10、培训教材.--沟通技巧
目 目 录 录.............................................................1 引言................................................................3 第1章 学习基本技巧..............................................3 1.1 改进沟通......................................................3 1.2 理解身体语言..................................................5 1.3 理解和运用手势................................................6 1.4 学会聆听......................................................7 1.5 提问..........................................................9 1.6 高效率阅读...................................................10 1.7 作好记录.....................................................12 第2章 交流信息.................................................13 2.1 进行接触.....................................................13 2.2 传递信息.....................................................14 2.3 使用电话.....................................................15 2.4 运用信息技术.................................................16 2.5 书写信件.....................................................18 第3章 掌握更多技巧.............................................19 3.1 有效地下达指示...............................................19 3.2 单独沟通.....................................................20 3.3 成功地主持会议...............................................21 3.4 与听众沟通...................................................22 3.5 销售中的沟通.................................................25 3.6 成功谈判.....................................................26 3.7 编写报告.....................................................27 3.8 撰写提议.....................................................29 3.9 创造视觉效果.................................................30 第4章 为成功而沟通.............................................31 4.1 公司形象设计.................................................31 4.2 注重公关.....................................................32 4.3 广告宣传.....................................................34 4.4 工作中的沟通.................................................36 测评你的沟通技巧...................................................38 沟通技巧 引言 要想成为一名成功的经理，掌握有效表达的艺术，无疑非常重要。无论你 想信心十足地演讲，还是想轻轻松松地谈判，《沟通技巧》都将助你一臂之力。 从理解身体语言到撰写报告和提议等商务沟通的所有重要方面，本书都进行了 清晰的阐述。此外，利用公共关系、广告、信息技术和传媒的一些实用建议也融 于其中。散见于全书中的 101 个小提示将为你提供更重要的信息。最后，自我测 评练习将使你了解自己的沟通能力。当你开始顺畅地进行沟通时，本书将助你巩 固所学内容，提高沟通技巧。 第1章 学习基本技巧 每个人都以一定方式进行沟通，可是能恰如其分地表达信息的经理却不多， 学习一些基本技巧可以使你的表达更加清晰， 1.1 改进沟通 良好的沟通之于机构犹如血液之于生命。虽然沟通的最终目的是把信息传 递给接收者，它却有着诸如说、写、听等多种表达方式。沟通旨在处理信息和改 善关系。 小提示 1：鼓励你的同事改进各种类型的沟通。 小提示 2：注意：善于沟通的人更善于管理。 1.1.1 讲求效率 能否成功地沟通并做成生意，取决于他人是否理解你的意思，是否能用促 进交流（使它朝你所希望的方向发展）的语言加以回应。沟通总是一个双向过程 在管理中，通过沟通可以处理事务、传递和获取信息、制定决策、促进相互理解 并发展关系。 1.1.2 识别障碍 任何沟通都至少有两方参加。各方可能有着不同的愿望、需求和态度。如果一 方的愿望和需求与另一方相冲突，就会形成障碍，这可能导致你不能正确地表 达或接收信息。任何沟通若要成功，都须克服这些障碍。克服障碍的第一步就是 正视它们的存在。 1.1.3 积极沟通 实现良好沟通的第一步是消除障碍。保持目光接触，聆听他人讲话并模仿其 身体语言，这一切都将助你成功地沟通。 面向对方以表明你对他（她）的话并不觉得害怕。 微微侧头，表明你在聆听。 正视对方的眼睛。 采用与对方相似的姿态和动作以消除障碍 1.1.4 力求明晰 促成良好沟通的三条原则均与明晰相关： 对想表达的内容了然于心； 简洁地表达信息； 确认信息已被清楚、正确地理解。 良好的沟通意味着说出你心中之所想，并充分理解所有的反馈。 小提示 3: 在努力克服与他人之间的障碍时要力求客观。 1.1.5 选择沟通方式 慎重选择沟通媒介是信息沟通的基础。对许多人而言，这种选择不外乎口头 语言和书面语言。如果你追求的是快速和便利，不妨选择口头语言；如果你追求 的是像打印的文件那样持久和有序，不妨选择书面语言，它将使对方经反复思 考后做出答复。 电子媒介创造了一种介于口头语言与书面语言之间的沟通方式，为信息沟 通提供了新的选择。电子邮件既有电话交谈时的那种即时和非正式的特点，又能 以信件的形式存在并存档。沟通方式的选择决定于信息沟通的目的。请你先确定 要沟通的信息，然后选择最适当的沟通方式，前提是要确保你已掌握了运用这 种方式的技巧。 小提示 4：尽量使沟通媒介与信息内容相配。 1.1.6 文化差异 正如不同民族有不同的烹饪方式一样，不同的沟通风格在语言和手势上也 有很大差异。比起欧洲人来，日本人和其他亚洲人更爱保持沉默；德国人、北欧 人和英国人不像拉丁语国家的人那样善于辞令，他们的手势也趋于保守；英国 人不愿直接道明自己的用意；澳大利亚人的实话实说往往使别人感到不习惯； 美国人则喜欢通过集会或视觉效果强烈的标语进行沟通。 1.1.7 各种方式相结合 沟通方式可分为五种：书面语言、口头语言、身体语言、图像语言以及各种方 式的结合。尽管前四种方式独立运用效果也不错，但两种或多种方式结合使用可 以增加趣味性、促进理解并且具有更持久的效果。因此，多种方式结合使用，沟 通效果更佳。 通过商业传媒与电子技术相结合，如多媒体、电视会议，进行沟通，是多种 方式结合使用的实例。多媒体使用权我们能更好地利用视象材料。当与许多人， 尤其是与大型组织的员工进行沟通时，多媒体越来越受青睐。 小提示 5：尽可能利用视象材料进行沟通 1.1.8 选择沟通方式 沟通方式 书面语言 在任何一种语言和 各种媒体中，书面 语言都是文明社会 的基础。 口头语言 这种沟通只有被目 标接收者听到才有 效。 身体语言 任何能被目标接收 者接收到的积极或 消极行为。 图像语言 能够被目标接收者 看到的图像。 多媒体 它是以上多种方式 的结合，经常涉及 到信息技术的运用。 举例 信函、备忘录、报告、提 议、记录、合约、指示、议 程、通知、规章、笔记、计 划、讨论文件。 功用 书面语言是组织间进 行沟通的基础。因为它 具有相对持久性且便 于使用而被广泛使用。 访谈、会议、电话、辩论、 面对面的交谈与电话 提出请求、听取汇报、通 中的交谈因其具有即 告、演说。 时性而被采用，它是 组织机构处理日常工 作的主要沟通方式。 手势、面部表情、动作、行 动作和身体语言在无 为、语气、沉默、站姿、体 意中给他人以深刻影 态、活动、静止、出席、缺 响。要想对积极和消极 席。 姿势加以控制。 幻灯片、照片、图画、插 图像语言因其生动地 图、图表、漫画、表格、录 传达着有意识或无意 像、商标、电影、随意涂 识的信息而被使用。 抹、美术拼贴、色彩配置。 电视、报纸、杂志、散页印 当 媒 体 具 有 交 互 性 刷品、小册子、传单、海 时，就会 其有用。媒 报、因特网、内联网、万维 体的使用越专业。就可 网、录像、广播、盒式磁 能越有效。 带、只读光盘。 1.2 理解身体语言 身体语言是一系列无意识的躯体动作。它可以促进沟通，也可以把沟通推 向绝境。即使一动不动地坐着，你仍会在不知不觉中流露出自己的真实感情。 小提示 6：当与他人站在一起时，请留出大约 1 米的私人空间。 1.2.1 通过身体语言沟通 在身体语言中，一个人的姿势是极为重要的。在初次会面时，下面三种姿势会给 人们留下不同的印象。积极的姿势能促进开诚布公的沟通，带来最佳效果；而消 极的姿势则会使沟通陷入困境。 姿势一：面向前方，采取大方的姿态，显示出十足的信心，正面注视，面 带微笑，表示出态度友好，又手叉腰表明进行控制的决心和能力。（积极） 姿势二：正面注视表明注意力集中，松弛的四肢表明缺乏紧张感。（中间 状态） 姿势三：躲闪的目光意在回避，拉耳朵的动作表明心存疑虑，肩部低垂表 明缺乏信心，身体侧转意味着拒绝接受他人所说的话。（消极） 1.2.2 领悟身体语言 身体语言既细致入微又范围广阔，令人很难领悟和把握。然而，对身体语 言的大致了解有助于你了解他人的真实想法。例如，当人们因撒谎而感到内心不 安时，他笨拙的身体语言会将它表露无遗。 1.2.3 克服紧张情绪 在进行演讲和参加面试之前，人们往往会感到紧张，这是很正常的。大脑 通过神经系统为行为做准备。因此，在一定程度上，紧张是由于腺体把肾上腺激 素分泌到血液中引起的。如果运用身体语言，有意识地微笑，同时放松两臂，你 会显得自信一些。讲话或倾听时，要正视他人，身体自然挺直，不要摆弄双手。 1.2.4 文化的差 与其他国家的人相比，英国人和美国人往往会为自己留出更大的私人空间 如果觉察到自己的私人空间受到侵犯，他们可能会移远一点。另外，站在一起时 住在农村的人往往比住在市区的人彼此之间离得远些。 小提示 7：如你感到紧张慢慢地深呼吸以使自己放松。 1.2.5 保持一定距离 为他人留出一定的私人空间，是身体语言的一部分。这种空间的大小随环 境的改变而有所不同。例如，社交聚会上的客人要比在非社交场合相遇的陌生人 站得近一些。应该时时注意不要侵入他人的私人空间，以免激起防卫性或敌对性 的反应。 1.2.6 树立良好的第一印象 第一印象总是到关重要的。据说，任何首次会面的前五秒钟要比接下来的 五分钟重要的多。因此，留心细节会使沟通效果大不相同。请注意衣着的整洁得 体，在传统习惯方面不可出错。即使所出席的场合并不要求正式的衣着，也要确 保你的衣服和鞋子让人无可挑剔。在进入会场之前，对镜检查一下外表，以保证 你的头发整齐。 1.2.7 留下深刻印象 衣着和姿势总能给人留下深刻印象。在对外表进行了一番修饰后，这位女 士显得信心十足，精明能干。 乱蓬蓬的头发，皱巴巴的 T 恤，懒洋洋的站姿，脏兮兮的鞋子。（不整 洁） 整齐的头发，笔直的站姿，扣好的外衣，锃亮的鞋子（整洁） 1.3 理解和运用手势 手势同姿势和面部表情等非语言沟通手段一起，成为身体语言的一个重要 组成部分。无论是在面对大众的讲台上还是在面对面的会谈中，了解如何有效地 运用手势，都可以帮助你有效地传达信息。 小提示 8： 在国外，你如果不知如何行事，就向当地人请教。 小提示 9： 注意别在无意中流露出不友好的神情。 1.3.1 识别手势 所有技巧娴熟的公共演说家都懂得运用手势进行强调。例如，约翰 ·F·肯 尼迪习惯用砍东西的动作，而希特勒则喜欢挥拳头。用拳头砸向掌心、用手指指 或手掌慢慢伸展等动作，都能加强你的口头表达效果。记住：过火的手势，如拍 桌子或其他愤怒的动作会使听众对你敬而远之。如果你确实需要拍桌子，注意不 要让你的说话声被淹没。 简单的手势可以结合在一起构成复杂的手势。例如，在私下会面时，通过同 事把手放在面颊或下巴上的动作，你可以知道他（她）在听你讲话时正在对你 进行评价。然而，要想知道这种评价是肯定还是否定，还要注意他们的其他动作 他们是在防卫性地交叉着双腿呢，还是攻击性地把头和下巴压低？ 1.3.2 文化差异 作为一种非语言沟通手段，手势运用在不同国家有所不同。下面是一些需要 注意的地方：北美人用大拇指和食指做手势表示 OK（在丹麦人看来这是一种侮 辱人的手势）；用一个手指指人（中国人认为这是粗鲁的）；法国人握手表示 热情（英国人觉得这样做有些过分）；摇头表示否定（印度人用这一动作表示 肯定）；在公共场合拥抱（新加坡人不能接受这种方式）。 小提示 10： 对镜演示各种手势，看一看哪些手势你做得比较自然。 1.3.3 发出身体信号 鼓励性姿势，如他人讲话时与之保持目光接触或点头，可以表示你有同感。 但若做得不好，对方可能看出你在隐藏真情实感。每个人都能对自己的身体语言 进行一定程度的控制，但很难做到随心所欲。措辞要谨慎，态度要诚恳，否则你 的身体语言会与你所说的话相矛盾。 赞同地倾听：微微侧头的头和友好的目光接触表明她在赞同地聆听。手放在 下巴处表明在评判。 加以注意：目光保持接触，身体前倾，这表明听者很专注，并乐于帮助说 话者。扬起眉毛表明感兴趣。 强调某一点：有力的手势是强调讲话要点的一种方式，用手势来强调。 表明不确定性：嘴咬笔头有点像需要保护，这表明了心里恐惧并缺乏自信。 斜睨的眼神增强了不确定感。 需要安慰：一手绕颈，一手绕腰，表明需要安慰。手臂环绕身体是自我安 慰的表现 处于矛盾中：紧闭的双眼和扶鼻的动作表明听到对方的话时内心充满混乱 和矛盾。紧锁的眉头和紧闭的双眼表明心存疑惑。 1.4 学会聆听 沟通的双向性使得双方能够互相理解，这一点常常被忽略。聆听本身就在向 对方传递着信息，它有助于交流获得成功。因此，聆听技巧显得格外重要。 小提示 11： 恰当的发问可帮助你得到恰当的回答。 小提示 12： 充满信赖的沉默可以鼓励欲言又止的说话者。 1.4.1 表示专注 在寻求信息、达成共识或建立工作关系的过程中，你在聆听时表现得越投入 越好。为得到回答，你可能需要发言，但要表明你不想控制谈话。问些开放性问 题以引导展开讨论，回答问题时要注意言简意赅。听到关键词时默默重复一下， 这可以帮助你记住对方的话。 1.4.2 运用聆听技巧 聆听类型 共鸣 鼓励并支持对 方开口，以获 取信息。 分析 寻 求具 体信 息，努力从情 感中理出事实。 综合 主动地把交流 引向一个目标。 用理论指导实践 设身处地为他人着想；理解他人的想法；尽量让他们感 到无拘无束。或许还可以联系他们的感情经历，以向对方 表示有同感。把注意力集中于他们讲话的内容，少说话， 多使用鼓励性的言语和点头的动作。 当你需要知道一系列的事实和想法时，运用分析性问题 寻找说话者讲话背后的动因。仔细询问，以便从回答中找 出线索，并根据对方的回答提出其他问题。 若想达到预期效果，你的发言要促使他人提出自己的想 法。注意聆听，回应他人的话语时可指出哪种想法可行， 应该如何实施。你也可以在下一次发问时提供新的解决方 案。 要点： 你的专心聆听可以帮助说话者树立信心。 应该始终相信别人说的话，直到有证据表明那是谎言。 误解是由选择性聆听，即只听到你想听的内容引起的。 经常插话会使人因表达受阻而感到不悦。 1.4.3 诠释对话 领悟话语的字面意思，而不要在其隐含意义上做文章。根据你的理解重组语 句，并说给对方听，以检验你的理解是否正确。这样，你就可以确定你们双方已 相互理解，否则对方会纠正你并澄清他们所说的话。不管怎样，要注意一些身体 信号和语言信号，如闪避的目光和犹豫不决、自相矛盾的言辞。它们可以帮你探 查信息的真实性。切忌只听进那些你想听到的话而对其他内容置之不理。 1.4.4 运用神经语言程式 神经语言程式（NLP）的基本理论是人们的说话习惯反映其思维方式。思维 习惯可以根据语词选择分类。具体类型包括视觉的，如“我看出你从那儿来”； 听觉的，如“我听得出，这是个问题”。仔细倾听后，你可通过模仿对方使谈话 更和谐。也就是说，你可以用视觉语言回应视觉语言，用听觉语言回应听觉语言 依此类推。这些都有助于你同对方建立起融洽的关系。在专注地聆听与模仿对方 思维习惯的同时，你还可以在姿势方面模仿对方。采取与对方相似的姿势并运用 相同的手势能创造共鸣的效果。 1.4.5 聆听与模仿 运用神经天方夜谭程式可以帮助缓解紧张局面，例如，当你与坐在对面的 人意见相左时，注意倾听他们的讲话，你讲话时采用与对方相似的比喻与措辞。 如果他们防卫性地坐着，微妙地模仿他们坐姿，然后慢慢改为像画面所示的那 种大方的坐姿，以缓和他们的防卫心理。 例如：双手放松相握，目光直接接触，笑不露齿，坐姿显得专注。 小提示 13： 琢磨你听到的话，而不是说这些话的人。 1.4.6 识别成见 当你对视听信息的选择被自己的期望所左右时，你可能已形成了一种僵化 的思维模式。大多数人身上都存在这个问题，他们经常无意中受到定型看法的限 制。我们还经常受他人影响，不假思索地接受他人的观点。成见阻碍了良好的沟 通。如果你清楚自己有哪些成见，就能更好地倾听别人讲的话。 1.4.7 克服成见 个人成见扎根于头脑中，不因他人的行为或个性轻易改变，因而很难根除。 一个常见的错误是自以为知道别人将要说什么，而不去听对方实际所说的话。事 实上，人们并不总是依据你的刻板模式或期望行事。要注意聆听，不要为成见所 阻。 1.4.8 避免偏见 在此例中，经理正在就一个新策略征询三位下属的意见。他对三位都持有个 人成见。所以，这次会议想要成功，他必须克服这些成见，倾听他们的发言而不 应臆断。 经理心中已有几种看法：经理认为男职员甲的衬衫领口不应敞开，经理对 信心十足的女士产生了防卫心理，经理对与已相似的着装表示赞同。 1.4.9 检查你的理解 当你需要对方澄清所说的话，或者你认为自己的话可能已被误解时，可使 用下列语句，然后注意聆听对方的回答。 “恐怕我没有完全领会您的意思。请您重复一下可以吗？” “我知道这不在您的工作范围之内，可我仍想听听您的意见。” “我没说清楚。我的意思是要建立……” 小提示 14：宽容地对待他人所说的话 1.4.10 回应他人 要对所听到的话做出回应，第一步就是注意聆听。聆听的时候，如果你在准 备如何答复或考虑接下来该说什么，那你就没有集中全部注意力听对方讲话。回 答时，先概述你目前的理解。如果需要对方进行重复、作进一步解释或提供更多 信息，请直接提出要求，不必迟疑。 小提示 15：可能尽快把承诺变成白纸黑字，以避免产生误解。 1.4.11 采取行动 在某些情况下，沟通本身就是目的，如汇报工作进展方面的最新情况便是 一例。在别的情况下，行动才是至关重要的，如消除瓶颈。许诺后却又食言，此 举万万不可行。最典型的例子是员工意见调查。这种调查总是使人对修正管理中 的错误心存希冀。如果你对调查结果置之不理，则意味着你没有听取群众意见， 并传达了一种对你很不利的信息。请履行你的诺言，并尽快行动。 1.4.12 首先要聆听 通往成功沟通的三步是：仔细聆听；回应（如有必要，请对方澄清）；采 取行动。 1.5 提问 提问方式对于建立良好的沟通基础十分重要。“为什么”、“什么”、“怎 样”、“什么时候”等词是很有力的。凭借这些词你可以从自身或他人那里探寻 进行有效管理的途径。 小提示 16： 如欲他人具体回答就需具体发问。 小提示 17： 问开放式问题，以洞悉他人性格，并鼓励对方作答。 1.5.1 该问什么 恰当的提问往往可以打开知识和理解之门。提问的艺术在于知道什么时候该 问什么问题。第一个问题应问你自己：如果按一下神奇的按钮，你就能得到任何 你想得到的信息，那么你想了解什么呢？对这一问题的回答会帮你迅速组织一 个恰当的提问。如果你计划召开会议，那么请准备一页纸，列出你想问的所有问 题。开会时，在已得到回答的问题旁边打勾。别人讲话时你若想起了新问题，先 把它们记下来，过一会儿再问。 小提示 18： 开会前列出所有问题。 小提示 19： 思考下一个问题时，不要害怕略作停顿。 1.5.2 选择问题 事先准备问题时，时时注意哪种类型的问题有助于你实现自己的目标。也许 你想组织一次讨论，或了解具体信息，或达到一定的目的，或者以提问的形式 下达命令。这时候，要知道事先准备好的问题是远远不够的——他人对这些问题 的回答未必完整，这些问题本身也会引发出一些新的问题。你要一直问下去，直 到得到满意的回答为止。在提预先准备好的问题时，注意回答中的蛛丝马迹，以 便稍后根据它们提出一些新问题。 1.5.3 为得到不同回答而选择问题 问题类型 举例 开放性问题 问：若为全体员工开设一个餐厅你认为如何？ 这种问题并不能促使对方 答：从多方面考虑，我认为这是个好主意。 做出特定回答，但能引起 讨论。 封闭性问题 具体的问题，一般用 “是”或“不是”回答， 也可辅之以适当细节。 探查事实 提问的目的是获取关于某 一特定主题的信息。 问：你读过公司的内部杂志或简讯吗？ 答：没有。 问：交回“员工意见调查表”的员工比率是多 少？ 答：发出 2000 份问卷，收到 1400 份答复，即回 复率是 70%。 追踪问询 问：同上一次相比，这次调查的结果怎么样？ 旨在获取更多信息或引出 答：三分之二处于平均水平，这表明员工士气尚 新观点。 可。 反馈 问：你认为公司内的沟通状况是否有所改进？ 这类提问旨在获取某种类 答：我认为有所改进。在最近两周一次的会议上， 型的信息。 通过同我的经理交谈，我受益非浅。 小提示 20： 尽量使语气自然，以创造热情的氛围。 1.5.6 控制语气 你的语气本身就是沟通的一个组成部分。例如，说话粗声大气可以表示愤怒 轻声细语可以表示同情。语气不当可能会起反作用。因此，你应努力控制自己的 语气。用录音机放出自己的声音，听一听你的声音中有无意中流露出的嘲讽吗？ 你的声音听起来是不是太低声下气？多多练习，直到你对自己的声音满意为止。 你往往可以通过乐观自信的语气使大家达成一致意见。 1.6 高效率阅读 阅读和理解的内容越多，你了解的情况就越多。几个简易技巧的运用可以使 你提高阅读速度和效率。在所有提高阅读速度和加深理解的方法中，集中注意力 是关键。 小提示 21： 利用联想——尤其是奇特的联想，帮你加深记忆。 小提示 22： 确保阅读条件，如光线，令你满意。 1.6.1 高效率阅读 阅读并充分理解一段话时，最常用的方法有两个：慢读和重复阅读。这两种 方法都没有效率。慢读无助于理解；第二种方法（常被称为“回读法”）则使阅 读速度减半，而理解程度只能增加 3%~7%。不回读，阅读速度会从平均每分钟 250~300 个字提高到每分钟 450~500 个字，却并不影响理解程度。 1.6.2 学会略读 略读能帮你驾驭时间并减少用于阅读的时间。正常阅读时，眼睛在词的组合 间小幅度快速移动（被称为跳跃式阅读），视线暂时地集中在每一组词上。读得 更快时，组的范围增大，从一组到另一组的移动速度加快。在读一本书或一个提 议前，如果有目录、引言、结论、索引，先浏览这些内容，然后决定什么必须读 什么不需读。 1.6.3 提高速度 练习过程中，以 20 分钟为一个时段。阅读时，排除分心因素，并使自己处 于舒适的状态。身体坐直，光线适中，把书摊平。舒适的坐姿有助于集中注意力 1.6.4 增强记忆力 一般说来，读一本一般厚度的书（10 万字左右）大约要用 7 个小时左右。如 果略读，可以省去一半时间。学习快速阅读的目标是在理解程度不降低的前提下 阅读速度提高 80%。但如果读后旋即忘了所读的内容，阅读和理解速度的提高根 本无济于事。因此你可能需要改善记忆技巧。 阅读刚结束的几分钟是记忆力最佳的时候。24 小时后，遗忘率为 80%。从书 本上学习，最好的方法是学习 1 个小时，用学习时间的十分之一（6 分钟）休息， 然后复习所学过的知识，再过学习时间的 10 倍（此例中是 10 个小时）后，重 新复习。 要点： 理解力常被高估。 看一眼插图或其他视象材料，你可获得许多信息。 可以通过课程或书籍学习快速阅读。 从上到下扫视一页书的中间部位或沿对角线扫视全页，以求迅速理解 文章大意。 读一本书的目录、引言、结论或索引以确定该书的可读性，这样可以节 省时间。 改变学习方法并定期复习，有助于增强记忆力。 1.6.5 测评你的理解力 在“高效率阅读”、“学会略读”和“增强记忆力”三个标题下大约有 300 个字。为了检查你的理解程度，重读这部分内容（大约用 1 分钟时间），然后回 答下列问题： 问题： 1、 何谓“回读法”？ 2、 用回读法阅读对理解有何帮助？ 3、 阅读的平均速度是什么？ 4、 快速阅读课程的目标是什么？ 5、 快速阅读的速度是多少？ 6、 重读所有内容的主要结果是什么？ 7、 在 24 小时内，遗忘率是多少？ 8、 一本一般厚度的书大约有多少字？ 9、 阅读一本一般厚度的书大约要多久？ 10、 什么时候记忆力最佳？ 答案： 1、 重读材料。 2、 大约 3%~7%。 3、 每分钟 250~300 个字。 4、 在理解程度不降低的前提下，阅读速度提高 80%。 5、 每分钟 450~500 个字。 6、 把所有内容读两遍只会使阅读速度减半。 7、 80%。 8、 大约 10 万字。 9、 大约 7 个小时。 10、阅读结束后几分钟。 1.7 作好记录 如果你已掌握了记录发言或浓缩书面材料的有效方法，就不必再依赖于记 忆力。作书面记录有几种不同方法，试一试，选取一种最适合你的方法。 小提示 23： 趁记忆犹新时重读笔记。 小提示 24： 在书上标明段落，过后再做笔记。 1.7.1 重点记录 当你边听边作记录时，不要试图按普通写法一字不漏地进行，不时则你会 跟不上。倾听对方讲话，用自己的语言记下要点。试着为每个要点都写一句简要 说明，运用标题和数字组织记录。 1.7.2 采用速记 速记可以通过培训学习，也可自学，其结果会使记录速度加快一倍。一般情 况下，可以省略除作首字母用的所有元音，用阿拉伯数字代替数字书写，并使 用标准缩写，如用&代表“和”。还可以用特殊缩写形式代表一般词或词素，例 如 用 tt(that), th(the),t(to 和 it)，r(are)，s（is），v（very），f（of），g（-ing），d（-ed）。 1.7.3 用速记法作记录 把记录分隔成小段。记完后，快速浏览所记内容，检查你是否看得懂自己的 记录。 In th sm wy tht spdwrtg cn incrs th spd at whch y wrt nts wth a pn or pncl, y cn gtly incrs th spd at whth y mk nts usg a wrd prcssr or typwrtr, if tht s hw y prfr t wrk.. Whn y spdwrt, th shp f th wrds s unffctd by th dltd vwls, & y hv an entrly smpl & prctcl systm. Y my fnd tht evn whn y r sklld at spdwrtg, t s snsbl t spll unusual or dffclt wrds in fll. Als, f yr spdwrttn wrd cld b mstkn for 1 or 2 othr wrds,thn t s a gd pln t wrt th wrd in fll. 由于上下文的关系，此词的意义显而易见，这里的“nts”代表“notes （记录）”而非“nuts（坚果）” 像“at”这样简单的词可全部写出 wrds 省去元音字母的单词仍是容易辨认的 unusual 难以缩减或可能造成解读困难的词全部拼出。 1.7.4 使用心智图 心智图是由托尼·布赞设计的一种视觉记录方式。制作心智图时，先写下一 个关键词或短语，也可在纸的中央画一幅图像，这就是心智图的主题。作记录时 从这个中心出发，画出“枝杈”，每一枝杈又有分枝（一个想法导向另一个想 法），不同的枝杈可以彼此相连。运用色彩和图形标明要点可使心智图更易于记 忆。 小提示 25：运用色彩与图解把心智图做成艺术品。 1.7.5 绘制心智图 把主题置于纸张中心。当产生想法时，把词写在“枝杈”或向外辐射的线条 上；改变字体大小，并运用色彩和图形（因二者均有助于记忆）；用箭头连接 相关想法。 小提示 26： 用荧光笔标识要点。 第2章 交流信息 面对面的谈话、电话或书面沟通，可用于从唇枪舌剑的争论到完美无憾的协 议等各个方面。在任何情况下，都应选择恰当的沟通方式实现你的目标。 2.1 进行接触 会见时，无人能保证必然会有一个圆满的结局，而良好的开端却总是可能 的。你的言行深深地影响着他人的反应，因而要用热情友好的话语为以后的交往 打下良好的基础。 要点 开头的问候语要尽量热情。 所有出席会议的人应从一开始就被引见。 即使大家意见分歧，会议仍应在友好的气氛中结束。 旅行过程中，如存在行为和文化差异（例如是否有握手的习惯），对方 的习惯总应受到尊重。 小提示 27： 问候或告别时要起身，坐着不动是没有礼貌的。 2.1.1 问候他人 众所周知，问候语应依据彼此间的关系而定。如果你们关系平等，不妨直呼 其名，并用“早上好”，“你好”或“见到你很高兴”之类的非正式问候语。见 到陌生人时，问候语兼作自我介绍，首先你应自报姓名（“我是玛丽·布莱 克”），一句礼貌的问候语紧跟其后（“很高兴见到您”），这显示出友好的 意向。即使心存敌意，礼貌的开端总是明智的。 2.1.2 运用身体接触 问候熟人时，可以握手也可以不握，虽然在正式场合倾向于握手。遇到陌生 人，多数情况下要主动和对方握手，握手时要有力，否则会给人以软弱无力之 感。留意影响两性之间问候方式的文化习惯，例如，在某种文化传统中，男女身 体接触被认为不当。同时，还应注意姿势：迎接客人时要起立、站直。 2.1.3 文化差异 西班牙、法国、意大利和拉丁美洲的男性同事问候时会相互拥抱；而日本人 则离开一段距离互相鞠躬，只有熟识些时才握手；日本人和中国人在相互介绍 时常交换名片。 2.1.4 结束会议 当协议达成或会议圆满结束时，要用身体语言来强调成功。如果你是主人， 记住要感谢他方所作的贡献，送他们到大楼出口处而不是只送到会议室门口。你 们可能会握手告别，这次握手可能比见面时更为热情和持久。换言之，像对待自 家的客人那样对待他们。出席会议的客人亦应如此，如果他们在你处，他们的行 为应有礼貌。如果会议开得并不顺利，你仍应大方有礼，但也不必对不成功这一 事实遮遮掩掩。 2.1.5 热情道别 道别时要起身 面对对方，保持目光接触 双手道别比单手相握更显热情 2.2 传递信息 主管人员为亲自发送和接收信息而花去大量时间，这方面的沟通往往最重 要也最令人满意。要想使信息内容清晰，沟通不断取得进展，诚恳的态度和及时 的反馈都是关键。 小提示 28： 做出肯定反馈时要陈述赞扬的理由。 小提示 29： 让员工了解你为传递信息所作的种种努力。 2.2.1 寻找信息 在任何机构中，员工获取信息的需要与经理用恰当方式提供信息的能力， 都是决定性要素。工作稳定性、工作条件、奖励、工作场所和福利等因素很重要。 如有任何变化会影响到这些方面，你应尽快尽可能直接与员工沟通。 小提示 30：当你对是否传递某条信息感到犹豫不决时，姑且试之。 2.2.2 寻求理解 信息在传递过程中极易被误解。这可能是因为你并不清楚自己想说什么；或 者尽管说话目的明确，你的语言表达却模糊不清；或者你的身体语言与口头语 言有细微差别。造成误解的另一原因可能是：与你沟通的人在听你说话前就认定 你会说什么，而不再听你讲话，对你实际上说些什么他也置之不理。 避免误解的一个有效办法是向一个客观的评判者进行试讲。另外，你也可让 信息接收者复述你所说的内容，这样，你就可以利用他们的反馈来纠正理解上 的出入。你还可以运用积极的身体语言对口头信息加以强调。 小提示 31： 不要在那些拒绝理解你的人身上浪费时间。 2.2.3 做出反馈 反馈是沟通过程中必不可少的一个环节。反馈可以验证你是否已理解对方的 话，并对他人的言行做出反应。做出否定反馈很困难，但要记住：如果总是回避 说“不”，就绝不能实现良好的管理。做出否定反馈时，遵循以下几条原则可避 免敌对情绪。 表明你清楚哪里出了错以及为什么会出错； 指出对不佳表现或行为加以改进的方法； 用提问代替断言可使员工了解你的想法及动机； 以积极的方式诚恳地表达你的否定意见； 最重要的是，否定反馈不应搀杂个人情感，不应针对个人。 2.2.4 处理矛盾 不要让针对你的消极性身体语言阻碍你。坐直，保持友好的目光接触，表达 要清楚。 身体前倾有助于清晰地阐明观点 手掌伸开的手势有助于强调要点 自我防卫性地交叉双臂 挑衅的表情 2.2.5 诚恳的做出反应 你对员工的言行做出反应时态度要诚恳，这一点至关重要。做出肯定反馈时 应阐明原因；做出否定反馈时请用问句，不要轻下断言。下面是一些可供选择的 句子： “你用相关事实、关于竞争对手的信息以及最新统计数字支持自己的论点， 这一点我很欣赏。” “这工作你做正合适，因为……” “你认为这篇报告是否存在着不足？” 2.3 使用电话 电话是极其有效的沟通工具。它使远隔千里的人们，甚至完全陌生的人能够 即刻取得联系。利用电话可创造许多沟通机会，要是没有电话，这些机会将很难 获得。 小提示 32： 桌子上放钟表以便控制通话时间。 小提示 33： 运用“等候电话”功能来提高效率。 2.3.1 改善技巧 许多人都不重视打电话的技巧。实际上，学习一些窍门并适当实践后，打电 话的技巧往往可以大大改善。远程销售员是运用“冷热电话”（把电话打给陌生 人）的专家。下面是远程销售的一些基本诀窍： 提前依次记下想说的内容； 讲话的速度不要太快，使自己的语速与对方相协调； 礼貌友好要切记； 微笑——热情洋溢的笑脸往往使声音溢满微笑，使对方做出积极的答复。 小提示 34： 若你说过要回电话，则必须遵守前言。 2.3.2 依据书面稿讲话 打重要电话时很容易跑题。为避免这种情况，方法之一是列一张清单，写明 要讨论的所有事项，每说完一件事后打上勾号。同理，如你认为谈话过程中可能 出现困难，通话前可以先写下一些有用的句子。 微笑——它会使你的声音响亮，显得热情而又友好 依书写稿讲话以免跑题 为通话定时以免耗时过长 2.3.3 留言 如果说你有留言电话和语音信箱，应尽快处理其中等你回复的留言，最迟 不应超过 24 小时。 留言给他人时，先说清姓名、电话号码和打电话的时间。讲话要慢而清晰， 否则姓名和电话号码均有遗失的可能。录制外出留言时，需简短而有条理。若能 确定归来时间或能确定你不在时可联系的人，相应改动外出留言。 要点 反复重复要点——最后要加以强调。 较长的信息应用传真或电子邮件处理，不宜使用语音信箱或留言电话。 因为电话交谈中相互间的交流条理清晰、简明切题，所以它比面对面的 商谈容易控制。要充分利用电话的这一优势。 小提示 35： 结束电话留言时要重复姓名和电话号码。 2.3.4 接通电话 如不能与合适的人取得联系，就无法有效地沟通。进行彻底调查，找出适合 你需要的人选。接下来用亲切而又自信的方式打电话给他，即使他是个陌生人 （但却是个重要人物）也应如此。例如，首次通话时，不要称姓应呼其名，并用 “我是某某”（不要用“我叫某某”）作自我介绍。如果你要找的人正在开会， 问清楚他（她）何时空闲，并讲清你何时再打。下次再打时，讲明你已预约。 与有关人员的电话接通后，在挂断电话前，一定要强调你的要点（如有必 要可反复强调）。像任何非书面交流时一样，检查对方是否已正确理解你的话。 小提示 36： 视情况更改留言电话中的问候语 2.3.5 远程销售 远程销售是专门的沟通形式。如果你从事远程销售这一行，一定要让员工遵 循下面这些金科玉律： 工作时要依据书面稿； 开始讲话后不要停顿或中止； 勤用“请”、“谢谢”； 桌上放一面镜子以保证你在微笑； 慎用“我”字。 2.4 运用信息技术 新科技增加了沟通者的选择。台式或便携式个人电脑是经理们在世界范围内 迅速接收和发送信息的最佳伙伴。 小提示 37： 在有效利用信息技术方面要征求专家的意见。 小提示 38： 试行利用因特网的新方法。 2.4.1 使用传真 尽管电子邮件已开始应用，传真仍是帮助人们节省时间的有效沟通工具。例 如，当你不得不传递信息给一个会在电话里唠叨个没完的人时，使用电子邮件 和传真可以解决这一问题。当要求文件以比邮寄更快的速度被传递和回复时，传 真的价值就尤其明显。 2.4.2 使用电子邮件 电子邮件具有速度快，界面友好与用途广的特点。它是商业沟通的主要媒介 并为员工提供越来越多的外部信息。另外，利用电子邮件来使员工了解情况也可 以节省纸张。然而，电子邮件不能滥用。使用时应遵循以下几点： 标题要有意义； 尽可能简明； 区分开商务邮件与非商务邮件； 电子邮件的接收者要经过选择； 如果你把邮件邮给多人，避免附寄多余文件； 避免使用淫秽的语言和侮辱性词句，不要发送带有种族或性别歧视性质 的邮件。 要点 传真可以是独立式并自动送纸的，也可以是与个人电脑连接的。 没有台式或笔记本电脑的经理会自认为装备不足。 将来，利用万维网可以实现大多数沟通目的。 因特网成为有效沟通工具，主要是因为它可以把多种媒介结合在一起。 不进行无用沟通将使人人受益。 2.4.3 使用因特网 因特网与内部网络、组合软件、内联网（公司内部网络）、外联网（连接消费 者和供应商的网络）一起改变着人类的沟通方式。使用因特网上的基本网站向顾 客和员工发布机构的最新消息。同时，还可以利用其他公司的网站查寻关于竞争 对手的信息。因特网是进行交互式对话和各种研究的好帮手。你也可以利用因特 网购买或销售产品。 2.4.4 充分利用技术优势 计算机和信息技术使员工能够了解到来自全世界的从金融交易到科学数据 等各类信息。 只发送重要信息 信息表达言简意赅 回复要及时 2.4.5 加强信息流通 用电子手段进行快速高效的沟通时，不要发送无用信息。信息书写要中肯， 收到信息后应尽量立即回复。 小提示 39： 利用电子邮件的“复信”功能快速作答。 2.4.6 加速沟通 控制数量是提高沟通和信息流通的速度与质量的最有效方式。无论何时，当 你想发送信息时，先问一问自己是否真正有必要，如果答案是否定的，取消原 计划。信息内容应简明扼要，因为信息越简明，处理速度越快。检查例行报告， 考虑是否可以精简或删除某些内容——会有人注意到某些例行沟通已不再进行？ 最后，注意及时处理公文，这样既可避免办公桌上公文的堆积，又可使沟通更 为迅捷和高效。 2.5 书写信件 要使信件行文优美、简明易懂并切题中肯，书写者往往需要于动笔前整理好 思路。动笔前先思考，并把你想到的记下来，这样写出的信件能产生良好的效果 小提示 40： 写信或写报告时要考虑读者的感受。 小提示 41： 授权助理写日常回信。 2.5.1 有目的的书写 所有商务信件都有其目的，写信的首要原则就是向接收者阐明这一目的。第 二条原则是信件要包含让读者理解你的意旨所需的全部信息。不要写得太多，一 封信尽量用一页纸写完。请一个友好的批评者阅读一下那些处理棘手问题的信件 2.5.2 行文清晰 要使商务信件的内容清晰简明，关键在于语言表达的简明扼要。可用短句代 替长句，用主动句代替被动句；避免使用双重否定、行业语和古语；措辞要自然 妥帖。换句话说，就是要使行文明白如话。写完后进行修改时，要大胆地加以删 减——编辑修改总能增强信件的表达效果。 小提示 42： 避免使用复杂生僻的词和抽象的术语，这些词语会使你的表达 含混不清。 小提示 43： 写信前，要理清思路，甚至需作笔记。 2.5.3 组织信件 组织信件时可运用直邮信件中的若干原则，其具体内容如下： 通过陈述写信原由吸引读信者注意力，恰当运用幽默； 通过激发读信者对信件内容的好奇心引起读信者兴趣； 通过对提议或产品富有吸引力的描述，来激起读信者的欲望； 通过指明参考物与证明人使读信者相信你写的内容； 通过向读信者解释你对他们行为的期望来刺激他们采取行动。 2.5.4 一封失败的信 这封信表达不清晰。信件内容缺乏全面考虑。信中有错别字与标点错误，而且废 话连篇。 亲爱的先生/女士： 我已间接获悉你在寻找一家公司为贵公司所有部门安装新电脑。我确信作为 一个完全能令人放心的公司，我公司定能被指派。不管我们在贵公司业务方面经 验有限，曾经为您服务过的人说我们能胜任此项工作。我是个非常热请的人，对 于与您相会的可能性，除非另行通知，我在周一、周二和周五下午不能拜访你处 这是因为…… 写信者不愿费神查明联系人 语义含混 有语法错误与错别字 信件超过一页 写信人提供了无关信息 2.5.5 一封成功的信 这封信内容清晰，态度乐观，切中要点。对于与该公司潜在的合作前景写信 人努力表现出乐观态度。 日期 马丁女士 计划公司 街名 城市名 亲爱的马丁女士： 继我们上周的电话谈话后，我很高兴再邮给您一本我公司的最新宣传手册。 您曾表示过贵公司对安装新型计算机软件感兴趣，我相信我们的服务定会 让您满意。 期待您的回音，并希望在不久的将来能同您会面。 此致 敬礼 签名 信只写一页 知道此信发给何人 说明写信原因 表明积极的态度 暗示下一步应采取的行动 第3章 掌握更多技巧 优秀的沟通者无论在单个人还是在大庭广众面前，都能成功地传达书面和 口头信息，使各方都能理解信息内容。 3.1 有效地下达指示 在沟通过程中，一项基本活动是向他人解释委托给他们的任务，包括任务 之目的、方法与范围。学会如何向顾客、同事或供应商介绍情况，这将助你踏上 成功之路。 小提示 44： 给他人的自主权宁多毋少。 3.1.1 选择指示的形式 指示有多种形式，可以是将来要采取的行动，也可以是解释事情原委的汇 报。如果涉及到顾客，它就兼有汇报与行动计划的性质：既要详述行动细节，又 要阐明顾客需充当的角色。注意对方提供的反馈，以判断你是否已提供了足够信 息。 3.1.2 提供信息 如果你把一份书面介绍材料交给同事或顾客，同他（她）详谈以扩充或澄清有 关要点，检查他（她）是否已完全理解。 介绍情况时，良好的目光接触有助于集中注意力 小提示 45： 为使员工有机会发挥其主动性，书面指示的规定不应过细。 3.1.3 编写书面指示 介绍任务时，应商定你们中将由谁把谈话内容整理成书面材料。编写书面材 料时应注意： 开宗明义； 指出哪些资源可供利用； 规定时限； 指明工作方式； 如果该说明书须形成文件，应指出文件发给哪些人； 即使你授权他人做的工作很简单，你的指示明确些仍可少出错。 书面指示 制作问卷，调查员工对餐饮部的看法。（讲清目标） 使用公司打字员并索要复印报价表。（指明可利用资源并提出预算建 议） 星期五中午以前完成。（规定期限） 编写问卷前，在各楼层各访谈一人。（指出为实现预定目标应采取的行 动） 把问卷交给我审批，然后发给各部门主管。（指出问卷应发给谁） 小提示 46： 如果执行原来的指示，但项目进展并不顺利，那么应尽快重新 作指示。 3.1.4 授权 大多数指示都涉及权力移交问题。如果一项任务由你负责，并由你指派他人 具体执行，那么，你就向该人授权。此时，在书面指示中，你一定要讲清受托人 的责任范围，你希望他向你汇报些什么内容以及你是否会做出进一步指示。若这 项工作历时较长，书面指示中应包括进行检查的时间。 3.2 单独沟通 同员工的会见可以是作为工作内容的一部分的正式会见，也可以是为解决 任何一方所提出的个别问题而安排的非正式会见。请你利用单独沟通检查员工的 表现，并藉此查明是否需对员工进行辅导或向他提供咨询。 小提示 47： 要求所有应邀出席会议的人提前作好充分准备。 3.2.1 正式会见 非正式会见没有固定程序，正式的单独会见则与其他会见有相同的规则： 迅速切入正题，严格遵守议事日程，最后作总结并确保对方对结论表示赞同。在 单独会见中，经理与下属间的关系很容易陷入一方命令，一方遵从的模式。因此 若想使会见富有成效，你应聆听对方说话，争取展开理性的讨论，始终保持谦 逊有礼。但有一点须牢记：一定程度的对抗不仅是有益的，也是不可避免的。 3.2.2 要做的事 1. 每月至少安排一次与员工的正式的单独会见。 2. 遵守议事日程，并确保你们双方对最后制定的所有决策取得一致意见。 3. 记住：要聆听员工讲话，不要操纵会议。 小提示 48： 记住：富有成果的会议才是成功的。 3.2.3 准备要充分 对于常规会见而言，准备是否充分决定着结果是否会令人满意。有些公司每 两周举行一次上级与下属之间的单独会见，共同讨论问题、制定目标并宣传考核 意见。在会见的前几天，经理你就已先发下了考核意见，以使员工有足够的时间 准备他们的答复。 小提示 49： 倾听员工的心声。许多令人不满的问题可以通过辅导或咨询 得到解决。 3.2.4 辅导员工 优秀的管理人员就像优秀的教练员一样，他们了解员工的潜能，熟知应如 何鼓励员工改进工作，如何提高员工的知识水平。辅导行为应贯穿于管理过程的 始终，不应仅限于成绩考核及年度评估。作为经理，应主动帮助员工确立工作目 标，不时鼓励员工向更高标准进发，并讨论员工的强项和弱项。当接受辅导的员 工赢得了信心，并取得了一定成绩后，他们会自觉确立更高的个人目标，以求 改进工作。 小提示 50： 留心员工面临的问题，因为这些问题可能会影响到他们的工作。 3.2.5 向员工提供咨询服务 无论是工作上还是个人生活上的问题，均可通过咨询得到解决。如果你既未 受过这方面的训练又无经验，则应把向员工提供咨询的工作留给专业人员去做 ， 他们会帮助人们正视问题并解决问题。当员工因为某事而郁郁寡欢时，你应对其 处境表示同情，并提出你可以为他安排一次会见，为他提供咨询。负责咨询的人 员会帮助他找出问题的症结。应尽可能给他实实在在的支持。例如，当一段假期 有助于解决员工面临的问题时，你应当准假。 3.2.6 探寻解决方案 向员工推荐专业咨询人员前，应核实员工是否的确有困难需要帮助，同时 也愿意接受帮助。还应保证会见不受他人和电话干扰。 3.3 成功地主持会议 许多经理认为，会议占用了他们太多的时间。实际上，成功的会议将极大地 促进沟通。主持会议时，请注意控制会议进程，别让讨论失控。 小提示 51： 会议开始前分发所有相关资料。 小提示 52： 如果会议旨在制定决策，应确保决策得以制定。 3.3.1 为开会准备 为开会做准备时，有四个关键性问题需要问问自己：会议内容是什么？开 这次会的目的是什么？会议开得成功的标志是什么？应该邀请哪些人参加？这 些问题将帮助你判断这次会议有没有必要召开。每次会议都应有其最终目标。即 使不能达成最后决议，至少应制定一个行动计划。只有少数重要人物参加的小型 会议往往最富有成效。 小提示 53： 如果你担任主持人，不应操纵会议来谋取私利。 3.3.2 会议开场白 必要的介绍之后，应向与会人员讲清开会目的、预期效果与会议结束时间。 如有应遵守的基本规则，应直接说清。核实是否每个人手中都有相关资料，还应 确保会议议程能被全体与会者接受。如果以前曾经召开过一次有关会议，那么会 议记录须提交大家讨论并通过，但不要讨论议事日程上已列出的内容。如这是第 一次会议，可以直接开始第一项议程。最好邀请另一与会者发起讨论。 小提示 54： 恰当地运用幽默有助于双方达成一致意见。 3.3.3 引导会议进程 在会议进行过程中，应在加快讨论进程和所有人都畅所欲言这两个极端之 间保持一种平衡。在一个问题上争论不休的做法既浪费时间又可能造成关系紧张 为避免这种情况，应保证身边有一块表或一个钟，以便计时。对讨论时间加以限 定，这样，就可以按原计划结束会议。 小提示 55： 一定要遵守议事日程上规定的时限。 3.3.4 结束会议 为自己留出充裕时间来结束会议。会议结束前，要总结讨论结果，并检查他 人是否赞同你所得出的结论；还应安排好未竟事宜（包括指定专门人员负责此 事）；最后应安排实施所制定的决策的步骤，也就是会后应采取的行动。指派有 关人员负责各项活动，并对完成时间做出限定。 3.3.5 通过荧屏沟通 虽然电视会议不能代替面对面会议，它却是后者的有益补充。开会时，与会 者往往希望（有时也需要）看到正在发生什么事。因此，电视会议的效果往往要 比电话会议好。如果你的分公司离总部较远，常规会议不易进行，电视会议将尽 显其优势。 3.3.6 召开电视会议 电视会议使每一个与会者都能观察到讲话人的身体语言和面部表情。这种开 会方式可以节省用于旅行的时间和开支，因此十分有效。 3.4 与听众沟通 无论在举行演讲活动，开研讨会、开大会还是在进行培训时，充分作好演讲 准备并作好演讲都是大有裨益的。听众觉得，通过视觉接受信息要比通过听觉容 易得多。因此，如有可能，应该使用视听（AV）设备。 小提示 56： 在规定时限内完成演讲，不要拖延。 小提示 57： 作好准备（至少是心理准备），以备视听设备万一失灵。 3.4.1 为演讲做准备 安排好写稿、试讲以及最后回顾的时间。作 30 分钟的演讲，讲稿大约 4800 字，写讲稿需用几小时。写提要式讲稿显然快得多，围绕相关主题安排这 30 分 钟，对每一主题加以概括，并把有关材料以提要形式列于每一主题之下。如果使 用视听设备，为每个主题安排 3 分钟（30 分钟讲完 10 个主题），否则为每个主 题安排 1~2 分钟。 小提示 58： 如果让听众提问，会使演说速度减慢，那么，你可以问听众有 何问题。 3.4.2 讲清要点 书面材料中，多次重复往往不妥，而在演说中，重复却是必不可少的。演讲 就是在表演。如果你计划用提要式讲稿，应使提要简洁明确。这样，只要瞥见一 个词，就会回忆起几个复杂的想法。演讲时可以参考提要，但切忌原封不动地阅 读讲稿。听觉信息不便于大脑进行回忆，因此，尽可能使自己的演说容易被想起 演说时力求语言清晰、句式简短、语言流畅、要点之间过渡自然。另外，最后一个 要点应与第一个要点遥相呼应。 3.4.3 信息传递 信息传递过程中，有三个关键步骤：介绍大致要讲的内容；正式演说；重 复所讲内容。 介绍信息 传递信息 重复信息 小提示 59： 把演说控制在 20~45 分钟——这是一般人能够集中注意力的时 段。 3.4.4 鼓励听众做出反应 演讲时，尽可能不看提要，并且自信地在讲台上走动，这样做可以消除讲 台所带来的距离感，使你本人和你的演讲更容易被听众接受。讲话时，视线应落 到听众的中心，大约在从末排起算的三分之二处。听众的态度通常倾向于积极支 持而不是敌对，因此，可以让他们的支持给你以更多自信。与听众保持目光接触 通过向个别听众或全体听众提问来鼓励他们参与，这些做法均会收到良好效果。 另外，引听众发笑也可以活跃气氛。 3.4.5 运用视听媒介 迄今为止，35 毫米幻灯机与投影仪仍是最常用的视觉媒介。若听众人数较少 也可以用挂图或书写板代替。而运用了色彩和图像（包括移动图像）的视听媒介 则最具感染力。新技术把投影仪与计算机连接在一起，从而使这一视听媒介变得 方便、快捷并且价格低廉。无论你计划运用何种视听媒介，都要保证其操作技术 简单易学，并尽可能使用最好的视象材料。演讲时，你也可以适时地发给听众一 些笔记或视象材料。 3.4.6 成功地演讲 演讲时你应运用积极的身体语言。可以用手势强调要点，但不应过于频繁。 如果不看提要你也能讲得既流畅又自信，请尽量脱稿演讲。 检查投影仪上的材料是否已放好 用指示棒辅助演讲 身体站直，面向听众 声音清晰，语速适中 面部表情要积极 用张开手掌的手势表示强调 小提示 60： 可能的话，邀请著名演说家参加研讨会或大会。 3.4.7 富有成效的培训 为员工上培训课是一种重要的沟通形式。像对其他听众讲话时一样，对学员 讲话时应显示出自信，和学员保持目光接触，并鼓励学员提问。用几天时间到办 公室以外的地方进行集中培训，效果最佳。通过课外与员工进行非正式讨论或交 谈，你可以获得关于组织内部各方面的有益反馈。学员对培训课程本身所做出的 反馈对于检测这次培训是否有意义至关重要。 小提示 61： 定期检查员工是否得到了他们所需要的培训。 3.4.8 举行研讨会 内部研讨会与讲习班在某些领域为员工提供培训，这些领域对于组织而言 是至关重要的。这类培训涉及到工作中的事务，具有实践性、非正式性以及着眼 于具体目标等特点。如果是内部研讨会，只邀请相关人员参加，请高级经理参加 往往大有裨益。举行外部研讨会时，可以向顾客和供应商介绍公司进行了哪些变 动，也可以利用这类机会推销产品。最好邀请你的最高领导为这类研讨会致词， 或作一个不以销售为目的的报告。 小提示 62： 询问其他经理是否愿意在会上发言。 3.4.9 研讨会上的发言 如果你要在内部或外部研讨会发言，发言前应先向组织者询问其他发言人 将讲些什么内容，这样就能保证你们的发言不致重复。会前应弄清楚你该讲多久 以及讲完后是否要回答听众提问。如果不用麦克风，应确保坐在后排的听众也能 听清（如有必要可问一问他们）。讲话速度不要太快，注意看钟表，别超过规定 时间。 3.4.10 计划召开大型会议 大型会议比研讨会规模更大，也更正式。正如所有会议都有自己的目标一样 大型会议也不例外。会议的目标是制定议程的基础，并决定着讨论话题的转换。 值得一提的是，内部销售年会往往具有极强的激励作用。像其他类型的大型会议 一样，这类年会要求一流的会场、职业演说家的演说、效果绝佳的会场布置与视 听设备以及周密的计划，还应提前指定在会上发言的人。如果能邀请一位客座演 说家活跃会场气氛，将有助于激发听众的兴趣和热情。应让每一个将要发言的人 了解自己何时发言以及发言时间的长短。 要点 安排重要活动时，计划越周密，考虑越周详，越易取得成功。 辅以视听技术，信息接收效果会更佳。 象尊重和关心供应商那样，尊重并关心出席研讨会和大型会议的员。 在某些重要场合，公司可以花钱雇人表演和或演讲。 大型会议或研讨会后，还应组织后续活动，否则这类会议往往收效甚微。 小提示 63： 选择新会场时要听听别人的建议。 3.4.11 选择会场 会场无形中向与会者传递着大量信息。选择举行大型会议或研讨会的会场时 应认真考虑此次会议或研讨会的会场时，应认真考虑此次会议有哪些要求，然 后选择与会议的规模及类型相称的会场。若要举行大型会议，须选择一个能容纳 所有与会者的会场；而开办讲习班时，挑选一个中等大小的房间再另增几个小 房间，只要使学员能够分组工作就足够了。预订会场前，应检查会场设备是否齐 全，如电子设备和其他设备（麦克风、投影仪等）、为与会者准备的舒适的坐席 以及餐饮设施等。 要与不要 要保证与会者确知如何到达会 场并有交通工具。 要制定日程表，其中要包括休 息时间。 要准备随时修订会议议程以防 会议超时。 不要让与会者在未做准备的情况下作即 兴演讲。 不要邀请无关紧要的人物出席会议。 不要忘记通过征求反馈意见来检查会议 是否成功。 3.5 销售中的沟通 销售是商务活动的基础，这不仅仅是就说服外部顾客购买商品而言。在所有 商务场合，均可运用销售技巧赢得他人的赞同与支持，获得资源或说服他人放 弃反对意见。 小提示 64： 如果说你想作“软性推销”，那么请用提问的方式提出观点。 3.5.1 软性推销 最好的推销总是“软性的”：设法使人产生某种需求，然后对满足这一需 求做出承诺。你可以把这种销售手段运用到工作中去，使你的“推销术”能够随 机应变。软性推销技巧包括： 通过提问与聆听了了解情况，而不是轻下断言； 稍停片刻，让他人有机会回答； 如果遇到反对意见，要表示你能够理解——实际上仍坚持自己的观点， 直到你的观点被对方接受为止。 3.5.2 运用软性推销技巧 面带微笑、手掌伸展、掌心向上，这是软性推销惯用的技巧。你要表现出友好 的态度与令人信服的姿态，而不是咄咄逼人。另外，运用手势有助于强调你的话 自然的微笑 张开手掌的手势 小提示 65： 倾听来自潜在顾客的反对意见。他们可为你提供线索，帮你成 交。 3.5.3 硬性推销 传统的硬性推销法是通过把人逼到一定位置，强迫他人做出决定的方式进 行推销。如果你想在工作中实践某一想法，在距成功只有一步之遥时，你应保持 积极的态度，并运用硬性推销技巧。其策略如下： 提出所谓“最后”报价； 强调机不可失； 指明竞争形势； 做出不容妥协、毫不含糊的提议； 要求对方当场表态。 小提示 66： 请一位同事阅读你写的商务信件，检查它们是否清晰明了。 3.5.4 运用书面材料推销 运用书面材料推销，无论是通过邮件推销产品还是向同事“推销”提议， 往往遵循着一些似乎相互矛盾的规则。例如，在针对外部人员的营销活动中，长 信的推销效果明显优于短信；而在向内部人员分发备忘录时，简短文伯的效果 往往更显著。无论用长信还是短信，在信的开头你都应阐明写信目的。写信时应 注意激发读者兴趣，论述切中要点，所举实例真实可信。信件的结尾宜清晰、简 洁并表现出积极的态度。 小提示 67： 做每一笔生意时，都应把它看作你与对方的一次合作。 3.5.5 利用计算机 个人电脑已发展成为一种得力的推销工具。你可以把潜在顾客的姓名和地址 存入数据库，甚至可以在与客户进行电话交谈的同时查访与其有关的资料。荧屏 上的数据能使你提高办事效率，并帮助你同对方成效。在推销金融服务
