 收到的其他投资活动现金 现金流入小计 购置固定资产所支付的现金 权益性投资所支付的现金 支付的其他投资活动现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他筹资活动现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 偿付利息所支付的现金 支付的其他筹资活动现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金净流量 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 对经营活动现金净流量赤字的原因分析： 去年同期 比预算增减% 4.收入增长与提高竞争力的策略与措施 4.1 总体策略 4．1．1 年初提出的总体策略： 4．1．2 上半年策略实施效果（限 200 字） 4．1．3 再次确认的总体策略（限 200 字） （表述方式： 针对什么机会或问题，采取什么措施，达到什么 目标） 4.2 新产品开发 4．2．1 研发投入规模和比率 项 1、研发费用 2、研发费用率% 目 去年同期 本年当期 同比增长% 全年预测 3、研发人员数量 4、研发人员比例 其中硕士以上人员比例 说明：1、研发费用：投入研发的设备、人员工资、材料费、差旅费、中试费等（不 限于财务报表中研发费用科目内容）； 2、研发人员比例：研发人员占整体技术、管理人员的比例（工人和后勤人 员除外）。 4.2.2 上半年推出新产品销售效果 总投入(含研 发、推广费用) 定位 卖点 销量 本年当 期 全年预测 利润 本年当期 新产品 1 新产品 2 注：新产品的定义指经集团技术中心认可备案的产品 效果分析 4.2.3 下半年新产品推出计划 推出时间 新产品 1 新产品 2 预计销量 预计毛利率 全年新品率预计% 全年预测 4.3 产品组合优化策略 4.3.1 二级指标 去年同期 本年当期 同比 全年预测 销量最大的前 20%的品种的销售收入 占全部销售收入的比重 创利最大的前 20%的品种的创利占全 部创利的比重 4.3.2 产品优化措施：销量最大的前 20%的品种贡献分析 产品型号 销量 数量 比重 收入 同比增加 数量 比重 利润 同比增加 数量 比重 合计 分析与判断： 说明：运用帕雷托图等方法进行品种结构分析，反映产品组合优化效果。 4.3.3 帕雷托图 市场潜力 同比增加 （升、降） 分析与判断： 4.4 质量管理状况与措施 4.4.1 质量管理指标 质量指标 月度统计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 退货率% 返修率% 客户投诉次数/万台、部 其它指标 4.4.2 趋势图： 4.4.3 OEM 管理 OEM 商 合同金额 批次合格率 1月 2月 3月 4月 5月 6月 说明： 4.4.4 趋势图： 4.4.5 改进 OEM 管理的措施： 4.5 加快周转和实现资金平衡的措施 4.5.1 渠道管理 4.5.2.1 二级指标 去年同期 本年当期 全年计划目 标 全年挑战目标 经销商平均销售额 存货周转天 数（ IE 事 业部） 说明：渠道管理（终端客户资源管理）重点是对主渠道（占销量 70%）进行管理和分析。 二级指标： 经销商平均销售额=本会计年度回款总额/[（期初经销商总数+期末经销商总 数）/2] 设立目的：牵引网络升级和经营模式创新 4.5.2.2 渠道（客户资源）管理 主渠道客户资源（去年全年） 客户数量 数量 波动 主渠道客户资源（本年当期） 平均销量 数量 客户数量 波动 数量 平均销量 波动 数量 波动 主渠道 1 主渠道 2 说明： 4.5.2.3 渠道管理改进措施 4.5.3 存货结构及库龄分析 0~30 天 型号 数量 金额 30~90 天 比重 小计 型号 金额 比重 小计 180~360 天 型号 数量 90~180 天 数量 金额 小计 1 年以上 比重 型号 型号 数量 金额 比重 数量 金额 比重 小计 小计 4.5.4 存货库龄的直方图分析： 4.5.5 清理过期存货的措施: 措施 当期清 理 预计损 失 第三季度清理数额 90~180 天 第四季度计划清理数额 180 天以上 90~180 天 180 天以上 措施 1 措施 2 总计 说明：当期清理=期末存货-期初存货，如为负值应说明原因 4.5.6 应收账款结构和帐龄分析 1~30 客户名称 30~90 金额 比重 小计 客户名称 90~180 金额 比重 小计 小计 180~360 客户名称 小计 说明： 客户名称 金额 1 年以上 比重 客户名称 小计 金额 比重 金额 比重 4.5.7 应收账款账龄的直方图分析： 4.5.8 清理过期应收账款的措施 措施 第三季度计划清欠数额 当期清理 预计损失 90~180 天 180 天以上 第四季度计划清欠数 额 90~180 天 措施 1 措施 2 总计 说明：当期清理=期初应收帐款-期末应收帐款，如为负值应说明原因 5. 客户满意度 5.1 客户满意度企业调查结果 5.1.1 客户满意度企业调查结果 去年全年 综合满意度 质量满意度 交货满意度 服务满意度 品牌知名度 5.1.2 分析说明 本年当期 同比增减 180 天以 上 5．2 提高客户满意度措施 6、组织学习与成长 6.1 关键人员组织气氛指数（引用集团人力资源部调查结果） 去年同期 关键人员组织气氛指数 灵活性 责任性 奖励性 进取性 明确性 凝聚性 6．2 分析与判断： 本年当期 7.1 KPI 指标 7. 计划和预算调整 7.1.1 KPI 目标值调整 KPI 指标 年初承诺 调整后的计划 增长% 比去年增长% 挑战目标 销售收入 利润总额 流动资金周转 天数 期间费用率 应收帐款周转 天数、存货周转 天数（网络设 备） 7．1．2 完成调整后计划的主要困难及所需的条件（限 200 字） 7.2 主要产品产销量 序号 产品名称或 产品系列 1 2 3 4 5 说明： 7.3 主要预算 单位 产量 年初计 划 调整后 的计划 销量 年初计 划 其 中 出口 调 整 后 的 计划 其 中 出口 7.3.1 损益预算 年初预算 数额 调整后的预算 比率 数额 比率 比年初预算 数额 商品销售收入净额 减：商品销售成本 毛利 减：经营费用 商品销售税金及附加 主营业务利润 加：其他业务利润 减：管理费用 财务费用 营业利润 加：投资收益 营业外收入 减：营业外支出 利润总额 减：所得税 净利润 分析与判断： 7.3.2 现金流量预算 项目 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现 金 收到的其他经营活动现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现 年初预算 调整后的预 算 比年初预算增减 % 增减率 % 金 支付给职工以及为职工支付的 现金 支付的其他经营活动现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 处置固定资产收到的现金净额 收到的其他投资活动现金 现金流入小计 购置固定资产所支付的现金 权益性投资所支付的现金 支付的其他投资活动现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他筹资活动现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 偿付利息所支付的现金 支付的其他筹资活动现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金净流量 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 说明 8. 意见反馈 集团 其他相关部门和公司 KPI 字典 名词 解释 A类经销商个数变化 与上年相比，本财年列入 A 类的经销商数量变化。 IT建设项目 公司系统地实施的用于提高管理水平和效率的信息系统建设 项目。 QA抽检不良率 QA 抽检不合格的产品数占全部被抽检产品数的比例。 XX在该客户的销量 该客户销售在 XX 品牌产品上的销售量。 XX 在 该 客 户 的 重 要 度排序 在该客户经销的所有品牌重要度（以销量计）排名中， XX 所处的位置。 XX使用该客户的费用 率 XX 给该客户的扣点。 A 按计划完成的可能性 述职时对各研发项目按计划完成的可能性做出判断，并在 “分析与判断”处对否定的回答做出解释和提出修正办法。 暗点 在完成 KPI 指标和提升企业竞争力方面存在的三个最主要的 不足。 B 比重 某个竞争厂家在某个渠道上的走货量占全部走货量的比例。 通过这个指标的比较，把握各竞争对手的渠道政策的重点。 本年同期 即当期。 变化 某个竞争对手在某种渠道上的走货量比重的变化趋势，通过 这个指标把握各厂家渠道政策的演化。 变化率 所在栏目的业绩与上年同期相比增加或减少的百分比。 部品采购检验合格率 采购部品入库检验合格率。 部品采购交货及时率 采购部品及时交货数全部采购部品数的比例。 C 彩电市场容量估计 一个财政年度内，市场对 XX 及其直接竞争对手提供的彩电 产品的总的需求量。 采购计划完成率 当期物料计划及时完成数与当期物料需求计划的比值 财务费用 财政年度内融通资金发生的各种费用。 差距 YY 在迎合市场消费心理，掌握技术发展动向和战胜竞争对手 等方面存在的差距。 产品化能力 吸纳世界最新相关技术、转化为产品的能力。 产品转换时间 系统从一种产品转向生产另一种产品发生的停工时间。 产品组合优化 根据对产品的销售量和毛利贡献水平排序和分析的结果，提 出产品结构优化措施。 畅销产品入围和排名 指数 根据第三方权威机构每月正式发布的畅销产品排名统计结 果，考核及计算入围产品的加权排名指数。 超高端市场 对彩电来说，就是定价在 10000 元以上的产品所针对的市 场。 承诺 关键绩效指标目标的确定是通过自上而下，和自下而上两个 方向的沟通实现的，沟通的结果就是要使经营者对自己的经 营责任和目标做出承诺，而中期述职正是提供着这样的沟通 机会。 城市家庭彩电拥有率 在所有城市家庭中，拥有彩电的家庭所占的比例 城市家庭电冰箱拥有 率 在所有城市家庭中，拥有冰箱的家庭所占的比例 城市家庭家电消费支 出份额 在城市家庭的可支配收入中，用于家电消费的比例 城市家庭空调拥有率 在所有城市家庭中，拥有空调的家庭所占的比例 城市家庭洗衣机拥有 率 在所有城市家庭中，拥有洗衣机的家庭所占的比例 城市家庭音响和家庭 影院市场容量 一个财政年度内，市场对 XX 及其直接竞争对手提供的音响 和家庭影院产品的总的需求量。 城市人均可支配收入 城市居民可支配收入总和除城市居民总人数 重复维修次数 本财年，售后服务系统对同一故障产品维修两次或两次以上 的案例数。 存货结构及库龄分析 分析每个月月底全部库存结构，不同库龄的产品的数量。 存货周转率 本财政年度销售收入总额（按回款计）与销售公司存货平均 金额之比。其中，存货平均金额=本财政年度各月末存货占用 金额之和/12 D 大量投产时间 研发项目的在研产品计划的大量投产时间 单店平均 每个渠道单个门店的平均销售额，通过这个指标的比较，把 握各厂家的销售终端效率。 单个标准台部品采购 成本降低率 当期生产领用部品成本折合到单个标准台的单台部品采购成 本与去年同期相比的降低水平 单个标准台制造成本 降低率 单个标准台制造成本（不含部品采购成本）与上年相比的降 低率 当年上市新产品创利 比例 当年上市的新产品创造的利润占全部利润的比例 大商场 位于城市中心地带的百货商店，通常是家电销售的主要终端 形式。 大中城市市场占有率 大中城市市场占有率=一级市场和二级市场销量/市场总销量 地级市 地区一级的城市市场，是向农村市场扩展的支点。 地域 该客户自身网络覆盖的地域范围。 电冰箱市场容量估计 一个财政年度内，市场对 XX 及其直接竞争对手提供的电冰 箱产品的总的需求量。 低端市场 对彩电来说，定价在 3000 元以下的产品所瞄准的市场。 多元化产品结构优化 分析 对主要产品的销售量排序，分析各产品的毛利和销售收入分 别在全部毛利和销售收入中的比例，进而分析和预测销量变 化和波动情况。 F 费用支出构成 销售公司各种费用的结构分析。 分产品材料成本率 不同产品或产品线的材料成本占全部成本的比例。 分产品毛利率 不同产品或产品线的毛利率。 分产品主营业务收入 构成 按产品列示销售收入的结构。 分产品销售费用率 一个财政年度内，发生或分摊到某个品种产品销售上的销售 费用总额占该产品全部销售收入的比例。 分析与判断 根据定性或定量的分析结果，做出判断，形成决策依据。 份额 在一个财政年度内，单个制造厂商向市场提供的产品数量占 所有竞争产品的当年总销量的比例。 G 高端市场 对彩电来说，定价在 5000~10000 元之间的产品所针对的 市场。 工厂毛利率 当年上市的新产品为制造环节创造的毛利空间估计。 供应商管理 随着经营规模的扩大，影响力沿着产业价值链的后向延伸程 度就成为 YY 的核心竞争力之一。成功地利用 IT 技术把关键 部件供应商的资源供应计划和自己的信息系统联结在一起， 从而做到从整个价值链的角度来提高系统的响应速度和能 力。 广告定位 通过比较各厂家所强调和宣传的广告形象，分析其广告策略 的动向。 广告投入 通过比较每个财政年度各竞争对手的广告投入力度，分析其 营销策略。 广告效果 通过比较各厂家的广告投入效果，优化自身的广告行为，提 高广告运作效率。 关键管理人员 总经理必须直接关注的、对公司成功有重要影响的管理人才。 关键绩效指标(KPI) 由经营战略转化而来的，并用来衡量战略实施效果的绩效指 标。 关键技术人员 总经理必须直接关注的、对公司成功有重要影响的技术人才。 关键人员 总经理必须直接关注的、对公司有重要影响的战略性人才。 关键人员组织气氛指 数 通过对关键人员进行问卷调查，分析关键人员的士气和凝聚 力，以掌握公司的各种管理政策和方法所取得的效果。 管理费用 行政管理部门在财政年度内发生的各种费用。 H 行业先进模式的跟踪 系统性地研究和分析当前行业先进模式的起源、演进过程， 和它的优劣势，以作为对自身模式进行检讨的参照，帮助不 断完善和改良自身的经营模式。 宏观市场形势特征 对所处行业和市场的宏观状况，影响行业和市场发展的重大 因素做出概括，并关注这些因素的影响程度。 J 级别 根据市场发达和成熟划分市场的方式。 计划进度 根据 IT 建设项目的实施计划，当前应该达到的里程碑。 计划项目与进度 经营模式创新各阶段计划实施的项目的进展情况，用里程碑 性的阶段性成果来衡量。 集团 指 XX 集团有限公司。 技术发展趋势 由技术发展推动的市场需求变化趋势。 家电全国家庭拥有率 拥有某种家电的家庭数占全国家庭数的比例。 家电消费者钱袋份额 居民可支配收入用于家电消费的比重。 加快周转措施 加快周转措施，主要包括加快存货周转措施和存货库龄分 析，以及缩短应收帐款回收期措施和应收帐款帐龄分析。 奖励性 员工感到他们的优异工作得到认同并受到奖励，并且这种认 同是建立在绩效的基础上，员工感到认可和表扬、激烈的批 评和批判的程度。 解决措施 针对组织建设方面存在的最突出的三个问题，拟定的解决办 法是什么。 进取性 员工感到管理层强调绩效改进和尽心尽力的程度，包括人们 感到设置的组织和个人目标虽具挑战性但可以达到的程度。 进展程度 研发项目已经完成的里程碑性的阶段性成果。 经销商 从事家电批发业务的中间代理，家电厂商通常通过它把产品 送到各零售终端。 经销商满意度 经销商对 XX 销售公司提供的支持和服务的看法。 经销商平均销售额 经销商平均销售额=本财政年度回款总额/[（期初经销商总 数+期末经销商总数）/2] 经营模式 总结和概括各竞争对手的销售模式，关注其模式上的演化可 能给 XX 带来的影响。 经营模式创新 系统地检讨现行模式、跟踪行业先进模式，根据市场走势对 未来模式做出预测，从而有步骤地实施向未来模式转化进 程。 对销售公司来说，经营模式创新主要指营销组织和客户资源 管理方面的改进和创新。 竞争对手 竞争对手分直接竞争对手和间接竞争对手，此处指的是直接 竞争对手，即向市场提供和 YY 相同产品的其他企业。 竞争对手战略动向 对主要竞争对手在营销策略，新产品推出，制造和供应链管 理策略，组织结构，关键人事变动等重要方面的变化和战略 动向进行概括性的总结。 竞争对手销量最大者 对某个厂家的某一种主力机型来说，销量最大的厂家是谁， 它在这个产品上的表现又如何？ K 开发项目 单个新产品开发项目。 开箱合格率 销售现场开箱合格产品占全部产品的比例。 考核牵引什么 设计该考核指标的意图。 考核指标 对销售公司不同层次部门适用的考核指标分别是什么。 可合作性和开放性 外部联合开发的进展与内部资源共享的程度。 客户的平均费用率 本财年内该客户的费用总和占全部销售收入的比例。 客户满意度 以销售公司为例，客户包括两个层次的客户。一是经销商层 次的客户，这是销售公司面对的直接客户，也是管理的重 点；二是消费者层次的客户，即终端客户。所谓的客户满意 度就是分别针对这两类客户的满意度。 客户在地区市场的占 有率 本财年内该客户的销售收入数量总和占它所在地区市场总额 容量的比例。 客户最重要的制造商 在该客户经销的产品品牌中，销售收入份额最大的品牌制造 商。 空调市场容量估计 一个财政年度内，市场对 XX 及其直接竞争对手提供的空调 产品的总的需求量。 L 劣势 对比和关注各竞争对手销售模式上和营销策略上的弱点，尤 其是分析这些弱点的成因和潜在的影响。 离职 在一个财政年度内，辞退或辞职的人次。 利润比例 一个财政年度内，一种产品创造的毛利占全部毛利的比例。 利润率目标完成率 本财年销售公司完成集团下达的毛利率目标的程度。通过该 指标促进销售公司不断优化网络结构，改进经营模式，在盈 亏平衡基础长追求销售收入的最大化。 利润总额 本财政年度内，王牌制造系统实现的利润总额。 利润总额增长率 本财政年度王牌制造系统实现的利润总额与上年同期相比的 变化率。 亮点 在完成 KPI 指标和提升企业竞争力方面存在的三个最突出的 成绩 灵活性 员工在工作场合中对约束的感受程度，包括对那些将会影响 工作达成的不必要的规章制度、流程、政策和操作规定的感受 程度，以及新的思想被接受的程度。 M 卖点 新产品或主打产品推广所强调的宣传主题和瞄准的市场兴奋 点。 毛利 财政年度内的销售收入减销售成本 毛利空间 各厂商在某一种主打产品上能够得到的毛利率。 明确性 人人都知道部门目标及对他们的期望，并且了解这些期望和 目标的相关程度。 模式创新过程 经营模式创新必须是一个深思熟虑的过程，既要明确当前模 式的优劣势，又要明确模式创新的方向，还要能够看到模式 创新各阶段可能存在的困难和风险。 目前市场表现 某种主打产品在本年度创造的市场业绩有多大。 N 难点与风险 经营模式创新各阶段已经或可能遇到的困难和风险。 年度总回款目标完成 率 本财政年度完成集团下达的年度销售收入任务（按回款口径 计算）的百分比。通过该指标衡量销售公司整体业绩水平。 凝聚性 人们为自己属于组织而感到骄傲的程度。这在需要的时候能 够产生特定的力量使人们相信每个人都为一个共同的目标而 工作。 农村家庭彩电拥有率 在所有农村家庭中，拥有彩电的家庭所占的比例 农村家庭电冰箱拥有 率 在所有农村家庭中，拥有冰箱的家庭所占的比例 农村家庭家电消费支 出份额 在农村家庭的可支配收入中，用于家电消费的比例 农村家庭洗衣机拥有 率 在所有农村家庭中，拥有洗衣机的家庭所占的比例 农村人均可支配收入 农村居民可支配收入总和除农村居民总人数 P 帕雷托图 根据各产品对销售收入或毛利贡献水平排序的结果做出的 “收入份额- 品种份额”或“毛利份额- 品种份额”曲线。其 中，“收入 份额 - 品种份额”曲线接近“ 2- 8”分布，即 20%的品种贡献 80%的收入；“毛利份额- 品种份额”曲线 又被称为“鲸鱼曲线”，即部分产品不但不对毛利做出贡 献，反而还会侵蚀其他产品创造的毛利。 