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03-美的-内部讲师管理办法
广东美的集团空调事业部文件 内部讲师管理办法 第一章 总则 第一条 目的 为充分利用空调事业部内部的智力资源，积极培养和建设事业部兼职 讲师队伍，发挥内部讲师在事业部整体培训教育体系中的核心作用，特在 《人力资源开发与培训管理制度》的基础上制定本管理办法。 第二条 适用范围 本办法适用于空调事业部各种类型的培训，包括事业部一级的培训及 各职能部、二级子公司组织的二级培训。 第二章 管理职责 第三条 归口管理 人力资源部是内部讲师的归口管理部门，负责讲师的评聘及相关管理 工作。 第四条 讲师工作职责 1． 根据事业部人力资源部的安排，展开相关内训课程； 2． 负责参与事业部年度培训效果工作总结，对培训方法、课程内容 等提出改进建议，协助事业部培训主管完善事业部培训体系； 3．负责培训学员的考勤和考核； 4．负责编写或提供教材教案； 1 5．负责制作培训学员测试试卷及考后阅卷工作。 第三章 讲师资格评审及程序 第八条 讲师类别 讲师分储备讲师和正式讲师两类，讲师除了可以获得授课薪酬之外， 还可以获得事业部组织的“讲师培训”（委外或外派），正式讲师等级资 格证由人力资源部颁发审核，总经理审批。 第九条 外聘教师 非本事业部人员（集团内员工）在为本事业部员工进行培训的过程中， 经事业部人力资源部评审合格后，也可聘请其担任空调事业部讲师（等级 评聘按照本办法）。 第十条 讲师评选条件 1． 具有认真负责的工作态度和高度的敬业精神，能在不影响工 作的前提下积极配合事业部培训工作的开展； 2．在某一岗位专业技能上有较高的理论知识和实际工作经验； 3．形象良好，有较好的语言表达能力； 4．具备编写讲义、教材、测试题的能力。 第十一条 等级评聘 为了保证培训效果并激励讲师授课水平的自我提升，讲师按级付酬， 正式讲师划分为三个等级，等级按《培训效果调查表》得分标准评聘。 第十二条 内部讲师评聘程序如下： 1． 各单位推荐或个人自荐——单位主管领导审核——人力资源部 审批，审批后的讲师将获得储备讲师的资格。（见附表一《内部讲师推荐 表》） 2． 人力资源部与各二级培训主管部门会适当安排储备讲师授课。 2 3． 各二级培训主管部门安排内部讲师授课前应通知人力资源部有 关讲师和课程安排事项，以便于人力资源部对讲师的授课情况进行跟踪； 跨单位聘请内部讲师时人力资源部提供必要的协调。 4． 人力资源部组织，各二级培训主管部门协助对储备讲师的授课 效果进行抽查（见附表三《培训效果调查表》），对连续二次抽查得分低于 60 分的讲师，暂停安排授课，若因个人或组织需求，可按本规定重新申请。 5． 各级讲师均可以提出升级申请（见附表二《内部讲师资格评聘 表》），人力资源部受理申请并组织升级评聘，聘期半年。满足以下标准可 申请升级评聘： （1）连续两次考察授课均达到以下评分标准： 三级讲师：70~80 分 二级讲师：80~90 分 一级讲师：90~100 分 （2）授课时数： 三级讲师须授课 6 学时/年； 二级讲师须授课 8 学时/年； 一级讲师须授课 12 学时/年。 注：必要是人力资源部邀请专业人士参与评审。 6． 人力资源部组织，各二级培训主管部门协助对正式讲师的授课 效果进行抽查，连续二次抽查得分低于本级标准得分下限的讲师降一级， 经再次考核得分高于本级标准得分上限方可恢复原级别。 第十三条 事业部鼓励广大员工积极参与讲师评聘与升级，讲师业绩作为其 工作绩效考核的参考依据之一。 3 第四章 讲师考核 第五条 培训项目考核 培训学员和人力资源部培训主管对培训项目的效果、教材设计、授课风 格、学员收益等进行评估。（见附表三《培训效果调查表》）。 第六条 年终考核 人力资源部对讲师的考核年终进行综合评定。考核结果由人力资源部 审核（见附表四《内部讲师年度考核表》）。对考核结果不合格或者受到学 员两次以上重大投诉的讲师，事业部将取消其讲师资格；讲师因正常工作 或个人原因，不能按原计划授课时，应及时通知培训组织部门，以便另行 安排。 第七条 事业部根据考核结果，每年度从讲师队伍中评选出部分优秀讲师， 并给予一定物质奖励和精神奖励。 第五章 讲师的培训 第十四条 讲师的培训 为了提高培训的成效，凡申请担任正式讲师的人员，经过资格初审后 ， 接受讲师资格培训课程： 1． 学习原理； 2． 成人学习特点； 3． 企业培训与员工发展； 4． 教材设计与制作； 5． 培训技能训练。 6． 专业外出培训 4 第六章 讲师的报酬 第十五条 付酬标准 讲师等级 付酬标准 一级讲师 200 元/小时 二级讲师 150 元/小时 三级讲师 100 元/小时 储备讲师 50 元/小时 第十六条 报酬支付 事业部一级的培训项目由人力资源部负责报酬的申请与支付，各职 能部、二级子公司二级培训项目由相应的培训主管部门负责报酬的申请与 支付。（见附表五《培训费用支出申请表》） 第七章 附则 第十七条 本办法由人力资源部制订、修改并解释。原有制度与本办法相抵 触的均遵循本管理办法。 第十八条 本办法自下发之日起执行。 广东美的集团空调事业部 二 00*年四月三日 发：各单位 送：辛副总、金副总、 报：集团总裁办、集团人力资源部 印发份数：15 份 其中存档：1 份 5 表一 姓名 学历 美的空调事业部 内部讲师推荐表 填表日期： 岗位 部门 授课方向 特长 描述 授课 经历 参加 培训 经历 个人 自荐 理由 部门 推荐 意见 个人 签名 部门 负责人 签名 人力资源部 审核意见 6 美的空调事业部 表二 内部讲师资格评聘表 填表日期： 第一部分：讲师资格升级申请（由讲师本人填写） 姓名 学历 专业 所在单位 科室 岗位 讲师资格 评聘时间 申请资格 □三级讲师 □二级讲师 □一级讲师 1） 教授课目 2） 3） 1） 培训记录 2） 3） 4） 第二部分：授课效果考察（由人力资源部填写） 序号 培训项目 培训时间 组织单位 1 2 考察 结果 总 体 评 价 讲师资格评定 人力资源 总监意见 表三 总经理 意见 美的空调事业部 培训效果调查表 培训课程名称: 7 授课成绩 组织部门: 姓名：（可以不填） 说明: 1.本表请受训学员如实填写,并请填妥后交组织部门。 2.请在你认可的选项上打勾。 3.请你给予真实的反映批评,以帮助我们对将来的培训计划进行改进。 序号 评估项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 培训目标已达到？ 教师讲解技巧如何？ 是否鼓励学员参与课堂教学？ 是否很好地回答学员的提问？ 讲课内容是否丰富，吸引人？ 知识面是否宽广？ 所讲内容是否切题？ 培训内容对自身全面发展是否有 启发？ 培训内容是否紧密结合实际？ 培训内容能应用到岗位上？ 教师对所讲内容掌握得深、理解得 透？ 讲义编写质量？ 整体上，您对这次课程的满意程 度是？ 差 1 □ □ □ □ □ □ □ □ 中 2 3 4 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 差 2 4 □ □ □ □ □ □ 好 5 6 7 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 中 6 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 好 8 10 □ □ □ □ □ □ （注：满分 100 分，前十题满分 7 分，后三题满分 10 分，汇总后填入“讲师总 得分”里） 您的其它意见： 讲师总得分： 谢谢合作！ 8 美的空调事业部 内部讲师年度考核表 表四 填表日期： 第一部分：讲师档案 （由讲师本人填写） 姓名 学历 所在单位 科室 讲师资格 评聘时间 教授课目 专业 岗位 目前 意向 年度 自我小结 第二部分：培训绩效记录 序号 1 2 3 4 5 6 7 年度 总体 评价 培训项目 讲师本人填写 培训时间 组织单位 评语 奖励 人力资源部 培训主管 人力资源部 总监意见 人力资源部填写 抽查成绩 美的空调事业部 培训费用支出申请表 表五 填表日期： 部门 姓名 培训课程 时 课 费用标 准（元/小 时） 培 训 组 织 部 门 培 训 主 管 人力 资源 总监 审核 总 经 理 审 批 备 注 授课费 讲师签收
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17-泰康企业大学操作手册_2006年
泰康企业大学 Business University 操作手册 营销学院 新人基础培训 编者说明 在中国加入 WTO 的今天，国外保险公司纷纷登陆中国保险市场。中国的保险业面临前所未有的挑战，而寿险行业 的竞争就是人才的竞争，人才一靠引进，二靠培养，而培训是培养专业的高素质人才的关键。因此，泰康人寿在成立之 初就确定了“专业化、规范化、国际化”的发展战略，并以“教育是最大的福利”作为公司的重要经营理念。 新人培训是公司培训的窗口，是各家保险公司树立培训品牌的核心，也是寿险营销人员职业生涯中最重要的培训。 新人能否建立对保险的信心，能否建立对公司的信心，能否建立正确的工作观念，新人培训起着关键的作用。因此规范 新人培训的内容和操作模式，建立新人育成体系，提高新人培训的质量是非常必要的。为此总公司培训部集各分公司的 力量，整合各分公司的资源，编写《业务人员新人培训操作手册》。 《业务人员新人培训操作手册》详细说明了新人培训的课程重点、操作流程和班务管理要点，希望各机构培训管理 者、培训讲师及主管能够认真学习、规范操作，共同提升培训品质，为一线的业务伙伴提供高品质的培训服务。 本手册的编定得到了泰康人寿首席训练官曾恩明博士和培训部助理总经理高铭总的亲自指导，也得到了武汉、济 ● 南、昆明、广州、郑州、北京等分公司的大力支持，同时也凝聚了总公司培训部所有伙伴的心血。因时间紧张，难免有疏漏 之处，敬请原谅。 泰康人寿总公司培训部 总 则 一、培训目的 透过符合成人学习理论的人性化培训，树立泰康培训品牌，提高营销人员在市场上的竞争力。 二、期望效果 改头换面、脱胎换骨 1、新人充满自信和热忱、养成团队合作精神； 2、认同保险行业、对销售充满信心； 3、认同泰康人寿的企业文化与经营理念； 4、了解保险基本知识与保险销售流程； 5、坦然面对工作过程中遇到的困难和挫折； 三、主体课程： 1、精神建设； 2、保险观念； 3、商品知识； 4、销售技巧； 5、行政处理 四、参训条件 符合公司招聘条件，通过公司面试的新进人员。 五、培训时间与方式 时间：两周 方式：第一周—— 基础理论周； 第二周—— 实战演练周。 六、培训人员配备 1、班 主 任——由培训部指定一名培训人员作为新人培训班的班主任，负责培训过程的管理工作。 2、班 助 教——由培训部根据班级学员数量安排 1-2 名人员担 任培训过程中的值星工作。 3、讲 师——由培训部的专职讲师、组训和授权的兼职讲师担任。 七、班主任工作职责 培训班实行班主任负责制，班主任有权对培训班的学员作出处理，直至退训。其他人不得干涉。 班务管理： （一）、培训前： 1、编制课程表、安排讲师并要求讲师备课，在开课前 5 天用《邀请函》通知讲师培训内容、时间及地点； 2、 向讲师登记发放教材、投影片、资料等； 3、 制作《班主任日志》、编制《学员考勤簿》； 4、 准备学员资料袋； 5、 包括培训通知下发、学员名单打印、课程表的下发； 6、 培训场地及培训设备准备。 （二）、培训中： 7、 向学员宣读培训须知，并强调着装与纪律规定； 8、 积极营造良好的班级氛围，调动学员参与的积极性； 9、 每次课前向学员隆重推出授课讲师，严格按照“题、重、人、名”的程序，讲师讲完课后用“谢、重、名”的方式向 讲师致谢； 10、 讲师上场要用激昂的音乐伴随，音量由小到大，讲师上台后 5－10 秒，音量由大到小关闭； 11、 每天课程结束后对当天的学习内容进行总结； 12、 及时与学员沟通，了解并解决学员的问题； 13、 提前一天再次通知次日授课讲师； 14、 向营业单位反馈新人学习情况； 15、 处理突发事件； 16、 通过班务管理和纪律，树立泰康新人培训品牌； 17、 讲师在每天培训期间注意随时向学员灌输泰康企业文化及理念； 18、 每天填写《班主任日志》。 （三）、培训后： 19、 做好讲师授课效果的考评工作； 20、 及时反馈学员学习效果； 21、 建立学员培训档案； 22、 总结培训经验和教训； 23、 写《培训总结》报告。 纪律管理： 培训采用加分制，每人基础分为 60 分，每人每天如没有任何违规，则加 4 分。伙伴们如果一切如按照“一流人才、一流 风范”的标准做到，10 天课程结束时，总分为 100 分。总分低于 80 分的作延训和退训处理。总分高于 110 分的作为优秀学 员候选人。 1、 每天上午、下午以小组为单位进行点名；迟到者每次当天少加 5 分。旷课一天者延训或退训； 2、 课间巡视，椅子、水杯不归位者，每次少加 2 分； 3、 检查学员着装与班级纪律执行情况； 4、 严禁学员在上课时吸烟、吃口香糖及其他零食等，否则少加 5 分； 5、 严禁学员在上课时使用手机、BP 机，否则少加 5 分； 6、 保持教室内桌椅摆放整齐，经常对教室的卫生进行清理； 7、 在笔试和口试过程中，维持考场纪律，作弊作退训处理。 八、助教职责 服从班主任的工作安排，协助班主任完成培训班各项工作。 九、讲师职责 班主任和讲师严格按《新人岗前培训教案》及《新人培训操作流程》的内容和要求进行授课，并结合自身的经验， 充实课程内容。 十、培训考核及验收 新人应达到综合笔试、口试合格方可结训上岗。 十一、新人培训课表 第一周—理论周（ 月 日— 月 日） 班主任：XXX 日期 时间 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 8:30—9:00 9:00—9:10 9:10—9:55 温故而知新 报 到 休 培训说明 寿险的意义与 开训典礼 功用 接近技巧 息 赞美技巧 拒绝处理 讲 师 10:05—10:50 行业展望 寿险的意义与 建议书 推销效用 功用 制作 拒绝处理 讲 师 11:00—11:45 我们的 泰康人 家园 形象 建议书 基本条款 说明 递交保单 讲 师 11:45—13:30 午餐及午休 13:30－13:45 轻松一刻 13:45—14:30 前程规划 购买心理与 主、附险 推销流程 介绍 促成技巧 售后服务 讲 师 14:40—15:25 保险基础知识 准保户 附加险、 投保规则 开拓 健康险 活动管理 讲 师 15:35—16:20 保险基础知识 接近前 保单填写 准备 分红保险 营销员的一天 讲 师 16:30—17:30 夕会一 夕会二 夕会三 夕会四 讲解 我将是本次培 我是一个值得 我是一个最热 我是本次培训 实战演练（1、 训中收获最大 信赖的人 心服务他人的 中收获最大的 电话约访） 人 人 （2、接触） 的人 第二周—－实战周 （ 时 间 月 日— 月 日 月 日） 班主任：XXX 月 星期一 日 月 星期二 精 8:30-9:00 致 早 日 星期三 实战演练四 实战演练五 《实战演练》讲 接触面谈 商品解说 促成 主讲： 主讲： 主讲： 工作联系（成功欢呼） 9:50-10:00 二次早会个别辅导 实战演练六 10:00-15:30 试 取介绍 通 市 市 市 市 场 场 场 场 实 实 实 实 习 习 习 习 夕 15:30-16:00 金曲、 商品讲解、 答 疑 关 口 试 通 关 会 口 走动管理、个别辅导、经营日志、准保户卡填写 试 我的未来 不是梦 心得分享 16:30-17:15 口 拒绝处理和索 星 16:00-16:30 日 星期五 主讲： 9:30-9:50 《商品》 主讲： 真心英雄 掌声响起 《商品》 《商品》 主讲： 17:15-17:30 值 星期四 月 默写、热身操、敬业时间 实战演练三 值 日 会 9:00-9:30 解、演练 月 主讲： 感恩的心 口试演练 主讲： 通 关 结 训 典 礼 工作联系 二次夕会 星 十二、目的与期望效果 序号 时间 （分） 课 题 目 的 1、 表示公司对新人的 1 50 培训说明 开训典礼 重视； 期望效果 1、 新人尽快适应新的环境； 2、 感受到新团队的温暖； 2、 让新人了解培训的 3、 遵守培训规定和要求； 有关规定，取得最 4、 开始养成服从的习惯。 佳培训效果。 2 50 行业展望 1、坚定从事寿险行业的 信心。 1、 了解寿险行业的现状与发展前景； 2、 树立正确的择业观； 3、 认识从事人寿保险的价值。 1、 公司成立背景； 3 50 我们的家园 1、了解并认同公司，坚 信自己的选择。 2、 公司发展历程； 3、 公司取得的辉煌成就； 4、 公司发展蓝图； 5、 了解公司、认同公司、热爱公司 4 50 生涯规划 1、分析了解自我，确立 1、 认识自我； 在保险业的目标。 1 、了 解保 险的 发展 历 5 100 保险基础知识 程，理解掌握风险、保 险最基本的一些概念。 寿险的意义与功 6 100 用 2、 规划自己发展历程？ 3、 我如何去做？ 1、 使学员对保险原始思想的启蒙有大 致的了解； 2、 掌握现代保险的形成与发展； 3、 了解风险的概念和保险原理。 1、建立从事人寿保险的 1、 建立工作的价值观； 使命感和责任感。 2、 了解人寿保险的对个人、社会、国家 的功用； 3、 更加热爱寿险行业。 50 泰康人形象 7 爱的形象。 50 8 9 1、展现令他人接纳并喜 购买心理与推销 流程 50 准保户开拓 1、 专业的着装和仪容； 2、 掌握基本社交礼仪； 3、 令人喜爱的言谈举止和行为规范。 1 、了 解 客 户 的 购买 心 1、 客户购买的心理过程； 理，掌握专业化的销售 2、 专业的销售流程； 流程。 3、 销售流程与购买心理之间的关系。 1、能在市场找到符合条 1、 了解开拓主顾的重要性； 件的准主顾。 2、 初步掌握开拓主顾的基本方法和技 巧； 3、 自我目标市场的设定。 50 接近前准备 10 1、为顺利接近做好充足 的准备。 1、 接近前准备的重要性； 2、 接近前准备的具体内容； 3、 养成“不大无准备之战”的习惯。 1、 接近的方法和技巧； 11 50 接近技巧 1、让客户接纳你。 2、 建立客户的信任的方法； 3、 学会赞美和沟通； 4、 问问题的技巧。 50 推销效用 1、掌握推销的精髓 12 1、 了解 和 掌 握 推 销 效 用的 方 法 和技 巧； 2、 掌握激发客户购买欲望的重要性。 13 50 基本条款 1、掌握条款的基本结构 1、 对各种专业名词的理解和掌握； 和条款的各种术语。 2、 了解设计“责任免除”的原因。 1、 掌握一种热销商品； 14 50 商品介绍 1、熟悉商品知识 2、 通过对一种商品的研究，掌握对其 他商品的了解； 3、 学会简洁明了说明商品的方法。 50 赞美技巧 15 50 建议书制作 16 1、学会根据客户需求设 计相应的建议书。 50 建议书说明 17 18 、 1、学会沟通和赞美的基 、 本技巧。 、 1、初步掌握建议书说明 的方法和注意事项。 50 促成技巧 1、掌握促成的技巧。 赞美的意义； 赞美的方法； 赞美的时机； 1、 学会分析客户需求； 2、 学会产品组合； 3、 学会设计建议书 1、 说明对销售的作用； 2、 说明的方法和技巧； 3、 导入促成的技巧。 1、 学会自然导入促成的技巧； 2、 熟练促成的话术； 3、 熟练运用促成的工具和步骤。 19 50 附加险、 健康险 1、 健康险销售销售方法； 1、了解健康险知识。 2、 目标客户； 3、 销售话术。 1、 正确面对客户拒绝； 2、 调整学员心态； 20 100 拒绝处理 1、正确面对客户拒绝 3、 掌握处理拒绝的基本方法和技巧； 4、 建立拒绝处理的习惯语言模式； 5、 掌握拒绝处理的步骤和原理； 6、 拒绝处理话术。 21 50 递交保单 1、递交保单的要领和索 取转介绍。 1、 递交保单的方法和技巧； 2、 保险责任提示； 3、 索取转介绍的方法和技巧。 1、 售后服务的意义； 22 50 售后服务 1、售后服务的重要意义 2、 售后服务的内容； 3、 售后服务的时机； 4、 售后服务的技巧和方法。 23 24 25 50 50 50 计划与活动 投保规则 保单填写 1、计划的重要性和计划 的方法。 1、投保规则在销售中的 重要性 1、学会正确的填写各种 投保单 1、 学会做年、月、周、日计划； 2、 养成使用活动管理工具的方法和习 惯。 1、风险控制对保险公司的重要性； 2、了解一般投保规则和特殊投保规则的 内容。 1、 了解正确填写保单的重要性； 2、 初步掌握保单填写的注意事项； 3、 明确自己就是保单的初审人员。 4、 了解一天工作的步骤和要领； 26 50 营销员的一天 1、养成良好的工作习惯 5、 如何做好日计划； 6、 培养工作习惯。 十三、操作指南 新人培训开始前一天（上周末） 一、 场地布置： 1、 桌椅摆放（根据参训学员多少而定，后排放置 2 张工作人员和助教桌）； 2、 开训典礼主席台：桌布、鲜花等（事前准备，开训说明会后再布置）； 3、 横幅：《泰康人寿 XX 分公司第 X 期新人培训班》； 4、 相应的标语、条幅；司歌、司训；《管理是严肃的爱，教育是最大的福利》；公司的“易拉宝”等； 5、 报到登记桌、桌布等； 6、 名牌：领导名牌、报到处、交费处、指引牌、欢迎牌、饮水处、吸烟区等； 7、 门口张贴学员名单及学号、座位安排表。 二、 设备准备： 1、 CD 碟：公司形象宣传片、泰康永远、玛格琳娜、感恩的心、上场音乐、颁奖音乐、热身操音乐等； 2、 音响系统：功放、CD 机、无线麦克风 2 个； 3、 教具：笔记本电脑、多媒体投影议、白板、白板笔、白板擦、时间提醒牌（10 分钟、5 分钟、谢谢）； 4、 礼仪绶带 8 条。 三、 资料准备： 1、 资料袋、培训学员手册、笔记本、实战手册、圆珠笔、 胸卡、展业夹、条款汇编，（收款收据、装钱袋）。 2、 讲师、工作人员、学员胸卡； 3、 班主任、领导、讲师的简历制作成投影片。 四、 工作人员安排： 1、 2、 3、 4、 指引看学号及座位（1 人）； 维持秩序（1 人）； 发资料（1 人）、缴验资料（1）、收培训费（1 人）； 座位引导、门禁（1 人）、音控（1 人）、 注：（1）、工作人员要披绶带、带工作牌。具体人员分工视情况而定。 （2）、新人收费有些机构已在服务部收取，则不再安排。 新人培训第一天(周一) ——基础培训（一） 当日工作事项： 一、开训典礼准备 1、检查场地布置； 2、资料袋； 3、学员证； 4、考勤卡。 二、开训典礼 三、第一天培训课程 四、夕会（一） 五、物品支援 1、课程讲师简介，时间提醒牌； 2、教案准备及白板笔、白板擦； 3、司歌《泰康永远》、《玛格琳娜》音带； 4、空白座位表； 5、学员情况分析表：尽快统计，一份存档，一份给班主任。 当日工作流程： 一、（8：00） 班主任及各位专员准时到达教室 二、（8：10—8：45） 新人报到流程 1、 学员证：排队缴纳新人应聘手册,验证身份证及两张收据(培训资料费和代理人报名费)后,发放培训资料袋及 学员证(在收据上盖章).； 2、考勤卡：凭学员证领取考勤卡，打卡后插入卡板； 3、检查外表：检查仪容、仪表，佩带好学员证； 注意：对没戴领带、穿西服、穿皮鞋的伙伴一律问明原因 ，严格要求，达不到服装仪容要求一律转训，一开始就 塑造公司形象。要求职业装，但化妆不能过浓。 4、安排座位：按“莲花座”由前往后引导入座； 5、报到人数统计：根据应聘手册及座位表确定报到人数， 打印新座位表。 三、（8：45—9：15） 典礼前的热身与带动 1、问早道好；提醒关闭手机及 BP 机； 2、热烈的掌声；坐姿：椅子前的 1/2 处； 3、“爱的鼓励”、“欢迎歌”的练习（演练二遍）； 4、领导入场仪式的演练，注意后面接热烈的掌声； 5、值星专员作带领，领导到场时通知主持人正式开始开训典礼。 四、（9：15—9：30） 开训典礼 1、全体起立，《欢迎歌》欢迎领导入场； 2、典礼开始； 3、介绍开训领导； 4、司歌、司训 5、领导期许； 6、典礼结束，全体起立，领导退场 五、（9：30—9：55） 班主任讲话 1、鼓掌的方式、问好的回应； 2、服装的要求以及仪容仪表； 3、胸牌、考勤卡（打卡时间）； 4、手机、BP 机关到振动档； 5、坐姿、椅子摆放； 6、记笔记、考试（成绩会每天公布，成绩不佳且态度不好会退训）； 7、培训费的收取以及退训处理； 8、单证抵押金宣导； 9、上课仪式的演练，下课仪式的演练； 10、洗手间、茶水间的位置； 11、保持教室清洁； 12、宣布休息及上课时间； 13、推选一位班长，乐于为大家服务，严格要求自己，声音要大； 14、宣布上课音乐《玛格琳娜》听一遍。 六、（9：55—10：05） 课间休息 1、收下横幅； 2、撤掉主席台、司仪台； 3、在白板上写课程名称以及授课讲师姓名； 4、检查白板、白板笔、麦克风 七、（10：05—11：45） 课程进行《行业展望》 《我们的家园》 1、准备讲师简介、教案； 2、上课前介绍讲师：题、重、人、名； 3、讲师首次上课应用《欢迎歌》； 4、课后总结，掌声感谢讲师：谢、重、名； 5、午餐前提醒下午打卡时间（重点强调）； 6、课程中提醒坐姿、桌面整洁、上课时间； 7、调整座位表； 8、讲两堂课的讲师在中间休息时为其准备一杯水。 八、（11：45—13：30） 午餐及午休时间 班主任提醒中午上课时间，否则会转训；告知就餐地点。 九、（13：30—13：45 ） 轻松一刻 1、值星检查考勤情况，将迟到者带至班主任处理； 2、 教唱司歌《泰康永远》及诵读司训。 十、（13：45—16：20） 课程进行《生涯规划》《保险基础知识》 1、准备讲师简介、教案； 2、上课前介绍讲师：题、重、人、名； 3、讲师首次上课应用《欢迎歌》； 4、课后总结，掌声感谢讲师：谢、重、名； 5、课中提醒坐姿、桌面整洁、手机呼机、胸牌。 十一、（16：30—17：30） 夕会 1、 包装：A 打破舒适圈；B 卡耐基训练，由外而内； 2、 自我介绍（可分组进行）； 3、自我成长契约范例（投影片）：A 解释；B 再次填写（5’—10’）；C 这套教材公司花巨资引进，上这样的培训 课在台湾 7000 台币，最好的培训课程； 4、带活动： A、给 5’写“我将是这次培训中收获最大的人”； B、说明活动进行方式（30’’、15’’提醒）； C、找一个示范，给予热烈掌声，再次说明活动进行方式； （刚开始打断，不断去修，提高学员的声音和气势） D、分组（报数，单数排伙伴向后转）； E、包装第一人……各秩序不断鼓励、包装，“我将是……”计时 1’演讲开始，喊停，打断，纠正不足，鼓励还能 做得更好，还有 30 秒，还有 15 秒，时间到，所以说……，给予热烈掌声，第一个人讲完后总结：掌声干 扰，微微点头，还礼； F、选举：最优秀的人，记下名字； G、向后转，坐下。 （活动期间，专员加强巡场） 5、课程复习； 6、晨测宣导：认真复习，宣导考场纪律，强调两次不及格的要转训，作弊者作退训处理； 7、纪律、明日培训时间宣导，打卡，迟到没有理由可言，说明没有做好充分的准备。 十二、明日物品准备 1、《保险的意义与功用》的音带； 2、担保书的准备； 3、晨间测验试卷的准备； 4、讲师简介及教案； 5、资料不全者表格追踪； 6、学员座位调整并打印新座位表 新人培训第二天(周二) ——基础培训（二） 工作要点 一、检查设备； 二、晨间测验及批改出成绩单； 三、考勤统计及缺勤人员追踪； 四、提醒讲师讲课； 五、讲义呈送； 六、统计、张贴晨间测试成绩； 七、整理教室。 物品准备 一、晨间试卷； 二、《样样红》歌曲磁带及投影片； 三、《保险的意义与功用》课程磁带准备（《丝绸之路》、《如果还有明天》、《飞机失事》、《似曾相识》）； 四、纸片； 五、预备期协议书、保证合同； 六、讲师简介及教案； 七、夕会教案。 工作流程 一、（8：00—8：30） 1、检查设备 A、音响、麦克风、投影机运作正常否； B、打开所有灯光及空调； C 、白板笔、白板擦； D 、排列空座位； E 、教室是否清洁； F 、播放轻音乐。 2、学员报到 A、 检查考勤卡； B 、晨间复习； C 、检查服装仪容； D 、检查胸牌。 二、（8：30—9：00 ） 晨间测试 1、司歌、司训； 2、值星上台报告； A、强调规范行为举止； B、强调考试纪律，严禁舞弊，舞弊退训，考不好还有一次机会； 3、发试卷测验：叮嘱写上名字、学号及考场纪律，考试时间的提醒； 4、收取考卷，专人批改，登录成绩。 三、（9：10—11：45 ） 课程进行《保险的意义与功用》 《泰康人形象》、 1、准备讲师简介、教案； 2、上课前介绍讲师：题、重、人、名； 3、讲师首次上课应用《欢迎歌》； 4、课后总结，掌声感谢讲师：谢、重、名； 5、课间与学员交流，将违规椅子放到桌面； 6、维持课堂纪律，巡堂； 7、《相信人寿保险》课前拉上窗帘，课间灯光、音乐配合。 四、（11：45—13：30） 学员午餐、休息 1、整理教室； 2、调整座位，进行补缺。 五、（13：30—13：45） 轻松一刻：学跳《样样红》上半部分 六、（13：45—16：20） 课程进行《购买心理与推销流程》 《准保户开拓》《接近前准备》 1、准备讲师简介、教案； 2、上课前介绍讲师：题、重、人、名； 3、讲师首次上课应用《欢迎歌》； 4、课后总结，掌声感谢讲师：谢、重、名； 5、课间巡堂，维持课堂纪律； 6、课后与学员交流，将违规椅子放到桌面； 7、值星专员、班主任调整座位，将退训人员的座位补全。 七、（16：30—17：30） 夕会（二） 1、调整坐姿、整理桌面 2、“我是一个值得信赖的人” A、课题包装； B、分组发表； C、选举表现最佳者。 3、担保书作业 A、发《新人应聘手册》、预备期协议书二份、保证合同二份、保险代理合同（同业）； B、讲解填写注意事项； C、反复强调担保书用途及重要性； D、单证抵押金的宣达； E、要求学员尽早将担保书等资料备齐交验到营销部； F、注意提醒担保人资料，学员写的应和身份证相符； 4、班主任一天课程总结； 5、测验成绩公布、分析，张贴在教室； 6、重复行为规范：A 椅子、B 打卡、C 迟到； 7、将测验最后几名留下谈心，督促学员回去认真复习。 八、（17：30 ） 整理教室 九、周三前的准备 1、晨间测验； 2、通知讲师； 3、担保资料收缴。 新人培训第三天(周三) ——基础培训（三） 工作要点 一、检查设备：话筒、白板笔、白板擦、灯光、音响； 二、晨间测验及批改； 三、考勤统计及缺勤人员追踪； 四、提醒讲师讲课及讲义呈送； 五、统计、张贴晨间测试成绩； 六、担保书、照片（交值星专员）； 七、登记学员名片表。 物品准备 一、《条款汇编》的准备； 二、商品图例建议书的准备； 三、练习用投保单 四、晨测试卷； 五、《样样红》磁带； 六、讲师简介及教案； 七、夕会教案。 工作流程 一、（ 8：10—8：30 ） 课前检查 1、音响、麦克风、投影幕的检查； 2、白板笔、白板擦； 3、播放轻音乐，从头开始到晨间测验前，音量柔和，不能中断，帮助复习。 二、学员报到 1、检查服装仪容、胸牌； 2、进门道早，走动管理； 3、考勤卡的检查，提醒学员打卡，对没到的伙伴把考勤卡收集交给班主任处理。 三、（8：30—9：00） 晨间测试 1、司歌、司训； 2、班主任（值星专员）报告； A、再次强调考场纪律，违反考勤纪律将作退训处理，考不好则还有一次机会； B、再次强调规范行为举止。 3、发放试卷； A、收拾桌面； B、写上姓名及学号； C、巡场：监考人员不少于 2 人，走动管理，保持考勤纪律； D、考场时间的提醒：还有十分钟、五分钟、时间到； E、按顺序收试卷，越是离考试时间结束越是加强纪律，特别是交卷的时刻，保持静悄悄的最高品质； F、及时批改成绩，注意宏观掌控，打印成绩，A3 纸 1 份，A4 纸 2 份。 四、（9：10—11：45） 课程进行《接近技巧》《推销效用》 《基本条款》 1、准备讲师简介、教案； 2、上课前介绍讲师：题、重、人、名； 3、讲师首次上课应用《欢迎歌》； 4、课后总结，掌声感谢讲师：谢、重、名 5、课间发放《条款汇编及相关资料； 6、值星巡堂。 五、（11：45—13：30） 学员午餐 1、关闭音响； 2、关照学员及时就餐； 3、提醒学员下午准时打卡：1：20。 六、（13：30—13：45）轻松一刻：跳《样样红》下半部分 七、（13：45—16：20） 课程进行《主、附约介绍》 《投保规则》《投保单填写》 1、准备讲师简介、教案； 2、上课前介绍讲师：题、重、人、名； 3、讲师首次上课应用《欢迎歌》； 4、课后总结，掌声感谢讲师：谢、重、名 5、课间巡堂，维持课堂纪律。 八、（16：30—17：30） 夕会（三） 1、调整坐姿，整理桌面； 2、“我是一个最热心服务他人的人”； A、包装 寿险：对外是服务客户；对内服务伙伴、主管——包装前期伙伴已成为主管； B、作示范指导 写之前：因为我是做事最积极、努力、认真…… 所以我是最热心服务他人的人； 交待选组长：负责其他伙伴，为他们服务；为实战周培养团队荣誉感、争当优秀小组作准备； 包装前期伙伴。 C、写理由（5’） D、带活动 向后转； 请第 1 人起立，包装前期伙伴（演讲前的伸展活动、笑容）； 示范：我是最热心服务他人的人，30’作提醒，时间到，所以说…… 小组轮流作 1 分钟演讲。 3、课程复习； 4、宣布考分：成绩优秀者恭贺；成绩不佳者留下。 九、周四前的准备 1、晨间测验试卷； 2、课程讲义准备。 新人培训第四天(周四) ——基础培训（四） 工作要点 一、设备检查； 二、晨间测试及批改； 三、考勤统计及缺勤人员追踪； 四、统计、张贴晨间测试成绩； 五、周五工作准备事项。 物品准备 1、讲师简介和教案准备； 2、夕会教案； 3、晨测试卷； 4、《样样红》磁带。 工作流程 一、（8：00—8：30） 课前检查 1、音响、麦克风、投影机的检查； 2、白板笔、白板擦； 3、播放轻音乐； 4、晨间复习 二、学员报到 1、检查仪容仪表、胸牌； 2、门边道早，走动管理； 3、考勤卡检查。 三、（8：30—9：00） 晨间测试 1、司歌、司训； 2、值星报告； A、再次强调考场纪律； B、再次纠正行为规范。 3、发放试卷，晨测，收卷，并由专人批改，及时登录出成绩单 四、（9：10—11：45）课程进行《赞美技巧》《建议书制作》《建议书说明》 1、准备讲师简介、教案； 2、上课前介绍讲师：题、重、人、名； 3、讲师首次上课应用《欢迎歌》； 4、课后总结，掌声感谢讲师：谢、重、名 4、值星巡堂，维持课堂纪律； 5、时间提示。 五、（11：45—13：30） 午间进餐 1、关闭音响； 2、关照学员就近进餐。 六、（13：30—13：45） 轻松一刻： 跳《样样红》，邀请学员领跳。 七、（13：45—16：20）课程进行《促成技巧》 《附加险、健康险》《分红保险》 1、准备讲师简介、教案； 2、上课前介绍讲师：题、重、人、名； 3、讲师首次上课应用《欢迎歌》； 4、课后总结，掌声感谢讲师：谢、重、名； 5、课间巡堂，维持课堂纪律； 6、时间提示 八、（16：30—17：30） 夕会 1、调整坐姿，整理桌面； 2、 “我是这次培训中收获最大的人”。 培训的意义 四天回顾，成长或收获； 5’填写； 包装：前期伙伴表现，发自内心的收获。 九、周五前准备 1、准备晨测试卷（健康险资格考试）； 2、《拜访日志》、《准保户卡〉、《实战演练》、《经典话术》； 3、准备市场调查表； 4、宣布考分，恭贺，成绩不及格者留下； 5、健康险复习； 6《实战演练》（一、二）教案； 7、《凯歌》音碟 新人培训第五天(周五) ——基础培训（五） 工作要点 一、设备检查； 二、晨间测试（健康险考试）及批卷； 三、收取担保资料； 四、考勤统计； 五、打印健康险考试成绩单一式两份； 物品准备 一、健康险考试试卷； 二、《拜访日志》、《准保户卡》的准备； 三、市场调查表的准备； 四、讲师简介和教案准备； 五、《凯歌》光碟。 工作流程 一、（8：00—8：30） 课前检查 1、音响、麦克风、投影机的检查； 2、白板笔、白板擦； 3、播放轻音乐； 4、晨间复习。 二、学员报到 1、检查仪容仪表、胸牌； 2、门边道早，走动管理； 3、考勤卡检查 三、（8：30—9：00） 晨间测试 1、司歌、司训； 2、值星报告； A、再次强调考场纪律； B、再次纠正行为规范。 3、发放试卷晨测，收卷并由专人批改，及时登录出成绩单，打印一份给健康险部存档。 四、（9：10—11：45）课程进行《拒绝处理》《递交保单》 1、准备讲师简介、教案； 2、上课前介绍讲师：题、重、人、名； 3、讲师首次上课应用《欢迎歌》； 4、课后总结，掌声感谢讲师：谢、重、名； 5、课间分发《拜访日志》、《准保户卡》； 6、值星巡堂。 五、（11：45—13：30） 午间进餐 1、关闭音响； 2、关照学员就近进餐。 六、（13：30—13：45）轻松一刻：学跳《凯歌》。 七、（13：45—16：20）课程进行《售后服务》《活动管理》 《营销员的一天》 1、准备讲师简介、教案； 2、上课前介绍讲师：题、重、人、名； 3、讲师首次上课应用《欢迎歌》； 4、课后总结，掌声感谢讲师：谢、重、名； 5、课间巡堂，维持课堂纪律 八（16：30—17：30）夕会 （一）讲解： 实战演练（一）电话约访、（二）接触及市场调查表 （1）进行实战演练的目的 A 我们希望成为第一流的人才 严格要求，品质超群 保险与做人 有准备而做 B 市场的竞争越来越强，成功与失败在于一瞬间 99 度水和 100 度水的差别在于 100 度而不是 1 度 教室里多流汗，市场上少流泪 借用别人成熟的经验 （2）教授实战教材（一、二） A 演练时的注意事项； B 讲解话术（电话约访、接触）； C 市场调查表的讲解与运用。 （3）对练话术 A 单排向后转 ，二人一对，一人作客户，一人作业务员 时间：3 分钟 要求：扮客户的学员要认真并细致地去挑毛病； 扮业务员的学员要全力以赴将自己推销出去。 B 扮客户的学员给扮业务员的学员提建议与不足 时间：1 分钟 （4）班主任工作联系 A 周末给缘故打电话 20 个； B 双休日假日经营，拜访预约客户 20 个。 C 尝试运用调查表作随机拜访（分发调查表、名片）； D 提醒下周一出勤、参加实战； E 介绍各小组辅导专员并发给辅导表，每天记录。 （二）下周一工作准备事项 1、批阅当日默写试卷，记录成绩； 2、打印贺条、业绩速报表； 3、班主任安排下周一工作； 4、整理名条： 加油区的名条排列紧密、创造一种氛围。 新 人 培 训 第 六 天 (周一) ——实战演练（三） 一、当日工作计划安排 1、设备、教学歌曲、夕会歌曲的安排、检查； 2、讲义呈送《实战演练》； 3、安排各组辅导专员批阅拜访日志； 4、登记访问量，夕会前通知主持人； 5、全日考勤记录，对缺勤者的状况进行了解，作处理； 6、各组专员 15：40 进入教室进行辅导； 7、业绩速报表的出单及贺条的打印； 8、整理教室； 9、周二工作准备。 二、工作流程 （一）早会 1、 8：30—8：50 默写 实战演练（一、二） 2、 8：50—8：55 热身操《凯歌》 3、 8：55—9：00 敬业时间 4、9：00—9：30 实战演练（三）课程教授并演练 A 人身保险推销是效用的推销，人生有三大烦恼； B 按《实战演练》教材教授； C 在市场调查表背后进行效用推销的介绍； D 用计算及划线，划线动作要大，尽量划长，划线图案要面向客户，引导客户点头 赞同。 话术对练 A 单排学员向后转，两人一组进行演练，一位学员扮演客户，一位学员扮演业务代表（5 分种）； 要求：扮演业务代表的学员依照话术全力推销，扮演客户的学员 尽力找出对方不足之处。 B 学员互相提建议（1 分钟）； C 演练从开门自我介绍开始。 讲师总结：针对学员对练中存在的问题再次强调、讲解； 5、9：30—9：50 工作联系 A 业绩报告：统计周六、周日学员的举绩状况进行恭贺、移名条； B 心理建设：第一天上市场体验感觉，应具备的心态（一般请培训部主要负责人作战前动员），并把培训部 电话写在白板上。 C 再次强调 20 访、破零，叮咛出门安全，下午夕会报到时间。 6、成功欢呼 7、9：50—10：00 二次早会 A 各组负责专员集合组员，总结周六、周日拜访情形，作出发前的激励动作； B 再次叮嘱学员检查访问时所需物件； C 激励学员勇敢接受市场挑战，争取早日破零； D 欢呼小组口号。 8、整理教室 桌椅摆放整齐，班主任负责关门、关灯、关音响 （二）10：00—16：00 学员外出展业； （三）夕会（16：00—17：30） 15：40 所有专员全部进入教室，对各组学员进行辅导。 1、讲解拜访日志的填写（16：00—16：05） 2、填写拜访日志（16：05—16：30） 对迟到人员的处理，迟到先填写拜访记录表，夕会开始后再去后面站立五分钟，强调培训的纪律。 3、值星专员作开场白及讲解事项（16：30—16：35） （1）安慰、理解的话语； （2）对学员受伤面的建议。 4、歌曲《我的未来不是梦》 5、心得分享（16：40—17：00） A 请有业绩的学员分享； B 请拜访量较多和较少的学员分别分享； C 业绩排行榜（业绩、件数、团队排名前三名） 6、工作联系（17：00—17：15） A 事前由值星专员统计后报告给主持人，在白板上写出姓名、保费、件数、以及达到 20 访的伙伴。 B 移动名条。 7、商品讲解或答疑：灵活安排（17：15—17：25） 8、二次夕会（17：25—17：30） A 对拜访中所遇问题进行解决； B 推动业绩，促使组员破零。 9、各辅导专员与未回学员联系，问明情况 10、整理教室 三、周二工作准备事项 1、批改拜访日志； 2、批改当日默写试卷，记录成绩； 3、打印贺条、业绩速报表； 4、班主任安排周二工作； 5、整理名条： 加油区的名条排列紧密、创造一种氛围。 新 人 培 训 第 七 天 (周二) ——实战演练（四） 一、 当日物品准备 1、设备、教学歌曲、夕会歌曲的安排、检查； 2、讲义呈送《实战演练》； 3、安排各组辅导专员批阅拜访日志； 4、登记访问量，夕会前通知主持人； 5、全日考勤记录，对缺勤者的状况进行了解，作处理； 6、各组专员 15：40 进入教室进行辅导； 7、业绩速报表的出单及贺条的打印； 8、整理教室； 9、周三工作准备。 二、 早会 4、 8：30—8：50 默写 实战演练（三） 5、 8：50—8：55 热身操《凯歌》 6、 8：55—9：00 敬业时间 4、9：00—9：30 实战演练（四）课程教授并演练 讲解“商品解说”： （1）开场白的过渡 A 长期性储蓄； B 解除收入中断烦恼； C 先进国家的观念； D 最划算又便宜的“投资”工具。 （2）根据投保单，解说保险利益 抓住商品特色； （3）再次举例说明商品，注意具体数字 （4）解说注意事项 A 抓住商品特色和数字，条理清晰（因为客户不能一次就能听明白）； B 语调声抑扬顿挫，注意促成的停顿； C 姿势自然大方； D 注意客户的认同与回溃； E 注意运用解说时笔尖的运用，不要乱挥舞。 （5）点评 A 客户对商品不能一下就明白，要争取反复讲解； B 创造优秀商品的感觉，取得客户的认同。 学员演练 （1）一对一演练（7 分钟） A 单数排的学员向后转，两人为一组进行演练，一位学员扮演客户兼作教练，一位学员扮演业务员； 要求：扮演客户的学员，尽力感受对方的推销并找出对方推销的不足之处，扮演业务员的学员按照话 术全力推销。 B 1 分钟建议 扮演客户的学员向扮演业务员的学员提出他在推销演练中的不足之处并给予建议。 C 所有演练从开门自我介绍开始。 5、工作联系：（恭贺、移动名条、叮咛） 6、成功欢呼 7、二次早会 三、 学员外出展业（10：00—16：00） 批阅拜访日志 四、夕会 （16：00—17：30） 1、学员报到 （16：00） A 专员进入培训室，走动管理，发拜访日志； B 学员打考勤卡； C 了解学员业绩状况，出贺条、业绩速报表； 2、填写拜访日志 3、引言 7、 《掌声响起》 8、 学员心得分享（请有举绩的伙伴分享） 6、商品讲解或答疑 7、班主任工作联系 8、二次夕会 9、各辅导专员与未回学员联系，问明情况 10、整理教室 五、周三工作准备事项 1、批改拜访日志； 2、批改当日默写试卷，记录成绩； 3、打印贺条、业绩速报表； 4、班主任安排周三工作； 5、整理名条： 加油区的名条排列紧密、创造一种氛围。 新 人 培 训 第 八 天 (周三) ——实战演练（五） 一、当日物品准备 1、默写纸张； 2、音带《真心英雄》，恭贺音乐； 3、贺条； 4、业绩速报表。 5、通知口试官并发邀请函 二、早会 9、 8：30—8：50 默写 实战演练（五） 10、 8：50—8：55 热身操《凯歌》 11、8：55—9：00 敬业时间 4、9：00—9：30 实战演练（五）课程教授并演练 （1）解说重点 A 促成黄金之问； B 拒绝处理； C 二次促成； D 填写保单，逐项填写； E 保单的促成； F 收钱开收据。 （2）解说注意事项 A 反复促成； B 黄金之问； C 保单的填写。 （3）学员演练 A 单数排学员向后转，两人为一组进行演练，一位学员扮演客户兼作教练，一位学员扮演业务员； 要求：扮演客户的学员，尽力感受对方的推销并找出对方推销的不足之处，扮演业务员的学员按照话术全力推销。 B 1 分钟建议； C 所有演练从开门自我介绍开始 5、工作联系 （1）恭贺举绩、移名条、业绩速报； （2）叮咛、鼓励。 6、成功欢呼 7、二次早会 8、整理教室 三、学员外出展业（10：00—16：00） 批阅拜访日志 四、夕会 （16：00—17：30） 1、学员报到 （16：00） A 专员进入培训室，走动管理，发拜访日志； B 学员打考勤卡； C 了解学员业绩状况，出贺条、业绩速报表； 2、填写拜访日志 3、引言 12、 《真心英雄》 13、 学员心得分享（请有举绩的伙伴分享） 6、商品讲解或答疑 7、班主任工作联系 8、二次夕会 9、各辅导专员与未回学员联系，问明情况 10、整理教室 五、周四工作准备事项 1、批改拜访日志； 2、批改当日默写试卷，记录成绩； 3、打印贺条、业绩速报表； 4、班主任安排周四工作； 5、整理名条：加油区的名条应越来越少。 新 人 培 训 第 九 天 (周四) ——实战演练（六） 一、当日工作计划安排 1、设备、教学歌曲、夕会歌曲的安排、检查； 2、讲义呈送（《实战演练》）； 3、发拜访日志并安排各组负责专员批阅； 4、登记访问量； 5、全日考勤记录，对缺勤者的状况进行了，作处理； 6、各组专员 15：40 进入教室，进行辅导； 7、业绩速报表的出单及贺条的打印； 8、口试官联系、追踪（学员口试分组表、评核表）； 9、结训典礼的准备（领导、歌碟、奖品、证书等）； 10、物色并训练主持人、安排优秀学员代表写分享稿； 10、准备口试室、口试胸牌、桌牌； 11、班主任准备口试演练及培训总结； 12、填写《营销员教育培训手册》并贴学员相片、盖章。 二、工作流程 （一）早会 14、 8：30—8：50 默写 实战演练（五） 15、 8：50—8：55 热身操《凯歌》 16、 8：55—9：00 敬业时间 4、9：00—9：30 实战演练（六）课程教授并演练 （1）讲解“索取介绍告辞” A 依据教材进行讲解； B 强调注意事项。 （2）话术对练 A 单排学员向后转，两人一组进行演练，一位学员扮演客户，一位学员扮演业务代表（5 分钟）； 要求：扮演业务代表的学员依照话术全力推销，扮演客户的学员尽力找出对方不足之处。 B 学员互相提建议（1 分钟）； C 演练从开门自我介绍开始。 （3）讲师总结 针对学员对练中存在问题再次强调、讲解。 5、 工作联系 6、 成功欢呼 7、二次早会 8、整理教室 三、学员外出展业（10：00—16：00） 批阅拜访日志； 打印结业证书、荣誉证书、； 四、夕会 （16：00—17：30） 1、学员报到 （16：00） A 专员进入培训室，走动管理，发拜访日志； B 学员打考勤卡； C 了解学员业绩状况，出贺条、业绩速报表； 2、填写拜访日志 3、引言 4、《感恩的心》 5、学员心得分享（请有举绩的伙伴分享） 6、工作联系 （1）强调口试的重要性，叮嘱学员回家认真准备明日口试； （2）口试注意事项； （3）口试演练：请 2 位专员作整个口试过程； （4）留下主持人和分享学员沟通。 五、周五工作准备 1、口试场地布置； 2、打印业绩报表及贺条； 3、准备口试评核表和口试官胸牌、桌牌； 4、专员集中本期培训基本总结； 5、班主任安排工作。 新 人 培 训 第 十 天 (周五) ——口试及结训典礼 早会： 一、召集口试官会议（8：10—8：20） 1、交待口试时间：上午 9：00 至 12：00，下午 13：30—16：00 2、每人发放教材和口试分组表及笔 3、告知学员现况 4、严格把关 5、告知入场时间并有序进入教室后面站立 二、口试前交待事项（8：30—8：50） 1、口试的意义； 2、口试的要求：维护口试官威严，学员态度要谦虚； 3、口试分组，欢迎口试官入场； A 口试官一一介绍，并请相应组员全体起立欢迎口试官； B 播放出场音乐； C 介绍完毕，各组带开。 三、学员口试 1、班主任巡场：维持口试秩序，并作相应指导，指示休息地点，维护口试环境井然有序； 2、中午召集口试官了解口试状况； 3、口试结束召集口试官了解口试通过状况和未通过者名单； 4、结训后划去未通过口试学员名单，将下大堂名单交到营销部。 5、再次恭喜口试通过伙伴，并通知不合格伙伴下次补口试时间。 四、结训典礼工作流程 事先准备 （一）资料准备 1、优秀学员名单 按照综合评定统计获奖学员。 2、学员结训证书（提前一天准备好） 要求书写工整。 3、优秀学员及优秀小组荣誉证书及奖品（提前一天准备好） 按标准格式打印，按颁奖次序排放。 （二）场中发言人员 1、司仪（由物色好的学员担任） 学员担任司仪，根据主持稿，提前一天过场，并要求着装规范。 2、学员代表（选典型的一位优秀学员） 准备发言讲稿，提前一天准备发言稿，提前半天过场。 3、结训领导 在送邀请函时沟通，以勉励、要求为主题。 （三）场中工作人员 1、 礼仪人员一名 负责证书及奖品的发放。 2、跟场人员（1 人） 负责颁发及颁证时人员的秩序排列及节奏控制，在唱《步步高》时关灯，负责照像。 3、音控人员（1 人） 按结训流程配合播放音乐。 （四）场地布置 1、横幅：结训典礼的横幅 2、主席桌 A、设桌布 B、结训领导桌牌 C、排放椅子 D、麦克风摆放 3、设司仪台 （麦克风摆放 1 只） （五）设备物品检查 1、音响、麦克风（2 只）、光碟 2、照相机、胶卷 3、投影仪、电脑、投影片 4、灯光 5、颁证托盘 五、结训典礼流程 （一）邀请领导及嘉宾入场 全体起立，以欢迎歌欢迎领导入座。 （二）主持人宣布典礼开始 （三）介绍领导及嘉宾 （四）高唱司歌、诵读司训 全体起立，双手垂直放两边（完毕坐下） （五）士气展现 各组报告敬业时间 （六）班主任培训总结 学员的改变与收获、表现的好人好事、开结训人数、良好的祝愿等 （七）颁发证书 1、 分别按梯次颁发结业证书 2、 颁发优秀学员证书（期间综合表现突出的前三名） 3、 颁发优秀小组证书（整体表现优秀的小组全体上台） （八）优秀学员代表分享 培训期间的成长心得、感恩的心、表达全体伙伴的共同心声 （九）领导期许 由公司领导对学员进行勉励并祝贺 （十）全体合唱“步步高” 全体起立（可以配合舞蹈） （十一）宣布结训典礼结束 全体起立，用掌声恭送领导离席 六、班主任工作联系 1、 发《营销员教育培训手册》（妥善保管） 2、 通知下大堂名单（再次明确各自所在营销服务部） 3、 取出学员证，在背面写下培训感言（全部交给老师） （配合音乐《相亲相爱一家人》） 七、合影留念、道别再见、整理教室 八、班主任整理学员资料归档、名单挂网通知各营销服务部。 附件 1 泰康人寿新人培训 第 期 班主任： 年 月 日 —— 月 日 班 主 任 日 志 如何填写班主任日志 1、 新人工作说明会完毕后，填写本期培训计划。 2、 新人开训后，将培训人数填上，并预估结训人数。 3、 每天和第二天授课讲师先行沟通。 4、 处理违反纪律学员并做记录。 5、 处理退训学员并做记录。 6、 对培训班突发事件处理并做记录。 7、 下班前与明日值星沟通明日培训班工作人数。 8、 培训结束后填写培训总结，并于下周第一个工作日将培训班相关表格等资料整理归档。 培 训 计划 开训人数: 上期经 验参考 本期学 员特色 本期培 训计划 人 预估结训人数： 人 培 训 工作 检 查表 期别：第 期 期间 工说 明 作会 开前 二 训天 新 人 基 础 培 训 实 战 演 练 时间： 项目 五 六 / ~ / 一 二 三 四 五 六 一 新人报到各项表格 新人报到作业安排 新人报到会场布置及拆除 开训典礼会场布置 新人报到各项表格 新人报到作业安排 新人报到会场布置 新人报到会场拆除 开训典礼会场折除 新人培训各项表格 打卡卡片发放 座位安排 座位调整 课堂巡视 上午考勤查询及登记 下午考勤查询及登记 晨间复习试卷出题 晨间复习试卷批改 晨间复习成绩登记 晨间复习成绩公布及张贴 讲师评核表汇总及建议 准备空白担保书及发放 张贴担保书们本及说明 发实战演练教材及推动 笔试试题安排 笔试试郑批改及登记 分组及选小组长 考勤查询及登记 与讲师沟通新人业务推动 准备新人名条及张贴 发问卷调查表 新人举绩贺单打印及张贴 新人瘵绩贺单拆除 发放实战演练招揽资料 收培训学员经营日志 收各小组访问量汇总表 批改培训学员经营日志 登记学员访问量 结训考核表填写 结训考核表收回 口试评核表发放 口试评核表收回及整理 归档担保书样本及填写说明 此表格由培训班主任填写 二 三 四 五 六 备注 新人结训典礼检查表 序号 检查项目 时间安排 负责人员 1 司仪选定与训练 最少三次 2 学员代表致词选定与训练 最少三次 3 礼仪小姐选取定与训练 最少二次 4 受奖人走位与排练 最少三次 5 全体学员排练 最少二次 6 确定到场领导 7 感恩的心歌词发放 8 照相机及照相人员 9 灯光控制人员 10 投影设备 11 感恩的心投影片 12 音乐设备检查 13 音乐带及音控人员 14 讲台安放 15 主席台安放 16 桌巾及花饰 17 话筒及话筒架安放 18 结训横幅悬挂 19 礼品订购及包装 20 礼品托盘及绶带准备 21 结业证书排放 22 贺单打印、包装及排放 23 贺卡购买、填写及排放 24 学员桌上名条填写及张贴 25 激励标语张贴 26 环境清洁 27 受奖学员指挥 28 座位排列 典礼全场调配（班主任）： 最后检查时间 备注 月 课 程 联 系 日星期 今 日 讲 师 晨间复习： 第六节： 第一节： 夕会教育： 学员记录 迟 到 第二节： 第三节： 未 第四节： 到 第五节： 作 第六节： 弊 实 到 上 午 下 午 今日 工作 安排 突发事件处理 本日退训人员姓名 班主任签名： 培 训 总结 开训人数： 本 期 培 训 人 参加实战人数： 人 ① 结训率： % ② FYC 通过率： % ③ 人均拜访量： 访 ④ 举绩总保费： 元 ⑤ 人均保费： 元 ⑥ 举绩件数： 件 ⑦ 人均件数： 件 ⑧ 举绩人数： 人 ⑨ 举绩率： % 结训人数： 人 退 训 原 因 成 分 果 析 本 期 特 殊 状 况 本 期 培 训 总 结 附件 2 泰康人寿第 期新学员报到表 附件 3 泰 康 人 寿 XX 分 公 司 培 训 部 学员转/退训表 序号 原 姓名 因 姓 名 性别 年龄 学历 介绍人 营业部 营管处 联系电话 期 别 资料验收 退保证金 班主任签字 退培训费 制表： 年 月 日 备注：凡办 理转训的学 员须带培训 费收据、转训 表报到 泰康人寿X X 分公司 培训部 学员 转/退训表 原 因 姓 名 期 别 资料验收 退保证金 班主任签字 退培训费 制表： 年 月 日 备注：凡办理转训的学员须带培训费收据、转训表报到 泰康人寿 分公司培训部 学员转/退训表 未参训 姓名 期别 资料验收 退保证金 办理类别 退培训费 退保代费 基础第 天 原因 班主任 年 月 日 泰康人寿 分公司培训部 学员转/退训表 未参训 姓名 期别 办理类别 基础第 天 退培训费 资料验收 退保证金 退保代费 原因 班主任 年 月 日 附件 4 讲师邀请函 尊敬的 第 讲师： 期新人 培训班将在 200 年 月 日至 200 年月 日举办，鉴于您的杰出表现和丰富的经验，培训部将特别邀 请你担任本期新人培训的讲师。请做好充分准备，将教案和个人简历于上课前二天交给班主任，并与班主任沟通授课内容 ， 以达到预期效果。授课时请着职业装，提前二十分钟到达培训地点。授课完后将教案与讲义交给班主任。 授课内容： 上节课内容： 授课时间： 授课地点：泰康人寿———— （ ） 感谢您在百忙之中抽出时间给培训部的大力支持！ 若遇特殊情况请提前与班主任——联系： 电话： 培训部 200 年 月 日 附件 5 关于办理上岗手续的说明 为更好的配合新人实战周的有效运作，给新人提供展业条件，以便更好的推动实战周业绩，提高新人留存率，特在新人 培训的实战周前期对合格学员办理上岗手续。对具体事项作如下说明： 一、 所需手续： 1、 人事记录表一份； 2、 本人身份证、学历证复印件各一张； 3、 两份担保书，担保人复印件必须粘贴在背面； 4、 单证抵押金 500 元； 二、 有关表格的填写要求： 1、 人事记录表的填写 ① 字迹清晰，正楷书写，否则在录入计算机时产生错误，会带来很多麻烦，同时会影响工资的发放，其责任 自负。 ② 姓名处填写必须与身份证上的名字完全一致，不写同音字、异体字等。 ③ 政治面貌的填写是否为党员、团员或其他民主党派，如果未参加任何民主党派，则写群众。 ④ 联络方式：因为第一盒名片是免费为大家印刷，版式固定，私人信息如宅电、传呼号等需打印的请认真填写 并在其他电话一栏填写手机号。 ⑤ 介绍人姓名及终身编码等项要由各自的介绍人帮助填写。 ⑥ 培训日期等项内容由班主任提供。 2、 担保人资格及担保书的填写 要从保险公司以外找两名担保人，除担保书背面规定的担保人应具有的资格外，还有以下要求： ① 担保人必须有本市户口； ② 担保人的年龄为：男性 18-55 周岁，女性 18-50 周岁。 ③ 担保人签字处一定要由担保人本人用签字笔或钢笔亲自签名，否则无效。 ④ 每位担保人需提供本人身份证复印件一张，贴在担保书背面的粘贴处。 ⑤ 担保人资料栏需完整，字迹清晰，担保人必须有联系电话，否则必须重新提供担保人。 另注： 本人的身份证、学历证如有丢失，可用户口本的复印件代替。 以上所需资料缺一不可，否则不予办理上岗手续，且无法发放其工资。特别提醒学员注意 泰康企业大学营销学院 新人基础培训操作手册 附件 6 泰康人寿新人专业化推销 通 关 操 作 手 册 泰康人寿 XX 分公司 年 月 日 - 32 - 泰康企业大学营销学院 新人基础培训操作手册 目 录 通关目的 通关操作实务全流程 通关职场要求 过关工作人员设置 《专业化推销》过关流程 口试官须知 各关检查点 准客户状况速查表 “过关斩将”学员须知 《专业化推销》通关卡 过关工作人员安排 “过关斩将”将士立功榜 通关目的 对业务员《专业化推销》培训后的技巧强化 筛选专业化的业务员 通关操作实务全流程 口试官选拔 口试官培训 通关职场选择与准备 口试官过关前召集宣导 学员召集宣导、 过关（详见过关流程） - 33 - 泰康企业大学营销学院 新人基础培训操作手册 收取口试官及学员过关记录 １、责任心强，有意愿 反馈与总结 口试官选拔条件 ２、年资一年以上主任、经理及组训 ３、有丰富授课经验之兼、专职讲师 过关职场要求 １、明亮、整洁、并张帖明显指示牌 ２、室内走道通畅 ３、设学员休息室，作集中告知、宣导，以及学员准备与休息用，并有一助教在场告知有关事项，张贴通 关流程，学员须知及战况榜。 ４、各个过关房间内设若干桌椅，排列整齐并有间隔，一桌配两椅，每间房有一引导员 ５、提供关主饮用水 ６、每房间外过道通畅，以免学员拥挤，可排布椅子若干 过关工作人员安排 １、各关口试官（视实际情况而定，与学员比约定 1：6 左右） 2、班主任一名 ３、助教１名 ４、导引员数名（负责各房间维持次序） 《专业化销售》过关流程 口试官须知 １、认真负责，你正在做“培育”的工作，同时你正在做筛选的工作。为他人，更为创造一个共同的销售 环境！ ２、接取过关卡，检查面谈“场地”栏，对照客户姓氏查客户状况表，模拟客户， ３、时间掌控； ４、若不合格，坚决劝出，但礼貌，委婉并鼓励，解释其不足之处； ５、要求伙伴扮演良质客户，不恶意刁难，但严格按要求扮演； ６、过关卡记录对方过关次数，划“正”字累计，提出拒绝用编号记录于过关卡上； 7、各关达到要求合格才签名并恭喜，不合格不签名，每次结束，过关卡还交学员 8、每位口试官都有“终止权”，即若此学员超过次数或极不合适，可以不必交还其通关卡，并作记录详 细说明于通关卡背面，并与班主任联系 9、特别提醒：仅针对学员本关表现而论，不以已往印象作判断。 - 34 - 泰康企业大学营销学院 新人基础培训操作手册 口试官训练内容 一、 口试目的 1、 掌握话术，为实战作准备。 2、 规范展业，展示泰康专业经营。 3、 打造面对挫折的坚定心态。 二、 口试的内容及要求 1、内容：按专业化推销流程为依据，以实战手册为内容，包括电话约访、接触、打通观念、商品说明、建 议书说明、促成、索取介绍、告辞几个环节，讲师可在各环节设定拒绝。 2、礼仪： ① 着装仪表 着职业装，男士打领带、胡子打理干净；头发干净整齐；穿皮鞋，鞋子光亮；女士画淡 妆。 ② 敲门动作的规范 敲三下注意，轻重缓急。 ③ 进门礼仪 15 度鞠躬、双手递名片、握手力度适中，时间三秒钟。 ④ 落座：坐客户的右边；将椅子调整成 45 度角度；注意坐姿，坐椅子的 1/2 或 2/3 处不要背靠椅背。 ⑤ 展示说明时夹子的摆放角度、方向。 3、话术： ① 赞美、寒暄贯彻话术始终。 ② 话术流畅、自然，不脱离书本 三、 对于口试官的要求 1、 专业仪表 2、 态度严谨，并热情地指出学员的不足之处，给予建议进行辅导。 3、 对于已过关的学员，口试官亲自将其送入教室给予鼓励。 4、 口试官之间经常进行联络沟通情况 各 关 检 查 点 一、 电话约访关检查点（3 分钟／次，最多 3 次／人） 打电话之前的准备 1、保持轻松、愉快的心情 2、面带微笑、心无杂念 3、注意周围环境、避免干扰 4、准备纸、笔等书写记录工具 5、准备接受拒绝及挑战 态度： 1、注意礼貌 2、态度稳重而不轻浮 3、注意客户反应 5、 避免争论、急燥 说话： 1、说话速度不急不慢 2、发音、咬字要清晰 3、声音沉稳 4、语气亲切 - 35 - 泰康企业大学营销学院 6、 新人基础培训操作手册 提及介绍人，拉近彼此距离 （拒绝处理，编号 W——） 1、“我没有时间” 答：“啊，陈先生，这个我当然明白，我一直是跟一些像您这样的大忙人打交道。所以我才会先打个电 话来预约时间。请问，您星期三上午还是下午比较方便呢？” 2、“我已经买了” 答：“啊，陈先生，您真是很有责任心！我一直都很渴望与您这样的深具保障意识的人交谈，请问您 星期三上午还是下午比较方便呢？ 3、“我没有兴趣” 答：“陈先生，我很明白您的想法。在看到这个计划之前，我很多人都会这么说。您看到我所展示的计 划，也许会觉得有兴趣也说不定。如果您真的没兴趣，我会立即离开，保证不多逗留一会。陈先生， 请问您星期三上午还是下午比较方便呢？” 4、“请你先寄些资料来好啦” 答：“陈先生，很高兴听到您这么说，我很乐意寄一些资料给您。不过，我们这个新的保障计划是 根据个人的情况来度身订做的，所以最后我们可以见面谈一下，请问您星期三上午还是下午比 较方便昵？ 二、接触关检查点（５分钟／次，最多３次／人） 递上“名片“（即通关卡）并有招呼语（视接触地点随机应变） 公司正式着装及仪容仪表 寒喧，赞美：自然，得体，适度 坐位选择 资料收集：年龄、职业、收入、爱好、家庭、理财习惯等 处理 2 个拒绝，处理需得体，并言之有理，自圆其说 不直接说明商品 结束语：“这样吧，今天我回去为你仔细做一份计划，明天再与您讨论一下” 注：以上各检查点，如有一点未达成，劝出。第三次未合格，收下其通关卡并于背面说明。 接触拒绝（编号Ｘ－） 关主必须提出以下拒绝２个，例如第２个，则记录“Ｘ－２” 1．没有人依靠我生活，我不需要保险 答：陈先生，现在你不需要照顾别人，其实反过来说就等于将来需要别人照顾的时候，也没有人可能帮 助你，所以我们一定要保证不论发生什么事都可以照顾自己。要做到这样，我们现在就需好好计划一 下。假如你现在已拥有一份保险，万一发生意外不能工作，而又没有人照顾的话，保险公司就会负责 你的医药费和生活费。照这样看，你真是需要一份全面的保障。 2．我一向有储蓄，不用保险 答：我想您经常会根据自己的需要，将您的钱由一个帐户转去另一个帐户，不过不管您怎么调动，钱依 然是你的，而不是用掉。现在我介绍您在保险公司开个帐户，只要你每个月拨很少的钱到这个帐户， 这样，我们公司就负责帮您储蓄起来，连本代利作为你的退休金，而且万一发生意外，就算你只交 了第一期保费，保险公司都会提供教育费和生活费给你和你的家人维持以后的生活。但你要用储蓄的 方法去积累这笔钱，就要很长时间了！ 3．公司已为我安排了社保，我不需要投保 答：陈先生，站在你的立场，让我们看看，第一，公司提供的保险普遍只能满足一般的需要，但个人保 险是针对你个人需要，灵活性比较大。其次，公司的保险只限于受雇的期间，陈先生，如果您换了份 - 36 - 泰康企业大学营销学院 新人基础培训操作手册 工作，新公司未必提供你这些福利。你现在可能会想到时候再说吧！但你要知道，当年纪越大，保费 就会相对增加，到时你的健康情况也未必合乎保险公司的要求，你说我讲的对吗？ 4．没有钱 答：陈先生，我刚刚提过的那些客户，当我跟他们聊过之后，他们发现不过交付很少的保费就可以得到 一个全面的保障，而且也不影响他们现在的生活，假设你每年缴 3000 元的保费，平均每日只要 9 元， 但已包括了人寿、意外和医疗的保障，我相信这个数目陈先生一定负担得起。 5．我现在要供楼，不希望再加重负担 答：陈先生，正因为这样，你更需要投保。
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企业财务人员培训方案计划
企业财务人员培训方案计划 部门：财务、审计部 组长：贺全来 组员：吴四新 张 园 谢洪波 蒋赤东 湖南天雄矿业集团有限公司 2014 年 01 月 29 日 天雄矿业集团财审人员培训计划方案 目录 目 录...............................................................................................- 1 企业财务人员培训计划方案.........................................................- 2 一.财务队伍现状...........................................................................- 2 二.财务基础工作...........................................................................- 2 三.公司内部管理制度....................................................................- 3 四.财务人员服务意识及沟通.......................................................- 3 五.企业所得税法及财务处理.......................................................- 4 六.税务知识操作...........................................................................- 4 七.金蝶财务软件操作...................................................................- 5 八. 会计人员继续教育..................................................................- 5 九.企业新会计制度.......................................................................- 5 十.财务知识进阶...........................................................................- 6 十一.财务报表...............................................................................- 6 - 企业财务人员培训计划方案 随着集团公司业务不断拓展，生产经营规模日益扩大及财审团 队与日壮大，集团公司对财务工作要求也越来越严格，对公司财务 人员素质要求也越来越高。为加强财审团队建设，提高财审人员业务 水平，拓展知识层面，改变财审人员工作思维，更新观念、调整行为， 使财审人员进入良好的工作状态，特制定 2014 年财务人员培训方案 计划（见附表 2）。为保证培训工作的质量，达到培训目的，参培人 员必须认真对待，公司将严格考勤，纳入绩效考评。 1 天雄矿业集团财审人员培训计划方案 一.财审队伍现状（见附表 1） 集团公司财审人员现有 70 人 ，其中财务部 64 人，审计部 6 人。 财审人员年龄构成：30 岁以下人员 人，占总人数 %，30 至 40 岁人 员 人，占总人数 人，40 岁上人员 人；财务人员职称构成：中级及 以上人员 人，占 %，初级及以下人员 人，占 %。财务团队梯度及专 业水平素质构成基本上是合理的。但新进人员需要对公司财务核算流 程、财务制度等财务工作加强了解；老员工需要知识不断的更新，改 善工作思路，提高工作效率，为此，财审部制定 2014 年培训计划如 下： 二.财务基础工作培训 培训目的：新的工作对新员工来说是充满压力尤其是财务部门， 新员工常发现自己要在一个完全陌生的工作环境下与不熟悉的人一 起工作，感到自己新工作行业与以前工作行业大相径庭。为了在新的 工作岗位上取得成功，新员工必须学习新的工作方法、了解事实、工 作的程序、流程、公司对自己的期望以及公司的价值观。新员工也可 能还会因为过低地估计了新的工作责任所带来的情绪影响、适应新环 境有一定难度。此外，新员工还需要放弃一些在以前的工作环境中帮 助其取得成功，而并不适合新的工作环境的一些行事方法。 各个分公司之间财务基础工作也良莠不齐，所执行财务政策可 能不一致，为了加强集团公司财务基础工作，获取充足适当的支撑 性证据，统一财务政策，有必要对公司基础工作做出必要的讲解。 培训时间：二月一上午 培训方式：内训 培训地点：集团公司会议室 主 讲：吴四新 培训对象：集团财审部门人员 三．公司财务制度讲解 为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经 济效益中的作用，便于集团各部门、分公司及员工对公司财务部工作 进行有效地监督，推行集团财务管理制度，维护集团公司及员工相 关的合法权益，更好的做到按章办事，帮助财审人员对公司财务制 度的领会，安排此次课程。讲解内容： 差旅费制度、业务招待费管理制度、印章管理制度、车辆使用管 理制度、预算管理制度、绩效考核管理制度、招待费管理制度、以及 2014 年绩效目标等。 培训时间：二月一下午 培训方式：内训 培训地点：集团公司会议室 2 天雄矿业集团财审人员培训计划方案 主 讲：谢宏波 培训对象：集团财审部门人员 四. 财务人员主动服务意识及沟通 由于公司集团化，组织架构也不断复杂化。公司实行财务委派制， 各分公司财务人员都由总部委派。财务委派制虽然有其不可替代的优 越性，但由于委派人员双重考核，委派财务人员往往难以正确定位 自身的工作岗位职责。为了帮助委派人员正确定位自身岗位，改善工 作作风，本次培训安排了财务组织架构、职业道德讲解和财经纪律以 及财务沟通等内容。 培训目的：改善财务人员给人的一般印象是——保守、呆板、行 动迟缓、缺少生机的被动形象，树立积极主动的工作意识。这主要是 由职业性质造成的，相对封闭的工作环境，狭窄的社会接触面，枯 燥的数据，极大地减少了工作中的挑战。 帮助财审人员如何构建人和，建立主动服务意识，使每个人员 能够有所启发，自觉地反省自己在工作中不良习惯和不合作方式。如 何营造地利，创建和谐团队氛围,根据企业发展需要及时改造财务组 织架构，如何与公司内各部门和外部机构的有效沟通，处理棘手的 人事问题。培训将引导财审人员反思自己工作方式，在（领导和被领 导者）不同角色中的作用和合作方式。 通过培训，帮助财审人员改善工作思路，培养积极主动的工作 意识，树立崇高的职业道德精神、严肃的财政纪律，以维护公司利益 为最高目标。 培训时间：二月一天课时 培训方式：内训 主 讲：外聘专家 培训地点：集团会议室 培训对象：全体财审人员 五. 企业所得税税法及会计处理 培训内容: 全面介绍新企业所得税汇算清缴及会计处理等。 培训目的：使全体财审人员尤其是涉税财审人员对新企业所得 税有一个全面清新的认识，及时准确的申报、清缴企业所得税，合理 利用税收优惠政策减少企业税收负担及涉税风险，正确的对企业所 得税进行会计核算与预披露。 培训时间：一个工作日 培训方式：内训 主 讲：张 冰 培训地点：企业培训室 培训对象：企业全体财务人员 3 天雄矿业集团财审人员培训计划方案 六. 税务知识与操作指南 培训内容：企业增值税、资源税、城建税，教育费附加，印花税， 土地使用税，房产税，车船税等税收申报、缴纳，发票开具与管理等。 培训目的：使企业财税人员熟练掌握，企业所涉税种，做的依 法纳税、合理进行税务筹划，提高企业成本效益减轻企业税负。 培训时间：三月份安排四个课时 培训方式：内训 主 讲：外聘专家 培训地点：不限 参加人员：企业高级财务人员 七. 金蝶软件操作指南 培训内容：金蝶软件各模块 培训目的: 使全体财审人员熟练操作金蝶软件各模块，以提高 工作效率，加强财务电算化管控，使各个工作程序流程化，减少人 为因素错误，为集团公司实现财务一体化打下基础。 培训时间：两个工作日 培训方式：内训 主 讲：外聘金蝶顾问 培训地点：集团会议室 培训对象：企业全体财务人员 八.会计继续教育 培训内容：培训班决定 培训目的: 财审人员接受新的财务知识教育，完成从业资格证年 审。 培训时间：不限 培训方式：外训 培训地点：不限 参加人员：企业全体财务人员 九. 新会计准则的讲解 培训内容：新旧准则比较，新准则内容 培训目的：使全体财审人员熟悉新财务准则，对经济事项进行 准确分类、核算与披露 培训时间：两个课时 主 讲：外聘专家 培训地点：不限 培训对象：企业高级财务人员 4 天雄矿业集团财审人员培训计划方案 十.财务知识进阶 培训内容：自由安排选择财务课程 培训目的：财审人员根据自己工作需要 培训时间：自行安排 培训方式：公司发放网上在线卡在线网上培训 参加人员：企业高管 十一.财务报表 培训内容：各种财务报表、合并报表的编制与理解 培训目的：掌握资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注、 中期财务报告、分部会计报告的定义、结构及编制方法；财务报表信 息的理解和利用 培训时间：一个工作日 培训方式：内训 主 讲：黄善家 培训地点：集团会议室 参加人员：集团财审部门负责人、二级公司财务负责人。 5 天雄矿业集团财审人员培训计划方案 附 表1 天雄矿业集团财务审计人员结构分析表 职 称 占 比 分 析 部 门 年 龄 分 析 30-40 岁 总 中 级 以 上 30 岁 以 下 40 岁 以 上 初 级 职 称 （ 不 40 含 人 职 称 （ 含 30 岁 ） （ 含 40 岁 ） 岁 ） 数 人 数 占 比 人 数 占 比 人 数 占 比 人 数 占 比 人 数 占 比 财 务 部 64 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 审 计 部 6 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 70 0.00% 合 计 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 附 表 2 1 天雄矿业集团财审人员培训计划方案 2014 年 天 雄 矿 业 集 团 培 训 计 划 表 序 专 题 号 受 培 训 训 日 程 安 排 经 费 对 方 安 排 课 时 安 排 象 式 具 体 内 容 备 注 财 审 财 务 1 基 础 工 作 部 了 解 各 种 结 算 方 式 、 公 内 司 工 作 流 部 程 、 报 销 业 授 人 讲 务 、 支 撑 性 课 解 全 体 财 务 2月 份 部 派 2 人 员 证 据 2 天雄矿业集团财审人员培训计划方案 财 集 团 2 内 部 审 部 公 司 已 发 文 内 财 务 的 各 内 部 财 部 部 派 全 管 理 制 度 体 人 2月 份 2 务 制 度 及 考 授 人 讲 核 指 标 课 解 员 3 2月 份 2 公 司 财 财 务 人 员 主 内 财 务 组 织 审 动 服 务 沟 通 部 部 派 架 部 意 识 、 职 业 授 人 讲 构 、 全 道 德 、 财 经 课 解 财 务 体 纪 律 3 天雄矿业集团财审人员培训计划方案 人 员 服 务 意 识 及 沟 通 讲 解 、 人 员 职 业 道 德 及 财 经 纪 律 4 企 业 财 企 业 所 得 税 内 2月 份 2 财 务 4 天雄矿业集团财审人员培训计划方案 务 所 得 税 税 法 及 会 计 处 理 5 部 全 汇 算 清 缴 及 体 会 计 处 理 等 人 部 部 派 授 人 讲 课 解 员 3月 份 5 金 蝶 财 金 蝶 软 件 各 内 聘 请 软 件 审 模 块 的 基 本 部 金 蝶 操 作 部 操 作 授 顾 问 指 南 全 课 体 人 5 天雄矿业集团财审人员培训计划方案 员 财 会 计 务 外 部 6 人 员 继 续 全 培 训 班 安 排 体 教 育 部 4-5 月 授 份 培 训 24 班 课 人 员 7 7月 份 3 新 会 各 新 旧 准 则 比 外 外 部 计 准 财 较 ， 新 准 则 部 培 训 则 的 审 内 容 授 班 讲 解 部 课 6 天雄矿业集团财审人员培训计划方案 负 责 人 税 务 知 识 与 操 8 9 财 务 部 作 指 全 南 体 企 业 增 值 外 聘 税 、 资 源 税 内 等 税 收 申 部 报 、 缴 纳 ， 授 税 务 9月 份 4 局 人 员 讲 发 票 开 具 与 课 （ 国 人 解 税 ） 员 财 税 财 专 业 课 程 班 外 10 月 知 识 务 学 习 部 份 管 理 等 10 自 学 7 天雄矿业集团财审人员培训计划方案 部 全 进 阶 授 体 课 人 员 10 4 财 务 各 财 务 报 表 的 内 11 月 财 务 报 表 财 讲 解 ， 为 做 部 份 的 讲 务 年 报 打 基 础 授 人 讲 解 部 课 解 部 派 门 负 责 8 天雄矿业集团财审人员培训计划方案 人 9
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新员工培训方案
2016 年新员工职前培训方案 为规范公司新员工入职培训管理，使新员工能够尽快熟悉和适应 公司文化、制度和行为规范，了解企业情况及岗位情况，并快速地胜 任新的工作，以满足公司发展需要，打造一支高素质、高效率、高执 行力团队，使公司在激烈的市场竞争中有较强的生命力、竞争能力， 特制定本方案。 一、 培训目标 1、使新员工在入职前对公司历史、发展情况、相关政策、企业文 化等有一个全方位的了解，认识并认同公司的事业及企业文化，坚 定自己的职业选择，理解并接受公司的共同语言和行为规范，从而 树立统一的企业价值观念，行为模式。 2、让新员工了解公司相关规章制度，培养良好的工作心态，职 业素质，为胜任岗位工作打下坚实的基础。 3、让新员工了解工作任务和工作目标，掌握工作要领、工作程 序和工作方法，以及成为优秀员工需要具备的专业素质、责任感、职 培训新员工解决问题的能力以及寻求帮助的方法。 4、使新员工增强安全意识，提高全员安全素质，掌握安全生产 的科学知识，不断提高安全管理水平和安全操作水平，增强自我防 护能力，实现安全生产。 二、培训内容 根据《2016 年培训工作计划》及公司新员工的培训需求，制定 2016 年新员工职前培训方案，培训时间安排详见附件 1《2016 年 新员工培训课程表》。 企业文化培训以介绍公司历史、企业文化为重点；厂规厂纪培训 主要学习公司规章制度；安全培训以新员工入厂安全教育培训为主； 技术培训主要是电厂生产工艺流程的介绍。 三、组织实施 根据部门职能分工，新员工厂规厂纪培训由人力资源部负责组织 实施，党群工作部、安全环保部、技术管理部及各车间协助完成。 四、工作要求 1、新员工必须按时参加培训，因故不能参加培训的，需向人力 资部提前请假； 2、参加培训人员应自觉遵守培训纪律，认真学习。不得迟到、早 退、上课不能睡觉、玩手机； 3、培训领导小组要加强监督，确保培训顺利实施。 五、培训考核 每项内容培训结束后都要进行试卷考核，60 分以上合格，考试 不合格者重新学习进行补考。不合格者一律不准上岗。 附件:1、《2016 年新员工培训课程表》 2、培训效果评价表 人力资源部 二○一六年六月十日 附 件 1： 2016 年 新 员 工 培 训 课 程 表 时 间 培 训 内 容 地 点 参 加 人 员 上 历 史 资 料 及 公 司 规 章 制 六 楼 新 员 午 度 学 习 工 室 7 月 11 日 下 企 业 文 化 学 习 午 六 楼 新 员 学 习 工 室 7 月 12 上 日 午 新 员 工 入 厂 安 全 教 育 六 楼 新 员 学 习 工 讲 课 人 培 训 备 方 法 注 室 下 新 员 工 入 厂 安 全 教 育 午 六 楼 新 员 学 习 工 室 上 新 员 工 入 厂 安 全 教 育 午 新 员 学 习 工 室 7 月 13 日 六 楼 下 新 员 工 入 厂 安 全 教 育 午 六 楼 新 员 学 习 工 室 7 月 14 上 电 厂 生 产 工 艺 流 程 介 绍 六 楼 新 员 日 午 （ 锅 炉 、 汽 机 ） 学 习 工 室 下 电 厂 生 产 工 艺 流 程 介 绍 六 楼 新 员 午 （ 电 气 、 热 工 ） 学 习 工 室 上 生 物 质 生 产 工 艺 流 程 介 六 楼 新 员 午 绍 、 脱 硫 学 习 工 室 7 月 15 日 下 午 化 验 、 考 试 六 楼 新 员 学 习 工 室 附件 2： 新员工培训效果评价表 培训内容 培训讲师 培训地点 1、 您认为此次新员工培训是否有价值？ A、非常有价值 B、一般 C、没有价值 2、您对此次新员工培训组织是否满意？ A、非常满意 B、一般 C、不满意 培训日期 D、有价值 D、满意 3、您对新员工培训工作的意见及建议？ 4、在今后的工作中希望接受更多哪方面的培训？ 签名处：
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商场开业前培训方案
**商场开业前全员培训方案 为**商场开业，通过标准化的工作流程，统一执行的制度规范培训，提升全员的职业素 养与专业技能，打造一支专业的销售、管理、服务团队，特拟定**商开业前全员专题培训安 排，具体方案如下： 一、培训对象及培训时间安排 培训对象 培训内容 工作流程、工作职 营运部中层、主管 责、专业技能、制度 规范 后勤保障部中层及一 工作流程、工作职 般管理人员、员工 责、专业技能、制度 规范 客服专员、收银员、 工作流程、服务礼 导购员 仪、制度规范 培训时间 培训负责单位 ****年*月 人力资源部、营运部 ****年*月 人力资源部、后勤保 障部 ****年*月 办公室、营运部、财 务部 二、培训地点：**会议室 三、具体培训内容（详见附件一） 四、培训预算（详见附件二） 五、培训实施流程 1、与营运部沟通培训要求、授课内容，将课程设置细化；（*月*日前） 2、确定培训方案；（*月*日前） 3、授课老师准备课件及相关课程材料；（*月*日前） 4、课件审核；*月*日前 5、培训场地确认、设备需求确认；*月*日前 6、发放课程通知；*月*日前 7、教室布置、上课文具准备；（培训前一天） 8、课堂现场维护，课程满意度调查（培训当天） 9、评估结果汇总及报告 （培训结束三日内） 人力资源部 ****年*月*日 附件一：具体培训安排 1、培训对象：营运部中层、主管 课程系列 课程设置 课程内容 基础工作 工作职责及 1、营运部工作职责 工作流程 2、营运部工作流程 管理制度 财务知识及相关管理制度（非财 务人员） 授课老师 授课时间 *** *月*日 *** *月*日 专业技能 职业素养 外出学习 1、消防安全知识及相关管理制 度 2、突发事件应急预案 1、如何作好销售管理 销售管理 2、营销活动谈判的技巧与策略 1、自营模式 自营管理 2、货品管理 促销管理及 1、商场促销管理 2、VIP 客户管理 VIP 管理 1、仪容仪表规范 服务礼仪及 2、语言规范 服务规范 3、服务流程规范 赴北京、上海、广州等地参观学习 2、培训对象：后勤保障部中层、一般管理人员、员工 课程系列 课程设置 课程内容 工作职责及 1、后勤保障部工作职责 工作流程 2、后勤保障部工作流程 基础工作 1、消防安全知识及相关管理制 管理制度 度 2、突发事件应急预案 设备管理 设备部人员操作技能培训 专业技能 安保管理 保卫人员技能培训 1、着装规范 服务礼仪及 职业素养 2、语言规范 服务规范 3、服务流程规范 附件二：培训预算 1、培训会议室： 2、老师授课费： 3、外出考察费用 住宿费： 餐费： 交通费： 外出考察费用合计： 培训费用合计： *** *月*日 *** *月*日 *** *月*日 *** *月*日 *** *月*日 *月*日 授课老师 授课时间 *** *月*日 *** *月*日 *** *** *月*日 *月*日 *** *月*日
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新员工培训方案
新员工培训方案 人力资源部 目录 一、 新员工培训目的 二、 新员工培训程序 三、 新员工培训内容 四、 新员工培训反馈与考核 五、新员工培训教材六、新员工培训项目实施方案 七、部门新员工培训所需填写需表格 新员工岗位培训表（表一） 新员工岗位培训反馈表（表二） 新员工试用期内表现评估表（表三） 一、 新员工培训目的 为新员工提供正确的、相关的公司及工作岗位信息，鼓励新员工的士气 让新员工了解公司所能提供给他的相关工作情况及公司对他的期望 让新员工了解公司历史、政策、企业文化，提供讨论的平台 减少新员工初进公司时的紧张情绪，使其更快适应公司 让新员工感受到公司对他的欢迎，让新员工体会到归属感 使新员工明白自己工作的职责、加强同事之间的关系 培训新员工解决问题的能力及提供寻求帮助的方法 二、 新员工培训程序 就职前培训 部门岗位培训 1． 就职前培训 （部门经理负责） 到职前： 致新员工欢迎信 （人力资源部负责） 让本部门其他员工知道新员工的到来 准备好新员工办公场所、办公用品 准备好给新员工培训的部门内训资料 为新员工指定一位资深员工作为新员工的导师 准备好布置给新员工的第一项工作任务 2． 部门岗位培训 （部门经理负责） 反馈与考核 反馈与考核 三、新员工培训内容 公司整体培训 到职后第一天： 到人力资源部报到，进行新员工须知培训（人力资源部负责） 到部门报到，经理代表全体部门员工欢迎新员工到来 介绍新员工认识本部门员工，参观世贸商城 部门结构与功能介绍、部门内的特殊规定 新员工工作描述、职责要求 讨论新员工的第一项工作任务 派老员工陪新员工到公司餐厅吃第一顿午餐 到职后第五天： 一周内，部门经理与新员工进行非正式谈话，重申工作职责，谈论工作中 出现的问题，回答新员工的提问。 对新员工一周的表现作出评估，并确定一些短期的绩效目标 设定下次绩效考核的时间 到职后第三十天 部门经理与新员工面谈，讨论试用期一个月来的表现，填写评价表 到职后第九十天 人力资源部经理与部门经理一起讨论新员工表现，是否合适现在岗位，填 写试用期考核表，并与新员工就试用期考核表现谈话，告之新员工公司绩 效考核要求与体系。 3．公司整体培训：（人力资源部负责--不定期） 公司历史与愿景、公司组织架构、主要业务 公司政策与福利、公司相关程序、绩效考核 公司各部门功能介绍、公司培训计划与程序 公司整体培训资料的发放，回答新员工提出的问题 四、 新员工培训反馈与考核 岗位培训反馈表 （到职后一周内） 公司整体培训当场评估表 （培训当天） 公司整体培训考核表 （培训当天） 新员工试用期内表现评估表 （到职后 30 天） 新员工试用期绩效考核表 （到职后 90 天） 五、新员工培训教材 各部门内训教材 新员工培训须知 公司整体培训教材 六、新员工培训项目实施方案 首先在公司内部宣传“新员工培训方案”，通过多种形式让所有员工了解 这套新员工培训系统及公司对新员工培训的重视程度 每个部门推荐本部门的培训讲师 对推荐出来的内部培训师进行培训师培训 给每个部门印发“新员工培训实施方案”资料 各部门从 2003 年 1 月开始实施部门新员工培训方案 每一位新员工必须完成一套“新员工培训”表格 根据新员工人数，公司不定期实施整体的新员工培训 在整个公司内进行部门之间的部门功能培训 七、部门新员工培训所需表格 表格一 新员工部门岗位培训 （到职后第一周部门填写） 部门： 新员工姓名： 序号 培训内容 完成确认（负责人签 名） 就 职 让本部门其他员工知道新员工的到来 前 培 准备好新员工办公场所、办公用品 准备好给新员工培训的部门内训资料 训 为新员工指定工作导师 1 经理代表全体部门员工欢迎新员工到来、介绍新 员工认识本部门员工，参观世贸商城 2 部门结构与功能介绍，部门内的特殊规定 3 新员工工作描述、职责要求，讨论新员工的第一 项工作任务 4 派老员工陪新员工到公司餐厅吃第一天的午餐。 5 一周内，部门经理与新员工进行非正式谈话， 谈话记录： 重申工作职责，谈论工作中出现的问题，回答 新员工的问题。对新员工一周的表现作出评估。 设定下次绩效考核的时间（30 天后） 部门经理签名： 日期： 表格二 新员工岗位培训反馈表 （到职后新员工一周内填写） 部门： 新员工姓名： a) 你是否已了解部门的组织架构及部门功能？ 是□ 否□ b) 你是否已清晰了解自己的工作职责及岗位描述？ 是□ 否□ c) 你是否已熟悉公司大楼的情况？ 是□ 否□ d) 你是否已认识部门里所有的同事？ 是□ 否□ e) 你是否觉得部门岗位培训有效果？ 是□ 否□ f) 你今后在工作中遇到问题，是否知道如何寻求帮助？ 是□ 否□ g) 你是否已接受了足够的部门岗位培训，并保证可以很好地完成任务？ 是□ 否□ h) 在岗位培训中，可以改进的地方 ———————————————————————————————— i) 表三 在今后的工作中，希望接受更多以下方面的培训 新员工试用期内表现评估表 （到职后 30 天部门填写） 新员工姓名： 部门： 职位： 1． 你对新员工一个月内的工作表现的总体评价： 优-------- 良---------- 一般---------- 差---------2． 新员工对公司的适应程度： 很好------ 好-------- 一般---------- 差------------3．新员工的工作能力： 优-------- 良------- 一般----------- 差--------------4．其他评价： 日期： 部门经理签名：
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大学生培训方案
实习生培训方案 一、实习生培训目的 二、实习生培训程序 三、实习生培训内容 四、实习生培训反馈、考核与跟踪 五、实习生培训教材 六、实习生培训项目实施方案 七、部门实习生培训所需表格 一，实习生培训目的 为实习生提供正确的、相关的公司及工作岗位信息，鼓励新员工 的士气 让实习生了解公司所能提供给的相关工作情况及公司对的期望 让实习生了解公司历史、政策、企业文化，提供讨论的平台 减少实习生初进公司时的紧张情绪，使其更快适应公司 让实习生感受到公司对他的欢迎，让实习生体会到归属感 使实习生明白自己工作的职责、加强同事之间的关系 培训实习生解决问题的能力及提供寻求帮助的方法 二，实习生培训流程 三、实习生培训内容 1.就职前培训 （万道商学院） 致新员工欢迎信 （人力资源部负责） 让本部门其他员工知道新员工的到来，准备好新员工办公场所、 办公用品，准备好给新员工培训的部门内训资料，为新员工指定一 位资深员工作为新员工的导师，准备好布置给新员工的第一项工作 任务。 2.部门岗位培训 （部门经理负责） 到职后第一天： 到人力资源部报到，进行新员工须知培训（人力资源部负责） 到 部门报到，经理代表全体部门员工欢迎新员工到来 ，介绍新员工认 识本部门员工，参观了解部门结构与功能介绍、部门内的特殊规定、 新员工工作描述、职责要求 讨论新员工的第一项工作任务，派老员 工陪新员工到公司餐厅吃第一顿午餐。 到职后第五天： 一周内，部门经理与新员工进行非正式谈话，重申工作职责，谈 论工作中出现的问题，回答新员工的提问。对新员工一周的表现作出 评估，并确定一些短期的绩效目标设定下次绩效考核的时间。 到职后第三十天： 部门经理与新员工面谈，讨论试用期一个月来的表现，填写评价 表 到职后第九十天： 人力资源部经理与部门经理一起讨论新员工表现，是否合适现在 岗位，填写试用期考核表，并与新员工就试用期考核表现谈话，告 之新员工公司绩效考核要求与体系。 3．公司整体培训：（人力资源部负责--不定期） 公司历史与愿景、公司组织架构、主要业务，公司政策与福利、公司 相关程序、绩效考核 公司各部门功能介绍、公司培训计划与程序 公 司整体培训资料的发放，回答新员工提出的问题。 四、 实习生培训反馈与考核 岗位培训反馈表 （到职后一周内），公司整体培训当场评估表 （培训当天）公司整体培训考核表（培训当天）。 新员工试用期内表 现评估表（到职后 30 天）。新员工试用期绩效考核表（到职后 90 天）。在此期间进行不定期考试，以了解培训的进展，督促大学生更 好完成培训目标。 五、实习生培训教材 各部门内训教材（各部门主管负责整理） 新员工培训须知（人力资源部负责） 公司整体培训教材（人力资源部负责） 六、实习生培训项目实施方案 1) 首先在公司内部宣传“实习生培训方案”，通过多种形式让所有 员工了解这套新员工培训系统及公司对新员工培训的重视程度 2) 每个部门推荐本部门的培训讲师 3) 对推荐出来的内部培训师进行培训师培训 4) 给每个部门印发“新员工培训实施方案”资料 5) 每一位新员工必须完成一套“新员工培训”表格 6) 根据新员工人数，公司不定期实施整体的新员工培训 7) 在整个培训流程中，人力资源部负责填写《实习生部门岗位培训 计划及反馈书》。实时跟进培训进度。 七、部门实习生培训所需表格 表格一 新员工部门岗位培训（到职后第一周部门填写） 实习生部门岗位培训计划及反馈书 部门： 实习生姓名： 序号 培训内容 负责人 完成 时间 完成情况说明 备注：由部门负责人填写，实习生到岗后一个工作日以内上报人力资源部。 部门经理签名： 日期： 表格二 实习生岗位培训反馈表（到职后新员工一周内填写） 部门： 实习生姓名： a) 你是否已了解部门的组织架构及部门功能？ 是□ 否□ b) 你是否已清晰了解自己的工作职责及岗位描述？ 是□ 否□ c) 你是否已熟悉公司各个部门职责的情况？ 是□ 否□ d) 你是否已认识部门里所有的同事？ 是□ 否□ e) 你是否觉得部门岗位培训有效果？ 是□ 否□ f) 你今后在工作中遇到问题，是否知道如何寻求帮助？ 是□ 否□ g) 你是否已接受了足够的部门岗位培训，并保证可以很好地完成任 务？ 是□ 否□ h) 在岗位培训中，可以改进的地方： i) 在今后的工作中，希望接受更多以下方面的培训： 表三 实习生试用期内表现评估表（到职后 30 天部门填写） 实习生姓名： 部门： 职位： 1． 你对新员工一个月内的工作表现的总体评价： 优-------- 良---------- 一般---------- 差---------2． 新员工对公司的适应程度： 很好------ 好-------- 一般---------- 差------------3．新员工的工作能力： 优-------- 良------- 一般----------- 差--------------4．其他评价： 部门经理签名： 日期： 表四 实习生培训流程跟踪记录表 实习生培训流程跟踪记录表 （人力资源部填写） 序 号 培训/工作内容 1 安排好实习生的办公工具 和任务 2 实习生仔细阅读公司具体 规章制度。 3 企业文化、公司中长期规划及 规章制度进行宣讲。 4 部门负责人《实习生部门岗 位培训计划及反馈书》是否 按时上交，并根据每月考 评结果进行调整。 5 是否实习生指定一位资深 员工作为实习生的导师， 落实到具体个人。 7 部门负责人的《面谈记录 表》、 《实习生实习期内表现 评估表》是否按时上交。 8 收集并整理《岗位培训反馈 表》。 9 是否与实习生进行面谈， 并填写《面谈记录表》。 完成情况说明 负责人
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员工培训方案设计研究
员工培训方案设计研究 内容摘要：本文从介绍培训的概念及理论研究的发展入手，分析了培训及培训方案设计的 重要性，接着进行培训需求的组织分析、工作分析、个人分析，通过培训需求分析确定培训 目标，以培训目标为指南，对培训方案的其它各组成要素进行分析，指出设计培训方案时 应从哪些方面考虑，根据具体情况择优处理，确定一个初步方案，再对培训方案评估修改 最终制定出一个有效的培训方案。 关键词：培训方案 设计 随着社会的飞速发展,在组织的人、财、物、信息四种资源中，人们越来越广泛地认识到人的 重要性，以人为本的理念已渐渐深入人心，美国知名管理学者托马斯 ·彼得斯曾说："企业 或事业惟一真正的资源是人，管理就是充分开发人力资源以做好工作。"① 员工是组织的血 液，他或者使你的事业轰轰烈烈，或者使你碌碌无为。不同组织间的竞争即成为人才的竞 争，人们对此已经达成共识，通用汽车公司的前总经理艾尔弗雷德 ·斯隆曾经说过，"把我 的资产拿走吧――但是请把我的公司的人才留给我，五年后，我将使拿走的一切失而复 得。"② 组织间对人才的竞争必然引起对人才的重新定位，以现代社会中人们掌握的科学、 技术、专业知识的特点为主要标志，以字母或符号的造型来象征其主要特点的人才分类方 法，提出了"X""T""I"型人才论，系统地掌握两门专业知识，并有明显的主要的交叉点、结 合部的"X"型人才更受人们的亲睐，而它显然是传统的学校教育所不能满足的，它需要走出 学校的员工不断通过培训来求得自身的发展。我国高等学校教育普及率低的国情决定了从 实践中产生的人才需接受新的培训来弥补自身知识的缺陷。“活到老，学到老 "，认识到了 培训的重要性，并不等于就能做好培训工作，因为培训工作的完成需依赖于培训方案。有 好的培训方案，不一定有好的培训效果，但要有好的培训效果，则必须要有好的培训方案 如何设计有效的培训方案，也正是本文目的之所在。 一、培训理论的研究及发展 自从十一届三中全会后，全国的工作重心转移到经济建设上来，人们开始渐渐重视起培训 工作，特别是在今天的市场经济下，对培训工作的研究愈来愈多，但何为培训，却是各抒 己见，至目前并没有一个统一的定义，下面摘录一些供研究参考。 培训：指各组织为适应业务及培育人才需要，用补习、进修、考察等方式，进行有计划的培 养和训练，使其适应新的要求不断更新知识，拥有旺盛的工作能力，更能胜任现职工作， 及将来能担任更重要职务，适应新技术革命必将带来的知识结构、技术结构、管理结构和干 部结构等方面的深刻变化。③ 培训：指向员工传授工作所需知识和技能的任何活动，是与工作有关的任何形式的教育。 ④ 培训：指创造一个环境，使员工能够在这一环境中获得或学习特定的与工作要求密切相关 的知识、技能、能力和态度。⑤ 培训：指给新雇员或现有雇员传授其完成本职工作所改需的基本技能的过程。⑥ 总之现代培训指的是员工通过学习，使其在知识、技能、态度上不断提高，最大限度地便员 工的职能与现任或预期的职务相匹配，进而提高员工现在和将来的工作绩效。 培训作为科研课题首先是在心理学和科学管理领域进行的。随后，培训理论随着管理科学 理论的发展，大致经历了传统理论时期的培训（ 1900－1930）、行为科学时期的培训 （1930－1960）、系统理论时期的培训（1960－）三个发展阶段。在传统理论时期，培训是 以发展个人技术与态度为主，较少考虑个人与他人，或个人与团体的相互关系；行为科学 理论阶段的培训，除了延续传统理论时期重视个人技术与态度的发展以外，更重视员工个 人与他人之间的关系；到了 20 世纪 60 年代以后，培训理论进入系统理论时期，系统理论 最重要的基本假设是系统对于外在环境的开放性，亦即将组织视为一个开放的系统，并且 特别重视系统与系统间的适应与沟通。① 90 年代以后，组织培训工作可以说已是没有固定模式的独立发展阶段，现代组织要真正搞 好培训教育工作，则必须了解当今的培训发展趋势，使培训工作与时代同步，当今世界的 培训发展趋势可以简要归纳为以下几点： 其一，员工培训的全员性。培训的对象上至领导下至普通的员工，这样通过全员性的职工 培训极大地提高了组织员工的整体素质水平，有效地推动了组织的发展。同时，管理者不 仅有责任要说明学习应符合战略目标，要收获成果，而且也有责任来指导评估和加强被管 理人员的学习。另外，培训的内容包括生产培训、管理培训、经营培训等组织内部的各个环 节。 其二，员工培训的终身性。单凭学校正规教育所获得的一点知识不能迎接社会的挑战，必 需实行终身教育，不断补充新知识、新技术、新经营理论。 其三，员工培训的多样性。就是培训的范围已从企业扩展到整个社会，形成学校、企业、社 会的三位一体的庞大的完整的职工培训网。培训的方式有企业组织的培训、有社会组织的业 余培训、有大学为企业开办的各类培训班。 其四，员工培训的计划性。即组织把员工培训已纳入组织的发展计划之内，在组织内设有 职工培训部门，负责有计划、有组织的员工培训教育工作。 其五，员工培训的国家干预性。西方一些国家不但以立法的形式规定参加在职培训是公职 人员的权利与义务，而且以立法的形式筹措培训经费。 二、国内外的培训现状 在国外，政府和其它组织都十分重视培训，培训成为员工教育重要的一部分。首先，政府 以立法的形式筹措培训经费，并且公款用于培训已成为合法的举措。在 1958 年以前，在美 国用朕邦政府的钱进行培训工作是受到禁止的，但该年 "政府职工培训法"和它的修正案通 过以后，一些政府机构增设了培训部门，在另一些机构较大地扩充了它们的规模，至 1981 年，经财政年度的统计数字说明，该年有 492，314 人上了政府培训计划的课程，总共支出 的费用在 3.7 亿美元以上，且这还不包括军人和邮局工作人员的培训支出②。其次，愿意支 出培训经费，培训计划的经费不断增加。既使在 1982 年，英国经济处于增长缓慢时期，对 八十家工商企业进行管理人员培训的调查结论说："我们很受鼓舞地获悉在过去一、二年里 培训计划遭受严重削减的情况很少。很多培训人员说，他们受到的巨大压力是必须对需要 的每一笔经费提出正当的理由，但是仅有极少数培训人员在过去一年里要求的经费遭到拒 绝。至少有十几个培训计划还增加了经费 quot;③ 有资料显示，美国 100 名员工以上的组织 在 1992 年的培训开支为 450 亿美元，比 1988 年增长了 12％。④第三，培训经费在公司里所 占比重很大。在 90 年代初，美国摩托罗拉公司每年在员工培训上的花费达到 1.2 亿美元， 这一数额占公司工资总额的 3.6％，美国联邦快递（FederalExpress）公司每年花费 2.25 亿 美元用于员工培训，这一费用占公司总开支的 3％。⑤目前，由于信息社会的到来，知识、 技能的飞速更新，人们已经认识到培训不是一种特权或权力，而是一种需要，培训工作更 是倍受重视，无论是理论上还是实务上都得到了迅速发展。 国内，渐渐认识到培训工作的重要性，但培训工作做得并不理想。随着市场经济的发展， 培训正逐渐受到人们的重视，国务院秘书长王忠禹曾在 "全国经贸工作会议"上作过明确部 署，要把培养企业家的工作提到议事日程，加强现有和未来的高级经营管理人员的培训， 争取用 3~5 年时间，系统地培养出一批适应社会主义市场经济发展需求的企业家。⑥目前， 培训工作还没有其应有的地位，培训中心成为组织中可有可无的机构，效益好时，这个机 构才有立锥之地，效益不好时，遭到裁减的首先为培训机构，究其原因：一是传统的计划 经济的影响还在，培训的收益对组织的效益相关性不大，使培训不受注重；二是培训方案 没有科学设计，使培训并不能满足培训需求，培训效果不能达到预期目的。市场经济的发 展，对员工不断培训必成为大家的共识，要做好培训工作，员工培训方案的设计研究已成 为迫切需要。 三、如何设计员工培训方案 （一）培训需求分析 组织作为市场竞争的主体，它必须是理性化，以经济人的眼光来看待一切，培训活动的成 本无论从费用、时间和精力上来说，都是不低的，培训是要冒一定风险，因此在是否进行 培训前需要进行需求分析，根据需求来指导培训方案的制定，要有的放矢，不能单纯地为 培训而培训。 培训需求分析需从多维度来进行，包括组织、工作、个人三个方面。首先，进行组织分析。组 织分析指确定组织范围内的培训需求，以保证培训计划符合组织的整体目标与战略要求。 根据组织的运行计划和远景规划，预测本组织未来在技术上及组织结构上可能发生什么变 化，了解现有员工的能力并推测未来将需要哪些知识和技能，从而估计出哪些员工需要在 哪些方面进行培训，以及这种培训真正见效所需的时间，以推测出培训提前期的长短，不 致监渴掘井。其次，进行工作分析。工作分析指员工达到理想的工作绩效所必须掌握的技能 和能力。最后，进行个人分析。个人分析是将员工现有的水平与预期未来对员工技能的要求 进行比照，发现两者之间是否存在差距。研究工作者本人的工作行为与期望行为标准之间 的差异，当工作大 quot; 能力"时，则需要进行培训，通过提 高能力，达到员工的 "职 务"与"职能"相一致。"职务"和"职能"二者都是变量，当职能提高了，需要开发职务，使两者 保持一致；当职务超过了能力，就需要进行培训，开发职能，使两者复归一致。由于培训 的对象是员工，能否做好工作取决于诸多因素，培训并不是万能的，而且培训要讲求成本 收益，因此，看培训能否促进员工的个人行为发生所期望的转变。如果聘用了技能不符合 要求的人或者是恶劣的态度问题等，则不是培训所能解决的问题，不需要培训，若存在的 问题培训能够解决时，则进行员工培训，设计具体的培训方案。 （二）培训方案各组成要素分析 培训方案是培训目标、培训内容、培训指导者、受训者、培训日期和时间、培训场所与设备以 及培训方法的有机结合。培训需求分析是培训方案设计的指南，一份详尽的培训需求分析 就大致构画出培训方案的大概轮廓，在前面培训需求分析的基础上，下面就培训方案各组 成要素进行具体分析。 1、培训目标的设置 培训目标的设置有赖于培训需求分析，在培训需求分析中我们讲到了组织分析、工作分析 和个人分析，通过分析，我们明确了员工未来需要从事某个岗位，若要从事这个岗位的工 作，现有员工的职能和预期职务之间存在一定的差距，消除这个差距就是我们的培训目标 设置培训目标将为培训计划提供明确方向和依循的构架。有了目标，才能确定培训对象、内 容、时间、教师、方法等具体内容，并可在培训之后，对照此目标进行效果评估。培训总目标 是宏观上的、较抽象的，它需要不断分层次细化，使其具体化，具有可操作性。要达到培训 目标，就要求员工通过培训掌握一些知识和技能，即希望员工通过培训后了解什么？你希 望员工通过培训后能够干什么？你希望员工通过培训后有哪些改变？这些期望都是以培训 需求分析为基础的，通过需求分析，明了员工的现状，知道员工具有哪些知识和技能，具 有什么样职务的职能，而企业发展需要具有什么样的知识和技能的员工，预期中的职务大 于现有的职能，则要求培训。