排行榜 第三方权威机构每月正式发布的畅销产品排名统计结果。 排行榜指数 排行榜指数等于当月进入排行榜的产品综合加权值。计算方 法如下：首先确定从第一到第十名每个名次的权重，例如分 别为 20，15，12，10，8，6，4，3，2，1；然后计算进 入排行榜的每个产品的加权值，假设某个月一个第一名、一 个第五名和一个弟十名，那么，每个月的加权值分别为 20、8 和 1；最后，这些值的总和除总权数(80)就等于该月 的排行榜指数，本例的排行榜指数等于 0.36。分析每个月的 加权值走势就可以大致看出每个月的畅销产品表现变化。 批次合格率 一个批次中的不合格产品数占整个批次产品数的比例。 平均价格 平均价格是指分产品规格，按数量计算的价格加权平均值。 通过比较各竞争对手在同类产品上的平均价格水平，分析各 厂家的价格政策走向。 平均收入水平 同类人才在 XX 的当前平均收入水平。 Q 前 20% 品 种 毛 利 占 全 部产品毛利的比重 对一个财政年度内各种产品的毛利贡献多少进行排序，在全 部产品品种中，排在前 20%的全部产品贡献的毛利总和占全 部毛利的比重。通过该指标分析产品和业务组合的毛利贡献 结构。 前 20% 品 种 销 售 收 入 占全部销售收入的比 重 对一个财政年度内各种产品的销售收入多少进行排序，在全 部产品品种中，排在前 20%的全部产品销售收入总和占全部 销售收入的比重。通过该指标分析产品和业务组合的收入结 构。 其他二级公司 指 XX 集团内的其他相关兄弟单位。 去年全年 去年年底完成的 KPI 目标水平。 全年挑战目标 年初为年底制定的、应该竭尽全力才能到达到的目标。 渠道 根据产品从制造厂商流通到消费者手中的通道划分市场的方 式。 渠道个案分析 每类渠道进行一个典型的个案分析，把握渠道的演化趋势。 渠道（客户资源）管 理措施 通过比较各竞争对手在不同渠道上的走货量结构及其变化情 况，把握各厂家的渠道管理策略。 渠道模式演进预测 分析各主流渠道的走货量及其结构变化趋势，预测未来的渠 道模式走向。 R 人均创利 财政年度内的全部净利和当期员工平均人数之比，该指标鼓 励公司雇用高素质人才。 人均回款 本财年销售公司回款总额与全年员工平均人数之比。其中 , 员工平均人数=（上年 12 月末员工人数/2 +本年 1 月末员 工人数+…+本年 12 月末员工人数/2）/12 销售公司在性质上属于渠道组织，因此，效率是其生存和成 功的关键。本指标的设立旨在促进销售公司提高效率。 人均毛利 本财年销售公司毛利总额与全年员工平均人数之比。其中 , 员工平均人数=（上年 12 月末员工人数/2 +本年 1 月末员 工人数+…+本年 12 月末员工人数/2）/12 人均销售收入 财政年度内的销售收入与当期员工平均人数之比。 人均费用 财政年度内的销售公司全部费用与当期平均人数之比。 人均研发费用 财政年度内的全部研发费用与研发队伍当期平均人数之比。 人数 通过关注和对比各竞争对数的营销队伍规模，比较各公司的 效率。 人员结构变化 为满足组织改革需要而发生的人员结构变化。 S 上半年产品被投诉次 数/上半年销量 上半年收到的最终消费者对 XX 产品质量和售后服务的有效 投诉次数与同期全部销售数量之比。 上市时间 研发项目的在研产品计划的上市时间。 设计完成时间 研发项目计划的完成时间。 生产计划完成率 当期实际产量与当期计划完成产量之比。 省会城市 主导地区消费潮流的各省省会所在地市场。 市场潜力 单个产品型号所处的生命周期状态，反映为在未来一段时间 内潜在的市场需求量，或超过一定水平的市场需求量能够持 续的时间。 市场容量 一个财政年度内，市场对 XX 及其直接竞争对手提供的某种 产品的总的需求量。 市场数据 有关市场容量和影响市场容量和结构因素的数据。 市场细分 根据渠道、地区、消费者需求特征进行市场细分，以便根据不 同细分市场的不同特征，采取特殊的措施和策略。 市场需求趋势 由市场消费心理变化拉动的市场需求变化趋势。 市场走势和未来模式 系统地分析市场需求和技术发展趋势，对经营模式创新的目 标模式做出判断。 实际进度 IT 建设项目当前实际到达的里程碑。 实施效果 经营模式创新过程中各阶段完成的计划项目所取得的效果。 收入 YY 或它的竞争对手在直接竞争产品上的总销售收入。 收入比例 一个财政年度内，一种产品销售收入占全部销售收入的比 例。 数量 各厂家在某种渠道上的终端机构数量，通过这个指标把握各 厂家在各种渠道上的规模。 数字化产品投入比重 在当年投入的全部研发费用中，用于数字化产品的研发费用 所占的比重。 损益表 一个财政年度内的营业收入与其营业费用进行配比，以计算 出企业在该财政年度内的税后净利润。 T 特大城市 指北京、上海、深圳这样的主导全国消费潮流的地区市场。 提高产品质量 产品质量是进入市场的“门票”，持续提高质量意识和管理 水平是保持竞争力的必要条件之一。 提高经销商和消费者 满意度的措施 已经实施、正在实施或即将实施的提高经销商和消费者满意 度的具体措施。 提高人均效率措施 通过持续提高队伍整体素质，加大人力资本投入提高人均效 率。 提高生产率 生产率的提高是扩大利润空间的源泉。 投诉次数 本财年经销商对销售公司工作的有效投诉次数总和。 推出时机 当年上市的新产品上市时间在一个销售周期中的位置。 W 王牌制造毛利率 用毛利率水平来衡量 YY 当前经营模式的效率。 网点 该客户自身拥有的网点数。 网络覆盖深度 各竞争对手自己的销售网络在从城市到农村和从厂家到销售 终端两个方向上的延伸程度。 万元工资销售收入比 例 财政年度内的全部销售收入与当期全部工资成本的万元数的 比值。该指标反映的是万元工资的投入产出效率，鼓励公司 提高员工整体素质和能力。 为后年新产品的投入 当年发生的研发费用在后年上市的新产品开发项目上的投入 量。 为明年新产品的投入 当年发生的研发费用在明年上市的新产品开发项目上的投入 量。 未完成计划的原因 碰到了什么问题，原因是什么，打算的修正办法是什么。 X 向未来模式转化进程 研究向模式创新的目标模式转化的可能性，有步骤、有计划 地实施向未来模式的转化。 系统柔性 系统在不同产品或产品线之间切换的可能性和难易程度。 细分市场定位 主打产品或当年推出的新产品所瞄准的细分市场。 细分市场占有率 当年上市的新产品在所瞄准得悉分市场中所占有的份额。 吸引和留住关键人员 本财年所采取的吸引和留住关键人员所取得的效果。 先进性评估 实施中的 IT 项目所采用的技术解决方案的先进性。 现行模式的检讨 系统性地分析和检讨当前经营模式的起源、演化和优劣势， 研究如何不断改良和完善现行模式，不断挖掘其潜力。 项目管理水平 结构化产品开发过程管理水平及团队工作效率。 乡镇和农村 面向农民和小城镇居民的市场。 消费者满意 最终消费者对 XX 产品和售后服务的满意情况。 销量 YY 或它的竞争对手在竞争产品上的总销售台书。 销量比例 在一个财政年度内，一种产品的销售数量占全部产品销售数 量的比例。 销量变化 与上年同期相比，该产品今年的销售数量的变化率。 销量波动 分析历年销售量的变化情况，预测下一年度该产品的销量变 化。 销量与利润贡献率 每种主力机型对全部销售收入和利润做出的贡献比例。 销售费用 企业财政年度内在销售产品的过程中发生的各项费用。 销售计划完成率 当期销售量与当起计划销售量之比。 效果 对当前、行业先进或未来模式的效率做出的衡量。 新产品定位 当年推出的新产品所瞄准的市场区隔。 新产品开发 加大研发投入、提高研发投入产出效率，不断提升产品化能 力和项目管理水平。 上市一年内的产品均指新产品，新产品销售收入占总收入比 率的百分比。 新品率 新产品推出节奏 新产品首次上市时间、批量生产时间和产品销售周期之间的 关系。 新增数 在一个财政年度内，新招聘或提拔到关键人才岗位的人次。 洗衣机市场容量估计 一个财政年度内，市场对 XX 及其直接竞争对手提供的洗衣 机产品的总的需求量。 Y 研产销一体化 打通研、产、销环节之间的壁垒，提高整体响应市场能力。 研发计划完成率 当期按计划完成的研发项目数占当期计划完成的研发项目数 的比例。 研发人数 整个研发环节的当年平均员工人数。 研发投入 当年投入的研发费用总和。 研发投入占销售收入 的比例 当年投入的研发费用总和占当年销售收入的比重。 业界最佳毛利率 用毛利率来衡量业界效率最高的经营模式的效率水平。 业内平均水平 同类人才在当前市场上可能得到的平均收入水平。 业务组合优化策略 优化业务结构，提高运作效率的措施。 已取得效益 完成 IT 项目或达到某个里程碑时机已经取得的效益评估。 意见反馈 为了完成全年目标，需要集团提供哪些方面的支持，需要其 他部门或二级公司提供哪些协作和配合。 应收帐款结构和帐龄 分析 分析每个月月底应收帐款余额的结构，分析不同帐龄的帐款 金额和占全部帐款的比例。 应收帐款平均回收期 本财年回款总额与月度应收帐款平均余额之比。 应收帐款总额 月底应收帐款余额的总和。 营销策略与效果 比较竞争对手在组织营销工作中采取的组织结构、员工队伍、 网络覆盖策略、价格政策、广告政策等方面的差异。 营销组织改革 为了适应渠道经营模式的变化，销售公司已经和正在实施的 组织和管理改革。营销组织改革包括组织结构与层次变化、人 员结构变化以及考核指标列示等方面的内容。其中，组织结 构变化通过组织结构图的变化来反映业务模式的演化；人员 结构变化通过员工结构变化反映资源投入变化；考核指标说 明考核所牵引的内容，即组织各功能部门围绕什么重点开展 工作。 优势 对比和关注各厂家的销售模式的优势，尤其是注意这些优势 的成因、演化趋势以及其潜在的影响。 预期效益 完成 IT 项目或达到某个里程碑应该取得的效益。 预算 年终做出的对未来一年的经营结果的预测。 预算调整 根据中期述职情况和结果对上年终对本年全年做出的预算进 行调整，其中包括为保证实现修正后的预算目标而调整资源 的分配。 月平均提货次数 本财年，经销商全年提货次数总和的十二分之一。 月平均提货金额 本财年，经销商全部提货金额与全部提货次数之比。 Z 在该客户的费用率 本财年，该客户最重要的制造商给该客户的扣点。 在该客户的销量 本财年，该客户在它的最重要的制造商的产品上的销售数 量。 在该客户的销量占地 区市场的比重 本财年，该客户在它的最重要的制造商的产品上的销售数量 占该制造商在当地市场销售量的比例。 增长趋势 根据历年和当前情况，对不同的销售渠道或在不同级别的地 区市场的走货量的变化做出估计。 责任性 员工感到取得很大的授权程度，包括无须做每件事都需要向 上司汇报和感到自己全权对工作结果负责的程度。 整机装配线不良率 当期征集装配生产线不良产品数与当期生产线全部装配产品 数之比。 中端市场 对彩电来讲，定价在 3000~5000 之间的产品所瞄准的市 场。 中期述职 “中期述职”是在每年 7 月中旬，各二级公司总经理就上半 年关键绩效指标和经营计划的完成情况、市场竞争环境的变 化、收入增长与核心竞争力提升的关键措施及其实施效果、经 营创新与管理变革的进展，以及对全年计划目标的修订和承 诺等内容向集团述职。使集团能够清楚各子公司总经理的思 路，评估其策略和措施，从整体上把握当年经营战略和目标 的实施和完成情况，及时调整资源的分配，确保年度经营目 标的实现。 主打产品 各厂家销量最大的三种产品。 主力机型市场表现 对彩电来说，每个规格销售量排在前三名的机型的市场表 现。 专卖店 按照品牌厂商的要求组织的专门经营该固定品牌产品的销售 终端。 专业零售网 直接向家电制造厂商进行集中、大量采购，并具有自己的终 端家电销售网的商家。专业零售网的兴起将对家电也产生重 要的影响。 准备状况 公司实施 IT 建设项目应该具备的前提条件的准备情况。 主渠道客户资源 专卖店、大商场、经销商和专业零售网等主流形式渠道的客 户。 主营业务成本 主营业务的销售成本。 主营业务收入 主营业务的销售收入。 资金沉淀率 在一个财政年度内，流动资金用于固定投资和弥补亏损的紫 荆占用额占全部流动资金总和的比例。 资金周转率 本财年销售收入总额（按回款计）与销售公司资金平均占用 额之比。其中，资金平均占用额=本财年各月末资金占用额之 和/12。通过该指标，促进销售公司加快存货和资金周转，提 高资金利用效益，规避市场风险。 总库存金额 月底全部库存产品按入库成本价格计算的总金额。 总库存数量 月底全部库存产品数量。 总结工作会议次数 在模式创新过程中，分别召开的有建设性的检讨现行经营模 式、跟踪行业先进模式、预测市场走势和未来模式以及研究如 何向未来模式转化的总结工作会议的次数。 总体策略 总体策略是王牌制造系统在产品开发、制造和推广方面 的策略与关键措施的概括陈述。它反映了王牌制造系统的经 营思路，是整个述职报告的核心。总体策略的陈述要尽可能 精炼和简洁，以后各个部分内容都是围绕着这个纲领性的陈 述展开的。 不同事业方向、或处于不同发展阶段的二级企业，面临 的生存与发展的紧迫问题各不相同，因此，相应的经营思路 也是不一样的。体现在中期述职报告中，就会具有不同的策 略与措施或者在同类措施中采取不同的侧重点。 总体策略的表述方式建议采用以下形式： 针对什么机会或问题，采取什么措施，达到什么目的 “针对什么机会或问题”----竞争策略应当明确地指向市 场机会、与竞争对手的差距或存在的主要问题 “采取什么措施”----策略与措施必须具有创新性和竞争 力，是可行的和有资源保证的 “达到什么样的目的”----目的应当是具体的，可以量化 为指标的 组织建设 公司的战略规划、组织设计、岗位设置、人事调配和激励等经 营管理活动。 组织建设最突出的三 个问题 按照重要度次序列出公司在组织建设方面存在的三个最突出 的问题，并对这些问题的原因进行分析。 组织结构 各厂家组织销售队伍的形式和结果，可以附图说明。 组织扩张 个案对象自身的网点数量、地域覆盖情况。 组织学习与成长 组织学习与成长主要围绕着员工能力和素质，IT 建设项目展 开，其中重点是吸引和留住关键业务人才、关键管理人才和 直通率 关键技术人才的措施和效果，提高员工整体素质的措施和效 果，重大的 IT 项目的进展评价等。 原材料制成合格成套产品的比率
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企业全面绩效管理
CPM: 企业全面绩效管理 企业全面绩效管理 LOGO CPM ：考核企业的 KPI 效管理 —— 鲁百年博士谈房地产企业全面绩 企业全面绩效管理 LOGO CPM—— 即“企业全面绩效管理” “ 企业全面绩效管理”与“绩效管理”的区别在于：“绩效管理”是管人的，绩效 管理的成功并不意味着企业一定成功；“企业全面绩效管理”是管企业的，要解决的正 是如何提高企业核心竞争力、获得企业成功的问题。 企业如何跨过“ 5 年”鸿沟 青蛙和莲的故事：由于池塘流进了一股污水，原先与青蛙和平共处于一池的莲花开 始以每天两倍的速度疯长；一旦莲花布满池塘，青蛙将失去生存空间；青蛙必须采取行 动控制莲花的生长；如果青蛙的行动需要十天，那么，当莲花占池塘多大面积时青蛙就 要开始行动了？科学计算的结果是 1/1024 。企业市场竞争中同样面临着各种风险，不 到千分之一的“莲花”同样可能给企业这只“青蛙”带来灭顶之灾。 企业的三个问题 企业的三个问题 ■ 你的核心竞争力是什么？ ■ 你的赢利模式是什么？ ■ 你现在最头疼的是什么？ LOGO 房地产风险问题 LOGO 可能给房地产带来风险的问题包括： ⑴ 只注重短期效应，只看眼前能否完成任务，不管未来的前途： ⑵ 公司各部门各自为政，只注重各自任务的完成，缺乏对整个企业绩效的关注；例如： 为了快速销楼夸大楼盘功能，做出过分承诺，造成客户预期过高，交房是纠纷不断，影 响了公司形象及长远利益； ⑶ 管理目标相互独立，缺乏整体的规划； ⑷ 流程不畅，沟通困难，很难有机地合作和沟通； ⑸ 几乎没有战略目标与预算管理，工作中缺乏整体方向； ⑹ 公司上下对目标知之甚少，只能按照自己的理解工作； ⑺ 实际实行的是结果管理，没有科学的过程管理，缺乏绩效考核； ⑻ 信息不统一、不完整，缺乏竞争对手和客户的需求信息，无法正确决策。 总：中国权威机构的一项统计显示： 83.4% 的中国企业会在 5 年内倒闭，其中多数是由于 没有解决上述问题。 企业发展生命周期 企业发展的 生命周期 LOGO 企业发展生命周期 LOGO 如果说在企业发展的生命周期里， 5 年是一道鸿沟，则 CPM （ Corporate Performance Management ）——企业绩效管理就 是研 究如何帮助企业跳过这个鸿沟。 企业的核心竞争力就上在一定时间内别人偷不去、学不来、唯本 企业 独有的竞争能力。 如何提高企业核心竞争力 LOGO 如何提高企业核心竞争力：如图 提高企业核心竞争力 创新竞争 服务竞争 品牌竞争 成本竞争 人才竞争 网络竞争 企业赢利 品牌＋服 务 花费＋沟通障碍 如何提高企业核心竞争力 LOGO 1 、“网络竞争”即房地产企业销售渠道的建立，营销模式 的转变可能形成企业独特的竞争力； 2 、“人力竞争”是核心竞争力形成的基础； 3 、“成本竞争”能为企业带来更大的效益； 4 、“品牌竞争”在房地产项目日趋同质化的背景下成为企 业的制胜之道； 5 、“服务竞争”是最难模仿的； 6 、“创新竞争”则是保持企业核心竞争力的关键； 7“ 品牌＋服务”将为企业带来更大的利润，而成本控制不 好、沟通不畅则将使企业的利润下滑。 房地产企业需解决的问题 房地产企业目前普遍需要解决以下问题： · 如何制定企业的战略规划？ · 战略规划如何实现？ · 财务预算如何实现战略规划？ · 市场需求是什么？ · 如何控制、降低成本？ · 企业内部的组织结构和流程？ · 如何评估企业的绩效？ LOGO 房地产企业需解决的问题 LOGO 要解决这些问题，就需要达到： 业务流程自动化 信息沟通网络化 处理过程规范化 工作经验模板化 信息积累知识化 而这正是 CPM—— 企业全面绩效管理可以解决的问题 如何进行企业绩效管理 • LOGO 究竟什么是 CPM—— 企业绩效管理呢？ 企业绩效管理自上世纪初西方企业管理界提出至今已近 百年，经历了最初的“投入产出”、上世纪 20 年代的 “生产导向”、 80 年代的“营销导向”、到 90 年代“平 衡记分卡”概念的提出及其发展、及至新世纪“绩效棱 镜”（包括企业利益相关者满意度、战略、过程、能力、 企业利益相关者贡献度 5 个指标）的提出，已发展成为一 套相当科学的管理体系，并为许多西方企业带来实际效益。 如何进行企业绩效管理 LOGO 建立目 标 报 建模 告 分析 共享信息 划 规 监控 如何进行企业绩效管理 LOGO CPM 归纳为： 用于监控和管理企业绩效的方法、准则、过程 和系统的整体组合，整个企业运营的单一视图。 它涉及到企业商务规划、运营管理、财务管理和 绩效管理。以平衡记分卡、商务分析、财务预算 和财务报告、竞争优势分析、企业内部的流程、 网上大学等组成，以整体的形式表现出来。 企业绩效管理流程 LOGO 企业绩效管理的流程如下： 1 、制订战略目标 · 市场分析、竞争对手研究、现存资源研究、制定策略、使命和愿景。 · 进行 SWOT 分析，制定实现战略的基本因素。 · 通过前几年的运营状况，定义本企业（短期）明年计划和（长期） 规划。 · 定义目标，模拟在各种不同的情景下建立理想的、切实可行的目标。 · 研究绩效的度量，产生关键绩效指标（ KPI ） · 协调各个部门的资源，保证每个部门的步调一致。 · 调整整体方案，保证企业绩效的切实可行性。 企业绩效管理流程 LOGO 2 、建立商务模型 · 确定在现有条件下，达到目标所需的资源及如何优化资 源 · 建立基于资源约束条件下优化的过程模型。 · 提供强大的决策效果分析。模拟和验证战略规划、预算 和假设条件。 · 支持战略规划的迭代‘ what-if’ 情景分析测试。 · 建立效益管理，建立先进的价值管理。 · 战略成本管理，完整地运用集成管理。 企业绩效管理流程 LOGO 3 、规划 · 将战略目标数字化。通过前几年的财务报表，在整体增加几个百分比 的前提下（或者通过多元回归方法），产生明年的预算（按活动、产品、 项目、部门）。 · 利用 ABM/ABC 方法，将目标进行分公司、分部门分摊。 · 产生整体商务和每个分公司、每个部门及个人的记分卡模型。 · 互相沟通、确立策略、建立各个部门的责任。 · 整个企业的规划，各个部门的介入。 ·“ 自上而下”和“自下而上”的财务预算方案，建立自动预算流程管理。 · 实现所有计划运用的优化。 · 建立各个部门的商务规则，自动分配功能和建模功能。 企业绩效管理流程 LOGO 4 、预算监控 · 实时预算监控。预算应该是基于活动的预算； 当某个项目、某个部门或者某个活动超预算时， 系统会自动预警，并限制提交。 企业全面绩效管理 LOGO 策略层 战略报告 建立战略目 标 建模 / 情景分 析 预测 规划和预算 分析 沟通 日程事务处理报 告 商务活动监控 基于活动的成本 企业全面绩效管理 LOGO 1 、沃尔评分法 财务利率 比重 标准比率 实际比率 相对比率 评分 1 2 3 4=3÷2 5=1×4 滚动比率 25 2．0 2 ． 33 1 ． 17 29 ． 25 净资产 / 负债 25 1．5 0 ． 88 0 ． 59 14 ． 75 资产 / 固定资产 15 2．5 3 ． 33 1 ． 33 19 ． 95 销售成本 / 存货 10 8 12 1 ． 50 15 ． 00 销售额 / 应收帐款 10 6 10 1 ． 70 17 ． 00 销售额 / 固定资产 10 4 2 ． 66 0 ． 67 6 ． 70 销售额 / 净资产 5 3 1 ． 63 0 ． 54 2 ． 75 合计 100 105 ． 35 企业全面绩效管理 • LOGO 利润增长率 2 、雷达图评价法 总产值生产率 24 15 18 销售增长 率 15 人均利润率 24 全员劳动生产 率 成长性 生产性 234 全部资金周转 天数 12 收益性 流动性 18 安全性 150 流动资金周转 天数 130 18 金融利息负担 51 资金利润 率 180 60 速动比率 销售利润率 流动资金利 润率 自有资金率 流动比率 企业全面绩效管理 • • 4 、杜邦分析评价法 此法最大的好处是，即使没有财务背景的人 也很容易了解和掌握。 LOGO 企业全面绩效管理 LOGO 用平衡积分卡衡量房地产企业 许多企业仅仅将平衡积分卡用于人员资源管理，显然是大材小用 了。平衡积分卡的主要功能甚至不是来衡量一个部门的业绩，而是衡 量企业的业绩。 平衡积分卡的四大指标是： 1 、客户满意度 2 、流程 3 、财务 4 、学习、创新 企业全面绩效管理 LOGO 员工的素质决定产品质量、销售渠道等，产 品 / 服务质量决定客户的满意度和忠诚度，客户 的满意度和忠诚度及产品 / 服务质量等决定财务 状况和市场份额。 如下图： 企业全面绩效管理 外部 LOGO 客户满意度 员工 / 技 能 外部 学习和创新 外部 产品和渠道 财务状况 和市场份 额 产品 / 服 务质量 内部流程 客户满意度 财务状况 企业全面绩效管理 战略 规划 · 战略及行动规 划 · 年度经营规划 · 公司预算 · 公司 kpi 总目标分摊 反馈 修正 部门业务规划 部门业务规划 · 年度运营计划 · 销售预测 · 销售计划 · 部门非财务类 kpi LOGO 绩效管理沟通 日、周、月、 季度、年 部门预算 部门预算 · 业务部门 ！收入预算 ！费用预算 ！利润预算 ！资金预算 · 管理部门 ！费用预算 ！资金预算 · 部门财务 类 kpi 监控执行 绩效管理 报告体系 · 考核频率 ！每日 ！每周 ！每月 ！每季度 ！每年 · 预算实际执行 情况 · 平衡积分卡 ！公司 ！部门 感谢您的关注
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【职业化修炼】工作目标的制定和优先顺序的处理
工作目标的制定 内容 目标的基本概念 设定目标的步骤 制定下属目标的误区 克服下属阻力 制定的计划过程 神秘的大木箱 目标的概念 目标是目的 、宗旨的具体化； 是个人或组织根据自身需求提出的， 在一定时期内经过努力达到的成果。 设定目标的好处 明确方向，劲往一处使； 有利于抓住重点； 得到动力，激发主动性； 明白意义和回报； 提供有效绩效考核的依据； 好目标的特点 SMART 原则 Specific Measurable可衡量的 Attainable 可达成的 Reasonable 合理的 Timed 具有挑战性 明确具体的 有时间性的 测试 --- 是否符合好目标的特点原 则 2006 年在销售人员的培训需要加大力度； 2006 年客户满意度从 80 ％到 82 ％； 中供的会议成本从 100 万降到 50 万元； 在半年内体重减轻 20 公斤； 销售主管、销售专家和销售人员一定要协同作战。 设定你的目标 设定你今年 Q3 工作中的一个最重要的个目标 目标管理的特点 与高层一致 共同参与 关注结果 与绩效考核关联 设定目标的七步法 1. 正确理解公司和部门的目标 2. 制定符合 SMART 原则的目标 3. 检验目标是否与上司的目标相一致 4. 列出可能遇到的问题和障碍，找出解决方法 5. 列出实现目标所需的知识和技能 6. 列出为达成目标所需的合作对象和外部资源 7. 目标书面化 制定下属目标的误区 下属各司其职，没有必要对下属进行目 标分解； 没有让下属了解公司和部门的目标，导 致下属只关心自己的目标和任务，没有 全局的观念； 把制定下属目标看作是分配工作，不考 虑下属的意见； 克服下属阻力 解释目标带来的好处； 鼓励下属参与目标设定； 向下属说明对其工作所能提供的支持； 计划 计划： 是实现目标的行动方案，是目标落实的具体步骤。 制定计划是对期望的未来的一种构想，也是为了 将这种构想变为现实而部署有效措施的过程。 制定的计划过程 1. 2. 3. 4. 5. 目标（ SMART ） 现状 工作流程及方法、资源分配、投入和产出、现时效率、 SWOT 、 可用资源 行动计划 Who: 谁需要被通知、谁通知他们 What ：负责什么 How ： 沟通方法，如何具体实施 When ：计划开始和结束时间 资源预算 $ 、人力、时间 追踪方案 所需资料来说明目标已经实现？ 由谁提供资料？ 多久提供一次？ 工作计划 目标 现状 行动 预算 时限 追踪方案 家庭作业 对你的 2006 年 Q3 工作目标制定一份工作计划。 优先顺序的处理 数据（ 72 岁） 一生的时间分配（单位：年） 其它, 3 找东西, 1 打电话, 3 开会, 3 学习, 4 睡觉 , 21 排队, 6 旅行, 6 吃饭, 6 个人卫生, 7 工作, 14 睡觉 工作 个人卫生 吃饭 旅行 排队 学习 开会 打电话 找东西 其它 内容 时间管理的发展 轻重缓急 赶走窃时大盗 时间管理的发展 行事历 ABC 法则 轻重缓急 最大效益 80:20 原则 时间 20% 结果 80% 80% 20% 轻重缓急 紧急 重要 不重要 不紧急 轻重缓急 紧急 重要 不重要 不紧急 I II 客户投诉 流程、预防 危机 公共关系 III IV 不速之客 一些电话、信件 电话 聊天、游戏 , 信件 , 报告 一些会议 四种不同的时间管理人员 紧急 重要 不重要 不紧急 I II 压力 远见、前瞻性 精疲力竭 平衡、预防 危机管理 控制 忙于救火 很少危机 III IV 短期目标 依赖他人的基本指导 对目标视而不见 完全不负责任 失去控制 遭解雇 案例 王力是一公司某主管，每天都感到非常疲劳。 星期一的 一早，他准备了一份今天的工作计划。 3 小时制定与华菁公司的合作协议。 2. 2 小时与中实公司的合作协议书，在下班之前给对方。 3. 1 小时电话，拜访 12 家客户。 4. 1 小时与一位员工，吃饭并沟通工作进展的情况。 5. 1 小时文件整理归档。 6. 1 小时了解并处理一个客户的投书。 7. 1 小时和员工共同制定一封索赔的方案和报告。 8. 2 小时参与上周五推迟下来员工圆桌会议。 9. 0.5 小时去内网上看一看新闻等。 10. HR 又在催交一封新员工的试用期的评估报告，又要 1 小时。 11. 经理说要出近三个月的报告，要花 2 小时。 12. 还有电话留言要听 对王力而言，又是一个不眠之夜，请问我们该如何帮助王力？ 1. 轻重缓急 紧急 重要 不重要 不紧急 窃时大盗 无效会议 过于依赖自己 他人打扰 电话打扰 自我约束较弱 大量的文案 交际活动 拖延 日常琐事 贫乏的沟通 缺少计划 他人的错误 或问题 不善于倾听 缺乏分配 工作能力 赶走窃时大盗 分派任务 杜绝拖延 处理干扰 杜绝拖延 “ …… 拖延是一种能说服你自己将今天能做 完的事拖到另一天去做的艺术 …… ” 它是你在时间管理中的最大敌人。 人们是如何拖延的 先挑容易的做 等待完整的信息 缺乏动力 开始后遇到困难 对期限视作不见 改正行动 设定自己的目标 ; 准时开始，等得越久困难越多 将庞大的项目 , 分解成更易管理的任务 ; 依主次安排你的任务 分派任务 ; ; ; 处理干扰 将干扰减到最少 受到干扰时，将损失减到最小 干扰的来源 自我干扰 不必要的约会 文件 处理来自同事的干扰 通过确认目的及所需的讨论时间来控制 干扰 动用身体语言来控制干扰 站起来，离开办公桌去迎接客人，并在他 们离开前始终站立 坐在你自己的桌上 要求暂搁，并答应稍后会主动去对方处 处理电话的干扰 打电话 将电话排列次序 给每个电话设置时限 注意对通话的控制 接电话 甄别和分辨重要程度 利用留言装置 转接：是否有别人能 更好地处理 / 回复？ 整批回复 办公桌管理 工作的地方 工作状况的反映 办公用具不应成为阻挡物 清理文档，减少忙乱和注意力分散 每月一次 “清除垃圾日” 考试 目标中的 你对 SMART 是指？ 80-20 原则是如何理解的？ 制定目标的一般过程是怎样的？ 轻重缓急的事情中，你应该先做哪个象 限里面的工作？ 赶走时间大盗的方法有哪三类？ 祝你今后工作顺利！
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HR实例：某公司各部门各职位《月度绩效考核表》(实操范本)
HR 实例 某有限公司各部门各职位 《月度绩效考核表》 复制可用 实操范本 目 录 市场部经理月度考核表................................................3 策划主管月度考核表..................................................5 客户主管月度考核表..................................................7 销售部经理月度考核表................................................9 省部经理月度考核表.................................................11 生产部部长月度考核表...............................................13 车间主任月度考核表.................................................15 综合管理部部长月度考核表...........................................17 人事主管月度考核表.................................................19 行政主管月度考核表.................................................21 财务部长月度考核表.................................................23 会计月度考核表.....................................................25 出纳月度考核表.....................................................27 品质部部长月度考核表...............................................29 化验室主任月度考核表...............................................31 员工年度自我评价表.................................................33 员工能力考核改善表.................................................35 员工能力考核改善表.................................................37 员工能力考核改善表.................................................39 年度考核汇总表.....................................................41 市场部经理月度考核表 一次 考核要素 权重（%） 出勤率 5 服从性 5 责任心 10 协作性 10 制定广告和促销计划 15 策划方案的督导执行 20 内部管理与培训考核 15 信息反馈与协调 15 工作态度 工作业绩 其他任务（含学习任务） 评分 二次 评分 5 奖惩记录 人事主管签名： 年 月 日 最终考核结果 直接主管签名 人事主管签名 考评委员会签名 （综合管理部部长代签） □AAA □D □AA □E □A □F □B □N □C 综合分 评分标准： 等级 A B C D E 评分 9-10 7-8 4-6 2-3 0-1 直接主管的一次评分占 60%，考评委员会的二次评分占 40%，加权分为综合分。 出勤率和奖惩记录由人事主管填写。 考核要素 考 核 内 容 出勤率 每迟到或早退一次扣 2 分，病假一天扣 1 分，事假一天扣 2 分，旷工半天扣 10 分。 服从性 A 没有顶撞上级现象，能完全按上级要求完成工作； B 偶尔发生顶撞上级现象，但是能按要求完成工作； C 经常发生顶撞上级现象，但是基本能按要求完成工作； D 常顶撞上级，不按上级的要求完成工作； E 完全不理会上级的工作安排。 责任心 A 工作十分积极主动，尽心尽力； B 工作主动，积极性高，能够尽心尽责； C 能够按职责要求工作，对自己的工作负责； D 一般能按职责要求工作，偶尔出现推委现象； E 工作马虎，不愿意为自己的工作负责，经常推委责任。 合作性 A 能够主动配合、帮助同事和其他部门开展工作； B 在要求和安排下能够配合、帮助同事和其他部门开展工作； C 在要求和安排下多数情况下能够配合其他部门和同事开展部分工作； D 不太愿意为其他部门和同事提供帮助和配合； E 经常拒绝为其他部门和同事提供帮助和配合。 制定广告和 促销计划 每月 25 日之前完成下月计划，推迟一天完成扣 1 分；计划不严密、不可操作扣 2-4 分。 策划方案的 督导执行 由于主观原因没有按计划执行扣 2 分，广告发布中由于不细心出现错误，每错 1 个字符扣 1 分，造成不良影响扣 3 分。促销和公关活动执行过程中出现失误扣 1 分，造成损失扣 3 分。 内部管理与 培训考核 对下属的工作没有明确的安排和要求扣 1 分，不能及时帮助下属解决工作困难扣 2 分，不能检查下属工作，公正考核员工工作扣 3 分，没有和员工进行及时的绩 效反馈提出改进建议扣 2 分。 信息反馈与 协调 每月应向营销总监提交市场分析报告至少 1 份，没有提交扣 2 分。每月 5 日之前 将上月广告费用执行情况汇总报营销总监，推迟 1 天扣 1 分。妥善处理顾客投 诉，处理不当对公司造成影响扣 1—3 分。 其他任务 按上级的要求处理 策划主管月度考核表 一次 考核要素 二次 权重（%） 综合分 评分 出勤率 5 服从性 10 责任心 10 协作性 5 工作态度 制定广告和促销方案并实 评分 25 施 工作业绩 外部协作与效果监测 20 公关策划与实施 20 其他任务（含学习任务） 5 奖惩记录 人事主管签名： 年 月 日 最终考核结果 直接主管签名 人事主管签名 □AAA □D □AA □E □A □F □B □N □C 考评委员会签名 （综合管理部部长代签） 评分标准： 等级 A B C D E 评分 9-10 7-8 4-6 2-3 0-1 直接主管的一次评分占 60%，考评委员会的二次评分占 40%，加权分为综合分。 出勤率和奖惩记录由人事主管填写。 考核要素 考 核 内 容 出勤率 每迟到或早退一次扣 2 分，病假一天扣 1 分，事假一天扣 2 分，旷工半天扣 10 分。 服从性 A 没有顶撞上级现象，能完全按上级要求完成工作； B 偶尔发生顶撞上级现象，但是能按要求完成工作； C 经常发生顶撞上级现象，但是基本能按要求完成工作； D 常顶撞上级，不按上级的要求完成工作； E 完全不理会上级的工作安排。 责任心 A 工作十分积极主动，尽心尽力； B 工作主动，积极性高，能够尽心尽责； C 能够按职责要求工作，对自己的工作负责； D 一般能按职责要求工作，偶尔出现推委现象； E 工作马虎，不愿意为自己的工作负责，经常推委责任。 合作性 A 能够主动配合、帮助同事和其他部门开展工作； B 在要求和安排下能够配合、帮助同事和其他部门开展工作； C 在要求和安排下多数情况下能够配合其他部门和同事开展部分工作； D 不太愿意为其他部门和同事提供帮助和配合； E 经常拒绝为其他部门和同事提供帮助和配合。 制定广告和促 方案及预算应在实施前 10 日确定，无特殊情况推迟 1 日扣 1 分。 销方案并实施 外部协作与效 果监测 公关策划与实 施 其他任务 在与外部协作过程中若有吃回扣现象，一经发现立即开除。应保证外部协作工 作质量，出现工作失误 1 次扣 5-10 分。 促销活动用品和公关礼品应在活动之前 3 天制作完毕，推迟 1 天扣 1 分，影 响活动进行扣 3 分。 按上级的要求处理 客户主管月度考核表 一次 考核要素 权重（%） 综合分 评分 出勤率 5 服从性 10 责任心 10 协作性 5 工作态度 工作业绩 二次 客户服务与管理 35 内部协调与服务 30 其他任务（含学习主管） 评分 5 奖惩记录 人事主管签名： 年 月 日 最终考核结果 直接主管签名 人事主管签名 考评委员会签名 （综合管理部部长代签） 评分标准： □AAA □D □AA □E □A □F □B □N □C 等级 A B C D E 评分 9-10 7-8 4-6 2-3 0-1 直接主管的一次评分占 60%，考评委员会的二次评分占 40%，加权分为综合分。 出勤率和奖惩记录由人事主管填写。 考核要素 考 核 内 容 出勤率 每迟到或早退一次扣 2 分，病假一天扣 1 分，事假一天扣 2 分，旷工半天扣 10 分。 服从性 A 没有顶撞上级现象，能完全按上级要求完成工作； B 偶尔发生顶撞上级现象，但是能按要求完成工作； C 经常发生顶撞上级现象，但是基本能按要求完成工作； D 常顶撞上级，不按上级的要求完成工作； E 完全不理会上级的工作安排。 责任心 A 工作十分积极主动，尽心尽力； B 工作主动，积极性高，能够尽心尽责； C 能够按职责要求工作，对自己的工作负责； D 一般能按职责要求工作，偶尔出现推委现象； E 工作马虎，不愿意为自己的工作负责，经常推委责任。 合作性 A 能够主动配合、帮助同事和其他部门开展工作； B 在要求和安排下能够配合、帮助同事和其他部门开展工作； C 在要求和安排下多数情况下能够配合其他部门和同事开展部分工作； D 不太愿意为其他部门和同事提供帮助和配合； E 经常拒绝为其他部门和同事提供帮助和配合。 客户服务与 管理 内部协调与 服务 其他任务 客户档案完整，缺失 1 家扣 0.5 分。及时结算应收款，延迟 1 天扣 1 分，造成 公司损失扣 2 分。 销售部要货申请应在 24 小时内审核完毕，延迟 1 天扣 1 分。最迟在下月 10 日配合销售部完成对医药代表的提成和奖金计算。非他人原因延迟 1 天扣 2 分。 