明了员工的现有职能与预期中的职务要求二者之间的差距， 即确定了培训目标，把培训目标进行细化，明确化，则转化为各层次的具体目标，目标越 具体越具有可操作性，越有利于总体目标的实现。 培训目标是培训方案实施的导航灯。有了明确的培训总体目标和各层次的具体目标，对于 培训指导者来说，就确定了实施教计划，积极为实现目的而教学；对于受训者来说，明了 学习目的之所在，才能少走多路，朝着既定的目标而不懈努力，才能达到事半功倍的效果 相反，如果目的不明确，则易造成指导者、受训者偏离培训的期望，造成人力、物力、时间 和精力的浪费，提高了培训成本，从而可能导致培训的失败。培训目标与培训方案其它因 素是有机结合的，只有明确了目标才有可能科学设计培训方案其它的各个部分，使设计科 学的培训方案成为可能。 2、培训内容的选择 在明确了培训的目的和期望达到的学习结果后，接下来就需要确定培训中所应包括的传授 信息了。尽管具体的培训内容千差万别，但一般来说，培训内容包括三个层次，即知识培 训、技能培训和素质培训，究竟该选择哪个层次的培训内容，应根据各个培训内容层次的 特点和培训需求分析来选择。 知识培训，这是组织培训中的第一层次。员工只要听一次讲座，或者看一本书，就可能获 得相应的知识。在学校教育中，获得大部分的就是知识。知识培训有利于理解概念，增强对 新环境的适应能力，减少企业引进新技术、新设备、新工艺的障碍和阻挠。同时，要系统掌 握一门专业知识，则必须进行系统的知识培训，如要成为"X"型人才，知识培训是其必要途 径。虽然知识培训简单易行，但其容易忘记，组织仅停留在知识培训层次上，效果不好是 可以预见的。 技能培训，这是组织培训中的第二个层次。这里所谓技能就是指能使某些事情发生的操作 能力。技能一旦学会，一般不容易忘记，如骑车、游泳等。招进新员工，采用新设备，引进 新技术都不可避免要进行技能培训，因为抽象的知识培训不可能立即适应具体的操作，无 论你的员工是多么优秀，能力有多强，一般来说都不可能不经培训就能立即操作得很好。 素质培训，这是组织培训的最高层次。此处"素质"是指个体能否正确地思维。素质高的员工 应该有正确的价值观，有积极的态度，有良好的思维习惯，有较高的目标。素质高的员工 可能暂时缺乏知识和技能。但他会为实现目标有效地、主动地学习知识和技能；而素质低的 员工，既使已经掌握了知识和技能，但他可能不用。 上面介绍了三个层次的培训内容，究竟选择哪个层次的培训内容，是由不同的受训者具体 情况决定的。一般来说，管理者偏向于知识培训与素质培训，而一般职员则倾向于知识培 训和技能培训，它最终是由受训者的"职能"与预期的"职务"之间的差异所决定的。 3、谁来指导培训 培训资源可分为内部资源和外部资源，内部资源包括组织的领导、具备特殊知识和技能的 员工；外部资源是指专业培训人员、学校、公开研讨会或学术讲座等。在众多的培训资源中， 选择何种资源，最终要由培训内容及可利用的资源来决定。 组织的领导、具备特殊知识和技能的员工是组织的重要内部资源，利用内部资源，可使受 训者和培训者多方都得到提高。组织内的领导是比较合适的人选。首先，他们既具有专业知 识又具有宝贵的工作经验；其次，他们希望员工获得成功，因为这可以表明他们自己的领 导才能；最后，他们是在培训自己的员工，所以肯定能保证培训与工作有关。无论采取哪 种培训方式，组织的领导都是重要的内部培训资源。具备特殊知识和技能的员工也可以指 导培训，当员工培训员工时，由于频繁接触，一种团队精神便在组织中自然形成，而且， 这样做也锻炼了培训指导者本人的领导才能， 当组织业务繁忙，组织内部分不出人手来设计和实施员工的培训方案，那么就要求诸于外 部培训资源。工作出色的人员并不一定能培训出一个同样工作出色的员工，因为教学有其 自身的一些规律，外部培训资源恰好大多数是熟悉成人学习理论的培训人员。外部培训人 员可以根据组织来量体裁衣，并且可以比内部资源提供更新的观点，更开阔的视野，但外 部培训资源也有其不足之处，一方面，外部人员需要花时间和精力用于了解组织的情况和 具体的培训需求，这将提高培训成本；另一方面，利用外部人员培训，组织的领导对具体 的培训过程不负责任，对员工的发展逃避责任。 外部资源和内部资源各有优缺点，但比较之下，还是首推内部培训资源，只有在组织业务 确实繁忙，分不开人手时，或确实内部培训资源缺乏适当人选时，才可选择外部培训资源 但尽管如此，也要把外部资源与内部资源结合使用才为最佳。 4、确定受训者 根据组织的培训需求分析，不同的需求决定不同的培训内容，从而大体上确定不同的培训 对象，即受训者。 岗前培训是向新员工介绍组织的规章制度、文化以及组织的业务和员工，新员工来到公司 面对一个新环境，他们不太了解组织的历史和组织文化，不了解组织的运行计划和远景规 划，不了解公司的政策，不了解自己的岗位职责，不熟悉自己的上司、同僚及下属，因此 新员工进入公司或多或少都会产生一些紧张不安，为了使新员工消除紧张情绪，使其迅速 适应环境，企业必针对以上各方面进行岗前培训，由岗前培训内容决定了的受训者只能是 组织的新员工，对于老员工来说，这些培训毫无意义。 对于即将升迁的员工及转换工作岗位的员工，或者不能适应当前岗位的员工，他们的职能 与既有的职务或预期的职务出现了差异，职务大于职能，对他们就需要进行培训。对他们 可采用在岗培训或脱产培训，而无论采用哪种培训方式，都是以知识培训、技能培训和素 质培训为内容，而不同内容的知识培训、技能培训和素质培训确定了不同的受训者。在具体 的培训需求分析后，根据需求会确定具体的培训内容，根据需求分析也确定了哪些员工缺 乏哪些知识或技能，培训内容与缺乏的知识及技能相吻合者即为本次受训者。 虽然培训内容决定了大体上的受训者，但并不等于说这些就是受训者，还应从确定的这些 大体上的受训者的角度看其是否适合受训。首先看这些人对培训是否感兴趣，若不感兴趣 则不易让其受训，因为没有积极性，效果肯定不会很好；另一方面，要看其个性特点，有 些个性是天生的，既使通过培训能掌握所需的知识、技能，但他仍不适合于该工作，则他 属于要换岗位，而不是需要培训。从培训内容及受训者两方面考虑，最终确定受训者。 5、培训日期的选择 培训日期的选择。什么时候需要就什么时候培训，这道理显而易见，但事实上，做到这一 点并不容易，却往往步入一些误区，下面的做法就是步入了误区。许多公司往往是在时间 比较方便或培训费用比较便宜的时候提供培训。如许多公司把握计划订在生产淡季以防止 影响生产，却不知因为未及时培训却造成了大量次品、废品或其他事故，代价更高，再如 有些公司把培训订在培训费用比较便宜的时候，而此时其实并不需要培训，却不知在需要 培训时进行再培训却需要会出再培训的成本。员工培训方案的设计必须做到何时需要何时 培训，通常情况下，有下列四种情况之一时就需要进行培训。 第一，新员工加盟组织。大多数新员工都要通过培训熟悉组织的工作程序和行为标准，既 使新员工进入组织进已拥有了优异的工作技能，他们也必须了解组织运作中的一些差别， 很少有员工刚进入组织就掌握了组织需要的一切技能。 第二，员工即将晋升或岗位轮换。虽然员工已经成为组织的老员工，对于组织的规章制度、 组织文化及现任的岗位职责都十分熟悉，但晋开到新岗位或轮换到新岗位，从事新的工作 则会产生新的要求，尽管员工在原有岗位上干得非常出色，对于新岗位准备得却不一定充 分，为了适应新岗位，则要求对员工进行培训。 第三，由于环境的改变，要求不断地培训老员工。由于多种原因，需要对老员工进行不断 培训。如引进新设备，要求对老员工培训新技术；购进新软件，要求员工学会安装与使用。 为了适应市场需求的变化，组织都在不断调制自己的经营策略，每次调整后，都需对员工 进行培训。 第四，满足补救的需要。由于员工不具备工作所需要的基本技能，从而需要培训进行补救。 在下面两种情况下，必须进行补救培训：一，由于劳动力市场紧缺或行政干预或其它各方 面的原因，你不得不招聘了不符合要求的职员；二，招聘时看起来似乎具备条件，但实际 使用上其表现却不尽人意。 在作培训需求分析时，确定需要培训哪些知识与技能，根据以往的经验，对这些知识与技 能培训作出日程安排，看大致需要多少时间，以及培训真正见效所需的时间，从而推断培 训提前期的长短，根据何时需用这些知识与技能及提前期，最终确定培训日期。 6、适当培训方法的选择 组织培训的方法有多种，如讲授法、演示法、案例法、讨论法、视听法、角色扮演法等，各种 培训方法都有其自身的优缺点，为了提高培训质量，达到培训目的，往往需要各种方法配 合起来，灵活使用，下面着重分析讲授法、演示法、案例法三种常用方法，在培训时可根据 培训方式、培训内容、培训目的而择一或择多种配合使用。 （1）讲授法 讲授法就是指讲授者通过语言表达，系统地向受训者传授知识，期望这些受训者能记住其 中的重要观念与特定知识。讲授法用于教学时要求：①讲授内容要有科学性，它是保证讲 授质量的首要条件；②讲授要有系统性，条理清楚，重点突出；③讲授时语言要清晰，生 动准确；④必要时应用板书。 讲授法虽是培训中应用最普及的一种方法，但它既有显而易见的优点，同时，也有很多缺 陷。讲授法的优点：①有利于受训者系统地接受新知识；②容易掌握和控制学习的进度； ③有利于加深理解难度大的内容；④可以同时对许多人进行教育培训。其缺点为：①讲授 内容具有强制性，受训者无权自主选择学习内容；②学习效果易受教师讲授的水平影响； ③只是教师讲授，没有反馈；④受训者之间不能讨论，不利于促进理解；⑤学过的知识不 易被巩固。 （2）演示法 演示法是运用一定的实物和教具，通过实地示范，使受训者明白某种事务是如何完成的。 演示法要求：①示范前准备好所有的用具，搁置整齐；②让每个受训者都能看清示范物； ③示范完毕，让每个受中者试一试；④对每个受训者的试做都给予立即的反馈。 演示法用于教学同样优点与缺点并存。其优点为：①有助于激发受训者的学习兴趣；②可 利用多种感官，做到看、听、想、问相结合；③有利于获得感性知识，加深对所学内容的印 象。演示法的缺点为：①适用的范围有限，不是所有的内容都能演示；②演示装置移动不 方便，不利于教学场所的交更；③演示前需要一定的费用和精力做准备。 （3）案例法： 案例是指用一定视听媒介，如文字、录音、录像等，所描述的客观存在的真实情景。它作为 一种研究工具早就广泛用于社会科学的调研工作中， 20 年代起，哈佛商学院首先把案例用 于管理教学，称为案例教学法。案例用于教学有三个基本要求：①内容应是真实的，不允 许虚构。为了保密有关的人名、单位名、地名可以改用假名，称为掩饰，但其基本情节不得 虚假，有关数字可以乘以某掩饰系数加以放大或缩小，但相互间比例不能改变；②教学中 应包含一定的管理问题，否则便无学习与研究的价值；③教学案例必须有明确的教学目的 它的编写与使用都是为某些既定的教学目的服务的。 案例教学越来越受到人们的喜爱，但作为一个教学方式它也不可避免优缺点并存。案例法 的优点：①它提供了一个系统的思考模式；②在个案研究的学习过程中，接受培训可得到 另一些有关管理方面的知识与原则；③作为一个简便方法，有利于使受培训者参与企业实 际问题的解决。案例法的不足之处在于：①每一个案例都是为既定的教学目的服务的，缺 乏普遍适用性，不一定能与培训目的很好吻合；②案例数量有限，并不能满足每个问题都 有相应案例的需求；③案例无论多么真实，但它毕竟是使受训者以当事人的角度去考虑， 因而不必承担任何责任，不能象当事人那样承受种种压力，不可避免地存在失真性。 7、培训场所及设备的选择 培训内容及培训方法决定着培训场所及设备。培训场所有教室、会议室、工作现场等，若以 技能培训为内容，则决定了最适易的场所为工作现场，因为培训内容的具体性要求信息传 授的具体性，而许多工作设备是无法推进教室或会议室的。培训设备则包括教材、笔记本、 笔、模型，有的还需幻灯机、录相机等，不同的培训内容及培训方法最终确定了培训场所和 设备。 员工培训是则培训目标和期望结果、培训内容、培训指导者、受训者、培训日期、培训方法和 培训场所及设备的有机结合，达到目标和结果是根本目的之所在，其后各个组成部分都是 以它为出发点的，经过权衡利弊，作出决策，制定出一个以培训目标和结果为指南的系统 方案，而不能是各组成部分作分离处理而任意组合。虽然一个系统的培训方案不一定为有 效的培训方案，但一个有效的培训方案必须是系统考虑的培训方案。 （三）培训方案的评估及完善 从培训需求分析开始设计培训方案，从制定培训目标到培训方法的选择以最终制定了一个 系统的培训方案，这并不意味着培训方案的设计工作已经完成，因为任何一个好的培训方 案必是一个由制定→测评→修改→再测评→再修改……→实施的过程，只有不断测评、修 改才能使培训方案甄于完善。培训方案的测评从三个维度来考察。从培训方案本身角度考察， 将其细化为三个指标来进行：一、内容效度，看培训方案的各组成部分是否合理、系统化， 是从培训方案的本身来说的，分析其是否符合培训需求分析，各要素前后是否协调一致， 是最优选择；二、反应效度，看受训者反应，受训者是否对此培训感兴趣，是否能满足受 训者的需要，如果否，找出原因；三、学习效度，以此方案来培训，看传授的信息是否能 被受训者吸收，如果否，则要考虑到传授的方法以及受训者学习的特点等各个方面的因素 来加以改进。从受训者的角度来考察，看受训者培训前后行为的改变是否与期望的一致， 如果不一致，则应考虑是培训效果不理想还是缺乏应用培训所学内容的机会，还是由于习 惯影响，使培训效果还未表现出来，需延长考察时间。最后，从培训实际效果来考察，即 培训的成本收益比来分析。培训的成本应包括培训需求分析费用，培训方案的设计费用， 培训方案实施费用，受训者在培训期间的工资及福利。培训方案的收益则包括显性收益和 隐性收益两部分，显性收益是指产量的提高，废品、次品的减少，采用更省原材料的生产 方式的节药，生产事故的减少等可测量的收益；隐性收益则是指个企业团队精神的生成， 企业形象的提高等不可量化测量收益。成本低于收益才证明此方案具有可行性，成本高于 收益则证明此方案破产，应找出失败原因所在，设计更优的方案。 四、结语 虽然国外的培训理论已渐趋完善，但在国内，随着市场经济的发展，人们才渐渐认识到培 训工作的重要性，培训工作实务与培训工作理论研究都还处于不成熟阶段，本文从介绍培 训理论的研究入手，系统介绍了培训理论的发展历程及趋势，在对比国内外培训工作的现 状的基础上让人们认识到发展我国培训工作的迫切性。一切培训方案的设计都以培训需求 分析为基础，本文从组织分析、工作分析和个人分析三个角度阐述了如何进行培训需求分 析，根据培训需求分析来进行培训方案各组成要素的分析与选择，从理论上初步对培训方 案的设计作了系统分析，浅要阐述了如何设计一个具体的培训方案。然本文更倾向于实务 性与操作性，又由于作者对此问题研究尚浅，故在培训需求分析及培训方案的评估方面阐 述还不够深入，有待进一步探讨，希望通过阅读本文对实际工作者们的培训工作有所帮助。
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9、项目管理课件-于洪波老师
项目化的经营管理之道 1 1 、导言：打开几个 1.1 项目管理 是怎样一门课程 ? 1.2 为什么有人会错误的认为项目管理 就是 工程 或 建筑 管理 ? 2 1.1 项目管理 是怎样一门课程？ ◎ 探讨：如何在期望的 时间 内、在既定的 资源 约束下，把一件 独特（或突发）的事务， 一次搞定 的学问。 ◎ 项目管理关注：事前规划与确认； 事中执行与监控； 事后验证与评价。 3 四重限制 时间 成本 范围 质量 效率指标 效果指标 正确的做事 做正确的事 方法 方向 执行力 决策力 4 80 / 20 法则 较少因素（关键小数） 大部分问题 5 1.2 项目管理就是工程管理？ ◎ 项目管理起源于建筑。万里长城、金字塔等 被誉为世界项目管理的典范。 ◎ 上世纪 80 年代初，鲁布革水电工程项目为了 取得世行贷款，首次运用项目管理理论，并且获 得巨大成功（ 1987 年人民日报）。 1987 年 11 月， 国家计委要求在建筑、工程等行业积极推广鲁布 革工程的“项目法”管理经验。 ◎ 所以，有人会认为 项目管理 就是 工程管理， 实际上这是人们的一种误解，工程管理只是较早 的引入了项目管理知识而已。 6 项目管理的发展历程 时间跨度 传 统 阶段 近 代 阶段 现 代 阶段 从远古时代到 20 世纪 30 年 代 从 20 世纪 40 年代 到 20 世纪 70 年代 从 20 世纪 70 年代末到现在 代表行业 代表项目 阶段特点 建筑业 金字塔、 中国长城 注重个人的 经验和智慧 国防 航天 各行 各业 诺曼底登 陆、阿波 罗登月 奥运会 抗震救灾 注重工具和方 法的开发运用 理论上：科学化、 现代化、学科化； 实践上：全球化、 7 多元化 故事：一渠三得 ◎ 宋真宗 ◎ 丁渭 ◎ 三个问题： ---- 取土？ ---- 运输？ ---- 垃圾？ 8 2 、重要理念 ■ 2.1 什么是项目？ ■ 2.2 什么是项目管理？ ■ 2.3 什么是项目化的经营管理之道？ 9 2.1 什么是项目？ 工作生活中的事务错综复杂，大致可以分成两类： ◎ 一类是天天如此，不断地重复，看不到结束的日 子。如 公交司机开车。我们称之为：常规业务。 ◎ 而另一类，每次做的事务都有独特性，且持续时 间有限，达到目的就结束，只做一次，不再重复。 比如：新产品开发、新闻发布会等。 我们称此类事务为 : 项目 。 10 对不同的 事务 采用不同的管理模式 关注焦点 常规 业务 一致 性 管理模式 创新模式 规定动作， 样板管理 不鼓励擅自变更 流程管理 重复 性 独特 项目 性 一次 不确定性事物， 鼓励时时创新， 创新管理 处处创新。 项目管理 11 项目的定义 ◎ 美国项目管理协会（ PMI) Project Management Institute ： 项目：为创造 独特 产品、服务 或 结果 项目： 而进行的 一次性 工作。 ◎ 项目的基本特征： 独特性、一次性、逐渐完善性。 12 ？ 目 项 是 不 是 人生 的 生 人 看待 何 如 孔子 ？ ” 性 善 完 渐 “逐 13 特别强调： 一项工作是项目还是常规业务并不取决于 该项 工作本身，而是取决于做该项工作的 人 的需要！ ◆ 如果你更看重它的 独特性 和 一次性， 它就是“项目”； ◆ 如果你更看重它与其他工作的相似性和重复性， 它就是“常规业务”。 14 2.2 什么是项目管理 ? ◎ 美国项目管理协会（ PMI) Project Management Institute 项目管理：将知识、技能、工具与技术 运用于各项项目之中，以达到项目要求。 15 西方：以事为本，关注技术、规则， 事→人，对事不对人 东方：以人为本，关注沟通、变通， 人→事，对人不对事 横批：看情况 16 项目管理定义的 挑战 ◎ 汪小金：上述定义仅仅涉及到项目管理的 技术层面，现代项目管理还应包括 人性化层面。 ◎ 于洪波：上述定义仅仅涉及到项目管理的 科学层面，现代项目管理还应包括 艺术层面。 17 2.3 项目化经营管理之道 项目管理 = 科学 按规则、规律办事 西方 文化核心：分 数字表达 张其成：形文化 ＋ 艺术 富有创造性的行为（变通） 东方 文化核心：合 文字表达 张其成：象文化 B A≠B AB 相斥 A A 中有 B ， B 中有 A ， AB 相融 18 神的境界 牵 化 引 德 道 力文 ● 力 止动 度 制 规章 人 的 境 社会 界 兽的境界 图：如何管住东方人 19 20 21 方圆之道 • • • • • • • • • 人生当方圆相融，随方就圆。 方是目标，圆是路径； 方是原则，圆是变通； 方是以不变应万变，圆以万变应不变； 方是做人的脊梁，圆是处世的锦囊； 方而不圆会处处碰壁，圆而不方则不知其可； 立志如山是方，行道如水为圆； 不如山不能坚定，不如水不能曲达； 在方中做人做事，在圆中自在归真。 22 第 3 章 项目范围（ Scope ）管理 项目范围管理： 确保项目成功地完成项目所需的全部工作。 ◆ 范围规划：制定 项目范围管理计划 的过程。 ◆ 范围定义：制定详细的 项目范围说明书。 重点介绍 : 工作分解结构 WBS ◆ 范围核实：验证项目产出成果能否通过验收。 ◆ 范围控制：控制项目范围的变更。 23 工作分解结构： （ WBS, Work breakdown structure ） ◎ 西方寓言：你能吃得了一头大象吗？ 回答简单明了：能！把大象切成一口一块的肉。 ◎ 工作分解结构 : 将项目成果逐层分解成一系 列易于完成的活动。 ◎ 工作分解结构 每向下分解一个层次就意味着 对项目工作更详尽的说明。 24 3.1 WBS 的 表达方式 WBS 最常用的的形式表达： ◆ 树状的层次结构图（如图 3-1 所示） ◆ 锯齿状的列表形式（如图 3-2 所示） ◆ 矩阵式图表（如图 3-3 所示） 25 图 3-1 树状的层次结构图 会 议 2. 会中 1. 会前 1.1 布置会场 1.2 准备材料 1.3 下通知 2.1 录音 2.2 会场服务 3. 会后 3.1 3.2 清扫现场 书写纪要 1.2.1 1.2.2 1.2.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 材料 1 材料 2 材料 3 饮品 空调 音响 3.3 审批下发 26 写项目管理书 1. 准备建议书 1.1 考察竞争情况 1.2 估计市场潜力 1.3 确定出版商 2. 做研究 2.1 文献综述 2.2 采访专家 2.3 采访项目经理 3. 写文字内容 3.1 写第一稿 3.2 修改 3.3 交给出版商 3.4 批准编辑好的稿 图 3-2 锯 齿 状 的 列 表 形 式 子 4. 开发说明图表 4.1 草稿 4.2 终稿 4.3 待印刷的复印件 5. 索引 5.1 列出词汇表 5.2 主控文档 5.3 生成 27 矩阵式图表（图 3-3 ） 描述整个项目： 主要任务 第一层 子任务 第二层 子任务 …… 28 3.2 WBS 分解的几种思路 ■ 基于“职能部门”进行分解 新产品开发项 目 1 市场部 市场调 研 2 技术部 方案设 计 3 生产部 试制 4 质管部 检 测 5 销售部 试销 29 基于“交付成果”进行分解 房地产开发项目 1. 住 宅 1-5 2 ．商场 3 体育馆 4 ．学校 5 ．道路 ﹟ 30 基于“时间阶段”进行分解 共产党保先教育 第一阶段 动员 第二阶段 学习 第三阶段 感悟 第四阶段 行动 31 第4章 项目进度管理 项目进度管理： 为确保项目按时完成各项目标所进行的管理。 ◆ 活动定义：确定产生项目可交付成果的活动。 ◆ 活动时间估算：估算完成各计划活动的时间。 ◆ 活动排序：确定各计划活动之间的依赖关系。 重点介绍：优先顺序图法（ PDM ） ◆ 制订进度计划 介绍：关键路径法（ CPM ） ◆ 控制进度拖后的办法 ◆ 时间管理四象限 32 4.1 优先顺序图法 PDM （单代号网络 图） （ Precedence diagramming method ） 用方格或矩形表示活动，并用表示依存关 系的箭线 将活动连接起来的一种网络图。 A B C 开始 结束 D E F 33 “ 家务项目” ◆ 已识别的 活动 和 时间估算： 炖鸡： 120 分钟（ A 启动 20 分钟， E 炖鸡 100 分 钟）； 电脑杀毒： 60 分钟（ B 启动 10 分钟， F 杀毒 50 分钟）； C 手动洗衣： 30 分钟； D 拖地： 15 分钟。 ◆ 要求：对活动进行排序 , 并制作优先顺序图 PDM 。 34 逻辑？ 开始 20 分 钟 A. 炖鸡 启动 10 分 钟 B. 电脑杀 毒启动 硬逻辑 硬逻辑 逻辑？ 软逻辑 30 分 钟 C. 手动 洗衣 15 分 钟 D. 拖地 结束 50 分 钟 F. 电脑杀毒 E. 炖鸡 100 分 钟 备注 : E 、 F 称为消逝活动 , 又称非工作时间任 务。 35 如何快速提高时间效率 ? 1 、养成排序的习惯； 2 、充分利用消逝活动，并列多做事情。 36 4.2 关键路径法 CPM （ Critical path method ） 确定项目持续时间最短的一种网络分析技术。 利用“家务项目”的数据，继续计算： ◆ 计算项目路径。 导出：关键路径 CP (Critical path) ◆ 介绍：关键路径法 CPM （ Critical path Method ） 37 关键路径法 CPM ◆ 路径：连接开始——活动——结束的连线。 ◆ 路径时间：把某条路径上所有活动的时间加和。 ◆ 关键路径：网络图上所有路径中持续时间最长 的路径叫关键路径。这条路径的持续时间恰好就是 完成这个项目所有活动的理论上的最短时间。 ◆ 关键路径的标识：通常用彩线、粗线、双划线 等特殊符号表示。 38 项目路径 分析 表 数据来自：家务项目网络 图 编号 路径 活动持续时间之和 （分钟） 是否关键 路径 1 A-B-C-D 75 × 2 A－E 120 √ 3 A--B--F 80 × 39 练习： 利用附后数据编制优先顺序图（ PDM ）， 确定关键路径，并计算完成项目的最短时间。 范围（活动） 活动时间 (天) 紧前项目（顺序） 开始 A B C D E 0 3 5 3 4 4 无 开始 A、D B 开始 D 结束 0 C、E 40 利用附后数据编制优先顺序图（ PDM ），标出关键路径 ， 并计算完成项目的最短时间。 任务 所需时间 ( 天 ) 紧前项目 开始 0 无 A 5 开始 B 8 A、D C 3 B D 4 开始 E 7 D F 6 D 结束 0 C、E、F 41 4.3 进度拖后的控制办法 1. 关键路径法：压缩关键路径的时间。 2. 赶工：通过追加资源来追赶进度。 ① 只能对关键路径上的活动赶工。 ② 赶工的结果往往是造成成本超标。 3. 快速跟进：把串联的工作改为并联进行。 4. 减少工作内容或工作项目： 但不能影响项目的主要功能和总体目标。 5. 外包：工作外包，但责任不外包。 42 4.4 时间管理四象限 要重 不 重 要 重要 重要 而紧急 但不紧急 不重要 但紧急 紧急 1 2 3 4 既不重要 也不紧急 不紧急 43 将主要精力放在不同象限的结局 事业有成 重 要 疲于奔命 要不 重 1 2 3 4 碌碌无为 劳而无功 紧急 不紧急 44 ◆ 知止 --- 定 --- 静 --- 安 --- 虑 --- 得 ◆ 领导应该重点做的七件事 ◆ 领导为何又忙又累，反而不出业绩？ 45 第 5 章 项目质量管理 项目质量管理： 确保项目完成 质量要求 所进行的管理。 ◆ 质量规划：要求？如何达到？ ◆ 质量保证：对产生质量的每个过程进行保障。 ◆ 质量控制：监控项目的具体结果是否合乎要求， 并找出消除不合格结果的方法。 46 5.1 调查表： 记录、收集数据的一种好形式，其格式多种多样。 某航空公司飞机误点数据调查表 问题（不合格现象） 次数 占不合格比重 备注 1 机械故障导致飞机误点 92 46% ※ 2 空管调度导致飞机晚点 72 36% ※ 3 天气原因导致飞机晚点 24 12% 4 机场原因导致飞机晚点 8 4% 旅客机组原因导致飞机晚点 47 5.2 排 列 图 某时期内，某航公司飞机误点共发生 200 次，其中因机械 故障 92 次，空管调度原因 72 次，天气原因 24 次，机场 管理原因 8 次，旅客及机组原因 4 次。 200 误 点 发 生 次 数 160 120 80 40 0 46 ● % 46 % ● 82 % ● 94 % ● 98 % ● 100 % 100 % 80% 60% 误 点 发 生 40%百 36 % 20% 12 % 4 % 2% 分 比 0% 机械 空管 天气 机场 其他 48 5.3 因果图 设备 操作者（大原因） 小原因 更小原因 中原因 中原因 产 生 的 质 量 问 ▲ 题 原材料 工艺 环境 检测 49 5.4 对策表 编号： 不合格事实描述： 描述人： 时间： 如何纠正？（即：对不合格现象进行处理） 提出人： 时间： 如何采取纠正措施？（即：对不合格原因进行处理） 提出人： 审批意见 验证记录： 时间： 审批人 审批时间 50 5.5 控制图 135 规范线 130 125 120 ● ● ● ● ● ● ● 标准线 ● ● ● 规范线 115 110 质量失控 51 5.6 流程图 流程图 提供了项目的工作流程以及各活动之间的相互 联系。能帮助项目预测在何处可能发生何种质量问 题 ，据 此制定处理问 题 的办法。流程图的常用符号如表所示。 符号 含义 表示过程的开始或结束 表示内容示例 基础工程施工开始 表示一项活动，活动的名称标于 立模 其中 表示过程的分歧点，即决策点 表示一个活动到另一活动的流向 文件符号，表示过程的有关文件 检验？ 立模 绑扎钢筋 检验报告 52 不通 过 开题 报告 论文 写作 初稿 提交 初 审 通过 修 订 论文 提交 文 论 提交简易 流程图 53 第 6 章 项目成本管理 项目成本管理： 确保项目在 预算内 完成各项目标。 ◆ 资源规划：什么？多少？怎样获取？ ◆ 成本估算：估算完成项目所需资源的总费用。 ◆ 成本预算：确定每一个活动的成本基准。 ◆ 成本控制：控制项目预算的变更。 介绍 : 挣值法 EVM 54 何谓：挣值法（ EVM ） ◆ 思考一个问题：假若按照资金使用计划， 7 月 30 日某项目组应花销 120 万元。但实际上只花销 100 万元，你能据此说项目组节约了 20 万元吗？ ◆ 挣值法 EVM （ Earned value management ）： 一种将 进度 ( 业绩 ) 和 成本 ( 代价 ) 结合起来 监控项目绩效 的方法。 55 挣值法的三个重要概念： ◆ 计划价值 ( PV ： planned value ) 截止到未来某个时点，计划要完成的工作准备花多少钱。 即：计划工作量的预算值。（计划工作量准备花多少钱） ◆ 实际成本 ( AC ： actual cost ) 截止到某个时点，实际已经花掉了多少钱。 即：所完成工作的实际支出成本。（实际花了多少钱） ◆ 挣得价值 ( EV ： earned value ) 截止到某个时点，实际已经完成的工作挣得了多少预算。 即 : 实际完成工作量的预算值。（实际工作量应该花多 少） 56 揭密：挣值？ 计划日期： 计划工作量： 计划价值（预 2011 年 10 月 10 日 挖沟 100 算） 1000 元 米 实际到达： 实际工作量： 求：挣值？ 2011 年 10 月 10 挖沟 90 米 900 元 计划工作量 实际工作量 日 = 因为： 计划价值 挣值（挣得预算） 所以：挣值 = 实际工作量 ×计划价值 ÷计划工作量 = 计划价值 ×（实际工作量 ÷ 计划工作量） 另：挣值 = 实际工作量 × 预算单位成本 57 ◆ 假若某项目：总计划投资（ PV)1000 万， 10 个月的工 期。开工 3 个月后，项目主管部门对项目绩效进行考评，经 测定：项目组已完成 36% 的工作量，实际花费 400 万 (AC) 。求：挣值。并进行成本偏差和进度偏差的分析。 ◆ 挣值 = 计划价值 × （实际完工量 ÷ 计划工作量） = 1000 × 36% ＝ 360 万 即：花费 400 万元干了 360 万元的活儿。 费用偏差： 360 - 400 = -40 万（费用超支） ◆ 假设：项目开工三个月后的计划价值是 350 万元。 问：目前进度如何？ 提示：已知现有工作量价值 360 万元，计划工作量 价值 350 万元。所以，进度偏差： 360 － 350 = 10 万（进 度提前） 58 ◆ 进度偏差： SV = EV （挣值）－ PV( 计划价值） EV - PV ＞ 0 ，说明：进度提前，反之滞后。 注意：进度偏差值是以货币单位计量的。 ◆ 费用偏差： CV = EV （挣值）－ AC （实际花费） EV - AC ＞ 0 ，说明：费用节约，反之超支。 ★ 某项目原计划花费 1500 元（ PV ）于今天下午 2 点完 成，到今天下午 2 点花费了 1350 元（ AC ）却只完成了 2/3 ， 进度偏差、成本偏差分别是多少？（ -500 ， -350 ） 59 我国在推行挣值法过程中 存在哪些障碍？ ◎ 数字管理 ◎ 预算管理 ◎ 假设的局限 60 第 7 章 项目干系人管理 7.1 何谓 项目干系人 ？ 7.2 如何管理 干系人 ？ 7.3 如何管理 不同需求种类 的干系人 ？ 7.4 如何管理 不同需求立场 的干系人 ？ 7.5 如何管理不同态度和影响力的干系人？ 61 7.1 何谓 “项目干系人” ? ◆ 项目干系人，就是与项目有关系的人。 ◆ 主要指以下两种人： ----- 自身利益深受项目成败影响的个人或组织； ----- 由于掌握资源，能够对项目或项目的结果 施加影响的个人和组织。 62 7.2 如何管理干系人 ? ① 项目 成功 找出项目 干系人 分清谁是我 们的朋友， 谁是我们的 敌人，这是 革命成功的 首要问 题 。 ② ⑤ ④ ③ 获得 支持 使其 高兴 满足 需求 发现 需求 马斯洛五个 需求层次 团结一切 可以团结 的力量 市场营 销 63 马斯洛：五个需求层次 神 5 4 自我超越 精神（贵 --- 名） 3 2 1 物质（富 --利） 兽 64 7.3 如何管理不同需求种类的干系人？ 需求种类 性质 管理策略 满足后效果 1 法律法规 强制性 无条件满足 政府支持 2 明示需求 契约性 必须满足 干系人满意 3 隐含需求 诡秘性 三思而行 干系人高兴 视情况而定 干系人 兴奋、感动 4 没想到需求 无意识 65 说明： 1. 说出来的要求 往往只占 项目需求的 20% ！ 2. 项目管理关注干系人需 求，但反对镀金。 66 项目干系人的需求具有冲突性 ◆ 项目干系人的利益是相互冲突的。 ◆ 如 : 房地产开发项目的老板比较关注利润，业 主比较关注进度和质量；想买房的人比较关注价 格，当地政府希望收取尽可能多的税款；环保局 希望尽量限制地产项目对环境造成的不利影响； 而搬迁户希望得到尽可能多的赔付 ；项目经理 则可能更关注自己通过这个项目能否升职。 67 项目干系人需求的权衡 ◆ 面对冲突的干系人需求，项目经理只能进行 权衡，尽可能的使主要干系人满意。 ◆ 项目管理不可能使所有的项目干系人都绝对 满意，只能是在项目投入限度内达到相对满意。 所以说 项目管理是一种残缺的美。 68 7.4 如何管理不同需求立场的干系人？ 借助天使，让魔鬼闭嘴。 项目顺利前进的方向 魔鬼 天使 对 坚 不 无 较 与 参 决 积 所 积 谓 极 反 极 特 别 支 持 中间力量 69 7.5 如何管理不同态度和影响力的干系人？ 影响力 态度 大 或 较大 小 或 较小 继续取得支持 继续取得支持，并 设法提高影响力 中 立 做转变工作， 争取支持 适当做转变工作或 忽略不管 消 极 做转变工作， 转变不成，则 削弱其影响力 防止影响力扩大 或忽略不管 积 极 70 案例： ×× 火电站项目的干系人分析表 序 号 关系人 1 电力公司 类别 3 4 5 相应措施 决策人 建设成本和工期、投资回报 率、运行收入、运行成本、 运行安全、遵守法规、环境 保护、公司形象 积极 政府部门 决策参与者 遵守法规、地区平衡发展、 公众利益、环境保护 中立 中 做转变工作，争 取更大支持 项目管理 决策支持者 对项目情况的系统分析、咨 询信誉、咨询费用 积极 大 继续争取最大的 支持 决策参与者 工作和生活条件、拟建电站 的气候和自然条件 中立 中 做转变工作，争 取更大支持 消极 中 做转变工作，争 取支持 （业主） 2 潜在利益领域 态度 影响 咨询小组 电力公司 的职员 环保组织 决策影响者 环境保护 大 继续争取最大的 支持 71 案例： ×× 火电站项目的干系人分析表 序 号 6 7 关系人 类别 利益领域 贷款人 决策影响者 搬迁户 决策影响者 偿还贷款的能力 高额的搬迁费用 态 影响 管理措施 度 中立 小 适当转变或忽略不管 消极 大 做转变工作，争取配合， 否则，申请政府执行。 8 工会 9 燃料供应 0 会员的工作和生活 条件 商 1 决策影响者 客户 决策影响者 决策影响者 煤炭销售 电站投产日期、电 力价格、供电量 中立 小 积极 小 积极 小 适当做转变工作，防止影 响力扩大 继续取得支持，并设法提 高影响力 继续取得支持，并设法提 高影响力 72 第 8 章 项目组织与项目经理 8.1 职能型 组织 8.2 项目型 组织 8.3 矩阵型 组织 8.4 项目经理与职能经理角色比较 8.5 项目经理的培养 73 8.1 职能型 组织结构 这是一种比较传统的组织模式。组织内部按职能、专 业划分成若干部门 , 往往没有单独的项目部，项目只有按 职能 划分成若干个 子项目 分配到各职能部门中，依靠各 职能部门相互配合完成。 项目协调 总 裁 制 部 造 营 部 销 技 部 术 财 部 务 × 组 × 组 ×组 × 组 × 组 ×组 × 组 × 组 × 组 × 组 × 组 …… × 组 74 8.2 项目型 组织结构 为了完成一个项目，单独成立一个部门 , 项目经 理对项目有完全的控制权力。 公司总经理 职 能 部 门 项目 1 项目 2 员 员 项 目 成 项 目 成 项目 3 员 项 目 成 职 能 部 门 75 8.3 矩阵型 组织 充分利用 职能式 组织和 项目式 组织的优点、同时尽量 避免它们的缺点而形成的一种组织模式。 总经理 项目经理 办公室 市场经理 理 项目经 理 1 项目经 理 2 研发经 营销经理 理 职 员 生产经 职 职员 职员 职 职员 职 员 职员 员 员 76 8.4 角色比较 项目经理 与 职能经理 项目经理 职能经理 扮演角色 “ 帅” “ 将” 知识结构 通才 专家 管理方式 系统管理 过程管理 责权比例 责大权小 权责对等 主要责任 促成者 监督者 77 8.5 项目经理的培养 高级项目 管理再实践 项目管 理再实践 大学教育 高级再培训： · 大型案例研究 · 项目包管理 高级项目 经理 项目经理 项目管理 再培训 3～5年 项目实践 CPO 首 席项目官 项目管理 专业教育 助理项目 经理 78 第 9 章 “势” 在必得 ■ 9.1 探讨：当兔子不睡觉时 乌龟该怎么取胜？ ■ 9.2 从 周易思想 谈如何在 PK 中获胜 79 9.1 当兔子不睡觉时，乌龟该怎么取胜？ 小样的，照常赢你 不二过，不迁怒。 80 故事： “ 龟兔赛跑”的“现代 版” —— 靠 体力 和 毅力， 还是靠智力和外力？ 81 当个体能量发挥极致亦不能取胜 时，就要考虑借助外部力量了。 借局布势 , 力小势大。鸿渐于 陆, 其羽可用为仪也。 ( 36 计之 29 ) 82 日月星辰、风云水火， 万物万象皆可为兵。 敌进我退，敌驻我 扰， 敌疲我打，敌退我 追。 83 9.2 从 周易思想 谈如何在 PK 中获胜 84 ■ 得其时， ■ 当其位， ■ 人和谐。 85 第 10 章 项目沟通管理 10.1 沟通简易模型 10.2 沟通实现方式 10.3 增进沟通效果 10.4 沟通冲突处理 86 10.1 沟通简易模型 接收者 传递者 干 扰 欲表意图 编码 传递信息 接收反馈 信 道 感知信息 接收信息 解码 传递反馈 87 10.2 沟通实现方式 沟 通 语言沟通 口头 书面 身体动 作姿态 非语言沟通 身体语 言沟通 副语 言沟通 服饰 空间 仪态 位置 物体 的操纵 88 10.3 增进沟通效果 10.3.1 提高沟通的技巧 10.3.1 有效沟通的忠告 89 10.3.1 提高沟通技巧 1. 赞美对方 这个世界上的人，几乎没有不吃表扬的， 学会赞美，将使你在沟通中一帆风顺。不要怕人说拍马屁， 只要表扬的内容属实就没问 题 。领导与员工一样都是人，员 工需要激励，领导同样需要激励。 2. 移情入景 即设计一个对现实有借鉴意义的场景，进 行情景教育。例如，燕昭王千金买死马，就是为了表达一个 信息：死马尚值千金，何况活马？赵高于秦庭指鹿为马，给 人的信息是：我的意志不可违。 90 3. 轻松幽默 幽默既是通向和谐对话的台阶和跳板，又 是化解冲突、窘境、恶意挑衅的灵丹妙药。 戈尔巴乔夫 刚上任时被舆论界一致认为是契尔年柯的傀 儡，一个记者在新闻发布会上向他提了一个尖刻的问 题 ： “总书记先生，您在做出任何重大决定前是否要看您身后那 个重要人物的眼色？”戈尔巴乔夫用一个幽默的回答化解了 他的窘境：“在这种正式场合，能不提夫人的问 吗 题 ？” 一个记者问李瑞环：“你反复强调团结，是否意味着你们 的领导班子现在不团结。”李瑞环微笑着反问：“我祝你身 体健康，是否意味着你的身体不健康？” 一个全班最丑的女孩走上竞选班花的讲台，对台下的女同 学们说：“请把这一票投给我吧，数年以后你们就可以指着 我对你们的男朋友说，瞧，我比班花还漂亮。”于是，她以 全票当选。幽默可以创造奇迹。 91 4. 袒胸露怀 又称不设防战术，意在向人们明确表示放弃一 切防备，诚恳待人。很多企业家喜欢在洗浴中心招待客户， 就是为了以此接近与客户的关系。人类的许多非语言信号都 是出此用意，如：敬礼、握手、作揖都是为了向沟通对方表 明手中没有武器。 5. 求同存异 又称最大公约数战术。人们只要找到共同点， 就能解决冲突。比如：两口子吵架，一句“为了孩子”相拥 和解；两个员工争执不休，一句“都是为了工作”握手言和。 6. 深入浅出 能够用很通俗的语言阐明一个很复杂深奥的道 理是一种本事，是真正的高手。 股神巴菲特在总结自己成 功经验时说：在别人贪婪的时候恐惧，在别人恐惧的时候贪 婪。柳传志把组织的功能比作：瞎子背瘸子。 92 10.3.2 对有效沟通的几点忠告 1. 充分认识并理解项目关系人之间的差异，设法以他们能 够接受的方式、方法进行沟通。 2. 把主要项目关系人整合在项目目标之下，避免各自为政。 3. 项目工作的 参 与者应该受过一定的项目管理教育。 4. 如果沟通中出现问 题 ，要首先从自己方面找原因。 5. 注重信息反馈。 6. 我们＋你们 = 咱们（人与人的许多冲突实质上是系统之争） 7. 有效沟通，要有利他心。如果实在找不出一点对实施者 的好处，就不要派他去做。 93 8. 有效沟通，要有喜悦心。最忌讳的就是一脸死相。永远不 要做气氛和情绪的污染者。永远不要做破场的事。 9. 有效沟通，要有随喜心。亚心为恶，只要处在亚心状态， 就可能恶语伤人。所以，心态不好时，应马上调整。 10. 有效沟通，要有同理心。认同别人，更容易肯定自己。 11. 有效沟通要有包容心。包容别人就是善待自己。 12. 有效沟通，要把注意力放在结果上，而不是情绪上。会 沟通的人用行为控制情绪，不会沟通的人用情绪控制行为。 13. 一个人鼓掌的速度会影响他成功的速度。一个不愿意为 别人 鼓掌喝彩 的人便已经是痴呆的开始。 94 10.4 解决冲突的二维模型图 高 满 足 己 方 需 求 协作 暴力 妥协 回避 低 迁就 满足对方需求 高 95 如何运用冲突策略解决下面的问题： 1 、员工小李提出每月增加薪水 800 元的要求，经理和他详 谈后，双方都做出让步 , 达成每月加薪 300 元协议。 2 、某地产公司与拆迁户因搬迁位置偏远而发生争执，双方 极积 沟通，达成了每户补贴一辆小轿车的协议。因新确定 的搬迁位置更远而导致赔偿更低，但拆迁户很满意。 3 、老张和小王就一个问 题 就照你的意见办” 产生异议，小王说：“好，师傅， 4 、为了解决一个问 题 ，小周和大赵各执已见， 最后双方决定一周后再作决定。 5 、总经理突然宣布一项关于人员调整的决定。 96 第 11 章 项目风险管理 ◆ 11.1 辩证地看待风险 ◆ 11.2 风险识别 ◆ 11.3 风险评估 ◆ 11.4 风险应对 97 11.1 辩证地看待风险： 风险（危机）＝危险＋机会 ◆ 祸兮，福之所倚；福兮，祸之所伏。 ---- 经 德 道 58 篇 98 11.2 风险识别 1. 过程跟踪分析法：这是识别风险最简单也最实用的方法。 召开一个全体成员会议，把项目的商务模式和运行流程图画 出来，让大家跟踪流程的每一个环节，展开充分讨论，看什 么地方可能发生风险，发生什么样的风险。 以下是一个酒店预订网的信息服务项目，其商务模式是： 1. 建立网络服务中心，提供包括 800 号免费电话 和 互 联网 两种方式的酒店预订服务。 2. 发展加盟酒店，代表旅客 与 加盟酒店洽谈一个 3 ～ 7 折的批发价格，然后与酒店签订优惠价格和有偿服务协定。 3. 发展旅客会员，免费发放会员卡。还可以与航空里程卡、 消费卡、信用卡、保险卡等结成战略联盟，为其会员卡增加 一项酒店预订的服务，以此交换其会员信息资料。 99 4. 持卡会员需要预订酒店，可以通过 800 电话或者互联网 连接到服务中心；服务员提供酒店区位和性价比的咨询服务。 5. 确定日期和旅客姓名之后，服务中心将此预订信息传给 推荐的合同酒店。 6. 到预订日期，该会员自行赴酒店登记入住，到酒店前台 出示会员卡并报上姓名，便可以获得事先约定的优惠价格。 7. 会员离开酒店时自行结账。 8. 酒店将返还该会员在酒店消费额的 10% 作为佣金。 很容易发现整个商务模式中最致命的风险因素： 1. 会员预订了酒店，但中途爽约或改变日程，没有入住。 2. 会员登记入住时，酒店拒绝兑现事先承诺的优惠价格。 3. 会员如约去住了酒店，但是酒店方逃避支付佣金。 100 风险识别 2. 头脑风暴法：采取地毯式排雷方法，按照风险 的性质，从自然风险、政治风险、法律风险、市场 风险、技术风险、管理风险等领域依次讨论一番。 ◎ 识别风险就如同博弈，在这个领域里还没有任何智能设 备能彻底替代人脑。 ◎ 头脑风暴 最好选在会议室以外的非正式场合，如餐桌 上、野外、沙龙等环境，让参与者身心充分放松，解除约束， 鼓励非逻辑性跳跃式思维。 ◎ 头脑风暴的参加者原则上不限，但涉及风险识别，年龄 大一些好，人生阅历就是财富， 不听老人言吃亏在眼前。 101 风险识别 3. 文 件审查：对与项目有关的文件进行审查。 4. 核对表分析：可根据历史资料，以往类似项目所积累的知 识，以及其他信息着手制定核对表。 5. 假设分析：是检验 假设是否成立 的一种技术。 6. 访谈：通过访问有经验的 项目参与者、利害关系者 或 某 项问题的专家，可以识别风险。 7. 德 尔菲技术：风险专家以匿名方式参与风险识别活动。 问卷答案交回并汇总后，随即在专家中传阅 , 请他们进一步 修改意见。多轮之后 , 专家就会对风险基本形成一致意见。 102 11.3 风险评估 1. 概率影响评定矩阵 （定性） 2. 风险综合评估法 ( 定量 ) 3. 盈亏平衡点分析 ( 定量 ) 4. 蒙特卡洛模拟法 ( 定量 ) 5. 三点估算法 ( 定量 ) 6. 期望货币值法 ( 定量 ) 7. 决策树法 ( 定量 ) 103 1. 概率 / 影响 评定矩阵（威胁） 0.1 很小 0.3 较小 0.5 0.7 一般 较大 0.9 很大 0.9 很大 0.09 0.27 0.45 0.63 0.81 0.7 较大 0.07 0.21 0.35 0.49 0.63 0.5 一般 0.05 0.15 0.25 0.35 0.45 0.3 较小 0.03 0.09 0.15 0.21 0.27 0.1 很小 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09 影响 概 风 险 率 低 风 险 0.01 ～ 0.09 中风险 0.15 ～ 0.27 高风险 0.35 ～ 0.81 104 2. 风险综合评估法 风险是一种综合现象，为了更有效地进行对比和沟通， 我们需要设立多指标的综合风险值。在下图 “级差量化 表”中，我们取了风险量化的三个最重要的指标。 ◎ 风险发生概率（ P) 根据概率大小分为 10 个等级，概率越高 等级越高。 ◎ 风险危害程度 (S) 根据造成损失大小分为 10 等级，损害越大 等级越高。 ◎ 风险可检测性 (D) 根据验测能力分为 10 个等级，可检测性 越弱等级越高。 105 发生概率 (P) 危害程度 (S) 验测能力 (D) 等级 几乎可以确定＞ 1/2 可终止项目，无预兆 绝对不可能 10 几率极高 1/3 可终止项目，有预兆 几乎不可能 9 高 极其严重，客户愤怒 可能性很小 8 较高 1/20 严重，客户非常不满 非常低 7 中等 1/80 中等，客户不满 低 6 较低 1/400 轻，客户略有微词 中等 5 偶尔发生 1/2000 极轻，客户可察觉到 中等偏高 4 低 1/15000 微小，个别客户可察觉 高 3 1/8 极低 风险的级差量化表 极微，客户察觉不到 非常高 2 106 将一个风险所获得的三个指标相乘，就可以 求出它的综合风险值。 已识别风险 概率 P 危害 S 可测 D RPN 流行性感冒 8 3 5 120 非典型性肺炎 2 8 7 112 飞机失事 2 9 8 144 汽车事故 5 6 5 150 107 对比一下上述风险综合值，也许你会惊奇 地发现，一些我们习惯认为的重大风险并不如我 们想象得那样严重。如 : 非典的风险小于普通的 流感；坐飞机比开车更安全。 这充分说明 : 使用单一指标去描述和对 比风险，很容易造成错觉。 108 3. 盈亏平衡点分析 收入 SC 入 收 售 盈利 销 ● ● S B 收入盈亏平衡点 VC 成本 变 可 ● ● 保 本 产 量 亏损 ● ● ● ● ● ● ● Q FC 固 定 成 本 ● ● ● 产量 109 盈亏平衡点分 析 在项目投资决策时，需要考察的盈亏平衡点有三个： 1 ．价格盈亏平衡点，即在计划产量基础上，单位产品 售价的底线； 2 ．产量盈亏平衡点，即在计划价格基础上，产品生产 量的底线值； 3 ．固定成本盈亏平衡点，即在上述计划产量和价格基 础上， 固 定成本的上限值。 下图 演示的是一个生产项目的盈亏平衡分析表，并附 有价格、产量和 固 定成本三个盈亏平衡点的求解公式。 110 一个生产项目的盈亏平衡分析表 单位可变成本 = 20 元 出厂价格 月产量 销售收入 可变成本 100.00 6000 600 000 120 000 18 万 300 000 50.00 6 000 300 000 120 000 18 万 0 50.0% 100.00 2250 225 000 45 000 18 万 0 37.5% 100.00 6 000 600 000 120 000 48 万 0 37.5% 可变成本 ＋固 定成 价格盈亏点 =本 月计划产量 固 定成本 固定成本 经营利润 盈亏点 120 000 ＋ 180 = 000 6000 产量盈亏点 = = 出厂价格 － 单位可变成本 180 000 100 － 20 = 50 元 = 2250 件 固定成本盈亏点 = 销售收入－可变成本 = 60 万－ 12 万 = 48 万 111 4. 蒙特卡罗模拟法 利用从 可能成本 或 持续时间 的概率分布 中 随机 选取的数据 , 计算 或 多次重复 计算项 目 费用 或 项目进度，以便计算出 项目总费用 或 完成日期 的可能分布的一种技术。 112 以下数据显示的是一个项目的 设计阶段 可能 出现的不同成本结果 , 并表明了这些结果的概率。使 用 随机数表（ 00-99 ） 进行 蒙特卡罗 预计的成本。 成本： ＄ 100 ＄ 120 概率： pr=0.2 pr=0.3 1. 为各个成本结果 创建随机数 模拟并估算出 ＄ 110 pr=0.5 00 － 19= ＄ 100 ， 20 － 69= ＄ 110 ， 70 － 99= ＄ 120 2. 使用随机数表，模拟 成本 10 次（见下页） 3. 使用模拟成本数来计算 平均成本。 113 蒙特卡罗模拟法 模拟次序 随机数﹟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 54 55 13 20 70 33 82 28 24 66 赋值 ＄ 110 ＄ 110 ＄ 100 ＄ 110 ＄ 120 ＄ 110 ＄ 120 ＄ 110 ＄ 110 ＄ 110 ＄ 1110 平均费用 = ＄ 1110/10= ＄ 111 114 5. 三点估算 三点估算 是在确定三种估算 的基础上做出的。 a -- 最乐观 b -- 最可能 c -- 最悲观 公式： (a ＋ 4b ＋ c) / 6 标准差： (c- a ) / 6 115 住宅去机场： a = 40 分 b = 60 分 c = 90 分 40 ＋ 4×60 ＋ 90 62 （ 50 ≈ 6 %） 90 － 40 6 ≈ 8 62 ± 1× 8 （ 68.3% ） 62 ± 2×8 （ 95.5% ） 62 ± 3×8 （ 99.7% ） 116 6. 期望货币值分析 （单位：万） 序号 1 2 3 4 合计 可能的收益 2000.00 1000.00 0 － 1000.00 发生概率 期望货币值 0.4 800.00 0.3 300.00 0.2 0.1 0.00 － 100.00 1000.00 117 7. 决策树分析 澳大利亚赌场的轮盘游戏。轮盘上共有 37 个数字（从 0 到 36 ），其中有 18 个红颜色、 18 个黑颜色、 1 个蓝颜色。 假定我们用 100 元作本金，有两种方案可供选择：押单个 数字， 1 赔 35 ；或押红黑， 1 赔 1 ；我们得到的决策树如 图所示： 中 ,P = 0.027 (1÷37) 3600 元 × 0.027= 97.2 元 押 1 个数字， -100 元 不中 ,P = 0.973 下 注 中 ,P = 0.486 (18÷37) 押红黑， -100 元 不中 ,P = 0.514 不 下 注 不需要选择， P = 1.0 0 元 × 0.973= 0 元 200 元 × 0.486= 97.2 元 0 元 × 0.514= 0 元 0 元 × 1.0 = 0 元 118 11.4 风险应对 ■ 分散风险型 ■ 转移风险型 ■ 降低风险型 ■ 缓解风险型 ■ 承受风险型 ■ 限制风险型 119 ■ 1. 分散风险型 分散压力可以在空间上实施， 如：把一个大风险分解后各个击破。也可以在时间 上实施，如：把一个集中的危机分阶段化解，使风 险的一次性冲击力得以降低。 总经理出差回到办公室时发现一大群民工正围着自己的 助理小张吵吵嚷嚷。他站在门外听了一会儿。这群民工大部 分是来讨工资的，有人被欠薪一两个月了，最多的欠薪三个 月。另一部分民工要求增加劳动安全措施，还有人反映伙食 待遇太差，一个小伙子大声嚷着抗议管理人员打骂工人。小 张被一大群人围着， 口 百 难辨，急了不得不提高嗓门。民工 们见他也大喊大叫，扬言要揍他。 120 眼看就要酿成暴力事件了，总经理推门进去，大声宣 布：“工友们，刚才我听到你们反映了四个问 题 ，一是欠薪 问 题 ，二是劳动安全问 题 ，三是生活待遇问 题 ，四是管理人 员工作态度问 题 。” 民工们齐声说，没错。总经理接着说 “这四个问 题 我们分头解决：讨工资的人跟我去会议室，由 我亲自处理；反映安全问 题 的由小张接待一下；财务老王你 来处理一下生活待遇问 题 ；反映管理人员打人问 题 到隔壁房 间找李副总，告诉他我授权他处理。” 一分钟之后，办公室的人群被分成了四拨，一场危机顷 刻化解。在会议室里，总经理对欠薪问 提 题 出一个解决方案： “最近公司资金紧张，目前手头资金不够补发所有人的欠薪。 可以先解决欠薪三个月的人一个月工资，然后下个星期将有 一笔资金到账，再给所有欠薪两个月的人发一个月工资。到 下个月发工资的时候，全部偿清所有欠薪。” 民工们商量了 一下，接受了这个方案，四散离去。 121 ■ 2. 转移风险型 例如，当你无法完成任务时， 可将部分订单外包给其他承包商完成。 1998 年，某家酒店融资时，咨询专家仔细研究了该酒店集 团的利润结构，发现最盈利的部门是客房部，它以不到总成本 20% 的投入为酒店贡献了将近 80% 的收入。风险最大的部 门是餐饮部，它以超过总成本 50% 的投入只换来了 10% 左右的收入。于是向董事会提出建议，转型为 快捷酒店，砍 掉所有餐饮项目，只提供无需后厨的简单早餐。 董事长很欣赏这个建议，但是面有难色。因为餐饮服务是 酒店评星级的重要标准，砍掉了餐饮部门，固然卸下了一个包 袱，但是同时也就丧失了星级。专家提议：“为什么不把餐厅 外包出去呢？既保住了星级，还能稳稳当当地获得一笔房租收 入”。董事长后来采纳了这个建议，酒店扭亏为盈。 122 ■ 3. 降低风险型 主要思路是通过其他额外措施来 弥补风险损失。例如，产品外销不畅转为内销。既然 风险的损失已经不可避免，就想尽一切办法，能捞回 多少算多少。 1990 年美国南加州发生了大地震，震中是一个叫做 桑塔 克鲁斯 的小镇，一条裂开的大地缝纵贯全城，楼房全部倒塌， 满目疮痍，惨不忍睹。尽管大部分居民都得到了保险赔偿和 政府资助，但是仍然不足以让他们重建家园。后来他们想出 了一个绝妙的主意：出售灾难。保留一部分受到地震重创的 建筑物和景观，对外开放供游客 参 观，收取门票。 小镇因此而扬名，吸引了大批游客。很多游客甚至乐意超 值购买门票，他们把这当成了捐款。通过这个办法，小镇的 居民筹集了相当一部分重建家园的资金，在很大程度上弥补 了自然灾害为自己带来的损失。 123 ■ 4. 缓解风险型 主要思路是采取缓冲手段为解决 问题争取时间和条件。例如，当公司与客户发生冲突 的时候，不要激化矛盾，而应首先安抚客户，以免扩 大事态，为解决冲突创造一个宽松和谐的气氛。 电话铃响了，客户经理听到一个声音在咆哮：“你们卖的是 什么漏电洗衣机，差点把老子给电死”。客户经理大惊失色， 但立刻用轻松的口气道：“祝贺您，先生，您中大奖了”。 “中大奖” ？客户疑惑地问，口气中的怒火显然被扼制住了。 “是的，我公司最近正在实施六西格玛质量管理活动， 百 万产 品中只有三个次品。您刚好碰上了一台，真是 百 万里挑一，机 会难得。公司决定奖励您一台更高档次的洗衣机，外加一台大 彩电。不过我们要先检查一下质量故障，我马上派人过去”。 客户立即转怒为喜：“快点过来，我在家等着”。 124 ■5. 承受风险型 这也是没有办法的办法，既然 风险没法应对，只能硬着头皮顶过去。 酒店预订服务网的商务模式中，第一个被识别出来的风 险就是：会员预订了酒店，但是中途爽约或改变日程，不去 住。现实中我们曾经设想过各种各样的办法，例如：让旅客 先交押金，或者只能使用信用卡，等等，但是这些限制风险 的方法最终都被一一否决了。道理很简单，你不能给客户找 任何麻烦，只要有一点麻烦，他们就不和你玩了。 怎么办呢？只有一条出路，硬着头皮顶着。我们计算了 一下，客户爽约的情况大约占整个预订量的 15% 左右，只能 把这当成正常损耗打入成本。当然，我们还是采取了一些限 制措施，例如：事先口头叮嘱客户，只能为他保留房间至下 午六点。这样既解脱了酒店的义务，也堵住了旅客的口。不 过，酒店很难有 100% 住满的情况，即使旅客过了六点钟 赶到，酒店也一般不会刁难他。 125 ■ 6. 限制风险型 把必然降临的损失限制在局部 范围，避免造成全局溃烂。 例如，在非典时期对发现疑似病例的居民区实施隔离； 在轮船触礁后封闭漏水的船舱；在发现客户支付能力出现 题 时立即停止赊账供货，转而采取现金支付方式等。 问 很多项目的失败，最先都是从被夹住一个手指头开始 的。为了拔出手指，反而把胳膊卷进去了，为了救出胳膊 最后连脑袋带身体一起陷入绝境。其实此时最明智的决策 是采取限制风险的果断措施，挥刀断臂，以免全军覆没。 126 第 12 章 项目生命期管理 项目是一次性的任务，因而它是有起点和终点 的。项目通常都会经历启动、计划、执行与监控、 收尾与后评价等阶段，人们通常把这一先后衔接 的各阶段合在一起称为 项目生命期。 127 12.1 项目启动阶段的工作 1 、需求分析 : 识别并确认项目发起人的项目需求（目的）。 2 、提出方案：提出多种解决方案（手段）。 3 、方案论证：对项目的经济、技术、资源、组织、运营、 法令法规等方面的可行性进行全面调查和分析。 4 、方案选择：从众多满足需求的方案中选择最优方案。 5 、发布项目章程，确定项目目标，任命项目经理。 6 、启动仪式。如：誓师大会、开幕式等。 128 思维决定行为 纵向：因为 ----- 所以 蛮干 现象 ----- 方案 横向：问题 --- 多方案 --- 论证 --- 选 优 科学 129 12.2 项目计划阶段的工作 项目计划期间 要回答以下基本问题： 1 、应该做什么？不应该做什么？ 2 、先做什么，后做什么，何时做？何时停？ 3 、动用多少资源去做？ 4 、做到什么程度？怎样验收？ 5 、如何组织？派谁去做？ 6 、所需要的资源怎样获得？ 7 、有哪些风险，如何应对？ 8 、有哪些干系人？信息如何沟通？ 9 整体如何运作协调？ 130 出 發 ! ￭ 事先不做计划（准备）的人， 就是计划（准备）失败的人。 131 “5·1” 爬泰山项 目 项目计划 132 .1 范围计划 – 工作分解结构 WBS “5·1” 爬泰山项目 1. 项目准备 2. 项目实施 2.1 集合 1.1 落实人数 2.2 出发 3. 项目后评价 3.1 项目小组会议 1.2 落实车辆 2.3 买门票 3.2 项目后评价报告 （初稿） 1.3 落实资金 2.4 爬泰 山 2.5 合影 3.3 项目后评价报告 （正稿） 2.6 午餐 3.4 项目后评价报送 1.4 落实物资 1.4.1 医药箱 1.4.2 照像机 1.4.3 矿泉水 1.5 成立项目小组 2.7 坐索道下山 1.6 制订行动计划 2.8 清点人数 2.9 回返 133 .2 人力资源分派计划（责任分派矩阵） 注：▲主责，△协责。 编号 责任人 工作细目 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 项目准备 落实人数 落实车辆 落实资金 落实物资 成立项目小组 制订行动计划 2 2.1 2.2 2.3 2.4 项目实施 集合 出发 买门票 爬泰山 张三 李四 王五 赵六 △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 134 .2 人力资源分派计划（责任分派矩阵） 注：▲主责，△协责。 编号 责任人 工作细目 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 合影 午餐 坐索道下山 清点人数 回返 3 3.1 3.2 3.3 3.4 项目后评价 项目小组会议 项目后评价报告 ( 初 稿) 项目后评价报告 ( 正 稿) 项目后评价报送 张三 李四 王五 赵六 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ 135 .3 进度计划（一）“时间 --- 工作”式 编号 工作细目 时间 1 项目准备 4.26 ～ 28 1.1 落实人数 4.27 日前 1.2 落实车辆 4.27 日前 1.3 落实资金 4.27 日前 1.4 落实物资 4.27 日前 1.5 成立项目小组 4.27 日前 1.6 制订行动计划 4.28 日前 2 项目实施 “5.1” 早 8 点～晚 5.45 2.1 集合 “5.1” 早 8 点 2.2 出发 8 点 15 分出发 , 约 9 点到 2.3 买门票 9 点 15 分前 2.4 爬泰山 9:30 ～ 12:30 备注 路上约 45 分钟 136 进度计划（一）“时间 --- 工作”式 编号 工作细目 时间 2.5 合影 12:30 ～ 12:45 2.6 午餐 12:45 ～ 1:45 2.7 坐索道下山 2:00 ～ 4:30 2.8 清点人数 4:45 ～ 4:55 2.9 回返 5:00 ～ 5:45 3 项目后评价 “5.2” ～“ 5.5” 3.1 项目小组会议 5.2 上午 8:00 ～ 11:00 3.2 项目后评价报告 ( 初稿 ) 5.3 下午 4 点前 3.3 项目后评价报告 ( 正稿 ) 5.4 下午 4 点前 3.4 项目后评价报送 5.5 下午 4 点前 备注 137 进度计划（二）甘特图 , 又叫横道图 编 号 4 月（ 26-28 ） 工作细目 26 1 项目准备 1.1 落实人数 1.2 落实车辆 1.3 落实资金 1.4 落实物资 1.5 成立项目小组 1.6 制订行动计划 2 项目实施 2.1 集合 2.2 出发 2.3 买门票 2.4 爬泰山 27 28 29 5.1 （早 8 点 - 晚 5.45 点） 5 月（ 25） 30 早8点 8 点 15 出发 ,9 点 到 9 点 15 前 9:30-12:30 138 进度计划（二）甘特图 , 又叫横道图 编 号 工作细目 2.5 合影 2.6 午餐 2.7 坐索道下山 2.8 清点人数 2.9 回返 3 项目后评价 3.1 项目小组会议 3.2 项目后评价报告 4月 （ 26-30 ） 5.1 （早 8 点 - 晚 6 点） 5 月（ 2-5 ） 2 3 4 5 12:30-12:45 12:45-1:45 2:30-4:30 4:45-4:55 5:00-5:45 早 8-11 下午 4 点前 ( 初稿 ) 3.3 项目后评价报告 ( 正稿 ) 3.4 项目后评价报送 下午 4 点前 下午 4 点前 139 进度计划（三）网络图 成立项目小组 落实人数 开始 落实车辆 集合 清点 人数 出发 买门票 坐索道下山 爬泰山 午餐 合影 落实资金 落实物资 回返 制订行动计划 结束 召开项目 小组会议 项目后评 价报送 书写项目后评 价报告 ( 初稿 ) 书写项目后评 价报告 ( 正稿 ) 140 .4 成本计划 编码 工作细目 成本 1 租 50 座大巴一辆 ( 天 ) 3000 元 2 门票 ( 包括索道 ) 200 元 ×50=10000 元 3 午餐 60 元 ×50=3000 元 4 入保险、洗照片及其它 4000 元 合计 20000 元 项目成本估算的三种方式 : 1. 类比估算（经验）； 2. 自下而上估算（ WBS ）； 3.参 数估算（公式）。 141 .5 质量计划 质量目标 质量保证手段 1 ① 事前征求全体参加项目人员的意见，在满足大部分人员需求的基础 上制定行动计划。 员工满意度 ② 查看公司以往户外活动的记录，发扬优点，吸取教训。 不低于 85% ③ 对旅行活动中发生的问题及时处理。 ④ 采取问责制。 2 ① 劝说有恐高或不适宜野外活动的人员，退出项目。执意参加者，安 排专人陪护。 ② 随行安排医护人员，并配医药箱。 ③ 请专业人士详细讲解登山事宜，并传授突发情况下的应对方法。 ④ 行动计划人手一份。（上面印有常用联系电话） ⑤ 提前查询并告知登山当天的天气预报。 ⑥ 每 5 人为一组，由组长统一指挥行动。 ⑦ 由项目经理与各组长随时保持手机联络。 意外伤亡 事故为 0 3 每人至少提交 ① 为方便书写，由项目组负责设计“游记”格式，并提前发送。 一份“游记 ② 评出一等奖 1 名，二等奖 5 名，三等奖 10 名，予以奖励。 ” ③ 逾期不交者，取消下次活动资格。 142 指标明确 + 数据清晰 质量目标 + + 保障有力 保证手段 质量计 划 143 .6 风险应对计划 风险识别 应对方案 1 车辆故障 与车辆雇用部门签合同。 2 天气突变 事先探询天气预报，并在出发前一日通知。 3 物资缺乏 由项目经理在出发前查验。 4 意外伤亡 略。（详见“质量计划”） 5 责任人 略 饮食中的民族冲突 事先识别有无少数民族。若有，为其准备专门饮食。 6 照像失败 7 与人群失散 8 其他意外 聘请专业摄影人员。重要照片，多机拍摄。 每人带手机，并保证电量充足。 为每人入一份意外险。 …… 144 12.3 项目执行过程中应该做的工作 1 、项目团队组建：取得完成项目所需的人力资源。 2 、实施质量保证：通过实施质量计划中的系列质量 活动，确保项目实施满足要求所需的所有过程。 3 、实施招投标：发送招标文件，选定承约商。 4 、项目团队建设：改善团队成员胜任岗位的能力， 并加强彼此之间的配合，从而提高项目业绩。 145 5 、信息发布：向 项目利害关系者 及时提供信息。 6 、客户沟通：及时与客户进行沟通，取得客户对已 完成工作成果的认可。 7 、按计划实施其他各项活动。 8 、有秩序的组织完成使命的人员撤离。 9 、为项目收尾做准备。 146 12.4 项目监控过程中应该做的工作 1 、范围控制：控制项目范围变更。 2 、进度控制：控制项目进度变更。 3 、费用控制：控制项目预算变更。 4 、质量控制：监视具体的项目结果，判断是否符 合有关质量标准，并寻找办法消除实施结果未达 标的原因。 147 5 、项目团队管理：注视团队成员的表现，提供反馈， 解决问 题 并协调变化，以增强项目执行效果。 6 、绩效报告收发监控：收集与分发绩效信息。 7 、利害关系人管理：管理与 项目利害关系人 之间 的沟通，满足其要求并解决问 题 。 8 、风险监控：在整个生命期内跟踪已经识别的风险， 监视残余风险，识别新的风险，实施风险应对计划， 并评价其有效性。 148 9 、合同管理：管理合同以及买卖双方之间的关系， 审查并记载卖方履行合同的表现和结果。并在必要 时管理同项目 外部买方 之间的合同关系。 10 、整体变更控制：控制造成变更的因素，确保变 更带来有益后果，判断变更是否已经发生，在变更 确已发生并得到批准时对其加以管理。 149 12.5 项目收尾阶段的主要工作 1. 范围核实：核查项目计划规定范围内的各项工作或活动是 否已经完成，可交付成果是否令人满意。 2. 合同收尾：了结与项目相关的所有合同，包括解决所有未 尽事宜。 3. 行政收尾：编制、收集和分发项目信息，准备项目结束。 4. 人事安排：妥善安排人事变动，项目成员离开时最好都能 得到项目组织为每个人书写的 项目绩效评估书。 5. 筹备庆功会：要以令人鼓舞和振奋的方式结束项目。 150 12.6 项目后评价 ◆ 项目后评价 : 项目后评价是相对于项目的前评估（即：项目论 证）而言的，通常是在项目收尾以后，项目生命期正式 结束之前进行。 ◆ 项目后评价的目的 : -- 评估项目绩效，以确定项目是否达到预期收益； -- 对项目的实施情况进行总结与分析，从中获取宝贵 的经验教训，为后续的项目提供 参 考和借鉴。 151 项目后评价报告的内容 ◆ 项目背景：包括项目目的和目标、项目建设 内容、项目工期、项目资金来源、项目后评价。 ◆ 项目实施过程评价：应简单说明项目实施的 基本特点，对照可行性研究评估找出主要变化，分 析变化对项目效益影响的原因，讨论和评价这些因 素及影响。有时还要就变化所引起的对有关政策可 能产生的影响进行分析。 ◆ 效果评价：应分析项目所能达到和实现的实 际结果，根据项目运营和未来发展以及可能实现的 效益、作用和影响，评价项目的成果和作用。 ◆ 结论和建议。 152 工业出版社） —— 房西苑 著 2 ．《现代项目管理学》 （第 3 版，首都经贸大学出 版社） —— 卢有杰 著 3 ．《项目管理知识体系指南》 （第 4 版，电子工业出版 社） 153 谢 谢 ！ 154
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3、华彩-咨询手册-海通培训--项目管理
TM PROJECT MANAGEMENT 项目管理 《项目管理》 目 录 项目管理概述 项目时间管理 项目组织与人力资源管理 项目费用管理 项目管理过程 项目质量管理 项目范围管理 其它 2 项目管理技巧自我评估 从不 偶尔 1 我会检查是否该将一连串的活动视为项目来处理 1 2 经常一向如此 3 4 2 我会给项目设定明确而且可衡量的目标 1 2 3 4 3 我会在项目开始之前，花时间做好项目的计划 1 2 3 4 4 我充分了解我为了达成项目目标，所将面对的困难 1 2 3 4 5 我会找出我所需要的资源，以及了解他们是否有空 1 2 3 4 6 我会经常性地与项目负责人、客户与同仁们沟通 1 2 3 4 7 我会思考项目最理想的结果该如何 1 2 3 4 8 我会确认每位项目成员皆了解项目的目标 1 2 3 4 9 我对项目中的每一项活动皆订定了目标 1 2 3 4 10 我会检查本项目是否会不必要地改变了原来作得好好的事情 1 2 3 4 11 我会先列出所有项目该作的工作，才将它们排列顺序 1 2 3 4 12 我会计算项目所有工作的工时及总工期 1 2 3 4 13 我确认所有该知会的主管已核准了之后，才会开始项目的活动 1 2 3 4 14 我会与财务部门沟通项目的花费进度 1 2 3 4 15 我会在项目的主要执行阶段前先做好测试 1 2 3 4 16 我会时常更新项目的进度表 1 2 3 4 17 有关于任何的项目资源需要的改变，我会主动知会所有相关部门 1 2 3 4 18 我对项目中所有的风险皆准备好了应变计划 1 2 3 4 19 我会努力来开发团队技巧 1 2 3 4 20 我会因环境及对象而改变我的领导风格 1 2 3 4 21 我会思考如何让新成员顺利地融入团队 1 2 3 4 22 我确定每一位团队成员皆了解到他们该做好的事 1 2 3 4 23 我会请公司领导和客户帮助我来激励团队 1 2 3 4 24 我会记录及通知相关人士所有项目重要的里程碑 1 2 3 4 25 我确认每位项目成员皆能拿到他们所需要的信息 1 2 3 4 26 我避免保留秘密不给团队成员或领导知道 1 2 3 4 27 我只邀请需要的人士参加检讨会议 1 2 3 4 28 我对所有的领导和客户皆以同样的标准作业方式，报告项目进度 1 2 3 4 29 对于项目中所有的会议，我会事先准备好会议目标及议程表 1 2 3 4 30 我有一套理性思考的方式来用团队来作决定 1 2 3 4 31 我确认领导和客户每天都了解项目的进度 1 2 3 4 32 我有一套有效的问题解决的技巧来解决问题 1 2 3 4 总分： 96~128 65~95 32~64 恭喜！你已是一位杰出的项目经理人才。 您有基本的项目管理技巧，但仍需要改进一些弱点 您尚欠缺基本的项目管理技巧，建议你多多学习！ 建议： 课前先做自我评估 课后每月再作自我进步了解 对于屡次皆低分的项目，思考问题的根源与解决之道 项目管理概述 从前有一个英雄式的项目经理，他做的项目从不延期、从不超过预算、 总能符合合同，并且总能满足客户的期望。但是，任何以“从前…”开头的 故事都只不过是神话的传说！ 《项目管理》 项目管理的发展历史 项目管理有悠久的实践历史：古代长城、埃及金字塔、古罗马的供水渠 项目和项目管理起源于工程和工程管理 传统的项目和项目管理起源于建筑业 现代项目与项目管理开始于大型国防工业 国际项目管理学术组织的出现标志着项目管理走向了科学 国际项目管理协会，成立于 1960 年 美国项目管理学会，成立于 1969 年 当代项目与项目管理是扩展了的广义概念，项目管理更加面向市场和竞争、注重人的因素、 注重顾客、注重柔性管理 现代项目管理起源于美国军方为制造原子弹所设立的项目 --- 曼哈顿项目 1917 年，亨利 - 甘特发明了著名的甘特图，用于车间日常工作安排 1958 年 , 美国海军北极星导弹 / 潜艇项目中首次发明了计划评审技术 (PERT) 20 世纪 70 年代 , 军方开始使用软件辅助大型项目管理 到 20 世纪末 , 各行业从事实际工作的人们都开始使用项目管理的各种知识 6 《项目管理》 中国项目管理现状 每年经营大型项目数万个，资金数以千亿计，从事项目管理事 业的人员数百万； 许多不懂或不精通项目管理人员正在管理几百万到数十亿人民 币的项目； 现代项目管理思想、方法和组织在许多企业尚未建立，项目管 理工具很少应用； 严重拖期、超支普遍，重大事故频繁发生。 7 《项目管理》 什么是项目 提问 : 如何组织一次全家旅游项 目? 1 、日常项目 装修房子、举行生日晚会、家庭旅游、文艺演出晚会、新产品的市 场调研；证券公司拟开展网上经纪业务、贵公司拟招聘一位营销经理、 创办一家企业等等。 有什么特点呢？ 在既定的资源和要求约束下，实现某种目的而 相互联系的一次性工作的任务。这种目的可能是一种期望的产品，也可 能是某种服务。 2 、典型项目 建造一座大楼、一座工厂或一座水库 新企业、新产品、新工程的开发 进行一个组织的规划、规划实施一项活动 解决某个研究课题、开发一套软件 在当今社会中，一切都是项目，一切也将成为项目。 —— 美国项目管理专业资质认证委员会主席 Paul Grace 8 《项目管理》 项目的定义 项目是一个特殊的将被完成的有限任务，它是在一定时间内，满足 一系列特定目标的多项相关工作的总称。 此定义实际包含三层含义： 项目是一项有待完成的任务，且有特定的环境与要求 在一定的组织机构内，利用有限资源（人力、物力、财力等）在规定 的时间内完成任务 任务要满足一定性能、质量、数量、技术指标等要求。 9 《项目管理》 项目定义涉及的因素 明确界定的 工作范围 沟通 一次性工作 预定的经费 项目 团队精神 开始日期 临时组织 明确具体的目标 10 结束日期 《项目管理》 项目的生命周期 确定需求 项目论证 进度安排 项目执行 项目评估 项目实施 项目选择 项目控制 初始阶段 实施阶段 生产安排 运行阶段 新的项目设想 11 项目总结 结束阶段 《项目管理》 什么是项目管理 ? 项目管理就是以项目为对象的系统管理方法， 通过一个临时性的、专门的柔性组织，对项目进行高效率 的计划、组织、指导和控制，以实现项目全过程的动态管 理和项目目标的综合协调与优化。 12 《项目管理》 项目管理框架 项目经理必须具备的重要的知识和能力 4 大核心知识领域 ( core knowledge areas) 范围、时间、成本和质量 (scope, time, cost, and quality) 4 大辅助知识领域 (facilitating knowledge areas) 人 力 资 源 、 风 险 与 采 购 管 理 (human resources, communication, risk, and procurement management 1 个知识领域 整体管理 (project integration management) 影响和被影响于以上得知识领域 13 《项目管理》 项目管理的系统观念 系统方法出现在 50 年代，它是解决复杂问题的一种分析方法， 系统方法 包括系统观念、系统分析和系统管理。 三个方面 : 系统观念：一整套系统地思考事物的思维模式 系统分析：解决问题的方法 系统管理：在一个系统中进行变革时解决诸如业务、技术和组织等 事宜 系统方法的运用对成功的项目管理是非常关键的； 分析前面的案例 --- 经验与教训！ 14 《项目管理》 项目管理的特点 ◆ 项目管理的对象是项目或被当作项目来处理的运作。 ◆ 项目管理的思想是系统管理的系统方法论。 ◆ 项目管理的组织通常是临时性、柔性、扁平化的组织。 ◆ 项目管理的机制是项目经理负责制，强调责权利的对等。 ◆ 项目管理的方式是目标管理，包括进度、费用、技术与质量。 ◆ 项目管理的要点是创造和保持一种使项目顺利进行的环境。 ◆ 项目管理的方法、工具和手段具有先进性和开放性。 15 《项目管理》 项目与作业的比较 16 《项目管理》 项目管理的主要内容 时间管理 范围管理 成本管理 采购管理 质量管理 项目管理 风险管理 综合管理 沟通管理 人力资源管理 17 PMBOK 项目管理知识体 系 《项目管理》 项目管理 基本概念 项目范围管理 项目核准 范围规划 范围定义 范围核实 范围改变控制 项目质量管理 质量规划 质量保证 质量控制 质量风险管理 风险鉴别 风险估量 风险对策 风险控制 内外环境 项目时间管理 活动定义 活动排序 活动时间估算 进度计划 进度控制 项目人力资源管理 组织规划 人员招聘 队伍组织 项目过程和整体化 项目费用管理 资源规划 费用估算 费用预算 费用控制 项目沟通管理 沟通规划 住处传输 进度报告 验收报告 项目采购管理 项目交接管理 采购规划 询价与招标 资源选择 合同管理 合同终结 项目目标再评估 接收人员培训 机构改组 经营流程改造 18 《项目管理》 宏观项目管理 --- 项目群管理 项目管理内容 投资战略 投资政策 投资规划 项目安排与审批 … C B C B C A C B A A 、 B 、 C— 不同类别的项目 19 A 《项目管理》 中观项目管理 --- 项目组管理 A 项目管理内容 A A 部门投资战略和计划 项目的优先顺序 相应的行业政策 资金筹措、资源分配 …… A A C B B B B 20 C C C 《项目管理》 微观项目管理 -- 不同主体的项目管理 项目管理内容 甲 乙 甲 甲—投资主体的项目管理 A 乙—设计主体的项目管理 C 丙—施工主体的项目管理 丁 丙 丙 丁—监理主体的项目管理 B …… 甲 21 乙 丙 《项目管理》 微观管理 - 不同层次的项目管理 项目管理内容 供货商 经济环境 Ⅰ— 高层管理，主要负责总体以 — 及与项目有关外部事务 层次Ⅱ：中层管理 Ⅱ — 中层管理，负责项目的关 社 团 键工作及项目内、外部矛盾 Ⅲ — 基层管理，负责项目的各 项具体技术及专业管理 业主 财 务 层次Ⅲ 基层管理 管理部门 政 府 竞争者 宣传媒介 层次Ⅰ : 高层管理 22 《项目管理》 微观项目管理 -- 不同生命周期的项目管理 项目管理内容 C — 概念阶段，主要工作是组织好可 行性论证 D — 开发阶段，组织好开工前的人、 财、物及一切软件准备 E — 实施阶段，保证项目的质量、成本、 进度的顺利完成 F — 结束阶段，评审、鉴定及项目交付 和组织结束工作 工作量 时 间 C 23 D E F 《项目管理》 ①概念阶段及其核心工作 完成工作量 时间 C D E C— 概念阶段 明确需求、策划项目 调查研究、收集数据 确立目标 进行可行性研究 明确合作关系 24 F 风险分析 拟订战略方案 进行资源测算 提出组建项目组方案 提出项目建议书 获准进入下一阶段 《项目管理》 ②开发阶段及其核心工作 完成工作量 时间 D — 开发阶段 确定项目组主要成员 项目最终产品的范围确定 实施方案研究 项目质量标准的确定 项目的资源保证 项目的环境保证 主计划的制订 25 项目经费及现金流量的预算 项目的工作结构分解（ WBS ） 项目政策与程序的制订 风险评估 确认项目有效性 提出项目概要报告 获准进入下一阶段 《项目管理》 ③实施阶段及其核心工作 完成工作量 时间 C E — 实施阶段 D E 建立项目组织 建立与完善项目联络渠道 实施项目激励机制 建立项目信息控制系统 建立项目工作包，细化各项技术需求 26 F 执行 WBS 的各项工作 获得订购物品及服务 指导 / 监督 / 预测 / 控制：范围、 质量、进度、成本 解决实施中的问题 《项目管理》 ④结束阶段及其核心工作 完成工作量 时间 C D F— 结束阶段 最终产品的完成 评估与验收 清算最后帐务 项目评估 E 27 F 文档总结 资源清理 转换产品责任者 解散项目组 《项目管理》 项目生命期的特点 项目生命期特征： a) 在项目开始时费用和人员投入水平较低，随着项目的进展逐渐 增加，在项目收尾时又迅速降低； b) 在项目开始时，成功完成项目的概率是低的，风险和不确定性 也最高。随着项目的进展，完成项目的概率通常会逐步提高； c ）项目干系人影响项目费用和项目产品最终特性的能力最高，随 着项目的进展通常会逐步降低。（变更和错误纠正的成本逐步 增加） 28 项目组织及人力资源管理 《项目管理》 项目干系人 项目干系人：积极参与项目或其利益在项目执行中或成功后受 到积极或消极影响的组织和个人。 主要的项目干系人：顾客、项目经理、执行组织、项目发起者。 — 内部的和外部的、业主和资金提供者、供应商和承包商、项目 班子成员及其家庭成员、政府机构和媒体、市民和社会团体… 整个社会。 项目当事人是指项目的参与各方。如业主、投资方、贷款方、承 包人、设计师、监理 , 通过合同和协议联系在一起， 项目干系人 : 项目的利害关系者。 30 《项目管理》 项目组织 什么是组织？ 作动词，组织就是把多个人联系起来，做一个人无法做的事 作名词，组织包括与它要做的事相关的人和资源，及其相互关系。 特点： 1 ．有其生命期， 2 ．在不断地更替和变化。 3 ．因事设人 . 有柔性。 项目组织 : 项目单列式组织 职能式组织 矩阵式组织 31 《项目管理》 职能型组织 （虚线内表示参与项目活动的人员） 项目协调 总经理 职能经理 职员 职员 职员 职能经理 职员 职能经理 职员 职员 职员 职员 32 职员 《项目管理》 项目单列式组织 总经理 项目经理 项目经理 项目经理 职员 职员 职员 职员 职员 职员 职员 职员 职员 33 《项目管理》 微弱矩阵组织形式 紫色框人员从事项目活动 × Ü ¾ À í 部理 助理 助理 部理 助理 助理 部理 助理 助理 助理 助理 34 助理 项 目 协 调 《项目管理》 均衡矩阵组织形式 虚线框人员从事项目活动 总经理 部门经理 项 目 协 调 助理 项目经理 助理 部门经理 助理 助理 助理 部门经理 助理 助理 35 助理 《项目管理》 强化矩阵组织形式 总经理 部门经理 助理 助理 助理 部门经理 助理 助理 助理 部门经理 助理 助理 助理 项目经理的经理 项目经理 项目经理 项目经理 虚线框人员从事项目活动 36 项 目 协 调 《项目管理》 混合组织形式 总经理 虚线框人员从事项目活动 项目协调 2 部门经理 助理 助理 部门经理 助理 助理 助理 项目经理部经理 部门经理 助理 助理 助理 助理 项目经理 项目经理 项目经理 项目协调 1 37 《项目管理》 组织结构形式对项目的影响 组织形式 职能式 项目特征 矩 阵 式 弱矩阵式 项目经理权限 很少或没有 有限 平衡矩阵 项目单列 强矩阵 从小到中等 从中等到大 很高， 甚至全权 几乎没有 0－25％ 15－60％ 50－95％ 85－100％ 半时 半时 全时 全时 全时 项目经理任务 项目协调员/ 项目协调员 项目经理 项目经理 项目经理 项目领导人 /项目负责人 /项目主任 /计划经理 /计划经理 半时 全时 全时 全时在项目工 作的百分比 项目经理任务 的常用头衔 项目管理行政 半时 半时 人员 38 《项目管理》 项目人力资源管理 组织计划编制 .1 输入（依据） .1 项目界面 .2 人员配备需求 .3 约束条件 人员获取 .1 输入（依据） .1 人员配备管理计划 .2 人员库描述 .3 招聘惯例 .2 方法和 技术 .1 模板 .2 人力资源管理惯例 .3 组织管理 .4 项目干系人分析 .2 方法和 技术 .1 谈判 .2 事先指定 .3 采购 .3 输出（结果） .1 任务和责任分配 .2 人员配备管理计划 .3 组织机构图 .4 详细依据 .3 输出（结果） .1 项目人员分析 .2 项目班子清单 39 队伍开发 .1 输入（依据） .1 项目人员 .2 项目计划 .3 人员配备管理计划 .4 执行情况报告 .5 外部反馈 .2 方法和 技术 .1 班子组建活动 .2 一般管理技能 .3 奖励和认可体系 .4 配置 .5 培训 .3 输出（结果） .1 执行改进 .2 执行情况评价的输入（依据） 《项目管理》 项目经理（ 1 ） 1. 项目经理的地位： 项目委托人的代表， 项目全过程管理的核心， 项目班子的领导者， 项目有关各方协调配合的桥梁和纽带。 40 《项目管理》 项目经理的职责（ 2 ） 1) 保证项目业主和其它各有关方面满意 2 指导和控制项目的日常工作 3) 要善于应变 4) 如实反映情况 5) 及时收回和支付所有应当收进和支付的款项 41 《项目管理》 项目经理的权限和选聘（ 3 ） 项目经理要履行其职责，必须要有足够的权限。 选人要慎重，用人要信任。“疑人不用，用人不疑”。 项目经理可从外部招聘，也可内部挑选。 “ 发现人才的方法是找那些最忙的人。” 42 《项目管理》 项目班子 项目班子共同点： 1. 职责是对项目进行规划、组织、指挥、控制和协调。 2. 项目班子一般都是临时性组织， 3. 项目班子一定要以一定的结构形式组织起来。 43 《项目管理》 项目团队 项目经理应该： 1 、尊重和关怀所有员工 2 、让每一位成员明确理解他的工作职责及工作准则 3 、员工既是单个成员，又是团队整体，要与他们进行良好的交流 4 、为个体成员和团队树立起明确的目标 5 、对团队工作及为团队建设付出的努力适当进行奖励 6 、表现出对团队的忠诚 44 《项目管理》 激励措施 ＃奖励基金 ＃推荐表现突出的班子成员，请原单位的领导给予奖励和表彰。 ＃对表现好的成员指派使他们满意的工作 ＃在安排任务进度时照顾表现突出的成员， ＃把新购置的电脑、电话分配给工作表现好的成员 ＃给有才能、有成绩的班子成员提供在众人面前或上级领导面前亮 相的机会 ＃在决策之前征求有能力、有主见，对项目有热情、有责任心的成 员意见，以示对他们的器重和赏识 45 《项目管理》 有成效项目团队的特点 对项目目标的清晰理解 对每位成员角色和职责的明确期望 目标导向 高度的合作互助 高度信任 46 《项目管理》 项目团队的绩效评估书 项目任务的执行结果 如何扩展他的知识 需要进一步提高的地方 47 项目后的评估团队会议 1 、技术绩效 工作范围 质量 管理变更 2 、成本绩效 3 、进度计划绩效 4 、项目计划与控制 5 、客户联系 6 、团队 7 、交流 8 、识别问题与解决问题 9 、对未来项目的建议 48 《项目管理》 《项目管理》 模拟 : 如果你是项目经理 , 你准备如 何管理项目成员 ? 49 项目管理过程 《项目管理》 项目过程 项目由多个过程构成。过程是“产生结果的一系列行 为”。项目过程由人执行通常属于下列两类主要过程的一种： 项目管理过程，他关心描述和组织项目的各项工作。 面向产品过程，它关心具体描述和创造项目产品。 项目管理过程和面向产品过程在项目整个过程中重叠并相互作 用。例如，项目范围的定义不可能缺少对如何生产产品的基本理解。 51 《项目管理》 过程组 项目管理过程可被分成 5 个过程组，每个过程组有一个或多个 管理过程： 初始过程：识别一个项目或阶段应当 初始过程 开始并提交去完成； 计划过程：设计和维护一个可以工作 计划过程 的规划方案去实现项目所要达到的商 务需要； 执行过程：协调人员和其他资源完成 执行过程 计划； 控制过程：通过监督和测量进展，并 控制过程 在必要时采取正确的动作保障项目目 标的实现； 收尾过程：定型为认可形式，并清晰 收尾过程 地结束该阶段。 准备过程 计划过程 控制过程 执行过程 收尾过程 52 《项目管理》 某一阶段中各过程的交叉 活动进展程度 在一个阶段中过程分组的重叠 执行过程 初始过程 计划过程 收尾过程 控制过程 时间 53 《项目管理》 项目各个阶段的交互作用 阶段之间相互影响 准备过程 实现阶段 计划过程 控制过程 执行过程 准备过程 收尾过程 计划过程 控制过程 收尾过程 设计阶段 54 执行过程 《项目管理》 过程相互作用 在每个过程组中，各个过程通过他们的输入 和输出进行联系。我们可用下列术语描述每一个过程： 输入—将要执行的文档或可文档化的项目； 工具和技术—由输入产生输出的途径（各种方法） 输出—某一过程的结束，可以是文档或可文档化的项目。 55 《项目管理》 项目启动 项目初始过程 项目建议书 需求分析 可行性研究 项目评估 56 项目选择 程项 目 规 划 过 《项目管理》 明确的需求是项目的基础 ？提出需求得人是如何描述需求的 ？需求真实吗，是真正需求还是表面现象 ？我们能满足这个需求吗，其他人能满足吗，是不是真的有解决方法 ？需求重要吗，值得去满足他吗 ？满足需求的关键问题在那里，会不会有新的需求产生，还要进一步满足其 他需求吗，新的需求能取代目前这个需求吗 ？需求直接涉及什么人，他们认为这是一个必要的需求吗，满族足需求后对 他们有什么影响，他们的反映会怎么样 ？需求对机构的影响是什么，对我的影响是什么 57 《项目管理》 需求和目标 基本需求 : 项目实施范围、质量要求、利润或成本目标、时 间目标以及必须满足的法规要求等 期望要求 : 如一种新产品性能之外的外形、色彩、使用舒适 58 《项目管理》 成本 高 成本、质量、进度三者的 相互关系 好 质 进度 量 59 快 制约项目成功的因素 成本 《项目管理》 进度 计划 工作 范围 客户 满意度 60 《项目管理》 项目建议书 项目建议书的内容 : 1 ）项目的必要性。 2 ）项目产品或服务的市场预测。 3 ）产品方案、项目规模和用地设想。 4 ）项目建设必需的条件、已具备和尚不具备的条件分析。 5 ）投资估算和资金筹措的设想。 6 ）经济效果和投资效益的估计。 61 《项目管理》 可行性研究 (Feasibility Study) 对任何可接受的建议书，都应该设立一个小组承担可行性研究，并尽量产生方案 （ Scenarios) 。 产生的方案和该研究所要阐述的全部目标，应该被用来准备一份功能说明书 （ Functional Specification) ，把一项建议的范围、目标、财务和时间约束讲清 楚，并且阐述技术和经济可行性问题。一份职能说明书阐述需要作什么和操作时 有什么约束，确保至少有一种另人满意的操作 方法。 62 《项目管理》 可行性研究要素 1 ）技术可行性； 2 ）组织体制可行性 ; 3 ）财务可行性； 4 ）经济可行性 ; 5 ）生态和社会可行性 ; 6) 风险和不确定性。 63 《项目管理》 可行性研究报告的内容： 1 ）实施要点； 2 ）项目背景和历史； 3 ）市场和生产能力； 4 ）原材料投入； 5 ）项目的设计； 6 ）项目投产后的组织结构和管理费； 7 ）人力； 8 ）项目执行； 9 ）财务和经济评价。 64 《项目管理》 项目选定 1. 机会研究 : 进行具体可行性研究前的预备性调查研究。 2. 项目选定 社会的某种需要可以通过多种不同的项目来满足。 个人和组织可能会同时识别出多个项目， 需对这些项目设想进行筛选――项目选定。 65 《项目管理》 决策者的思考 66 规划过程各子过程及其相互之间的联系 《项目管理》 项目规划过程 依赖性的过程（必要时反复进行） 初始 过程 范围规划 活动排列 活动定义 项目分解 资源规划 制定进度计划 活动时间 估计 费用计划 费用估算 到执行过程 项目规划 控制 辅助过程 过程 质量规划 组织规划 交流沟通 规划 风险识别 人员招收 67 风险量化 应对措施 采购规划 询价规划 《项目管理》 项目计划制定 项目计划制定 1 、输入 2 、工具和技术 •其他计划编制的输 出 •项目计划编制的 •项目计划 方法 •详细依据 •项目干系人的技 能和知识 •历史信息 •组织方针 •约束条件 •项目管理信息系 统 •假定 68 3 、输出 《项目管理》 项目计划 1 项目计划是一份经过批准的正式文件，用来管理和控制项目执 行。它应当按沟通管理计划中所定义的方式进行分发。 应该明确区分项目计划和项目执行情况基准计划。项目计划是 一个文件或文件集，随着有关项目信息的获得而不断改变。而 项目执行情况测量基准计划表示一种管理控制，它通常仅间歇 地变化，通常仅为响应批准的范围变更而变化。 69 《项目管理》 项目计划 2 项目计划通常包括如下内容： 项目章程 项目管理方法和策略描述 范围说明 执行控制工作分解结构的人 费用估算、计划开始时间和职责 进度和成本执行情况测量基准计划 主要里程碑和每个目标的实现日期 关键的或所需人员 主要风险，包括约束条件和假定，以及各自计划的应对措施。 辅助管理计划 未解决事宜和未定的决策 组织结构图 70 《项目管理》 项目章程 项目章程是正式确认项目存在的文档，它应该直接或参见其它 文件以包括以下文件： 项目要满足的商业需求 . 产品或服务描述 . 项目章程应当由项目以外的负责人发布，其地位根据项目的需 要而定。项目章程授权项目经理为项目活动使用组织资源的权 利。 当项目在合同环境下执行时，所签定的合同常被作为卖方的项 目章程。 71 《项目管理》 项目计划实施 1 、输入 项目计划 详细依据 组织的方针 纠正措施 2 、工具和技术 一般管理技术 产品所需的技能和知识 工作授权体系 执行情况检查例会 项目管理信息系统 组织程序 72 2 、输出 工作结果 变更申请 《项目管理》 项目计划实施的工具和技术 1 1 、一般管理技术。诸如领导、沟通和谈判等一般管理技术对有效的项目 计划实施来说是必不可少的。 2 、产品所需的技能和知识。 3 、工作授权体系。工作授权体系是批准项目工作的一个正式程序，用来 确保按着恰当的时间、合适的顺序完成工作。典型的授权形式是开始某 具体活动或工作包的书面授权。授权体系的设计应使得提供的控制与控 制成本相平衡。例如，对许多小型项目，采用口头授权更为合适。 73 《项目管理》 项目计划实施的工具和技术 2 4 、执行状况检查例会。执行状况检查例会应定期按计划进行，以交流项目 的信息。对大多数项目而言，执行状况检查理会有不同的频率和层次。 5 、项目管理信息系统。 6 、组织程序。项目涉及的所有组织在项目实施期间都有正式或者非正式的 有用程序。 74 《项目管理》 计划整体变更控制过程 1 、输入 项目计划 执行情况报告 变更申请 2 、工具和技术 变更控制系统 性能管理 执行情况测量 补充计划编制 项目管理信息系统 75 3 、输出 项目计划更新 纠正措施 教训 《项目管理》 计划整体变更控制 整体变更控制所关心的是： 对保证能够产生利益的变更因素施加影响； 确定变更是否已经发生； 当变更发生时对实际变更进行管理。 整体变更控制要求： 维护执行情况测量基准计划的完整性—所有批准的变更应该反映在项目计划 中，但只有项目范围变更将影响到执行情况测量基准计划。 确保产品范围的变更反映在项目范围定义中。 下图描述了知识领域间的变更协调，例如一个建议的进度变更通常将影响到 项目成本、风险、质量和人员配置。 76 《项目管理》 协调涉及整个项目计划的变更 整体变更控制 执行情况报告 辅助变更控制 •范围变更控制 •进度变更控制 •费用变更控制 •质量控制 •风险变更控制 •合同管理 77 《项目管理》 计划变更控制系统 变更控制系统是一系列正式的、文档式的程序，它定义了正式的项目文档变更的 步骤。变更控制系统包括文档工作、跟踪系统和用于授权变更的批准层次。 许多变更控制系统包含变更控制委员会（ CCB ），负责批准或否决项目变更请求。 变更控制委员会的权利和责任需要明确定义，并应征求主要项目干系人的同意。 对于大型、复杂的项目，可能会有多个不同职能的变更控制委员会。 变更控制系统应该包括某些程序，用来处理无须审查而批准的变更。例如，紧急 原因，典型的变更控制系统会允许对某些确定类型变更的“自动”确认，这些变 更事后仍需进行文档整理并归档，以保证不在后续的项目管理中引起麻烦。 78 《项目管理》 执行过程 项目计划执行 计划 过程 保 证 信息分发 性 过 团队建设 控制 过程 程 质量保证 范围核实 询价和招标 资源选择 79 合同管理 控 制 过 程 《项目管理》 控制过程 进展报告 保 执行 过程 范围变更控制 证 整体控制 性 过 进度控制 程 计划 过程 成本控制 收尾 过程 质量控制 风险控制 80 《项目管理》 收尾过程 范围核实 控制 过程 合同收尾 行政收尾 81 项目范围管理 《项目管理》 项目范围管理 项目范围管理包括了用以保证项目且只包括所有需要完成的工 作 , 以顺利完成项目所需要的所有过程 . 它主要涉及定义及控制 项目应该包括或不包括的内容。 产品范围—产品或服务所包含的特征或功能。 项目范围—为交付具有规定特征和功能的产品或服务所必须完 成的工作。 产品范围的完成是对照产品要求进行衡量的，而项目范围的完成是对照项目计划 进行衡量的，两种范围管理应该很好地结合起来，以确保项目所做的工作能够取 得规定的产品。 83 《项目管理》 项目范围管理概要 1 一、启动 二、范围计划 三、范围定义 1 、输入： 1 、输入： 1 、输入： •产品描述 •产品描述 •策略计划 •项目流程图 •项目选择标准 •约束条件 •约束条件 •历史信息 •前提 •其他计划输出 2 、技术和工具 2 、技术和工具 •历史信息 •项目选择方法 •项目分析 •专家判断 •利益 / 成本分析 3 、输出 •替换方法鉴别 •工作分解结构模版 •项目流程图 3 、输出 •分解 •项目经理鉴定和委派 •范围说明 •约束条件 •支持细节 •前提 •范围管理计划 •范围说明 2 、技术和工具 3 、输出 84 •工作分解结构模版 《项目管理》 项目范围管理概要 2 四、范围核实 五、范围变更控制 1 、输入： 1 、输入： •工作结果 •执行报告 •工作分解结构 •变更需求 •产品文件 •范围管理计划 2 、技术和工具 2 、技术和工具 •检验 •执行测量 •范围变更控制系统 •增加计划 3 、输出 3 、输出 •范围变更 •正式接收 •纠正行为 •学习课程 85 《项目管理》 产品描述 产品描述把项目将要创造的产品或服务的特征编制成文档。产 品描述一般在项目早期阶段不能详细，而在后续阶段随着产品 特性的逐步详尽而细化。 产品描述应该把产品或服务与商业需求或导致生产原因之间的 关系也编制成文档。虽然产品描述的形式和内容可能发生变化， 但他们都应该详细到能够支持到后续项目计划编制的程度。 86 《项目管理》 项目范围计划编制 范围计划编制过程是编制一份书面范围说明的过程，这个范围 说明是将来项目决策的基础，尤其用于确定项目阶段是否已成 功完成的标准。范围说明通过确定项目目标和主要的可交付成 果，为项目班子与项目客户之间达成协议奠定了基础。 87 《项目管理》 项目范围说明 1 范围说明在项目干系人之间确认或建立一个对项目范围的 共识，作为未来项目决策的文档基准。随着项目的进展，项目范围 说明可能需要根据项目范围的变更而进行修改或细化。范围说明应 当直接或通过参见其他文档包括如下内容： 项目论证—执行项目所要满足的商业需求。项目理由提供评估对未 来效益平衡的基础。 项目产品—是产品描述的简要概括。 88 《项目管理》 项目范围说明 2 项目可交付成果—各层次子产品的总和，它们各自得到完整或 满意地完成后，标志着项目的完成。（软件开发：程序代码、 用户手册、人机交互程序等）一旦明确，应该识别非可交付成 果，任何没有明确要求的结果，都意味着它在项目可交付成果 之外。 项目目标—确定项目成功完成所必须满足的定量标准。项目目 标必须至少包括成本、进度和质量标准。项目目标应该有属性 （如成本）、计算单位或一个绝对或相对的值。 89 《项目管理》 详细依据 范围说明的详细依据应当被适当地组织并形成文件，使其能够 被其他项目管理过程使用。详细依据应该包括所有确定的假定 和约束条件的文档。 90 《项目管理》 项目范围管理计划 描述项目范围是如何被管理的，以及项目范围的变更是如何被 集成到项目中去的。项目范围管理计划应当包括对项目范围所 期望的稳定性的评估（例如：可能发生范围变更的原因、频率 和变更量）。项目范围管理计划也应当对范围变更的确定和分 类做出清晰的描述。 91 《项目管理》 范围定义 项目范围定义把主要的可交付成果分解成较小的且更易 管理的单元，以达到如下目的： 提高对成本、时间及资源估算的准确性。 为执行情况测量和控制定义一个基准计划。 便于进行明确的职责分工。 恰当的范围定义是项目成功的关键因素之一。 92 《项目管理》 项目分解结构（ WBS) 项目分解结构的主要目的和用途是： 1 ）明确和准确说明项目的范围； 2 ）为各独立单元分派人员，规定这些人员的相应职责； 3 ）针对各独立单元，进行时间、费用和资源需要量的估算， 4 ）确定项目进度测量和控制的基准； 5 ）将项目工作与项目的财务帐目联系起来； 6 ）自上而下将项目目标落实到具体的工作上 7 ）确定工作内容和工作顺序； 8 ）估计项目整体和全过程的费用。 93 《项目管理》 范围核实 范围核实项目干系人正式接受项目的过程。范围核实需要检查 工作产品和结果，以确保他们都已正确圆满地完成。如果项目 被提前终止，范围核实应当对项目完成程度建立文档。范围核 实不同于质量控制，前者主要关心对工作结果的接受，而后者 主要关心工作结果的正确性。 94 《项目管理》 范围变更控制 范围变更控制更关心的是： 对能造成范围变更，并且这种变更可以带来收益的因素施加影 响； 确定范围变更已经发生； 当范围变更发生时，对实际的变更实行管理； 范围变更控制应当全过程的与其他控制过程结合起来，如时间控制、 费用控制、质量控制等。 95 《项目管理》 范围变更控制系统 范围变更控制系统定义项目范围变更的有关程序，它包括文档 工作、跟踪系统及对于授权变更所需要的批准层次等。范围变 更控制系统应当与整体变更控制综合起来，特别是与控制产品 范围的一个或多个系统联系起来。 当项目在合同形式下运行时，范围变更控制必须符合有关的合 同条款。 96 《项目管理》 执行情况测量 执行情况测量技术用于帮助评估发生的偏差程度。范围变更控 制的一个重要部分是确定引起偏差的原因，并决定这种偏差是 否需要采取纠正措施。 97 《项目管理》 补充计划编制 很少有能够非常精确地完全按计划进行的项目。预期的范围变 更可能需要对工作分解结构做修改，或者替代方法的分析。 98 《项目管理》 范围变更控制的输出（结果） 1 、范围变更：范围变更是对已批准的工作结构所规定的项目范围的所有 修正。范围变更经常需要调整成本、时间、质量等目标。 范围变更应反馈到计划编制过程，技术或计划编制的文档应根 据需要进行修正，并应恰当地通知到项目干系人。 2 、纠正措施：纠正措施是使预期的未来项目执行情况与项目计划一致所 做的任何事情。 3 、教训：范围变更控制产生变更的原因、纠正措施选择的理由以及其他 教训应当书面记下来，以便其成为本项目或执行组织其它项目的历史数 据库的一部分。 99 项目时间管理 《项目管理》 项目时间管理 一、活动定义 二、活动序列 1 、输入： 1 、输入： •工作分解结构 •活动列表 •范围说明 •历史信息 •强制性依赖关系 •自由选定的依赖关系 •外部依赖关系 •约束条件 •约束条件 •前提 •前提 2 、技术和工具 2 、技术和工具 •分解 •悠闲图示法（ PDM ）单代号 •模版 3 、输出 •箭线图示法（ ADM ）双代号 •条件图示法 •网络模版 •活动列表 3 、输出 •支持细节 •项目网络图 •工作分解结构更新 •活动列表更新 101 《项目管理》 项目时间管理 2 三、活动工期估计 1 、输入： •活动列表 四、进度表拟订 1 、输入： •项目网络图 •活动工期估计 •约束条件 •资源需求 •前提 •资源共享描述 •资源需求 •日历 •资源性能 •历史信息 •约束 •前提 •超前和滞后 2 、技术和工具 2 、技术和工具 •专家判断 •数学分析 •模拟估计 •工期压缩 •模拟 3 、输出 •模拟 •资源水平试探法 3 、输出 •活动工期估计 •项目进度表 •估计基础 •支持细节 •活动列表更新 •进度表管理计划 •资源需求更新 102 《项目管理》 项目时间管理概要 3 五、进度控制 1 、输入： •项目进度表 •执行报告 •变更需求 •进度管理计划 2 、技术和工具 •进度变更控制系统 •执行测量 •附加计划 •项目管理软件 3 、输出 •进度更新 •纠正行动 •学习课程 103 《项目管理》 进度规划 1. 2. 3. 4. 进度规划子过程。 确定项目的各项活动（项目分解结构最底层的工作块） 确定活动顺序—找出各项活动之间的依赖关系。 时间估算—估算各项活动所需要的时间。 编制时间进度计划—研究和分析活动顺序，活动时间和资源要 求，进而制定项目时间进度计划。 104 《项目管理》 活动定义 （ 1 ）活动清单。 （ 2 ）对项目工作分解结构的修改和补充。 105 《项目管理》 时间估计 为了估计各活动所需时间，需要广泛收集历史数据。 编制进度计划 影响进度计划制定的因素 : ① 强制日期。。 ② 关键事件和主要里程碑。 ③ 假设前提。 106 《项目管理》 图 3.3 横道图 时 间 ( 月 〕 01 工 序 ( 活 动 ) £ 开 始 A 可 行 性 研 究 B 审 批 C 设 计 任 务 书 D 改 建 设 计 E 改 建 筹 资 F 设 备 设 计 G 设 备 筹 资 H 软 件 系 统 设 计 I 改 建 施工 J 设 备 制 造 K 软 件 编 程 L 设 备 安 装 M 职 工 培 训 N 软 件 调 试 O 试 运 行 P 投 产 02 03 04 05 06 07 107 08 09 10 11 12 13 14 15 《项目管理》 关键线法单代号网络图 2.5 4.5 4.5 D 10.5 I 2 2 6 2 4.5 6.5 6.5 12.5 2.5 4 5.5 12.5 E 1 2.5 1.5 2.5 5 6.5 2.5 5.5 B 0 1 A 1 0 0 1 F 12.5 J 14 14 L 15 15 O 15 P 1.5 0 3 0 7 0 1.5 0 1 0 0 0 1 2.5 2.5 5.5 5.5 12.5 12.5 14 14 15 15 15 1 1.8 2.5 4.5 12.5 13.5 C G M 0.8 0.7 2 1 1 1.5 1.7 2.5 3.5 5.5 14 15 图例 2.5 4 4.5 H 8.5 12.5 K 13.5 N ES EF 活动编号 1.5 5 4 4.5 1 0.5 持续时间 时差 7.5 9 9 13 13 14 LS LF 108 《项目管理》 项目活动之间四种依赖关系 1 、结束对起始 FS—— 前一活动必须在后一活动开始前结束。 2 、结束对结束 FF—— 前一活动必须在后一活动结束前结束。 3 、起始对起始 SS—— 前一活动必须在后一活动开始前开始。 4 、起始对结束 SF—— 前一活动必须在后一活动结束前开始。 109 《项目管理》 确定活动顺序 1. 活动之间的逻辑关系 （ 1 ） 强制性依赖关系。 （ 2 ） 可灵活处理的关系。： ① 软逻辑关系。 ② 优先逻辑关系。 （ 3 ） 外部依赖关系。 2. 活动顺序安排的表现方法 CPM 、 PERT 、 GERT 和 VERT 可以统称为网络（计划）技术。 3. 网络样板 110 《项目管理》 网络计划技术搭接关系 准确描述活动间关系 FS, SS, FF, SF 111 《项目管理》 任务搭接示例 示例：任务的搭接关系 图：具有两天完成到开始延迟搭接的项目横道图 112 《项目管理》 任务搭接示例 示例：任务的搭接关系 图： 具有两天完成到开始延迟搭接的项目网络图中的日期 113 《项目管理》 关键路线法 (CPM) （1 ）关键路线定义 （ 2 ）确定关键路线 114 《项目管理》 最早开始和最早结束时间 1 、最早开始时间（ earliest start time,ES) 是指某项活动能够开始 的最早时间。 2 、最早结束时间 (earliest finish time, EF) 是指某项活动能够 完成的最早时间。 EF=ES+ 工期估计 规则：某项活动的最早开始时间必须相同或晚于直接指向这项活动 的最早结束时间中的最晚时间。 115 《项目管理》 最迟开始和结束时间 1 、最迟结束时间（ latest finish time,LF) 是指为了使项目在要求完 工时间内完成，某项活动必须完成的最迟时间。 2 、最迟开始时间（ latest start time,LS) 是指为了使项目在要求完 工时间内完成，某项活动必须开始的最迟时间。 LS=LF- 工期估计 （ LS 和 LF 通过反向推出） 规则：某项活动的最迟结束时间必须相同或早于该活动直接指向的所有活动最迟开始 时间的最早时间。 