按上级的要求处理 销售部经理月度考核表 一次 考核要素 权重（%） 综合分 评分 出勤率 5 服从性 5 责任心 10 协作性 5 销售额 20 回款率 20 市场开拓 10 销售费用控制 10 工作态度 销售业绩 销售管理 二次 业务管理 5 人员管理 5 其他任务（含学习任务） 5 评分 奖惩记录 人事主管签名： 年 月 日 最终考核结果 直接主管签名 □AAA □D □AA □E □A □F □B □N □C 人事主管签名 考评委员会签名 （综合管理部部长代签） 评分标准： 等级 A B C D E 评分 9-10 7-8 4-6 2-3 0-1 直接主管的一次评分占 60%，考评委员会的二次评分占 40%，加权分为综合分。 出勤率和奖惩记录由人事主管填写。 考核要素 考 核 内 容 出勤率 每迟到或早退一次扣 2 分，病假一天扣 1 分，事假一天扣 2 分，旷工半天扣 10 分。 服从性 A 没有顶撞上级现象，能完全按上级要求完成工作； B 偶尔发生顶撞上级现象，但是能按要求完成工作； C 经常发生顶撞上级现象，但是基本能按要求完成工作； D 常顶撞上级，不按上级的要求完成工作； E 完全不理会上级的工作安排。 责任心 A 工作十分积极主动，尽心尽力； B 工作主动，积极性高，能够尽心尽责； C 能够按职责要求工作，对自己的工作负责； D 一般能按职责要求工作，偶尔出现推委现象； E 工作马虎，不愿意为自己的工作负责，经常推委责任。 合作性 A 能够主动配合、帮助同事和其他部门开展工作； B 在要求和安排下能够配合、帮助同事和其他部门开展工作； C 在要求和安排下多数情况下能够配合其他部门和同事开展部分工作； D 不太愿意为其他部门和同事提供帮助和配合； E 经常拒绝为其他部门和同事提供帮助和配合。 销售额 实际销售额与计划销售额的比例。100%记 10 分，90%记 9 分，以次类 推。 回款率 实际回款与计划回款的比例，100%记 10 分，90%记 9 分，以次类推。 市场开拓 销售费用控制 以 6 分为基准，每开发一家二甲医院加 2 分，一家三甲医院加 3 分；每流 失一家二甲医院扣 2 分，一家三甲医院扣 3 分。 整个销售部的销售费用开支。每超出额度 10%扣 2 分。 业务管理 每月应向营销总监提交 1 份市场分析报告，没有完成扣 1 分。及时解决内部 问题，因拖延造成公司损失的扣 3 分。 人员管理 对下属的工作没有明确的安排和要求扣 1 分，不能及时帮助下属解决工作 困难扣 2 分，不能检查下属工作，公正考核员工工作扣 3 分，没有和员工 进行及时的绩效反馈提出改进建议扣 2 分。 其他任务 按上级的要求处理 省部经理月度考核表 一次 考核要素 权重（%） 综合分 评分 出勤率 5 服从性 5 责任心 10 协作性 5 销售额 10 回款率 20 销售费用控制 10 经销代理商的管理 10 重点客户拜访 10 人员管理 10 工作态度 销售业绩 销售管理 二次 其他任务（含学习任务） 评分 5 奖惩记录 人事主管签名： 年 月 日 最终考核结果 直接主管签名 □AAA □D □AA □E □A □F □B □N □C 人事主管签名 考评委员会签名 （综合管理部部长代签） 评分标准： 等级 A B C D E 评分 9-10 7-8 4-6 2-3 0-1 直接主管的一次评分占 60%，考评委员会的二次评分占 40%，加权分为综合分。 出勤率和奖惩记录由人事主管填写。 考核要素 考 核 内 容 出勤率 每迟到或早退一次扣 2 分，病假一天扣 1 分，事假一天扣 2 分，旷工半天扣 10 分。 服从性 A 没有顶撞上级现象，能完全按上级要求完成工作； B 偶尔发生顶撞上级现象，但是能按要求完成工作； C 经常发生顶撞上级现象，但是基本能按要求完成工作； D 常顶撞上级，不按上级的要求完成工作； E 完全不理会上级的工作安排。 责任心 A 工作十分积极主动，尽心尽力； B 工作主动，积极性高，能够尽心尽责； C 能够按职责要求工作，对自己的工作负责； D 一般能按职责要求工作，偶尔出现推委现象； E 工作马虎，不愿意为自己的工作负责，经常推委责任。 合作性 A 能够主动配合、帮助同事和其他部门开展工作； B 在要求和安排下能够配合、帮助同事和其他部门开展工作； C 在要求和安排下多数情况下能够配合其他部门和同事开展部分工作； D 不太愿意为其他部门和同事提供帮助和配合； E 经常拒绝为其他部门和同事提供帮助和配合。 销售额 实际销售额与计划销售额的比例。100%记 10 分，90%记 9 分，以次类推 回款率 实际回款与计划回款的比例，100%记 10 分，90%记 9 分，以次类推。 销售费用控制 整个销售部的销售费用开支。每超出额度 10%扣 2 分。 经销代理商管 理 经销商、代理商的销售业绩。以 8 分为基准，每增长 5%加 1 分，每收缩 5% 减 1 分。 客户访问 每月应对重点客户访问至少 1 次，少访问 1 家扣 1 分。 人员管理 对下属的工作没有明确的安排和要求扣 1 分，不能及时帮助下属解决工作困 难扣 2 分，不能检查下属工作，公正考核员工工作扣 3 分，没有和员工进行 及时的绩效反馈提出改进建议扣 2 分。 其他任务 按上级的要求处理 生产部部长月度考核表 一次 考核要素 权重（%） 综合分 评分 出勤率 5 服从性 5 责任心 10 协作性 10 成品合格率 25 生产成本控制 15 交货及时性 10 工作态度 工作业绩 二次 设备管理 5 人员管理 10 评分 其他任务（含学习任 5 务） 奖惩记录 人事主管签名： 年 月 日 最终考核结果 □AAA □D □AA □E □A □F □B □N □C 直接主管签名 人事主管签名 考评委员会签名 （综合管理部部长代签） 评分标准： 等级 A B C D E 评分 9-10 7-8 4-6 2-3 0-1 直接主管的一次评分占 60%，考评委员会的二次评分占 40%，加权分为综合分。 出勤率和奖惩记录由人事主管填写。 考核要素 考 核 方 法 出勤率 每迟到或早退一次扣 2 分，病假一天扣 1 分，事假一天扣 2 分，旷工 半天扣 10 分。 服从性 A 没有顶撞上级现象，能完全按上级要求完成工作； B 偶尔发生顶撞上级现象，但是能按要求完成工作； C 经常发生顶撞上级现象，但是基本能按要求完成工作； D 常顶撞上级，不按上级的要求完成工作； E 完全不理会上级的工作安排。 责任心 A 工作十分积极主动，尽心尽力； B 工作主动，积极性高，能够尽心尽责； C 能够按职责要求工作，对自己的工作负责； D 一般能按职责要求工作，偶尔出现推委现象； E 工作马虎，不愿意为自己的工作负责，经常推委责任。 合作性 A 能够主动配合、帮助同事和其他部门开展工作； B 在要求和安排下能够配合、帮助同事和其他部门开展工作； C 在要求和安排下多数情况下能够配合其他部门和同事开展部分工 作； D 不太愿意为其他部门和同事提供帮助和配合； E 经常拒绝为其他部门和同事提供帮助和配合。 成品合格率 以目标合格率为基准，达到标准记 9 分，超过标准记 10 分，每降低 一个百分点扣 2 分。 生产成本控制 和预算成本持平记 8 分，节约 5%记 9 分，节约 10%记 10 分，每超 支 5%扣 2 分。 考核要素 考 核 方 法 交货及时性 准时交货记 10 分，每延迟交货一天扣 2 分，影响合同执行扣 5-10 分。 设备管理 保证设备完好，出现人为故障视严重程度扣 2-5 分。 人员管理 对下属的工作没有明确的安排和要求扣 1 分，不能及时帮助下属解决 工作困难扣 2 分，不能检查下属工作，公正考核员工工作扣 3 分，没 有和员工进行及时的绩效反馈提出改进建议扣 2 分。 其他任务 按上级的要求处理 车间主任月度考核表 一次 考核要素 权重（%） 综合分 评分 出勤率 5 服从性 5 责任心 10 协作性 10 成品合格率 15 中间产品合格率 20 生产成本控制 10 生产效率 10 人员管理 10 工作态度 工作业绩 二次 评分 其他任务（含学习任 5 务） 奖惩记录 人事主管签名： 年 月 日 最终考核结果 □AAA □D □AA □E □A □F □B □N □C 直接主管签名 人事主管签名 考评委员会签名 （综合管理部部长代签） 评分标准： 等级 A B C D E 评分 9-10 7-8 4-6 2-3 0-1 直接主管的一次评分占 60%，考评委员会的二次评分占 40%，加权分为综合分。 出勤率和奖惩记录由人事主管填写。 考核要素 考 核 方 法 出勤率 每迟到或早退一次扣 2 分，病假一天扣 1 分，事假一天扣 2 分，旷工 半天扣 10 分。 服从性 A 没有顶撞上级现象，能完全按上级要求完成工作； B 偶尔发生顶撞上级现象，但是能按要求完成工作； C 经常发生顶撞上级现象，但是基本能按要求完成工作； D 常顶撞上级，不按上级的要求完成工作； E 完全不理会上级的工作安排。 责任心 A 工作十分积极主动，尽心尽力； B 工作主动，积极性高，能够尽心尽责； C 能够按职责要求工作，对自己的工作负责； D 一般能按职责要求工作，偶尔出现推委现象； E 工作马虎，不愿意为自己的工作负责，经常推委责任。 合作性 A 能够主动配合、帮助同事和其他部门开展工作； B 在要求和安排下能够配合、帮助同事和其他部门开展工作； C 在要求和安排下多数情况下能够配合其他部门和同事开展部分工 作； D 不太愿意为其他部门和同事提供帮助和配合； E 经常拒绝为其他部门和同事提供帮助和配合。 成品合格率 以目标合格率为基准，达到标准记 9 分，超过标准记 10 分，每降低 一个百分点扣 2 分。 中间产品一次合格 率 以目标合格率为基准，达到标准记 9 分，超过标准记 10 分，每降低 一个百分点扣 2 分。 考核要素 考 核 方 法 生产成本控制 和预算成本持平记 8 分，节约 5%记 9 分，节约 10%记 10 分，每超 支 5%扣 2 分。 生产效率 单位时间人均生产能力。以目标为考核基准，达到基准记 9 分，超过记 10 分，每降低 5%扣 2 分。 人员管理 对下属的工作没有明确的安排和要求扣 1 分，不能及时帮助下属解决 工作困难扣 2 分，不能检查下属工作，公正考核员工工作扣 3 分，没 有和员工进行及时的绩效反馈提出改进建议扣 2 分。 其他任务 按上级的要求处理 综合管理部部长月度考核表 一次 考核要素 权重（%） 综合分 评分 出勤率 5 服从性 5 责任心 10 协作性 10 工作态度 工作业绩 二次 制度体系的建立健全 5 总经理办公会议的组织 5 人事管理 15 行政管理 15 人员管理 10 协调工作 10 其他任务（含学习任务） 10 评分 奖惩记录 年 最终考核结果 □AAA □D □AA □E 月 □A □F 人事主管签名： 日 □B □N □C 直接主管签名 人事主管签名 考评委员会签名 （综合管理部部长代签） 评分标准： 等级 A B C D E 评分 9-10 7-8 4-6 2-3 0-1 直接主管的一次评分占 60%，考评委员会的二次评分占 40%，加权分为综合分。 出勤率和奖惩记录由人事主管负责填写。 考核要素 考核内容 出勤率 每迟到或早退一次扣 2 分，病假一天扣 1 分，事假一天扣 2 分，旷工 半天扣 10 分。 服从性 A 没有顶撞上级现象，能完全按上级要求完成工作； B 偶尔发生顶撞上级现象，但是能按要求完成工作； C 经常发生顶撞上级现象，但是基本能按要求完成工作； D 常顶撞上级，不按上级的要求完成工作； E 完全不理会上级的工作安排。 责任心 A 工作十分积极主动，尽心尽力； B 工作主动，积极性高，能够尽心尽责； C 能够按职责要求工作，对自己的工作负责； D 一般能按职责要求工作，偶尔出现推委现象； E 工作马虎，不愿意为自己的工作负责，经常推委责任。 合作性 A 能够主动配合、帮助同事和其他部门开展工作； B 在要求和安排下能够配合、帮助同事和其他部门开展工作； C 在要求和安排下多数情况下能够配合其他部门和同事开展部分工 作； D 不太愿意为其他部门和同事提供帮助和配合； E 经常拒绝为其他部门和同事提供帮助和配合。 制度建设与完善 组织总经理 办公会议 1. 制度出台的及时性； 2. 制度的准确性、科学性、可操作性； 3. 制度的培训、推行工作。 1. 会议前 3 天收集各部门的议题，汇总后告之所有与会人员；没有 做好议题收集工作扣 3 分； 2. 会后三天将会议纪要送达与会人员，每推迟一天扣 1 分，纪要不 准确全面扣 2-5 分； 人事管理 组织月度培训及考核，没有按时按程序进行，扣 2 分；没有按计划组 织员工培训，一次扣 2 分；没有进行培训效果评价考核扣 2 分。 行政管理 重要公文处理不及时扣 1 分，不准确扣 1-3 分；会议的组织不及时扣 1 分，准备不充分扣 1 分；制度推行不力扣 1-3 分。 人员管理 对下属的工作没有明确的安排和要求扣 1 分，不能及时帮助下属解决 工作困难扣 2 分，不能检查下属工作，公正考核员工工作扣 3 分，没 有和员工进行及时的绩效反馈提出改进建议扣 2 分。 协调工作 1. 在处理公司与政府部门、社区的关系时发生差错，一次扣 1-2 分， 处理不当，对公司产生不良影响扣 2-5 分； 2. 接待工作处理不当，视影响程度扣 1-3 分； 3. 公司各部门之间的协调工作不主动，不能起到很好的上传下达的 作用，视工作影响程度扣 2-5 分。 人事主管月度考核表 一次 考核要素 二次 权重（%） 综合分 评分 出勤率 5 服从性 10 责任心 10 协作性 5 工作态度 员工招聘 10 员工培训 20 员工考核 15 薪资管理 10 人事档案管理 10 评分 工作业绩 其他任务（含学习任务） 5 奖惩记录 人事主管签名： 年 月 日 最终考核结果 直接主管签名 人事主管签名 □AAA □D □AA □E □A □F □B □N □C 考评委员会签名 （综合管理部部长代签） 评分标准： 等级 A B C D E 评分 9-10 7-8 4-6 2-3 0-1 直接主管的一次评分占 60%，考评委员会的二次评分占 40%，加权分为综合分。 出勤率和奖惩记录由人事主管填写。 考核要素 考 核 内 容 出勤率 每迟到或早退一次扣 2 分，病假一天扣 1 分，事假一天扣 2 分，旷工半天扣 10 分。 服从性 A 没有顶撞上级现象，能完全按上级要求完成工作； B 偶尔发生顶撞上级现象，但是能按要求完成工作； C 经常发生顶撞上级现象，但是基本能按要求完成工作； D 常顶撞上级，不按上级的要求完成工作； E 完全不理会上级的工作安排。 责任心 A 工作十分积极主动，尽心尽力； B 工作主动，积极性高，能够尽心尽责； C 能够按职责要求工作，对自己的工作负责； D 一般能按职责要求工作，偶尔出现推委现象； E 工作马虎，不愿意为自己的工作负责，经常推委责任。 合作性 A 能够主动配合、帮助同事和其他部门开展工作； B 在要求和安排下能够配合、帮助同事和其他部门开展工作； C 在要求和安排下多数情况下能够配合其他部门和同事开展部分工作； D 不太愿意为其他部门和同事提供帮助和配合； E 经常拒绝为其他部门和同事提供帮助和配合。 员工招聘 1. 在 5 天内完成 3 人以下的招聘工作，3 人以上的批量招聘在 5-15 天内完 成； 2. 一年内招聘员工的试用转正比例，100%记 10 分，90%记 9 分，以次类 推（该项在 12 月考核）； 3. 在预算范围内控制招聘成本，每超支 5%扣 2 分 员工培训 1. 是否制订年度员工培训计划，并分解到月，需结合企业和员工的需求；没 有及时制订扣 2 分，计划不合理扣 2 分； 2. 员工参与率低于 90%扣 2 分；满意度在良以下一次扣 2 分； 3. 控制培训费用支出，每超支 5%扣 2 分。 员工考核 按时发放和收集考核表并进行统计，每拖延一天扣 1 分，统计错误一处扣 1 分；严格考勤，出现徇私情况一经核实扣 3 分。 薪资管理 工资核算不及时，拖延一天扣 2 分，出现一处错误扣 2 分； 人事档案 没有及时更新档案扣 2 分，违反档案调阅制度一次扣 2 分，造成不良后果扣 5 分。 管理 其他任务 按上级的要求处理 行政主管月度考核表 一次 考核要素 权重（%） 综合分 评分 出勤率 5 服从性 10 责任心 10 协作性 5 工作态度 工作业绩 二次 公文工作 15 会议工作 15 制度推行 15 内部刊物编写 10 后勤管理 10 评分 其他任务（含学习任 5 务） 奖惩记录 人事主管签名： 年 月 日 最终考核结果 直接主管签名 □AAA □D □AA □E □A □F □B □N □C 人事主管签名 考评委员会签名 （综合管理部部长代签） 评分标准： 等级 A B C D E 评分 9-10 7-8 4-6 2-3 0-1 直接主管的一次评分占 60%，考评委员会的二次评分占 40%，加权分为综合分。 出勤率和奖惩记录由人事主管填写。 考核要素 考 核 内 容 出勤率 每迟到或早退一次扣 2 分，病假一天扣 1 分，事假一天扣 2 分，旷工半天 扣 10 分。 服从性 A 没有顶撞上级现象，能完全按上级要求完成工作； B 偶尔发生顶撞上级现象，但是能按要求完成工作； C 经常发生顶撞上级现象，但是基本能按要求完成工作； D 常顶撞上级，不按上级的要求完成工作； E 完全不理会上级的工作安排。 责任心 A 工作十分积极主动，尽心尽力； B 工作主动，积极性高，能够尽心尽责； C 能够按职责要求工作，对自己的工作负责； D 一般能按职责要求工作，偶尔出现推委现象； E 工作马虎，不愿意为自己的工作负责，经常推委责任。 合作性 A 能够主动配合、帮助同事和其他部门开展工作； B 在要求和安排下能够配合、帮助同事和其他部门开展工作； C 在要求和安排下多数情况下能够配合其他部门和同事开展部分工作； D 不太愿意为其他部门和同事提供帮助和配合； E 经常拒绝为其他部门和同事提供帮助和配合。 公文工作 1. 常用对外公文的起草，要求格式准确，文字精练； 2. 一般行政制度的起草，要求准确，可操作性强。 会议工作 1. 负责公司的会议和其他行政通知，重要对象要求通知到人；由于通知 原因造成缺席，每人次扣 2 分； 2. 在行政会议后 3 天内整理出会议纪要，报送主要参会人员，每拖延一 天扣 1 分，纪要不准确全面扣 2-5 分； 3. 会议精神的传达工作。 考核要素 考 核 内 容 制度推行 1. 对违反《细则》的行为按照规定开出处罚通知单，并做出说明，不做说 明扣 2 分，徇私隐瞒扣 5 分； 2. 及时将处罚单报人事助理，作为考核依据； 内部刊物 编写 1. 制订并执行鼓励投稿的政策，要求员工投稿数量达到 5 篇以上；以 6 分为基准每超过一篇加 2 分，每减少一篇扣 2 分； 2. 每季度（3、6、9、12 月）编写一期某公司的内部刊物，每拖延一周扣 2 分，员工评价为良好以下扣 2-5 分。 后勤管理 1. 2. 3. 4. 安排、检查门卫工作； 厂区宿舍管理，督促员工按时作息，卫生合格； 厂区办公设施（电脑等设备除外）的管理，按时维护，维修及时； 厂区环境、公共区域卫生管理。 其他任务 按上级的要求处理 财务部长月度考核表 权重 一次 二次 考核要素 综合分 （%） 出勤率 5 服从性 5 责任心 10 协作性 10 资金管理 10 财务分析 15 会计核算 15 资产管理 10 资料管理 5 人员管理 10 工作态度 工作业绩 其他任务（含学习任 评分 评分 5 务） 奖惩记录 人事主管签名： 年 月 日 最终考核结果 直接主管签名 人事主管签名 □AAA □AA □A □B □D □E □F □N □C 考评委员会签名 （综合管理部部长代签） 评分标准： 等级 A B C D E 评分 9-10 7-8 4-6 2-3 0-1 直接主管的一次评分占 60%，考评委员会的二次评分占 40%，加权分为综合分。 出勤率和奖惩记录由人事主管填写。 考核要素 考 核 内 容 出勤率 每迟到或早退一次扣 2 分，病假一天扣 1 分，事假一天扣 2 分，旷工半天扣 10 分。 