116 《项目管理》 网络计划技术正向计算 正向计算 目的：计算最早时间 方法：根据逻辑关系 方向：从网络图始端向终端计算 第一个任务的开始为项目开始时间 任务完成时间为开始时间加持续时间 后续任务开始时间根据前置任务的时间和搭接时间而定 多个前置任务存在时，根据最迟的任务时间定 117 《项目管理》 正向计算结果 示例：正向计算结果 - 最早时间 图： 正向计算后的网络数据（最下排显示的数据是最早开始日期 和最早完成日期） 118 《项目管理》 网络计划技术反向计算 反向计算 - 计算最晚时间 目的：计算最晚时间 方法：根据逻辑关系 方向：从网络图终端向始端计算 最后一个任务的完成时间为项目完成时间 任务开始时间为完成时间减持续时间 前置任务完成时间根据后续任务的时间和搭接时间而定 多个后续任务存在时，根据最早的任务时间定 119 《项目管理》 反向计算结果 示例：反向计算结果 - 最晚时间 图： 反向计算后的网络数据（最下排显示的数据是最晚开始日期 和最晚完成日期） 120 《项目管理》 有关时差定义 时差（ slack): 在不影响项目最后完成时间的前提下，某活动可以 推迟开始的最大时间量。 总时差（ total slack,TS) ：在不影响项目最后完成时间的前提下， 项目可以推迟开始的最大时间量。 TS=LF-EF 或 LS-ES 自由时差（ free slack): 某项活动在不影响其紧随活动最早开始时 间的情况下，可以延迟的时间量，这是指向同一活动的各项活 动时差之间的相对差值。 121 《项目管理》 关键路径（ critical path) 关键路径：从项目开始到项目完成有许多条路径，在整个网络图中 最长的路径就叫关键路径。 非关键路径（ noncritical path): 在整个网络图中非最长的路径都 叫非关键路径。 122 《项目管理》 确定关键路径 确定关键路径：找出那些具有最小时差的活动 总时差 = 最晚开始时间 - 最早开始时间 = 最晚完成时间 - 最早完成时间 时差等于 0 和小于 0 的任务组成关键路径 可以改变确定关键路径的条件 •那些具有正总时差的路径是非关键路径。 123 《项目管理》 确定关键路径 时差计算和关键路径确定 多重关键路径条件设置（工具 / 选项 / 计 算方式） 124 标明关键路径的销售报告系统项目网络图 《项目管理》 （用节点表示活动形式）图示(4-1) 收集数据 1 Beth 3 Jack 4 准备问题 界定报告 3 可行性 研究 2 明确用户 要求 会晤用户 Rose Jim 5 6 1 4 Steve 7 Jim 8 1 Tyler 8 处理数据或 建数据库 8 Joe 15 12 Maggie 准备系统 开发报告 15 15 Jack 2 6 2 17 Gene 20 准备测试 报告 测试硬件 2 培训 4 19 Rose Jim 4 1 测试网络 6 18 Greg 4 125 准备实施 报告 22 21 开发网络 Gerri 10 Cathy 10 系统转换 14 评估 测试软件 开发硬件 13 Joe 11 Sharon 准备系统 分析报告 5 8 开发软件 准备系统 设计报告 Jeff 研究现有 系统 5 12 Hannah 数据输入 和输出 和输出 8 Tyler 8 Beth 2 Jack 1 标明关键路径的销售报告系统项目网络图 《项目管理》 （用节点表示活动形式）图示(4-2) 0 3 5 收集数据 1 Beth -8 0 可行性 研究 2 4 4 Rose -4 4 5 -5 -2 30 Jim 15 6 1 Steve 11 Sharon 19 50 15 2 30 Gerri 7 47 15 Jack 2 54 12 Maggie 6 38 47 44 51 36 10 Cathy 17 2 19 10 17 Gene 38 53 准备测试 报告 4 19 40 44 Rose 44 54 20 18 Greg 4 44 126 Jim 45 1 4 49 54 56 系统转换 45 21 47 40 58 培训 测试硬件 测试网络 6 评估 53 47 36 Joe 28 7 36 36 26 8 Tyler 8 9 17 16 26 处理数据或 建数据库 6 45 准备系统 开发报告 24 数据输入 和输出 和输出 8 Tyler 8 8 15 开发硬件 14 1 8 47 36 40 30 21 51 26 开发网络 5 测试软件 21 30 13 Joe Jeff 16 准备系统 分析报告 7 Jim 6 开发软件 28 30 59 准备系统 设计报告 16 5 45 12 Hannah 15 明确用户 要求 -4 1 6 5 13 研究现有 系统 1 -5 Jack -9 17 5 3 10 会晤用户 准备问题 界定报告 3 -5 4 10 Beth 2 49 58 准备实施 报告 22 Jack 49 1 标明关键路径的销售报告系统项目网络图 《项目管理》 （用节点表示活动形式）图示(4--3) 0 收集数据 1 Beth -8 0 可行性 研究 2 3 4 -9 17 5 4 准备问题 界定报告 3 -5 4 3 Rose -4 4 5 -5 -2 30 Jim Steve 11 Sharon 5 7 Jim 6 1 7 13 Joe 15 30 51 开发网络 36 2 45 准备系统 开发报告 47 15 Jack 2 26 Joe 28 评估 10 Cathy 17 2 19 10 7 53 54 12 Maggie 6 38 47 44 51 53 准备测试 报告 测试硬件 17 Gene 4 19 Rose 54 20 1 40 127 44 4 49 54 56 系统转换 47 4 Jim 45 21 18 Greg 58 培训 测试网络 36 24 8 Tyler 8 9 17 16 26 处理数据或 建数据库 8 47 6 数据输入 16 和输出 和输出 8 Tyler 8 6 15 开发硬件 30 Jeff 47 36 40 Gerri 6 1 16 准备系统 分析报告 测试软件 21 30 14 15 8 开发软件 28 30 59 准备系统 设计报告 15 5 45 12 Hannah 明确用户 10 要求 10 -4 1 6 5 13 研究现有 系统 1 -5 Jack 5 会晤用户 Beth 2 49 58 准备实施 报告 22 Jack 1 《项目管理》 技术改造项目活动清单 编号 活动名称 持续时间 紧前活动 紧后活动 ES EF LS LF （月） A B C D E F G H I J K L M N O P 开始 可行性研究 审批 设计任务书 改建设计 改建筹资 设备设计 设备筹资 软件系统设计 改建施工 设备制造 软件编程 设备安装 职工培训 软件调试 试运行 投产 1 1.5 0.8 2 1.5 3 2 1.5 6 7 4 1.5 1 1 1 浮动时间 （月） --A A B,C B B,C B B,C D,E F,G G,H I,J J J,K L,N A B,C D,E,F,G,H D,F,H I I J J,K K L L,M,N N O -O --- 128 0 0 1 1 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 4.5 5.5 4.5 12.5 12.5 12.5 14 15 0 1 2.5 1.8 4.5 4 5.5 4.5 4 10.5 12.5 8.5 14 13.5 13.5 15 15 0 0 2.5 1.7 4.5 5 2.5 3.5 7.5 6.5 5.5 9 12.5 14 13 14 15 0 1 2.5 2.5 6.5 6.5 5.5 5.5 9 12.5 12.5 13 14 15 14 15 15 0 0 0 0 2 2.5 0 1 5 2 0 4.5 0 1.5 0.5 0 0 《项目管理》 计划评审技术（ PERT ） 非肯定型网络计划技术 项目管理软件 129 《项目管理》 活动的工期估计 工序、工期三值估计 To ( 乐观估计 Optimistic Time) Tm( 最可能估计 Most likely Time) Tp( 悲观估计 Pessimistic Time) 130 概率分布（ beta probability distribution 工序期望工期 t = t 4tm6 tP 工序工期方差 = ) 0 e t p t0 6 2 工期期望 总工期方差 T 2 T e 2 te cp 2 CP 根据概率中心极限定律工期服从正分布 131 《项目管理》 《项目管理》 工序工期的分布图 概率 1 15 5 6 10 时间估计 132 15 时间估计 20 《项目管理》 根据概率论中心极限定律总工期服从正态分布 总工期的正态分布示图 概 率 p Te -3 -2 -1 0 1 68% 95% 99% 133 2 3 《项目管理》 案例概率分布图 活动 A t0 活动 B t mte 2 tp 4 t0 6 te 5 12 tp tm 13 15 活动 D 活动 C t0 t m te 13 18 20 tp t0 t mte 36 35 134 tp 《项目管理》 进度计划编制成果： （ 1) 项目进度计划。 （ 2) 项目进度计划图形 甘特图，网络图 , 里程碑图 , 时标网络图。 （ 3 ）辅助详细资料 1. 按时段提出的资源要求，常以资源直方图的形式出现。 2. 替代时间计划 3. 进度后备或进度风险估计。 （ 4 ）进度管理计划。 （ 5 ）资源要求更新。 135 项目费用管理 《项目管理》 项目费用管理 项目费用管理首先关心的是完成项目活动所需资源的成本，但 也应该考虑项目决策对使用项目产品的影响。例如，限制设计 审查次数可以降低项目成本，但可能增加顾客的运营成本。项 目费用管理的这种广义的观点常被称为“全生命期成本计算”。 137 《项目管理》 项目费用管理概述 7.1 资源计划编制 1.输入（依据） 1. 工作分解结构 2.历史信息 3. 范围说明 4.资源库描述 5. 组织方针 2. 工具和技术 1. 专家评定 2. 变更识别 3. 输出（结果） 1. 资源要求 7.2 费用估算 7.3 费用预算 1. 输入（依据) 1. 输入（依据) 1. 工作分解结构 1. 费用估算 2. 资源要求 2. 工作分解结构 3. 资源单价 3. 项目进度计划 4. 活动历时估算 5. 历史信息 6. 账目表 2. 工具和技术 2. 工具和技术 1. 类比估算法 1. 费用估算的工具和 2. 参数木星 技术 3. 自上而下估算发 4. 计算机工具 3. 输出（结果） 3. 输出（结果） 1. 费用估算 1. 费用基准计划 2. 详细依据 3. 费用管理依据 138 7.4费用控制 1. 输入（依据) 1. 费用基准计划 2. 执行情况报告 3. 变更申请 4. 费用管理计划 2. 工具和技术 1. 费用变更控制 2. 执行情况测量 3. 补充计划编制 4. 计算机工具 3. 输出（结果） 1. 修订的费用估算 2. 更新的预算 3. 纠正措施 4. 完工估算 5. 教训 《项目管理》 资源库描述 在资源计划编制中必须了解拥有可使用资源（人、设备、材 料）的种类在资源库描述中，详细资料的数量和具体水平是不 同的。例如，在工程设计项目的早期阶段，资源库中拥有大量 的“工程师和高级工程师”。 139 《项目管理》 费用估算 费用估算就是编制一个为完成项目各活动所必须的资源 成本的近似估算。当项目根据合同进行时，应当注意将估算和报 价区别开来： 费用估算是编制对可能定量成果的评估—为了提供产品或服 务，执行组织要付出多少成本。 报价是一种经营决策—这种产品或服务，执行组织要收取多少成 本—费用估算仅为作出该决策应该考虑的因素之一。 费用估算包括确定和考虑各种不同的费用估算替代方案。 140 《项目管理》 费用估算的工具和技术 类比估算法，也称自上而下估算是指利用以前类似项目的实际成 本作为估算当前项目成本的基本依据。 参数模型法，是指将项目特征参数用于数学模型来预测参数。 自下而上的估算，这种方法先估算各个单位工作的独立成本，然 后将各个工作的估算自下而上汇总估算出项目总成本。 计算机工具。 141 《项目管理》 费用估算详细依据 费用估算详细依据包括： 估算工作范围的描述。 估算所依据的文档（估算是如何编制的）。 所做假定的文档。 结果误差范围说明。 费用管理计划：说明如何管理成本偏差（例如，对大问题和 小问题的应对措施是不同的）。 142 《项目管理》 费用基准计划 费用基准计划是一种按时间分段的预算，可以用来测量和监控 项目的成本执行情况。按时段把估算的成本叠加起来即可求得 费用基准计划，它一般以 S 曲线表示。 许多项目，特别是大型项目需要许多费用基准计划来测量成本 执行情况的不同方面。（例如，开支计划，现金流预测等） 143 《项目管理》 费用控制的内容 对造成费用基准计划变化的因素施加影响，以保证这种变化朝着有利的 方向发展； 确定费用基准计划是否已发生变化； 在实际变化发生时，对这种变化实施管理。 费用控制包括： 监视成本执行以寻找出与计划的偏差； 确保所有有关变更都准确地记录在费用基准计划中； 防止不正确、不适宜或未核准的变更纳入费用基准计划中。 将核准的变更通知有关项目干系人。 144 《项目管理》 成本偏差 费用控制包括查找出现正负偏差的原因。该过程必须同其他控 制过程紧密结合起来。例如，对成本偏差采取不适当的应对措 施可能引起质量或进度方面的问题，或引起项目在后期出现无 法接受的风险。 145 《项目管理》 修正后的费用估算 修正后的费用估算就是对用于管理项目的成本信息所做的修正。 必要时，需通知有关的项目干系人。修正后的费用估算可能要 求对整体项目计划的其他方面的调整。 146 《项目管理》 预算更新 预算更新是一种特殊的修改预算。预算更新就是对已经批准的 费用基准计划的修改。这些数字一般只反映项目范围的变化时 才做相应的修改。在某些情况下，成本偏差可能非常严重，所 以需要“重新确定基准计划”才能提供测量成本执行所需要的 真实数据。 147 《项目管理》 完成估算 完成估算是根据项目执行情况对项目总成本的预测（ EAC ）。最常用的预测技术就 是下述方法的不同形式： EAC= 截止目前的实际成本 + 经实际执行因子修改的剩余项目的预算 EAC= 截止目前的实际成本 + 所有剩余工作的新预算 EAC= 截止目前的实际成本 + 剩余的预算 148 《项目管理》 纠正措施和教训 纠正措施—为了将项目未来预期的成本执行控制在项目计划范 围内而采取的所有行动都称为纠正措施。 教训—偏差的原因，所纠正措施的理由以及从费用控制吸取的 其他类型的教训都应编成文档，以作为本项目以及执行组织的 其他项目可资利用的历史数据库的组成部分。 149 《项目管理》 成本是资源的一种损失。 成本的两种主要类型： 1 、支出成本：过去的、现在的或未来的先进流出； 2 、机会成本：所放弃的将资源用于最佳用途可能实现的收益。 150 《项目管理》 价值链 一种设想一旦被确立，价值就被创造出来。当产品的研究和开发开始时， 价值就开始增加。当产品进入设计阶段，价值继续增加。该过程的每一 步都会为产品或服务增加价值。 研究开发 设计 生产 营销 销售 151 客户 服务 商品及服 务对客户 的价值 《项目管理》 活动产生成本 增值活动：顾客认为能增加他们购买的的产品或服务效用的活 动。 非增值活动：不增加商品或服务价值的活动，他们经常产生于 现有产品或程序的设计。（储存、运输、等待、生产过程） 152 《项目管理》 Unigne Denimis 公司价值损益表：夹克衫 （单位：美圆） 非增值作业 作业 销售收入 400 000 合计 变动制造成本 生产用材料 80 000 浪费材料 生产用人工 40 000 返工产品用人工 用于生产的制造间接费用 000 用于返工产品用制造间接费用 变动营销管理成本 用于销售产品所用营销和管理服务 用于处理返工产品营销和管理服务 贡献毛益 （ 170 000 ） 固定制造成本 用于生产的固定制造成本 000 返工员工的薪金 固定营销和管理成本 用于销售产品的营销和管理成本 用于处理退回产品的营销和服务 营业利润 100 000 增值 400 000 80 000 10 000 10 000 40 000 20 000 20 000 45 000 5 000 45 5 000 25 000 5 000 --------（ 4 0 000 ） 25 000 5 000 （ 210 000 ） 40 000 10 000 40 10 000 15 000 5 000 （ 55 000 ） 153 15 000 5 000 155 000 《项目管理》 作业增值分析 作业 分析与分类 非增值的作业 增值的作业 154 重 新 评 估 项目质量管理 《项目管理》 项目质量管理 项目质量管理包括了保证项目满足目标要求所需要的过程。它包括 “确定质量方针、目标和职责并在质量体系中通过诸如编制质 量计划、质量控制、质量保证和质量提高使其实施的全面管理 职能的所有活动”。 156 项目质量管理过程 《项目管理》 8-1 质量计划编制 8-2 质量保证 8-3 质量控制 .1 输入（依据） .1 输入（依据） .1 输入（依据） .1 质量管理计划 .1 工作结果 .1 质量方针 .2 范围说明 .2 质量控制测量结果 .2 质量管理计划 .3 产品描述 .3 操作定义 .3 操作定义 .4 标准和规则 .4 检查表 .5 其它过程输出 .2 方法和技术 .2 方法和技术 .2 方法和技术 .1 收益/成本分析 .1 质量计划编制方法和 .1 检查 .2 检验基准法 .2 控制图 技术 .3 流程图 .2 质量审计 .3 帕累托图 .4 试验分析设计 .4 统计抽样 .5 流程图 .6 趋势分析 .3 输出（结果） .3 输出（结果） .3 输出（结果） .1 质量管理计划 .1 质量提高 .1 质量提高 .2 操作定义 .2 验收决定 .3 检查表 .3 返工 .4 其它过程输入 .4 完成的检查表 .5 过程调整 157 《项目管理》 项目质量和项目产品质量 项目质量管理必须设计对项目和项目产品质量两个方 面的管理。任何方面没能满足质量要求都将对部分或全部项目 干系人造成严重的消极后果。如： 通过项目队伍加班以达到客户要求，可能因增加雇员交接班次 数产生消极后果。 通过突击而缩短规定的质量检验过程以达到项目进度目标，如 果缺乏未能被发现，将造成消极后果。 158 《项目管理》 质量和等级 质量和等级不能混淆。等级是“对功能用途相同但质 量要求不同的实体所作的分类和排序”。低质量是须解决的问 题，低等级则不是。例如，软件产品可以是高质量（无明显性 错误、可读性好的文件）和低等级（有限的功能）；或是低质 量（许多故障、组织差的顾客手册）和高等级（大量功能）。 确定和传达所需的质量和等级标准水平是项目经理和项目队伍 的责任。 159 《项目管理》 质量计划编制的输入（依据） 1 、质量方针—由组织的最高管理层正式 发布的该组织关于质量的总的宗旨和方向。 2 、范围说明—质量计划编制的关键的输入，因为它书面说明了主要的项目可交付 成果和项目目标，用以定义主要的项目干系人的需求。 3 、产品描述。 4 、准则和标准。 5 、其他过程输出。 160 《项目管理》 质量计划编制的输出 1 、质量管理计划，应描述项目队伍如何执行其质量方针，描述项目的质 量管理体系：“实施质量管理的组织结构、责任、程序、过程和资源”。 质量计划为项目总体计划提供输入，并必须陈述项目的质量控制、质量 保证和质量提高。 2 、操作定义，以非常专用的词汇描述某事物是什么，并在质量控制过程 中是如何对其进行测量的。 3 、检查表，通常是特定工业或
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21-新进员工教育内容检查表
新进员工教育内容检查表 第 1 步骤 公司的概要 月 日 地点 讲师： ☆1.企业的目的是什么 ☆2.本公司的经营理念与历史 ☆3.公司的组织 ☆4.各部门的工作 ☆5.公司产品的基本知识 ☆6.何谓利益 ☆7.底薪、津贴的说明 第 2 步骤 商业基础礼仪 月 日 地点 讲师： ☆1.修饰外表的重要 ☆2.上班、下班时的规则 ☆3.问候、措词的基本 ☆4.了解工作的流程 ☆5.致力于工作的态度 ☆6.访问的应对方式 ☆7.拜访的规则 ☆8.电话的打法、应对法 ☆9.与上司或同事的交往方式 第 3 步骤 应用于工作 月 日 地点 讲师： ☆1.指示、命令的接受方式 ☆2.工作的步骤、准备 ☆3.报告、联络、协商的重要性 ☆4.工具、机器的使用法 ☆5.协助、团队精神的重要 ☆6.面对会议、洽商 ☆7.整理、整顿、决算的重要必性
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经营师培训方案高层管理人员培训项目
HRtop - 睿智向上的 HR 都在这里 经营师培训方案高层管理人员培训项目 1．企业战略管理 行业研究和市场分析 客户战略定位的合理性分析 公司战略的制定 竞争战略的制定 战略实施方案的制定 企业战略评估 企业整体发展战略与规划 企业竞争战略与经营规划 核心能力诊断与培养 战略转型与组织发展模式 具体业务投资分析及业务规划 2．组织与流程管理 •公司治理结构设计或完善 •集团型组织架构设计或完善 •母子公司结构设计或完善 •事业部体制设计或完善 •销售渠道结构设计或完善 •部门设置和分工体系设计或完善 •部门（子公司）业绩评价体系设计或完善 •企业内部报告体系的设计或完善 •客户开拓流程再造或改善 •销售业务流程再造或改善 •订单处理流程再造或改善 •生产计划流程再造或改善 www.hrtop.com HRtop - 睿智向上的 HR 都在这里 3．市场营销管理 •营销战略规划 •品牌建设 •营销组织改造与建设 •销售人员激励体系设计或完善 •客户管理体系设计 •传播解决方案 •深度营销方案设计与管理 •营销财务管理体系设计 4．企业信息化管理 •策略采购 •企业内控体系建设 •信息化规划的制定 •企业需求的整理和提炼 •信息化之前的业务流程改善或再造 •协助进行信息系统选型 •软件实施的监理 •ERP、CRM 等软件系统的实施 •IT 战略规划 •IT 系统运营绩效评估 5．企业人力资源管理 •战略导向的组织管理模式设计 •人力资源规划设计 •工作描述体系设计 •人才素质测评 •绩效管理体系设计 •薪酬激励体系设计 www.hrtop.com HRtop - 睿智向上的 HR 都在这里 •薪酬调查 •员工满意度管理 •高管激励约束机制设计 •销售业务流程再造或改善 •职业发展体系设计 •人力资源管理制度和流程设计 6．企业财务管理 •会计核算体系的建立或理顺 •精细化的成本体系的建立 •全面预算体系的建立或完善 •资金管理系统的建立或完善 •集团财务管理体系的建立或理顺 •投资管理制度的建立或完善 7．企业运营沙盘模拟课程 《商道》企业战略电子沙盘 企业运作沙盘模拟 8．管理信息系统 •管理的定义与性质、组织、管理信息 •信息生命周斯的各阶段 •系统的概念与性质 •系统的集成 •管理信息系统的定义 •管理信息系统的概念 •管理信息系统的结构 •管理信息系统的开发 •管理信息系统的战略规划 www.hrtop.com HRtop - 睿智向上的 HR 都在这里 www.hrtop.com 9．供应链管理与物流 •采购管理 •物流市场营销 •物流信息管理 •运输管理 •仓储管理 •库存控制 •物流决策制定 •物流与供应链管理 •市场经济解决方案 •供应链网络经济解决方案 •供应链解决方案的选择 •沙盘模拟培训系列课程之企业系统运营 主讲老师：刘月松、彭于寿、苏晓秋 培训对象：企业中、高层经理 培训规模：24—36 人 授课时间：2 天（14 小时） 引言： 不谋全局者不足谋一隅； 提升组织系统效率是管理者的根本任务； 人们无法真正理解没有经历过的事情。 认识沙盘： 沙盘模拟培训是一种极具实战色彩的体验式管理培训课程。是西方知名商学院借鉴军事 沙盘推演，开发出的优秀高端培训模式。 沙盘模拟培训是由学员分组成立若干模拟公司，围绕培训主题进行模拟经营，通过实战 演练完成培训和学习。 HRtop - 睿智向上的 HR 都在这里 www.hrtop.com 通过两天高瞻远瞩、统揽全局、全心参与的模拟经营，学员不但完成了围绕培训主题的 高质量学习。还将会在思想深处发生脱胎换骨一般的变化，跨越性的完成从职能型管理到经营型管理、从 经验型管理到科学化管理、从内窥式管理到开放型管理、从反应式管理到运筹式管理的思想转型，从而培 养管理者的全局意识和系统思考能力，更新管理者的决策模式，提升管理者的思维格局。 课程简介： 企业系统运营沙盘模拟培训课程旨在运用现代沙盘教学方法，通过管理者亲身体验模拟 企业完整的系统运营过程，使管理者从思想深处构建企业一盘棋的大格局，真正理解企业价值产生的根源 ， 切实培养管理者的系统思考能力，提升管理者的全局观念，加强管理者的协作精神，树立管理者的整体意 识。 培训内容围绕：熟悉企业全面管理系统；了解企业整体运作流程；理解不同职能依存关 系；谋求企业系统效率提升等四个方面的内容展开培训。 模拟经营中，学员分组建立若干模拟公司，分别扮演总经理、采购部经理、财务部经理 、 销售部经理、产品部经理等角色，成员间通过广泛交流和全方位的协作，形成相互支持的跨职能团队。每 个跨职能团队都要面对激烈动荡的市场环境，制定企业发展战略，做出服务于全局的各项管理决策。模拟 公司将依靠管理团队的集体智慧，参与激烈的市场竞争。参加培训的学员在经历模拟企业 3-4 年的成功与 失败过程中，锻炼协作与沟通能力，树立本职服从全局的管理理念，培养顾大局、识大体的复合型管理人 才。 培训意义和收获： 1、通过培训，学员对部门间相互协作关系的认识更加全面和清晰； 2、获得极其宝贵的企业系统运营实践经验； 3、纠正狭隘的部门意识，打通职能竖井，铲除沟通壁垒； 4、通过分析生动鲜活的现场案例，认识部门间相互支持的重要性，真正理解组织效率提 升的来龙去脉； 5、通过模拟演练，大大提高跨职能管理团队信息共享和决策的能力； 6、对企业内部价值链进行全面分析，深刻揭示企业竞争力的来源； 7、拓宽管理者视角，走出部门意识的局限，使管理者的思维格局得到实质性的提升； HRtop - 睿智向上的 HR 都在这里 www.hrtop.com 8、通过模拟经营岗位角色的轮换，体验周边职能对企业价值产生的贡献，构建相互尊重 、 相互支持、相互激励的和谐组织氛围。 适合在以下某种情况引入内训： １、拟提升中层经理整体经营管理素质； ２、拟解决部门间协作障碍影响组织目标达成问题； ３、欲终结部门间矛盾重重、相互攻击、相互掣肘的混乱局面； ４、对后备干部进行任职前培训，希望其深刻理解本职与周边职能的实质性关系； ５、政府管理部门欲了解企业客户的经营运作流程； ６、企业改制，管理者职能需进行实质性市场化转变。 课程大纲： 一、企业组织结构设计、职能分工与管理流程设计 1、分析比较企业不同组织形式的优点与缺陷； 2、学习建立符合模拟经营需要的模拟企业组织构架； 3、针对模拟企业架构设计简要职能说明； 4、依据适用原则，进行成员分工； 5、明确各职能间的协作关系； 6、制定信息传递与共享原则； 7、企业内部价值链的分析、探索与构建； 8、制定组织决策的基本模式； 二、制定组织目标与战略 1、制定组织战略愿景——明确组织的使命、路径与目标体系； 2、扫描经营环境，进行战略分析； 3、构造战略，制定组织的战略发展规划； 4、学习确立职能战略； 5、练习战略目标的细化与分解； 6、通过各职能间管理沟通，谋求战略协同； 三、管理沟通与组织融合 HRtop - 睿智向上的 HR 都在这里 www.hrtop.com 1、外部市场信息与内部管理信息的收集、管理与共享； 2、演练不同的沟通方式，体验不同沟通方式的特点； 3、通过现场案例，分析常见的沟通障碍，解除沟通的误区； 4、透视同级沟通与上下级沟通的误区，解析传统沟通的“代沟”； 5、学习一对一沟通、一对多沟通、多对一沟通的技巧与方法； 6、学习开放型组织文化的建设； 四、经营计划的制定与执行 1、练习运用群体决策手段进行模拟公司总体计划的制定； 2、进行计划的分解与细化； 3、通过演练，学习经营预算的制定； 4、体验预算的实施与管理方法； 5、学习差异的分析及预算的控制与修正； 6、运用对比法，检验计划的正确性，适时进行计划调整； 五、系统运营的过程控制 1、进度的均衡性控制； 2、管理决策质量控制； 3、综合成本管理与控制； 4、学习成本控制的程序和要点； 5、学习、运用各类成本分析方法，有效降低成本； 6、职能接口通畅性控制手段的实际运用； 六、系统运筹管理 1、分析业绩不良的模拟企业案例，寻找系统效率缺失的原因； 2、学习发挥职能协作精神，探索系统效率改进的路径； 3、练习企业系统内的高效资源配置，协调融资、采购、生产、销售等职能的能力匹配； 4、在模拟经营过程中体会系统管理与组织效率的关系，运用系统分析方法指导不同部门 的经营决策，调整经营策略，提升决策质量； HRtop - 睿智向上的 HR 都在这里 www.hrtop.com 5、分析绩优的模拟公司战略安排和决策特点，认识系统效率产生的来源； 6、通过梳理各职能间的相互支撑作用，认识不同管理部门管理延伸的方向和逻辑关系， 构建管理者系统运筹企业的大思路、大格局。
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企业员工培训方案
新员工培训方案 人力资源部 目录 一、 新员工培训目的 二、 新员工培训程序 三、 新员工培训内容 四、 新员工培训反馈与考核 五、新员工培训教材六、新员工培训项目实施方案 七、部门新员工培训所需填写需表格 新员工岗位培训表（表一） 新员工岗位培训反馈表（表二） 新员工试用期内表现评估表（表三） 一、 新员工培训目的 为新员工提供正确的、相关的公司及工作岗位信息，鼓励新员工的士气 让新员工了解公司所能提供给他的相关工作情况及公司对他的期望 让新员工了解公司历史、政策、企业文化，提供讨论的平台 减少新员工初进公司时的紧张情绪，使其更快适应公司 让新员工感受到公司对他的欢迎，让新员工体会到归属感 使新员工明白自己工作的职责、加强同事之间的关系 培训新员工解决问题的能力及提供寻求帮助的方法 二、 新员工培训程序 就职前培训 部门岗位培训 1． 就职前培训 （部门经理负责） 到职前： 致新员工欢迎信 （人力资源部负责） 让本部门其他员工知道新员工的到来 准备好新员工办公场所、办公用品 准备好给新员工培训的部门内训资料 为新员工指定一位资深员工作为新员工的导师 准备好布置给新员工的第一项工作任务 2． 部门岗位培训 （部门经理负责） 反馈与考核 反馈与考核 三、新员工培训内容 公司整体培训 到职后第一天： 到人力资源部报到，进行新员工须知培训（人力资源部负责） 到部门报到，经理代表全体部门员工欢迎新员工到来 介绍新员工认识本部门员工，参观世贸商城 部门结构与功能介绍、部门内的特殊规定 新员工工作描述、职责要求 讨论新员工的第一项工作任务 派老员工陪新员工到公司餐厅吃第一顿午餐 到职后第五天： 一周内，部门经理与新员工进行非正式谈话，重申工作职责，谈论工作中 出现的问题，回答新员工的提问。 对新员工一周的表现作出评估，并确定一些短期的绩效目标 设定下次绩效考核的时间 到职后第三十天 部门经理与新员工面谈，讨论试用期一个月来的表现，填写评价表 到职后第九十天 人力资源部经理与部门经理一起讨论新员工表现，是否合适现在岗位，填 写试用期考核表，并与新员工就试用期考核表现谈话，告之新员工公司绩 效考核要求与体系。 3．公司整体培训：（人力资源部负责--不定期） 公司历史与愿景、公司组织架构、主要业务 公司政策与福利、公司相关程序、绩效考核 公司各部门功能介绍、公司培训计划与程序 公司整体培训资料的发放，回答新员工提出的问题 四、 新员工培训反馈与考核 岗位培训反馈表 （到职后一周内） 公司整体培训当场评估表 （培训当天） 公司整体培训考核表 （培训当天） 新员工试用期内表现评估表 （到职后 30 天） 新员工试用期绩效考核表 （到职后 90 天） 五、新员工培训教材 各部门内训教材 新员工培训须知 公司整体培训教材 六、新员工培训项目实施方案 首先在公司内部宣传“新员工培训方案”，通过多种形式让所有员工了解 这套新员工培训系统及公司对新员工培训的重视程度 每个部门推荐本部门的培训讲师 对推荐出来的内部培训师进行培训师培训 给每个部门印发“新员工培训实施方案”资料 各部门从 2003 年 1 月开始实施部门新员工培训方案 每一位新员工必须完成一套“新员工培训”表格 根据新员工人数，公司不定期实施整体的新员工培训 在整个公司内进行部门之间的部门功能培训 七、部门新员工培训所需表格 表格一 新员工部门岗位培训 （到职后第一周部门填写） 部门： 新员工姓名： 序号 培训内容 完成确认（负责人签 名） 就 职 让本部门其他员工知道新员工的到来 前 培 准备好新员工办公场所、办公用品 准备好给新员工培训的部门内训资料 训 为新员工指定工作导师 1 经理代表全体部门员工欢迎新员工到来、介绍新 员工认识本部门员工，参观世贸商城 2 部门结构与功能介绍，部门内的特殊规定 3 新员工工作描述、职责要求，讨论新员工的第一 项工作任务 4 派老员工陪新员工到公司餐厅吃第一天的午餐。 5 一周内，部门经理与新员工进行非正式谈话， 谈话记录： 重申工作职责，谈论工作中出现的问题，回答 新员工的问题。对新员工一周的表现作出评估。 设定下次绩效考核的时间（30 天后） 部门经理签名： 日期： 表格二 新员工岗位培训反馈表 （到职后新员工一周内填写） 部门： 新员工姓名： a) 你是否已了解部门的组织架构及部门功能？ 是□ 否□ b) 你是否已清晰了解自己的工作职责及岗位描述？ 是□ 否□ c) 你是否已熟悉公司大楼的情况？ 是□ 否□ d) 你是否已认识部门里所有的同事？ 是□ 否□ e) 你是否觉得部门岗位培训有效果？ 是□ 否□ f) 你今后在工作中遇到问题，是否知道如何寻求帮助？ 是□ 否□ g) 你是否已接受了足够的部门岗位培训，并保证可以很好地完成任务？ 是□ 否□ h) 在岗位培训中，可以改进的地方 ———————————————————————————————— i) 表三 在今后的工作中，希望接受更多以下方面的培训 新员工试用期内表现评估表 （到职后 30 天部门填写） 新员工姓名： 部门： 职位： 1． 你对新员工一个月内的工作表现的总体评价： 优-------- 良---------- 一般---------- 差---------2． 新员工对公司的适应程度： 很好------ 好-------- 一般---------- 差------------3．新员工的工作能力： 优-------- 良------- 一般----------- 差--------------4．其他评价： 日期： 部门经理签名：
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【课件】薪酬设计及管理(上)
薪酬设计及管理（上） 薪酬设计及管理是企业激励机制的核 心，它对调动员工的积极性起着关键的作用，是人 们最为关切、敏感的人力资源管理活动。企业的薪 酬政策、薪酬制度和薪酬结构体系设计得合理，就 可以起到吸引、留住、充分激励员工的作用，否则 ，就会产生消极的影响，甚至会出现员工士气低落 、工作效率下降、人才流失的严重后果。 当前，我国加入 WTO 在即，我国企业 将面临一个竞争更加激烈的环境。提高企业的薪酬 管理水平，发挥薪酬的激励功能，是我国企业的当 务之急。。 第六章 薪酬设计及管理（上） 薪酬的概念： 是指员工从事企业所需要的劳动而得到的以 货币或非货币形式的补偿，是企业支付给员工的 劳动报酬。 工资，有广义的概念和狭义的概念。广义的 工资即薪酬；狭义的工资就是不包括奖金、津贴 和福利的工资等级制，即基本工资制度。 工资 wage ，以小时或计件的形式支付，如“蓝领”职工 （工人）的工资。 薪金（水） salary ，以月或年的形式支付，如“白领” 职工（管理人员和技术人员）的“工资”。 第六章 ） 薪酬设计及管理（上 薪酬的功能： 补偿功能。员工在劳动过程中脑力与体力 的消耗必须得到补偿，劳动力才能够得到恢复 ，劳动才能继续。员工提供劳动得到薪酬，通 过薪酬取得消费资料，从而保证了劳动力生产 和再生产。薪酬的这一补偿职能，前提是劳动 。只有进行了劳动才能按消耗的劳动量进行补 偿，多劳多补偿，少劳少补偿，不劳不补偿。 第六章 ） 薪酬设计及管理（上 激励功能。是指通过薪酬对员工物质文化 生活需求的不同满足程度，刺激其工作积极性 ，提高工作效率和劳动生产率。 在现代社会，劳动是人们主要的谋生手段 ，物质利益自然是为人所追求的。此外，人们收入的 高低不仅决定了物质文化生活条件的好坏，也是个人 社会地位的一个重要因素和全面满足生理需求、心理 需求、社会需求的经济基础。 第六章 ） 薪酬设计及管理（上 物质利益对员工的激励，在现代企业中直 接表现为薪酬对员工的激励。薪酬这一激励劳动的主 要杠杆运用得当，会大幅度提高人的工作积极性，从 而提高工作效率和劳动生产率。 企业在设计薪酬制度、进行薪酬管理时，一定要 注意使薪酬的激励作用充分发挥，有利于激励劳动者 努力钻研，积极进取，发挥主观能动性和创造性。 调节功能。在市场经济中，劳动力的价格—薪 酬水平是调节劳动力流动的决定因素，通过薪 酬水平的调节，可以为企业吸引人才，留住人 才，实现企业人力资源的合理配置。 第一节 企业薪酬管理制度体系 企业薪酬管理的基本内容： 薪酬计划 薪酬总额管理 薪酬额管理 个别薪酬额管理 薪酬结构 基本工资制度 工资支付形式 奖金制度 福利制度 薪酬制度 薪酬调整制度 企业日常的全面薪酬管理 薪酬管理的分析诊断 第二节 企业薪酬的一般构成 一、企业薪酬的一般形式： 工 奖 津 福 资 金 贴 利 第二节 企业薪酬的一般构成 奖金（又称奖励工资、激励工资）： 一般有经常性工作奖、年终奖、佣 金（即按销售额提成的奖金）、劳动分红、特 殊贡献奖等形式。它可与员工的个人绩效挂钩 ，也可与群体（班组、科处室等）乃至整个企 业的效益结合。 奖金具有明确的针对性和短期刺激 性，是对员工近期绩效的回报，故浮动多变。 第二节 企业薪酬的一般构成 津贴（又称附加工资）： 是对从事特殊条件（脏、险、累等） 下工作的员工所付出的超过一般标准的额外劳 动量，给予物质补偿的一种工资形式。 第二节 企业薪酬的一般构成 福利： 从本质上讲，福利是工资的转换形 式，是一种补充性报酬，但往往不以货币形式 直接支付，而多以实物或服务的形式支付 （如 带薪度假、带薪病假、企业补充退休金和补充健康保 险、子女教育津贴、廉价住房、免费或打折工作餐、 打折或优惠的商品或服务等等），或为延期性支付 （包括各类保险金支付、优惠价购买本企业股票等） 。 第二节 企业薪酬的一般构成 一般来说，企业福利主要分为两类 ：一是企业为员工支付的国家法令强制性的社 会统筹保险金，比如企业为员工支付的社会养老保 险、社会失业保险、社会医疗保险和工伤保险等；二 是企业内部自定的各种福利项目，比如带薪度假 、带薪病假、企业补充退休金和补充健康保险、子女 教育津贴、廉价住房、免费或打折工作餐、打折或优 惠的商品或服务等等。 第二节 企业薪酬的一般构成 二、薪酬构成形式的理论分析： 基本工资 激励工资（奖金）： 投入性激励工资和产出性激励工 资； 短期激励和长期激励（期股、期权、 技术发明收益分享） 实行激励工资应考虑的问题：基 本工资与激励工资的比重，激励工资诱发的“替代 效应”，激励制度的可行性。 成就工资 第三节 基本工资制度 工资是主要以员工工作岗位的性质 为依据来确定的。在企业薪酬制度中，工资是 基本的和核心的薪酬制度，而工资等级的确定 ，又是最为关键的。 我们知道，企业内部的工资是要划 分等级的，按照确定员工工资等级的依据不同 ，可以归纳为四种基本工资制度类型： 第三节 基本工资制度 一、年功工资制 也称年资工资、工龄工资，其确定是 以员工的工作年限，即按照连续工龄或本企业 工龄决定其工资标准，并且随工龄增加逐年增 加工资。 第三节 基本工资制度 日本企业实行的是“年功序列工资制度” 。其特点是，基本工资按年龄、企业工龄和学历等因 素决定，与工作、能力没有直接联系，普遍实行定期 增薪制度，随着工龄的增长每年增加一次工资，退休 金以基本工资和企业工龄为计算基础。 年功序列工资制度萌芽于 20 世纪初期，主要是 为了防止工人从这个企业跳到另一个企业，培养和固 定忠于本企业的熟练工人。 第三节 基本工资制度 二、能力工资制 是以员工本人能力（技术、业务水平 及体质、智力等）所达到的标准，来确定其工 资等级和工资标准，具体表现有技术等级工资 制、能力资格工资制和职能工资制。 第三节 基本工资制度 三、岗位工资制 也称（职位工资制，是依据工作岗位 的性质（工作条件、责任大小、复杂程度、繁 重程度）确定各工作岗位的相对等级顺序，再 规定相应的工资标准，其制订的依据特点是“ 对岗不对人”。员工在什么岗位就领取什么岗 位的工资，不考虑其是否具有的超出本岗位要 求的工作能力。这是它与能力工资制的根本区 别。 第三节 基本工资制度 四、结构工资制 也称多元工资制、分解工资制和组合 工资，是把影响和决定员工工资的各种主要因 素分解开来，然后再根据各因素分别设置工资 标准的一种工资形式。 结构工资制吸收了前面三种形式的长 处，有较灵活的调节作用、适应性，有利于合 理安排企业内部各类员工的工资关系，能够比 较有效地调动各方面员工的工作积极性，充分 发挥工资的激励功能。 第三节 基本工资制度 但是，结构工资的设计及其各工资单元的 相对比重如何合理确定，操作起来比较复杂。 从国际和国内看，比较适应市场经济条件的企业 工资制度是以岗位工资为主体的结构工资制形式，它 代表着我国企业工资制度的改革方向，也是目前越来 越多企业采用的工资制度。一般包括三个部分：（ 1 ）岗位工资，这是基本工资，是工资结构中的主体， 占工资结构总量比重的大部分；（ 2 ）基础工资，较 低而平均，是为了保障员工能维持最低的生活水平； （ 3 ）年功工资。 第三节 基本工资制度 五、谈判工资制 严格讲应称集体谈判工资制度。实际 上它不是一种工资等级制度，而是现代西方企 业处理劳动关系的集体谈判制度中的一项主要 内容，它是以企业及雇主一方同雇员或代表雇 员的组织（工会）为一方，双方在政府的指导 、监督下，就企业薪酬问题进行谈判、协商的 制度。 第四节 基本工资制度设计的一般过程 和方法 一、科学、合理的企业薪酬制度的基本要 求： 公平性： 外部公平性，内部公平性 竞争性 激励性 经济性 合法性 第四节 程 基本工资制度设计的一般过 和方法 二、企业薪酬政策 薪酬政策应服从于企业的经营理念 和经营战略，主要是指诸如本企业薪酬水准在 劳动力市场的位置（竞争性）、薪酬总额的合 理范围、适当平均还是拉大差距、工资和奖金 的比例、工资等级制的依据、各个岗位薪酬变 动的范围等方面的政策和策略。 第四节 程 基本工资制度设计的一般过 和方法 三、影响企业薪酬制度设计的因素 （一）外在因素 劳动力市场的供需关系与竞争状况 地区及行业的特点与通行的薪酬水平 当地生活水平和物价水平 劳动力的替代物 国家的有关法令和法规 第四节 基本工资制度设计的一般过 程和方法 （二）内在因素 企业的业务性质与内容 公司的经营状况与负担能力 工会力量 公司的管理哲学和企业文化 第四节 基本工资制度设计的一般过 程和方法 四、当前我国企业岗位工资存在的问题： 首先是岗级划分缺乏客观依据， 没有坚实的工作分析和工作评价作基础，即没 有对企业内部所有岗位进行严格的工作分析， 没有完善的工作说明书，没有经过对所有岗位 进行的严格工作评价，岗级划分实际是套用传 统的行政管理级别划分方法，不科学，不准确 ，也不公平。 第四节 基本工资制度设计的一般过 程和方法 其次，岗位工资的标准缺乏市场依 据，难以保持公司具有一定市场竞争力的薪酬 水平和薪酬的外部公平性。 因此，建立以有效体现岗位差别和岗位 劳动质量及数量差别的岗位工资为主体的，并 考虑到劳动力市场的价格水平的薪酬制度，是 我国企业的当务之急。 第四节 基本工资制度设计的一般过 程和方法 五、工资决定： 市场经济下的企业岗位工资 制的含义是以岗定资，同岗同酬，同工 同酬，个人工资的高低是与岗位性质、 岗位劳动的质量及数量和市场工资率相 联系的 第四节 程 基本工资制度设计的一般过 和方法 工作评价 薪酬调查 工资 标准 第四节 程 基本工资制度设计的一般过 和方法 工作岗位评价： 是在经过工作分析、有完善的岗位工作说 明书的基础上，对岗位进行研究和划分等级的方 法，工作评价的核心和结果是给岗位规定级别。 工作岗位评价的目的，是在工作分析 的基础上，通过对各种工作岗位的性质、任务、 责任以及所需人员的资格条件等，以统一的标准 进行量化的评定，对他们进行分类和分级，从而 确定企业内部各种工作岗位的相对价值，以确保 企业工资的内部公平性，实现同工同酬。 第四节 基本工资制度设计的一般过 程和方法 工作评价是现代市场经济下企业处理内部分 配关系而普遍采用的一种科学方法。 在现代市场经济中，以工作评价为基础建立 起来的企业内部工资结构中，劳动者劳动能力的 使用——劳动，集中体现在劳动者的岗位高低上， 而岗位已成为决定劳动者相对工资等级和相对工 资率的主要依据，并逐渐替代了按资历确定工资 等级的传统作法。 第四节 基本工资制度设计的一般程 和方法 工作岗位评价的方法一般常用的有两种： （ 1 ）排级法。这是最简单的一种方法，是以工作 岗位说明书作为基础，把企业的所有工作岗位逐 一配对比较，按各工作岗位对企业的相对价值或 重要性排出顺序，以确定工作岗位的高低。 这种方法不必请专家参与，也无需复 杂、量化的技术，但主观成分很大，所以只适用 于规模较小、结构简单、岗位类型较少的企业。 第四节 基本工资制度设计的一般过 程和方法 （ 2 ）评分法（也称点数法或计点法）。这是先确 定企业所有工作岗位的“付酬因素”（包括工作 难度、责任大小、工作条件、任职资格要求等） ，再确定各因素的不同等级水平及其相应分数， 然后再形成的这个评分标准的基础上，对所有工 作岗位进行评价，打分，根据每个工作岗位的总 得分，就可以确定各个工作岗位对企业的相对价 值，并可以划分企业内部岗位工资的等级。 评分法科学、准确，考虑比较全面。 但专业性强，技术复杂，必须有专家参与。 第四节 基本工资制度设计的一般过 程 和方法 薪酬调查：薪酬调查的目的是调查、了 解市场工资率的水平（及劳动力市场各 类人员的平均薪酬水平），以确保本企 业薪酬的外部竞争性和公平性。 第四节 基本工资制度设计的一般过 程 和方法 经过工作评价和薪酬调查， 有了工作评价的分数，参考市场工资率 ，并考虑本企业的支付能力和薪酬政策 ，采用一定的技术分析和处理，就可以 确定各级岗位的工资标准，从而建立起 本企业的基本工资系统。 第四节 程 基本工资制度设计的一般过 和方法 六、工资结构线的作用及其应用 工资结构线是企业工资等级制的直观 表现形式，它显示企业各个岗位的相对价值与其 对应的工资水平（标准）之间的关系。用途： （ 1 ） 可以直观显示企业工资等级制的 特征、风格和内在公平性，反映出企业的薪酬政 策和管理风格。 （ 2 ）可以用来检查已有工资制度的合 理性和外部公平性，提供进一步改进的依据。（ 见图 3 ） 图1： a 线斜率较大，显示企业偏重拉大不同岗位的收入差距 。 b 线斜率较小，显示企业偏重于照顾大多数人的平等心 理。 a 工 资 水 平 b 工作评价分数 图 2 ： C 线前段斜率较小，表明企业对一定等级下诸岗位的工资 水平要保持适度差距，不宜拉大；后段斜率增大，表明企业对一定 等级诸岗位的工资水平拉开差距。这是基于保留企业骨干力量的考 虑。 d 线前段与 c 线相同，后段斜率为零，表明组织要考虑职工的 平均心态，平息中下层岗位职工的不平感与抱怨，减少工资差距过 大带来的人际冲突。 工 资 水 平 c d 工作评价分数 图3： 代表各岗位工资分布规律的工资特征结构 线 工 资 水 平 … … .. … 工作评价分数 .. . 图 4 ：根据市场状况调整企业工资水平 a 经工作评价的工资线； a’ 调整后的工资线； d 地区行业平均工资水平线； b 地区 / 行业最高工资水平线； c 地区 / 行业最低工资水平线 。 b d a' a 工 资 水 平 c 工作评价分数 图 5 ：工资的级差变化举例 300 新学历职称工资标准曲线 260 学 历 220 职 称 180 工 资 140 原学历职称工资标准曲线 (元) 100 60 20 0 中专 职高 高中 专科 本科 初级职称 中级职称 硕士 双学位 高级职称 博士 b 线代表的工资与绩效增长有一定联系。 c 线代表的工资与绩效增长关系密切。 d 线在低绩效下，工资与绩效增长关系密切；在高绩效时，工资水 平随绩效变化不再剧烈。这种设计可使绩效不高的职工早日离开企 业。 e 线在低绩效时，工资与绩效关系不密切，到高绩效时，工资随绩 效变化增大。这种设计可留住高绩效职工，主要是指企业的骨干力 量。 d e c 工 资 水 平 b a 绩效水平 第五节 工资调整 增加性调整：奖励性调整； 生活指数调整（等比式和等额式）； 效益调整； 工龄调整： 1 青年职工的年功报酬渐长， 中年员工大 长， 老年员工微 长。 2 绩效优良大长，绩效一般小长。 降低性调整：薪酬冻结，延缓提薪，延长工作时 间和控制其他费用支出。 第六节 征 现代企业薪酬制度的基本特 薪酬是企业购买劳动力这一生产要素的价格， 企业薪酬支出的目的是追求薪酬投入的最大利 润产出。 按照合理人工成本的要求，人工成本及相应的 雇用人数随企业生产规模自我调整。 集体谈判是劳动者同企业进行利益竞争的主要 方式。 采用职务评价方法，参照市场薪酬率建立企业 内部的薪酬结构。 第六节 征 现代企业薪酬制度的基本特 经营者收入与一般员工薪酬相分离，一般员工 薪酬与企业经济效益相分离。 利润作为投资者投资的资本收益和风险收益， 全部由出资者所有和支配。 企业具有充分的薪酬分配自主权。 国家主要通过立法和宏观经济政策对企业的薪 酬分配进行调控和管理。
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5、时间管理PPT-
时间管理 TIME MANAGEMENT 视频 人的一生 时间管理 最令人触目惊心的一件事是看到钟表上的秒针一下一下 的移动，每移动一下就表示我们的生命又缩短了一部分； 再看墙上挂着的可以一张张撕下的日历，每天撕下一张 就表示我们的寿命又缩短了一天。 —— 梁实秋 时间管理 时间的价值 要领会一年的价值，只要问个期末考不及格的学生 要领会一月的价值，只要问个生下早产儿的母亲 要领会一星期的价值，只要问个周刊编辑 要领会一天的价值，只要问个每天打零工却要养活十个孩子的人 要领会一小时的价值，只要问个正在等待婚礼的佳偶 要领会一分钟的价值，只要问个错过火车的人 要领会一秒钟的价值，只要问个在意外中大难不死的人 时间管理 第一代时间管理 —— 备忘型 第二代时间管理 —— 规划型 第三代时间管理 —— 效率型 第四代时间管理 —— 重要型 最新时间管理理论 —— 求得内心的平静 时间管理 你的梦想是什么 时间管理 忙 茫 盲 时间管理•取得个人最大成就 成功的含义 达成预期目标，实现自己阶段性的梦想 必须有预期目标 目标必须达成 成功的不同标准 在一生中，你最珍视的是什么 你的目标是什么 目标必须数学量化 你现在需要做什么以帮助在未来达成目标 时间管理•取得个人最大成就 成功的决定因素 运气 环境 见 漂亮 远 / 强 天赋 才 力 性 口 能 划 系 背景 计 际关 人 心 取 容 /进 宽 心 耐/ /信 /忍 败 失 心 动 / 恒 / 主 / 不怕 挠 不 心 / 爱 / 热情 目标 / 不折 心 有 望 / 决 / 勇敢 魄 / 愿 心 断 烈 气 / /雄 /果 /强 观 心 力 虚 气魄 力 / 乐 魅 格 / /努 /人 诚 真 念 筋 信 脑 动 肯 7% 为其它因素 13% 取决于知识技能 80% 取决于态度 成功是因为态度！ 时间管理•取得个人最大成就 什么阻止了我们的前进 没有目标 对自己不忠诚，找借口、找理由 信念局限 我不会 … … 消极的情绪因素 抱怨 指责 被动 愤怒 憎恨 担忧 自怜 宿命 虚荣 害怕拒绝 自闭 负罪 侥幸 怀才不遇 嫉妒 急噪 害怕失败 时间管理•取得个人最大成就 确保成功的 12 种思维法则 期望法则 集中法则 信念法则 替代法则 因果法则 习惯法则 控制法则 影响法则 吸引法则 补偿法则 对应法则 潜意识法则 时间管理•取得个人最大成就 克服成功的障碍 设定目标 停止责备，对自己 100% 的负责 自我概念 信念和自尊 采取积极的态度 态度来自于信念，信念来自于期望 期望 信念 态度 行为 结果 时间管理•取得个人最大成就 成功的规律 成功是因为态度 我是我认为的我 我是一切的根源 不是不可能，只是暂时还没有找到方法 山不过来，我过去 决心决定成功 天助自助者 每天进步一点点 太棒了！ 时间管理•取得个人最大成就 决定去取得成功 找到你自己的擅长领域 设定目标 预先支付必要的代价 时间管理，实现个人效率 时间管理•概念 时间 = 一系列的事件 时间管理 控制事件 管理你自己的行为 安排工作的先后次序 你在控制之中 事情是有序的 你可以加倍你的产出 时间管理•目标设定 目标，乃是有截止日期的梦幻 —— 史蒂夫 • 史密斯 时间管理•目标设定 狮子该走哪条路线来抓取猎物 A B C 在你决定你的行动路线之前，需要知道你的目标是什么 时间管理•目标设定 100% 成功 = ? % 目标 + ? % 方法 100% 成功 = 100% 目标 + 0% 方法 时间管理•目标设定 如何选择目标 观察 —— 你了解你自己吗、你了解现状吗 比较 —— 知识、技能、目标对象 综合 —— 困难、障碍、资源 分析 —— 可能性 处理 —— 反馈、修正 时间管理•目标设定 目标的金字塔 终极目标 长期目标 中期目标 5~10 年 剥 洋 葱 法 组织总目标 分公司目标 3~5 年 部门目标 短期目标 月 / 周 / 日 / 即时 目标 1~3 年 妥善利用每一天 个体目标 时间管理•目标设定 目标设定的说明 组织的目标管理 具体的 目标具体 远大的 参与决策 挑战的 明确时限 协调的 绩效反馈 反馈的 时间管理•目标设定 目标设定的 SMART 原则 Specific 具体明确的 Measurable 可衡量的 Achievable （ Actionable 可达成的 以行动为导向，有行动计划的 ） Realistic （ Resultant 实际的 有结果的 ） Time limited 有时间限制的 时间管理•目标设定 SMART 目标的元素 Who 主语开头（我将或责任人） 使用动词（降低 / 发展 / 增加 / 赚） SMART 目标 What 结果 / 成果（量 / 质 / 成本） When 完成日期 Where 条限 /How 怎么做（计划） 例：我将在 35 岁前赚到 100 万 时间管理•目标设定 目标 • 我 3 个月内 (XX 年 12 月 1 日 20:00 前 ) 在不影响健康前提下减去体重 10 公斤（目前 80 公斤） •分解目标：第 1 个月减轻 3 公斤，第 2 个月减轻 3 公斤，第 3 个月减轻 4 公斤 行动计划 • 每天早上花 30 分钟跑步 5000 米，晚上做 20 分钟有氧操、 20 个俯卧撑和 30 个仰卧起 坐 • 每星期六与友人一起打壁球 1 小时 • 每天按照专家制订的营养减肥餐单进餐 （早餐： 1 只苹果、 200ml 牛奶、 1 只水煮鸡蛋，中、晚餐：各 50 克米饭和 300 克低 热量 的荤蔬菜，戒除高卡路里的油炸食物） • 每天起码喝 5 杯绿茶 • 每个月外出吃饭减至最多 4 次，每次只能吃清淡的白肉和蔬菜 • 家里所有的零食送给别人 • 每天睡眠时间控制在 7 小时 • 第 3 个月进行 1 个疗程的“曲美”药物治疗 •家里挂 1 幅好身材的明星全身画像，每天注视 2 分钟 里程碑 • 早晚朗读目标各 10 遍，默念：“我瘦、我瘦、我瘦瘦瘦” 1 遍 • 在 10 月 1 日， 11 月 1 日和 12 月 1 日吃完晚饭后作一次体重测量 • 阶段目标达成后买一件自己喜欢的东西奖励自己，未达成则调整计划 时间管理•目标设定 目标 资源 现状 分解 目标 或问 目标 值 题点 措施 进度要求 责 配 检查 预 备 任 合 1 1 1 结果 算 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 人 人 0 1 2 时间管理•四大原则 时间管理的四大原则 妥善计划 优先管理 有效授权 自我组织 时间管理•妥善计划 不论多伟大的观念，如果不能在你的行动中 展现出它的力量，那是一文不值的 —— 汤玛斯 • 赫胥黎 时间管理•妥善计划 计划和行动计划表 没有计划的行动是大多数人的生活本质 失败的计划就等于在计划失败 计划是实现目标所要完成的工作 计划表是记录这些工作、相关人员和时间进度的表格 分解目标的多杈树法 运用时间锦囊 时间管理•妥善计划 时间锦囊（ Daily ） 锦囊的内容 个人资料 / 年历 / 年计划表 / 月计划表 / 周计划表 / 日历 / 日计划 页 / 沟通、 会议备忘页 / 项目管理 / 收支记录 / 亲友喜庆备忘录 / 通讯录 / 网 址录 / 国 内主要城市电话区号 / 度量衡换算表 / 地图 / 夹套…… 锦囊的特点 系统活页夹 / 计划工作库 / 全局视觉化 锦囊的优点 计划性 / 整体观 / 可查核 时间锦囊是自我组织管理和自律的重要实用工具，建议 不用便条 时间管理•妥善计划 行动计划表练习 目标：在 6 月 30 日前完成 45 万销售目标 时间管理•妥善计划 序号 工作任务 1 2 3 4 责任人 期限 开始日 预计完成日 实际完成日 时间管理•妥善计划 目标达成的步骤 决定 选择 视觉化 朗读 分解计划 自问理由 马上行动 检讨 坚持 思考：哪些你做得较好，哪些有待改善 时间管理•优先管理 轻重缓急的优先级管理 •规划计划 •能力提升 •防止危机 •激励士气 •建立关系 重要不紧急 孩子哭 [2] [1] [4] [3] 性重 要 •琐碎事务 •重复性工作 •无意义争论 •消磨时间 重要紧急 水开 不重要不紧急 紧急不重要 晒得衣服 门铃 / 电话 紧急性 事件的四个象限 •临近最后期限的与主 要目标有关的事项 •危机处理 •顾客投诉 •严重冲突 •干扰事项 •不速之客 •电话 / 信件 •会议 时间管理•优先管理 四象限处理形态分析 若偏重 则 [1] 象限 忙于处理危机及收拾残局，经常感到压力， 易精疲力尽 [2] 象限 有理想，自制与平衡，少有危机感 [3] 象限 短视近利，缺乏目标、计划和自制 [4] 象限 无责任和安全感，甚至令工作不保 时间管理•优先管理 组织层面造成的效应 帕金森定律 梅菲定律 彼得定律 二八定律 时间管理•优先管理 20 / 80 法则（帕列托 Pareto 法则） —— 最省力的企业成功与个人幸福法则 在因和果、投入和产出、努力和收获之间，存在着不平衡 关系： 80% 的收获来自 20% 的努力，其它 80% 的投入只 带 来 20% 的产出 80% 20% 投入 产出 20% 80% 时间管理•优先管理 20 / 80 法则举例 80% 的营业额出自于 20% 的产品 80% 的销售量（利润）来自于 20% 的客户 80% 的绩效来自于 20% 的员工 80% 的病假是 20% 的员工请的 80% 的权利、金钱集中在 20% 的人手里 80% 的阅读时间化在 20% 的书报上 …… 时间管理•优先管理 时间利用的价值分析（ ABC 分析） 60% 事情价值 A 25% B 15% C A 专心处理 B 授权 C 授权或清理 15% 25% 实际消耗时间 60% 时间管理•优先管理 15% 25% 60% 规划与发展 持续性项目 日常性事务 管理人员理想的时间分配 时间管理•优先管理 每位员工都应该 专注于那些能产生 80% 效益的 20% 关键（核心）工作 对次要任务少化时间精力，授权放弃和降低工作成本 对常规的作业流程要不断简化改善以提高效率 十鸟在林，不如一鸟在手 时间管理•优先管理 管理每天的工作 回顾工作目标和行动计划表，了解今天要做什么 根据事情的重要性和紧急程度安排优先次序 重要性 紧急性 A 高度优先（必须做） 1 必须现在做 B 中度优先（应该做） 2 应该很快做 C 低度优先 3 不紧急 练习：对昨天的工作 / 生活分类 时间管理•优先管理 谨防确定优先次序的误区 你懂的事 容易或费时不多的事 你喜欢的事 已筹划好或排定时间的事 叫得最响的人 你知道如何最好进行的工作 按先后发生的次序 还有一分钟就到最后期限的 时间管理•优先管理 确定优先次序的思考 是否能帮助我达成人生某些重要目标 是否与我的事业密切相关 做，是否可以使我更上一层楼；不做，是否会阻碍我的前程 是否能增进我的知识，帮助我发挥潜能 是否有确切的期限 是否是某个我无法忽视的人交办的 是否对我所关心的人很重要 是否他人无法帮你完成 假如你得不到一个“是”的答案，这件事就不值得列入重要事项 时间管理•优先管理 Do The Right Thing Do The Thing Right 有所不为才能有所为 时间管理•有效授权 有效授权 只有四种方法可以帮助你更好地利用时间 呕心沥血，延长工作时间 提高自己的工作效率 中止不太重要的工作 有效授权 时间管理•有效授权 管理人员不愿授权的原因 对别人缺乏信心（不放心） 自我膨胀 / 需要成就感 / 事必躬亲 误解效益含义 缺乏安全感 工作主义（嗜好） 没有合适人选 时间管理•有效授权 授权的原因和意义 有效的管理依靠适当的授权 组织层面 组织扁平化、以人为本的理念、员工的变化 管理层面 更多思考及管理时间 培养下属 改善决策和管理质量 增加信任和参与、责任感、成就感 时间管理•有效授权 常见授权观念的误区 授权并不是只对部属说：“这是任务，想办法去完成 它！”，然后袖手旁观，坐侯成果 授权并非弃权、授责、参与、分工、代理职务、助手 或秘书职务 警惕 —— “ 他们已有足够的事做了”、“我不信任他们”、“他们不会 明白”、 “他们无法做得和我一样”、“我能做得更好更快”、倒授权 … 时间管理•有效授权 授权表 自己做（给自 己一个期限） 性重 要 自己做（或授 权，但带有很 大程度控制） [2] [1] [4] [3] 授权（带有很 大自主权） 授权（设定 一个期限） 紧急性 时间管理•有效授权 可以授权的工作 不可授权的工作 专业技术型工作 下达目标 收集事实，统计数据 培养发展下属 草拟文书，准备报告 任务的最终责任 可以代表其出席的会议 维护纪律和制度 某些特定领域中的决定 解决部门间的冲突 …… …… 时间管理•有效授权 授权的准备工作 转移心态，培育气氛 分析授权的工作 选择任务，界定范围 决定授权的对象 时间管理•有效授权 有效授权三步曲 任务指示 进度监督 成果评估 时间管理•有效授权 有效授权的步骤 解释工作的目标、内容和范围 说明工作的重要性、期望的结果和完成期限 与被授权者共同探讨，就工作方法和步骤达成协议 提出跟进的方法及检讨的日期 授予适当的权限（资源调配、决策……） 监察进度，鼓励下属，并随时给予支持、帮助和建设性反馈 如有需要，可调整原计划，但要和下属充分沟通 完成工作后，验收并表示赞许和感谢 时间管理•有效授权 有效授权的沟通要点 双向沟通 察言观色 善于引导 建立感情 弹性行为 时间管理•自我组织 “ 时间杀手” 无形的“时间杀手”—— 内在陷阱 在我们不知觉的情况下出现，往往问题源于我们自己（自己造 成） 有形的“时间杀手”—— 外在陷阱 明明知道是浪费时间的事情，但迫于无奈地去做（环境因素造 成） 时间管理•自我组织 练习：检视一下围绕你身边的那些“时间杀手” 事项 哪些 你能 控制 哪些 你不 可以 控制 改善方法 时间管理•自我组织 22 种最大的浪费时间现象 1 、一次想做太多事情 12 、不速之客 2 、承诺太多，没能说“不” 13 、电话干扰 3 、拖延耽搁 / 中途放弃 14 、会议过多 / 失效 4 、犹豫决定 / 错误决策 15 、社交应酬 5 、欠缺明确目标 / 计划 / 控制 16 、信息庞大 / 不充分 6 、缺乏系统 17 、工作环境杂乱 7 、缺乏自律 18 、琐碎事务 / 文山书海 8 、事必躬亲，无效授权 19 、人手不足 / 能人不够 9 、混淆责任 / 权力 20 、缺乏危机处理方法 10 、沟通欠佳 / 争论 21 、缺乏政策 / 繁文缛节 11 、缺乏有关技能 22 、下午精神不振 时间管理•自我组织 贪求过多心理的抑制及处理方法 “ 不是每件事都必须做”，学会分辨优先次序 集中精力，单项处理（一次只做一件事情 ） 训练准确估算时间 不要凡事追求完美 克服授权障碍，问问自己想证明什么 看到别人没做份内的事，千万要抑制自己 学会说“不” 一次想做太多事情 时间管理•自我组织 学会说“不” 记住：不能拒绝，就会受别人时间表的控制 克服心理和情面障碍 拒绝要求四部曲 倾听 婉言回绝 提出理由 提供变通之计 承诺太多，没能说“不” 时间管理•自我组织 拖延问题的解决措施 分类，按事件等级立即处理（ Do It Now ） 避免堆积有待解决的公文，今日事今日毕 先做不喜欢的事（贾琪 · 华德定律） 把每份工作设定时限，并公开给人知道 找出闲聊和做白日梦的时间，尽量减少 一气呵成 拖延耽搁 / 中途放弃 时间管理•自我组织 瑞士奶酪法 把重大的工作分成 许多部分，抽时间 完成一些相对独立 的部分，逐步积累 起来。就象在一块 瑞士奶酪上依次戳 许多小洞那样 拖延耽搁 / 中途放弃 时间管理•自我组织 练习：（周计划表和）日工作执行清单 日期 今日主要目标： 次序 ABC 工作事项 注： • 处理情况以符号说明： • 菜单要简单明了并定期检查 · 进行中 已完成 已授权 所需 时间 何时 处理 X 已取消 处理 情况 留待明日完成 欠缺明确目标 / 计划控制 时间管理•自我组织 应付外界干扰 确定约见的优先次序和时间，成为“歧视主义者” 对于不断骚扰你的人，直截了当告诉他你现在没空 预设时间限制 用肢体语言或谈话地点暗示你不愿长时间地接待他 串通好的干扰 迅速找出打扰者的企图 把访客转交给别人 不速之客 时间管理•自我组织 电话处理 过滤来电 集合在某一时间全部回掉 暗示应该结束 分类，按轻重缓急分批处 预设时间限制 直截了当挂断 发现需求，紧扣主题 理 以谈正事的立场作开场白 话不过“三” 电话 时间管理•自我组织 时间值多少钱？ 月薪 ￥4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1 小时价格 ￥26.89 23.90 20.92 17.93 14.94 11.95 8.96 1 分钟价格 ￥0.45 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 * 每年 251 个工作日，每天工作 8 小时 会议 时间管理•自我组织 低效会议的原因 会前 —— 目标不明确、议事过多、时间地点不当、参加者不当、通知欠 详、 无备而来 会中 —— 小会交流、外界干扰、未能概括、离题、不投入、垄断会议、 “马 拉松”、复杂化 会后 —— 记录不全、欠总结、不跟踪 会议 时间管理•自我组织 开有效率的会 宗旨：短时间达到目的，与会者满意 会前准备 5W1H 主持会议 掌控进程，紧扣主题，陈述和发问、引起互动，处理无序和干 扰 … … 结束会议 会议纪要，评估总结，任务分工，检察回顾 会议 时间管理•自我组织 信息处理 速读，划线，眉批和剪贴 不要打开与你无关的信息 固定时间收发电邮或信函 如果某信息需采取应对措施，就记录并加入一览表 为了便于归档，每条信息立即用一个文件名来编号 信息一旦被处理，就可归档或清除 如果信息不充分，则确定需要的信息，按时提供 信息 时间管理•自我组织 EI （电邮 / 网络…） 信息 信息 PI （邮件 / 传真 / 备忘 / 报刊 / 报告…） AVI （会议 / 面谈 / 电视 / 广播 / 电话…） 丢弃 过滤 速读 细读 复印 / 传阅 归档 采取措施 低 重要程度 高 信息 时间管理•自我组织 训练与纪律 清理 规格化 5S 整顿 清洁 工作环境杂乱 时间管理•自我组织 缺乏政策 / 程序或繁文缛节 制订政策、制度、工作流程（程 序） 无空白无重叠原则 运用 5W1H 简化流程 剔除、简化、调整、合并重组 缺乏政策 / 繁文缛节 时间管理•自我组织 ABC 平衡法 A B 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 C 时间 精力曲线 下午精神不振 时间管理•自我组织 其它浪费时间的克服方法 犹豫决定 / 错误决 策 将风险视为无可避免而加以接受 / 收集 资 料，给自己抉择期限 / 运用决策技术 缺乏自律 建立目标和标准 / 追踪 / 一次处理完 混淆责任 / 权力 明确责任分工表 / 责权相当 沟通欠佳 / 争论 选择合适渠道 / 倾听 / 双向沟通 / 反馈 / 同理心 / 达成共识 琐碎事务 / 文山书 海 及时处理 / 一次处理一件 / 只处理一次 / 原件批复 / 减少副本 / 规范存档 / 控制留 存期 人手不足 / 能人不够 进行成本效益分析 / 培训 时间管理•自我组织 游戏 有一些水和一堆大石 头、小石子、黄沙， 要装在一个容器内， 如何装才能把容器装 得最满？ 时间管理•自我组织 二点启示 先做大的、重要的事情 别忽视琐碎的时间 垃圾和等待的时候做什么？ 切记打发时间 时间管理 时间管理基本技巧 设定 SMART 目标 计划（每日）活动，设定完成期限 每天拨出近半小时做计划或进行重要思考 … … 分清优先次序，优先处理重要工作 尝试有效授权 自我组织，避免时间浪费 地理经济 / 比赛的心情 / 创造时间区 / 逆势操作 /5 点俱乐部 / 想法偷懒 … … 时间管理 运用工具 时间管理统计分析表（工作日记） 周时间管理统计表 周时间管理分析表 时间管理 诚实地记下这些问题的答案 我最浪费时间的三项活动是什么 有多少时间是用在非计划活动上，应该为这些活动负责的是谁 如何预防或减低时间的浪费 我如何浪费别人的时间，谁的，如何预防 别人如何浪费我的时间，有没有方法减少或排除，是什么方法 我做的哪些事对我的目标很重要，哪些是既紧急又重要的 我是否在做紧急但不重要的工作，应该如何减少或消除 我一天中什么时候最有和最没有生产力 哪些人我需要再多见面，哪些需要减少 什么活动需要更多的时间，什么需要减少、授权或剔除 我是不是做太多事情了 时间管理 工作节奏的合理安排 无需每天工作 12 小时以上，一年中只要安排 8 ~ 10 次高 强度连续作战时间 紧张过后设法放慢速度，度一个小假算作给自己的奖励 保证放松休息的时间，保持良好的精神状态，不要疲劳 作业，有重要工作前一定要休息好 争取每天省 1 个小时的时间做自己喜欢的事情 时间管理 时间管理八大法则 适时委派，立刻放弃 时间浪费，尽量避免 每日行事，认真规划 工作狂人，并不推崇 程度划分，重要优先 专心致志，事务确切 掌握时机，控制拖延 工作现场，保持整洁 时间管理 一次只选一种新的技巧，而且把它练习三个 星期，以进入你的习惯，并给自己奖励。 视频 人的一生 时间管理 祝 您 成 功
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02某公司礼仪培训方案
某公司礼仪培训方案 首先随着公司的成长以及一些业务上的不断成熟，所接触客户的层面 也有所提高，作为我们公司的一分子，不管是内勤人员还是业务人员，当 我们所面对的客户层次越来越高的时候，我们自身的素质和修养也一定要 跟得上来，这样，在客户心理，才会有一个积极的公司形象。这也是我们 这次培训的最终目的。 在这次培训课程结束的时候，大家会学到： 在正式场合，如何使自己的穿着打扮、举止言谈更加得体； 当我们要接待客户或者拜访客户的时候要特别注意的几个方 面； 以及我们与陌生人或者客户初次见面时，如何恰当的作介绍 ； 怎样按照正确的顺序和礼貌的方式与对方握手；当你们相互 交换名片时，需要注意和特别忌讳的几个要点。 礼仪是一个涉及范围很广的概念，那么针对我们公司对员工的要求， 在这里主要抓住交际礼仪中一些实用的东西来介绍给大家，分为个人礼仪 、 社交礼仪和公务礼仪. 一、个人礼仪 个人礼仪所涉及的是个人穿着打扮、举手投足之类无关宏旨的小节小事，但小节之处现精神， 举止言谈见文化。 1. 个人仪表。 男士面容仪表: 应每天养成修面剃须的良好习惯。实在要蓄须的话，也要考虑工作是否允许，并且要经 常修剪，保持卫生，不管使留络腮胡还是小胡子，整洁大方是最重要的。（发型：整洁、大 方；摩丝的喷洒不宜过多，以稍稍起到一个定型作用为标准） 女士面容仪表: 1) 化妆的浓淡要考虑时间场合的问题，在白天，一般女士略施粉黛即可；（注意 ： 眉毛和唇色，不然会显得苍白）。正式场合不化妆是不礼貌的行为。 2) 在公共场所，不能当众化妆或补装。尤其职业女性，以淡雅、清新、自然为宜。浓 妆，大多为参加晚间娱乐活动的女士的装扮。 2. 个人服饰。 男士着装礼仪: 总结： 男士的穿着不求华丽、鲜艳，衣着不宜有过多的色彩变化，大致以不超过三种颜色为原 免责声明：本管理工具由中人网会员提供。中人网会对会员提供的管理工具进行筛选和编辑，但是并不声明或保证 其内容的正确性或可靠性。该管理工具的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。 则。平时，穿一些便装也不是不可，也是比较不错的选择，但是参加正式、隆重的场合，则 应穿礼服或西服。 1）西服被认做男士的脸面，要让他增彩生活的话，有“六忌”需多多注意 一忌 西裤过短（标准长度为裤长盖住皮鞋）； 二忌 衬衫放在西裤外； 三忌 不扣衬衫纽扣； 五忌 西服的衣、裤袋内鼓鼓囊囊； 六忌 领带太短（一般长度应为领带尖盖住皮带扣）； （袜子：不能白色，要与裤子和鞋的颜色协调） 女士着装礼仪: 在正式场合，一定不能穿吊带衫、露脐装之类太暴露和比较眩的衣服，应穿典雅大方的 服装 鞋袜。女士在社交场合，除凉鞋、拖鞋外，穿其他任何一种鞋子均可随意。（不能露脚 趾，会分散注意力）。要注意鞋子和衣裙在色彩、款式上的协调。 3. 个人举止礼仪。 站姿: 男子站立时，双脚可分开与肩同宽，双手亦可在后腰处交叉搭放。 女子站立最美的姿态为身体微侧，呈自然的 45 度，斜对前方，面部朝向正前方。脚呈 丁子步，这样的站姿可使女性看上去体态修长、苗条，同时也可显示女性阴柔之美。 另外，无论男女，双手不可叉在腰间或怀抱在胸前，貌似盛气凌人，让人难以接受。 坐姿: 与站姿一样，端稳、优雅的座姿也能表现出一个人的静态美感。 正确座姿的基本要领应为： 上身直挺，勿弯腰驼背，也不可前贴桌边后靠椅背，上 身与桌、椅均应保持一拳左右的距离。坐着谈话时，上身与两腿应同时转向对方，双 目正视说话者。 总结： 总的来说，男女的座姿大体相同，只是在细节上存在一些差别。如：女子就座时，双腿 并抡，以斜放一侧为宜，双脚可稍有前后之差。这样人正面看起来双脚交成一点，可延长腿 的长度，也显得颇为娴雅。男子就座时，双脚可平踏于地，双膝亦可略微分开，双手可分置 左右膝盖之上，也可双手掌心向下相叠或两手相握，放于身体的一边或膝盖之上另外，男 子还可双腿交叉相叠而坐，但搭在上面的腿和脚不可向上翘“二朗腿”。最后，无论男女， 免责声明：本管理工具由中人网会员提供。中人网会对会员提供的管理工具进行筛选和编辑，但是并不声明或保证 其内容的正确性或可靠性。该管理工具的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。 就座时下意识的随意抖动双腿都是登不了大雅之堂的。 4. 个人举止行为的各种禁忌 1) 在公众之中,应力求避免从身体内发出的各种异常的声音.(咳嗽、打喷嚏、大哈欠，均应侧身 掩面再为之) 2) 公众场合，不得用手抓挠身体的任何部位（文雅起见，最好不当众挖耳朵、柔眼睛，也不要 随意的剔牙齿、修剪指甲、梳理头发等，应去洗手间完成） 3) 参加正式活定前，不宜吃带有强烈刺激性气味的食物（如葱蒜、韭菜、洋葱） 4) 在公共场合，应避免高声谈笑、大呼小叫。 二、社交礼仪 1. 握手礼仪。 与女士握手应注意的礼节。 与女士握手，应等对方先伸出手，男方只要轻轻的一握就可以了。如果对方不愿握手， 也可微微欠身问好，或用点头说客气话等代替握手。一个男子若主动伸手去和女子握手，是 不太适宜的。 与长辈或贵宾握手的礼仪。 对长辈或贵宾则应等对方先伸手，自己才可伸手去接握。否则，便会看做是不理貌的表 现握手时，不能昂首挺胸，身体可稍微前倾，以表示尊重 2. 介绍礼仪. “介绍”是建立人际关系的第一关.由于是初次见面,行为必须讲究礼节,让对方建立起良好 印象比什么都重要.它是商务活动重要资本. 正式介绍。 一般在正式、郑重的场合进行介绍。总的原则是：年轻的或后辈的介绍给年长的或前辈 的，男性被介绍给女性，一般来客被介绍给身份较高的人等。 非正式介绍， 是指在一般的、非正式场合所作的介绍。这种介绍不必过分讲究正式介绍的规则，如果 大家都是年轻人，就更可以轻松、随便一些。如介绍人可先说一声“让我来介绍一下”，然 后就作简单介绍，或者说：“诸位，这位是×××”，就可以了。 3. 名片礼仪。 1) 职位低者先递名片.在拜访单位,拜访者先递名片. 免责声明：本管理工具由中人网会员提供。中人网会对会员提供的管理工具进行筛选和编辑，但是并不声明或保证 其内容的正确性或可靠性。该管理工具的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。 2) 递名片时,要准确告诉对方自己公司名称,所属部门及本人姓名. 3) 双手接受对方名片. 4) 客人递名片时,应站起来接受. 5) 接受对方名片后,要仔细的看一遍,决不要一眼不看就藏起来,最好还可以将对方的姓名 和职称等默默的读一便. 注意不要犯以下错误: 1) 在客人面前慌忙翻找名片 2) 在后裤兜掏名片 3) 递名片时不说姓名 4) 把客人名片放在手里摆弄玩,是轻视客人的态度. 4. 引导客人要领 ： 1) 引导客人进入走廊时,应稍走在客人前面一点,并与客人协步同行. 2) 在引导途中,当位置和场所有所改变时,都要以手势事先告知 3) 在上下楼梯时,自己的位置要始终在客人的下方 4) 在门前引导时,如果是内推门,自己先进,客人后进;如果是外拉门,客人先进,自己后进 5. 接待来访礼仪 1) 将客人引导到客用椅上,并将客人的位置安排在上座.（右侧为上座；门的正对面为上 座） 2) 送茶者在进入接待室前应敲门. 3) 每杯茶以 2/3 为宜，“浅茶满酒”，敬茶应双手捀上放在客人的右手上方，女士、长者 先敬。 4) 不要在端茶时手抓住杯口，容易打碎杯子，并且给人感觉不卫生。 5) 离开时应轻轻行注目礼,既是客人不看也要行注目礼. 6) 当来访者是上级，你要站起来握手 7) 接待来访者时，手机应静音。 三、公务礼仪 1. 上岗礼仪 1) 全面了解公司的各种规章制度。 2) 了解管理各项业务工作的负责人姓名及其职责。 3) 当你有困难时不要不好意思求助他人 4) 被介绍时一定要仔细听清并记住同事们的姓氏 免责声明：本管理工具由中人网会员提供。中人网会对会员提供的管理工具进行筛选和编辑，但是并不声明或保证 其内容的正确性或可靠性。该管理工具的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。 2. 拜访礼仪 1) 最重要的拜访礼仪是准时赴约。 2) 与求见人见面后，如是初次见面要主动自我介绍 3) 谈话时应看门见山，言归正传，不要海阔天空浪费时间。 4) 应对主人的举动十分敏锐，切忌死赖不走。 3. 赴宴礼仪 1) 必须把自己打扮的整齐大方，这是对自己和别人的尊重。 2) 要按主人邀请的时间准时赴宴。 3) 当你走入宴会厅时，应首先跟主人打招呼， 4) 入席时，自己的座位应听从主人或招待员的指派 5) 用餐一般是主人示意开始后方可进行 6) 宴会未结束，自己已用好餐后，不可随意离宴，要等主人和主宾先起身离席。 4. 汇报工作礼仪 1) 尊守时间，不可失约 2) 轻轻敲门，经允许后才能进门。 3) 工作时如果上级不注意礼仪时，不可冲动。 4) 汇报结束后，上级如果谈兴犹在，不可有不耐烦的表现。 5. 听取汇报时的礼仪 1) 尊守时间，不可失约 2) 应及时招呼汇报者进门入座 3) 要善于听 4) 不要随意批评、拍板，要先思而后言。 6. 办公室礼仪 要树立整洁、端庄的个人礼仪形象。 在办公室上班要做到“六不”、“四要” “六不” 不对他人平头论足，不谈论个人薪金，不要诿过给同事，不干私活，不听私人电话，不打 听探究别人隐秘。 “四要” 办公室卫生要主动搞，个人桌面要整洁，同事见面要问好，办公室来人要接待。 免责声明：本管理工具由中人网会员提供。中人网会对会员提供的管理工具进行筛选和编辑，但是并不声明或保证 其内容的正确性或可靠性。该管理工具的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。
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大学生入职培训方案
HRtop - 睿智向上的 HR 都在这里 www.hrtop.com 大学生入职培训方案 1.1 培训需求分析方法 第一章需求分析 1.1.1 问卷调查法 根据我们想要了解的信息制定问卷，了解他们的心理状态， 了解他们是否做好了入职准备，了解他们在入职前有什么需求。 并根据他们的需求制定培训方案。 1.1.2 面谈法 尽管它不象问卷调查具有完善的结构，但具有问卷调查不可替 代的作用。它可以对我们通过观察和问卷调查所获得的资料加以证实。 1.2 培训需求评估过程 1.2.1 组织分析 通过对企业发展目标，资源状况，市场环境以及人力资源现状 问题的调查分析，准确判断出企业面临的机遇与挑战，找出现存的 问题，确定培训的目标，以保证培训方案符合企业的总体目标和战 略要求。 获得管理者、同事和入职大学生的支持，提高管理者和同事参与 培训的积极性，使他们愿意向受训大学生提供有关如何在工作中有 效利用培训中所学到的知识、技能、行为方式的信息，并为受训大学 生提供在实际工作中应用培训所学内容的机会。 确定企业的培训经费、培训时间、培训的专业知识。把入职大学 生因知识、技能不足，不了解企业的概况、历史、现状、远景规划而造 成的盲目性所产生的机会成本的浪费，控制在最小限度。消除新入职 大学生因为不了解企业情况，不了解职位要求。不熟悉上司、同事而 产生的进展情绪。 1.1.2 人员分析 动员新入职大学生做好受训准备，通过问卷和访谈法了解他们 的年龄、家庭情况、价值取向、沟通能力、自我管理能力等，了解他们 基本技能的掌握情况以及对培训的需要、职业兴趣和目标意识。 将入职大学生现有的水平与未来工作岗位对员工技能、态度的要 HRtop - 睿智向上的 HR 都在这里 www.hrtop.com 求进行比照，研究两者之间存在的差距，研究需要进行哪方面的培 训来提高能力，达到员工的职务与技能的一致。帮助其清晰自己的职 业发展、树立正确的职业态度，从而提升员工在今后工作中的积极性、 协作性，减少抱怨。 1.1.3 任务分析 通过岗位说明书、访问并观察熟练员工和他们的经理了解培训岗 位的信息，明确胜任各项任务所需的知识、技术或能力，制定培训的 绩效标准， 第二章培训计划 2.1 培训对象和目标 2.1.1 培训对象：全体新入职大学生 2.1.2 培训目标 1. 使新员工在入职前对公司有一个全方位的了解，认识并认 同公司的事业及企业文化，坚定自己的职业选择，理解并接受公司 的共同语言和行为规范； 2. 使新员工明确自己的岗位职责、工作任务和工作目标，掌 握工作要领、工作程序和工作方法，尽快进入岗位角色。 3. 帮助新员工适应工作群体和规范；鼓励新员工形成积极的 态度。 4. 发掘个人潜力优势能力，培养其职业意识，从而尽快地融入 企业。 2.2 培训内容 2.2.1 培训的内容 HRtop - 睿智向上的 HR 都在这里 www.hrtop.com 结合培训目标分为以下三部分 第一部分： 认识公司-公司概况 1 见面欢迎会 2 公司发展史 3 公司现况、组织架构、能源环保 4 公司市场、远景规划 5 公司产品、工艺流程 第一部分：了解公司-公司基础制度、政策 人事部分：1 招聘、内部竞争、大学生管理办法 2 转正、离职、人事管理 3 薪酬福利 4 绩效考核激励 安全消防部分：1 公司级安全教育 2 消防基础知识 第三部分：融入企业-企业文化导入 1 学生-社会人心态转变 2 职业生涯规划 3 文化概念导入、解释 4 军训、文体活动 5 HRtop - 睿智向上的 HR 都在这里 www.hrtop.com 2.3 课程安排 课程内容 序号 第 1 课 见面欢迎会 2 2 培训期间管理规定、课程 2 安排、介绍熟悉 3 企管人事 学生-社会人、职业人心态 4 公司发展史、 2 企管人事 处 4 公司现状简介、组织架构 司 企管人事 处 转变 识 公 评价 总经办 分 认 拟授课人 方向 时 一 部 部门 企管人事 考试 1 处 能源环保 5 班级组织建立（班干部竞 2 演讲能力 语言能力 聘） 6 公司市场及远景规划 4 战略规划 处 了解 HRtop - 睿智向上的 HR 都在这里 7 公司产品结构、整体工艺 www.hrtop.com 4 技术处 考试 2 2 企管人事 考试 1 设备情况 第 8 二 人事基础制度（招聘、内 部竞聘、转正、离职） 处 部 9 薪酬福利 2 考试 1 分 10 绩效考评激励 2 考试 1 了 11 日常行为规范、劳动关系 2 考试 1 解 12 公司级安全教育 8 安监处 考试 3 公 13 消防基础知识 4 安监处 考试 4 14 军训 24 保卫处 执行力 15 企业文化概念宣导 4 总经办 16 模拟拓展训练 16 团队项目 团队协作 分组实施 能力 团队项目 组织协调 分组实施 能力、综合 司 17 “3 个 1”***** 第 一 印 象，*****一个问题、**** 第 三 部 分 融 入 公 司 8 *一个建议 18 职业生涯规划-个人职业 能力 4 个人项目 文本能力 2 个人项目 沟通能力 生涯报告 19 企业文化专题探讨交流 语言表达 20 新老大学生座谈交流 2 个人项目 沟通能力 语言表达 21 考试 8 22 作业 8 写作能力 23 文体活动 8 文体能力 22 培训总结、结果汇总 8 综合能力 合计 136 课时，17 天 HRtop - 睿智向上的 HR 都在这里 www.hrtop.com 第三章成本预算 针对这次的简历培训，我们的成本预算主要内容有：教学工具 成本费，培训教师相关费用，场地租赁费用，办公费用。如下是详细 的成本预算表： 表 3-1 成本预算表 单位： 元 直接成本 教师工资（三人） 25/课时 教师餐费 20/人 租赁机房费用 150 特殊软件置办 150 共计 4720 间接成本 人员管理费用 100 电话费用 200 水电费 80 条幅 20 共计 400 总的培训成本 5120 HRtop - 睿智向上的 HR 都在这里 www.hrtop.com 第五章培训评估 4.1 评价内容：由考试成绩和团队协作、组织纪律、培训态度、行为素养 5 个方面 组成，权重各占 20% 考试成绩 培训态度 团队协作 组织纪律 行为素养 20% 20% 20% 20% 20% 综合成绩 4.2 评价方法： 考试成绩取总成绩平均分；而团队协作、组织纪律、培训态度、行为素养四个方 面通过评议方式进行；以小组为单位，根据评价标准由自评、互评、上级评议组 成，权重比例为 30%、40%、40%；最终统计结果以小组进行排序。 其中上级评由培训负责人对小组负责人评议，小组负责人对小组成员评议进行。 4.3 评价标准： 评价内容 培训态度 团队协作 培训纪律 行为素养 评价标准 A、态度端正，积极主动参与培训课程和教学任务，自 动自发配合教学目标完成，可对培训教学提出改进建 议。90-100 分 B、对待培训课程有自觉性，在教师和大家带动下完成 培训课程。80-90 分 C、需督促监督完成培训课程，态度一般。60-70 分 D、态度不端正，学习不积极 60 分以下 A、善于在各项课程活动中主动搞好团结合作，并认真 听取意见，积极建言献策，促进团队工作开展完 成。90-100 分 B、基本做到团结协作，听取建议，协助工作完成。8090 分 C、被动与他人团结合作，不听取别人意见，但能在他 人领导下完成小组工作。60-70 分 D、不团结，不积极，不听取别人意见，阻碍工作活动 发展完成。60 分以下 A、从不迟到、早退，遵守各项管理规定，并能起带头模 范作用。90-100 分 B、不迟到、早退，能遵守各项管理规定。80-90 分 C、偶尔吃到、早退，无严重违反管理规定。60-80 分 D、经常迟到、早退，违犯管理规定并扰乱影响他人学习 生活。60 分以下 A、注重个人仪表，思想积极乐观，行为举止得体大 方，言语文明，是大家学习榜样。90-100 分 B、注重个人仪表，与学员关系和谐，综合表现较 评分 HRtop - 睿智向上的 HR 都在这里 www.hrtop.com 好。80-90 分 C、不注重个人仪表，偶尔出现不文明言行，综合素养 表现一般。60-70 分 D、不注重个人仪表，经常出现不文明言行，学员关系 不融洽，造成不好影响。60 分以下 1．反应层，即学员反应，在员工培训结束时，通过调查了解员工培训后总体的反应和感 受。 2．学习层，即学习的效果，确定受训人员对原理、技能、态度等培训内容的理解和掌握程 度。 3．行为层，即行为改变，确定受训人员培训后在实际工作中行为的变化，以判断所学知 识、技能对实际工作的影响。 4．结果层，即产生的效果，可以通过一些指标来衡量，如事故率、生产率、员工流动率、质 量、员工士气以及企业对客户的服务等。 随着我国企业对培训效果评估的日益重视，Kirkpatrick 培训四级评估模型已成为我国企业 培训效果评估的主要标准，但在相当多的企业，培训效果评估一般只停留在第一、二层次 而缺乏深层次（第三、四层次）的评估。
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顺风新员工培训方案
新员工入职培训方案 一、目的 1．加强新员工培训管理，统一华南各地区新员工入职培训； 2．有效整合培训资源，提升新员工培训质量和效果； 3．通过集中培训、严格管理和考核，为地区输送合格人才； 二、培训对象 华南各地区新招员工 三、培训要求 华南培训基地 华南各地区 华南各地区 招收新员工 面试、体检合格 参加新员工入职 培训 培训考核合格 办理入职手续 说明：1．各地区招收新员工，经面试和体检合格后参加华南培训基地的新员工培训； 2．培训考核合格的前往招收地区办理入职手续（需制定流程和统一格式，作为地区新员工办理 入职手续的依据）； 3．培训期间由公司统一提供食宿、学员由地区往返培训基地的交通费由地区报销(含培训考核不 合格被淘汰人员)； 四、培训时间安排 1．每月培训三期，每期具体开班数量根据人数确定，开班时间分别在每月 5、15、25 日 (遇节假日或特殊情况另行通知)，结业时间分别在每月 9、19、29 日； 2．每期培训时间根据岗位做适当调整 岗 位 培训时间 收派员、仓管员 15 天(含军训) 司机、运作员、其它岗位 10 天（含军训） 3．地区人力资源部根据人员需求、培训周期，合理前置招聘时间，并在开训前三天 (即 2、12、22 日前)将参训学员名单报送华南培训基地，以便做好培训安排；(附表一)，未按期 报送的顺延至下一期； 五、培训内容 培训内容分为公共课程和业务技能基础课程，公共课程为所有新员工必修课程，业务 技能课程因岗位而异； 军 培训时间 第 1 课程名称 军训 8：30-12：00 训 主要培训内容 1．开训动员； 2．队列训练：立正、稍息、报数、敬 礼 天 14：00-17：00 1．队列训练：停止间转法、集合、解 散） 2．齐步行进与立定 适合对象 所有新员工 19：00-21：30 晚自习 2 军训 14：00-17：00 晚自习 3 天 队列训练：起步走摆臂练习、起步走 教唱军歌 观看影片 1．队列复习 8：30-12：00 第 2．坐下、蹲下、跨立、起立 三步一靠、五步一靠练习 天 19：00-21：30 2．学员交流 1．队列复习 8：30-12：00 第 1．内务整理 2．队列训练：起步走行进与“立定 军训 14：00-17：00 1．队列训练（跑步走摆臂练习、跑 步走臂腿结合五步一靠练习） 2．室外拓展 19：00-21：30 晚自习 1．学员交流 1.队列复习 2. 队 列 训 练 （ 跑 步 走 行 进 与 “ 立 8：30-12：00 第 4 天 军训 1. 队列复习 14：00-17：00 19：00-21：30 2. 单兵队列会操 晚自习 8：30-12：00 第 5 天 14：00-17：00 19：00-21：30 第 8：30-12：00 6 14：00-17：00 天 19：00-21：30 定”） 1．教唱军歌 2．内务整理比赛 队列综合演练 军训 队列会操 球类比赛 晚自习 军训 晚自习 拉歌比赛 军训心得 队列复习 军训综合考评 演讲比赛 课程培训 培训时间 第 7 课程名称 主要培训内容 适合对象 1．发展历史与现状 8：30-12：00 公司介绍 2．管理模式 3．未来展望 所有新员工 1．顺丰的愿景 企业文化 2．顺丰的核心价值观 3．顺丰的基本行为准则 天 1．人事制度（考勤、奖罚、招聘、晋 14：00-17：00 公司制度 升、人才培养等） 2．行政制度（保密、安全、资产等） 19：00-21：30 分组讨论 如何理解“顺丰的基本行为准则” 1．快递概述 行业简介 3．国内快递业未来竞争趋势 8：30-12：00 公司基本业务 及运作流程 第 优秀员工 8 天 2．国内、外快递业现状分析 心得分享 14：00-17：00 1．快件基本运作流程 2．快件分类 3．目前公司主要服务产品介绍 邀请优秀员工(如收派员、仓管员、点部 组长或主管、分部经理等)进行心得分 享，让新员工有真实体会 1．职业道德概述 职业道德与职业化 养成 2．工作与职业化 3．职业素质与职业化塑造 4．顺丰的职业道德规范（结合案例） 19：00-21：30 提交心得 天 的职业素质” 1．地区编码的使用 第 9 “职业道德之我见”或“如何培养良好 8：30-12：00 内部服务手册 2．快件价格计算 3．服务范围查找 4．禁止收寄和限制收寄物品 14：00-17：00 1．员工基本礼仪原则 员工基本礼仪 2．形象与姿势 3．言谈举止、待人接物 4．电话接听 安全规范 1．公司安全原则 2．安全常识 1）员工安全 2）快件安全 3）工作场所、设备安全 4）消防安全 内部服务手册 19：00-21：30 练习 1．快件价格计算练习 2．目的地代码练习 3．服务范围查找练习 1．运单的意义与作用 8：30-12：00 运单填写 第 1 0 2．各类运单介绍 3．运单填写规范与使用 14：00-17：00 收派员工作流程 讲解 天 1．观看视频 2．收件标准流程 3．派件标准流程 1．国内件运单填写练习 19：00-21：30 运单填写练习 2．香港件运单填写练习 3．其它运单填写练习 1．基本准则 收派员服务规范 3．收派员用语规范 收派员 4．收派员行为规范 8：30-12：00 1．仓管员岗位职责 仓管员工作流程 第 2．收派员形象规范 2．仓管员标准流程及关键环节 3．常见问题处理 仓管员 4．仓管员服务规范 1 1 HHT 操作 天 DT900 操作 14：00-17：00 1．意义及作用 2．功能介绍 3．操作说明及练习 4．注意事项 1．月结客户开发与取消标准 财务常识 收派员 仓管员 2．收款注意事项 3．营业款上缴规定 19：00-21：30 第 8：30-12：00 收派员服务规范演 练 包装及做件规范 收派件过程服务规范练习及点评 收派员 1．快件包装要求及标准 收派员 2．常用物料介绍 仓管员 1 3．常见快件操作要求 2 4．注意事项 客户开发与维护 1．良好服务意识与优质服务 2．客户开发与维护案例解析 收派员 1．6S 基本概念 6S 现场管理基础 14：00-17：00 2．6S 推行的目的和意义 3．分部 6S 要点与实务 天 1．常用物料介绍 物料管理 仓管员 2．物料申领与发放 3．物料日常保管 4．物料需求统计与分析 19：00-21：30 做件练习 1．常见快件操作练习 收派员 2．子母件操作练习 仓管员 1．常用运作术语 8：30-12：00 运作常识 3．关务知识 第 1．各类问题件的规定 1 3 常见问题件 2．常见问题件分析与预防 3．特殊快件操作 14：00-17：00 天 内部服务手册 测验 19：00-21：30 学员活动 内部服务手册测验 收派员 仓管员 收派员 仓管员 收派员 仓管员 学员文体活动 1．某分部运作概况 第 1 分部（点部）运作 2．到件和发件班次及要求 收派员 实例 3．仓管员及收派员每日主要工作情况 仓管员 4 天 2．主要中转与航空介绍 4．工作沟通与协调 1．收件演练与点评 8：30-12：00 收派件模拟演练 2．派件演练与点评 收派员 3．与仓管交接 仓管员操作模拟演 1．到件操作与点评 练 2．发件操作与点评 14：00-17：00 1．收件演练与点评 收派件模拟演练 2．派件演练与点评 仓管员 收派员 3．与仓管交接 仓管员操作模拟演 1．到件操作与点评 练 2．发件操作与点评 仓管员 19：00-21：30 晚自习 收派件模拟通关 第 8：30-12：00 关 1 收派件模拟通关 5 天 仓管员操作模拟通 14：00-17：00 仓管员操作模拟通 关 第 19：00-21：30 晚自习 8：30-12：00 培训考核 14：00-17：00 培训结束 培训内容串讲与辅导 收派件过程通关考核 仓管操作通关考核 收派件过程通关考核 仓管操作通关考核 收派员 仓管员 收派员 仓管员 晚自习 1．笔试 收派员 2．综合评估 仓管员 1 6 学员全部返回地区 天 六、培训期间管理 培训基地将制定各项管理制度及工作流程，并在实施中严格执行，现将新员工培训的 关键事项归纳如下： 1．师资力量 1）除培训基地根据规模设若干专职讲师外，还将选拔华南各地区优秀专职、兼职讲师组成 基地讲师库； 2）为保证教学质量，列入培训基地讲师库的讲师都必须进行试讲，并经评估合格后方可进 行授课； 3）提供统一的课程内容，严格按课程大纲讲授，并对每次授课进行评估，连续三次不合格 的取消授课资格； 2．学员管理 1）培训期间实行封闭管理，学员在培训期间不得请假； 2）每期开班后公示学员轮流值日表，每天定时维护教室和宿舍及公共场所的卫生； 3）制定学员行为准则，并对学员日常行为进行考评； 3．安全管理 1）每天安排基地工作人员值班，并在熄灯后对学员就寝状况及宿舍进行检查； 2 ) 制定基地安全应急预案，明确责任人及程序； 3) 定期对设施、设备进行检查，杜绝安全隐患； 4) 做好与出租方及附近单位的协调，避免意外事件发生； 4．作息时间及要求 起床 7：00 下午课程 14：00-17：00 早操 7：25-8：00 下午活动 17：00-18：00 早餐 8：00-8：30 晚餐 18：00-18：50 上午课程 8：30-12：00 晚自习 19：00-21：30 午餐+午休 12：00-14：00 熄灯 22：30 学员在培训期间应严格遵守作息时间，迟到或早退 10 分钟以内的口头警告，超过 30 分钟自动放弃处理； 七、培训考核与评估 1）对新员工进行综合考评（细则另行制定）： 考评类别 权重 考评内容 收派员、仓管员 其它岗位 20% 军训考评 军训课目的达标水平 日常考评 1．日常有无违反学员行为准 30% 则； 2．日常考评（测验、练习等） 笔试 企业文化、业务知识 模拟通关考评 基本操作技能 35% 50% 15% 无 2）各单项考核不得低于 70 分，综合考评不低于 75 分（附表二）； 3）考核结果发送地区，不合格学员淘汰； 4）计划与地区一起摸索建立一套 6 个月的新员工评估跟踪系统，探索有效可行的跟踪反 馈流程，为不断完善新员工培训和帮助新员工快速成长建立有效的反馈改善机制。 附表一： 地区参加 填报时间： 地区联系人： 序 姓名 月 日新员工培训名单 填报人： 联系电话： 岗位 性别 联系方式 序 姓名 岗位 性别 联系方式 号 号 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 1.拟安排该批学员于 日 ： 时乘 前往培训基地报到，预计到达时间 ： 时。 2.其它说明： 附表二： 月 日第 期华南新员工培训综合考评汇总表 考核情况 序号 姓名 地区 军训考评 20% 日常考评 30% 笔试 50%或 35% 模拟通关 15% 综 合 考 评
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【员工培训方案】如何设计年度培训计划与预算方案
以终为始 培训的结果与过程管理 Training for Result 咨询顾问背景： 徐斌—项目总监，人力资源管理咨询首席顾问；中国政府（国 务院体改办）人力资源国际项目 5 位特聘专家之一、京城十大 咨询与培训讲师。 徐斌博士，首都经贸大学、香港工商管理学院教授、曾在跨国 公司担任资深经理。北京大学企业家研修班、清华大学总裁研 究班人力资源咨询与培训师、中国政府与国际劳工组织人力资 源项目特聘专家、世界级管理咨询公司的合作者；情景领导 （美国）课程、 6 顶思考帽子（英）课程， PTT （专业培训 师的培训—美国）课程的授权（签约）讲师。他拥有丰富的大 型跨国公司人力资源高层管理经验（业绩管理、薪资福利、组 织设计、工作分析、职位评估等），他为摩托罗拉、可口可乐、 联想、三菱、 TCL 、泰康人寿、石药集团等提供的咨询传达 了新的管理方式。他率领的咨询团队为大型企业提供的组织改 造与业绩管理咨询项目获得客户高度称赞，并在国家行政学院 对他所领导的项目做了专题介绍。 37 授课方式 研讨为主 资料作为参考，不全讲，重点要点突出 课程内容 培训的目的和作用 培训体系 年度培训计划结构 制定年度培训计划过程与技巧 年度培训计划写作要点 年度培训计划与预算方案范例 年度培训计划推介 常见问题与表格 第一部分 关于培训 培训的目的和作用 培训体系 企业竞争力与人才培训的关系 企业竞争力 Core Technology 核心 技术 Core People 核心 人才 人才培训 Core Competency 核心 才能 从经营者立场看人才培训要求 （1） INNOVATION 创新 ‧ 产品创新 ‧激发创意 ‧ 突破瓶颈 ‧勇于冒险 KAIZEN 改善 维持 ‧ 解决问题 ‧提升效率 ‧ 团队合作 ‧品质改善 MAINTENANCE ‧ 专业知识 ‧ 企业文化 ‧ 品质水准 ‧ 激励士气 企业内培训的目的 组织面 提高生产力，降低成本 提升品质 有效解决问题 贯彻纪律，沟通共识 增进团队合作效能 20% 30% 50% 创新 改善 维持 个人面 增进员工适应能力与信心 使员工发挥立即作战能力 工作安全 增进向心力，降低流动率与缺勤率 培养员工核心专长 从经营者立场看人才培训要求 （2） 增进人才的专业能力 ‧ 知识（ Knowledge) ‧ 技能（ Skill) ‧ 态度（ Attitude) 强化组织的核心能力 ‧ 团队合作（ Teamwork) ‧ 企业文化（ Corporate Culture) 公司三大开发系统 Product Development 产品开发系统 People Development 人才开发系统 Business Development 事业开发系统 为什么需要培训？ 意 高 愿 有勇无谋型 积极进取型 能 高力 低 不该录用型 需要激励型 低 培训是要提炼出人财 潜力 高 人材 人财 低 人裁 人才 低 高 实力 培训体系 组织学习体系 人力资源发展与职业生涯规划体系 培训需求调查体系 培训课程设计、开发与管理体系 机构与讲师筛选和内部培训师培养体系 培训资格审查与报名体系 培训行政支持体系 培训效果评估与跟踪辅导体系 培训预算控制体系 培训体系 Do 培训 Plan 需求调查 See 评估反馈 组织学习体系 ① 内部培训师 ② 会计师、 PMP 、技 术类（如 Cisco) 等 资格认证 读书小组 ① 4 － 5 人小组 ② 50 本书中每人每月选 2 本 ③ 为其他成员讲解 企业内训 选派外训 工作辅导 海外培训 参观考察 学历教育 ① 专升本、双学位 ② MBA 、 EMBA 、 MP A等 在岗培训 公司会议 员工自修 e-Learning ① 公司规章制度 ② 知识类，如计算机、 外语、财务、 PM4 人力资源发展与职业生涯规划体系 人力资源培养计划 总裁 人力资源副总裁 薪酬经理 培训 营销副总裁 培训经理 大区经理 培训主管 销售主管 销售代表 财务副总裁 岗位要求 培训需求调查体系 文化 参加公司会议 与高层经理直接面谈 研究会议纪要和通讯 公司 战略 直接面谈 问卷调查 绩效考评 目标 工作 兴趣 需求调查 主管 业绩 问卷调查 小组访谈 工作跟踪 学员 问题 发展 困难 培训课程设计、开发与管理体系 培训课程 库建立 培训素材 库建立 培训课程 开发 建立培训课程模板，并将每门课程完 善为课程介绍、 PPT 文件、教师手册、 学员手册、培训辅助资料（游戏、案 例、道具等），依培训对象和课程类 别建立培训课程库。 依所用类别，对培训用案例、管理游 戏、故事、视频资料等进行整理入库。 依企业自身案例为素材，自主开发课 程（如核心能力课程和新员工入职培 训。 机构与讲师筛选 和内部培训师培养 项目 培训机构 筛选 培训师选 择与课程 采购 内部培训 师培养 流程 搜集 机构 名单 机构 资质 审评 机构 能力 评价 谈判 签订 合作 协议 入库 确立 主题 审查 课程 大纲 小组 面谈 试讲 试听 签订 合作 协议 入库 确定 资格 标准 TTT 培训 旁听 学习 参与 讲课 试讲 认证 入库 其它培训体系 培训资格审查与报名体系 培训行政支持体系 培训效果评估与跟踪辅导体系 培训预算控制体系 培训体系与培训学院制度范例 D:\培训课程\人力资源\training from xx.ppt 第二部分 年度培训计划 年度培训计划结构 年度培训计划制定过程 与技巧 年度培训计划写作要点 年度培训计划结构 封面 目录 执行概要 主体计划 附录 背景分析与需求调查结果分析 关键问题分析 培训目标设定 培训课程安排 行动计划 预期效果与评价方法 预算 年度培训计划制定过程与技巧 培训需求调查与调查结果统计分析 年度培训规划与课程体系设计 培训师资筛选与安排 培训设施与行政安排 培训效果评估与跟踪辅导方案 预算 培训需求调查 培训是为满足管理者的需要和 工作任务的需要 , 不是单纯为满足员工需 要！ 一 . 高层管理者的要求 企业文化—企业精神、行为规范、习俗 战略目标 关键结果领域 制度规范 员工认同 二、解决眼前问题 服务水平差 销售能力不足 跨部门沟通与合作困难 计划与目标管理技能缺乏 不会时间管理 管理者角色错位 三、岗位技能要求 职位分析 职位说明书 招聘 职务要求细则 培训 技能要求 DEGREE OF A BILITY COMPETENCY Relationship Building Selling and Negotiating Coaching, Development and Training BASIC CAN DO CAN DO CAN DO ROLE UNDERSTANDING WITH HELP WITHOUT HELP AND HELP MODEL 绩效考核 晋升、发展 加薪 培训 Analysis and Problem Solving Customer Value Proposition Business Awareness Customer management Market Awareness Results Orientation Working in/Building Teams Managing Performance Self/Teams Entrepeneurship Required Degree of Ability 辞退 人力资源发展导向的人才培训 一 发展“能力”是指某个工作岗位中所要求的技能，知识，且能够一致。持续 的应用在工作岗位上，以达到行业或公司的绩效标准。 二、能力的发展是指 1. 任务的 ____________ 技巧 2. 任务的 ____________ 技巧 3. ______________ 的适应技能 4. 突发情况 _____________ 处理技巧 5. 能力 _________________ 技巧 三、训练系统流程 审核能力 确认训练要求 训练课程评估 按照能力 标准评估 设计训练 课程 实施训练 以能力及导向 灵活的培训体系 SALES COMPETENCY LADDER Sales Level Descriptors Senior Sales Manager II 8 Senior Sales Manager I Sales Manager 8 7 7 6 6 5 4 3 2 1 Senior Key Account Manager II Senior Key Account Manager I Key Account Manager Developing Coach Sales Professional Experienced Sales Developing Sales New to Sales Note: * Above are descriptors of competency level rather than job titles THE 12 COMPETENCIES SKILLS KNOWLEDGE 1. Customer Value Proposition 2. Business Awareness 3. Customer Management 4. Market Awareness BEHAVIOUR 5. Relationship Building 9. Results Orientation 6. Selling & Negotiating 10. Working In/ 7. Coaching , Development & Training 8. Analysis & Problem Solving Building Teams 11. Managing Performance Self/Team 12. Entrepreneurship SALES COMPETENCY PROFILE Level 4 of the Sales Competency Ladder DEGREE OF ABILITY COMPETENCY Relationship Building Selling and Negotiating Coaching, Development and Training Analysis and Problem Solving Customer Value Proposition Business Awareness Customer management Market Awareness Results Orientation Working in/Building Teams Managing Performance Self/Teams Entrepeneurship Required Degree of Ability BASIC CAN DO CAN DO CAN DO ROLE UNDERSTANDING WITH HELP WITHOUT HELP AND HELP MODEL 核心能力的三个方面 态度 习惯 技能 知识 四、变化的要求 维度 目标 传统与现代职业生涯比较 传统生涯 现代生涯 晋升 心理成就感 加薪 心理契约 工作安全感 灵活的受聘能力 运动 垂直运动 水平运动 管理责任 公司承担 雇员承担 方式 直线性、专家性 短暂性、螺旋型 专业知识 知道怎么做 学习怎么做 发展 依赖正式培训 依赖人际互助和 在职体验 马斯洛需求论 自我实现 自尊 爱与归属 安全需求 生理需求 培训需求分析 区分培训问题与管理问题 不好好做我打死你 打死我也 做不了！！ 