服从性 A 没有顶撞上级现象，能完全按上级要求完成工作； B 偶尔发生顶撞上级现象，但是能按要求完成工作； C 经常发生顶撞上级现象，但是基本能按要求完成工作； D 常顶撞上级，不按上级的要求完成工作； E 完全不理会上级的工作安排。 责任心 A 工作十分积极主动，尽心尽力； B 工作主动，积极性高，能够尽心尽责； C 能够按职责要求工作，对自己的工作负责； D 一般能按职责要求工作，偶尔出现推委现象； E 工作马虎，不愿意为自己的工作负责，经常推委责任。 合作性 A 能够主动配合、帮助同事和其他部门开展工作； B 在要求和安排下能够配合、帮助同事和其他部门开展工作； C 在要求和安排下多数情况下能够配合其他部门和同事开展部分工作； D 不太愿意为其他部门和同事提供帮助和配合； E 经常拒绝为其他部门和同事提供帮助和配合。 资金管理 调度公司资金，保证公司日常合理开支需要的供给；由于主观原因没按时提 供资金一次扣 2 分 督促有关人员对应收账款的催收工作，没履行职责扣 2 分。 财务分析 对公司经营收入、成本、费用、现金流量等每月提出财务分析报告，每拖延一天 扣2分 资产管理 产品、在产品的盘存和财产清查，保证账物相符，账目错误一处扣 1 分； 会计核算 督促会计及时、准确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总 账。核算错误一次扣 1 分，未按要求填制会计凭证一次扣 1 分，未按制度审核 一次扣 2 分。 资料管理 会计档案的立卷、归档、保管、调阅和销毁等管理，不出差错。出错一次扣 2 分；档案管理不规范，不能及时查找一次扣 1 分。 人员管理 对下属的工作没有明确的安排和要求扣 1 分，不能及时帮助下属解决工作困 难扣 2 分，不能检查下属工作，公正考核员工工作扣 3 分，没有和员工进行 及时的绩效反馈提出改进建议扣 2 分。 其他任务 按上级的要求处理 会计月度考核表 权重 一次 二次 考核要素 综合分 （%） 出勤率 5 服从性 5 责任心 10 协作性 10 会计核算 20 资产管理 15 会计监督 20 资料管理 10 工作态度 工作业绩 其他任务（含学习任务） 评分 评分 5 奖惩记录 人事主管签名： 年 月 日 最终考核结果 直接主管签名 人事主管签名 考评委员会签名 （综合管理部部长代签） 评分标准： □AAA □AA □A □B □D □E □F □N □C 等级 A B C D E 评分 9-10 7-8 4-6 2-3 0-1 直接主管的一次评分占 60%，考评委员会的二次评分占 40%，加权分为综合分。 出勤率和奖惩记录由人事主管填写。 考核要素 考 核 内 容 出勤率 每迟到或早退一次扣 2 分，病假一天扣 1 分，事假一天扣 2 分，旷工半天扣 10 分。 服从性 A 没有顶撞上级现象，能完全按上级要求完成工作； B 偶尔发生顶撞上级现象，但是能按要求完成工作； C 经常发生顶撞上级现象，但是基本能按要求完成工作； D 常顶撞上级，不按上级的要求完成工作； E 完全不理会上级的工作安排。 责任心 A 工作十分积极主动，尽心尽力； B 工作主动，积极性高，能够尽心尽责； C 能够按职责要求工作，对自己的工作负责； D 一般能按职责要求工作，偶尔出现推委现象； E 工作马虎，不愿意为自己的工作负责，经常推委责任。 合作性 A 能够主动配合、帮助同事和其他部门开展工作； B 在要求和安排下能够配合、帮助同事和其他部门开展工作； C 在要求和安排下多数情况下能够配合其他部门和同事开展部分工作； D 不太愿意为其他部门和同事提供帮助和配合； E 经常拒绝为其他部门和同事提供帮助和配合。 会计核算 未及时、准确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账一次扣 1 分；每月 5 日前编制公司月度报表及附注说明，每迟 1 天扣 1 分；未及时办 理固定资产记账登记手续一次扣 1 分 资产管理 未及时、准确建立原材料、设备、产品的进出明细账和明细核算一次扣 2 分 会计监督 审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，出错一次扣 2 分；开支不符合审批 手续的费用一次扣 3 分 资料管理 资料未及时整理、归档，一次扣 1 分； 其他任务 按上级的要求处理 出纳月度考核表 权重 一次 二次 考核要素 综合分 （%） 出勤率 5 服从性 5 责任心 10 协作性 10 帐薄登记 20 收付结算 20 会计监督 15 资料管理 10 工作态度 工作业绩 其他任务（含学习任务） 评分 评分 5 奖惩记录 人事主管签名： 年 月 日 最终考核结果 直接主管签名 人事主管签名 考评委员会签名 （综合管理部部长代签） □AAA □AA □A □B □D □E □F □N □C 评分标准： 等级 A B C D E 评分 9-10 7-8 4-6 2-3 0-1 直接主管的一次评分占 60%，考评委员会的二次评分占 40%，加权分为综合分。 出勤率和奖惩记录由人事主管填写。 考核要素 考 核 内 容 出勤率 每迟到或早退一次扣 2 分，病假一天扣 1 分，事假一天扣 2 分，旷工半天扣 10 分。 服从性 A 没有顶撞上级现象，能完全按上级要求完成工作； B 偶尔发生顶撞上级现象，但是能按要求完成工作； C 经常发生顶撞上级现象，但是基本能按要求完成工作； D 常顶撞上级，不按上级的要求完成工作； E 完全不理会上级的工作安排。 责任心 A 工作十分积极主动，尽心尽力； B 工作主动，积极性高，能够尽心尽责； C 能够按职责要求工作，对自己的工作负责； D 一般能按职责要求工作，偶尔出现推委现象； E 工作马虎，不愿意为自己的工作负责，经常推委责任。 合作性 A 能够主动配合、帮助同事和其他部门开展工作； B 在要求和安排下能够配合、帮助同事和其他部门开展工作； C 在要求和安排下多数情况下能够配合其他部门和同事开展部分工作； D 不太愿意为其他部门和同事提供帮助和配合； E 经常拒绝为其他部门和同事提供帮助和配合。 帐薄登记 办理银行存款、取款和转账结算业务一次不及时扣 1 分，未及时对账和调整扣 1 分；现金、银行的记账凭证编制错误一次扣 2 分，未及时传递给财务登账一 次扣 1 分；现金和银行日记账，未做到月结日清，一次扣 1 分；出现账证不 符、帐款不符、账账不符，一次扣 2 分 收付结算 办理收付、结算业务不及时一次扣 1 分，出错一次扣 2 分；发放公司职工的工 资、奖金，出错一次扣 2 分；未及时、准确解缴社会保险一次扣 2 分 会计监督 现金收支手续不完备、单证不齐全，一次扣 2 分 资料管理 资料未及时整理、归档，一次扣 1 分； 其他任务 按上级的要求处理 品质部部长月度考核表 一次 考核要素 权重（%） 综合分 评分 出勤率 5 服从性 10 责任心 10 协作性 5 工作态度 工作业绩 二次 质检合格率 30 物料消耗 10 质量体系维护 10 对外技术联系 5 评分 10 人员管理 其他任务（含学习任 5 务） 奖惩记录 人事主管签名： 年 月 日 最终考核结果 □AAA □D □AA □E □A □F □B □N □C 直接主管签名 人事主管签名 考评委员会签名 （综合管理部部长代签） 评分标准： 等级 A B C D E 评分 9-10 7-8 4-6 2-3 0-1 直接主管的一次评分占 60%，考评委员会的二次评分占 40%，加权分为综合分。 出勤率和奖惩记录由人事主管填写。 考核要素 考 核 方 法 出勤率 每迟到或早退一次扣 2 分，病假一天扣 1 分，事假一天扣 2 分，旷工 半天扣 10 分。 服从性 A 没有顶撞上级现象，能完全按上级要求完成工作； B 偶尔发生顶撞上级现象，但是能按要求完成工作； C 经常发生顶撞上级现象，但是基本能按要求完成工作； D 常顶撞上级，不按上级的要求完成工作； E 完全不理会上级的工作安排。 责任心 A 工作十分积极主动，尽心尽力； B 工作主动，积极性高，能够尽心尽责； C 能够按职责要求工作，对自己的工作负责； D 一般能按职责要求工作，偶尔出现推委现象； E 工作马虎，不愿意为自己的工作负责，经常推委责任。 合作性 A 能够主动配合、帮助同事和其他部门开展工作； B 在要求和安排下能够配合、帮助同事和其他部门开展工作； C 在要求和安排下多数情况下能够配合其他部门和同事开展部分工 作； D 不太愿意为其他部门和同事提供帮助和配合； E 经常拒绝为其他部门和同事提供帮助和配合。 质检合格率 出厂的不合格产品占所有产品的比例。以 99%为基准，超过基准评 10 分，99%为 9 分，基准以下每降低一个百分点扣 1 分。 物料消耗 质检消耗的物料成本。比预算成本持平记 8 分，节约 5%记 9 分，节约 10%记 10 分，每超支 5%扣 2 分。 考核要素 考 核 方 法 质量体系维护 质量体系运行的效果。生产质量操作规程执行良好记 8 分，无违反现象 记 10 分，有轻微违反记 6 分，较严重或普遍的违反记 4 分，严重违 反并造成损失记 2 分。 对外技术联系 联系的主动性、效率和效果。积极主动高效地完成联系任务记 10 分， 需经领导催促记 7 分，反复联系才能达成目标记 4 分，反复联系仍不 能达成目标记 2 分。 人员管理 对下属的工作没有明确的安排和要求扣 1 分，不能及时帮助下属解决 工作困难扣 2 分，不能检查下属工作，公正考核员工工作扣 3 分，没 有和员工进行及时的绩效反馈提出改进建议扣 2 分。 其他任务 按上级的要求处理 化验室主任月度考核表 一次 考核要素 权重（%） 综合分 评分 出勤率 5 服从性 10 责任心 10 协作性 5 工作态度 检验工作 20 检验监督 15 评分 5 检验标准制定 工作业绩 二次 质量档案 10 业务指导 5 10 仪器、设备管理 其他任务（含学习任 5 务） 奖惩记录 人事主管签名： 年 月 日 最终考核结果 直接主管签名 □AAA □AA □A □B □D □E □F □N □C 人事主管签名 考评委员会签名 （综合管理部部长代签） 评分标准： 等级 A B C D E 评分 9-10 7-8 4-6 2-3 0-1 直接主管的一次评分占 60%，考评委员会的二次评分占 40%，加权分为综合分。 出勤率和奖惩记录由人事主管填写。 考核要素 考 核 内 容 出勤率 每迟到或早退一次扣 2 分，病假一天扣 1 分，事假一天扣 2 分，旷工半天 扣 10 分。 服从性 A 没有顶撞上级现象，能完全按上级要求完成工作； B 偶尔发生顶撞上级现象，但是能按要求完成工作； C 经常发生顶撞上级现象，但是基本能按要求完成工作； D 常顶撞上级，不按上级的要求完成工作； E 完全不理会上级的工作安排。 责任心 A 工作十分积极主动，尽心尽力； B 工作主动，积极性高，能够尽心尽责； C 能够按职责要求工作，对自己的工作负责； D 一般能按职责要求工作，偶尔出现推委现象； E 工作马虎，不愿意为自己的工作负责，经常推委责任。 合作性 A 能够主动配合、帮助同事和其他部门开展工作； B 在要求和安排下能够配合、帮助同事和其他部门开展工作； C 在要求和安排下多数情况下能够配合其他部门和同事开展部分工作； D 不太愿意为其他部门和同事提供帮助和配合； E 经常拒绝为其他部门和同事提供帮助和配合。 检验 3. 检验结果要求准确，出现错检一次扣 2 分、漏检一次扣 1 分； 4. 没有按规定要求进行检验单的审核，一次扣 1 分。 检验监督 4. 质检员出现检验错误，每次扣 0。5 分。 质量档案 3. 检验记录与数据不完整，每缺一次扣 1 分。 仪器、设备管理 其他任务 3. 不按要求维护和保养，一次扣 1 分，由于仪器、设备维护和保养不及 时，导致检验结果出现偏差，一次扣 1.5 分。 按上级的要求处理 员工年度自我评价表 姓 名 本年度完成的最主要的工作： 取得的最令人满意的成绩 经验总结 岗 位 工作中出现了哪些失误？出现失误的原因有哪些？ 今后如何避免出现类似错误？ 在哪些方面取得了较大进步？ 在哪些方面需要进一步提高？ 希望公司提供怎样的帮助？ 对公司的意见和建议 员工能力考核改善表 （表一） 被考核人： 能力要素 决策能力 创新能力 计划能力 信息处理能力 学习能力 考核人： 评价等级 关键事件 改善计划 组织能力 协调能力 合作能力 写作能力 语言能力 时间管理能力 总分 平均分 操作说明 1、 能力要素的定义详见《岗位说明书设计说明》； 2、 本表适用于副总经理和总经理岗位； 3、 考核人包括被考核人直接上级和平级同事，平级不填写改善计划栏； 4、 能力要素评价标准： 能力要素 评价标准 决策能力 辨别力强，有前瞻性，对复杂问题能进行审慎地剖析，能灵活地搜索 各种解决问题的途径，并做出合理的评估，对各种方案的结果有着清 醒的判断，并能根据公司所处的环境和发展战略及时有效地做出准确 的决策。 创新能力 能敏锐地发现问题，能创造性地提出可行的解决问题的思路、方法。并 能在公司的经营管理中进行推广，提高公司的经营管理效率。 计划能力 能准确地预测任务将面临的主要问题，并将任务有效地进行合理分 解，制订出切实可行的公司总体计划，并能及时根据情况变化而进行 适当调整。 信息处理能力 信息的摄取能力强，获取的信息质量高，能及时真实有效地运用与传 递信息，指导公司的生产、经营。 学习能力 对新知识有浓厚的兴趣，接受新观念、新事物的能力强，有很强的理 解力和适应力，学习积极主动，能根据公司的发展战略主动、超前地 学习新知识、新技术。 组织能力 感召力强，能运用适当的方法高效地推进工作，实现整个公司的工作 目标。 协调能力 亲和力强，善于理解，善于用有效的方法公平地处理好公司内、外部 关系和各种人际关系。 合作能力 亲和力强，适应性强，能建立一个和谐的工作学习环境，团队工作效 率高。 写作能力 能为报刊杂志撰写文章，能起草合同等重要文件，能正确评价公司相 关技术数据，思路清晰，意见连贯，措辞适当，文体相应。 语言能力 善于理解、倾听，能抓住重点，善于表达和传递自己的思想。 时间管理能力 能根据公司的计划和现有工作，能清楚分清工作的轻重缓急，并合理 排序。 5、 评价等级说明： A B C D E 十分突出， 一贯明显超 出要求 大多数时候 能超出要求 一贯达到职 位要求标准 总体不令人 满意，急需 改进 10 8 6 在某些时候 达 不 到 要 求，需要改 进 4 等级 描述 对应分数 员工能力考核改善表 （表二） 被考核人： 能力要素 决策能力 创新能力 计划能力 信息处理能力 考核人： 评价等级 关键事件 改善计划 2 学习能力 组织能力 协调能力 合作能力 写作能力 语言能力 时间管理能力 总分 平均分 操作说明 1、 能力要素的定义详见《岗位说明书设计说明》； 2、 本表适用于部门经理和主管级员工； 3、 考核人包括被考核人直接上级和平级同事，平级不填写改善计划栏； 4、 能力要素评价标准： 能力要素 决策能力 创新能力 评价标准 辨别力强，能根据公司的发展动态及时做出正确的决策。 善于发现问题，并提出可行的解决问题的思路、方法，改进公 司的经营管理。 能较准确地预测任务将面临的主要问题，并能将任务进行合理 计划能力 的分解，制订出切实可行的公司某一类计划，并能根据情况变 化而进行适当调整。 信息处理能力 有较强的信息摄取能力，获取的信息质量高，并能及时真实有 效地运用和传递信息，指导公司某一块的工作。 对新知识有较浓厚的兴趣，接受新观念、新事物的能力强，有 学习能力 较强的理解力和适应力，学习积极主动，能根据公司的发展要 求学习新知识、新技术。 组织能力 感召力较强，能运用适当方法有效推进工作，实现公司某块的 工作目标。 协调能力 亲和力强，能用有效的方法公平地处理公司各部门关系和各种 人际关系。 合作能力 适应性强，能积极主动与人合作，建立好的工作学习环境，团 队的工作效率高。 写作能力 能转述听写，处理各种信件，起草书写各种例行信件措辞适 当，文体相应。 语言能力 有较强的理解力，能抓住重点，能顺利表达和传递自己的思 想。 时间管理能力 根据公司的计划和现有工作，能视工作的轻重缓急，合理排 序。 5、 评价等级说明： A 等级 B C D E 十分突出， 大多数时候 一贯达到职 在 某 些 时 候 总体不令 一贯明显超 能超出要求 位要求标准 达 不 到 要 人满意， 描述 出要求 求 ， 需 要 改 急需改进 进 对应分数 10 8 6 4 2 员工能力考核改善表 （表三） 被考核人： 能力要素 信息处理能力 学习能力 协调能力 合作能力 写作能力 考核人： 评价等级 关键事件 改善计划 语言能力 时间管理能力 动作协调能力 总分 平均分 操作说明 1、 能力要素的定义详见《岗位说明书设计说明》； 2、 本表适用于一般员工； 3、 考核人包括被考核人直接上级和平级同事，平级不填写改善计划栏； 4、 能力要素评价标准： 能力要素 评价标准 掌握的信息质量较高，能及时真实地传递和较有效地运用信 信息处理能力 息。 对新观念、新事物有较强的接受力和适应力，学习较积极主 学习能力 动，能根据岗位的要求学习新知识、新技术 协调能力 亲和力较强，能较好地处理各种人际关系。 合作能力 适应性较强，与人相处较融洽，能参与团队按时完成任务。 能把表格、支票、收据等材料归档、登记和邮寄；能转录数据，填 写作能力 写报告。能学习工作职责，能填写顾客的姓名、地址、产品的数 量、型号，能写简单的报告。 有一定的理解力，尚能抓住重点，能顺利表达和传递自己的思 语言能力 想。 能根据上级的工作安排和现有工作，视工作的轻重缓急进行工 时间管理能力 作排序，做到基本有条理。 眼与手、脚、躯体配合能迅速、正确作精确而快速运动，能保证 动作协调能力 动作质量和速度；能正确地做出运动反应。 5、 评价等级说明： 等级 A B C D E 十分突出， 大多数时候 一贯达到职 在 某 些 时 候 总体不令 一贯明显超 能超出要求 位要求标准 达 不 到 要 人满意， 描述 出要求 求 ， 需 要 改 急需改进 进 对应分数 10 8 6 4 2 年度考核汇总表 被考核人 岗位名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 月度考核 结果 能力考核平均分 奖惩记录 年度总评 □职级晋升 □薪资等级上调 □给予处分 □维持原状 □职级下调 □薪资等级下调 □给予奖励 □辞退 处置结果 直接上级签名 考评委员会 （综合管理部 长代签） 填写说明： 1、 本考核表的月度考核结果、能力考核平均分、奖惩记录由人事主管负责根据历史考核表进 行填写； 2、 年度总评由直接上级进行填写，在该栏给出处置结果建议； 3、 处置结果在考评委员会开会讨论后决定，由人事主管填写。
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【绩效】HR必学：关键绩效指标体系的建立与选择
关键绩效指标体系的建立与选择 本讲主要内容 KPI 简介与意义 KPI 体系建立的三种方式 KPI 指标选择的三种方法 一、 KPI 简介 KPI 简介 KPI 的意义 （一） KPI 简介 KPI ： key perfprmance indicators ， 意为关键业绩指标，指的是企业宏观战略目标 决策通过层层分解产生的可操作性的战术目标， 是宏观战略决策执行效果的监测指针。通常情 况下， KPI 用来反映策略执行的效果。 （一） KPI 简介 KPI 是衡量企业战略实施效果的关键指标，它 将绩效考评与企业战略联系起来，突出了绩效 考评的战略意义和价值，摆脱了繁多、无意义 的考核指标束缚。 （一） KPI 简介 KPI 的目的是建立一种机制，将企业战略转化 为内部过程和活动，以不断增强企业的核心竞 争力和持续取得高效益。 （一） KPI 简介 KPI 库与 KPI 体系不同： KPI 体系强调了与某一时期组织的战略目标的 契合性，吸引组织关注特定时期的战略重点。 KPI 库则是多个时期的 KPI 指标体系的“仓 库”，企业必须建立动态的、开放的 KPI 库， 根据战略的调整，随时从指标库中直接选取合 适的 KPI 体系进行考核。 （二） KPI 意义 使 KPI 体系不仅成为企业员工行为的约束机 制，同时发挥战略导引作用。 通过员工的个人行为目标与企业战略相契合， 使 KPI 体系有效迪阐释与传播企业战略，成 为企业战略实施的工具。 将传统的以控制为核心的绩效考核理念转变为 以战略为核心的绩效考评理念。 附： KPI 与一般考核体系区别 战略导向的 KPI 体系 一般绩效考核体系 假设前提 ● 假定人们会参去一切 必要的行动以达到事先 确定的目标 ● 假定人们不会主动采取行 动以实现目标 ● 假定人们不清楚应采取什 么行动以实现目标 ● 假定制定与实施战略与一 般员工无关 考核目的 ● 以战略为中心，指标 体系的设计与运用都是 为战略服务的 ● 以控制为核心，指标体系 源于控制意图，也为更有效 地控制个人行为服务 指标产生 ● 组织内部自上而下地将 ● 通常是自下而上根据 战略目标进行层层分解 个人以往的绩效与目 标产生 指标来源 ● 来源于组织的战略目标 ● 来源于特定程序，即 和竞争要求 对过去行为与绩效的 修正 指标构成 及作用 ● 通过财务与非财务指标 ● 以财务指标为主， 相结合，体现关注短期效 非财务指标为辅，注 益兼顾长期发展的原则； 重对过去绩效的评价， 指标本身不仅传递了结果，且指导绩效改进的出 也传递了产生结果的过程 发点是过去绩效存在 的问题，绩效改进行 动与战略需要脱钩 收入分配体系与 战略的关系 ● 与 KPI 的值、 权重相搭配，有 助于推进组织战 略的实施 ● 与组织战略的 相关程度不高， 但与个人绩效的 好还紧密相关 总之： KPI 最大特点是与组织战略相联系，绩 效考评的重点是那些对战略目标实现贡 献价值的指标。 二、 KPI 建立方法 事先“七问” 三种方式 （一）首先“七问”： 企业的战略是什么？ 成功的关键因素是什么？ 什么是关键绩效？ 怎样处理好绩效考核的基本矛盾？ 如何协调扩张与控制、收益增长与潜力增长，突出重 点与均衡发展，定量考核与定性评价之间的关系？ 是考核结果还是考核过程？ 应当建立一种什么样的运营机制？ （二）三种 KPI 建立方式： 依据部门承担责任的不同建立 KPI 体系 依据职类职种工作性质的不同建立 KPI 体系 依据平衡计分卡（ BSC ）建立 KPI 体系 1 依据部门责任建立 KPI 体系 依据部门责任建立 KPI 体系，主要强调从部 门本身承担责任的角度，对企业目标进行分解， 进而形成评价指标体系。 这种方式突出了部门的参与，但是有可能导致 战略稀释现象发生，指标可能更多的是对部门 管理责任的体现，而忽略了对于流程责任的体 现。 组织目标 系统目标 部门目标 部门目标 系统目标 部门目标 部门目标 附：依据部门承担责任不同建立 的 KPI 体系 部门 市场部 指标侧重 指标名称 市场份额 销售增长率、市场占有率、品牌认识 度、销售目标完成率、市场竞争比率 客户服务 投诉处理及时率、客户回访率、客户 档案完整率、客户流失率 经营安全 贷款回收率、成品周转率、销售费用 投入产出率 生产部 技术部 成本指标 生产效率、原料耗损率、设备利用率、 设备生产率 质量指标 成品一次合格率 经营安全指标 原料周转率、备品周转率、在制品周转 率 成本指标 设计损失率 质量指标 设计错误发生率、项目及时完成率、第 一次设计完成到投产前修改次数 竞争指标 在竞争对手前推出新产品的数量、在竞 争对手前推出新产品的销量 成本指标 采购价格指数、原材料库存周转率 质量指标 采购达成率、供应商交货一次合格率 采购部 人力资源部 经营安全指标 员工自然流动率、人员需求达成率、培 训计划完成率、培训覆盖率 …… …… …… 2 依据职类职种工作性质的不同建立 KPI 体系 基于职种职类划分建立的 KPI 体系，突出了 对组织具体策略目标的响应。各专业职种按照 组织制订的每一项目标，提出专业的响应措施。 但这种指标设置方式增加了部门的管理难度， 有可能出现忽视部门管理责任的现象。而且依 据工作性质确定的 KPI 体系更多的是结果性 指标，缺乏驱动性指标对过程的描述。 …… 研发职种 指标 1 市场职种 指标 3 指标 2 提升客户满 意度 …… 生产职种 营销职种 …… 研发职种 指标 1 市场职种 指标 3 指标 2 降低成本 …… 生产职种 营销职种 附：依据职类职种建立的 KPI 体系 职类 管理服务 类 职种 职种定义 指标名称 财经 负责资产的计划、管理、使用 与评估工作，对企业财经系统 的安全运营与效益承担责任 预算费用控制、 支出审核失误 率、资金调度 达成率… 人力资源开 依据战略要求，保障人才供给， 发 优化人才结构，提高员工整体 素质，对人力资源管理与开发 系统的有效运营承担责任 营销支持 及时有效地为营销活动提供支 持与服务，对企业产品和服务 品牌的认知度、美誉度、忠诚 度承担责任 营销 从事处理产品市场拓展与商务 销售目标达成率、 处理工作，及时满足客户需求， 销售增长率、销售 对企业产品市场占有率和覆盖 费用投入产出比、 面承担责任 贷款回收及时完成 率… 采购 保障原辅料的有效供应，对原 辅料的质量以及供应的及时有 效承担责任 市场类 市场占有率、品牌 认知度、投诉处理 率、客户档案完整 率…… 采购任务达成率、 采购价格指数、供 应商一次交货合格 率…… 技术类 …… 工艺技 从事原料仓储、生产工 术 艺的技术支持工作，保 障生产工艺准确实施， 预防保养生产线，对生 产环节的高效运行承担 责任 设计及时完成率、技 术服务满意度、生产 设备技术故障停台时 数… 研发 从事产品及相关技术等 的研发与创新工作，对 确立产品及技术在行业 中的优势地位承担责任 设计损失率、第一次 设计完成到投产修改 次数、单项目及时完 成率…… …… …… …… 3 依据平衡计分卡建立 KPI 体系 平衡计分卡（ balanced scorecard ）由哈 佛大学商学院教授罗伯特 · 卡普兰（ Robert Kaplan ）和波士顿咨询公司的管理咨询师大 卫 · 诺顿（ David Norton ）两人共同开发。 1990 年，卡普兰和诺顿对 12 家公司进行了 一项研究，以寻求新的绩效评价方法。这项 研究的起因是人们越来越相信绩效评价的财 务指标对于现代企业组织而言是无效的。他 们讨论了多种可能的替代方法，最后决定采 用计分卡这种囊括整个组织各个方面活动 （包括顾客、内部业务流程、员工活动和股 东利益）的绩效评价系统。 随后在《 Harvard Business Review 》上 发表的三篇文章的第一篇概况了这个概念： “平衡计分卡——驱动绩效的评价指标体系”。 1996 年，卡普兰和诺顿出版了《平衡计分 卡》一书，从此，这一工具就被财富 1000 强 中 50 ％的企业采用。 《 Harvard Business Review 》将其评为 20 世纪最有影响力的 75 个理念之一。 强烈推荐： 《平衡计分卡——化战略为行动》，卡普兰与 诺顿著，刘俊勇，孙薇译，广东省出版集团， 广东经济出版社 《战略地图——化无形资产为有形成果》，卡 普兰与诺顿著，刘俊勇，孙薇译，广东省出版 集团，广东经济出版社 《政府及非赢利性组织平衡计分卡》保罗 ·R· 尼文著，胡玉明等译，中国财政经济出版社 附：平衡计分卡的基本思想 通过财务、客户、内部流程、学习与成长四个 方面指标之间相互驱动的因果关系实现“绩效 考核——绩效改进”以及“战略实施——战略修 正”的目标。 一方面通过财务指标保持对短期业绩的关注， 另一方面通过员工学习与成长、创新服务提高 顾客满意度等活动驱动组织未来的财务绩效， 展现组织长期发展轨迹。 附：平衡计分卡的基本思想 依据平衡计分卡建立的 KPI 体系兼顾了 对结果和过程的关注，对长期发展和短 期业绩的兼顾，但是要注意 KPI 指标选 择。 财务角度 我们以何种形象展 现给股东 / 投资者？ 客户角度 我们以何种形象展 现给客户？ 愿景与战略 内部流程角度 我们的经营效率如 何？ 学习与发展角度 我们的员工感受如何？ 指标类别 财务指标 指标侧重 指标名称 财务效益状况 净资产收益率、总资产报酬率、销 售利润率、成本费用利润率、资本 保值增值率 资产运营状况 总资产周转率、流动资产周转率、 存货周转率、应收帐款周转率 偿债能力状况 资产负债率、流动比率、速动比率、 长期资产适合率 发展能力状况 销售营业增长率、资本累积率、总 资产增长率、固定资产成新率、三 年利润平均增长率、三年资本平均 增长率 指标类别 客户指标 指标侧重 指标名称 价格状况 价格波动比率 服务状况 促销效益比率、客户满意度、客户 档案完整率 品牌状况 产品上架率、动销率、投诉处理及 时率、货款回笼率、销售收入完成 率、信息反馈及流向、相对市场占 有率 指标类别 内部运营 指标 学习与发 展指标 指标侧重 指标名称 质量状况 原辅料采购计划完成率、原料质量一次 达标率、正品率、工艺达标率 成本状况 采购价格综合指数、原辅料耗损率、单 位成品原辅料成本 效率状况 配送及时率、设备有效作业率、产品供 货周期、生产能力利用率 学习指标 培训覆盖率、核心人才流失率、人才适 配度 发展指标 技术与产品储备率、产品创新程度 三、 KPI 指标选择方法 标竿基准法 关键驱动因素分析法 策略目标分解法 （一）标竿基准法 行业内的某个领先者成为学习标竿，以 其各种业绩指标作为学习范本和标准， 设定本单位的 KPI 指标。 确定标准后，找出差距，确定解决办法。 差 异 A B C D E （二）关键驱动因素分析法 通过分析企业获得成功的关键因素，提炼出导 致成功的关键业绩模块（又称“ KPI 维 度”），再将业绩模块层层分解为关键要素， 形成各项指标。 （二）关键驱动因素分析法 一般有三个步骤进行关键驱动因素分析： 第一，通过鱼骨图，寻找企业成功的关键要素， 即确定 KPI 维度。 第二，进一步分解，对模块进行解析和细化， 形成 KPI 要素。 第三，确定 KPI ，对众多指标进行筛选，以 最终确定的 KPI 指标。 关键成功要素 1 关键成功要素 2 （ KPI 维度） KPI 要素 1 KPI 要素 2 KPI 指标 关键成功要素 2 关键成功要素 2 附：某旅游公司分公司一级 KPI KPI 维度 KPI 要素 市场竞争力 市场领先 市场拓展能力 品牌影响能力 客户服务 客户满意度 客户资源管理 KPI 当期接待团次；当期接待人 次；当期营业收入 新客户数量；新业务营业增 长率 市场宣传的有效性 客户对品牌认知度；每团次 客户投诉数量 客户档案管理 附：某旅游公司分公司一级 KPI KPI 维度 利润增长 组织建设 KPI 要素 KPI 应收帐款 回款速度与期限；呆帐、坏帐数量 费用控制 办公费用；业务招待费 纯利润 纯利润目标达成率 人员 骨干人才离职率；干部输出数量 纪律性 总公司政策执行情况 文化 员工综合满意指数 （三）策略目标分解法 一，确定企业战略 二，确定业务重点 三，业务价值树分析 四，关键驱动因素分析 五，一级、二级 KPI 确定 1 确定企业战略 战略的重要性 2 确定业务重点 对业务实现必须完成的战略重点，也就 是关键绩效领域。 战略目标 经营重点 财务策略 客户策略 运营策略 员工管理策略 3 业务价值树分析 确定战略目标和战略重点以后，可以利用价值 树，对战略方案和计划进行评估，并按照他们 对企业价值贡献大小进行排序，分别建立企业 的价值体系，进而确定关键岗位和部门。 附：价值树分析范例 总 资 产 收 益 率 销售营业增长率 销 售 营 业 利 润 率 总 资 产 周 转 率 成本费用利润率 总资产增长率 流 动 资 产 周 转 率 应收帐款周转率 存货周转率 4 关键驱动因素分析 首先是关键驱动因素敏感性分析，找出对企业 整体价值最有影响的几个财务指标 其次是将后置的财务价值驱动因素与前置的非 财务价值驱动因素链接起来，一般运用平衡计 分卡完成这一步骤。 战略目标 获取更多的发展机会和人才 后 置 财务策略目标 收入增长与收入结构改善 客户策略目标 取得客户对公司和产品的认可 内部运营策略目标 完善产品质量，促进产品更新换代 员工管理策略目标 人才队伍稳定及人才素质提高 先 行 5 一级、二级 KPI 确定 企业战略确定 业 务 价 值 树 分 析 关键驱动因素分析 一级、二级 KPI 确定 讨论： 为何中小企业很少使用 KPI 与 BSC 进行 绩效考核？ 在学校这样的非盈利性组织中使用 BSC 和 KPI ，应该注意哪些问题？ Thank You !
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企业年终绩效考评与薪酬设计小技巧
第 1页 主讲内容 第一讲 企业年终绩效考核考什么 ? 第二讲 企业年终绩效考核如何实施 ? 第三讲 企业年终绩效考核的结果如何运用执行 ? 第四讲 如何正确理解薪酬 ? 第五讲 如何设计完整的激励性薪酬体系 第 2页 年终考评与绩效管理的关联 绩效管理 ( 沟通 \ 辅导 \ 考评 \ 激励贯 穿始终 ) 个人月度 绩效管理 部门月度 绩效管理 企业月度 绩效管理 个人季度 绩效管理 部门季度 绩效管理 企业季度 绩效管理 个人年度 绩效管理 部门年度 绩效管理 企业年度 绩效管理 第 3页 年终绩效考核的作用 • 年终考核工作是公司对全体员工一年来职务职责履行程度 的全面考评； • 年终考核工作是公司对各部门一年来绩效完成情况的全面 考评； • 年终考核工作是对公司一年来经营 / 管理 / 战略实现的全 面考评； • 年终的绩效考核无论是员工 / 部门还是企业都是一次分析 总结 / 检讨 / 改进 / 提升的过程和学习的机会。 • 因此，年终考核必须遵循 PDCA 的管理循环。 第 4页 问题提出： 1 ．你们公司在考核中存在的问题？ 2 ．你希望本次培训解决哪些问题？ ？ 第 5页 第一讲 第 6页 年终绩效考核的三大内容 核 公 司 考 年 终 核 岗位胜 任度考核 年终绩 效考核 考 门 部 终 年 业绩完 成度考核 业绩区 分度考核 年终员工考核 第 7页 岗位胜任度考核 ( 一 ) 胜任度考核概念 按制定的工作标准 , 评价员工是否胜任他所从 事的岗位职务考核称为胜任度考核 . 职务包含 : (1) 职责 (2) 工作任务 ( 从完成工作的情况 , 评价其是否胜任 ) (3) 职权 第 8页 岗位胜任度考核 (二) 胜任度考核的内容 胜任度考核 , 主要考核员工工作任务完成 的过程 与结果 . 胜任度考核一般考核工作能力 \ 业绩 . 业绩考核的难点 : (1) 如何准确地衡量不同职务的业绩 . (2) 业绩如何量化问题 . 第 9页 业绩区分度考核 ( 一 ) 业绩区分度考核概念 按规定的标准评价并区分员工的工作表现 , 工作 行为表现和工作态度表现的考核称为区分度考核 . ( 二 ) 业绩区分度考核要达到的目的 1. 评选先进 2. 发放奖金 3. 调薪 ( 增加工资 ) 4. 绩效改善 . 5. 挑选人才 ( 晋升 ). 第 10页 业绩区分度考核 考态度 考核员工在工作中的职业道德 / 积极性 / 激情 / 习惯 / 价值观 与公司行为准则之间的差距 . 考能力 考核员工在工作中掌握了哪些核心技能及与工作要求的差距 考业绩 考核员工工作的结果及与工作完成目标之间的差距 第 11页 业绩完成度考核 ( 一 ) 业绩完成度考核概念 是考核公司 / 部门 / 员工绩效完成的结果 好坏及与预期目标之间的差距 , 称为业绩完成度 考核 . 业绩完成度主要考核 : (1) 公司年度 KPI 指标完成情况 (2) 部门年度 KPI 指标完成情况 (3) 个人年度 KPI 指标完成情况 第 12页 组织层级目标图 战 KPI KPI 标 标 KPI+CPI 标 略 公司目 部门目 岗位目 第 13页 贡献 \ 影响度目标图 KPI 影响公司战略、总体业绩 的一些关键领域指标 CPI 指影响公司基础 管理的一些指标 第 14页 KPI 分解三个有利于： 总体战略目标 年度计划目标 部门完成目标 A 提高效率 B 降低成本 C 持续竞争力 岗位完成目标 第 15页 KPI 指标责任的落实是绩效管理的核心 企业的经营管理目标与计划要通过层层分解落实到人，并形成对员 工个人考核的业绩评价标准。最终达成岗位 / 部门绩效承诺 . 如图所示。 战略规划 考核结果用于 分配和激励 经营管理目标与计划 绩效监控 绩效考核 责任到人 计划落实 总结经验 奖优罚懒 绩效考核 评价效果—分清优劣 辅导工作 沟通情况 第 16页 关健业绩指标分解 KPI 制定原则 (Specific) 具体 原则 (Measurabl e) (Attainabl e) 可衡 可达 量 则 原 成 则 原 (Realistic) 实 真 原则 (Time boun d) 时限 原则 第 17页 KPI 的四个评价纬度 KPI 的四个评价纬度 数量 Quantity 时间 Time 质量 Quality 成本 Cost 第 18页 关键业绩指标（ KPI ） KPI 的设计来源 公司战略及 业务单元 业务计划 发现关键价值 驱动因素 筛选与公司战略 及计划密切相关 的指标 现有工作业绩 汇报系统 明确各岗位 数量化平衡 KPI 的收集与创新 借鉴先 进经验 国际同行业公司 国内主要竞争对 手考核标准 组织机构与 岗位分工 配合政策与竞争 力分析的需要 监管标准及行业 经济技术指标 第 19页 关键业绩指标设计须注意的问题 1 避免重复考核同一项工作。 2 同级岗位上必须保持一致性。 3 指标不要过多，面面俱到。 4 彻底贯彻战略重点。 第 20页 KPI 范例参考（人） 人力资源部 KPI 范例 A B C D E F 核心员工流失率 末位淘汰数量 核心员工职业生涯规划完成率 培训课时完成数 员工满意度分值 重要岗位招聘完成时间 第 21页 KPI 范例参考（品） 品质管理部 KPI 范例 A B C D E F 产品一次性检验合格率 出货检验合格率 年重大质量事故发生次数 月顾客投诉次数 体系评审不合格项数 有效质量改进提案个数 第 22页 KPI 范例参考（采） 采购管理部 KPI 范例 A B C D E 采购任务及时完成率 运输费用降低率 原辅料存货周转率 关键物质价格降低额度 采购物品质合格率 第 23页 KPI 范例参考（生） 生产制造部 KPI 范例 A B C D E F 产品质量一次交检合格率 劳动生产率 设备利用率 单项产品原材料消耗成本 安全事故发生率 单项产品报废率 第 24页 第二讲 第 25页 年终考评前期工作 1 起草修正年终绩效考评制度（七定） ● ● ● ● 确定考核原则 确定考核内容 确定考核责任人 确定考核完成日期 ● ● ● 确定考核范围 确定考核标准依据 确定 / 修正考核结果运用与实施 2 召开年终绩效考核全员会议 ● ● ● ● ● ● 3 宣导年终绩效考核目的与意义 成立年终绩效考核小组（明确职责 / 意义） 学习和讨论年终绩效考评制度（落实到部门和员工） 年终绩效考核重要流程与注意事项解读 沟通机制 / 激励机制说明 鼓励士气 / 激励进步（激励全员） 人力资源部最终完成年终绩效考核制度的审定与培训工作 第 26页 年终绩效考评的原则 ◆ 三公原则 ◆ 客观原则 ◆ 过程原则 ◆ 沟通原则 ◆ 差异性原则 ◆ 结果原则 ◆ 导向性原则 ◆ 激励原则 第 27页 分稀饭的启示 有七个人曾经住在一起，每天分一大桶粥。要命的是，粥每天都是不够的。 一开始，他们抓阄决定谁来分粥，每天轮一个。于是乎每周下来，他们只有 一天是饱的，就是自己分粥的那一天。 后来他们开始推选出一个道德高尚的人出来分粥。强权就会产生腐败，大家 开始挖空心思去讨好他，贿赂他，搞得整个小团体乌烟障气。 然后大家开始组成三人的分粥委员会及四人的评选委员会，互相攻击扯皮下 来，粥吃到嘴里全是凉的。 最后想出来一个方法：轮流分粥，但分粥的人要等其它人都挑完后拿剩下的 最后一碗。为了不让自己吃到最少的，每人都尽量分得平均，就算不平，也只能 认了。大家快快乐乐，和和气气，日子越过越好。 1 2 从这个故事中， 你得到什么样的启发？？ 最后想出来的办法体现了绩效考核中什么原则？ 