培训需求分析 培训需求分析的一般方法 业务分析 绩效考评 组织分析 评价中心 工作分析 调查分析 自我申请 群体讨论 一、企业文化与企业战略 参加高层管理会议 与高层管理者面谈 结果：企业目标、价值观、故事和英雄人物 二、新员工入职 （ ORIENTATION ） 各部门经理问卷或面谈 使员工成为正式员工的信息 有助于员工了解企业体制的信息 建立员工归属感的信息 公司的历史和经营哲学 公司的使命和目标 让员工熟悉自己岗位职责的信息 三、岗位技能 各级经理、相关员工问卷调查 员工工作观察 关键成功因素和技能 工作过程或程序 员工工作常遇问题 四、技术培训 相关经理和技术员工调查 与工作相关的技术知识 产品知识 五、专项培训 高层管理层、相关项目组长及外部 咨询师 公司遇到的问题、原因 项目实行方案及相关技能 有效评定培训需求 1 经营目标与方针 2 专长能力之要求 3 管理问题之解决 4 个人生涯之发展 5 未来机会之掌握 培訓需求調查 (1) ~ 經營目標與方針 1. 经营目标与策略 ‧ 高阶主管指示 ‧ 访谈或会议 2. 目标管理之展开 ‧ 目标层级化展开 ‧ 绩效指标之拟定 ‧ 达成目标所需加强之能力 培訓需求調查 (2) ~ 專長能力之要求 1. 建立专长能力蓝图 (Competence Roadmap) ‧ 从工作绩效思考 ‧ 从顾客需求思考 ‧ 从竞争要求思考 2. 调查及分析能力模型 (Skill Module) ‧ 业务技能（ Business Skill ） ‧ 人际技能（ Human Skill ） ‧ 发展技能（ Self Development ） 專長能力藍圖 (Competence Roadmap) 角度 能力 业务技能 Business Skill 人际技能 Human Skill 自我发展 Self Developmen t 从工作绩效 思 考 从顾客需求 思 考 从竞争要求 思 考 培訓需求調查 (3) ~ 管理問題之解決 1. 分析：个人绩效不善之原因 2. 分析：组织绩效不善之原因 3. 分析：制度作业流程之问题 4. 分析：造成管理盲点之原因 培訓需求調查表～從績效不佳分析能力需求 绩效不佳问题描述 需求之能力 知识 (K) 技能 (S) 态度 (A) 培訓需求調查 (4) ~ 個人生涯之發展 1. 員工性向志趣之面談 2. 員工工作滿意度調查 3. 個人生涯發展之建議 4. 組織發展與自我成長之配合 培訓需求調查 (5) ~ 未來機會之掌握 1. 組織未來發展之需求 2. 接班人培育計劃 3. 標竿設定 (Learning From Best) 4. 國際化發展之需求 培訓需求調查表 ~ 從未來機會分析 未來機會領域 1. 組織未來發展 2. 接班人培育計 劃 3.. 標竿設定 (Learn From Best) 4. 國際化發展 期望的人才能力 培訓目標 培訓策略 評量培訓需求之實務作法 1. 依公司作業流程分發培訓需求調查表 請各級主管填寫後彙總。 2. 培訓部門依公司教育訓練體系與 訓練藍圖整合培訓需求總表。 3. 必要時召開教育訓練委員會共同決定。 培訓個案研討 1 ：企業該如何導入培訓制度 個案描述： 本公司為中型之 IC 設計公司，員工人數 86 人。統計去年度全公司之受訓時數為 420 小時， 訓練費用為 120,000 元，平均每人之訓練時數不滿 8 小時。有感於在競爭激烈之高科技行業 中，公司若未能積極開發人才、傳承技術經驗、及累積組織的核心競爭力，則公司的發展將 會受阻礙。有鑑於此，曾與 R&D 的主管討論，是否多派 Engineer 去參加相關或更深入之 技術訓練，吸收新觀念，更能創新發展技術，且受訓後亦能回公司教導其他同儕。惟所得回 答是：目前 R&D 人力很緊，每個工程師都身兼數個 project ，根本撥不出時間去受訓，況 且外面也找不到公司目前研發技術的師資。另外， R&D 工程師在內部的年資至少多二年以 上，在業界來說已算資深，平時已常在 Project Meeting 討論技術問題，並存有會議記錄及 相關檔案，故也無必要另外開課傳授。 得到這樣的回答，身為培訓負責人的我想當務之急，應是儘快建立企業教育訓練體系，並導 入 ISO 系統。因為，我知道公司員工均有一個共同目標，希望公司能蓬勃發展，創造利潤， 分享員工 ; 若導入 ISO ，則使客戶對我們的品質有信心，也才有賺錢的機會。因此，公司全 員會落實 ISO ，如此教育訓練體系亦將能落實執行。 請問：我該怎麼做？ 問題分析： 對策建議： 培訓個案研討 2 ：主管對技術部門人才培訓不重視 個案描述： 本公司在海外有三個分廠，其人員外派支援均以生技部門人員外派為主。有關主管對人才之培 訓不重視，且有下列觀點： ‧ 員工自我學習成長，公司沒有義務培育。 ‧ 單位中高階主管不重視人才培育之教育訓練。 ‧ 年度目標有列入人才培育方針，但沒有具體行動。 在不景氣面臨困境如下： ‧ 年資 3~5 年人員留不住，造成業務推動有阻礙。 ‧ 經驗傳承斷層。 ‧ 企業轉型業務承接面臨人才缺乏。 ‧ 海外支援欠缺短期、中期、長期人才培育。 請問：如何才能改善種狀況？ 問題分析： 對策建議： 培訓個案研討 3 ：高階主管培訓之參與意願 低 個案描述： 今年夏天，本公司為凝聚主向心力與促進部門間之溝通，且共同訂定下年度經營目標，因此決定舉辦目標管 理共識營，三天二夜之活動。有關之過程描述如下： ‧ 期初在規劃階段－ 對於參加人數、活動天數及場地相關費用的支出，在規劃時便出現了許多的爭議。又因本活動非年度訓練中 之課程，故在規劃時便被質疑，發生這種臨時狀況，訓練單位應負什麼樣的責任？ 培訓部門在與企管顧問公司接洽中，幾度以為該公司之專業不適任本此活動，但礙於高階主管之介入並指定， 只能與之合作，在這樣的狀況下，一個訓練承辦人應如何處理才夠專業，其心態之定位是什麼？ ‧ 執行階段－ 雖然期初高階主管出席意願不高，但因董事長親自參加，讓所有應到場之高階主管均乖乖出席，活動進行時 又為了顧及董事長的感受而很做作並累人，令人有“魚與熊掌不能兼得”之感，是不是事前應與相關人員溝 通？高階主管雖然都出席了，但其學習效果仍令人質疑。 ‧ 事後的檢討－ 活動尾聲大家有感而發的說了感謝的話，也為自己、部門及公司訂定了許多的計劃及目標，但其成效連訓練 單位都有所質疑，如諸此類大筆經費的訓練活動它的成功因素應是什麼。 諸如此類的共識營中，休息活動時間和課程時間的比例分配是否有一適當之答案？ 問題分析： 對策建議 培訓個案研討 4 ：年度培訓計劃前的需求調查困難 (1) 個案描述： Ａ公司成立二年，為一研發、生產、銷售電腦週邊產品之高科技公司。員工共計 126 人。為提 高工作效率及員工職能等，公司欲架構一完整培訓體系，以期員工及公司能同步成長。故於每 年 10 月份開始年度訓練需求調查，確實瞭解真正需求，妥善規劃使用有限資源，以達到最大效 用。因公司成立不久，故所有教育訓練相關工作皆由管理部負責。每年 10 月份開始，由管理部 提供去年教訓練相關課程贈料及訓練需求調查表 ( 附件一 ) 給各部門主管參考，調查期限為 10 月 16 日到 10 月 30 日共二週。資料收齊彙整後召開審查會議完成年度培訓計劃。 今年回收紀錄及調查狀況如下： NO 部門別 回收日期 備註 1 總經理室 10/18 沒任何自身訓練需求 2 業務處 10/29 職能相關課程 3 製造處 10/19 無需求 4 研發處 11/10 專業課程 5 財務部 10/21 職能相關訓練 6 管理部 10/17 個人成長課程 根據上述回收紀錄，Ａ公司並無如預期完成訓練需求調查及年度培訓計劃 ( 隔年元 月才完成計劃及開始實施 ) ，且流於形式，效果有待商榷。其狀況如下： 培訓個案研討 4 ：年度培訓計劃前的需求調查困難 (2) * 所有教育訓練相關工作皆由管理部負責： 據了解該公司行政部人員共計 3 人，其職責涵蓋所有人事、行政培訓、總務等，工作壓力沈重。 故無法如期執行回收工作 ( 跟催 動 作)。 * 填寫訓練需求調查表意願低，以致回收困難： 各部門主管皆以事務繁忙或無需求等為由，表達沒空或不願填寫調查表。經過執行人員不斷跟 催，終於在十二月下旬完成調查表 回收。但整個進度延遲近一個月，且在這段期間內，人力不 足之情況下還得花費大量時間做跟催動作，造成人力浪費。更甚者， 還造成雙方不愉快 ( 執行人 員認為各部門不合作；各部門認為執行人員找麻煩 ) * 無法真正瞭解需求： 因填寫意願低，故許多內容只是虛應故事且無法真正掌握需求，流於形式。 * 總經理室無任何自身訓練需求： 因事務繁忙且高階主管訓練課程得之不易，故從公司成立以來並無辦理任何高階主管訓練。每 年需求調查只是流於形式，不得不 做。 * 製造處無需任何訓練： 製造處主管認為出貨等事務已讓他們忙得不可開交，故並無時間可以停工上課，會使整個產線停 擺。況且製造處已實施師徒制， 足公應付工作上需求，甚至更有效率。 * 研發處需要專業課程： 研發處極需專業課程來增加工作職能，但因專業課程難尋 ( 外訓—課程較少；內訓—缺少內部講師 或因競爭之故無法請同業較資 深 人員授課 ) ，故一直無法確切執行訓練計劃。 * 管理部希望多開辦個人成長課程： 管理部是後勤單位，本來經費就較少，且公司新成立不久經費有限，故暫時無法提供類似課程補 助。 由於整合培訓需求十分不易，對擬定年度培訓計劃多所影響，請問：身為培訓負責主管應如處理？ 問題分析： 對策建議： Ａ股份有限公司 年度培訓需求調查表 部門名： 部門工作內容 ／ 目標 應加強之能力 項 次 需求課 程名稱 日期： 內／ 外訓 預定 月份 訓練單 位或講 師 時間 訓練對象 預定人數 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 填表人： 部門主管： 費用預估 Ａ股份有限公司 年度培訓需求調查表 日期： 2000.11.10 部門：研發處 部門工作內 容／ 目標 應加強之能 力 項 次 需求課程名稱 內／ 外訓 預定月份 訓練單位或講 師 時 間 訓練對象 預定 人數 費 用 預 估 開發新產 品確保上 市時效， 並有效掌 握開發專 案品質 RF 基本概 念 產品生產 管制流程 專案管理 能力 １ 創意設計構 想表達實務 外訓 2/6~2/1 2 工業研究院 3 6 工程師 1 $ ２ 基礎 PLC 研習班 外訓 3/18~3/ 21 生產力中心 1 6 工程師 2 $ ３ C,C+ +Programm ing 外訓 4~6 月 企管顧問公 司 3 0 助理工程師 4 $ ４ 產品生產流 程管制 外訓 7~10 月 皆可 企管顧問公 司 2 8 主管及組員 3 $ ５ Linux 作業 系統網路連 接 外訓 1~12 月 皆可 交大電信所／ 資工所，清大 自強中心 3 2 主管及貰員 6 $ ６ ７ ８ ９ １０ 填表人： 部門主管： Ａ股份有限公司 年度培訓需求調查表 日期： 2000.11.19 部門：財務部 部門工作內 容／ 目標 應加強之能 力 項 次 需求課程名稱 內／ 外訓 預定月份 訓練單位或講 師 時 間 訓練對象 預定 人數 費 用 預 估 確保財務 資金管理 效能並提 供快速正 確財務資 訊 * 財務與資 金管理能 力 * 稅務相關 法規之運 用 １ 稅務規劃 外訓 3月 會計事務所 8 所有同仁 3 $ ２ 成本實務及 控制 外訓 5月 會計事務所 8 所有同仁 3 $ ３ 資金融通及 外匯風險 外訓 7月 財務主持人 協會 8 所有同仁 3 $ ４ 證券法令及 公司法相關 法規 外訓 10 月 金融基金會 1 6 所有同仁 3 $ 填表人 : 部門主管： 年度培训规划与课程体系设计 1. 維持性目標 ‧確保員工具備公司要求之能力～知識、技能、態度 ‧確保員工能符合公司企業文化及紀律要求 2. 改善性目標 ‧提高效率要求下，學習新技能 ‧提昇解決問題能力 3. 創新性目標 ‧從業人員心態及思維轉變 ‧增進主管的管理創新能力 培训规划 目标 战略 战术 手段 重新思考：培訓策略 (1) 策略思維 影響實際作法 1. 培訓品質 ‧ 找對講師 2. 切合需求 ‧ 課程設計 3. 運用資源 ‧ 善用顧問公司 4. 核心能力 ‧ 加強核心專長訓練 5. 減少干擾 ‧ 運用外界場地 6. 經驗傳承 ‧ 部門加強 OJT 重新思考：培訓策略 (2) 策略思維 影響實際作法 7. 重點投資 ‧ 增加專案訓練 8. 擴大培訓 ‧ 培訓內部講師 9. 強化團隊 ‧ 加強團隊訓練 10. 要求效果 ‧ 導入行動學習 11. 教學自動化 ‧ 導入 e-learning 12. 績效導向 ‧ 注重問題解決之培訓 教育訓練體系範例（ 1 ） 級職 O J T 工作外訓練 (OFF-JT) 公司內部 (OFF-JT) 企業人教育 專門教育 上處 長 級 以施 ︵ ︶依 級經 單 、 位 副 需 理 要 不 定 玫襄 時 自 理 行 實 員一 般 人 基 礎 修管 理 研 進 階 修管 理 研 人練進 資階 練 一 員 人 新般 深訓 員進 訓 階層別訓練 組 織 能 力 開 發 研 修 戰 略 決 策 能 力 研 修 業 務 主 管 專 門 技 能 訓 練 推 廣 技 巧 進 階 一 般 性 專 題 講 演 練人 練人 業 業 金 員 務 務一員 融訓 般訓 職能別訓練 產 業 分 析 與 金 融 趨 勢 專 題 講 座 公司外部 (OFF-JT) 個別研修 金 融 研 練修 中 心 訓 新 產 品 練 技 術 訓 外 部 研 修 講 座 研 究 所 在 職 進 修 海內外留學 國 外 考 察 進 修 英 日 語 研 修 支 援 函 授 教 育 支 援 自 修 教育訓練體系範例（ 2 ） OJT ( 工作現場訓練體系 ) (ON JOB TRAINING) OFF-JT ( 集中訓練 ) 新進人員訓練體系 系海 外 據 點 訓 練 體 國際化人才 培育體系 進修教育 訓練體系 IT 應用 訓練體系 管理才能訓練體系 職能別訓練體系 ．業務人員 ．資材人員 ．基層主管 ．行銷人員 ．製造人員 ．中階主管 ．研展人員 ．直接人員 ．高階主管 ．行政人員 ．班組長 ．財務人員 ．秘書助理 內部師資培訓體系 派外訓練：國內、國外 TQM 訓練體系 部門自辦訓練 SDP 系自 我 啟 發 才 能 體 訓練體系規劃（工作表） 區分 高階 管理 中 階 管 理 基 層 管 理 一 般 職 13 級以上 12 等級 11 等級 10 等級 9 等級 8 等級 7 等級 6 等級 5 等級 4 等級 3 等級 2 等級 1 等級 OFF-JT OJT SDP 培训课程三明治体系设计 决策者与领导者课程 管理技能 中、高级经理者培训 初级经理人培训 销 售 管 理 系 列 市 场 营 销 系 列 客 户 服 务 系 列 人 力 资 源 系 列 财 务 管 理 系 列 生 产 作 业 管 理 核心能力课程 新员工入职培训 技 术 开 发 系 列 行 政 管 理 系 列 物 流 管 理 系 列 岗位技能 基本技能 基層主管訓練藍圖 第一階段（一年內） A11 新任主管之角色任務 A12 成本意識 A13 基本管理技能 第二階段(一年以上) 3H 3H 業務技能 3H 3H A24 時間管理技巧 6H 3H A25 ＯＪＴ技巧 6H A16 管理與基準 3H A26 法務常識 3H A17 工作效率 3H A27 Ｋ.Ｊ.法 6H A19 簡報技巧 自我成長 3H A23 思考邏輯 3H A15 人力資源管理 A18 智慧財產之保護 人際技能 A22 成本分析與控制 6H A14 目標管理與績效考核 A21 電腦化管理 3H A28 ＭＴＰ管理才能訓練 32H 3H B11 關心與助人技巧 3H B21 組織內之溝通協調 3H B12 有效溝通技巧 6H B22 員工問題分析處理 6H B13 人際合作技巧 3H B23 有效面談技巧 6H B14 基本激勵技巧 3H B24 團隊共識之建立 3H C11 自我分析 C12 自我激勵技巧 2H 3H C21 生涯規劃 3H C22 自我管理 3H 中階主管訓練藍圖 Level 1 （ -2 ～ +1 Year ） Business Skills Human Skills Self Developmen t Skills Level 2 （ +1 Year More ） MB-101 MB-102 MB-103 MB-104 MB-105 MB-106 MB-107 中階主管角色任務 資訊處理技巧 授能技巧 高效率的工作習慣 專案管理 管理個案研討 創意思考方法 2H 2H 2H 2H 3H 3H 3H MB-201 MB-202 MB-203 MB-204 MB-205 MB-206 MB-207 財務報表運用 企業經營模擬 企業再造工程 談判技巧 問題解決與決策技巧 國際企業 企業成功管理經驗談 3H 6H 3H 3H 6H 2H 3H MH-101 MH-102 MH-103 MH-104 諮商輔導技巧 激勵藝術 人際衝突管理 管理心理學 4H 2H 3H 6H MH-201 MH-202 MH-203 MH-204 團隊學習 人際敏感度 企業倫理 跨部門溝通技巧 3H 6H 2H 2H MS-101 MS-102 MS-103 系統思考 與成功有約 生涯突破 3H 3H MS-201 MS-202 MS-203 壓力管理 自我超越 習慣領域與自我成長 3H 3H 3H 秘書人員訓練藍圖 Level 1 （ 0 ～ 2 Year ） Business Skills Human Skills Level 2 （ 2 Year More ） SB-101 SB-102 SB-103 SB-104 SB-105 SB-106 SB-107 SB-108 SB-109 公司組織及部門功能介紹 行政作業流程介紹 法律常識 電腦軟體運用 會議安排和跟催 部門外訓活動規劃 主管的行程管理 零用金之管理 中英文書信處理要點 1H 2H 1H 6H 2H 2H 2H 1H 2H SB-201 SB-202 SB-203 SB-204 SB-205 SB-206 SB-207 SB-208 SB-209 壓力管理 衝突管理 高績效秘書的時間管理 資深秘書經驗交流 問題分析與解決技巧 顧客抱怨處理 國際禮儀 如何成為上司得力助手 工作改善與創新技巧 3H 2H 3H 2H 4H 2H 3H 3H 3H SH-101 SH-102 SH-103 SH-104 人際關係和溝通技巧 電話應對技巧 辦公室禮儀 工作壓力與自我調適 3H 2H 3H 3H SH-201 SH-202 SH-203 SH-204 人際敏感度訓練 卓越 EQ 秘書之自我發展與生涯規劃 自我激勵 3H 4H 2H 3H 採購人員訓練藍圖～ Buyer Level 1 （ 0 ～ 2 Year ） Level 2 （ 2Year More ） Knowledge K-101 K-102 K-103 K-104 K-105 K-106 採購者之角色定位 採購合約與法務知識 採購基本技能 採購制度與作業流程 採購計劃與預算管理 商情收集與分析運用 1H 2H 2H 2H 2H 2H K-201 K-202 K-203 K-204 K-205 K-206 採購工作績效評估與成果管理 關鍵零組件之供應商管理 採購與國際金融運作 供應商管理實務 採購風險管理 單一供應來源之採購運作 3H 3H 3H 3H 3H 3H Skills S-101 S-102 S-103 S-104 S-105 S-106 S-107 S-108 採購談判與議價技巧 採購成本分析與降價技巧 供應商評選與報價技巧 催料技巧 採購者之人際關係技巧 團隊共識建立技巧 表達力 觀察力 2H 2H 2H 2H 2H 2H 1H 1H S-201 S-202 S-203 S-204 S-205 S-206 S-207 採購運作 QDC 管理 組織內之溝通協調 衝突管理 創造力與應變力 採購團隊談判技巧 供應來源開發技巧 向上管理 2H 2H 2H 4H 4H 4H 4H Attitude A-101 A-102 人際敏感度訓練 自我激勵 4H 3H A-201 A-202 採購自我成長與生涯發展 自我超越 2H 2H 採購主管訓練藍圖～ Manager Level 1 （ 0 ～ 2 Year ） Level 2 （ 2Year More ） Knowledge K-101 K-102 K-103 K-104 K-105 K-106 K-107 K-108 中階主管角色任務 資訊處理 授權技巧 供應商管理 專案管理 管理個案研討 創意思考方法 採購績效管理 3H 2H 2H 2H 3H 3H 3H 3H K-201 K-202 K-203 K-204 K-205 K-206 K-207 K-208 國際採購策略 如何與供應商建立雙贏的合作關係 採購談判策略與運作 如何運用標竿設定於採購效能提昇 企業改造與採購管理 21 世紀採購新趨勢 採購與公共關係管理 採購與電子商務 3H 3H 3H 3H 3H 3H 3H 3H Skills S-101 S-102 S-103 S-104 採購問題分析與決策技巧 培育與指導部屬技巧 採購團隊建立之技巧 溝通與說服技巧 3H 3H 4H 4H S-201 S-202 S-203 S-204 人事問題之處理 採購團隊學習技巧 激勵與領導 e 化採購技巧 2H 3H 2H 4H A-101 A-102 A-103 人際敏感度訓練 自我激勵 壓力管理 4H 3H 3H A-201 A-202 A-203 採購自我成長與生涯發展 自我超越 與成功有約 2H 2H 3H Attitude 关键岗位核心技能课程系列 Key Competences for Key Person Program 基础 （ 0-6 个月） 培训 对象 描述 培训 目标 新担任此项工作，对 工作要求不熟悉，既无 经验又无技能。做事不 知从何下手，需要辅导。 或担任此项工作一段 时间，了解工作要求， 有一定的工作经验，但 缺少专业技能。做事不 规范、凭感觉，需要培 训。 将应做的作对 中级 （ 6-24 个月） 担任此项工作相当长 时间，有较丰富的实际 工作经验和一定的专业 技能，但缺少理论化、 系统化指导。 做事规范（甚至循规 蹈矩），缺乏创新，缺 少系统思维。 将能做得做好 高级 （ 24 个月以上） 有超过两年以上此 项工作的实际操作经 验，能很好地胜任此 项工作，并形成一套 自己的工作风格和方 法。 需要开阔视野，掌 握规划、管理和组织 执行项目的能力。 从良好到卓越 销售系列课程 对 象 培 训 课 程 初级销售代表 中级销售代表 高级销售代表 / 销售主管 工作流程与工作标准 S01 销售人员自我管理 S09 从销售到管理 S17 客户档案与客户维护 S02 顾问式大客户销售训 练 S10 区域管理技巧 S18 专业销售程序与技巧 S03 专业谈判技巧 S11 专业辅导技巧 M02 销售演说技巧 S04 大客户管理技巧 S12 销售过程管理 S19 专业销售员的素质要求 S05 微观市场分析与市场 计划 S13 主持销售会议 S20 团队合作 B01 消费者行为与销售心 理 S14 销售队伍管理 S21 异议处理与成交技巧 S06 产品策划与市场推广 S15 市场营销管理 S22 竞争销售 S07 品牌定位与广告原理 S16 渠道与经销商管理 S23 目标与计划管理 时间管理技巧 ELECTIVE COURSES S08 专业解决问题技巧 B04 协同拜访技巧 B02 职业生涯发展规划 B05 培训培训者 S24 T02 客户服务系列课程 培训 对象 培训 课程 初级客服代表 中级客服代表 高级客服代表 / 客户服务 主管 工作流程与工作标准 C01 主动服务技巧 C06 从服务到管理 C14 优质客户服务技巧 C02 内部客户服务 C07 服务战略与服务 致胜 C15 电话服务技巧 C03 同理心倾听技巧 C08 服务体系运作 C16 处理投诉与抱怨技巧 C04 人际风格与服务 C09 服务过程管理 C17 团队合作 B01 服务满意测量 C10 服务团队管理 C18 专业沟通技巧 B03 专业解决问题技巧 B04 大客户开发 C19 个人形象与商务礼仪 C05 服务利润链 C11 持续过程改进 M12 客户档案与客户维护 S02 专业演讲技巧 C12 跨部门沟通 M10 专业谈判技巧 时间管理技巧 ELECTIVE COURSES S11 服务营销 C13 服务与 6σ 管理 B02 职业生涯发展规划 B05 危机与公关管理 C20 L06 管理系列课程 培训 对象 培训 课程 基层经理人 中层经理人 高层经理人 / 领导者 工作流程与工作标准 M01 情境领导 M09 领导艺术 L01 专业辅导技巧 M02 跨部门沟通 M10 突破企业发展瓶 颈 L02 关键结果领域与计划 M03 绩效管理与绩效面谈 M11 战略管理与决策 L03 团队建设与团队领导 M04 持续过程改进 M12 领导者个人行为 分析 L04 主持会议技巧 M05 人力资源管理基础 M13 与成功有约 L05 专业沟通技巧 B03 专业解决问题技巧 B04 危机与公关管理 L06 目标选材 M06 非财务人员的财务管 理 M14 压力调节与情绪 控制 L07 M07 专业商务写作技巧 M15 公共形象管理 L08 有效授权与激励技巧 冲突管理技巧 时间管理技巧 M08 项目管理基础（ PM M16 第五项修炼 ELECTIVE COURSES 4） B02 会议报告与讲话技巧 M17 六顶思考帽 L09 L10 其它系列课程 分 类 培训管理系列 培 训 课 程 工作流程与工作标准 人力资源 / 行政管理系列 T01 工作分析与职位描述 H01 培训培训者（ TTT ） T02 人力资源评估与招聘 H02 培训管理 T03 有竞争力的薪酬体系设计 H03 培训体系与流程建设 T04 人力资源发展规划 H04 培训作业管理与培训 支持 T05 人事政策与员工关系管理 H05 企业年度培训计划 T06 绩效管理与绩效考评 H06 培训预算管理与控制 T07 企业行政管理 H07 培训效果跟踪与辅导 T08 培训资源库建立 培训项目管理 财务 / 生产管理系列 现代企业财务管理 ELECTIVE COURSES T09 T10 注：蓝色字体为基本技能课程，蓝色背景为核心课程，白色背景为选修课程， 红色字体为重点推荐课程。 F01 培训师资筛选与安排 相应培训机构介绍 培训师资背景介绍 内部培训师培养计划 培训设施与行政安排 培训报名资格、流程与表格介绍 内训项目场地安排与相关情况说明 选派外训项目介绍 培训部人员职责介绍 招聘人员计划 新增设备计划 訓練前準備檢核表 講師： 開課日期： 課程名稱： 工作項次 1 課程目標確認 2 需求調查表發放與需求訪談 3 訓練需求彙整，提供講師 4 受訓學員資歷調查與分析，提供講師 5 課程表與需求單位協調完成 6 課程表（含日期）與主管（或高階）確認 7 場地確認（含設備需求） 8 講師邀請（發出邀請函） 9 發放課程通知 10 接受報名，人數統計 11 簽到表製作 12 課程講義確認與製作 14 投影片製作 15 課後行動製作 16 分組名單確認 17 餐飲準備 18 教室佈置 19 上課文具準備 20 課程串場活動設計 21 前一天提醒講師上課 進度日 如未完成應採取的行動 訓練中及課後工作檢核表 工作項次 訓 練 中 工 作 課 後 追 蹤 1 學員報到 2 開訓與課前解凍 3 課程表說明，場地環境介紹 4 講師介紹，講師茶水與名牌 5 講師講課重點紀錄 6 協助講師課程進行〈助教〉 7 紀錄課程可改進之處 8 觀察學員學習狀況 9 課程時間控制 10 課程總回顧與結訓 11 錄影 12 錄音 13 課堂日誌 1 教室整理、還原 2 訓練使用道具與設備收拾與整理 3 當天課程檢討會 4 課程調查表統計 5 課程結案報告撰寫 6 講師回饋與致謝函 7 課後檢討會 8 講義歸檔 9 課程錄音資料整理 10 學員受訓登錄 有否改進之處 培训效果评估与跟踪方案 培训需求调查与调查结果统计分析 年度培训规划与课程体系设计 培训师资筛选与安排 培训设施与行政安排 培训效果评估与跟踪辅导方案 预算 訓練績效評估 ‧ 反向思考：為什麼訓練沒有效果？ ‧ 訓練評估 Level 1~5 ‧ 訓練之成本效益分析 ‧ 高效能訓練 (IMPACT) 反向思考：為什麼訓練沒有效果？ 需求未掌握 1. 未真正掌握重點 2. 方法不對 3. 未做診斷需求 1. 未與業務結合 2. 未與人事結合 3. 缺乏追蹤改善 管理 目標定位 1. 課程目標不明確 講師 1. 教學表達不足 2. 為上課而上課 3. 目標未配合政策 1. 公司文化、風格 2. 主管排斥訓練 3. 工作壓力大 組織／主管 2. 專業實務不足 3. 不生動、欠互 動 1. 欠缺實務內容 2. 表現方式單調 3 內容不符需求 教材 為 什 麼 訓 練 沒 有 效 果 ？ 訓練評估 Level 1 ～ Level 5 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 反應 學習 行為 成果 Reaction Learning Behavior Result 學習過程 應用過程 訓練之運作 訓練之轉化 Level 5 投資報酬率（ ROI ） Level 1. 反應評估 (Reaction) 1. 目的 了解受訓者對於訓練之滿意程度 2. 衡量對象 課程主題及目標 時間安排 講師表達及教學技巧 課程內容及教材品質 場地設備及服務品質 3. 方式 使用問卷、口頭詢問、座談 Level 2. 學習評估 (Learning) 1. 目的 衡量受訓者之學習效能，包括對知識、技能、態度 之學習狀況 2. 衡量對象 與課程相關之知識 (Knowledge) 與課程相關之技能 (Skill) 與課程相關之態度 (Attitude) 3. 方式 測驗考卷、實地操作、觀察評分、小組研討 Level 3. 行為評估 (Behavior) 1. 目的 了解受訓者訓練後在工作上所應用的行 為狀況 2. 衡量對象 學習的新行為是否在工作上出現 3. 方式 現場評價、 Focus Group 、行動計 畫、 IDP( 個人發展計畫 ) 、 360 度回饋 Level 4. 成果評估 (Result) 1. 目的 測量訓練後對組織產生之最終成果 2. 衡量對象 數量 ( 生產力 ) 安全 成本 3. 方式 控制組 vs. 實務組、趨勢線分析、訓練前後比較法、 專家評估、當事人預估、主管預估 Level 5. 投資報酬率評估 (ROI) 1. 目的 了解一段期間，企業投資人才培訓之成本 效益及投資報酬 2. 衡量對象 投入成本 vs. 產生效益 創造價值 vs. 競爭優勢 3. 方式 收集 Hard Data 及 Soft Data 如何評估訓練之投資報酬率 (ROI) 1. 比較訓練前後之績效資料 ( 數據 ) ( 例 ) 工安事故發生率 機器維修比 銷售數量或金額 2. 由參訓學員及其主管提出概括數據 3. 課後行動計劃之推展及主管之回饋 4. 成本效益分析法 (Cost-Benefit Analysis) 訓練之成本效益分析 1. 訓練成本 課程發展時間或外購之成本、授權費用 教材費用 設備及硬體成本 場地租金 交通、食宿、運費 人員薪資、講師或顧問費用 生產力降低 節省的時間或時效目標之達成 數量提昇 品質提昇 出勤率提高、抱怨率降低 2. 訓練效益 高效能訓練 (IMPACT) I Interactive 互動的 M Motivational 激勵的 P Practice 多練習 A Application 能應用 C Creative 有創意 T Touch(EQ) 受感動 如何成功推展年度培訓計劃 講師 內部講師 各級主管 培訓人員 重視訓練 外部講師 教學技巧 訓練方法 行動學習 培訓回饋 企業文化 與人事結合 管理 專業知能 掌握部屬狀況 向上影響力 高級主管支持 現場走動 工作現場指導 撰寫企劃書能力 作業流程 訓練預算及修正 教育訓練體系 培訓藍圖 制度 工作分析 績效分析 機會分析 有效訪查培訓需求 掌握訓練需求 如 何 成 功 推 展 年 度 培 訓 計 劃 预算 课程名称 Q1 时间 Q2 Q3 讲师 成本 人均 费用 形式 Q4 专业销售 内训 刘 5000 元/次 1000 客户管理 外训 1800 元/人 2000 团队合作 拓展 鹰雁 2800 元/人 3000 专业沟通 内训 王 1000 元/次 500 合计 X 公司 2 3 3 1 销售部 4 人 代表 1 代表 2 1000 1000 2000 经理 1 服务部 5人 合计 2000 2000 5X2000 14000 3000 2X3000 9000 500 500 500 5X500 4000 1500 3500 5500 18500 29000 培训成本包括场地租金、设备租金、 培训师费用、教材等办公费用、行政 人员开支等，应另作一张预算表。 年度培训计划写作要点 简洁 结构清楚 逻辑清晰 用可视化（如图表）资料 第三部分 年度培训计划 宣导 培训师资筛选与安排 资料准备 提前沟通 组织说明会 主要培训项目和课程推介 培训预算说明 第四部分 实战案例 案例１ 姓名 我本人今年的 工作目标： 部门 为达上述目标，我今年需要具备以下哪些技能或知识 技能或知 何时开始 何时达到 途 识 职位 径 所需资源 我个人的未 来发展目标 为达上述目标，我今年需要具备以下哪些技能或知识 技能或知 何时开始 何时达到 途 识 径 所需资源 本人签字 经理批准 人力资源 案例： 张静是通用公司的培训主管 李经理：公司培训经理 找出张静的培训需求 李经理让张静列出他认为工作所需的知识和技 能 张静技能需求表 技能需求 演讲 写作 预算 主动 管理会议 谈判 时间管理 授权 文档处理 张静的知识需求表 培训政策 预算流程 人事管理 管理知识 会议流程 列出它们的重要性（ H －高， M －中， L － 低） 张静技能需求表 技能需求 演讲 H 写作 M 预算 H 主动 M 管理会议 H 谈判 L 时间管理 M 授权 H 文档处理 L 张静的知识需求表 培训政策 H 预算流程 H 人事管理 H 管理知识 L 会议流程 H 列出优先级 张静技能需求表 技能需求 演讲 H 写作 M 预算 H 主动自信 M 管理会议 H 谈判 L 时间管理 M 授权 H 文档处理 L 张静的知识需求表 培训政策 H 预算流程 H 人事管理 H 管理知识 L 会议流程 H 列出优先级后，对张静进行评估（ 1 －差， 5 －好） 张静技能需求表 技能需求 演讲 3 预算 1 管理会议 1 授权 2 张静的知识需求表 培训政策 3 预算流程 1 人事管理 1 会议流程 4 找出最需要改进提高的地方： 张静技能需求表 技能需求 演讲 3 预算 1 管理会议 1 授权 2 张静的知识需求表 培训政策 3 预算流程 1 人事管理 1 会议流程 4 张静喜欢怎样学习（途径”） 参加公司举办的培训 阅读书籍 网上学习 工作中学习（ OJT ） 辅导 张静喜欢的学习方式 yes 小组 一对一 非正式 在岗 考试 上网 录像 听课 看书 理论 实际训练 严格的计划 no 不知道 X X X X X X X X X X X X 培训评估 - 案例 -2 培训结束后的行动计划 任何参训人员在培训结束当天都必须填写 行动计划表，本人、部门经理、人力资源 部各一份 姓名 部门 职位 尊敬的经理： 通过为期 天的 培训，我学到了以下东西： 在今后的一个月内（自 年 月 日至 年 月 日）， 我 将做以下事情以巩固并应用我的所学，期待您的指导与督促： 本人签字： 培训效果评估 包含三步曲： 培训反馈表（培训结束当天）、 行动计划实施情况（培训结束后一个月内）、 年底培训审核（当年年底）。 培训反馈矩阵 在课程内容中 数关 反键 馈少 数 反 馈 IV 少数人对课程 有意见 关 键 的 多 II 课程内容没有 能够进行有效 的表达 不在课程内容中 III 少数人不满意 需求不在课程 内容中 I 许多学员觉得 他们的需求没 有得到满足 行动计划实施情况 培训结束后一个半月，人力资源部跟踪参 训人员的行动计划实施情况。 首先，与参训员工访谈。 设计的访谈表应该包括 : 针对您的行动计划，您有哪些具体实施 ? 比较您参加培训前后的技能差别， 在您实 施的过程中，您感觉课程中所学的东西对 您有多大程度的帮助 ? 您有哪些成功的应用案例 ? 您希望此门培训有哪些可改进的地方 ? 部门经理的访谈应包括 : 您觉得您的员工在培训结束后有哪些具体应用 ? 比较他参加培训前后的技能差别，这些应用对他 本人的工作或您部门的工作有多大程度的帮助 ? 您觉得他有哪些成功的应用案例可以与别人分享 的? 在他应用的过程中，您为他提供了哪些指导 您希望此门培训有哪些可改进的地方 ? 年底培训审核 年底培训审核：连同工作目标。 除员工参加完每次培训后都与部门经理沟 通自己的行动计划、人力资源部跟踪实施 情况外，年底部门经理与员工审核工作目 标完成情况的同时，同样要审核员工的个 人培训及发展计划的实施情况，从而再次 为人力资源部提供培训效果的评估。 三个循环往复的过程： 针对反馈表的三天内改进 针对行动计划的两个月内的改进 针对年底审核的年度改进 针对反馈表的三天内改进 课程结束后 3 天内，针对课程反馈表，培 训主管、人力资源经理、培训教师组成 3 人质量改进小组，针对其中得分较低的部 分，分析原因，提出改进办法 课程名称 培训教师 培训时间 参加人数 总体评分 培训中存 在的问题 改进措施 负责人 开始时间 结束时间 通过何种 途径 所需资源 导致问题 的原因 针对行动计划的两个月内的改进 课程结束后 2 个月内，针对行动计划实施 情况的跟踪过程中搜集到的员工及经理反 馈，由培训主管、人力资源经理、培训教 师、员工代表、经理代表组成质量改进小 组，针对实施过程中遇到的普遍问题，分 析原因，提出改进办法 针对年底审核的年度改进 年底针对审核过程中搜集到的员工及经理 反馈，由培训主管、人力资源经理讨论本 年度整体培训改进办法，经理办公会上交 给所有部门经理讨论，总经理批准。 培训的电子化系统 公共信息： 培训日历 培训政策 课程公布 培训教材 培训反馈 成功故事 改进计划 培训路径图 个人信息 个人培训记录 个人每门课程行动计划 个人培训及发展计划 结果管理 - 大案例 -3 目录 培训的过程与结果管理 一 经典案例介绍 二 培训需求分析 ( 附件 ) 1 、能力模型介绍 2 、明确企业使命和核心竞争力 3 、构架个人能力模型、 4 、通过集成的人力资源体系创造竞争优势 5 、下一步工作 三 投资收益分析 ( 附件 ) 全球组织领导力开发项目 - 案例 (GLOBAL ORGANIZATION LEADERSHIP DEVELOPMENT PROCESS,GOLD) 方法： 培训（ T ） - 学习解决： 工作相关的技能训练， 是低风险的投资 短 1 培训 教育（ E ）：为下一工作 准备 中 (数 踪 ) 线跟 平台 3在 掘 据挖 GOLD 开发（ D ）：变革，长 期回报 长 高风险 ( 2 经 营行 挑动 战学 习 ) 培训需求的提出 公司需要 结果导向 导团队 全球化 企业家精神的领 培训与发展部的作用 - 注意风险 满足企业竞争需要 OD 是业务伙伴 不仅仅是服务 伙伴：战略 各业务经理是客户 , 应稳固合作 要能够评价培训作用，保留客户 培训需求的再分析 公司发展的特别需求 预测 :70% 的业务来自美国本土以外 未来，需要 200 名高层次全球经营主管 现有人员的无法满足 : 视野 能力 行动 培训需求的评估 OD 组织调查与设计方案 问题 是用已经有的胜任模型 ? 还是按照新的业务需求设计领导力模型 结论 : 培训需求 市场导向 , 经营需求 需求评估的行动 16 周 第一阶段 : 国外数据 42 高级职员 关键小组的 106 位成员 获取战略方向与远景领 导力需求信息 第二阶段 , 亚洲数据 73 高级经理 \ 欧 洲市场领导力 采访问题单 - 教练式的追问 访谈高层管理人员问题单 关于经营与挑战 1 公司的未来远景目标 ? 为实现远景目标 , 必须完成哪些工作 ? 我们怎样才能知道我们成功地完成了这些工作 ? 2 要实现这个远景目标必须解决的关键问题有哪些 ? 3 在你的区域我们面临哪些挑战 ? 4 你和你的经理如何应对这些关键的挑战 ? 5 你怎样看待目前的管理与员工之间的关系 ? 未来会如何 ? 采访问题单 - 领导看下属 1 根据你发现的挑战 , 哪些技能会成为更重要的技能 ? 2 哪些技能会变得不太重要 ? 3 你怎么看待向你汇报工作的中层管理者的角色 ? 4 组织中的高效率管理者有表现有何特点 ? 他们为什 么能成功 ? 5 你是如何确定你的管理者所具有的优势和不足的 ? 你是如何衡量的 ? 你使用了测评工具了吗 ? 6 你的高效率管理者是如何获得这些技能的 ? 采访问题单 - 培训候选人 1 2 3 4 你是如何获取目前的工作的 ? 培训帮助 ? 作为领导 , 如何看待自己的角色 ? 开发需求 ? 短期、 长期你的同级开发需求 ? 采访问题单 - 与管理体系相关的问题 1 目前的体系能够有效的培养下属吗 ? 能 使他胜任你的工作吗 ? 2 未来领导的培训与开发理想模式 , 如何 做? 采访问题单 - 关于领导培训 1 收益 ? 2 你用培训培养你的人员了吗 ? 内外 ? 你 是如何知道内部培训的 ? 3 你希望公司提供的培训是 ? 4 如果用 10 分评价 ? 培训与发展部得多少 分? 采访问题单 - 对焦点小组 1 业务状态 ? 2 破坏性事件 , 是什么 ? 3 重整的组织结构 ? 4 高 中 低角色区别 ? 5 管理风格是指 ? 6 5 年挑战 ? 行为 技能、态度 ? 7 培训经历的印象 ? 8 获取成功的技能和态度的途径 ? 9 要改革选拔 培训 培养中的一种方式 , 你会 ? 10 你的希望 ? 领导与管理 ? 培训评估中考虑 将来培训结果评估的标准 (1) 模块满足 ? 理论与实践平衡 ? 对目标的新认识 ? 练习足够 ? 技能提高 ? 经营挑战目标 ? 工具 ? 培训评估中考虑 将来培训结果评估的标准 (2) 积极参与 ? 支持 ? 比其他项目 ? 人际关系 ? 好计划 ? 改进 ? 培训评估中考虑 将来培训结果评估的标准 (3) 调查 ! 目标 : 领导力 领导跨国组织 市场中心战略 领导与变革管理 培训评估中考虑 将来培训结果评估问卷 1 行动计划 ? 进行 ? 2 有意识应用 ? 3 扩展了对角色的认识 ? 4 应用？ ５影响？ ６最大的帮助？ ７还有哪些？ ８联系网络？ ９数据：变化 １０总评价 考虑的风险 (1) 不安 : 有没有创新方法 准备不足 没有紧迫感 受访者提出的主要问题是短期小范围的问题 考虑的风险 (2)- 争取领导支持 建议提出 : 领导思维 , 不是管理思维 全球中心 , 不是地区中心 客户中心 , 不是职能中心 流行风格的领导力不能满足需要 考虑的风险 (3) 我们需要 : 速成计划 8 个月后 , 资助实验 * 高层领导认可和支持 GOLD 培训项目的培养对象 高潜能 , 最优秀中层人员 来自不同地区 部门 总经理认可的 GOLD 的设计与结构 集中 互动 体验 组织的需要 不是典型的领导胜任特征 , 是战略需求的总 结 设计团队 : 组织开发专家 绩效专家 管理机 构专家 GOLD 不是一个独立项目 , 三个独特内容 速成过程 实施过程 3 个月 / 期 30-35 人 110/ 年 形式 : 第一个月 7 天面授 第二个月 8 天 第三个月 6 天 亚洲 文化培训 美国 欧洲 培训 第一阶段 破冰 第二阶段 战略规划 学员参与制定规划 模拟训练 第三阶段 领导组织变革 360 度评估 ( 能力评估 ) 文化分析 个人计划 小组讨论 , 改进计划 , 落实支持 ( 几个月后评估 ) 选择和有效管理培训师 优秀教师 : 理论与了解企业 专业 \ 经历与 公司远景 培训师 参加讨论 内容联系 案例衔接 准备和调整资料 参加学习团队 行动力学习 新知识转化行动 培训嵌入到具体环境 反思 新知识 再反思 团队“经营挑战项目”设计 团队组成来自不同地区 部门 项目不是自己推荐 , 而是总经理决定的 ( 总经理召开项目 启动会 , 培训成员的主管也要参加 , 减少 GOLD 项目中的优先问题 ) 培训后“经营挑战项目”继续 , 几个月后交成果 行动力学习 - 案例 发现 \ 分析和评价地区成本增加的因素 , 制 定具体战略与行动方案 \ 及时降低成本 . 设计并树立一个具有渗透性的品牌形象 , 统 领中国市场 难度 : 不了解 跨区域 本职工作外时间 资源寻找 数据挖掘平台 职位轮换 国际派遣 跨部门工作 晋升 全方位评价 培训中 后 迁移评价和作用评价 中 后 评价 每天对授课优缺点评价 , 及时调整 相关性 活动有效性 学习目标完成 48 小时向培训师 设计团队 CEO 提交分析报告 设计团队与提出问题个人后续谈话和改进 培训结束 2 个月后 , 全面评价 评价 : 模块关系 人际关系 支持力度 工具与使用 迁移评价 领导角色应用了学习技能 ? GOLD 是一个过程措施 不是培训措施 培训结束 : 团队行动计划 ( 负责人时间 地点 会议 ) 3 个后联系团队 ( 面谈 电话等 ), 应用 , 动 态 , 问题 迁移评价 1. 2. 3. 4. 5. 年度评价 评价等级 : 放弃项目 , 团队解散 项目停滞 正进行 完成并解散团队 完成 , 又启动新项目 9 个完成挑战 1 6 8 4 5 迁移评价 每 6 个月迁移评估 75% 实现了行动计划 1/3 认为 经营挑战项目与培训同等重要 团队组成关键 数据表明 :GOLD 的经理经常被轮换和外派 作用评价 2 年半后 组织影响是长期的 经验与教训 高层参与 理解是开发不是简单培训 及时反馈 全面评估 取得支持 , 借助评估 , 明确经营与绩效问题 , 了 解未来设想 与关键经营问题结合 创新方法 : 基于关键问题 , 不是传统模型 逐步追加投资 . 表现价值追加投资 建立稳固的培训师队伍 持续评价 , 有价值的信息 小结 不是计划 是过程 半导体 主管 财富 100 强合作开发 最佳实践研究 汇总 -GOLD 流程 领导开发 培训 领导组织 全球化 变革 对企业 选拔 对个人 跨职能 团队 跨地区 经营挑战 经典案例介绍 -2 ( 技术人员开发 ) Engineer Training Path E08 Staff Egr. E07 E06 Doctor and Equal Qualification Master and Equal Qualification Bachelor and Equal Qualification E05 E04 Sn. Egr. Egr.I Egr.II Ass. Egr. AE Develop Program EG Develop Program SE Develop Program Fundamental Skill Core Competence II Administrative Capability Core Competence I Leadership Project Management SPC core II/DOE Advance DOE Papers/Patent Independent Tasks English Training/CET5 Professional Associate English Training/CET4 Papers English Training/CET6 Course Design and delivery Seminar Technical Staff Growth Path E10 Professional Association E09 E08 E06 E04 G05 G03 G01 University Training Program Technical Symposium Senior Staff Engineer Black Belt SPC Training Program ine g n E ain r T er ath P g in Technical Specialist Continuous Education(Tech.) ini a r an T i c i hn Tec ath P g n Technician Continuous Education(Opr.) Technical Operator Vocational School Training Program Lead Operator 某公司案例 -3 06 年年度培训计划—任务分工 任务 培训计划指引 培训 课程 设计 执行时间 执行者 组织者 备注 总经理 人力资源开 发部 人力资源开 发部提供培 训指引材料 企业文化 课程 分管副总、部门 经理、培训经理 人力资源开 发部 人力资源开 发部提供纲 要 营运课程 培训经理 / 外部 专业机构等 人力资源开 发部 人力资源开 发部 协助 专业课程 各部门主管 人力资源开 发部 部门主管设 计后，经分 管领导通过 后方可提交 培训经理 人力资源开 发部 公司授权培训者 人力资源开 发部 培训计划四表制作 培训计划执行 经总经理批 准 部门： 负责人： 员工数： 06 年年度培训计划—课程设计使用表格 部门所有 岗位 企业文化课程 课程 内容 培训 讲师 培训 形式 营运课程 效果 课程 评价 内容 标准 培训 培训 讲师 形式 专业课程 培训 讲师 培训 培 形式 训 讲 师 例：经理 要求： 1 、该表必须由部门负责人填写； 2 、每个岗位 06 年度课程每项课程（企业文化课、营运 课程、专业课程）不能超过 4 项； 3 、该表做完后必须由分管领导确认签字后交人力资源开发部 06 年年度培训计划—计划拟订流程 部门 人力资源开发部 各部门负责人 总经理 注：召开培训计划会注意事项 主持：总经理 开始 参加人：各部门负责人、培训经理 提供培训 计划指引表 流程图 填写计划指引 资料准备：人力资源开发部培训体 系、 课程设置表 召开总经理参 加的培训计划 专题会 格等 课程设计 课程设计 制作计划四表 审批通过 结束 附录 -- 能力案例 -4 能力模型介绍 1 、能力模型介绍 能力模型介绍 什么是“能力模型”？ 企业的能力模型是企业核心竞争力的具体表现。它描述了要实现企 业整体战略目标所必需的行为，技能和知识的配置。明确定义的企 业持有的能力模型，可以推动企业战略目标的实现，从而赢得竞争 优势。 “... 一家企业对其核心能力的定义的清晰程度，以及对此定义的赞同程 度，是该企业管理其核心能力的最基本测试。” 《为了未来的竞争》， Gary Hamel 和 C.K. Prahalad, 哈佛商 学院出版社， 1994 年 能力模型介绍 如何设计、运用能力模型？ 阐明企业的使命 确定企业的核心竞争力 在全公司范围内，设计支持企业核心竞争力的个人能 力模型，即个人行为，技能和知识的组合 通过个人能力模型实现人力资源的集成化管理 明确企业使命和核心竞争力 2 、明确企业使命和核心竞争力 明确企业使命和核心竞争力 愿景 使命 观 价值 市场识别 / 核心竞争力 战略目标 主要流程 / 方案 明确企业使命和核心竞争力 XX 事业部的使命： 成为中国电讯及金融行业最优秀的应用软件和解决方 案提供商 XX 事业部的核心竞争力 高效的应用软件和专业化的服务。 主要体现在效果、质量、效率和服务四个方面 构架个人能力模型 3 、构架个人能力模型 构架个人能力模型 设计个人能力模型的技能和知识要求 经过项目小组的讨论，我们将公司个人能力模型的技能和知识 要求初步归纳为以下四大类： 业务技能：掌握开展日常工作所需的信息搜集、分析和系统思 维能力，以及一些业务技术和工具 管理技能：促进知识传授，为下级明晰职业发展道路，个人发 展，财务管理能力，组织能力 业务发展技能：建立良好的客户关系，了解自身所处行业状况， 适时向客户介绍公司情况 并拓展公司业务范围 专门知识：掌握客户所处行业的知识，以及与自身业务相联系 的职能部门的知识 构架个人能力模型（续） 业务技能 信息处理能力 - 发展基于事实的信息收集、分析和总结能力 信息收集 ：按关键路径收集数据，以支持基于事实的决策 信息分析 ：有效地组织信息，以促成基于事实的决策 归纳汇总 ：将分析结果综合成具有说服力的报告 系统思维能力 - 全面了解企业的业务流程，寻找系统性的解决方案 创造性方案 流程分析和设计 ：制定创造性解决方案，寻找持续改进的机会 ：优化业务流程 实施能力 - 有效地利用各种工具和技术，最大程度创造价值 工具使用和操作 ：对具体的工具和技术的掌握 工作进度控制 ：按既定工作计划完成任务 工作质量控制 ：保证工作质量符合企业的标准 费用控制 ：在预算费用内完成既定任务 方案设计 ：具备规划设计能力 构架个人能力模型（续） 管理能力 人员发展 - 营造促进人员发展的环境 知识技能传授 ：促进企业内部知识技能的交流 职业发展设计 ：为下属的职业发展制定计划 个人发展 - 对自身的职业发展负责 个人职业发展设计 ：对个人的职业发展有清楚的认识和计划 新知识的学习和运用 ：通过新知识和技术，提高创造性 财务管理 - 从财务角度出发，对日常工作进行监控 预算制定和控制 ： 制定周密的预算，并严格按预算开展工作 财务知识 ：具备一定的财务分析知识和技能 资金管理 ：具备现金管理能力 组织能力 - 有效地组织管理企业各方面资源 工作计划 团队管理 协调沟通 协调 监督指导 评估考核 ： 制定明确的，可实施的工作计划 ：建立并维持高效的团队 ：与企业内外，不同层面的信息沟通和工作 ：监督工作进展，并提出建设性意见和建议 ：对下属作出公正的，全面的考评 构架个人能力模型（续） 业务发展能力 产品服务推销能力 - 发现并把握销售机会 产品知识 ：对企业的产品有深入了解
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