第 28页 年终个人绩效考核侧重点 ⊕ 行为主导型 --- 着眼于“干什么？”、“如何去干的？” ⊕ 效果主导型 --- 着眼于“干出了什么？” ⊕ 品质主导型 --- 着眼于“这个人怎么样？” ⊕ 综合侧重主导型 --- 着眼于“干的过程及品质如何？”、“体现干的结果？” 第 29页 年终个人绩效考评内容权重分布 能 35% 勤 5% 德 10% 绩 45% 素 5% 第 30页 个人绩效考评方式参考 ◇ 上司评价（直 / 间接上司） ◇ 下属评价 ◇ 自我评价 ◇ 内外部客户评价 第 31页 年终部门绩效考评主要内容 部门工 作士气 部门 稳定性 部门 KPI 达成率 团队学 习能力 客户 满意度 第 32页 部门各岗位间考核结果须控制 在实施正态分布时，各部分人员所占比例原则上做如下要求 （由部门负责人进行控制）： 绩效等级 分值区间 人员比例 A等 120% 以上 不超过 5% B等 [ 110% — 120% ） 20% 左右 C等 [ 90% — 110% ） 50% 左右 D等 [ 70% — 90% ） 20% 左右 E等 70% 以下 5% 左右 第 33页 部门绩效考评方式参考 ◇ ◇ ◇ ◇ 主管部门领导评价 部门自我评价 横向部门评价 外部关联客户评价 ◇ 公司 CEO/ 总经理评价 第 34页 年终公司绩效考核主要内容 员工 满意 度 总利润 额达成率 公司 KPI 达成率 理 管 年 比 占 费用 人均产值 ( 万元 ) 售 销 总 率 成 额完 固定 产回 资 报率 第 35页 年终绩效考评五大工作流程 1 、制定计划 为了保证考核工作按期、保质完成，事先应制定好年终考核计划，计划内 容包括：明确考核的对象、考核内容、考核的方法、各阶段实施时间等。 2 、确定考核的标准 公司内不同部门有不同岗位，各岗位员工的职责不尽相同，所以考核的标 准不能雷同。应该确定好不同岗位的考核标准，如营销人员考核标准、财 务人员考核标准、工程技术人员考核标准等。 3 、分析评价数量化工作 对考核的标准做分析评价工作，说白了就是由定性到定量的过程。如工作 量大计 10 分，一般计 8 分，宽松计 5 分；工作质量优秀计 10 分，良计 8 分，一般计 5 分，差计 3 分等等。 第 36页 年终绩效考核五大工作流程 4 、制定完整科学的考核管理制度 5 、按时完成考核并将结果反馈和运用 考核结果须及时反馈，反馈的形式一般三种：一是由公司 经理直接认可考核结果，根据考核结果做出决策，如提薪、 晋升、加奖等；二是考核结果通过面谈等形式反馈给考核 对象，由其认可，利其发扬优点改正缺点；三是进行有效 管理沟通和教育培训 . 第 37页 年终绩效管理循环及环节 （宏观绩效管理） （微观绩效管理） 计划 报 酬 绩效 考核 实 施 计划 总 结 辅 导 检查 第 38页 绩效考评中直线经理的四大角色 员工的绩效 员工的绩效 辅导员 合作伙伴 帮助员工，与员工一起为其 制定绩效目标 ，并将自己 的工作绩效与员工的进步和 业绩达成度绑在一起。 员工的绩效 记录员 记录下有关员工绩效表现 的细节，形成绩效管理的 文档，以作为年终考核的 依据，确保绩效考核有理 有据，公平公正，没有意 外发生。 直线经理 与员工保持及时、真诚的沟 通，持续不断地辅导员工业 绩的提升。业绩辅导的过程 就是管理者管理的过程。 员工的绩效 公证员 管理者不仅仅是考官，更应该 是站在第三者的角度看待员工 的考核，作为公证员公证员工 的考核。 第 39页 年终考评内容权重的分配 1 突出或强调什么？ （如：结果 / 人品 / 素质等） 2 权重分布要实现年初绩效计划时的承诺（如：计划完成 / 成本控制等） 3 权重的设计要体现被考核者自己的意愿与权利（如：个人自评比例） 4 权重设计要公平公正，不能针对于某个人或部门的弱点或缺陷 第 40页 案例 :G 经理对下属的考评 G 君是某企业生产部门经理 , 今天他终于费尽心思地完成了对下属人员的绩效考评并 准备把考评表格交给人力资源部。 绩效考评表格标明了工作的数量和质量以及合作态度等情况 , 表中的每一个特征 , 都分为 五等 : 优秀、良好、一般、及格和不及格。 1 所有的职工都完成了本职工作。除了 A 和 B, 大部分还顺利完成了 G 交给的额外工作 。考虑 到 A 和 B 是新员工 , 他两人的额外工作量又偏多 ,G 经理给所有员工的工作量都打了 “ 优秀”。 2 M 曾经对 G 经理做出的一个决定表示过不同意见 , 在“合作态度”一栏 ,M 被记 为“一般” , 因为意见分歧只是工作方式方面的问题 , 所以 G 没有在表格的评价栏上记录。 3 另外 ,D 家庭比较困难 ,G 就有意识地提高了对他的评价 , 他想通过这种方式让 D 多 拿绩效工资 , 把帮助落到实处。 4 此外 ,C 的工作质量不好 , 也就是到及格 , 但为了避免难堪 ,G 把他的评价提到“一般 这样 , 员工的评价分布于“优秀”、“良好”、“一般” , 就没有“及格”和“不及格”了。 G 经理觉得这样做 , 可以使员工不至于因发现绩效考评低而产生不满 ; 同时 , 上级 考评时 , 自己的下级工作做得好 , 对自己的绩效考评 , 成绩也差不了。 第 41页 问题 : 1 在您所在的企业中有没有 G 经理？？ 2 案例中暴露出了哪些问题？？ 第 42页 年终绩效考评的误区 ● 考评指标理解误差 ● 光环效应 ● 分布误差（宽大、严格、趋中） ● 对比误差 ● 完美主义误差 ● 平衡主义误差 ● 个人行为偏见误差 第 43页 第三讲 第 44页 绩效结果与哪些因素关联？ 绩效工资 奖金 绩效计 划改进 绩效奖惩 绩效结果 新目标设计 职务升迁 培训计划 第 45页 三类年终奖的发放管理 1 绩效奖金（与绩效目标情况完成挂钩） 2 年终双薪（ 1 个月、 2 个月、 3 个月） 3 其他奖品（创新奖 / 优秀员工奖） 年终奖的发放要体现激励原则， 要让员工有异外惊喜！ 第 46页 年终奖发放小故事 一家向来营运很好的公司，盈余大幅滑落，老板为发给员工一个月的年终奖金而 烦恼：许多员工都以为最少可以加两个月的奖金，恐怕飞机票、新家具都订好了， 只等拿奖金去付账。经理也愁眉苦脸：好像给孩子糖吃，每次都抓一大把，现在突 然改成两粒，小孩一定会吵。 老板灵机一动，想了一招。两天后，传出消息：由于营业不佳，年底要裁员， 顿时人心惶惶了。过了几天，经理又宣布：公司虽然艰苦，但大家同在一条船，再 怎么艰难，也绝不愿牺牲共患难的同事，只是年终奖金，绝不可能发了。听说不裁 员，人人放下心上的大石头，不至卷铺盖的窃喜，早压过没有年终奖金的失落。 突然，董事长召集各单位主管紧急会议，员工们面面相觑。没几分钟，主管纷 纷冲进自己的单位，兴奋地高喊着：有了！有了！还是有年终奖金，整整一个月， 马上就会发下来，让大家过个好年。 霎时，整个公司，爆发出一片欢呼。人的感受就是这样微妙，期盼愈多，失望 也最大。反倒是，先有最坏的打算，获得的意外惊喜度就加倍高。 英国首相丘吉尔也有句名言：存最好的希望，作最坏的准备。 第 47页 绩效结果与薪酬挂钩比例 A 高层 40-50% ------ 年终发放 B 中层 30-40% ------ 半年度发放 C 基层 15-20% ------ 月度发放 D 特殊岗位，劳资双方协商确定。 第 48页 绩效结果如何与绩效奖金挂钩？ 1 公司奖金系数设定 2 各部门奖金系数设定 ● ● 部门系数设定各因素权重分配 部门重要性 / 工作环境 / 部门实际困难程度 / 年绩效目标达成率 / 部门特殊 贡献 个人绩效考核得分 3 个人绩效与奖金挂钩计算 个人绩效奖金 = 部门奖金系数 × 个人奖金基数 × 人均绩效考核得分 第 49页 绩效结果与薪酬的最好结合 1 签订业绩合同，按合同实施 • • 明确 KPI 指标 • • • 明确 KPI 与薪酬挂钩比例 明确特殊因素发生处理办法 明确团队管理支持与培训支持力度 管理无情化，制度绝情化，领导有情化 案例 : 粤克斯空调的业绩合同管理 第 50页 某企业业绩合同样本 受约人姓名： 职位： 工作代码： 级别 专业公司： 业务单位： 合同有效期： 签署日期： 发约人姓名（ 1 ）： 职位： 权重类别： 财务类指标： 过程管理类指标： 客户类指标： 员工管理类指标： 工作目标完成效果评价： 发约人姓名（ 2 ）： 职位： 发约人姓名（ 3 ）： 职位 发约人姓名（ 4 ）： 职位 职位描述（关键职责）： 关键绩效指标 权重 单位 完成目标 挑战目标 实际 完成百分比 财务类指标 过程管理类指标 客户类指标 员工管理类指标 工作目标完成效果评价 第 51页 年终绩效结果诊断总结 目的是要找出可能妨碍被考核者实现绩效目标的问题所 在，即发现绩效差的原因和征兆 , 以便新年度做出改进 . •有做这方面工作的知识和经验？ 知识 技能 态度 外部 障碍 •有运用知识和经验的相关技能吗？ •有不可控制的外部障碍吗？ •有正确的态度和自信心吗？ 第 52页 以经营检讨为核心的年终述职 ● 述职报告内容 : 1 一年来的工作目标与工作计划达成状况分析 2 一年来在工作计划实施过程中所存在的不足分析 3 一年来在工作计划实施过程中的优点分析 4 一年来在工作计划实施过程中针对特珠事件处理总结 5 新年度的工作目标与计划展望 . 第 53页 绩效面谈 1 面谈前的准备 2 面谈的四个要点 3 面谈的方式 4 面谈时的注意事项 5 绩效面谈须确认的目标与改进计划 第 54页 绩效面谈案例 你是公司销售部经理。王明是你部门负责东北地区的销售员，三年前由一个 小公司加入你们部门。前两年王明都未能完成销售任务，同时只是把精力用于发展客户 关系，对客户的业务需求了解很肤浅，对产品的了解也很有限。根据这些表现，你给王 明的业绩评定连续两年都是及格。 今年，东北地区突然决定做项目 A ，你和技术部经理立即组织力量投标，经几轮奋战，最 终拿到了合同。 作为销售工程师的王明，在项目期间工作很努力，以建立各种关系为重 点，成为项目组的骨干。 由于项目 A 的成功， 王明的销售业绩达到了 130% 。 但同时，你注意到王明在与技术工程师合作时，关系处理得非常紧张。工程师们抱怨王 明不能准确提供用户需求，没有计划，也不与大家沟通，造成几次方案重新设计。大家 都不愿与他合作。另外，王明没有在事先预报项目 A ，目前订货、交货期都有问题。 综合以上考虑，你计划给王明良好的业绩考核成绩。 今天你约了王明做本年度的业绩考核面谈。 问题： 1 ） 你要与王明讨论的关键点是什么？ 2 ） 你希望达到什么样的面谈？ 第 55页 第四讲 第 56页 薪酬是什么？ 面对如此简单的问题 , 任何人都会有自己的答案 . 作为一个专业人力资源人士 , 我的答案是 : ----- 薪酬是人力资源激励最核心的要素 ; ----- 薪酬是反应各种本领的标尺 ; ----- 薪酬是各种工作回报方式中的一种回报 ; ----- 薪酬是劳动力成本 . 第 57页 狭义的薪酬概念 从狭义的角度来看 : ----- 是指个人获得的以工资 / 奖金及以金钱或实务形式支付的劳动回报 . 第 58页 广义的薪酬概念 广义的薪酬包括经济性的报 酬和非经济性的报酬。 经济性的报酬指工资、奖金、 福利待遇和假期等，也叫货币薪酬； 非经济性的报酬指个人对企 业及对工作本身在心理上的一种感受， 也叫非货币薪酬。 第 59页 360 度薪 酬 酬 经济性报 直接的 间接的 其他 基本工资 保险金 持股 加班工资 退休金 有薪假 奖金 培训 休息日 奖品 住房 病假等 津贴等 车帖 餐贴等 酬 薪 非经济性报酬 工作 企业 其他 有兴趣 社会地位 友谊 的工作 个人成长 关怀 挑战性 个人价值 舒适的工 作 的实现 工作环境 责任感 成就感 晋升机会 第 60页 薪酬的构成 一般来说，企业的薪酬没有对错之分， 只有优劣之分。因为不同的薪酬构成体 现出不同企业对人才价值取向的不同。 第 61页 薪酬体系的一般构成 一级构成： 基本工资； 绩效工资（奖金 / 佣 金）； 加班加点工资； 福利津贴。 二级构成： 岗位工资； 年功工资； 涨幅工资（调整工资）； 保险； 津贴； 假期（有薪假期等）； 其他。 第 62页 薪酬总收入 基本工资 岗 年 位 工 资 资 涨 幅 工 资 绩效工资 加班工资 福利 保 津 有 其 薪 险 帖 假 他 期 第 63页 基工本资与绩效比例 ※ ※ ※ 要遵循激励原则 无具体标准 , 考虑企业与员工之间平衡 考虑到更有利于团队的稳定与管理 通常五百大企业 : 高管 : 50%:50% 40% 中管 :70%: 30% 25% 基管 : 80%:20% 15% 高技 : 60%: 中技 : 75%: 初技 : 85%: 第 64页 薪酬的两大功能 ◐ 保健功能 ( 计划经济时代 ) ◐ 激励功能 ( 市场经济时代 ) 遵循马斯洛需求理论 第 65页 案例讨论 A 公司 , 是一家专业从事汽车维修保养的公司 . 公司内的维修技术人员 / 维修专家的业绩都是与薪资 挂钩的 , 反正是由客户满意度 / 维修完成时间 / 质量等因素 决定 . 因此技术人员对 A 公司的薪酬比较满意 . 而行政 后勤人员的工作积极性却不高 . 一方面不是业务直接部门 起薪点偏低 , 同时工作业绩难以体现与量化 , 考核比较困难 只能拿正常薪水 , 平常靠多延长点加班时间增加收入 . 工作效 率也不高 . 黄总和人力资源部门都看到了问题 . 黄总安排人力资源陈经理去设计一套对后勤工作人员的 激励考核办法 , 假若你是陈经理 , 应如何着手进行设计 ? 要考虑 几方面的因素 ?? 第 66页 影响企业薪酬的因素 1 ） 内部因素 2 ） 个人因素 3 ） 外部因素 第 67页 个人因素 工作表现； 资历水平； 决定因素 工作技能； 工作年限； 工作量； 岗位及职务差别。 第 68页 薪酬设计原则 首先要提四个问题 : 1 用要点表述清楚你公司薪酬系统的一个优点 和三个缺点是什么 ? 2 你公司的薪酬系统体现出何种价值取向的分 配原则 ? 3 你对薪酬及公司薪酬系统的满意度有多高 ? 4 加倍努力 , 再加倍努力 , 你有没有获得高薪的 可能性 ?? 第 69页 员工对薪酬系统公平性感受 当员工感觉公平时，会受到良好 的激励，并保持旺盛的斗志和工作积极性。 当员工感觉不公平时，通常会采取 一些消极的应对措施，比如：减低对工作的 投入感和责任心、不再珍惜这份工作、对企 业的印象变差、寻找低层次的比较对象以求 暂时的心理平衡、辞职等。 第 70页 公平原则详解 K1= ( 员工对自己收入的感受 ) ( 员工对工作投入的感受 ) K2= ( 员工对比较对象收入的感受 ) ( 员工对比较对象工作投入的感受 ) 当 K1=K2 时 当 K1K2 时 当 K1K2 时 员工感觉公平 多奖励性 , 不公 平 少报酬性 , 不公 平 第 71页 经济原则详解 对人力资源的预测数量需求 A1 对人力资源的预测学历 \ 技能等要求 E 1 对人力资源的实用数量需求 A2 对人力资源的实用学历 \ 技能等要求 E 2 当 A1=A2 E1=E2 时 配置合理 经济 当 A1A2 E1E2 时 配置太低 , 造成资源紧张 不经济 当 A1A2 E1E2 时 配置过高 , 造成资源浪费 不经济 第 72页 案例 河南有一户种桃子的农民，在桃子熟了的季节，为了赶在第二天 拿到集市上卖掉就找了两个人给他摘桃子，说好一天全摘完给每 人二十元钱，这两人答应了。可到了吃中午饭的时候主人发现这 两人是摘不完的，于是又找了两人，说好摘完也是二十元的报酬， 这两人也答应了。到了下午很晚的时候，这家主人发现这四个人 再快也不能摘完，没办法只好又找了两个人，许诺他们每个人摘 完后也是每人二十元。天黑了，桃子终于摘完了，主人给下午和 中午来的人每人二十元。他们高兴地走了。给早上来的人工钱的 时候，他们就有些不高兴了，他们嘟囔道，为什么我们干的活比 他们多却给我们一样的工钱呢？最后吵起架来 . 后过来一位年老 长者 , 经他调解处理后 , 吵架的两人乐呵呵扬长而去 .. 该案例中主人 违反了薪酬体系中的哪条原则 ? 假若你是长者有何好的处理方法 ?? 第 73页 薪酬四方图解 高差异 性 2 象限 低差异 性 绩效薪酬 1 象限 基本薪酬 3 象限 加班薪酬 4 象限 保险福利 低稳定性 高稳定性 第 74页 薪酬基本模型 高弹性 薪酬模型 特 点 优 点 调和性 高稳定 薪酬模 性 型 薪酬模 型 绩效薪酬占比很 高 , 基本薪酬占 比很低 绩效薪酬与基 本薪酬各占一 定合理比例 基本薪酬占比很 高 , 绩效薪酬占 比低 激励性强 , 与员 工业绩密切联系 对员工有激励 性也有安全感 员工收入波动很 少员工安全感强 员工收入波动大 , 须设计科学合 员工缺乏安全感 理的薪酬体系 缺乏激励性易导 致员工懒惰 第 75页 第五讲 第 76页 如何设计完整薪酬体系 步骤： 1 、薪酬调查（发多少） 2 、岗位评估（内部公平） 3 、调查薪酬管理中存在的问题（略） 4 、确定企业薪酬总额（略） 5 、设计奖金模式、津贴模式和长期激励模式 6 、形成薪酬制度、奖金制度、福利制度和长期激励 政策文件 第 77页 薪酬体系设计的出发点 • 符合公司整体战略需要 • 保证公司的薪资规划具有竞争性 • 建立公平分配薪资的体系 • 提供薪资决策的管理工具 工作流程必须要以设计目标作为导向 第 78页 理想的薪酬体系特征 • • • • • • • • 外部竞争性 内部公正性 可承受的 合法的 浅显易懂的 较易管理的 灵活的 对企业合适的 一般说来，某一具体的薪资体系不可能同 时达到所有的性质要求。我们一般更注重： •外部竞争性 / 内部公正性 •可承受的 •灵活的 我们特别要根据该公司的实际情况来决定 在设计时应更注重外部竞争性 / 内部公正 性： •新兴的 / 高速发展的企业 ----- 外部竞争 性 •已有的 / 成熟运营的企业 ----- 内部公正 性 第 79页 薪酬策略的制定 薪酬策略直接影响到薪酬管理目标能否达成 . 在确定薪酬策略时 , 重点考虑 : ▪ 影响薪酬水平的因素有哪些 ? ( 薪酬定位 ) ▪ 公司该采取何种薪酬定位策 略? ( 领先 / 跟随 / 居后 ?) ▪ 公司该采取何种薪酬确定模式 ? 第 80页 惠普公司的薪酬政策目标 1 帮助公司继续吸引那些有助于公司成功的富有创 造力和热情的员工 2 按照行业领导者的水平来支付 3 反映有依据事实的单位 , 部门和公司的相对贡献 4 公开容易理解 5 保证公平对待 6 不断创新提高竞争力和公平感 第 81页 薪酬策略的选择 薪酬政策目标 薪酬策略 吸引 力 领先策略 保持力 控制劳动成本 好 不明 好 中 中 中 不明确 好 差 好 跟随策略 中 居后策略 差 确 降低对报酬的不满 提高生产率 确 确 确 不明 不明 不明 第 82页 薪酬制定的基本过程 职务设计与 职务分析 确定本企业的付 酬原则与策略 企业文化及策 略等文件 职务评价 组织结构设计， 确定付酬因素 职务说明书 选择评价方法 工资状况调查及数 据收集 行业及地区调 查 工资分级与 定薪 工资范围及数值 的确定 工资结构设计 确定并绘出 工资结构 工资制度的执行控制与 调整 竞争力与成本控制生产指 数调整等 第 83页 薪酬调查的办法 1 内部员工薪酬满意度问卷调查 2 行业主管协会 / 部门调查 3 劳动局年度调研结果 4 委托专业调查公司调查 5 特殊方式调查 第 84页 岗位评估（内部公平） 薪酬的内部均衡问题 内部均衡的目的是为了满足员工对薪酬公平性的要 求。内部均衡失调有两种情况： 1 、差距过大 差距过大是指优秀员工与普通员工之间的薪酬差异 大于工作本身的差异，也有可能是干同等工作的员工 之间存在着较大的差异。前者的差异过大有助于稳定 优秀员工，后者的差异过大会造成员工的不满。 第 85页 岗位评估（内部公平） 2 、差距过小 差异过小是指优秀员工与普通员工之间的薪酬差异 小于工作本身的差异。它会引起优秀员工的不满。 企业必须正视和关注薪酬的内部均衡问题，对员工 薪酬差异的有效调节，可以稳定员工的情绪，提高工 作效率。薪酬内部均衡的激励作用属于保健型激励， 也就是说，当内部均衡适当时，员工可以达到正常的 工作效率；当内部均衡不适当时，会降低员工的工作 效率。 第 86页 案例 中科公司最近对自主研发的一台室内工业仪表进行了外观的改进， 以保证野外现场恶劣环境下数据采集工作的正常进行。为此，公 司对仪表的外观设计工作采取了招标的方式，即在公司内部张榜 招标，择优录取。张经理根据自己多年的工作经验和心得也设计 了一个方案参加了此次招标工作，同时参加投标的还有技术部和 生产部的五个工程师。 经过公司内部各部门专家组成的招标小组几个回合的筛选，招 标小组一致认为张经理设计的方案外观新颖，与国外的同类产品 相比不分伯仲；功能齐全，完全可以在野外现场恶劣的环境下正 常工作；可操作性强，且制造工艺简单可行，易于大批量生产。最 终该方案一举中标。接下来，公司指派张经理、技术部的李工和 生产部的杨工组成了技术革新小组对仪表 第 87页 进行了改进，李工的工作主要是将原来仪表的线路板重新布线、 调试后装入新的仪表外型中；杨工的工作主要是生产这个新的 仪表外型，杨工和张经理经过讨论，在生产中还调整了原方案 中设计不妥的地方 , 使之更加合理。果然新改进的仪表在工业现 场测试中得到用户的一致好评，为公司创造了一定的经济效益。 为此，公司出资 2000 元，奖励此次产品革新工作中作出贡献的三 位员工，并指定由人力资源部王经理统一发放。假若你是王经理 , 如何来设计奖金分配方案 ??? 第 88页 假如我是王经理： 奖金按团队和个体的 7 ： 3 比例进行了分配，整个小组 得 1400 元，剩下的 600 元，我在征求他们二位意见的 基础上按 1 ： 2 ： 3 进行了分配，张经理拿 300 元，李工 拿 200 元，杨工拿了 100 元。那 1400 元我们小组成员每 人 450 元，最后剩下的 50 元，三人中午出去嘬喝一顿 ! 第 89页 轻松一下 渔夫 . 蛇与青蛙的故事 在一个周末 , 渔夫的目光越过船舷看到一条蛇咬着一支青蛙 . 渔夫很为青蛙难过 , 于是他就靠近蛇 , 轻轻地将青蛙从蛇的口 中拿了出来 , 把青蛙给救了 . 但他又开始为这条饥饿的蛇难过 . 没有食物 , 他就取出一瓶威士忌 , 向蛇嘴里倒了几滴 , 蛇愉快地 游走了 , 青蛙也显得很幸福 . 渔夫为他自己做了这样的好事而高兴 , 他想 , 这一切是多么地美 好啊 ! 可是 , 没过几分钟 , 他听到有东西正在撞击他的船舷 , 低头 一看 , 他简直不敢相信 ? 那条蛇又游回来了 , 嘴里咬着两支青蛙 ! --------- 你得出了什么启示 ?? 第 90页 几种通用薪酬模式 A 年薪制 ----- 适用于中高层管理人员 B 月薪制 ----- 适用于一般员工 C 周薪制 ----- 适用于 IT/ 化妆品销售 时薪制 ----- 一般员工 / 操作工 企业 D 第 91页 销售业务人员薪酬模式 纯基本工资制 基本工资 + 奖金 基本工资 + 业务提 成 基本工资 + 业务提 成 + 奖金 纯业务提成制 第 92页 Y 公司销售类人员工资模式 采用佣金制作为主体分配形式，具体收入 形式：职位工资＋销售奖金（提成）＋特殊津贴。 每年初由销售公司根据实际计划情况，制定销售任 务，并销售目标逐级分解到各个销售区域、销售小 组以及销售个人。奖金也是结合销售收入和回款情 况来发放，总体销售人员收入上不封顶，充分实现 个人绩效与个人收益挂钩激励形式。 第 93页 案例 : 某公司由于需要实施一个项目 , 急需招聘两名工程 人员 . 按照正常起薪标准 , 公司已经找到了一名工 程 人员 , 而另一名工程人员迟迟不能招到 . 如果这时 有 一位应聘者与前面那名工程人员能力相当 , 但起薪 却要求高出 1 倍 . 公司能否答应应聘者的起薪要 求 ?? 第 94页 宽带薪酬模式简介 宽带薪酬定义： 就是企业将原来十几甚至二十几、三十几个薪酬 等级压缩成几个级别，但同时将每一个薪酬级别 所对应的薪酬浮动范围拉大，从而形成一种新的 薪酬管理系统及操作流程。 宽带中的“带”，意指工资级别，宽带则指工资浮 动范围比较大。与之对应的则是“窄带薪酬”管理 模式，即工资浮动范围小、级别较多。目前国内 很多企业实行的都是窄带薪酬管理模式。 第 95页 宽带薪酬示图 薪资 ( 货币价值 ) a: 某等级最大值 b: 某等级最小值 a-b: 带宽 / 层宽 a g c f c-d: 相邻等级的重叠 政策线或薪资线 e e,f,g: 某等级中位值 f-e,g-f: 相邻等级中位值 级差 d b 等级 ( 相对岗位价值 ) 第 96页 宽带薪酬优点 1 绩效比岗位更重要，有利于提高良好的工作绩效； 2 能引导员工重视技能的增长和能力的提升； 3 有利于企业内部职位的轮换； 4 能密切配合市场供求的变化。 5 使工资本身更具弹性 . 第 97页 宽带薪酬弊端 ● 晋升困难 ● 稳定感差 ● 绩效要求高 ● 人工成本难于控制 宽带薪酬的适用范围： 技术型、创新型企业。如 IT 高科技企业等 第 98页
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总务部门业务能力分析表
总务部门业务能力分析表 项 目 评 分 职员录用是否有计划性 5 4 3 2 1 人员是否适材适所 5 4 3 2 1 文件的管理是否万全 5 4 3 2 1 就业规则是否适当 5 4 3 2 1 各种制度是否妥当 5 4 3 2 1 各类活动的实施？ 5 4 3 2 1 职员教育的实施？ 5 4 3 2 1 薪奉案是否恰当 5 4 3 2 1 考核案是否妥当 5 4 3 2 1 勤惰管理是否妥当 5 4 3 2 1 股票对策是否万全 5 4 3 2 1 事务合理化如何 5 4 3 2 1 设备合理化如何 5 4 3 2 1 [ ] 5 4 3 2 1 [ ] 5 4 3 2 1 评 份 统计 分数愈多愈优秀 内 容 指 导
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自评表
自 评 表 年 月 日 姓 名： 项目组： 日常工作： A、（ ） B、（ ） C、（ ） 1、编码水平 D、（ ） E、（ ） 2、文档编写水平 A、（ ） B、（ ） C、（ ） D、（ ） E、（ ） 3、建议及接受建议 A、（ ） B、（ ） C、（ ） D、（ ） E、（ ） 4、工作总结及开发计划 A、（ ） B、（ ） C、（ ） D、（ ） E、（ ） 5、备份源程序 A、（ ） B、（ ） C、（ ） D、（ ） E、（ ） 6、技术保密 A、（ ） B、（ ） C、（ ） D、（ ） E、（ ） 工作态度： 1、热情度 A、（ ） B、（ ） C、（ ） D、（ ） E、（ ） 2、信用度 A、（ ） B、（ ） C、（ ） D、（ ） E、（ ） 3、协助精神 A、（ ） B、（ ） C、（ ） D、（ ） E、（ ） 4、是否积极工作 A、（ ） B、（ ） C、（ ） D、（ ） E、（ ） 5、是否有好的建议 A、（ ） B、（ ） C、（ ） D、（ ） E、（ ） 6、合作精神 A、（ ） B、（ ） C、（ ） D、（ ） E、（ ） 我的优点及需要改进的地方：
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主管人员考核表2
编 号 ： 年 月 日 考核项目 工 作 态 度 业 务 工 作 主管人员考核表 姓 名 ： 考 核 内 容 1. 把工作放在第一位，努力工作 2. 对新工作表现出积极态度 3. 忠于职守 标准 分值 20 4. 对部下的过失勇于承担责任 1. 正确理解公司目标和经营方针，制定适当的 实施计划 2. 按照员工能力和个性合理分配工作 3. 做好部门间的联系和协调工作 30 4. 工作中保持协作的态度，推进工作 管 理 监 督 指 导 协 调 审 查 报 告 1. 善于放手让员工工作，鼓励大家的合作精神 2. 注意生产现场的安全卫生和整理整顿工作 3. 妥善处理工作中的失误和临时加的工作 20 4. 在人事安排方面下属没有不满 1. 经常注意保持下属的工作积极性 2. 主动努力改善工作环境的提高效率 3. 积极训练、教育下属，提高他们的技能素质 15 4. 注意进行目标管理，使工作协调进行 1. 正确认识工作意义，努力取得最好成绩，工 作方法正确，时间与费用使用得合理有效 2. 工作成绩达到预期目标或计划要求 15 3. 工作总结汇报准确真实 总评分 100 自我 评分 考核小组 考 核 分
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自我报告书
自我报告书 所属单位 姓 名 职 务 满 足 度 部 1．你的工作情形是？（请查核以下各 项） ○相当辛苦 ○很轻松 ○相当困难 ○很简单 ○很重要 ○不重要 ○富有变化 ○单纯 ○不单纯 ○能发挥能力 ○不能发挥能力 科 性 别 生 年 月 日 进公司年月日 男、女 5．对上班地点的意见 ○不想调离目前的上班地点 理由： ○想调离上班地点时 理由： 第一志愿 上 班 地 点 年 月 日 9．请写出对上司、同事以及对公司的 期望 自 由 意 见 第二志愿 调职时间 ○最好是现在 ○最好是 年 月 10．自己在能力方面（包括潜在能力） 及性格方面有那些优点？ 2．对目前职务的意见 ○不想离开现在的职务 ○希望离开现在的职务 ○视情况而定 ○没有意见 工 作 方 面 的 希 望 6．研究的领域、课题等（不论与职务是 否有关联、不论是自动或指定皆可） 3．从事这个工作有几年？ 目前的职位已有 在目前的单位已有 年 4．希望的职位 第一志愿 第二志愿 月 年 月 关 心 的 焦 点 11．要提高水平，必须提高那些能力 及性格呢？ 7．既有的技术、资格等（同上） 8．执行职务上，特别努力的事项有那些 （对工作、对上司、同事、部属等） 能 力 开 发 的 计 划 年 龄 服务年资 岁 年 12．简单谈一下自我启发计划 能 力 开 发 的 计 13．将来打算在那方面发挥自己的能 力？ 划 14 ． 健康 状况 是否 能胜 任目 前的 职 健 务？ ○绰绰有余 康 ○大致上还可以 状 ○稍嫌吃力 态 ○相当吃力 ○罹患慢性疾病 ○恐会旧疾复发（写出病名） 15．居住的种类 ○自宅 ○公司宿舍 ○公寓 ○寄宿 生 16．通勤时间 时 分 交通路线及工具 活 状 态 17．家庭状况 同住院 人 抚养家属 ○租房子 人
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自我鉴定表
自我鉴定表 申报日期： 姓 名 职 称 入本企业 日 期 出 生 年月日 年 月 日（年） 年 月 日（年） 职 位 工 资 项 元 目 目 前 工 作 （1） 你认为目前担任的工作对你是否适才适听？ （□适合□不太适合□不适合） （2） 工作的‘量’是否恰当？ （□太多□适中□很少） （3）在你执行工作时，你曾感到什么困难？ 工 作 希 望 （1） （2） （3） （4） 薪 资 及 职 位 （1）你认为你的工作报酬是否合理？ （□合理□不合理） （2） 职位是否合理？（□合理□不合理） （3） 职称是否合理？（□合理□不合理） （4） 理由何在？ （5） 你的希望？ 教 育 训 练 （1）这年间你曾否参加公司内部或内部举办的训练？ （□曾参加□未曾参加） （2） 曾参加什么训练？ （3） 你希望接受什么项目的训练？ （4） 你对本企业训练的意见如何？ 工 作 分 配 工目 作标 特贡 殊献 工构 作想 其 他 你认为你比较适合那些方面的工作？ 你不适合那些方面的工作？ 其中最适合你的工作是什么？ 你对现在的工作（如异动等）有什么希望？ （1）你认为你的部门当中工作分配是否合理？ （□合理□不合理） （2）什么地方极待改进？ （1） 你的工作目标是什么？ （2） 这个目标你已做到什么程度？ （1）你认为本年度对公司较特殊贡献的工作是什么？ （2）你做到什么程度？ 在你担任的工作中，你有什么更好的构想？ 请具体说明： （1） 请代为安排和 （2） 本人希望或建议。 面谈。 说明：本表呈厂长或部门经理参阅后转人事室存档。 年 部 门 学 历 月 日 厂 现任主 现行工 要工作 作时间 理由及建议 厂长批示 处 室 科 部 年 个月 总经理批示
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综合能力考核表
综合能力考核表 下级对上级 被评估人 被评估人职务 评估人 评估人职务 被评估的时间范围 进行此次评估的日期 自(年/月/日): 到(年/月/日): 评估 步骤: 1. 1. (年/月/日): 下属单独填写此项评估,不需要和任何人进行讨论 2. 如果你不是直接由分公司经理领导,那么你需要评估二位领导:你的直接上级以及当地分 公司经理 3. 填写完毕,注明本人姓名和职位,以及被评估人的姓名和职位,独立发送给总部人力资源部; 4. 人力资源部汇总的评估分数和评估意见,暂时作为内部审核参考意见,上交总部的首席执 行官,不向被评估人进行反馈． 5. 如果有必要对被评估人进行反馈，我们会先征求评估人的意见．请在以下的选择中打勾 注明你的意愿： 可以记名形式________向被评估人反馈此评估表的内容 可以不记名形式________向被评估人反馈此评估表的内容 绝对不可以________向被评估人反馈此评估表的内容 人力资源部会将评估人的意见及其结果高度保密 综合能力 5-非常优秀；4–很好； 3–合格／称职；2–需要改进；1–不称职 员工业绩表现评定分数 5 分- 非常优秀 4 分–很好 3 分–合格, 称职 2 分–需要改进 1 分–不称职 对上述五各级别评审均需做出评语，对 3 分以下的评审要提出改进的建议. 2.专业知识 评定 2.1 熟悉工作要求、技能和程序 2.2 熟悉本行业及产品 2.3 熟悉并了解对其工作领域产生影响的政策、实际情况及发展方向 2.4 工作中使用工具的熟练情况及专业知识（例如：器材、电脑软件等） 2.5 了解下属工作及职责 评语 3. 主动性和创造性 评定 3.1 为达到工作目标而积极地做出 有影响力的偿试 3.2 主动开展工作而非一味被动服从 3.3 从有限的资源中创造出尽可能多的成果 3.4 主动开展工作力求超越预期目标 3.5 将有创造性的思想加以完善 3.6 勇于向传统模式提出挑战并进行有创造性的偿试 3.7 是否善于发现资源、进行完善及富于创造性 评语 4.对客户的关注程度 4.1 对内部及外部客户能够坚持关注其期望值及需求 4.2 掌握客户的第一手资料并用于改进自身的产品及服务 4.3 对客户的需求进行积极响应并提出改进办法 4.4 以客户为中心进行交谈并付诸行动 评定 4.5 赢得客户的信任和尊重 评语 5. 培养及领导下属的能力 评定 5.1 能够建立并保持一个高效的工作集体 5.2 能够与员工沟通并鼓励下属分享信息资源 5.3 能够全面、实时并及时地完成工作评估 5.4 能够经常提供建设性的反馈及指导意见 5.5 能够协助下属确定未来具有挑战性的目标 5.6 能够与下属建立双向沟通 6. 判断力及时效性 6.1 判断准确并能够同时考虑到其它选择衣后果 评定 6.2 能够及时并根据工作时间表做出判断 6.3 尽管付诸行动时存在不确定性，但能够表对风险完成工作 6.4 能够针对严重问题提出解决意见 6.5 能够判断潜在的问题及形式 评语 7.沟通能力 7.1 能够倾听并表达自己对有关信息的认知 7.2 能够征求意见并做出积极的回应 评定 7.3 能够通过书面和口头形式阐明扼要地进行正确表达并产生同样的效果 7.4 能够撰写高水平的局面材料并进行演示 7.5 能够确保其书面材料在专业上的可靠性 7.6 能够在有关交谈中引述相关咨讯 8. 工作责任心 评定 8.1 出席会议发问及遵守时间情况 8.2 可信度和可依赖度 8.3 接受工作任务情况及本人对完成工作的投入程度 8.4 乐于与其他人共事并提供协助 8.5 能够节约并有效控制开支 8.6 能够对其他人起到榜样的作用 评语 9. 计划性 评定 9.1 能够有效制定自我工作计划并确定资源 9.2 能够准确划定工作和项目的期限及难度 9.3 能够预测问题并制定预案 评语 10. 工作质量 10.1 对工作中的细节及准确度给予应有的重视 评定 10.2 能够按时高质量地完成工作 10.3 准确完成工作并体现出应有的专业水平 评语: 11.团队精神 评定 11.1 能够与本组人员一起有效地工作并共同完成本组织工作目标 11.2 能够与上级并下属分享咨询，乐于协助同事解决工作中的问题 11.3 能够以行动表达对他人需求的理解以及成就的赞赏 11.4 能够与他人共享成功的喜悦 评语 评估人对被评估人的综合能力概述 ___________________________________________________________________ 评估人签名：_________________
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职员签到簿
职员签到簿 顺 序 上 班 时 间 签 到 者 下 班 时 间 签 退 者 请假人员： 1. 出差人员： 2. 3. 迟到人员： 4. 5. 旷职人员： 6. 出勤人数： 出差人数： 请假人数： 备 考： 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 人事 总经理 经理 主管
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制造业成绩与效率增长率考核表典
制造业成绩与效率增长率考核表典范 姓名 部门 职称 入公司日期 年资 任现职日期 人事记录 （1）考勤 假别 记录 扣分 旷职（-3 分/日） 事假（-1 分/日） 病假（-0.5 分/日） 迟到、早退（-0.5 分/次） 特休 公假 婚假 丧假 公伤假 产假 合计扣分 本年度未休完特休天数 （2） 类 别 结 果 事 实 奖 惩 （3）教育训练 受训课程 时 数 出勤率 成 绩 其他记录 （4）其他记录 日 期 事 由
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值班餐费申请单
值班餐费申请单 月份： 年 月 部门： 姓名： 值 日 及 值 夜 费 1.上班日值夜共： 夜 2.休假日值日值夜共日 3.值日值夜费金额： ①值 夜 费 ② 值日值夜费： ③ 合 计： 部门主管签字： 申请日期： 餐 费 1.早餐共： 餐 2.午餐共： 餐 3.晚餐共： 餐 4.餐费合计： 直属主管签字： 年 月 日 报 销 科 目 证明人签字： 备注：（1）本申请单一式二份，於每个月五日前填妥，送交人事室。（第 份） （2）人事室核对后，将第二份送交会计部支付餐费。
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员工自我鉴定表
员工自我鉴定表 姓 名 部门 职 位 入司日期 学历 出生日期 现任主要工作 项 目 目 工 前 作 你认为目前担任的工作对你是否合适？工作量是否恰当？ 在你执行工作时，你曾感到什么困难？ 工 希 作 望 你认为你比较适合哪些方面的工作？ 你不适合哪些方面的工作？ 其中最适合你的工作是什么？ 你对你现在的工作有什么希望？ 薪 资 及 职 位 你认为你的工作报酬是否合理？ 职位是否合理？ 职称是否合理？ 理由何在？你的希望？ 教 训 育 练 这些年你是否参加过公司内部或外部举办的训练？ 曾参加什么训练？ 你希望接受什么项目的训练？你对本企业训练的意见如何？ 工 分 作 配 你认为你的部门当中工作分配是否合理？ 什么地方急待改进？ 工 目 作 标 你的工作目标是什么？ 这个目标你已做到了什么程度？ 贡 献 认为本年度对公司有较大贡献的工作是什么？ 你做到了什么程度？ 工 构 作 想 在你担任的工作中，你有什么更好的构想？请具体说明：
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